・
顧客対応において正確かつスピーディーに対応することは非常に重要です。
今回は、ecforceとMicrosoft Excelを連携し、受注情報を自動登録する方法をご紹介します。
これにより、顧客からの問い合わせは、Microsoft Excelを確認するだけで完結するでしょう。
また、担当者全員が受注情報を確認できるため、効率的に業務を進められるかもしれません。l
ecforceとMicrosoft Excelを連携することで、ecforceに受注情報が登録されると、自動的にMicrosoft Excelに追加できます。
この自動化を活用すれば、Microsoft Excelに受注情報を正確に登録できるため、間違ったデータを登録してしまう心配がなくなるでしょう。
これにより、手作業で注文データを転記する必要がなくなり、登録ミスや漏れといった人的ミスを防ぎます。
受注情報がMicrosoft Excelに自動登録されると、カスタマーチームは顧客対応がしやすくなるでしょう。
たとえば、顧客から発送に対する問い合わせがあった場合、わざわざecforceを立ち上げて確認する手間が省けます。
Microsoft Excelに受注情報が登録されているので、担当者以外でも簡単にデータの確認ができるでしょう。
これにより、スピーディーに顧客対応ができ、対応の遅延防止にもつながりそうです。
Microsoft Excelに受注情報を自動的に同期することで、ECサイト運営者、発送担当者、マーケティング担当者といったそれぞれの担当者がデータを確認できるでしょう。
たとえば、ecforceに受注情報が登録されると、Microsoft Excelにも反映されるため、各メンバーはMicrosoft Excelを確認するだけで済みます。
これにより、チーム全体が現在の対応状況を把握できるため、他の担当者へ受注情報を確認する必要がなくなるでしょう。
このように部門間でのコミュニケーションが簡素化できるため、業務に集中できる環境が整えられるでしょう。
ecforceとMicrosoft Excelを連携し、Yoomを使用した自動化方法をご紹介していきます。
[Yoomとは]
今回は「ecforceで受注情報が登録されたらMicrosoft Excelに追加する」という以下のテンプレートの設定方法をご紹介します。
このテンプレートを利用することで、イチから自動化設定を行う必要がなく、便利です。
連携フローは大きく分けて以下のプロセスで作成していきます。
Yoomを利用していない方は、こちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方はログインしましょう。
ecforceとMicrosoft ExcelをYoomに接続するマイアプリ登録をしてください。
マイアプリ登録を事前にしておけば、自動化設定が簡単です。
まずecforceのマイアプリ登録から行いましょう。
Yoom画面左側にある「マイアプリ」→「新規接続」をクリックしてください。
検索欄からecforceを検索するか、アプリ一覧から探しましょう。
以下の画面が表示されるので、説明を読んで「アカウント名」、「アクセストークン」、「ドメイン」を設定してください。
アクセストークンの取得方法は、こちらを確認しましょう。
次に、Microsoft Excelのマイアプリ登録に移ります。
先ほどと同じように検索欄を使用してMicrosoft Excelと検索するか、アプリ一覧から探してください。
以下の画面が表示されたら、Microsoft Excelにサインインしましょう。
ecforceとMicrosoft Excelがマイアプリに表示されていれば、登録完了です。
自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されるので、「タイトル」と「説明」を確認してください。
変更する場合は、以下のページで変更しましょう。
最初に、ecforceの設定を行うので、「受注情報が登録されたら」をクリックします。
※ecforceは一部有料プランのみご利用いただけるアプリです。
他のプランは、設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなるので、注意してください。
有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することもできるので、試してみてください
以下の画面が表示されたら、設定を確認しましょう。
以下の画面が表示されたら、「トリガーの起動間隔」を5分、10分、15分、30分、60分から選択します。
※トリガーの起動間隔はプランによって異なるため、注意してください。
設定後、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしましょう。
次に、Microsoft Excelの設定を行うので、「レコードを追加する」をクリックしてください。
※Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
以下の画面が表示されるので、設定を確認します。
Microsoft Excelの画面に移動し、ecforceから受け取りたい受注情報を以下のように設定します。
Yoom画面に戻り、「データベースの連携」部分を設定します。
スクロールして、「アイテムID」と「シート名」も候補から選択します。
「追加するレコードの値」の画面では、Microsoft Excelで設定した項目が表示されます。
ecforceのアウトプットを使用して、項目を設定しましょう。
赤枠内の矢印をクリックすると、ecforceのアウトプットが表示されます。
以下のように全ての項目にアウトプットが設定できたら、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしてください。
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
フローボットが正しく起動するか、最終チェックしましょう。
今回使用したテンプレートはこちらです。
1.毎日ecforceから広告集計レポートを取得して、Microsoft Excelに自動的に記載するフローです。
手動によるデータの取得や入力が省け、正確なデータを取得できるようになります。
前日の広告パフォーマンスを把握したい方やデータ分析を行いたい方におすすめです。
2.毎日ecforceから広告集計レポートを取得して、自動的にMicrosoft Teamsに通知するフローです。
Microsoft Teamsを通じてデータを把握したい方やデータの通知漏れを防ぎたい方におすすめです。
広告集計レポートをMicrosoft Teamsに通知できるため、チームメンバーに共有しやすくなるでしょう。
3.kintoneの在庫情報が更新されたら、ecforceも自動更新するフローです。
別々のアプリケーションを使用していても、簡単に在庫情報を同期できるので便利です。
手作業でデータを更新する必要がないので、常に最新の在庫データを取得できます。
ecforceの受注情報をMicrosoft Excelに登録する自動化を活用すれば、受注情報の登録ミスを防げるだけでなく、顧客対応もスピーディーに行えるでしょう。
特に顧客からの問い合わせ対応時は、Microsoft Excelで受注データを確認するだけで済むので、信頼性の高いサポートを実現できるかもしれません。
また、受注情報の共有もしやすくなるため、チームの連携強化にもつながるでしょう。
今回ご紹介した自動化は、Yoomを活用することで簡単に利用できます。
難しい設定は一切ないので、興味を持った方はぜひ利用してみてください。
.avif)
.png)
