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クラウドサインは、契約手続きを効率的にオンラインで完了できるツールとして、多くの企業で活用されています。このクラウドサインとSPIRALを連携することで、契約後のデータ管理がさらに便利になります。従来の方法ではプログラミングが必要でしたが、当社のノーコードフローボットテンプレートを使えば簡単に導入可能です。この記事では、その具体的な設定方法や活用例を紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
自動化で解決できる3つの課題を紹介します。契約業務の効率化、データの正確性、そしてセキュリティ強化です。
クラウドサインで契約が完了した後、SPIRALに情報が自動で更新され、手動の入力や更新作業が不要になります。
これまで二重入力が原因で発生していた手間をなくし、契約からデータ管理までが一連の流れで自動化されます。
この自動化により、業務が効率化し、時間の節約が期待できます。
クラウドサインで契約が完了すると、SPIRALにその情報が自動的に反映されます。手動でのデータ入力ミスやヒューマンエラーを防ぎ、常に正確なデータを保持できます。
また、更新がオンタイムで行われるため、チーム全員が最新の契約情報に基づいて業務を進められます。
クラウドサインのセキュリティ対策とSPIRALのデータ管理が組み合わさることで、契約情報が安全に管理され、外部への漏洩リスク減少を期待できます。
契約データが常に保護されるため、企業内外に安心感が生まれます。
[Yoomとは]
ここから「クラウドサインで契約が完了したらSPIRALの情報を更新する」自動化をYoomのフローボットテンプレートでの作り方を解説します。
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連携作業の中で必要なものをご紹介します。
＞公式サイト：APIエージェント管理
まず、連携するアプリをYoomに登録します。Yoomのワークスペースにログインいただき、メニューバーのマイアプリから新規接続ボタンをクリックします。
Yoomで接続できるアプリ一覧が表示されます。一番上の検索窓から今回接続するアプリを検索し、マイアプリ登録を進めます。
「クラウドサイン」で検索し、ヒットしたアプリ名をクリックします。こちらの画面が表示されます。
必須項目の入力が完了したら、追加ボタンをクリックします。クラウドサインのマイアプリ登録はこれで完了です。
「SPIRAL」で検索し、ヒットしたアプリ名をクリックします。こちらの画面が表示されたら取得しておいた文字列を入力します。
それぞれの欄に値を入力し、追加ボタンをクリックしたら、マイアプリ登録が完了です。
こちらのバナーをクリックします。Yoomワークスペースの「マイプロジェクト」にテンプレートがコピーされます。
■概要
クラウドサインで契約が完了したらSPIRALの情報を更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.クラウドサインで帳票作成等行う企業の方
・取引に関連する書類を作成管理している方
・業務委託締結の書類を管理している人事部門の方
2.SPIRALで情報を管理している方
・顧客情報の一元管理に使用している方
・取引に関連する情報を蓄積し分析などに活用している方
■このテンプレートを使うメリット
クラウドサインは帳票に関連する業務の効率化を行うためのツールです。
併せてSPIRALでも情報を一元管理することで、情報へのアクセス性を高めることができます。
しかし、クラウドサインの契約が完了したら、その都度手作業でSPIRALの情報更新を行うのは、ミスの発生リスクを高める可能性があります。
正確な情報をチーム内に共有したいと考える方にこのフローは適しています。
このフローを活用すると、クラウドサインの契約完了後、自動でSPIRALに締結日を追加しデータの更新を行います。
手作業を省くことで、手入力の手間を省くだけでなくヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を保ちます。
■注意事項
・クラウドサイン、SPIRALのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
マイプロジェクトにテンプレートがコピーされます。
赤枠内のタイトルをクリックで設定画面に遷移します。
プロセスの1つ目をクリックしてください。クラウドサインで書類の締結が完了したらフローボットが起動する設定と、アウトプットを抽出します。
以下はあらかじめ設定済みのため操作は不要です。
→次へをクリック
※ご契約のプランによって最短の起動間隔が異なります。
→テストをクリック →成功 アウトプットから書類IDなどが抽出されました。
→保存するをクリック
ここでは、書類タイトルから顧客名を取得します。
→テストをクリック →成功 アウトプットには書類タイトルから顧客名を取得できました。
→保存するをクリック
テンプレートの3つ目のプロセスをクリックします。SPIRALで管理している契約書情報から、更新するレコードを検索します。
以下はあらかじめ設定済みのため操作は不要です。
→次へをクリック
更新するデータベースの情報が必要になりますので、SPIRALの管理画面を開いておいてください。
→テストをクリック →成功 アウトプットはレコードIDなどが取得できます。
→保存するをクリックします。
プロセスの4つ目をクリックします。ここでは、更新するSPIRALのデータベースを操作します。
以下はあらかじめ設定済みのため操作は不要です。
→次へをクリック
◆レコード情報
→テストをクリック →成功
→保存するをクリックします。
全てのプロセスが設定済みになると、コンプリート画面がポップアップされます。
トリガーを【ON】にすると、設定完了です。こちらで連携作業は完了です！プログラミングを使わず、短時間で連携ができました。今回のテンプレートはこちらです。
■概要
クラウドサインで契約が完了したらSPIRALの情報を更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.クラウドサインで帳票作成等行う企業の方
・取引に関連する書類を作成管理している方
・業務委託締結の書類を管理している人事部門の方
2.SPIRALで情報を管理している方
・顧客情報の一元管理に使用している方
・取引に関連する情報を蓄積し分析などに活用している方
■このテンプレートを使うメリット
クラウドサインは帳票に関連する業務の効率化を行うためのツールです。
併せてSPIRALでも情報を一元管理することで、情報へのアクセス性を高めることができます。
しかし、クラウドサインの契約が完了したら、その都度手作業でSPIRALの情報更新を行うのは、ミスの発生リスクを高める可能性があります。
正確な情報をチーム内に共有したいと考える方にこのフローは適しています。
このフローを活用すると、クラウドサインの契約完了後、自動でSPIRALに締結日を追加しデータの更新を行います。
手作業を省くことで、手入力の手間を省くだけでなくヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を保ちます。
■注意事項
・クラウドサイン、SPIRALのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
今回紹介したフローボットテンプレートが役立つシーンを考察しました。どのポジションの方に恩恵があるのか、3つの課題解決シーンに分けてご紹介します。
クラウドサインで契約が完了すると、SPIRALに情報が自動的に更新されます。このフローでは、例えば以下のようなアウトプットをクラウドサインから取得できます。契約書ID、契約書タイトル、送信日時、締結日時などの情報が自動でSPIRALに反映されるため、手動でのデータ入力や更新が不要になり、管理業務の効率化が期待できます。また添付ファイルIDも自動で反映されるため、ファイルの確認や保存も一元化されます。
クラウドサインからSPIRALに契約情報が正確に反映されるため、契約内容や添付ファイルに関するデータの入力ミスを防ぐことができます。例えば、送信日時や締結日時などの重要なデータが自動的に反映されるため、常に最新の契約情報を管理できます。これにより、契約書や関連ドキュメントの確認作業がスムーズに進み、法的トラブルを未然に防ぐことが可能です。
クラウドサインで取り扱う契約データは、高度なセキュリティ対策によって保護されており、SPIRALに自動的に連携される際も安全性が確保されます。契約書IDや添付ファイルの情報が適切に管理され、不正アクセスや情報漏洩のリスクを減らすことができます。これにより、セキュリティ管理者は安心して契約データを運用できます。
クラウドサインとSPIRALは、他にも自動化できるテンプレートがあります。
SPIRALからクラウドサインを使い、契約書の作成と送信を自動化します。SPIRALの情報を基に契約書を作成することで、入力ミスを防ぎ、手動作業を省略できます。チームの業務進行がスムーズになります。
■概要
SPIRALからクラウドサインで契約書を送信するフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、SPIRAL上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.クラウドサインを業務に活用している方
・契約等の帳票類作成を担当している方
・帳票類の一元管理に使用している方
2.SPIRALで情報の一元管理をしている企業
・企業情報を一元管理している方
■このテンプレートを使うメリット
クラウドサインは帳票類作成業務を効率よく行うためのツールです。
SPIRALに登録されている情報を基に契約書を作成し、関連情報の管理を円滑に行います。
しかしSPIRALに登録されている情報を毎回手入力して契約書を作成するのは、ヒューマンエラーのリスクを高めます。
このフローを使用するとSPIRALの詳細ページからフローを起動し、契約書の作成から送付まで自動で行うことができます。
SPIRALの登録情報を引用して契約書の作成することで、ヒューマンエラーの発生を未然に回避することができます。
また作成にかかっていた時間を他の業務にあて、チーム全体の業務進行を円滑にします。
■注意事項
・クラウドサイン、SPIRALのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
クラウドサインで契約が完了すると、Salesforceのデータが自動で更新されます。契約後のデータ入力を省き、顧客情報をリアルタイムで共有することで、業務効率が向上します。
■概要
Notionからクラウドサインで契約書を送信するフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Notion上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.クラウドサインを業務に活用している企業
・企業間の契約書類を作成している方
・雇用契約や業務委託契約の書類を作成する方
2Notionで情報の一元管理をしている企業
・企業情報や個人情報を登録している方
■このテンプレートを使うメリット
クラウドサインは帳票を一元管理し、業務効率を上げるために活用できるツールです。
Notionに登録されている情報を基に契約書を作成することで、チーム内に共有する情報に一貫性を持たせることができます。
しかしNotionの登録情報を都度手入力してクラウドサインで契約書を作成するのは、情報の透明性を低下させる可能性があります。
このフローを使用すると、Notionの詳細ページからフローを起動することで契約書の作成・送付を自動化し、手作業を大幅に削減します。
契約書の作成はNotionに登録されている情報を引用するため、手入力による入力ミスや漏れを防ぐことができます。
■注意事項
・クラウドサイン、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
freee サインで契約が完了したら、SPIRALに自動で情報が反映されます。手作業を省略し、契約情報をスピーディに更新できるため、チームの情報共有がスムーズに進みます。
■概要
GMOサインで契約が完了したらGoogle スプレッドシートの情報を更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.GMOサインで帳票類の管理を行う方
・スピーディーな契約完了を目指している方
・契約書に関連する一連の業務を担当している方
2.Google スプレッドシートでデータの蓄積を行う方
・シートで情報の一元管理を行い、業務に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
GMOサインは迅速の契約完了を行うために活用できるツールです。
しかしGMOサインで契約が完了したら、Google スプレッドシートの情報を毎回手作業で更新するのは、本来自動化できる業務に時間を割くことになります。
作業にかかる手間を自動化によって省きたいと考えている方にこのフローは適しています。
このフローを活用するとGMOサインで契約が完了したら、Google スプレッドシートの登録情報を自動で更新し、作業の手間を省きます。
作業にかかっていた時間を省くことで、コア業務にチーム全体が集中することができ、生産性向上へと繋げることができます。
またヒューマンエラーの発生を防ぐことにもつながるため、情報の精度を保つことができます。
■注意事項
・GMOサイン、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
今回紹介したフローボットテンプレートを使えば、プログラミング不要で契約業務とデータ管理の自動化が可能になります。
契約後の二重入力の手間を削減し、データの正確性を保ち、さらにセキュリティ面でも安心です。
業務がスムーズに進み、ミスを減らし、全体の効率が飛躍的に向上するでしょう。
この自動化は、今からでもすぐに取り入れられます。ぜひ下のバナーをクリックして、業務効率化を促進しましょう！
■概要
クラウドサインで契約が完了したらSPIRALの情報を更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.クラウドサインで帳票作成等行う企業の方
・取引に関連する書類を作成管理している方
・業務委託締結の書類を管理している人事部門の方
2.SPIRALで情報を管理している方
・顧客情報の一元管理に使用している方
・取引に関連する情報を蓄積し分析などに活用している方
■このテンプレートを使うメリット
クラウドサインは帳票に関連する業務の効率化を行うためのツールです。
併せてSPIRALでも情報を一元管理することで、情報へのアクセス性を高めることができます。
しかし、クラウドサインの契約が完了したら、その都度手作業でSPIRALの情報更新を行うのは、ミスの発生リスクを高める可能性があります。
正確な情報をチーム内に共有したいと考える方にこのフローは適しています。
このフローを活用すると、クラウドサインの契約完了後、自動でSPIRALに締結日を追加しデータの更新を行います。
手作業を省くことで、手入力の手間を省くだけでなくヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を保ちます。
■注意事項
・クラウドサイン、SPIRALのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
では、またお会いしましょう！
