HubSpotで取引が更新されたら、Google Driveにフォルダを作成する方法
※ステップ1はアプリ連携の手順です。
既に連携が終わっている場合はステップ2へ進んでください。
ステップ1:HubSpotとGoogle Driveをマイアプリ連携
1.Yoomへのログイン後、左メニューの「マイアプリ」を選択し、画面右の「+新規接続」をクリックしてください。
2.マイアプリの新規接続一覧の中から、HubSpotとGoogle Driveを選択し、アプリを連携してください。
ステップ2:HubSpotの取引が更新されたら起動するトリガーを設定
3.コピーしたテンプレートを開きます。(必要に応じてタイトルの変更が可能です。)
手動で開く場合、マイプロジェクトから該当のテンプレートを選択し、画面右上の「編集する」をクリックして開いてください。
4.フローボットから「アプリトリガー 取引が更新されたら」をクリックしてください。
5.「連携アカウントとアクションを選択」の設定をします。
アプリトリガーのタイトルを必要に応じて変更のうえ、「次へ」をクリックします。
6.アプリトリガーのAPI接続設定をします。
トリガーの起動間隔は、業務の都合に合わせて適切な時間を設定してください。
7.テストを行い、成功を確認して「保存する」をクリックしてください。
ステップ3:Google Driveにフォルダを作成するアクションを設定
8.フローボットから「アプリと連携する フォルダを作成する」をクリックしてください。
9.「連携アカウントとアクションを選択」の設定をします。
タイトルを必要に応じて変更のうえ、「次へ」をクリックします。
10.API接続設定をします。
・フォルダ名：任意で設定可能です。(ステップ2で取得したアウトプットを活用し、取引名や取引ID、ステージ、日付などに関する情報を含めることをおすすめします。)
・作成先のフォルダID：欄下部の注記を参考に、親となるフォルダIDを指定してください。
11.テストを行い、成功を確認して「保存する」をクリックしてください。
最後に、保存したフローのトリガーを「ON」に切り替えれば起動します。
以上で、HubSpotで取引が更新されたら、Google Driveにフォルダを作成するフローの完成です。
なお、取引ごとでなく顧客ごとにフォルダを作成したい場合は、トリガー条件を顧客情報の作成や更新に変更してフローを作成することもできますので、あわせて試してみてください。
HubSpotやGoogle Driveの連携で自動化できる他の業務フロー
HubSpotとGoogle Driveを連携して相互間で自動化できる業務フローは他にもありますが、ここでは、それぞれと他ツールとの連携フローを2点ご紹介します。
HubSpotにフォームが送信されたら、ChatGPTが自動でチケットを作成する
HubSpotとChatGPTの連携で自動化できる業務フローです。
HubSpotで顧客からフォームが送信された際、ChatGPTで解析と自動生成を行った返答結果から、HubSpotのチケットが自動作成されます。
問い合わせに対する迅速な返信ができるため、カスタマーサポートや営業、マーケティングなど幅広い業務で役立ちます。
また、更にGoogleスプレッドシートやGoogle Driveなどと連携してオペレーションを追加することも可能です。問い合わせや返信の内容をスプレッドシート上で一覧にしてGoogle Driveに保存すると、関係者間でスムーズに情報共有を行うことができます。
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