Geminiでカゴ落ちメールを作成｜離脱理由に合わせて文面を出し分けて検証

■概要

Salesforceに新しいリードが登録されるたび、手動でメールの文面を作成し、内容を転記する作業に手間を感じていませんか。
このワークフローは、そうした定型業務の自動化を実現します。Salesforceへのリード登録をきっかけに、Geminiが自動でメール文案を生成し、その内容をGoogle スプレッドシートへ記録するため、リード対応の迅速化と管理業務の効率化に繋がります。Google スプレッドシートとGeminiを連携させ、手作業を減らしたい場合に最適なワークフローです。

■このテンプレートをおすすめする方

• SalesforceとGoogle スプレッドシートでリード管理をしており、手作業での転記に課題を感じている方
• Geminiを活用してメール文面の作成を自動化し、リードへの迅速な対応を実現したいマーケティングや営業担当者の方
• Google スプレッドシートとGeminiの連携による自動化で、日々の定型業務を効率化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceへのリード登録からメール文面の生成、Google スプレッドシートへの記録までが自動化され、手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手動での情報転記やコピー＆ペーストがなくなるため、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Salesforce、Google スプレッドシート、GeminiをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでGeminiを選択し、「コンテンツを生成」アクションを設定して、リード情報に基づいたメール文面を作成させます。
4. 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、リード情報と生成された文面をシートに追加します。

■このワークフローのカスタムポイント

• Google スプレッドシートへレコードを追加する際に、どの列にどの情報を記録するかを自由に設定できます。
• Salesforceから取得したリードの氏名や会社名、Geminiが生成したメール本文などを、指定した列に自動で追加するようにカスタムが可能です。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■注意事項

• Salesforce・Gemini・Google スプレッドシートをそれぞれYoomに連携する必要があります。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

• 毎週発生する在庫確認と発注メール作成の業務を自動化し、工数を削減したい担当者の方
• 在庫・需要予測に基づいた適切な発注案の作成をAIでサポートし、業務の標準化を図りたい管理職の方
• 自動で発注案を作成しつつ、誤送信を防ぐために最終的な送信判断は人の手で行いたい慎重な運用を希望する方

• 在庫や需要データが定期的に自動集計され、Gmailの下書きが作成されるため、発注メール作成の手間を省き業務効率を向上させます。
• 最新のデータに基づきAIが自動で下書きを構成するため、手作業による転記ミスや発注漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

1. はじめに、Gmail、Google スプレッドシート、SlackをYoomと連携します
2. 次に、トリガーで、スケジュールを選択し、「毎週起動」するように設定します
3. 最後に、オペレーションでAIワーカーを選択し、在庫や需要データをもとに発注メールの下書き生成、Slack通知までを自動化するスキル（指示）の作成とツール・アクション設定を行います。

• スケジュールトリガーは、任意の日時に起動するように設定できます。
• Google スプレッドシートの設定では、在庫数や需要予測、発注先リストが入力されているシートやセル範囲を任意で指定してください。
• AIワーカーのプロンプト（指示）を調整することで、自社の形式に合わせた丁寧なメール文面や簡潔な報告スタイルに変更することが可能です。
• Slackの通知先を個別の担当者や特定のチャンネルに設定し、確認漏れが起きないようカスタマイズしてください。

• Gmail、Google スプレッドシート、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール（アプリ）についてもマイアプリ連携が必要です。
• AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。 
• AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。 
• AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。 
• AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。 
• AIワーカーはスキルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。 

‍■概要

記事コンテンツの作成は、企画、構成案、執筆と多くの工程があり、手間がかかる業務ではないでしょうか。特にアイデア出しや下書き作成に時間がかかり、本来の業務を圧迫することもあります。このワークフローを活用すれば、フォームに情報を入力するだけでGeminiが記事案を自動で生成し、Google Driveに保存までの一連の流れを自動化できます。コンテンツ生成の自動化を実現し、コンテンツ作成業務の効率化を支援します。

■このテンプレートをおすすめする方

• 記事作成のアイデア出しや下書き作成業務の効率化を目指しているコンテンツ担当者の方
• コンテンツ生成の自動化に関心があり、具体的な実現方法を探している方
• GeminiやGoogle Driveを活用し、コンテンツ制作フローを改善したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• フォームにキーワードなどを入力するだけで記事案の生成から保存までが完了するため、コンテンツ作成にかかる時間を短縮できます
• 生成AIへの指示（プロンプト）が標準化されるため、担当者による品質のばらつきを防ぎ、属人化の解消に繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、Gemini、Googleドキュメント、Google DriveをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、記事作成に必要な情報を入力するためのフォームを設定します
3. 続いて、オペレーションでGeminiを選択し、フォームで受け取った内容をもとに記事案を生成するよう設定します
4. 次に、オペレーションでGoogleドキュメントの「新しいドキュメントを作成する」アクションを設定します
5. さらに、Googleドキュメントの「文末にテキストを追加」アクションで、先ほどGeminiで生成した記事案をドキュメントに追記します
6. 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルの格納先フォルダを変更」を設定し、作成したドキュメントを指定のフォルダに保存します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• フォームトリガー機能では、記事案を生成するために必要なキーワードやテーマなどを自由な項目で設定できます
• Geminiでテキストを生成するアクションでは、どのような記事案を作成するかを指示するプロンプトを任意の内容にカスタマイズでき、フォームで取得した情報を変数として活用することが可能です
• Googleドキュメントでドキュメントを作成するアクションでは、ドキュメントのタイトルをフォームで取得した情報などをもとに任意に設定できます
• Googleドキュメントにテキストを追加するアクションでは、固定のテキストや、前段のフローで取得した情報を変数として設定できます
• Google Driveでファイルの格納先を変更するアクションでは、保存先のフォルダを固定値や変数を用いて任意に設定できます

■注意事項

• Gemini、Googleドキュメント、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
  

• kintoneに蓄積された休眠顧客の掘り起こしを手作業で行っており、効率化したい不動産営業担当者の方
• 顧客の希望条件に合わせた物件選定とメール文面の作成を自動化し、追客のスピードを向上させたいチーム
• 多忙で休眠顧客へのフォローアップが後回しになりがちな、少人数で運営している不動産店舗の責任者の方

• 毎日決まった時間にAIが自動で顧客抽出と物件提案の下書きを行うため、営業担当者が本来注力すべき商談や案内業務に集中できる時間を創出します。
• AIによるパーソナライズされたメール作成により、手作業でのミスを防ぎつつ、顧客一人ひとりのニーズに寄り添った高品質なアプローチを継続できます。

1. はじめに、kintone、Gmail、およびSlackをYoomと連携します
2. 次に、トリガーの「スケジュール」で、フローを起動させたい曜日や時間を設定します
3. 最後に、AIワーカーで、kintoneの「レコードを検索する」アクション、Gmailの「メールの下書きを作成する」アクション、Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを使用ツールとして設定し、顧客情報と物件情報の抽出からメール作成・通知までを行うためのスキルを作成します

• kintoneの抽出条件を調整することで、「最終接触から14日間」以外の任意の期間や、特定のステータスの顧客のみを対象にするといったカスタマイズが可能です。
• AIワーカーへの指示（プロンプト）を変更することで、メールのトーン＆マナーを自社のブランドイメージに合わせて調整したり、特定の物件種別を優先して提案するように設定できます。
• Slackでの通知先を、担当者個人へのダイレクトメッセージや、営業チーム全体のチャンネルなど、運用に合わせて自由に変更可能です。

• kintone、Slack、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール（アプリ）についてもマイアプリ連携が必要です。
• kintoneはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• AIワーカー内で20件を超える大容量データの取得やループ処理を行うと、タスクを著しく消費する可能性があるためご注意ください。
• AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
• AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
• AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
• AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
• AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。