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ecforceとSendGridを連携して、ecforceで受注情報が登録されたらSendGridのコンタクトリストに新規コンタクトを自動追加する方法
受注情報に基づいたコンタクト管理や後続業務を効率化することは、非常に重要です。
しかし、手作業でコンタクトを登録していると、ミスが起こりやすく、修正業務に時間がかかります。
そこで今回は、ecforceとSendGridを連携し、ecforceに登録された受注情報に基づいて、SendGridにコンタクトを登録する自動化をご紹介します。
これにより、担当者の負担が軽減され、顧客管理が容易になるでしょう。
こんな方におすすめ
- 受注情報を基にコンタクトリストにコンタクトを追加したい方
- ecforceとSendGridを別々で使用していて、データを連携させたい方
- コンタクトの登録をミスなく正確に行いたい方
ecforceとSendGridの連携メリットと具体例
メリット1:顧客管理が容易になる
ecforceに登録された受注情報を基に、SendGridのコンタクトリストに新規コンタクトを自動登録することで、顧客管理が容易になるでしょう。
たとえば、ecforceで受注件数が増加した場合、手作業でSendGridにコンタクトを追加していると負担も増加します。
しかし、その流れを自動化することで、担当者の負担が軽減され、作業時間の短縮につながります。
これにより、顧客管理の一元化が可能になり、コンタクトデータの活用にも役立ちそうです。
メリット2:後続業務がスムーズになる
ecforceとSendGridを連携することで、ecforceで受注があるたびにコンタクトをSendGridに自動反映できるため、後続業務がスムーズになるでしょう。
たとえば、ECサイトに受注があった際にSendGridにコンタクトが追加されることで、発送情報やキャンペーン情報の配信を行うこともできます。
これにより、フォローアップやキャンペーンメールの配信も、最新のコンタクト情報に基づいての送信が見込めます。
このように、コンタクトの自動追加は後続業務が円滑になり、より業務を進めやすくなりそうです。
メリット3:コンタクトの登録ミスを防ぐ
ecforceの受注情報に基づいて、SendGridにコンタクトを追加する自動化により、登録ミスを未然に防ぎます。
たとえば、手作業でecforceの受注データを確認し、SendGridにコンタクトを追加していると、名前やメールアドレスの登録ミスが起こる可能性があります。
しかし、自動化を活用すればそういった問題を解消でき、正確にコンタクト情報を登録することが期待できます。
これにより、間違ったメールアドレスにメールを送信するといったリスクを回避できそうです。
それではここからノーコードツールYoomを使って、「ecforceで受注情報が登録されたらSendGridのコンタクトリスト新規コンタクトを追加する」方法をご説明します。
[Yoomとは]
ecforceとSendGridの連携フローの作り方
ecforceで登録された受注情報をAPIを通じて受け取り、SendGridのAPIを介してコンタクトリストに新規コンタクトを追加することで自動化の実現が可能です。
一般的に実現にはプログラミングの知識が必要ですが、ノーコードツールのYoomを用いることでプログラミング知識がなくても簡単に実現できます。
連携フローは大きく分けて以下のプロセスで作成していきます。
- ecforceとSendGridをマイアプリ登録
- テンプレートをコピー
- フローの起点となるecforceのトリガー設定とその後に続くSendGridのオペレーション設定
- トリガーボタンをONにして、ecforceとSendGridの連携動作を確認
Yoomを利用していない方は、こちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方はログインしましょう。
■概要
ECサイトで新規受注が入るたびに、顧客情報を手動でマーケティングツールに登録する作業は、時間もかかり入力ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、ecforceで受注情報が登録されると同時に、SendGridのコンタクトリストへ自動で新規コンタクトを追加し、顧客管理の効率化と迅速なマーケティング施策の実行を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ecforceとSendGridを利用し、顧客リストを手作業で管理しているEC担当者の方
- 受注後の顧客へのアプローチを迅速化し、マーケティング活動を効率化したい方
- 手作業による転記ミスをなくし、正確な顧客データ管理を実現したいチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- ecforceでの受注発生後、SendGridへ自動でコンタクトが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による顧客情報の転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ecforceとSendGridをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでecforceを選択し、「受注情報が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSendGridの「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションを設定し、ecforceから取得した顧客情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- SendGridの「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションでは、どのコンタクトリストに追加するかを任意で設定してください。
- ecforceから取得した顧客のメールアドレスや氏名などの情報を、SendGridのどのフィールドに登録するかを動的な値として結びつける設定が可能です。また、特定のタグを付けるなど、固定値を入力することもできます。
■注意事項
- ecforceとSendGridをYoomと連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
ECサイトで新規受注が入るたびに、顧客情報を手動でマーケティングツールに登録する作業は、時間もかかり入力ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、ecforceで受注情報が登録されると同時に、SendGridのコンタクトリストへ自動で新規コンタクトを追加し、顧客管理の効率化と迅速なマーケティング施策の実行を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ecforceとSendGridを利用し、顧客リストを手作業で管理しているEC担当者の方
- 受注後の顧客へのアプローチを迅速化し、マーケティング活動を効率化したい方
- 手作業による転記ミスをなくし、正確な顧客データ管理を実現したいチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- ecforceでの受注発生後、SendGridへ自動でコンタクトが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による顧客情報の転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ecforceとSendGridをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでecforceを選択し、「受注情報が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSendGridの「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションを設定し、ecforceから取得した顧客情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- SendGridの「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションでは、どのコンタクトリストに追加するかを任意で設定してください。
- ecforceから取得した顧客のメールアドレスや氏名などの情報を、SendGridのどのフィールドに登録するかを動的な値として結びつける設定が可能です。また、特定のタグを付けるなど、固定値を入力することもできます。
■注意事項
- ecforceとSendGridをYoomと連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1:ecforceとSendGridをマイアプリ登録
ecforceとSendGridをYoomに接続するマイアプリ登録を行いましょう。
あらかじめ、マイアプリ登録を済ませておくと、自動化設定が簡単です。
まず、ecforceのマイアプリ登録から行います。
Yoom画面左側にある「マイアプリ」→「新規接続」をクリックしてください。
検索欄が表示されるので、ecforceを検索するかアプリ一覧から探しましょう。
以下の画面が表示されたら、赤枠内の設定を行ってください。
アクセストークンの発行方法は、こちらを確認してください。
次に、SendGridのマイアプリ登録を行います。
先ほどと同じように、検索欄でSendGridを検索するか、一覧から探しましょう。
以下の画面が表示されるので、赤枠内の設定を行ってください。
マイアプリ画面にecforceとSendGridが表示されていれば、登録完了です。
ステップ2:テンプレートをコピー
自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
■概要
ECサイトで新規受注が入るたびに、顧客情報を手動でマーケティングツールに登録する作業は、時間もかかり入力ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、ecforceで受注情報が登録されると同時に、SendGridのコンタクトリストへ自動で新規コンタクトを追加し、顧客管理の効率化と迅速なマーケティング施策の実行を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ecforceとSendGridを利用し、顧客リストを手作業で管理しているEC担当者の方
- 受注後の顧客へのアプローチを迅速化し、マーケティング活動を効率化したい方
- 手作業による転記ミスをなくし、正確な顧客データ管理を実現したいチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- ecforceでの受注発生後、SendGridへ自動でコンタクトが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による顧客情報の転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ecforceとSendGridをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでecforceを選択し、「受注情報が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSendGridの「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションを設定し、ecforceから取得した顧客情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- SendGridの「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションでは、どのコンタクトリストに追加するかを任意で設定してください。
- ecforceから取得した顧客のメールアドレスや氏名などの情報を、SendGridのどのフィールドに登録するかを動的な値として結びつける設定が可能です。また、特定のタグを付けるなど、固定値を入力することもできます。
■注意事項
- ecforceとSendGridをYoomと連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
ECサイトで新規受注が入るたびに、顧客情報を手動でマーケティングツールに登録する作業は、時間もかかり入力ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、ecforceで受注情報が登録されると同時に、SendGridのコンタクトリストへ自動で新規コンタクトを追加し、顧客管理の効率化と迅速なマーケティング施策の実行を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ecforceとSendGridを利用し、顧客リストを手作業で管理しているEC担当者の方
- 受注後の顧客へのアプローチを迅速化し、マーケティング活動を効率化したい方
- 手作業による転記ミスをなくし、正確な顧客データ管理を実現したいチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- ecforceでの受注発生後、SendGridへ自動でコンタクトが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による顧客情報の転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ecforceとSendGridをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでecforceを選択し、「受注情報が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSendGridの「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションを設定し、ecforceから取得した顧客情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- SendGridの「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションでは、どのコンタクトリストに追加するかを任意で設定してください。
- ecforceから取得した顧客のメールアドレスや氏名などの情報を、SendGridのどのフィールドに登録するかを動的な値として結びつける設定が可能です。また、特定のタグを付けるなど、固定値を入力することもできます。
■注意事項
- ecforceとSendGridをYoomと連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されたら、「タイトル」と「説明」を確認しましょう。
変更する場合は、該当箇所をクリックして変更してください。
最初に、ecforceの設定を行うため、「受注情報が登録されたら」をクリックします。
ステップ3:フローの起点となるecforceのトリガー設定とその後に続くSendGridのオペレーション設定
以下の画面が表示されるので、設定を確認しましょう。
※ecforceは一部有料プランのみご利用いただけるアプリです。
他のプランは、設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中は制限対象のアプリを使用することができます。
- 「タイトル」→お好みで変更可
- 「ecforceと連携するアカウント情報」→アカウントに相違がないか確認
- 「トリガーアクション」→受注情報が登録されたら
以下の画面が表示されたら、「トリガーの起動間隔」を設定しましょう。
5分、10分、15分、30分、60分から選択してください。
※トリガーの起動間隔はプランによって異なるので、注意してください。
設定できたら、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックします。
次に、SendGridの設定を行うため、「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」をクリックします。
以下の画面が表示されるので、設定を確認しましょう。
- 「タイトル」→お好みで変更可
- 「SendGridと連携するアカウント情報」→アカウントに相違がないか確認
- 「アクション」→コンタクトリストに新規コンタクトを追加
以下の画面が表示されたら、「メールアドレス」を設定してください。
ecforceのアウトプットを使用して、「メールアドレス」を選択します。
赤枠内の矢印をクリックすると、アウトプットが表示されます。
スクロールし、「追加するリスト」の設定を行います。
候補から該当する「リストID」を選択しましょう。
候補は枠内をクリックすることで、表示されます。
ステップ4:トリガーボタンをONにして、ecforceとSendGridの連携動作を確認
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
正常にフローボットが起動するか、確認してください。
今回使用したテンプレートはこちらです。
■概要
ECサイトで新規受注が入るたびに、顧客情報を手動でマーケティングツールに登録する作業は、時間もかかり入力ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、ecforceで受注情報が登録されると同時に、SendGridのコンタクトリストへ自動で新規コンタクトを追加し、顧客管理の効率化と迅速なマーケティング施策の実行を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ecforceとSendGridを利用し、顧客リストを手作業で管理しているEC担当者の方
- 受注後の顧客へのアプローチを迅速化し、マーケティング活動を効率化したい方
- 手作業による転記ミスをなくし、正確な顧客データ管理を実現したいチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- ecforceでの受注発生後、SendGridへ自動でコンタクトが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による顧客情報の転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ecforceとSendGridをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでecforceを選択し、「受注情報が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSendGridの「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションを設定し、ecforceから取得した顧客情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- SendGridの「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションでは、どのコンタクトリストに追加するかを任意で設定してください。
- ecforceから取得した顧客のメールアドレスや氏名などの情報を、SendGridのどのフィールドに登録するかを動的な値として結びつける設定が可能です。また、特定のタグを付けるなど、固定値を入力することもできます。
■注意事項
- ecforceとSendGridをYoomと連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
ECサイトで新規受注が入るたびに、顧客情報を手動でマーケティングツールに登録する作業は、時間もかかり入力ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、ecforceで受注情報が登録されると同時に、SendGridのコンタクトリストへ自動で新規コンタクトを追加し、顧客管理の効率化と迅速なマーケティング施策の実行を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ecforceとSendGridを利用し、顧客リストを手作業で管理しているEC担当者の方
- 受注後の顧客へのアプローチを迅速化し、マーケティング活動を効率化したい方
- 手作業による転記ミスをなくし、正確な顧客データ管理を実現したいチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- ecforceでの受注発生後、SendGridへ自動でコンタクトが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による顧客情報の転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ecforceとSendGridをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでecforceを選択し、「受注情報が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSendGridの「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションを設定し、ecforceから取得した顧客情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- SendGridの「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションでは、どのコンタクトリストに追加するかを任意で設定してください。
- ecforceから取得した顧客のメールアドレスや氏名などの情報を、SendGridのどのフィールドに登録するかを動的な値として結びつける設定が可能です。また、特定のタグを付けるなど、固定値を入力することもできます。
■注意事項
- ecforceとSendGridをYoomと連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ecforceを使ったその他の自動化例
1.ecforceに受注情報が登録されたら、kintoneに自動で格納するフローです。
ecforceに登録された受注情報をkintoneに手作業で転記する必要がなくなります。
転記ミスや漏れがなくなり、正確に受注データを管理できます。
■概要
ecforceに受注情報が登録されたら、kintoneのデータベースに格納するフローです。
ecforceに登録された受注情報をわざわざ確認しなくても、自動的にkintoneのデータベースに受注情報が格納されるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
■注意事項
・ecforce、kintoneそれぞれとYoomを連携してください。
・ecforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
・フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
・無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
ecforceに受注情報が登録されたら、kintoneのデータベースに格納するフローです。
ecforceに登録された受注情報をわざわざ確認しなくても、自動的にkintoneのデータベースに受注情報が格納されるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
■注意事項
・ecforce、kintoneそれぞれとYoomを連携してください。
・ecforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
・フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
・無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
2.毎日ecforceから広告集計レポートを取得して、自動的にGoogle Chatに通知するフローです。
毎日決まった時間に自動的に広告集計レポートを取得して、Google Chatに通知されるため、確認が容易になります。
手動でのデータ取得や通知の手間が省け、作業負担を軽減できます。
■概要
毎日指定の時間に前日のecforceから広告集計レポート情報を取得して、自動的にGoogle Chatに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1. ecforceとGoogle Chatを利用している企業やチーム
- ecforceを利用して広告運用を行っているマーケティングチーム
- Google Chatを使ってチーム内のコミュニケーションを行っているスタッフやマネージャー
- 両方のツールを連携させて業務効率化を図りたい企業の社員
2.広告集計レポートの作成を効率化したい方
- 広告データを毎日手動で集計しているマーケティング担当者
- 前日の広告パフォーマンスをリアルタイムで把握したいマーケティングマネージャー
- 手動でのデータ入力や集計の手間を省きたいデータアナリスト
3.データ管理やレポート作成の自動化を推進したい方
- 広告データを一貫して管理し、効率的に分析したい企業
- 日次レポートを自動で作成し、チーム内で共有したいビジネスマネージャー
- 業務プロセスの自動化を進め、効率化を図りたいIT担当者
■このテンプレートを使うメリット
・手動でのデータ取得や入力の手間を省き、リアルタイムで正確な広告パフォーマンスを把握できるようになり、業務の効率を大幅に向上させることができます。
・定期的なレポート作成を自動化することで、マーケティング戦略の改善にも役立ちます。
■注意事項
・ecforce、Google ChatそれぞれとYoomを連携してください。
・ecforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細はこちらをご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336
■概要
毎日指定の時間に前日のecforceから広告集計レポート情報を取得して、自動的にGoogle Chatに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1. ecforceとGoogle Chatを利用している企業やチーム
- ecforceを利用して広告運用を行っているマーケティングチーム
- Google Chatを使ってチーム内のコミュニケーションを行っているスタッフやマネージャー
- 両方のツールを連携させて業務効率化を図りたい企業の社員
2.広告集計レポートの作成を効率化したい方
- 広告データを毎日手動で集計しているマーケティング担当者
- 前日の広告パフォーマンスをリアルタイムで把握したいマーケティングマネージャー
- 手動でのデータ入力や集計の手間を省きたいデータアナリスト
3.データ管理やレポート作成の自動化を推進したい方
- 広告データを一貫して管理し、効率的に分析したい企業
- 日次レポートを自動で作成し、チーム内で共有したいビジネスマネージャー
- 業務プロセスの自動化を進め、効率化を図りたいIT担当者
■このテンプレートを使うメリット
・手動でのデータ取得や入力の手間を省き、リアルタイムで正確な広告パフォーマンスを把握できるようになり、業務の効率を大幅に向上させることができます。
・定期的なレポート作成を自動化することで、マーケティング戦略の改善にも役立ちます。
■注意事項
・ecforce、Google ChatそれぞれとYoomを連携してください。
・ecforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細はこちらをご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336
3.Googleスプレッドシートで行が追加されたら、ecforceに顧客情報を自動登録するフローです。
Google スプレッドシートに顧客情報を登録すると、ecforceに反映されるので、正確に顧客情報を管理できます。
Google スプレッドシートを共有シートとして活用している方に特におすすめの自動化です。
■概要イベントやマーケティング活動で獲得した顧客情報をGoogle スプレッドシートで管理し、ecforceへ手作業で登録する際に手間を感じていませんか。 このワークフローを活用することで、Google スプレッドシートに新しい行が追加されると、ecforceへ顧客情報が自動で登録されるようになり、データ入力の手間や転記ミスといった課題を解消します。■このテンプレートをおすすめする方- Google スプレッドシートとecforceで顧客情報を管理しているEC担当者の方
- 手作業によるデータ入力の工数を削減し、業務を効率化したいと考えている方
- 顧客情報の登録ミスや漏れを防ぎ、データ管理の正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット- Google スプレッドシートへの情報追加をトリガーにecforceへ自動で顧客登録が実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。
■フローボットの流れ- はじめに、Google スプレッドシートとecforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでecforceを選択し、「顧客情報を登録」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、登録が完了したことをシートに記録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Google スプレッドシートのトリガー設定では、監視対象としたい任意のスプレッドシートIDやシート名などを設定してください。
- ecforceのオペレーション設定では、Google スプレッドシートから取得した値を引用し、顧客名やメールアドレスなど任意のフィールドにマッピングしてください。
■注意事項- Google スプレッドシート、SmartHRのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
- Google スプレッドシートとecforceで顧客情報を管理しているEC担当者の方
- 手作業によるデータ入力の工数を削減し、業務を効率化したいと考えている方
- 顧客情報の登録ミスや漏れを防ぎ、データ管理の正確性を高めたい方
- Google スプレッドシートへの情報追加をトリガーにecforceへ自動で顧客登録が実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。
- はじめに、Google スプレッドシートとecforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでecforceを選択し、「顧客情報を登録」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、登録が完了したことをシートに記録します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、監視対象としたい任意のスプレッドシートIDやシート名などを設定してください。
- ecforceのオペレーション設定では、Google スプレッドシートから取得した値を引用し、顧客名やメールアドレスなど任意のフィールドにマッピングしてください。
- Google スプレッドシート、SmartHRのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
まとめ
ecforceとSendGridの連携は、顧客管理を簡略化し、業務の精度向上にも役立つでしょう。
ecforceの受注データに基づき、SendGridにコンタクトを自動登録することで、作業時間を短縮し、担当者の負担も軽減できます。
これにより、手作業によるミスを防ぎ、最新データを活用したフォローアップを実現できるでしょう。
Yoomの自動化を導入して、業務を一元化して作業量を削減しましょう。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
