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Chat PlusとSendGridを連携して、Chat Plusでチャットが開始されたらSendGridのコンタクトリストに新規コンタクトを自動追加する方法
カスタマーサポートやマーケティングにおいて、顧客データ管理やコミュニケーションツールとして、Chat PlusとSendGridは有力なツールです。しかし、各ツールに情報を手入力していると、様々な課題が生じていませんか？
手入力による入力ミス・登録漏れといった人的ミスや、社内の情報共有にタイムラグが生じるなど、業務効率の低下にもつながる恐れがあります。
そこで本記事ではYoomを活用し、Chat PlusとSendGridを連携させ、Chat Plusでチャットが開始された際に、SendGridのコンタクトリストに新規コンタクトを自動追加する方法をご紹介します。
日々多くの顧客とやり取りを行う企業は、顧客情報の管理が効率化されることで、迅速な顧客フォローが可能となり、顧客満足度の向上にもつながることが期待されます。
Yoomでは専門的な知識不要で自動化設定ができるため、本記事を参考にぜひ活用してみてください。
こんな方におすすめ
- 普段から業務でChat PlusとSendGridを活用している方
- Chat PlusとSendGridを使用した、手動での情報管理に手間を感じている方
- 顧客データの一元管理と社内共有の円滑化を図りたい方
- 顧客データの手入力による人的ミスのリスクを削減したい方
[Yoomとは]
Chat PlusとSendGridの連携フローの作り方
ここからは実際にノーコードツールYoomを活用して、「Chat PlusとSendGridを連携して、Chat Plusでチャットが開始されたらSendGridのコンタクトリストに新規コンタクトを自動追加する方法」をご説明します。
「自動化」と聞くと難しく感じると思いますが、Yoomを活用することで、プログラミング知識がなくても簡単に自動化設定することが可能です。
今回の連携フローは、大きく分けて以下のプロセスで設定を進めます。
・Chat PlusとSendGridをマイアプリ登録
・Chat Plusトリガー設定
・SendGridアクション設定
・トリガーをONにして動作確認
Yoomをまだ利用していない方は、まずはこちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方は、ログインしましょう！
今回使用するフローのテンプレートはこちらです。
■概要
Webサイトに設置したChat Plusでの問い合わせ対応後、見込み顧客の情報を手作業でSendGridのリストに登録していませんか。この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Chat Plusでチャットが開始されると同時にSendGridへコンタクト情報が自動で追加されるため、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Chat Plusで獲得したリード情報を手作業でSendGridに登録しているマーケティング担当者の方
- チャットで問い合わせのあった顧客への、迅速なアプローチやナーチャリングを効率化したい方
- 手作業によるデータ入力の手間を削減し、ヒューマンエラーを防止したい業務改善担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Chat Plusでチャットが開始されると自動でSendGridにコンタクトが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による情報の転記が不要になるため、メールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Chat PlusとSendGridをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChat Plusを選択し、「チャットが開始されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSendGridの「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Chat Plusのトリガー設定では、Webhookで連携するイベントを任意で設定することが可能です。
- SendGridのオペレーションでは、コンタクトを追加するリストIDや、登録したいメールアドレス、姓名などの項目を任意で指定してください。
■注意事項
- Chat Plus、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
- Chat Plusのトリガー設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/7911619 - Chat Plusから取得した訪問者の名前データは姓と名に分かれていないため、姓の欄に一括して反映する形になります。ただし、AIオペレーションの抽出機能を利用することで、名前を姓と名に分割できる場合があります。
■概要
Webサイトに設置したChat Plusでの問い合わせ対応後、見込み顧客の情報を手作業でSendGridのリストに登録していませんか。この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Chat Plusでチャットが開始されると同時にSendGridへコンタクト情報が自動で追加されるため、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Chat Plusで獲得したリード情報を手作業でSendGridに登録しているマーケティング担当者の方
- チャットで問い合わせのあった顧客への、迅速なアプローチやナーチャリングを効率化したい方
- 手作業によるデータ入力の手間を削減し、ヒューマンエラーを防止したい業務改善担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Chat Plusでチャットが開始されると自動でSendGridにコンタクトが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による情報の転記が不要になるため、メールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Chat PlusとSendGridをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChat Plusを選択し、「チャットが開始されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSendGridの「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Chat Plusのトリガー設定では、Webhookで連携するイベントを任意で設定することが可能です。
- SendGridのオペレーションでは、コンタクトを追加するリストIDや、登録したいメールアドレス、姓名などの項目を任意で指定してください。
■注意事項
- Chat Plus、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
- Chat Plusのトリガー設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/7911619 - Chat Plusから取得した訪問者の名前データは姓と名に分かれていないため、姓の欄に一括して反映する形になります。ただし、AIオペレーションの抽出機能を利用することで、名前を姓と名に分割できる場合があります。
ステップ1：Chat PlusとSendGridをマイアプリ連携
はじめに、使用するアプリをマイアプリ登録します。
事前にマイアプリ登録を行うことで、その後の自動化フローの設定がスムーズに進められます。
マイアプリ登録は、Yoomの画面左側にある「マイアプリ」をクリックし、画面右側の「+新規接続」をクリックします。
【Chat Plusのマイアプリ登録】
検索窓にChat Plusと入力し、表示された候補からChat Plusを選択すると、次の画面に遷移します。
連携したいアカウントの「アカウント名」と、「アクセストークン」を入力しましょう。
※アクセストークンについて
「アクセストークン」欄にはこちらのページから発行したAPIトークンを入力します。APIトークン発行画面で「パスワード」を設定後、「APIトークン発行」をクリックすると赤文字でAPIトークンが表示されるので、表示されたAPIトークンを入力してください。
【SendGridのマイアプリ登録】
検索窓にSendGridと入力し、表示された候補からSendGridを選択すると、次の画面に遷移します。
連携したいアカウントの「アカウント名」と、「アクセストークン」を入力しましょう。
※アクセストークンの取得方法については、下記の赤枠部分の説明をご参照ください
マイアプリにChat PlusとSendGridが表示されていたら登録完了です。
下記のバナーの「試してみる」をクリックしてテンプレートをコピーし、自動化フローの設定を進めましょう！
■概要
Webサイトに設置したChat Plusでの問い合わせ対応後、見込み顧客の情報を手作業でSendGridのリストに登録していませんか。この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Chat Plusでチャットが開始されると同時にSendGridへコンタクト情報が自動で追加されるため、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Chat Plusで獲得したリード情報を手作業でSendGridに登録しているマーケティング担当者の方
- チャットで問い合わせのあった顧客への、迅速なアプローチやナーチャリングを効率化したい方
- 手作業によるデータ入力の手間を削減し、ヒューマンエラーを防止したい業務改善担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Chat Plusでチャットが開始されると自動でSendGridにコンタクトが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による情報の転記が不要になるため、メールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Chat PlusとSendGridをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChat Plusを選択し、「チャットが開始されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSendGridの「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Chat Plusのトリガー設定では、Webhookで連携するイベントを任意で設定することが可能です。
- SendGridのオペレーションでは、コンタクトを追加するリストIDや、登録したいメールアドレス、姓名などの項目を任意で指定してください。
■注意事項
- Chat Plus、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
- Chat Plusのトリガー設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/7911619 - Chat Plusから取得した訪問者の名前データは姓と名に分かれていないため、姓の欄に一括して反映する形になります。ただし、AIオペレーションの抽出機能を利用することで、名前を姓と名に分割できる場合があります。
■概要
Webサイトに設置したChat Plusでの問い合わせ対応後、見込み顧客の情報を手作業でSendGridのリストに登録していませんか。この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Chat Plusでチャットが開始されると同時にSendGridへコンタクト情報が自動で追加されるため、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Chat Plusで獲得したリード情報を手作業でSendGridに登録しているマーケティング担当者の方
- チャットで問い合わせのあった顧客への、迅速なアプローチやナーチャリングを効率化したい方
- 手作業によるデータ入力の手間を削減し、ヒューマンエラーを防止したい業務改善担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Chat Plusでチャットが開始されると自動でSendGridにコンタクトが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による情報の転記が不要になるため、メールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Chat PlusとSendGridをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChat Plusを選択し、「チャットが開始されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSendGridの「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Chat Plusのトリガー設定では、Webhookで連携するイベントを任意で設定することが可能です。
- SendGridのオペレーションでは、コンタクトを追加するリストIDや、登録したいメールアドレス、姓名などの項目を任意で指定してください。
■注意事項
- Chat Plus、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
- Chat Plusのトリガー設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/7911619 - Chat Plusから取得した訪問者の名前データは姓と名に分かれていないため、姓の欄に一括して反映する形になります。ただし、AIオペレーションの抽出機能を利用することで、名前を姓と名に分割できる場合があります。
ステップ2：Chat Plusのトリガーを設定
まずは、Chat Plusのトリガー設定を行います。
コピーしたテンプレートから「チャットが開始されたら」をクリックします。
各項目を以下のように設定を行い、「次へ」をクリックしてください。
・タイトル：必要に応じて変更が可能です
・アプリ：Chat Plusを選択します
・連携するアカウント情報：連携したいアカウントを選択します
・トリガーアクション：「チャットが開始されたら」を選択します
次に、アプリトリガーのWebhookイベントの受信設定を行います。
下記の赤枠部分のWebhook URLをコピーし、こちらのページの手順に従って、Chat Plusの管理画面から設定してください。
設定が完了したら「テスト」を実行し、成功したら保存しましょう。
ステップ3：SendGridのアクションを設定
続いて、SendGridのアクション設定を行います。
「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」をクリックします。
各項目を以下のように設定を行い、「次へ」をクリックしてください。
・タイトル：必要に応じて変更が可能です
・アプリ：SendGridを選択します
・連携するアカウント情報：連携したいアカウントを選択します
・トリガーアクション：「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」を選択します
次に、新規コンタクトを追加する際の項目を設定します。
Chat Plusから取得したアウトプットを引用して、各項目を適切なものに設定しましょう。
新規コンタクト追加するユーザー名について、「姓」と「名」に分かれて項目がありますが、Chat Plusから取得できるユーザー名が「姓」と「名」に分かれていないので、ここでは「姓」欄にフルネームを設定します。
リストIDは、「リストID」欄をクリックすると表示される候補から選択してください。
※候補は連携しているアカウントから表示されます
設定が完了したら「テスト」を実行し、成功したら保存しましょう。
ステップ4：トリガーをONにして動作確認
これで全ての設定が完了しました。トリガーを「ON」にして、動作確認をしましょう！
設定お疲れ様でした！
今回使用したフローボットのテンプレートは、下記バナーからお試しいただけます。
Yoomを活用することで、難しい専門知識不要で簡単にこの自動化設定が実現できます。
ぜひ導入して、業務効率の改善とYoomを活用した自動化設定の簡単さを実感してみてくださいね！
■概要
Webサイトに設置したChat Plusでの問い合わせ対応後、見込み顧客の情報を手作業でSendGridのリストに登録していませんか。この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Chat Plusでチャットが開始されると同時にSendGridへコンタクト情報が自動で追加されるため、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Chat Plusで獲得したリード情報を手作業でSendGridに登録しているマーケティング担当者の方
- チャットで問い合わせのあった顧客への、迅速なアプローチやナーチャリングを効率化したい方
- 手作業によるデータ入力の手間を削減し、ヒューマンエラーを防止したい業務改善担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Chat Plusでチャットが開始されると自動でSendGridにコンタクトが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による情報の転記が不要になるため、メールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Chat PlusとSendGridをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChat Plusを選択し、「チャットが開始されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSendGridの「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Chat Plusのトリガー設定では、Webhookで連携するイベントを任意で設定することが可能です。
- SendGridのオペレーションでは、コンタクトを追加するリストIDや、登録したいメールアドレス、姓名などの項目を任意で指定してください。
■注意事項
- Chat Plus、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
- Chat Plusのトリガー設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/7911619 - Chat Plusから取得した訪問者の名前データは姓と名に分かれていないため、姓の欄に一括して反映する形になります。ただし、AIオペレーションの抽出機能を利用することで、名前を姓と名に分割できる場合があります。
■概要
Webサイトに設置したChat Plusでの問い合わせ対応後、見込み顧客の情報を手作業でSendGridのリストに登録していませんか。この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Chat Plusでチャットが開始されると同時にSendGridへコンタクト情報が自動で追加されるため、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Chat Plusで獲得したリード情報を手作業でSendGridに登録しているマーケティング担当者の方
- チャットで問い合わせのあった顧客への、迅速なアプローチやナーチャリングを効率化したい方
- 手作業によるデータ入力の手間を削減し、ヒューマンエラーを防止したい業務改善担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Chat Plusでチャットが開始されると自動でSendGridにコンタクトが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による情報の転記が不要になるため、メールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Chat PlusとSendGridをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChat Plusを選択し、「チャットが開始されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSendGridの「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Chat Plusのトリガー設定では、Webhookで連携するイベントを任意で設定することが可能です。
- SendGridのオペレーションでは、コンタクトを追加するリストIDや、登録したいメールアドレス、姓名などの項目を任意で指定してください。
■注意事項
- Chat Plus、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
- Chat Plusのトリガー設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/7911619 - Chat Plusから取得した訪問者の名前データは姓と名に分かれていないため、姓の欄に一括して反映する形になります。ただし、AIオペレーションの抽出機能を利用することで、名前を姓と名に分割できる場合があります。
Chat Plus・SendGridを使ったその他の自動化例
他にもChat PlusやSendGridを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつかご紹介します。
1. Chat Plusでチャットが開始されたらSlackに通知する
Chat Plusでチャットが開始されたら、Slackに自動通知するフローです。
Chat PlusとSlackを連携することで、Chat Plusのチャット開始状況をタイムリーに把握でき、サポート業務が円滑化され、顧客満足度の向上にも期待できます。
今回ご紹介した連携と組み合わせることで、より質の高い顧客フォローが実現できそうです。
■概要
Webサイトに訪れたお客様からChat Plusで問い合わせがあった際に、気づくのが遅れてしまい対応が遅延した経験はありませんか。このワークフローを活用することで、Chat Plusでチャットが開始されると、即座にSlackへ通知を飛ばすことが可能になり、問い合わせへの迅速な初動対応を実現し、顧客満足度の向上に繋げることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Chat Plusでのお客様対応をしており、初動の速さを重視するカスタマーサポート担当者の方
- Webサイトからの問い合わせ対応を効率化し、機会損失を防ぎたいインサイドセールス担当者の方
- Chat PlusとSlackを手作業で確認しており、通知の連携を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Chat Plusでチャットが開始されると自動でSlackに通知が届くため、問い合わせの見落としを防ぎ、迅速な顧客対応を実現します。
- 担当者が常にChat Plusの管理画面を監視する必要がなくなり、手作業による確認漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Chat PlusとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChat Plusを選択し、「チャットが開始されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションで通知したいチャンネルやメッセージ内容を設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackにメッセージを送信するアクションでは、通知を飛ばしたいチャンネルを任意で設定できます。
- 送信するメッセージ本文は、固定のテキストだけでなく、Chat Plusから取得した訪問者の情報などを組み込んでカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- Chat PlusとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Webサイトに訪れたお客様からChat Plusで問い合わせがあった際に、気づくのが遅れてしまい対応が遅延した経験はありませんか。このワークフローを活用することで、Chat Plusでチャットが開始されると、即座にSlackへ通知を飛ばすことが可能になり、問い合わせへの迅速な初動対応を実現し、顧客満足度の向上に繋げることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Chat Plusでのお客様対応をしており、初動の速さを重視するカスタマーサポート担当者の方
- Webサイトからの問い合わせ対応を効率化し、機会損失を防ぎたいインサイドセールス担当者の方
- Chat PlusとSlackを手作業で確認しており、通知の連携を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Chat Plusでチャットが開始されると自動でSlackに通知が届くため、問い合わせの見落としを防ぎ、迅速な顧客対応を実現します。
- 担当者が常にChat Plusの管理画面を監視する必要がなくなり、手作業による確認漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Chat PlusとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChat Plusを選択し、「チャットが開始されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションで通知したいチャンネルやメッセージ内容を設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackにメッセージを送信するアクションでは、通知を飛ばしたいチャンネルを任意で設定できます。
- 送信するメッセージ本文は、固定のテキストだけでなく、Chat Plusから取得した訪問者の情報などを組み込んでカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- Chat PlusとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
2.Chat Plusでチケットが作成されたらGoogle スプレッドシートにチケット情報を追加する
Chat Plusでチケットが作成されたら、Google スプレッドシートにチケット情報を自動追加するフローです。
Chat Plusで即時対応が困難な案件をチケット化した際、チケット情報がGoogleスプレッドシートに自動反映されるため、新規チケットの把握やデータ分析がスムーズになり、顧客や問い合わせ対応が円滑化されることが期待できます。
■概要
Chat Plusでチケットが作成されたらGoogle スプレッドシートにチケット情報を追加するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Chat Plusを業務に利用している方
・Chat Plusを使って、顧客や社内の問い合わせ対応行っている方
・手作業でデータを転記する手間を省きたい方
2. Google スプレッドシートを業務に利用している方
・チケット情報をGoogle スプレッドシートで管理している方
・問い合わせのフォローアップや分析を迅速化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Chat Plusで顧客や社内の問い合わせ対応を行うにあたって、即時対応が困難な案件をチケット化する際、その情報を手動でデータベースに登録するのは、非効率的です。
このテンプレートを活用することで、チケット情報をGoogle スプレッドシートに自動反映でき、新規チケットの把握やデータ分析がスムーズになります。また、転記ミスや登録漏れを防ぐこともできます。
■注意事項
・Chat Plus、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chat Plusのトリガー設定方法はこちらをご参照ください。
■概要
Chat Plusでチケットが作成されたらGoogle スプレッドシートにチケット情報を追加するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Chat Plusを業務に利用している方
・Chat Plusを使って、顧客や社内の問い合わせ対応行っている方
・手作業でデータを転記する手間を省きたい方
2. Google スプレッドシートを業務に利用している方
・チケット情報をGoogle スプレッドシートで管理している方
・問い合わせのフォローアップや分析を迅速化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Chat Plusで顧客や社内の問い合わせ対応を行うにあたって、即時対応が困難な案件をチケット化する際、その情報を手動でデータベースに登録するのは、非効率的です。
このテンプレートを活用することで、チケット情報をGoogle スプレッドシートに自動反映でき、新規チケットの把握やデータ分析がスムーズになります。また、転記ミスや登録漏れを防ぐこともできます。
■注意事項
・Chat Plus、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chat Plusのトリガー設定方法はこちらをご参照ください。
3.Shopifyで注文が発生したら購入者をSendGridのコンタクトリストに追加する
Shopifyで注文が発生したら、購入者情報をSendGridのコンタクトリストに自動追加するフローです。
Shopifyからの購入者情報がSendGridのコンタクトリストに自動追加されることで、顧客情報がタイムリーに更新されるため、最新の情報に基づいて、スムーズにメールマーケティングを行うことができそうです。
■概要
Shopifyでの新規注文は喜ばしい一方で、購入者情報を手作業でSendGridのコンタクトリストへ追加する作業に手間を感じていませんか。
このワークフローを活用すれば、Shopifyで注文が発生したタイミングで購入者の情報を自動でSendGridのコンタクトリストに追加できます。
手作業による転記の手間をなくし、効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Shopifyでの注文情報を基に、手作業でSendGridのリストを更新している方
- メールマーケティング施策のため、顧客リスト作成の効率化を目指している方
- 手作業による顧客情報の転記ミスや追加漏れを防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Shopifyで注文が発生するたびに、自動でSendGridへ顧客情報が追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業による顧客情報の入力間違いや追加漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、常に正確なコンタクトリストを維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ShopifyとSendGridをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでShopifyの「注文が発生したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSendGridの「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションを設定し、トリガーで取得した購入者の情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」では、Shopifyの注文情報（購入者名、メールアドレスなど）を各項目に引用・設定できます。
■注意事項
- ShopifyとSendGridをYoomと連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Shopifyでの新規注文は喜ばしい一方で、購入者情報を手作業でSendGridのコンタクトリストへ追加する作業に手間を感じていませんか。
このワークフローを活用すれば、Shopifyで注文が発生したタイミングで購入者の情報を自動でSendGridのコンタクトリストに追加できます。
手作業による転記の手間をなくし、効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Shopifyでの注文情報を基に、手作業でSendGridのリストを更新している方
- メールマーケティング施策のため、顧客リスト作成の効率化を目指している方
- 手作業による顧客情報の転記ミスや追加漏れを防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Shopifyで注文が発生するたびに、自動でSendGridへ顧客情報が追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業による顧客情報の入力間違いや追加漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、常に正確なコンタクトリストを維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ShopifyとSendGridをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでShopifyの「注文が発生したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSendGridの「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションを設定し、トリガーで取得した購入者の情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」では、Shopifyの注文情報（購入者名、メールアドレスなど）を各項目に引用・設定できます。
■注意事項
- ShopifyとSendGridをYoomと連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Chat PlusとSendGridを連携するメリット
1.顧客情報の自動更新によるサポート精度の向上
Chat Plusでチャットが始まると速やかにその顧客情報が自動的にSendGridのコンタクトリストに追加されるため、顧客情報を手動で入力する手間が省け、これまで手動入力していた時間を他の業務に費やすことができます。
例えば、Chat Plusで質問や相談をしてくれたお客様の情報が速やかにSendGridに自動登録されるため、お客様の待ち時間が削減され、スムーズなサポート提供が可能になるでしょう。
また、顧客データの速やかな自動更新によって、サポートチームは最新のデータを使って顧客フォローが行えるため、顧客サポートの精度向上にも期待できます。
2. リード管理の効率化による業務進行の円滑化
新しい顧客がChat Plusでチャットを開始すると、SendGridにその情報が自動追加されるため、手動でリードを登録する必要がなくなり、リードの管理の効率化が期待できます。
例えば、Webサイトの訪問者とChat Plusでチャットのやり取りをした後、その顧客情報が速やかにマーケティングリストに加わることで、その後のメールキャンペーン送付のアクションをスムーズに行えるでしょう。
顧客情報が自動登録されることで、手作業での情報入力や登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、スピーディーかつ正確な最新情報を社内で共有することができ、業務進行の円滑化にも期待できそうです。
3. 顧客フォローの最適化
Chat Plusで取得した新規リードがSendGridに自動追加されることで、担当者は最新の顧客情報を速やかに取得でき、より最適化されたメールキャンペーンの送付が可能になるでしょう。
たとえば、Chat Plusで顧客が特定の商品について質問した際、その情報がSendGridに自動追加されるため、その商品に関連するキャンペーンや情報をタイムリーに送信することができそうです。
これにより、顧客は自分にとって有益な情報をタイムリーに受け取ることができ、より高いエンゲージメントが期待できます。顧客が興味を示した内容に基づいたメールをタイムリーに送ることで、顧客との信頼関係を深め、より効果的なマーケティング活動が見込めます。
まとめ
複数のツールを用いて顧客データの管理を行う際は、入力ミスや顧客データ反映のタイムラグなど、様々な課題が生じます。
Yoomを活用してChat PlusとSendGridを連携することで、Chat Plusでチャットが開始されるたびに、SendGridのコンタクトリストに新規コンタクトが自動追加されるため、顧客情報の管理が効率化され、これらの課題解決の一助となるでしょう。
自動追加されたタイムリーな最新情報を社内共有できることから、よりパーソナライズされたマーケティング活動にも期待でき、顧客満足度を向上させつつ、業務効率を高めることができそうです。
Yoomを活用し、本記事の手順に沿って設定することで、ノーコードで簡単に自動化できるため、ぜひこの機会に導入してみてください。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
