1.バナーにカーソルを合わせ「詳細を見る」をクリック
2.移行したページの「このテンプレートを試す」をクリック
3.Yoomの登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログインしましょう。
ステップ2：DocuSignからリアルタイムでデータを取得する設定
1.マイプロジェクトを開く
画面左側のメニューから「マイプロジェクト」を開きましょう。
2.コピーしたテンプレートを開く
「【コピー】DocuSignで契約が完了したらSalesforceの情報を更新する」をクリックします。
3.アプリトリガーを選択DocuSignのアイコンの「エンベロープが完了したら」を選択してください。
次へを押します。
4.Webhookの設定
表示されている情報を基に、DocuSignのページで設定を行います。
5.エンベロープを完了させる
Webhookの設定が完了したら、DocuSignの契約データをテストで使用するため、エンベロープを完了させましょう。
6.テストの実行
エンベロープを完了させたら、Yoomの画面に戻りテストボタンを押します。
青く「テスト成功」と表示がされたら設定完了です。保存を押してください。
ステップ3：DocuSignの契約データを取得する設定
1.アプリと連携する
DocuSignのアイコンの「特定のエンベロープの情報を取得」を選択してください。
次へを押します。
2.IDの入力
IDを入力します。
エンベロープIDの設定は完了しているため、アカウントIDのみ入力してください。
3.テストの実行
設定ができたら、下部にあるテストボタンを押します。
青く「テスト成功」と表示がされたら設定完了です。保存を押しましょう。
ステップ4：Salesforceにデータを追加する設定
1.データベースを操作する
Salesforceのアイコンの「レコードを更新する」を選択してください。
画面を下へスクロールしましょう。
2.データベースの連携
マイドメインURLと、オブジェクトのAPI参照名を入力します。
マイドメインURLにつきましては、ボックス下部の補足をご確認ください。
APIの参照名は、マイドメインURLを入力することで簡単に入力可能です。
API参照名のボックスをクリックしましょう。
画像のように一覧で表示されるため、DocuSignのデータを基に更新したいものを選択しましょう。クリックしてボックスへ挿入します。
設定が完了したら次へを押してください。
3.更新したいレコードの条件の設定
Salesforceの契約IDとDocuSignのエンベロープIDを紐づける設定を行います。
一番右にある空のボックスをクリックしましょう。
赤枠部分を選択します。
エンベロープIDを選択し、ボックスに挿入してください。
4.更新後のレコードの値の設定
DocuSignのデータをSalesforceに追加する設定を行います。
上記のボックス名は先ほど設定したオブジェクトのAPI名と連動しているため、画像とは異なりますが、設定方法は同じです。
DocuSignのデータを入力したいボックスをクリックしましょう。
先ほどと同じようにデータをクリックして挿入してください。
5.テストの実行
必要なボックスの設定ができたら、下部にあるテストボタンを押します。
青く「テスト成功」と表示がされたら設定完了です。保存を押しましょう。
6.トリガーをONにする
フローボットの作成が完了すると、上記のような表示がされます。
トリガーは初期設定ではOFFの状態なので、ONにしましょう。
以上でDocuSignとSalesforceを使用したフローボットの作成は完了です。
今回使用したフローボットテンプレート
DocuSignで契約が完了したらSalesforceの情報を更新する
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