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「ecforceで発生した定期受注の詳細を、毎回手作業で確認してチームに共有するのが大変…」
「受注情報の確認に時間がかかり、お客様への対応や在庫管理が後手に回ってしまう…」
このように、ECサイト運営における定期受注情報の管理と共有のプロセスに、手間や時間的な課題を感じていませんか？
もし、ecforceで新しい定期受注が発生した際に、その詳細情報を自動で取得・要約し、関係部署へ即座に通知する仕組みがあれば、これらの悩みから解放され、迅速な顧客対応や販売戦略の立案など、本来注力すべきコア業務に集中できる時間を生み出すことができます！
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかかりません。
この機会に、自動化を導入して、作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomにはecforceの定期受注詳細を取得する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
ecforceの定期受注詳細をAIで要約し通知するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、「ecforceで定期受注が登録された際に、AIで内容を要約し、その結果をSlackで自動通知する」フローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：ecforce／Slack
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
ステップ1：ecforceとYoomをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それでは、ここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ連携方法を解説していきます！
1.ecforceのマイアプリ連携
※ecforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリです。
フリープラン・ミニプランの場合は、設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができますので、ぜひお試しください！
アプリ一覧で、ecforceを検索し選択すると、下記の画面が表示されます。
アカウント名は、担当者など任意の名称を入力してください。
アクセストークンとドメインを入力して、「追加」をクリックします。
これで、ecforceとYoomの連携完了です！
2.Slackのマイアプリ連携
以下の手順を参考にして、SlackとYoomを連携してください！
ステップ2：テンプレートをコピーする
下記バナーの「試してみる」をクリックしてください。
コピーすると下記画像のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされます。
「OK」をクリックして設定を進めていきましょう！
ステップ3：ecforceのトリガー設定
「定期受注情報が登録されたら」をクリックします。
クリックすると以下の画面に移ります。
アカウント情報と書かれた項目にはステップ1でマイアプリ連携した際のアカウント情報が記載されています。
トリガーアクションは、「定期受注情報が登録されたら」のままで次に進みましょう！
ここでまず、ecforceに移動して、テスト可能な顧客に定期受注を登録してください。
テスト可能な顧客に定期受注を登録したら、Yoomの操作画面に戻ります。
次に、Yoomがecforceで登録された定期受注を何分間隔で確認するかを設定します。
編集欄をクリックし、5分、10分、15分、30分、60分から任意の時間を選択してください。
ご利用プランにより選択できる最短の間隔が異なるため、ご注意ください。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
※料金プランは下記よりご確認いただけます。
テストを実行し成功すると、取得した値の各項目の横にecforceに登録した定期受注の基本情報が表示されます。
「完了」をクリックして設定完了です！
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値として引用できます。
ステップ4：ecforceのアクション設定
次に、ecforceに登録した定期受注の詳細情報を取得する設定を行います。
「定期受注詳細情報を取得」をクリックしてください。
こちらもステップ1でマイアプリ連携した際の情報が記載されています。
トリガーアクションは、「定期受注詳細情報を取得」のままで次に進みましょう！
編集欄をクリックして、取得した値の「定期受注情報が登録されたら」から「定期受注ID」を選択してください。
※デフォルトで入力されている「←トリガーで取得した値を設定してください」は削除してくださいね！
【Tips】
取得した値を活用することで、フローボットを起動する度に変動した値となります。
これにより、毎回変動する情報を手動で入力する必要がなくなり、効率的に連携できます！
設定できたら、「テスト」をクリックします。
テストが成功し、ecforceで作成した定期受注の詳細情報を取得できました！
「完了」をクリックして設定完了です！
ステップ5：テキスト生成の設定
次に、ecforceで登録した定期受注の情報を要約して、Slackへの通知用テキストを生成する設定を行います。
「テキストを生成」をクリックしてください。
テキストを生成するためのプロンプトを任意で設定します。
編集欄をクリックして、「定期受注詳細情報を取得」から、ecforceに登録した定期受注の情報を引用できます。
今回は、下記のように設定したので参考にしてみてください！
【Tips】
生成したテキストは、Slackの通知用テキストに引用するので、必要な情報を追加してカスタマイズしてみてくださいね！
出力したい言語を指定して、「テスト」をクリックしてください。
テストが成功し、テキストが生成されました！
「完了」をクリックして、設定完了です！
【Tips】
生成されたテキストがイメージと異なる場合は、プロンプトを修正することで理想に近づくはずです！
ぜひお試しください！
ステップ6：Slackのアクション設定
最後に、AIで生成したテキストをもとに、Slackに通知を送る設定を行います。
「チャンネルにメッセージを送る」をクリックしてください。
クリックすると以下の画面に移ります。
ecforceと同様に、ステップ1でマイアプリ連携したSlackのアカウント情報が自動で表示されます。
トリガーアクションは「チャンネルにメッセージを送る」のままで次に進みましょう！
通知を送るチャンネルIDを入力します。
編集欄をクリックすると、Slackのチャンネル候補が表示されるので、そこから対象のチャンネルを選択してください。
選択するとIDが自動で入力されます。
※事前に該当のチャンネルの「インテグレーション」からYoomを追加しておいてくださいね！詳しい設定方法については、下記をご参照ください。
次に、メッセージを編集します。
編集欄をクリックして、「テキスト生成」から「生成結果」を引用してください。
この「生成結果」がAIによって生成されたテキストです。
その他の部分は自由に編集可能ですので、必要な情報を追加してカスタマイズしてみてくださいね！
今回は、このようにカスタマイズしましたので、ぜひ参考にしてみてください！
赤枠の説明の通り、メンションをつけることも可能です！
メッセージの編集が完了したら「テスト」をクリックしてください。
テストに成功したら、「完了」をクリックして設定完了です！
Slackに通知が届きました！
ステップ7：トリガーをONにして起動準備完了
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
実際にフローボットを起動して、ecforceで定期受注を登録した際に、AIで要約した内容がSlackに通知されるか確認してみてくださいね！
ecforceを活用したその他の自動化例
Yoomでは、ecforceを活用した様々な自動化を実現できます。 ここでは、ecforceに関連する他のテンプレートをいくつかご紹介します。Googleフォーム、Shopify、LINEなどの外部サービスから、ecforceへの顧客・受注・定期情報登録を自動化することができます。また、受注情報はGoogle スプレッドシートへ記録され、商品情報登録、定期受注の有効・キャンセル時にはGmailやSlackで担当者へ通知されます。さらに、日々の広告集計レポート取得もTeamsへ通知し、顧客登録から受注、定期管理、データ分析、チームへの通知までの一連のEC業務を自動化し、対応漏れや手動による処理を劇的に削減します。
まとめ
ecforceの定期受注情報の共有を自動化することで、これまで手作業で行っていた情報の確認や転記作業の手間を削減し、関係者への迅速な情報共有を実現できます。
これにより、担当者は受注状況を迅速に把握でき、顧客対応のスピード向上や、より戦略的な分析業務に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらの登録フォームから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：ecforceから取得できる情報の項目はなんですか？
A：
ecforceから取得できる情報には、定期受注ID、定期受注番号、顧客ID、小計、定期お約束回数、配送サイクルなど、さまざまな項目があります。
運用イメージに合わせて、フローボットで「テキストを生成する」を設定する際に、必要な項目を追加してください。
Q：AIによる要約内容はカスタマイズできますか？
A：
はい、カスタマイズ可能です！
設定するプロンプト（指示）によって、要約する内容やフォーマットを調整できます。
例えば、特定の情報を強調したり、箇条書きや表形式など、特定のフォーマットで出力することができるので、ぜひお試しください！
Q：Slack以外のツールにも通知できますか？
A：
はい、Slack以外にも様々なメール・チャットツールと連携することができます！
連携可能なアプリ一覧は以下のリンクからご確認いただけます。
連携するアプリをSlackから変更したい場合は、下記の手順で変更できますので、ぜひお試しください！
1.フローボットの設定画面で、「チャンネルにメッセージを送る」オペレーションを削除します。
2.「チャンネルにメッセージを送る」オペレーションを削除した場所の「＋」をクリックします。
3.赤枠内の検索窓で、連携したいアプリを検索して選択します。
上記の手順で、連携するアプリを変更することができます！詳しくは下記をご参照ください。
