DocuSignとGoogle スプレッドシートを連携して、DocuSignでの契約完了をGoogle スプレッドシートに自動更新する方法

■概要

DocuSignで契約が完了したらGoogle スプレッドシートの情報を更新するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

1.DocuSignで帳票類の管理を行う方

・帳票作成に活用している方

・契約書に関連する一連の業務を担当している方

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2.Google スプレッドシートでデータの管理を行う方

・テーマごとにシートを作成し情報の一元管理を行う方

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■このテンプレートを使うメリット

DocuSignは帳票類の一元管理を円滑に行うためのツールです。
同時にGoogle スプレッドシートに情報を蓄積していくことで、情報の一元管理もスムーズに行うことができます。
しかし、DocuSignで契約が完了するごとにGoogle スプレッドシートの情報も手作業で更新するのは、従業員の能力を最大限に活かすことを妨げることがあります。

チーム全体がコア業務に注力するために作業の手間を省きたいと考えている方にこのフローは適しています。
このフローを活用するとDocuSignで契約が完了したら、自動でGoogle スプレッドシートの登録情報に送信日時を追加します。
自動化によって今まで入力にかかっていた時間を省き、チーム全体が重要な業務を行うことができます。

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■注意事項‍

・DocuSign、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。

■概要

DocuSignで契約が完了したらGoogle スプレッドシートの情報を更新するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

1.DocuSignで帳票類の管理を行う方

・帳票作成に活用している方

・契約書に関連する一連の業務を担当している方

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2.Google スプレッドシートでデータの管理を行う方

・テーマごとにシートを作成し情報の一元管理を行う方

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■このテンプレートを使うメリット

DocuSignは帳票類の一元管理を円滑に行うためのツールです。
同時にGoogle スプレッドシートに情報を蓄積していくことで、情報の一元管理もスムーズに行うことができます。
しかし、DocuSignで契約が完了するごとにGoogle スプレッドシートの情報も手作業で更新するのは、従業員の能力を最大限に活かすことを妨げることがあります。

チーム全体がコア業務に注力するために作業の手間を省きたいと考えている方にこのフローは適しています。
このフローを活用するとDocuSignで契約が完了したら、自動でGoogle スプレッドシートの登録情報に送信日時を追加します。
自動化によって今まで入力にかかっていた時間を省き、チーム全体が重要な業務を行うことができます。

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■注意事項‍

・DocuSign、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。

■概要

DocuSignで契約が完了したらGoogle スプレッドシートの情報を更新するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

1.DocuSignで帳票類の管理を行う方

・帳票作成に活用している方

・契約書に関連する一連の業務を担当している方

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2.Google スプレッドシートでデータの管理を行う方

・テーマごとにシートを作成し情報の一元管理を行う方

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■このテンプレートを使うメリット

DocuSignは帳票類の一元管理を円滑に行うためのツールです。
同時にGoogle スプレッドシートに情報を蓄積していくことで、情報の一元管理もスムーズに行うことができます。
しかし、DocuSignで契約が完了するごとにGoogle スプレッドシートの情報も手作業で更新するのは、従業員の能力を最大限に活かすことを妨げることがあります。

チーム全体がコア業務に注力するために作業の手間を省きたいと考えている方にこのフローは適しています。
このフローを活用するとDocuSignで契約が完了したら、自動でGoogle スプレッドシートの登録情報に送信日時を追加します。
自動化によって今まで入力にかかっていた時間を省き、チーム全体が重要な業務を行うことができます。

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■注意事項‍

・DocuSign、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。

■概要

DocuSignで契約が完了したらGoogle スプレッドシートに追加するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

1.DocuSignで帳票類の管理を行う方

・帳票作成に活用している方

・契約書に関連する一連の業務を担当している方

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2.Google スプレッドシートでデータの管理を行う方

・テーマごとにシートを作成し情報の一元管理を行う方

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■このテンプレートを使うメリット

DocuSignは帳票類の一元管理を円滑に行うためのツールです。
同時にGoogle スプレッドシートに情報を蓄積していくことで、情報の一元管理もスムーズに行うことができます。
しかし、DocuSignで契約が完了するごとにGoogle スプレッドシートの情報を手作業で追加するのは入力ミスに繋がる可能性があります。

DocuSignとGoogle スプレッドシートを連携することで、自動でDocuSignで契約が完了したらGoogle スプレッドシートのデータベースに追加されます。
自動化によって今まで入力にかかっていた時間を省いてチーム全体が重要な業務を行うことができます。

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■注意事項‍

・DocuSign、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。

■概要

DocuSignで契約が完了したらGoogle スプレッドシートの情報を更新するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

1.DocuSignで帳票類の管理を行う方

・帳票作成に活用している方

・契約書に関連する一連の業務を担当している方

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2.Google スプレッドシートでデータの管理を行う方

・テーマごとにシートを作成し情報の一元管理を行う方

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■このテンプレートを使うメリット

DocuSignは帳票類の一元管理を円滑に行うためのツールです。
同時にGoogle スプレッドシートに情報を蓄積していくことで、情報の一元管理もスムーズに行うことができます。
しかし、DocuSignで契約が完了するごとにGoogle スプレッドシートの情報も手作業で更新するのは、従業員の能力を最大限に活かすことを妨げることがあります。

チーム全体がコア業務に注力するために作業の手間を省きたいと考えている方にこのフローは適しています。
このフローを活用するとDocuSignで契約が完了したら、自動でGoogle スプレッドシートの登録情報に送信日時を追加します。
自動化によって今まで入力にかかっていた時間を省き、チーム全体が重要な業務を行うことができます。

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■注意事項‍

・DocuSign、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。

■概要

DocuSignで契約が完了したらGoogle スプレッドシートの情報を更新するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

1.DocuSignで帳票類の管理を行う方

・帳票作成に活用している方

・契約書に関連する一連の業務を担当している方

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2.Google スプレッドシートでデータの管理を行う方

・テーマごとにシートを作成し情報の一元管理を行う方

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■このテンプレートを使うメリット

DocuSignは帳票類の一元管理を円滑に行うためのツールです。
同時にGoogle スプレッドシートに情報を蓄積していくことで、情報の一元管理もスムーズに行うことができます。
しかし、DocuSignで契約が完了するごとにGoogle スプレッドシートの情報も手作業で更新するのは、従業員の能力を最大限に活かすことを妨げることがあります。

チーム全体がコア業務に注力するために作業の手間を省きたいと考えている方にこのフローは適しています。
このフローを活用するとDocuSignで契約が完了したら、自動でGoogle スプレッドシートの登録情報に送信日時を追加します。
自動化によって今まで入力にかかっていた時間を省き、チーム全体が重要な業務を行うことができます。

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■注意事項‍

・DocuSign、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。

■概要

Google スプレッドシートが更新されたらDocuSignでテンプレートからエンベロープを作成・送信するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.Google スプレッドシートを活用して情報管理を行っている方

・Google スプレッドシートを日常的に利用しており、効率的なデータ管理を目指している方

・Google スプレッドシートのデータ更新をトリガーにして、次のアクションを自動的に実行させたい方

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2.DocuSignを使って契約書や重要書類の電子サインを頻繁に行うバックオフィス担当者

・業務効率化を重視し、手動での作業を自動化したいと考えている方

・Google スプレッドシートとDocuSignの連携によって、迅速かつ正確にドキュメント業務を進めたい方

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■このテンプレートを使うメリット

Google スプレッドシートが更新された際に、DocuSignで自動的にテンプレートからエンベロープを作成・送信できる自動化フローには、いくつかのメリットがあります。
まず、手動での作業を削減できるため、効率的に業務を進めることができます。
特に普段から契約業務をすることが多い方にとっては、作業時間を節約できます。
余った時間で他の業務を進めることができるため、一日にこなせる仕事量が増えるでしょう。

また、人間が介在することで生じる人為的なミスを減少させ、書類作成業務の正確性を確保することができます。
これにより、信頼性が向上しクライアントやパートナーとの関係も強化されます。

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■注意事項

・DocuSignとGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。

■概要

DocuSignで契約が完了したらOutlookを送信するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

1.DocuSignを利用して契約業務を行っている方

・契約書の作成や管理などをDocuSignで行っている企業や個人事業主の方

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2.契約完了の通知を関係者に迅速に伝えたい方

・迅速な情報共有によって契約締結後のプロセスをスムーズに進めたい方

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3.手作業でメールを送信する手間を省き、業務効率を向上させたい方

・契約完了ごとにOutlookでメールを作成・送信する作業を自動化して担当者の負担を軽減による業務効率の向上を行いたい方

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■このテンプレートを使うメリット

DocuSignは契約プロセスをデジタル化して時間とコストを削減するツールです。
ですが契約完了後の通知や書類送付などを手作業で行うのは、非効率的でミスや遅延のリスクも伴います。

このフローを導入することで、DocuSignで契約が完了したらOutlookメールが自動的に送信されます。
これにより契約が完了したことを自動で担当者へ迅速に通知することが可能となり業務効率の改善に繋がります。

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■注意事項‍

・DocuSign、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要

DocuSignで契約が完了したらSlackに通知するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

1.DocuSignを利用して契約業務を行っている方

・契約書の作成や管理などをDocuSignで行っている企業や個人事業主の方

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2.契約完了の通知をSlack上でチームメンバーへ迅速に伝えたい方

・迅速な情報共有によって契約締結後のプロセスをスムーズに進めたい方

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■このテンプレートを使うメリット

DocuSignは帳票類の作成管理を円滑に行うためのツールです。
併せてSlackに通知することでチーム全体に情報共有を円滑に行うことができます。
しかし契約完了後の通知や書類送付などを都度確認し手動でSlackへ反映しなければならないのは、生産性を阻害する要因となります。

DocuSignとSlackを連携することでチーム全体の生産性向上のために手間を省くことが可能になります。
Slackへ契約完了した内容を自動通知し手作業を省き他の業務に時間を使用することで、コア業務に注力でき生産性向上を図ることができます。

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■注意事項‍

・DocuSign、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。

■概要

DocuSignでエンベロープ（締結）が完了したら、ファイルをGoogleDriveに格納するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.頻繁に契約書を締結し、管理する必要がある方

• 法務部の担当者
• セールス担当者や営業アシスタント
• プロジェクトマネージャー

2.手動での契約書管理を減らし、自動化したいと考えている方

• 業務の効率化を目指している中小企業の経営者
• 契約書の管理を効率的に行いたい法務アシスタントや管理者

3.DocuSignとGoogle Driveを日常的に活用している方

• DocuSignを使用して契約書の締結を行っているユーザー
• Google Driveを利用してファイル管理を行っている担当者

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■このテンプレートを使うメリット

・DocuSignでエンベロープが完了した後、自動的にGoogle Driveにファイルが格納されるため、手動でのファイル保存作業が不要になります。

・ドキュメントの保存プロセスが自動化されるため、管理負担が軽減されます。

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■注意事項

‍・DocuSign、GoogleDriveそれぞれとYoomを連携してください。

• DocuSignで署名完了した書類の証明書を、手作業でダウンロードして管理している方
• 契約関連書類の管理をGoogle Driveで行っており、保存作業の自動化を検討している方
• 手作業による証明書のダウンロード漏れや保存ミスを防ぎたいと考えている法務・総務担当者の方

• DocuSignでの署名完了後、証明書のダウンロードからGoogle Driveへの保存までが自動化され、手作業にかかっていた時間を削減できます。
• 手動での作業で起こりがちな証明書のダウンロード忘れや保存ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、契約管理の確実性を高めます。

1. はじめに、DocuSignとGoogle DriveをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでDocuSignの「証明書をダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したエンベロープの証明書を取得します。
4. 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをアップロードする」アクションを設定し、ダウンロードした証明書ファイルを指定のフォルダにアップロードします。

• DocuSignの証明書をダウンロードするアクションでは、トリガーで取得したエンベロープの情報を基に対象を指定します。
• Google Driveにファイルをアップロードするアクションでは、保存先のフォルダIDやファイル名を任意で設定できます。トリガーで取得した契約名などの情報を含めたファイル名にすることも可能です。

• Docusign、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
• ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
• トリガー、各オペレーションでファイルを使用する際は、ファイルの容量制限についてをご参照ください。 

■概要

Googleフォームに回答された内容を用いて、Docusignで契約書を送付するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.契約書の作成と送付を頻繁に行う必要がある方

• 営業担当者や営業アシスタント
• 事務職員やオフィスマネージャー
• 法務担当者

2.契約書の送付プロセスを自動化し、手動作業を減らしたいと考えている方

• 業務効率化を目指している中小企業の経営者
• ワークフローの自動化に関心があるビジネスアナリスト
• 契約書の正確性と送付の迅速さを高めたい法務や営業チームのリーダー

3.GoogleフォームとDocuSignを日常的に活用している方

• Googleフォームを利用して情報収集を行っている担当者
• DocuSignを利用して電子署名の契約書管理を行っているユーザー

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■このテンプレートを使うメリット

・手入力によるミスが減り、契約書の正確性が向上します。

・テンプレートを使用することで、すべての契約書が一貫したフォーマットで作成されます。

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■注意事項

‍・Googleフォーム、DocuSignそれぞれとYoomを連携してください。

・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

• NotionとDocuSignを用いた契約書送信のプロセスに手間を感じている営業や法務担当者の方
• 契約締結までのリードタイムを短縮し、業務プロセスを効率化したいと考えているチームリーダーの方
• Notionをデータベースとして活用し、契約管理業務全体の自動化を推進したいと考えている方

• Notionのデータベース更新をトリガーに、DocuSignからの契約書送信が自動化されるため、手作業による契約業務の時間を短縮します。
• システムが自動で処理を行うため、宛先や契約内容の転記ミス、送信漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

1. はじめに、NotionとDocuSignをYoomに連携します。
2. 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」を設定します。
3. 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、契約に必要な詳細情報を取得します。
4. 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるようにします。
5. 最後に、オペレーションでDocuSignの「テンプレートからエンベロープを作成・送信」を設定し、Notionから取得した情報を元に契約書を送信します。

• 分岐機能では、契約書を送信する条件を任意に設定できます。例えば、Notionのステータスが「契約準備完了」になったら送信するといったカスタマイズが可能です。
• Notionのトリガーやレコードを取得するオペレーションでは、契約情報を管理しているデータベースを任意で設定してください。

• NotionとDocusignのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 
•  分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 

■概要

Webフォームからのお申し込み後、契約書の作成、送付、そして保管までの一連の業務を手作業で行っていませんか。
この定型業務は、入力情報の転記ミスや送付漏れなどのリスクを伴い、担当者にとって負荷の高い作業になりがちです。
このワークフローを活用すれば、Yoomのフォーム機能で受け付けた情報をもとに、Docusignでの契約書送付とMicrosoft SharePointへの格納を自動化し、こうした課題を円滑に解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

• フォームからの申し込み対応で、契約書作成や送付を手作業で行っている営業担当者の方
• DocusignとMicrosoft SharePointを利用し、契約書の作成から保管までを効率化したい方
• 契約関連業務におけるヒューマンエラーを防止し、業務フローを標準化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• フォームが送信されると契約書の送付、保管までが自動実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
• 手作業による情報の転記ミスや契約書の送付・保管漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を高めます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、DocusignとMicrosoft SharePointをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでDocusignの「テンプレートからエンベロープを作成・送信」アクションを設定し、フォームで受け付けた情報を紐付けます。
4. 最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、署名済みの契約書ファイルを指定の場所に格納します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Docusignの設定では、アカウントID、テンプレートIDのほか、受信者のメールアドレス、名前、ロール名などをフォームの項目に合わせて任意で設定してください。
• Microsoft SharePointの設定では、ファイルをアップロードするサイトIDやドライブID、格納先のフォルダ名、ファイル名などを任意で設定してください。

■注意事項

• Docusign、Microsoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要

kintoneに顧客情報を登録した後、DocuSignで契約書を作成して送付する作業を手動で行っていませんか。この一連の作業は、手間がかかるだけでなく、宛先の間違いや転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、kintoneにレコードが追加されるだけでDocuSignから契約書が自動で送付されるため、契約業務の効率化と正確性の向上を実現できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• kintoneとDocuSignを利用した契約書送付業務を効率化したい営業や法務担当者の方
• 手作業によるデータ入力や転記に時間がかかり、コア業務に集中できていない方
• 契約プロセスにおけるヒューマンエラーを未然に防ぎ、業務品質を高めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• kintoneへのレコード登録を起点に、契約書の作成から送付までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
• システムが自動でデータを連携するため、手作業による情報の転記ミスや送付先の間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、kintoneとDocuSignをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定し、監視対象のアプリを指定します。
3. 続いて、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで反応したレコードの詳細情報を取得します。
4. 最後に、オペレーションでDocuSignの「テンプレートからエンベロープを作成・送信」アクションを設定し、kintoneから取得した情報をもとに契約書を送付します。

■このワークフローのカスタムポイント

• kintoneのトリガー設定では、どのアプリにレコードが登録された際にフローを起動させるか、対象のアプリを任意で設定してください。
• DocuSignのオペレーション設定では、送付に使用する契約書のテンプレートを任意で選択してください。
• kintoneから取得した情報（宛先のメールアドレス、氏名など）を、DocuSignで送付するエンベロープの各項目に正しく設定してください。

■概要

Google スプレッドシートで行が更新されたらLINE WORKSに通知するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.Google スプレッドシートを業務で活用している方

・取引先企業ごとにシートを作成し、情報の共有を行う営業担当者

・同じシートを同時に編集し、情報共有のスピードを上げたいチームの責任者

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2.LINE WORKSを主なコミュニケーションツールとして使用している方

・情報共有を行い、常に最新情報を把握していたい上席者

・関係企業とのコミュニケーション手段として使用している経営者

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■このテンプレートを使うメリット

Google スプレッドシートは同じシートを複数人で編集できるため、スピーディーな業務進行に有益なツールです。
加えてLINE WORKSを使用することで、情報共有も素早く行うことが可能です。
しかし、情報更新後の手動通知は、本来人間が行うべきでない単純作業に時間を費やすことになります。

更新後の通知を自動で行いたいと考えている方にこのフローは適しています。
Google スプレッドシートの編集が行われたら、その都度自動でLINE WORKSに通知を行うため手作業による時間を省くことができます。
また更新内容を引用して通知をすることが可能なため、入力ミスを防ぎます。

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■注意事項‍

・Google スプレッドシート、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。

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■概要

ClickUpでタスク管理を行う際、進捗状況の集計や共有のためにGoogle スプレッドシートへ手作業で情報を転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、ClickUpでタスクが作成されたタイミングで、Google スプレッドシートへ自動でレコードを追加できます。二重入力の手間をなくし、タスク管理の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• ClickUpとGoogle スプレッドシートを併用し、二重入力の手間を削減したい方
• 手作業による転記ミスをなくし、タスク情報の正確性を担保したいプロジェクトマネージャーの方
• チームのタスク状況をGoogle スプレッドシートで集計・可視化する業務を効率化したい方

■このテンプレートを使うメリット

• ClickUpでタスクを作成するだけで、Google スプレッドシートに自動で情報が記録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手動でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、ClickUpとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでClickUpを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでClickUpの「タスクを取得」アクションを設定し、作成されたタスクの詳細情報を取得します。
4. 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得したタスク情報を指定のスプレッドシートに追加します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• ClickUpのトリガー設定では、自動化の対象としたいTeam IDやSpace ID、Folder IDなどを任意で設定することが可能です。
• Google スプレッドシートへレコードを追加する際に、前段のオペレーションで取得したタスク名や担当者、期日などの値を、どの列に追加するかを自由に設定できます。

■注意事項

• ClickUp、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  

■概要

Google スプレッドシートで管理している開発タスクなどを、一つひとつ手作業でGitHubに転記する作業に手間を感じていないでしょうか。こうした手作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローは、Google スプレッドシートとGitHubの連携を自動化するものであり、Google スプレッドシートに新しい行が追加されるだけで、GitHubへプルリクエストを自動で作成するため、面倒な手作業をなくし開発業務に集中できる環境を構築します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Google スプレッドシートでタスク管理を行い、手動でGitHubにプルリクエストを作成している開発者の方
• GitHubへのプルリクエスト作成漏れや、転記ミスを防ぎたいプロジェクトマネージャーの方
• Google スプレッドシートとGitHub間の情報連携を自動化し、開発プロセスの効率化を目指しているチームの方

■このテンプレートを使うメリット

• Google スプレッドシートに行を追加するだけで自動的にプルリクエストが作成されるため、GitHubでの手動操作にかかる時間を短縮することができます。
• 手作業による情報の転記が不要になるため、プルリクエストの作成漏れや内容の入力ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Google スプレッドシートとGitHubをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定し、対象のスプレッドシートやシートを指定します。
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、Google スプレッドシートから取得した値をもとに、後続の処理を実行するかどうかの条件を定めます。
4. 次に、オペレーションでGitHubの「プルリクエストを作成」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を紐付けてプルリクエストを作成します。
5. 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、前のステップで取得したGitHubのプルリクエスト番号を追加します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携したいスプレッドシート名、シート名、そして情報を取得したいテーブルの範囲を任意で設定してください。
• 分岐機能では、Google スプレッドシートの特定の列の値（例：ステータス列が「対応中」の場合のみ処理する、など）を条件として利用し、プルリクエストを作成する条件を自由にカスタマイズできます。
• GitHubのプルリクエスト作成アクションでは、タイトルや本文などにGoogle スプレッドシートから取得した値を埋め込んだり、固定のテキストを追加したりと、設定項目を柔軟にカスタマイズしてください。
• Google スプレッドシートでは、スプレッドシート、シート、更新を検知したいセルなどを任意でカスタマイズできます

■注意事項

• Google スプレッドシート、GitHubとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

■概要

Google スプレッドシートで顧客リストなどを管理し、手動でZoomミーティングを作成する作業に手間を感じていませんか。繰り返し発生する日程調整やURLの転記作業は、入力ミスなどの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートで特定の条件を満たす行が追加されると、自動でZoomミーティングが作成されるため、こうした連携の手間を省き、業務の正確性を高めることができます。

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■このテンプレートをおすすめする方

• Google スプレッドシートとZoomを連携させ、手作業でのミーティング設定を効率化したい方
• 商談や面談の日程が確定した際に、自動でZoomミーティングを作成したい営業・採用担当者の方
• ミーティングURLの発行漏れや、スプレッドシートへの転記ミスなどのヒューマンエラーを防止したい方

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■このテンプレートを使うメリット

• Google スプレッドシートで条件に合致する行が追加されると、自動でZoomミーティングが作成されるため、これまで手作業で行っていた時間を削減できます。
• ミーティングURLの転記ミスや作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めることに繋がります。

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■フローボットの流れ

1. はじめに、Google スプレッドシートとZoomをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、ミーティングを作成したい任意の条件を指定します。
4. 条件に合致した場合のアクションとして、Zoomの「ミーティングを作成」を設定します。
5. 最後に、Google スプレッドシートの「レコードを更新する」を設定し、発行されたミーティングURLなどの情報を元のシートに書き戻します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携対象としたい任意のスプレッドシートIDおよびシートIDを指定してください。
• 分岐機能では、Zoomミーティングの作成を起動する条件を任意の内容で設定してください。
• Zoomでミーティングを作成するアクションでは、ホストとして設定したいユーザーのメールアドレスを任意で指定してください。

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■注意事項

• Google スプレッドシート、ZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

■概要

Google スプレッドシートで行が更新されたらGoogle Chatに通知するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.Google スプレッドシートを業務で活用している方

・取引先企業とシートを共有し、情報を確認している方

・業務の進捗状況の報告として使用し、内容を確認している経営者

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2.Google Chatを主なコミュニケーションツールとして使用している方

・部門内のコミュニケーションとして使用している方

・取引先企業の情報をチームに共有している営業アシスタント

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■このテンプレートを使うメリット

Google スプレッドシートはネット環境があれば編集や内容の確認が可能なため、フィールドワークを伴う業務の際も素早い確認や編集が可能です。
しかし、Google スプレッドシートへの情報更新を手動で通知し続けるのは、時間と労力の無駄です。

情報の更新があったらチャットを受け取りたいと考える方に、このフローは適しています。
Google スプレッドシートの更新が行われたら、自動でGoogle Chatに通知を送ることが可能なため、情報の共有速度をより上げることができます。
また更新内容を引用したチャットを送るため、Google スプレッドシートを確認しなくてもチャットの確認だけで情報の概要を知ることができます。

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■注意事項‍

・Google スプレッドシート、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。

・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。‍

https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336

■概要

Google スプレッドシートで管理している情報の行が更新されるたびに、その内容をAIで品質チェックし、結果をSlackに通知する作業は、手作業では手間がかかり、チェック漏れや報告遅延が発生しやすいのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行更新をきっかけに、AIが自動でテキストを生成し品質管理を行い、その結果をSlackへスムーズに通知するため、こうした課題の解消に繋がります。

■このテンプレートをおすすめする方

• Google スプレッドシートの更新内容を手作業で確認し、Slackへ報告している方
• AIを活用してデータ品質管理を自動化し、業務の精度を高めたいと考えている方
• 定型的な確認・通知業務から解放され、より重要な業務に集中したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Google スプレッドシートの行更新からAIによる品質管理、Slackへの通知までを自動化し、手作業による時間と手間を削減できます。
• AIによる一貫した基準での品質チェックと自動通知により、確認漏れや報告の遅延といったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Google スプレッドシートとSlackをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定し、対象のスプレッドシートとシートを指定します。
3. 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、Google スプレッドシートから取得した更新情報を元に品質管理を行うようAIに指示します。
4. 最後に、オペレーションでSlackの「メッセージを送る」アクションを設定し、AIによって生成された品質管理結果を指定したチャンネルや担当者に通知します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• AI機能の「テキストを生成する」アクションでは、品質管理の基準や確認項目など、どのようなテキストをAIに生成させるか、プロンプトを具体的に設定することで、業務に合わせたチェックが可能です。
• Slackの「メッセージを送る」アクションでは、通知先のチャンネルID（ルームID）を指定するだけでなく、メッセージ本文に固定のテキストを追加したり、Google スプレッドシートの更新データやAIが生成したテキストといった動的な情報を埋め込んだりするカスタマイズができます。

■注意事項

• Google スプレッドシート、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要

Google スプレッドシートで行が更新されたら、freee会計の取引先情報も更新するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.Google スプレッドシートを活用して情報管理を行っている企業

・取引先の情報をGoogle スプレッドシートで行っている方

・Google スプレッドシートとfreee会計を利用している経理部門の管理者

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2.freee会計を利用して会計業務を行っている経理担当者

・手動でのデータ入力ミスや漏れを減らしたい方

・取引先情報の更新作業を効率よく行いたい方

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■このテンプレートを使うメリット

「Google スプレッドシートで行が更新されたら、freee会計の取引先情報も更新する」フローを導入することで、いくつかのメリットを享受できます。
このフローの利点は、手動でのデータ入力や更新作業を減らし、業務の効率化を図ることができる点です。
これまで手動でGoogle スプレッドシートからfreee会計へ情報を転記して更新作業をしていた方は、この作業が不要になるため、作業時間が短縮されます。

また、Google スプレッドシートとfreee会計の連携により、データの一貫性と正確性が保たれ、人的ミスが減少します。
Google スプレッドシートの情報は最新だが、freee会計の情報は古いままといった事態も未然に防ぐことができるでしょう。

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■注意事項

・Google スプレッドシートとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。

■概要

Googleスプレッドシートで行が追加されたらSalesforceにレコードを追加するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

1.Googleスプレッドシートを業務で活用している方

・共有データを管理し、情報共有を行う事務職の方

・取引先企業とシートを共有し、情報のやりとりを行う営業アシスタント

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2.Salesforceで商談管理を行なっている企業

・案件ごとに状況を登録してチームで共有している方

・社内案件すべてを確認している経営者や営業部長‍

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■このテンプレートを使うメリット

Googleスプレッドシートは情報を蓄積し共有することがスムーズにできるため、業務を円滑に進めることに役立ちます。
しかし、Google スプレッドシートの情報をSalesforceに手動で入力することは、本来注力すべき業務への時間を奪うことになります。

異なるアプリ間での登録を時間をかけないで行いたいと考える方にこのフローは有効的です。
Googleスプレッドシートの登録内容を引用してSalesforceへも登録することができるため、手作業によるミスを防ぎ、手間を省きます。
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■注意事項‍

・Googleスプレッドシート、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。

・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

■概要‍

Stripeで新たにサブスクリプションが申し込まれたら、サブスクリプションの情報をGoogle スプレッドシートに自動的に格納するフローボットです。

サブスクリプションに申し込んだ顧客名や、サブスクリプション期間などの詳細情報を取得し、指定のGoogle スプレッドシートに自動的に情報を格納します。

対象のGoogle スプレッドシートや格納する情報は自由に変更してご利用ください。

こちらのフローボットと合わせて利用することで、Stripeのサブスクリプション情報をGoogle スプレッドシートと同期することが可能です。‍

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■注意事項‍

・Stripe、Google スプレッドシートそれぞれとYoomを連携してください。

・Stripeの情報を格納するスプレッドシートを用意して活用ください。

・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

■概要

Zoho CRMでタスクが登録されたらGoogle スプレッドシートに追加するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

1.Zoho CRMを利用して営業活動の管理をしている方

・フォローアップのタスクを管理している方

・営業活動の効率化でZoho CRMを導入している営業チーム

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2.Google スプレッドシートでタスク管理をしている方

・Google スプレッドシートでチーム内のタスクを一元管理している方

・プロジェクトの進行状況の共有でGoogle スプレッドシートを利用している方

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■このテンプレートを使うメリット

Zoho CRMを利用することで、営業プロセスの効率化ができ、作業負担を軽減できるのがメリットです。
また、Google スプレッドシートでチーム内のタスクを一元管理している場合、Zoho CRMに登録されたタスク情報も共有でき、情報共有がスムーズになります。

しかし、Zoho CRMのタスクを手動でGoogle スプレッドシートに追加している場合、タスクの入力誤りや登録漏れが発生する可能性があります。
このテンプレートを利用することで、Zoho CRMでタスクが登録されるとGoogle スプレッドシートにもタスクを自動で追加できるため、ヒューマンエラーを防止することができます。

Google スプレッドシートへのタスクの追加を自動化することで、手動によるタスク追加の作業が不要となるため、業務を効率化することが可能です。

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■注意事項‍

・Zoho CRM、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。