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クラウドサインとSPIRALを連携して、契約が完了したらSPIRALのでデータベースも自動更新する方法
クラウドサインは、契約手続きを効率的にオンラインで完了できるツールとして、多くの企業で活用されています。このクラウドサインとSPIRALを連携することで、契約後のデータ管理がさらに便利になります。従来の方法ではプログラミングが必要でしたが、当社のノーコードフローボットテンプレートを使えば簡単に導入可能です。この記事では、その具体的な設定方法や活用例を紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
この自動化がおすすめな方々
- 業務管理者・バックオフィス担当者・経営企画部
- 法務部門・プロジェクトマネージャー
- 情報セキュリティ管理者・CIO（最高情報責任者）・顧客管理担当者
クラウドサインとSPIRALの連携で解決できる課題とは？
自動化で解決できる3つの課題を紹介します。契約業務の効率化、データの正確性、そしてセキュリティ強化です。
解決できる課題.1 手作業による二重入力と更新の手間
クラウドサインで契約が完了した後、SPIRALに情報が自動で更新され、手動の入力や更新作業が不要になります。
これまで二重入力が原因で発生していた手間をなくし、契約からデータ管理までが一連の流れで自動化されます。
この自動化により、業務が効率化し、時間の節約が期待できます。
解決できる課題.2 契約情報の入力ミスやデータの不正確さ
クラウドサインで契約が完了すると、SPIRALにその情報が自動的に反映されます。手動でのデータ入力ミスやヒューマンエラーを防ぎ、常に正確なデータを保持できます。
また、更新がオンタイムで行われるため、チーム全員が最新の契約情報に基づいて業務を進められます。
解決できる課題.3 契約データのセキュリティリスク
クラウドサインのセキュリティ対策とSPIRALのデータ管理が組み合わさることで、契約情報が安全に管理され、外部への漏洩リスク減少を期待できます。
契約データが常に保護されるため、企業内外に安心感が生まれます。
[Yoomとは]
ここから「クラウドサインで契約が完了したらSPIRALの情報を更新する」自動化をYoomのフローボットテンプレートでの作り方を解説します。
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クラウドサインとSPIRALの連携フローの作り方
事前に準備するもの
連携作業の中で必要なものをご紹介します。
クラウドサイン
- ログイン情報（クラウドサインの操作に使います）
- クライアントID
- 取得方法はヘルプページをご確認ください。
- ＞ヘルプ：クラウドサインのマイアプリ登録方法
SPIRAL
- アクセストークン
- SPIRALにログインして、管理画面にアクセスします。
- 「アカウント発行」＞「APIエージェント」に進み、新しいAPIエージェントを作成します。
- APIエージェントを作成すると、APIキー（アクセストークン）が発行されます。
- 発行後は、ステータスを有効化して使用可能にします。
＞公式サイト：APIエージェント管理
- アプリ
- SPIRAL内で対象となる「アプリケーション」を指します。
- レコードを追加するデータベース
- SPIRAL内でのデータベースを指し、アプリケーションの中で管理されるデータの保存先です。
ステップ1 マイアプリ登録
まず、連携するアプリをYoomに登録します。Yoomのワークスペースにログインいただき、メニューバーのマイアプリから新規接続ボタンをクリックします。
Yoomで接続できるアプリ一覧が表示されます。一番上の検索窓から今回接続するアプリを検索し、マイアプリ登録を進めます。
クラウドサイン
「クラウドサイン」で検索し、ヒットしたアプリ名をクリックします。こちらの画面が表示されます。
- アカウント名
- 任意の名称（メールアドレスなど）
- アクセストークン
- 事前準備で取得しておいたAPIキーをペースト
- ＞ヘルプ：クラウドサインのマイアプリ登録方法
必須項目の入力が完了したら、追加ボタンをクリックします。クラウドサインのマイアプリ登録はこれで完了です。
SPIRAL
「SPIRAL」で検索し、ヒットしたアプリ名をクリックします。こちらの画面が表示されたら取得しておいた文字列を入力します。
それぞれの欄に値を入力し、追加ボタンをクリックしたら、マイアプリ登録が完了です。
ステップ2 Yoomのテンプレートをマイプロジェクトへコピーする
こちらのバナーをクリックします。Yoomワークスペースの「マイプロジェクト」にテンプレートがコピーされます。
■概要
クラウドサインで契約が完了したらSPIRALの情報を更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.クラウドサインで帳票作成等行う企業の方
・取引に関連する書類を作成管理している方
・業務委託締結の書類を管理している人事部門の方
2.SPIRALで情報を管理している方
・顧客情報の一元管理に使用している方
・取引に関連する情報を蓄積し分析などに活用している方
■このテンプレートを使うメリット
クラウドサインは帳票に関連する業務の効率化を行うためのツールです。
併せてSPIRALでも情報を一元管理することで、情報へのアクセス性を高めることができます。
しかし、クラウドサインの契約が完了したら、その都度手作業でSPIRALの情報更新を行うのは、ミスの発生リスクを高める可能性があります。
正確な情報をチーム内に共有したいと考える方にこのフローは適しています。
このフローを活用すると、クラウドサインの契約完了後、自動でSPIRALに締結日を追加しデータの更新を行います。
手作業を省くことで、手入力の手間を省くだけでなくヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を保ちます。
■注意事項
・クラウドサイン、SPIRALのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
クラウドサインで契約が完了したらSPIRALの情報を更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.クラウドサインで帳票作成等行う企業の方
・取引に関連する書類を作成管理している方
・業務委託締結の書類を管理している人事部門の方
2.SPIRALで情報を管理している方
・顧客情報の一元管理に使用している方
・取引に関連する情報を蓄積し分析などに活用している方
■このテンプレートを使うメリット
クラウドサインは帳票に関連する業務の効率化を行うためのツールです。
併せてSPIRALでも情報を一元管理することで、情報へのアクセス性を高めることができます。
しかし、クラウドサインの契約が完了したら、その都度手作業でSPIRALの情報更新を行うのは、ミスの発生リスクを高める可能性があります。
正確な情報をチーム内に共有したいと考える方にこのフローは適しています。
このフローを活用すると、クラウドサインの契約完了後、自動でSPIRALに締結日を追加しデータの更新を行います。
手作業を省くことで、手入力の手間を省くだけでなくヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を保ちます。
■注意事項
・クラウドサイン、SPIRALのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
マイプロジェクトにテンプレートがコピーされます。
赤枠内のタイトルをクリックで設定画面に遷移します。
ステップ3 アプリトリガー「書類の締結が完了したら」
プロセスの1つ目をクリックしてください。クラウドサインで書類の締結が完了したらフローボットが起動する設定と、アウトプットを抽出します。
(1/2)連携アカウントとアクションを選択
以下はあらかじめ設定済みのため操作は不要です。
- タイトル
- データベースのアプリ
- クラウドサインと連携するアカウント情報
- 実行アクション
→次へをクリック
(2/2)アプリトリガーのAPI接続設定
- トリガーの起動間隔
- 5分、10分、15分、30分、60分の中から選択できます。
※ご契約のプランによって最短の起動間隔が異なります。
→テストをクリック →成功 アウトプットから書類IDなどが抽出されました。
→保存するをクリック
ステップ4 テキストデータから取得する「正規表現によるデータの抽出」
ここでは、書類タイトルから顧客名を取得します。
(1/1)操作条件の設定
- 抽出対象
- 編集欄をクリックすると、プルダウンが開き前のプロセスで取得したアウトプットが表示されます。その中から書類タイトルを選んでください。クリックすると自動で引用コードが埋め込まれます。
- 抽出箇所を正規表現で指定
- 書類タイトルの中から顧客名を抽出するために【 (?<=_)(.*) 】を入力します。
- ＞ヘルプ：正規表現に関するヘルプページの一覧
- ＞ヘルプ：「テキストからデータを抽出する」の設定方法
- 〇〇_▲▲株式会社というタイトル構成に対応しています。異なるタイトル構成の場合は正規表現を変更する必要があります。
→テストをクリック →成功 アウトプットには書類タイトルから顧客名を取得できました。
→保存するをクリック
ステップ5 アプリと連携する「レコードを検索」
テンプレートの3つ目のプロセスをクリックします。SPIRALで管理している契約書情報から、更新するレコードを検索します。
(1/2)連携アカウントとアクションを選択
以下はあらかじめ設定済みのため操作は不要です。
- タイトル
- データベースのアプリ
- SPIRALと連携するアカウント情報
- 実行アクション
→次へをクリック
(2/2)API接続設定
更新するデータベースの情報が必要になりますので、SPIRALの管理画面を開いておいてください。
- アプリID
- 編集欄をクリックするとプルダウンが開き、候補が表示されます。選択するとIDが引用されます。
- または、SPIRALの管理画面から、上部メニューの「アプリ管理」または「アプリケーション管理」を選択します。アプリの一覧が表示されるので、対象となるアプリを選択します。アプリの詳細ページ内に、アプリIDが表示されているか、URLの末尾にアプリIDが含まれています。
- データベースID
- 編集欄をクリックするとプルダウンが開き、候補が表示されます。選択するとIDが引用されます。
- または、SPIRALの管理画面で、「データベース管理」にアクセスします。アプリに紐づけられているデータベースの一覧が表示されますので、対象となるデータベースを選択します。データベース詳細ページや、データベースを開いた際に、データベースIDが確認できます。これもURLの末尾に表示されることが多いです。
- フィールドの識別名
- データベース内で管理されているフィールド（項目）が表示されます。この一覧の中から、追加したい情報がどのフィールドに対応するか確認します。
- 各フィールドには「識別名」または「フィールド名」として、データベースで使用されるフィールドの名称が表示されます。これがフィールドの識別名です。
フィールドの識別名はSPIRALのデータベース内でユニークなIDとして扱われており、Webflowからのデータをどのフィールドにマッピングするかを指定する際に必要です。
- 検索値
- こちらはあらかじめ設定済みです。2つ目のプロセスで取得した顧客名の正規表現の引用コードが埋め込まれています。
→テストをクリック →成功 アウトプットはレコードIDなどが取得できます。
→保存するをクリックします。
ステップ6 アプリと連携する「レコードを更新」
プロセスの4つ目をクリックします。ここでは、更新するSPIRALのデータベースを操作します。
(1/2)連携アカウントとアクションを選択
以下はあらかじめ設定済みのため操作は不要です。
- タイトル
- データベースのアプリ
- SPIRALと連携するアカウント情報
- 実行アクション
→次へをクリック
(2/2)API接続設定
- アプリID
- ひとつ前の設定で入力したIDと同じ値を入力します。
- データベースID
- ひとつ前の設定で入力したIDと同じ値を入力します。
- レコードID
- 編集欄をクリックするとプルダウンが開き、候補がピックアップされます。または、下記の方法でも取得可能です。
- データベースを開く：レコードIDを取得したいデータが保存されているフォーム、またはデータベースを開きます。
- レコードを表示する：データベース内のレコード一覧を表示します。SPIRALでは、各レコードには自動的に一意のID（レコードID）が付与されています。
- レコードIDの確認：レコードIDはデフォルトでレコードごとに表示されます。レコードIDの列が見つからない場合は、表示設定でレコードIDの列を有効にする必要があります。
◆レコード情報
- フィールドの識別名
- 編集欄をクリックするとプルダウンが開き、候補がピックアップされます。または、下記の方法でも取得可能です。
- フィールド設定画面に移動：フォームやデータベースの編集モードに入り、フィールドの一覧を表示します。管理画面から、対象のフォームやデータベースの「フィールド設定」や「項目設定」などのセクションに移動してください。
- フィールドの詳細を確認：各フィールドには、ユーザーフレンドリーな「表示名」と「識別名」（フィールドIDや内部名）があります。フィールドの編集画面を開くと、識別名が表示されます。識別名（内部名） はシステム内部で使用される名前で、APIや他のシステムと連携する際に使用します。
- 値
- あらかじめ設定済みです。締結日時の引用コードが埋め込まれています。
→テストをクリック →成功
→保存するをクリックします。
ステップ7 アプリトリガーを【ON】にする
全てのプロセスが設定済みになると、コンプリート画面がポップアップされます。
トリガーを【ON】にすると、設定完了です。こちらで連携作業は完了です！プログラミングを使わず、短時間で連携ができました。今回のテンプレートはこちらです。
■概要
クラウドサインで契約が完了したらSPIRALの情報を更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.クラウドサインで帳票作成等行う企業の方
・取引に関連する書類を作成管理している方
・業務委託締結の書類を管理している人事部門の方
2.SPIRALで情報を管理している方
・顧客情報の一元管理に使用している方
・取引に関連する情報を蓄積し分析などに活用している方
■このテンプレートを使うメリット
クラウドサインは帳票に関連する業務の効率化を行うためのツールです。
併せてSPIRALでも情報を一元管理することで、情報へのアクセス性を高めることができます。
しかし、クラウドサインの契約が完了したら、その都度手作業でSPIRALの情報更新を行うのは、ミスの発生リスクを高める可能性があります。
正確な情報をチーム内に共有したいと考える方にこのフローは適しています。
このフローを活用すると、クラウドサインの契約完了後、自動でSPIRALに締結日を追加しデータの更新を行います。
手作業を省くことで、手入力の手間を省くだけでなくヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を保ちます。
■注意事項
・クラウドサイン、SPIRALのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
クラウドサインで契約が完了したらSPIRALの情報を更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.クラウドサインで帳票作成等行う企業の方
・取引に関連する書類を作成管理している方
・業務委託締結の書類を管理している人事部門の方
2.SPIRALで情報を管理している方
・顧客情報の一元管理に使用している方
・取引に関連する情報を蓄積し分析などに活用している方
■このテンプレートを使うメリット
クラウドサインは帳票に関連する業務の効率化を行うためのツールです。
併せてSPIRALでも情報を一元管理することで、情報へのアクセス性を高めることができます。
しかし、クラウドサインの契約が完了したら、その都度手作業でSPIRALの情報更新を行うのは、ミスの発生リスクを高める可能性があります。
正確な情報をチーム内に共有したいと考える方にこのフローは適しています。
このフローを活用すると、クラウドサインの契約完了後、自動でSPIRALに締結日を追加しデータの更新を行います。
手作業を省くことで、手入力の手間を省くだけでなくヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を保ちます。
■注意事項
・クラウドサイン、SPIRALのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
この自動化を使った活用シーン
今回紹介したフローボットテンプレートが役立つシーンを考察しました。どのポジションの方に恩恵があるのか、3つの課題解決シーンに分けてご紹介します。
1.契約管理を担当する方の手作業による二重入力と更新の手間を解消
クラウドサインで契約が完了すると、SPIRALに情報が自動的に更新されます。このフローでは、例えば以下のようなアウトプットをクラウドサインから取得できます。契約書ID、契約書タイトル、送信日時、締結日時などの情報が自動でSPIRALに反映されるため、手動でのデータ入力や更新が不要になり、管理業務の効率化が期待できます。また添付ファイルIDも自動で反映されるため、ファイルの確認や保存も一元化されます。
2.契約情報の入力ミスやデータの不正確さを防ぎ、管理者の負担も軽減
クラウドサインからSPIRALに契約情報が正確に反映されるため、契約内容や添付ファイルに関するデータの入力ミスを防ぐことができます。例えば、送信日時や締結日時などの重要なデータが自動的に反映されるため、常に最新の契約情報を管理できます。これにより、契約書や関連ドキュメントの確認作業がスムーズに進み、法的トラブルを未然に防ぐことが可能です。
3.契約データのセキュリティリスクを低減し、セキュリティ管理者も安心
クラウドサインで取り扱う契約データは、高度なセキュリティ対策によって保護されており、SPIRALに自動的に連携される際も安全性が確保されます。契約書IDや添付ファイルの情報が適切に管理され、不正アクセスや情報漏洩のリスクを減らすことができます。これにより、セキュリティ管理者は安心して契約データを運用できます。
もっと活用！クラウドサインとSPIRAL他の自動化3選
クラウドサインとSPIRALは、他にも自動化できるテンプレートがあります。
1. SPIRALからクラウドサインで契約書を自動送信
SPIRALからクラウドサインを使い、契約書の作成と送信を自動化します。SPIRALの情報を基に契約書を作成することで、入力ミスを防ぎ、手動作業を省略できます。チームの業務進行がスムーズになります。
■概要
SPIRALからクラウドサインで契約書を送信するフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、SPIRAL上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.クラウドサインを業務に活用している方
・契約等の帳票類作成を担当している方
・帳票類の一元管理に使用している方
2.SPIRALで情報の一元管理をしている企業
・企業情報を一元管理している方
■このテンプレートを使うメリット
クラウドサインは帳票類作成業務を効率よく行うためのツールです。
SPIRALに登録されている情報を基に契約書を作成し、関連情報の管理を円滑に行います。
しかしSPIRALに登録されている情報を毎回手入力して契約書を作成するのは、ヒューマンエラーのリスクを高めます。
このフローを使用するとSPIRALの詳細ページからフローを起動し、契約書の作成から送付まで自動で行うことができます。
SPIRALの登録情報を引用して契約書の作成することで、ヒューマンエラーの発生を未然に回避することができます。
また作成にかかっていた時間を他の業務にあて、チーム全体の業務進行を円滑にします。
■注意事項
・クラウドサイン、SPIRALのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
■概要
SPIRALからクラウドサインで契約書を送信するフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、SPIRAL上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.クラウドサインを業務に活用している方
・契約等の帳票類作成を担当している方
・帳票類の一元管理に使用している方
2.SPIRALで情報の一元管理をしている企業
・企業情報を一元管理している方
■このテンプレートを使うメリット
クラウドサインは帳票類作成業務を効率よく行うためのツールです。
SPIRALに登録されている情報を基に契約書を作成し、関連情報の管理を円滑に行います。
しかしSPIRALに登録されている情報を毎回手入力して契約書を作成するのは、ヒューマンエラーのリスクを高めます。
このフローを使用するとSPIRALの詳細ページからフローを起動し、契約書の作成から送付まで自動で行うことができます。
SPIRALの登録情報を引用して契約書の作成することで、ヒューマンエラーの発生を未然に回避することができます。
また作成にかかっていた時間を他の業務にあて、チーム全体の業務進行を円滑にします。
■注意事項
・クラウドサイン、SPIRALのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
2. クラウドサイン完了後にSalesforceの情報を自動更新
クラウドサインで契約が完了すると、Salesforceのデータが自動で更新されます。契約後のデータ入力を省き、顧客情報をリアルタイムで共有することで、業務効率が向上します。
■概要
Notionからクラウドサインで契約書を送信するフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Notion上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.クラウドサインを業務に活用している企業
・企業間の契約書類を作成している方
・雇用契約や業務委託契約の書類を作成する方
2Notionで情報の一元管理をしている企業
・企業情報や個人情報を登録している方
■このテンプレートを使うメリット
クラウドサインは帳票を一元管理し、業務効率を上げるために活用できるツールです。
Notionに登録されている情報を基に契約書を作成することで、チーム内に共有する情報に一貫性を持たせることができます。
しかしNotionの登録情報を都度手入力してクラウドサインで契約書を作成するのは、情報の透明性を低下させる可能性があります。
このフローを使用すると、Notionの詳細ページからフローを起動することで契約書の作成・送付を自動化し、手作業を大幅に削減します。
契約書の作成はNotionに登録されている情報を引用するため、手入力による入力ミスや漏れを防ぐことができます。
■注意事項
・クラウドサイン、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
■概要
Notionからクラウドサインで契約書を送信するフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Notion上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.クラウドサインを業務に活用している企業
・企業間の契約書類を作成している方
・雇用契約や業務委託契約の書類を作成する方
2Notionで情報の一元管理をしている企業
・企業情報や個人情報を登録している方
■このテンプレートを使うメリット
クラウドサインは帳票を一元管理し、業務効率を上げるために活用できるツールです。
Notionに登録されている情報を基に契約書を作成することで、チーム内に共有する情報に一貫性を持たせることができます。
しかしNotionの登録情報を都度手入力してクラウドサインで契約書を作成するのは、情報の透明性を低下させる可能性があります。
このフローを使用すると、Notionの詳細ページからフローを起動することで契約書の作成・送付を自動化し、手作業を大幅に削減します。
契約書の作成はNotionに登録されている情報を引用するため、手入力による入力ミスや漏れを防ぐことができます。
■注意事項
・クラウドサイン、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
3. freee サイン完了後にSPIRALの情報を自動で更新
freee サインで契約が完了したら、SPIRALに自動で情報が反映されます。手作業を省略し、契約情報をスピーディに更新できるため、チームの情報共有がスムーズに進みます。
■概要電子契約サービス「GMOサイン」で契約が完了した際、管理用のGoogle スプレッドシートにステータスを手動で更新する作業は、手間がかかる上に更新漏れのリスクも伴います。特に契約件数が多い場合には、担当者の大きな負担となることも少なくありません。このワークフローを活用すれば、GMOサインで契約が完了した情報をトリガーとして、Google スプレッドシートの情報を自動で更新できるため、こうした契約管理にまつわる課題を解消します。■このテンプレートをおすすめする方- GMOサインでの契約完了後、Google スプレッドシートへの手動更新に手間を感じている方
- 契約ステータスの更新漏れや入力ミスを防ぎ、正確な情報管理を実現したい法務・営業担当者の方
- 契約管理業務の自動化を推進し、より重要なコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- GMOサインでの署名完了を検知して、自動でGoogle スプレッドシートの情報が更新されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、更新漏れや入力間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、契約情報の正確性を保ちます。
■フローボットの流れ- はじめに、GMOサインとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGMOサインを選択し、「署名が完了したら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでGMOサインの「アクセストークンを生成する」アクションを設定し、続けて「文書詳細情報を取得する」アクションを設定します
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、取得した情報をもとに特定のレコードを更新します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント- GMOサインとの連携設定では、ご利用の環境に応じたシークレットキーや顧客IDなどを任意で設定してください。
- Google スプレッドシートでレコードを更新するアクションでは、更新対象としたいスプレッドシートのIDなどを任意で設定してください。
■注意事項- GMOサイン、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- GMOサインでの署名依頼方法は「GMOサインで署名依頼を行う」をご参照ください。
- GMOサインの「署名が完了したら」トリガーは、API経由で署名位置の設定を実施した文書の場合のみ起動します。GMOサインの管理画面上で署名完了した文書では起動しませんのでご注意ください。
- 詳細は「GMOサインのアプリトリガーを利用する際の注意点」をご参照ください。
- GMOサインでの契約完了後、Google スプレッドシートへの手動更新に手間を感じている方
- 契約ステータスの更新漏れや入力ミスを防ぎ、正確な情報管理を実現したい法務・営業担当者の方
- 契約管理業務の自動化を推進し、より重要なコア業務に集中したいと考えている方
- GMOサインでの署名完了を検知して、自動でGoogle スプレッドシートの情報が更新されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、更新漏れや入力間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、契約情報の正確性を保ちます。
- はじめに、GMOサインとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGMOサインを選択し、「署名が完了したら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでGMOサインの「アクセストークンを生成する」アクションを設定し、続けて「文書詳細情報を取得する」アクションを設定します
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、取得した情報をもとに特定のレコードを更新します
- GMOサインとの連携設定では、ご利用の環境に応じたシークレットキーや顧客IDなどを任意で設定してください。
- Google スプレッドシートでレコードを更新するアクションでは、更新対象としたいスプレッドシートのIDなどを任意で設定してください。
- GMOサイン、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- GMOサインでの署名依頼方法は「GMOサインで署名依頼を行う」をご参照ください。
- GMOサインの「署名が完了したら」トリガーは、API経由で署名位置の設定を実施した文書の場合のみ起動します。GMOサインの管理画面上で署名完了した文書では起動しませんのでご注意ください。
- 詳細は「GMOサインのアプリトリガーを利用する際の注意点」をご参照ください。
まとめ
今回紹介したフローボットテンプレートを使えば、プログラミング不要で契約業務とデータ管理の自動化が可能になります。
契約後の二重入力の手間を削減し、データの正確性を保ち、さらにセキュリティ面でも安心です。
業務がスムーズに進み、ミスを減らし、全体の効率が飛躍的に向上するでしょう。
この自動化は、今からでもすぐに取り入れられます。ぜひ下のバナーをクリックして、業務効率化を促進しましょう！
■概要
クラウドサインで契約が完了したらSPIRALの情報を更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.クラウドサインで帳票作成等行う企業の方
・取引に関連する書類を作成管理している方
・業務委託締結の書類を管理している人事部門の方
2.SPIRALで情報を管理している方
・顧客情報の一元管理に使用している方
・取引に関連する情報を蓄積し分析などに活用している方
■このテンプレートを使うメリット
クラウドサインは帳票に関連する業務の効率化を行うためのツールです。
併せてSPIRALでも情報を一元管理することで、情報へのアクセス性を高めることができます。
しかし、クラウドサインの契約が完了したら、その都度手作業でSPIRALの情報更新を行うのは、ミスの発生リスクを高める可能性があります。
正確な情報をチーム内に共有したいと考える方にこのフローは適しています。
このフローを活用すると、クラウドサインの契約完了後、自動でSPIRALに締結日を追加しデータの更新を行います。
手作業を省くことで、手入力の手間を省くだけでなくヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を保ちます。
■注意事項
・クラウドサイン、SPIRALのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
クラウドサインで契約が完了したらSPIRALの情報を更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.クラウドサインで帳票作成等行う企業の方
・取引に関連する書類を作成管理している方
・業務委託締結の書類を管理している人事部門の方
2.SPIRALで情報を管理している方
・顧客情報の一元管理に使用している方
・取引に関連する情報を蓄積し分析などに活用している方
■このテンプレートを使うメリット
クラウドサインは帳票に関連する業務の効率化を行うためのツールです。
併せてSPIRALでも情報を一元管理することで、情報へのアクセス性を高めることができます。
しかし、クラウドサインの契約が完了したら、その都度手作業でSPIRALの情報更新を行うのは、ミスの発生リスクを高める可能性があります。
正確な情報をチーム内に共有したいと考える方にこのフローは適しています。
このフローを活用すると、クラウドサインの契約完了後、自動でSPIRALに締結日を追加しデータの更新を行います。
手作業を省くことで、手入力の手間を省くだけでなくヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を保ちます。
■注意事項
・クラウドサイン、SPIRALのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
では、またお会いしましょう！
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
