【簡単設定】Microsoft ExcelのデータをGoogle スプレッドシートに自動的に連携する方法

■概要

Google スプレッドシートで管理している顧客情報やタスクリストなどを、報告や別用途のためにMicrosoft Excelへ都度手作業で転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけでMicrosoft Excelにデータが自動で同期されるため、こうした課題を解消して正確なデータ管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Google スプレッドシートとMicrosoft Excelでの二重入力に手間を感じている方
• 手作業でのデータ転記による入力ミスや更新漏れをなくし、業務の正確性を高めたい方
• 部門間で利用ツールが異なり、データ連携の自動化を検討している情報システム担当

■このテンプレートを使うメリット

• Google スプレッドシートに行が追加されると自動でMicrosoft Excelへデータが同期されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業を介さないことで、データの入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの整合性を保つことに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Google スプレッドシートとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定し、対象のスプレッドシートとシートを選択します。
3. 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をどの項目に同期するかを設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Microsoft Excelのレコード追加アクションでは、同期先となるファイル、ワークシート、テーブルを任意で選択してください。
• 各項目にマッピングする値は、Google スプレッドシートから取得した値を埋め込むだけでなく、固定のテキストや日付などを自由に設定することも可能です。

■注意事項

• Google スプレッドシート、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては下記をご参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081

■概要

Google スプレッドシートに顧客データを入力した後、Microsoft Excelにも同じ情報を手作業で転記するのは手間がかかり、入力ミスも心配ではありませんか？このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートへのデータ追加をトリガーに、Microsoft Excelへ自動で情報が追加され、こうしたデータ管理の課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Google スプレッドシートとMicrosoft Excel間でデータの手動コピー＆ペーストをしている方
• 顧客リストなど、両方のSaaSで同じ情報を二重管理しているチームの方
• 日々のデータ入力作業の効率化やミスの削減を目指している担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

• Google スプレッドシートへの情報追加と同時に、Microsoft Excelへも自動でデータが反映されるため、転記作業にかかっていた時間を削減できます。
• 手作業によるデータの入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Google スプレッドシートとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。この際、対象のスプレッドシートとシートを指定します。
3. 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定します。ここで、対象のファイルとシート、そしてGoogle スプレッドシートから取得したどの情報をExcelのどの列に追加するかを紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Google スプレッドシートのトリガー設定では、自動化の起点としたい任意のスプレッドシート名およびシート名を指定してください。
• Microsoft Excelのオペレーション設定では、データの追加先となる任意のファイル名およびシート名を指定できます。また、各項目に対して、前段階のGoogle スプレッドシートから取得したどの情報を割り当てるか、または固定値を設定するかなど、柔軟にカスタムすることが可能です。

■注意事項

• Google スプレッドシート、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要

Google スプレッドシートとMicrosoft Excelの間でデータをコピーする際、特に数式を含めて正確に移行する作業は手間がかかるのではないでしょうか。手作業では入力ミスや数式の参照エラーが発生しやすく、業務の非効率につながることもあります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されると、指定した数式を含めてMicrosoft Excelに自動でコピーされるため、これらの課題をスムーズに解消し、作業の正確性と効率を向上させます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Google スプレッドシートとMicrosoft Excel間で定期的にデータをコピーし、数式の扱いに苦労している方。
• 手作業によるデータ移行や数式設定のミスをなくし、業務の正確性を高めたいと考えている担当者の方。
• 両ツールのデータ連携を自動化することで、日々の定型業務の効率化を目指しているチームの方。

■このテンプレートを使うメリット

• Google スプレッドシートへの行追加をきっかけに、Microsoft Excelへの数式を含むデータコピーが自動で行われるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手動でのコピー＆ペーストや数式入力に伴う入力間違い、参照ミスといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの信頼性を高めます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Google スプレッドシートとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。ここで、監視するスプレッドシートやシートを指定します。
3. 次に、オペレーションでMicrosoft Excelの「アイテムIDを取得」アクションを設定し、コピー先のMicrosoft Excelファイルを特定します。
4. 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「セルに数式を入力」アクションを設定します。ここで、取得したアイテムIDを元にコピー先のセルと入力する数式を指定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Google スプレッドシートのトリガー設定では、監視対象としたいスプレッドシートのIDおよびシートIDを任意で設定してください。また、データが記載されているテーブル範囲や、行の一意性を担保するための値が入った列も指定できます。
• Microsoft Excelの各オペレーションでは、コピー対象のファイルが格納されているドライブIDや、具体的なMicrosoft Excelのファイル名をユーザーの環境に合わせて指定してください。
• Microsoft Excelの「セルに数式を入力」オペレーションでは、「アイテムIDを取得」オペレーションで動的に取得したMicrosoft ExcelのアイテムIDを活用して対象ファイルを指定できます。さらに、コピー先のシート名、数式を入力する具体的なセル番地、そして実際にセルに入力する数式の内容も自由に設定可能です。

■注意事項

• Google スプレッドシート、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要

Google スプレッドシートで管理しているデータを、分析や共有のためにMicrosoft Excelへ転記する作業に手間を感じていませんか。手作業によるデータ転記は、コピー＆ペーストのミスや更新漏れが発生する原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、Microsoft Excelへ自動でレコードが追加されるため、面倒な転記作業をなくし、データの整合性を保つことが可能になります。

■このテンプレートをおすすめする方

• Google スプレッドシートとMicrosoft Excelで二重管理をしており、転記作業を効率化したい方
• チームで利用するデータの管理を効率化し、メンバーの作業負担を軽減したいマネージャーの方
• 手作業によるデータ入力のミスをなくし、業務の正確性を向上させたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Google スプレッドシートへの入力だけで自動でMicrosoft Excelにも反映されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことができます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Google スプレッドシートとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」アクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、Google スプレッドシートから取得したデータを連携します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Google スプレッドシートの「行が追加されたら」トリガーでは、対象のスプレッドシートID、シートID、テーブルの範囲を任意で設定してください。また、トリガーの起動間隔や、重複実行を防ぐための一意の値が入った列も指定可能です。
• Microsoft Excelの「レコードを追加する」オペレーションでは、追加先のドライブID、アイテムID、シート名、テーブル範囲を任意で設定してください。どの列にどのデータを追加するかは、前のステップで取得したアウトプットを活用して設定します。

■注意事項

• Google スプレッドシート、Microsoft ExcelとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要

複数のMicrosoft Excelファイルに散在するデータを手作業で集計し、報告用のGoogle スプレッドシートにまとめる作業は、時間と手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、フォームを送信するだけで、複数のMicrosoft Excelファイルからデータを自動で取得し、指定のGoogle スプレッドシートに集約することが可能になり、こうした課題を解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• 複数のMicrosoft Excelファイルでデータを管理しており、手作業での集計に課題を感じている方
• 手作業でのデータ転記による入力ミスや集計漏れをなくし、データの正確性を高めたい方
• 日々の定型的なデータ集計業務を自動化し、分析などのコア業務に集中したい方

■このテンプレートを使うメリット

• 各Microsoft Excelファイルから自動でデータを取得し集約するため、手作業に費やしていた時間を短縮し、他の業務に充てることができます。
• 手作業によるデータのコピー＆ペーストが不要になるため、入力ミスや集計漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データ管理の正確性が向上します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Microsoft ExcelとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーで、フォームトリガーを設定し、フロー起動のきっかけとなるフォームを作成します。
3. 続けて、オペレーションで、Microsoft Excelの「アイテムIDを取得」アクションを2つ設定し、集計したい各ExcelファイルのIDを取得します。
4. 次に、Microsoft Excelの「複数のレコードを取得する」アクションを2つ設定し、それぞれのファイルからデータを取得します。
5. 最後に、Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した複数のデータを指定のスプレッドシートにまとめて追加します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• トリガーとして設定するフォームの項目は、ユーザーの要件に合わせて任意で設定してください。
• Microsoft Excelのアクションでは、データ取得の対象となるファイルが保存されているドライブのIDを任意で設定してください。
• Google スプレッドシートのアクションでは、データを集約したいスプレッドシートのIDと、書き込み先のシート名を任意で設定してください。

■注意事項

• Microsoft Excel、Google スプレッドシートとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要

日々の業務で、Microsoft Excelのデータを定期的にGoogle スプレッドシートへコピー&ペーストする作業に手間を感じていませんか。
手作業によるデータ入力は時間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、指定した日時にMicrosoft ExcelからGoogle スプレッドシートへのデータコピー作業を自動化でき、業務効率の向上に貢献します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Microsoft ExcelとGoogle スプレッドシート間で定期的なデータ連携を手作業で行っている方
• データの手動コピーによる入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを未然に防ぎたい方
• 定型的なデータ更新作業を自動化し、日々の業務効率を向上させたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• 指定した日時にMicrosoft ExcelのデータがGoogle スプレッドシートへ自動でコピーされるため、手作業に費やしていた時間を削減できます。
• 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力ミスや情報の欠落といったヒューマンエラーのリスクを軽減します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Microsoft ExcelとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
2. スケジュールトリガー機能を選択し、フローを実行したい日時や頻度を設定します。
3. 次に、Microsoft Excelの「複数のレコードを取得する（最大１０件）」アクションを設定し、コピーしたいデータ範囲を指定します。
4. 続いて、繰り返し処理を設定し、特定の処理を繰り返して行うよう設定します。
5. 最後に、Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得したデータを指定のスプレッドシートに追加します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• スケジュールトリガー機能では、フローを実行する曜日や日時、またはcron形式でより詳細なスケジュールを任意に設定できます。
• 繰り返し処理は、どのような条件で処理をループさせるかを任意に設定、または条件を追加することが可能です。
• 「レコードを追加する」アクションでは、Microsoft Excelから取得した値を変数として埋め込むなどの柔軟なカスタムが可能です。

■注意事項

• Microsoft ExcelとGoogle スプレッドシートのそれぞれをYoomと連携してください。
• 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要

Google スプレッドシートとMicrosoft Excelを併用していると、片方の情報を更新した際に、もう片方にも同じ内容を手作業で転記する必要があり、手間がかかることはないでしょうか。また、手作業による転記は、更新漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの情報更新をトリガーにして、Microsoft Excelのデータも自動で更新されるため、こうした課題を円滑に解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Google スプレッドシートとMicrosoft Excelを併用し、データ連携に手間を感じている方
• 手作業でのデータ転記による、更新漏れや入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
• 部門間で利用するツールが異なり、データ管理を効率化したいと考えているマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Google スプレッドシートの情報を更新するだけで、自動でMicrosoft Excelにも内容が反映されるため、データ同期にかかっていた時間を短縮できます。
• 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Google スプレッドシートとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、指定したシートの情報が更新されたらフローが起動するように設定します。
3. 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「データベースを操作する」アクションで、トリガーで取得した情報を基にデータを更新するよう設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携の対象としたいスプレッドシートのID、シートID、およびデータを取得するテーブルの範囲を指定してください。
• Microsoft Excelのオペレーション設定では、更新対象となるファイルが格納されているドライブID、アイテムID、シート名、およびテーブルの範囲を指定してください。

■注意事項

• Google スプレッドシートとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要

Google スプレッドシートで管理している情報を、都度Microsoft Excelにも反映させる作業は手間がかかる上に、更新漏れや転記ミスが発生しやすい業務ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行が更新された際に、特定の条件を満たす情報のみをMicrosoft Excelに自動で更新できます。手作業によるデータ同期の手間とリスクを解消し、正確な情報管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Google スプレッドシートとMicrosoft Excelで二重の情報管理を行っている方
• 手作業でのデータ転記による入力ミスや、更新漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
• 特定のステータスになった情報だけを、別のファイルに効率的に反映させたい業務担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

• Google スプレッドシートの更新だけで、条件に応じてMicrosoft Excelへ自動で情報が反映されるため、手作業での転記時間を短縮できます。
• 人の手によるコピー＆ペースト作業がなくなるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Google スプレッドシートとMicrosoft ExcelをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションで分岐機能を追加し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるように設定します
4. 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを更新する」アクションで、特定の行の情報を更新するように設定します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Google スプレッドシートのトリガー設定で、対象のスプレッドシートとシートを任意で指定してください。
• 分岐機能では、Google スプレッドシートから取得した情報をもとに、後続のオペレーションをどのような条件で実行するかを任意で設定できます。
• Microsoft Excelのオペレーションでは、更新対象のファイルとシートを指定し、更新したいレコードや反映させたい情報を任意で割り当ててください。

■注意事項

• Google スプレッドシート、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

■概要

毎日決まった時間にMicrosoft Excelのデータを手作業でGoogle スプレッドシートに転記していませんか。この定型業務は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Microsoft ExcelからGoogle スプレッドシートへのデータ同期が自動で実行されるため、こうした日々の煩わしい作業から解放されます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Microsoft Excelのデータを定時でGoogle スプレッドシートに手動で転記している方
• 複数ツール間のデータ転記作業の工数を削減し、チームの生産性を向上させたいマネージャーの方
• 手作業による転記ミスをなくし、データの正確性を担保したいと考えている業務担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

• 指定した時間にデータが自動で同期されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務へ集中することができます。
• 手作業によるコピー＆ペーストが不要になるため、入力ミスや更新漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データ管理の正確性を向上させることに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Microsoft ExcelとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、「毎日」「毎週」など、実行したいタイミングを設定します。
3. 次に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、同期したいファイルやワークシートから行データを取得するアクションを設定します。
4. 取得した行データを1行ずつ処理するため、繰り返し処理機能のアクションを設定します。
5. 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、繰り返し処理で取得したデータを指定のシートに行として追加するアクションを設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Microsoft Excelからデータを取得する際に、同期の対象としたいファイル、ワークシート、データの範囲を任意で指定してください。
• Google スプレッドシートへデータを追加する際に、データを格納したいスプレッドシート、ワークシート、書き込みを開始する範囲を任意で指定してください。

■注意事項

• Microsoft Excel、Google スプレッドシートとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要

日々の業務でMicrosoft Excelのデータを定期的にGoogle スプレッドシートへ転記・更新する作業、手間や時間がかかると感じていませんか？
特にデータ量が多い場合や、頻繁な更新が必要な場合、手作業では入力ミスや更新漏れのリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、指定した日時にMicrosoft Excelから自動でデータを取得し、Google スプレッドシートの該当行を更新できるため、こうした課題の解決に繋がります。

■このテンプレートをおすすめする方

• Microsoft ExcelとGoogle スプレッドシート間で定期的なデータ連携が必要な方
• 手作業でのデータ転記や更新作業の時間を削減したいと考えている業務担当者の方
• データの入力ミスや更新漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• 指定したスケジュールで自動的にデータが更新されるため、手作業による更新作業の時間を短縮できます。
• システムが自動で処理を行うことで、手作業による転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Yoomの「マイアプリ」ページでMicrosoft ExcelおよびGoogle スプレッドシートとの連携設定を行います。
2. 次に、トリガーで「スケジュールトリガー」を選択し、「指定したスケジュールになったら」フローが起動するよう日時を設定します。
3. 続いて、オペレーションでMicrosoft Excelの「複数のレコードを取得する（最大１０件）」アクションを選択し、取得したいファイルやシート、データ範囲を指定します。
4. 次に、オペレーションで「ループ機能」を設定し、前のステップでMicrosoft Excelから取得した複数のレコードそれぞれに対して、後続の処理を繰り返すようにします。
5. 最後に、ループ内のオペレーションとしてGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、更新対象のGoogle スプレッドシート、シート、更新条件、そしてMicrosoft Excelから取得したどのデータで更新するかを指定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• スケジュールトリガーでは、このワークフローを自動実行させたい日時や繰り返し間隔（毎日、毎週特定曜日など）を任意で設定してください。
• Microsoft Excelの「複数のレコードを取得する（最大１０件）」アクションでは、対象のファイル、シート名、取得するデータの範囲や、特定の条件に合致するレコードのみを取得するよう任意で設定します。
• ループ機能では、Microsoft Excelから取得したデータのうち、どの情報を繰り返し処理に利用するかを指定します。通常、取得したレコード全体が対象となります。
• Google スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションでは、更新対象のGoogle スプレッドシートID、シート名、更新する行を特定するための条件（例：特定の列の値が一致するなど）、そして各列をMicrosoft Excelから取得したどのデータで更新するかを任意で設定してください。

■注意事項

• Microsoft ExcelとGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

■概要

毎日決まった時間にMicrosoft Excelのデータを手作業でGoogle スプレッドシートに転記していませんか。この定型業務は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Microsoft ExcelからGoogle スプレッドシートへのデータ同期が自動で実行されるため、こうした日々の煩わしい作業から解放されます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Microsoft Excelのデータを定時でGoogle スプレッドシートに手動で転記している方
• 複数ツール間のデータ転記作業の工数を削減し、チームの生産性を向上させたいマネージャーの方
• 手作業による転記ミスをなくし、データの正確性を担保したいと考えている業務担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

• 指定した時間にデータが自動で同期されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務へ集中することができます。
• 手作業によるコピー＆ペーストが不要になるため、入力ミスや更新漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データ管理の正確性を向上させることに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Microsoft ExcelとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、「毎日」「毎週」など、実行したいタイミングを設定します。
3. 次に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、同期したいファイルやワークシートから行データを取得するアクションを設定します。
4. 取得した行データを1行ずつ処理するため、繰り返し処理機能のアクションを設定します。
5. 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、繰り返し処理で取得したデータを指定のシートに行として追加するアクションを設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Microsoft Excelからデータを取得する際に、同期の対象としたいファイル、ワークシート、データの範囲を任意で指定してください。
• Google スプレッドシートへデータを追加する際に、データを格納したいスプレッドシート、ワークシート、書き込みを開始する範囲を任意で指定してください。

■注意事項

• Microsoft Excel、Google スプレッドシートとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要

毎日決まった時間にMicrosoft Excelのデータを手作業でGoogle スプレッドシートに転記していませんか。この定型業務は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Microsoft ExcelからGoogle スプレッドシートへのデータ同期が自動で実行されるため、こうした日々の煩わしい作業から解放されます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Microsoft Excelのデータを定時でGoogle スプレッドシートに手動で転記している方
• 複数ツール間のデータ転記作業の工数を削減し、チームの生産性を向上させたいマネージャーの方
• 手作業による転記ミスをなくし、データの正確性を担保したいと考えている業務担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

• 指定した時間にデータが自動で同期されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務へ集中することができます。
• 手作業によるコピー＆ペーストが不要になるため、入力ミスや更新漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データ管理の正確性を向上させることに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Microsoft ExcelとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、「毎日」「毎週」など、実行したいタイミングを設定します。
3. 次に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、同期したいファイルやワークシートから行データを取得するアクションを設定します。
4. 取得した行データを1行ずつ処理するため、繰り返し処理機能のアクションを設定します。
5. 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、繰り返し処理で取得したデータを指定のシートに行として追加するアクションを設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Microsoft Excelからデータを取得する際に、同期の対象としたいファイル、ワークシート、データの範囲を任意で指定してください。
• Google スプレッドシートへデータを追加する際に、データを格納したいスプレッドシート、ワークシート、書き込みを開始する範囲を任意で指定してください。

■注意事項

• Microsoft Excel、Google スプレッドシートとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要

複数のMicrosoft Excelファイルに散在するデータを手作業で集計し、報告用のGoogle スプレッドシートにまとめる作業は、時間と手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、フォームを送信するだけで、複数のMicrosoft Excelファイルからデータを自動で取得し、指定のGoogle スプレッドシートに集約することが可能になり、こうした課題を解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• 複数のMicrosoft Excelファイルでデータを管理しており、手作業での集計に課題を感じている方
• 手作業でのデータ転記による入力ミスや集計漏れをなくし、データの正確性を高めたい方
• 日々の定型的なデータ集計業務を自動化し、分析などのコア業務に集中したい方

■このテンプレートを使うメリット

• 各Microsoft Excelファイルから自動でデータを取得し集約するため、手作業に費やしていた時間を短縮し、他の業務に充てることができます。
• 手作業によるデータのコピー＆ペーストが不要になるため、入力ミスや集計漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データ管理の正確性が向上します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Microsoft ExcelとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーで、フォームトリガーを設定し、フロー起動のきっかけとなるフォームを作成します。
3. 続けて、オペレーションで、Microsoft Excelの「アイテムIDを取得」アクションを2つ設定し、集計したい各ExcelファイルのIDを取得します。
4. 次に、Microsoft Excelの「複数のレコードを取得する」アクションを2つ設定し、それぞれのファイルからデータを取得します。
5. 最後に、Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した複数のデータを指定のスプレッドシートにまとめて追加します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• トリガーとして設定するフォームの項目は、ユーザーの要件に合わせて任意で設定してください。
• Microsoft Excelのアクションでは、データ取得の対象となるファイルが保存されているドライブのIDを任意で設定してください。
• Google スプレッドシートのアクションでは、データを集約したいスプレッドシートのIDと、書き込み先のシート名を任意で設定してください。

■注意事項

• Microsoft Excel、Google スプレッドシートとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要

毎日決まった時間にMicrosoft Excelのデータを手作業でGoogle スプレッドシートに転記していませんか。この定型業務は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Microsoft ExcelからGoogle スプレッドシートへのデータ同期が自動で実行されるため、こうした日々の煩わしい作業から解放されます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Microsoft Excelのデータを定時でGoogle スプレッドシートに手動で転記している方
• 複数ツール間のデータ転記作業の工数を削減し、チームの生産性を向上させたいマネージャーの方
• 手作業による転記ミスをなくし、データの正確性を担保したいと考えている業務担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

• 指定した時間にデータが自動で同期されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務へ集中することができます。
• 手作業によるコピー＆ペーストが不要になるため、入力ミスや更新漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データ管理の正確性を向上させることに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Microsoft ExcelとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、「毎日」「毎週」など、実行したいタイミングを設定します。
3. 次に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、同期したいファイルやワークシートから行データを取得するアクションを設定します。
4. 取得した行データを1行ずつ処理するため、繰り返し処理機能のアクションを設定します。
5. 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、繰り返し処理で取得したデータを指定のシートに行として追加するアクションを設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Microsoft Excelからデータを取得する際に、同期の対象としたいファイル、ワークシート、データの範囲を任意で指定してください。
• Google スプレッドシートへデータを追加する際に、データを格納したいスプレッドシート、ワークシート、書き込みを開始する範囲を任意で指定してください。

■注意事項

• Microsoft Excel、Google スプレッドシートとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要

毎日決まった時間にMicrosoft Excelのデータを手作業でGoogle スプレッドシートに転記していませんか。この定型業務は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Microsoft ExcelからGoogle スプレッドシートへのデータ同期が自動で実行されるため、こうした日々の煩わしい作業から解放されます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Microsoft Excelのデータを定時でGoogle スプレッドシートに手動で転記している方
• 複数ツール間のデータ転記作業の工数を削減し、チームの生産性を向上させたいマネージャーの方
• 手作業による転記ミスをなくし、データの正確性を担保したいと考えている業務担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

• 指定した時間にデータが自動で同期されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務へ集中することができます。
• 手作業によるコピー＆ペーストが不要になるため、入力ミスや更新漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データ管理の正確性を向上させることに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Microsoft ExcelとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、「毎日」「毎週」など、実行したいタイミングを設定します。
3. 次に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、同期したいファイルやワークシートから行データを取得するアクションを設定します。
4. 取得した行データを1行ずつ処理するため、繰り返し処理機能のアクションを設定します。
5. 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、繰り返し処理で取得したデータを指定のシートに行として追加するアクションを設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Microsoft Excelからデータを取得する際に、同期の対象としたいファイル、ワークシート、データの範囲を任意で指定してください。
• Google スプレッドシートへデータを追加する際に、データを格納したいスプレッドシート、ワークシート、書き込みを開始する範囲を任意で指定してください。

■注意事項

• Microsoft Excel、Google スプレッドシートとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要

Google スプレッドシートで管理しているデータを、分析や共有のためにMicrosoft Excelへ転記する作業に手間を感じていませんか。手作業によるデータ転記は、コピー＆ペーストのミスや更新漏れが発生する原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、Microsoft Excelへ自動でレコードが追加されるため、面倒な転記作業をなくし、データの整合性を保つことが可能になります。

■このテンプレートをおすすめする方

• Google スプレッドシートとMicrosoft Excelで二重管理をしており、転記作業を効率化したい方
• チームで利用するデータの管理を効率化し、メンバーの作業負担を軽減したいマネージャーの方
• 手作業によるデータ入力のミスをなくし、業務の正確性を向上させたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Google スプレッドシートへの入力だけで自動でMicrosoft Excelにも反映されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことができます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Google スプレッドシートとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」アクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、Google スプレッドシートから取得したデータを連携します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Google スプレッドシートの「行が追加されたら」トリガーでは、対象のスプレッドシートID、シートID、テーブルの範囲を任意で設定してください。また、トリガーの起動間隔や、重複実行を防ぐための一意の値が入った列も指定可能です。
• Microsoft Excelの「レコードを追加する」オペレーションでは、追加先のドライブID、アイテムID、シート名、テーブル範囲を任意で設定してください。どの列にどのデータを追加するかは、前のステップで取得したアウトプットを活用して設定します。

■注意事項

• Google スプレッドシート、Microsoft ExcelとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要

Google スプレッドシートで管理しているデータを、定期的にMicrosoft Excelへ転記する作業に手間を感じていませんか。この単純ながらも重要な作業は、手動で行うとコピー＆ペーストのミスや更新漏れが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、指定したスケジュールでGoogle スプレッドシートの特定範囲のデータを自動でMicrosoft Excelにコピーできるため、こうした課題を解消し、業務の正確性と効率性を高めます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Google スプレッドシートとMicrosoft Excel間で定期的なデータ転記作業に時間を費やしている方
• 手作業でのコピー＆ペーストによる入力ミスや更新漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたい方
• レポート作成などのために、複数ツール間のデータ連携を自動化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• 指定したスケジュールでデータ転記が自動実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業によるコピー＆ペーストが不要になるので、入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Google スプレッドシートとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、「指定したスケジュールになったら」というアクションを設定して、実行したい日時を定めます。
3. 続いて、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「値を取得する」アクションを設定し、コピー元となるセルのデータを取得します。
4. 次に、オペレーションでOCR機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、取得したデータから必要な情報を抽出します。
5. 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、抽出したデータを指定のファイルに追加します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• スケジュールトリガー機能では、実行したい曜日や日付、時刻などを自由に設定できます。
• Google スプレッドシートの「値を取得する」では、対象のスプレッドシートID、シート名、取得したいデータの範囲などを指定してください。
• OCR機能の「テキストからデータを抽出する」では、前のステップで取得したテキストの中から、抽出したい項目を任意で指定できます。
• Microsoft Excelの「レコードを追加する」では、データの追加先となるドライブID、アイテムID、シート名、テーブル範囲を指定し、追加する値には前のステップで取得したデータを活用して設定します。

■注意事項

• Google スプレッドシート、Microsoft ExcelとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

• Gmailで受け取るアンケート結果の集計に時間を要しているマーケティング担当者の方
• Microsoft Excelへのデータ入力を手作業で行っており、ミスや手間を削減したいと考えている方
• 定期的なデータ集計業務を自動化し、より重要な分析業務に時間を割きたい方

• Gmailでアンケートメールを受信するたびに自動でMicrosoft Excelへ内容が格納されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業によるコピー＆ペーストが不要になることで、入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

1. はじめに、GmailとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションでメール本文から必要な情報を抽出します。
4. 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelのアクションを設定し、抽出したデータを指定のファイル・シートに行として追加します。

• Gmailのトリガー設定では、どのラベルが付いたメールを検知の対象にするか任意で設定してください。
• AI機能の設定では、受信したメール本文のどのテキストを対象に、どの項目（氏名、回答内容など）を抽出するかを具体的に指定できます。
• Microsoft Excelでデータを追加するアクションを設定する際に、格納先のファイルやシート名、どの列にどのデータを入力するかを任意で設定してください。

• Gmail、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 

• NotionとMicrosoft Excelを併用してタスク管理を行っている方
• 手作業でのデータ転記に時間がかかり、入力漏れなどのミスに課題を感じている方
• チーム内の情報共有をより効率化し、プロジェクト管理の精度を高めたいマネージャーの方

• Notionにタスクを登録するだけでMicrosoft Excelにも自動で同期されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。
• システムが自動で処理を行うため、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。

1. はじめに、NotionとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」を設定します。
3. 続けて、オペレーションで分岐機能を設定し、新規ページの場合のみ処理を実行できるようにします。
4. 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、トリガーで発火したタスクの詳細情報を取得します。
5. 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」を設定し、取得した情報を指定のシートに追加します。

• Notionのトリガー設定では、連携の起点としたいデータベースを任意で選択してください。
• Microsoft Excelへのレコード追加アクションでは、連携先のファイルやシートを任意で指定できます。また、追加する内容は、Notionから取得した情報を反映させるだけでなく、固定のテキストを組み合わせるなど自由に設定が可能です。

• Notion、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携させてください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定については、「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。

◼️概要‍

Salesforceの商談オブジェクトにレコードが登録されたらMicrosoft Excelに自動的に商談情報を追加するフローボットです。

Salesforceに商談情報が追加されたら、その商談に紐づく取引先を検索し、Microsoft Excelのシートに情報を自動で書き込みます。

エクセルオンラインで商談情報を管理するシートを用意してご利用ください。‍

‍

◼️注意事項‍

・Salesforceに商談情報が登録されてから、5~15分後にGoogleカレンダーに予定が登録されます。

・Salesforce、Microsoft ExcelそれぞれとYoomの連携設定が必要です。

・エクセルオンラインでご利用いただけます。（ローカルファイルでは利用できません。）

・Yoomのチームプラン以上でご利用いただけます。

・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要‍

Outlookに新しいメールが届いたら、Microsoft Excelにレコードを追加するフローです。

OutlookとMicrosoft Excelを連携することで、手動でメールの受信した内容をMicrosoft Excelに追加する必要がなく、最新情報の把握や共有の抜け漏れ防止を実現することができます。‍

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■注意事項‍

・Outlook、Microsoft ExcelそれぞれとYoomを連携してください。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要

毎月、特定の日にMicrosoft Excelから最新の予算データを取得し、Microsoft Teamsに報告する作業に手間がかかっていませんか？手作業による転記では、報告忘れや数値の間違いといったミスが発生するリスクもあります。このワークフローを活用すれば、指定した日時に自動でMicrosoft Excelから情報を取得しMicrosoft Teamsへ通知できるため、こうした定型業務を効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Microsoft Excelでの予算管理とMicrosoft Teamsでの報告を定常的に行っている方
• 手作業でのデータ転記や報告に手間を感じ、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方
• 定期的な報告業務を自動化し、より重要な分析や戦略立案に時間を使いたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• 指定した日時に自動で通知が実行されるため、これまで手作業で行っていた定期報告業務の時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや報告漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Microsoft ExcelとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、フローボットを起動したい日時を設定します。
3. 続いて、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを取得する」アクションで通知したい予算情報が記載されたファイルやシートを指定します。
4. 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションで、取得した予算情報を指定のチャネルに送信するよう設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• スケジュールトリガー機能では、実行する日時（毎月、毎週など）や時間を任意で設定可能です。
• Microsoft Excelからレコードを取得する際に、対象となるファイルのIDやシート名、データを取得するテーブルの範囲を任意で指定できます。
• Microsoft Teamsへの通知では、送信先のチームやチャネルを自由に設定できます。また、メッセージ本文に固定のテキストを入れたり、Microsoft Excelから取得した予算データを変数として埋め込んだりすることも可能です。

■注意事項

・Microsoft Excel、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要

Googleスプレッドシートで行が追加されたらZoomでウェビナーに登録者を追加するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.Googleスプレッドシートを業務で活用している方

・部門ごとにツールのアカウント情報を登録している企業

・外出先でもシートの編集を行なっている営業担当

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2.Zoomを活用してコミュニケーションを図っている方

・Web上での集団面接を行なっている人事担当者

・セミナーの企画運営を行うカスタマーサービス部門の担当者

■このテンプレートを使うメリット

Googleスプレッドシートはアクセス権限を付与することができるため、業務情報の安全性を高く保ことができるツールです。
しかし、Googleスプレッドシートに追加された情報を、改めてZoomのウェビナー登録者に追加するのは、ヒューマンエラーのリスクを高めます。

手作業による入力ミスや、データの消失を防ぎたいと考える方にこのフローは適しています。
Googleスプレッドシートに情報が登録されたら、登録内容を基に自動でZoomにも登録するため、手作業を省くことができます。
また引用した内容を使用して登録を行うことで、情報の正確性を保ちます。

■注意事項‍

・Googleスプレッドシート、ZoomのそれぞれとYoomを連携してください。

■概要

Google スプレッドシートで案件や顧客リストを管理する際、新しい情報が追加されるたびにGoogle Driveに手動でフォルダを作成していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えると手間がかかり、フォルダの作成漏れや命名ミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、指定したGoogle Drive内にフォルダが自動で作成され、こうした課題を円滑に解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Google スプレッドシートでの情報管理と連携して、Google Driveのフォルダ作成を手作業で行っている方
• フォルダの作成漏れや命名規則の不統一といった、手作業によるミスをなくしたいと考えている方
• 定型的なファイル管理業務から解放され、本来のコア業務に集中したいと考えているビジネスパーソン

■このテンプレートを使うメリット

• Google スプレッドシートに行が追加されると自動でフォルダが作成されるため、手作業でのフォルダ作成にかかる時間を短縮することができます。
• 手作業によるフォルダの作成漏れや、命名ルールの間違いといったヒューマンエラーを防止し、管理体制の標準化に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Google スプレッドシートとGoogle DriveをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションでGoogle Driveを選択し、「フォルダを作成する」アクションを設定します。フォルダ名はトリガーで取得したスプレッドシートの情報を活用できます。
4. 最後に、再度オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを更新する」アクションを設定して、作成したフォルダのURLなどを元のシートに書き戻します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• トリガーとなるGoogle スプレッドシートのアクションでは、対象のスプレッドシート、シート名、監視するテーブルの範囲を任意で設定してください。
• Google スプレッドシートのレコードを更新するアクションでは、どの列を更新するか、また前段で取得したどの情報を割り当てるかなどを自由にカスタマイズできます。

■注意事項

• Google スプレッドシートとGoogle DriveのそれぞれとYoomを連携してください。

■概要

Google スプレッドシートで管理しているリストに対し、一件ずつメールを作成して送信する作業は、時間がかかる上に単純作業で負担に感じていないでしょうか？
このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行を追加するだけで、ChatGPTがリストの情報に基づいた案内メールを自動で生成し、指定のアドレスへ送信します。
定型的なメール送信業務から解放され、より重要な業務に集中できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Google スプレッドシートでリストを管理し、案内メールの送信を手作業で行っている方
• ChatGPTを活用し、パーソナライズされたメール文面の作成を効率化したいと考えている方
• イベントの案内や顧客フォローなど、メール送信業務の工数を削減したいマーケティング担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

• スプレッドシートへのデータ追加からメール送信までを自動化し、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業によるメールの宛先間違いや、内容のコピー＆ペーストミスといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Google スプレッドシートとChatGPTをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定して、対象のシートを指定します。
3. 次に、オペレーションでChatGPTの「テキストを生成」アクションを設定し、追加された行の情報を基にメールの本文を作成するよう指示します。
4. 最後に、オペレーションでメール送信機能の「メールを送る」アクションを設定し、生成されたテキストを本文に設定してメールを自動送信します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Google スプレッドシートのトリガー設定では、フローを起動させたいGoogle スプレッドシートIDやシートIDを任意で設定してください。
• ChatGPTのテキスト生成アクションでは、プロンプトとなるメッセージ内容や、生成される文章の多様性を決めるtemperature、最大トークン数を任意で設定します。
• メール送信機能のアクションでは、宛先や件名、本文にChatGPTが生成したテキストをどのように反映させるかなどを任意で設定してください。

■注意事項

• Google スプレッドシート、ChatGPTのそれぞれとYoomを連携してください。
• ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約（APIが使用されたときに支払いができる状態）が必要です。
  https://openai.com/ja-JP/api/pricing/
• ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要

kintoneから1クリックで請求書を発行しメールで送付するフローです。

Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、kintone上から直接トリガーを起動させることができます。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

1.kintoneをデータの蓄積に活用している方

・レコードに企業情報やタスク情報を追加し管理している方

・サブテーブルを使用して情報登録している方

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■このテンプレートを使うメリット

kintoneは顧客管理や案件管理など、様々な業務で活用されていますが、請求書発行業務もその一つです。kintoneで管理している顧客情報や案件情報から請求書を作成し、手作業で発行・送付するのは、時間と手間がかかり、ミスが発生しやすい作業です。

kintoneから1クリックで請求書を発行しメール送付するフローを導入すれば、これらの請求業務を自動化して大幅な時間短縮に繋がります。
また請求書の発行ミスや送付漏れを防ぐことで顧客満足度向上を図ることもできます。

‍

■注意事項‍

・kintone、Googel スプレッドシートそれぞれとYoomを連携してください。

・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。

■概要

毎日指定の時間に前日のMeta広告（Facebook）からレポート情報を取得して、自動的にGoogleスプレッドシートに記載するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.Meta広告（Facebook）を運用しているマーケティング担当者

• Meta広告（Facebook）を日常的に運用し、その効果を測定・分析しているマーケティング担当者
• 広告キャンペーンの効果をスピーディーで把握したいマーケティングマネージャー

2.データ分析やレポート作成を効率化したい方

• 毎日手動でレポートを作成しているマーケティングアナリスト
• データ入力の手間を省き、より戦略的な業務に時間を割きたいデータアナリスト
• 業務プロセスの自動化を推進しているビジネスマネージャー

3.Googleスプレッドシートを活用している企業やチーム

• Google Workspaceを導入している企業
• 日常的にGoogleスプレッドシートを使ってデータ管理を行っているチームメンバー

‍

■このテンプレートを使うメリット

・手動でのレポート作成の手間を省き、スピーディーで正確なデータを基にした意思決定が可能になります。

・広告効果の測定・分析がスムーズに行うことができ、業務の効率を大幅に向上させることができます。

・データの一貫性と正確性が保たれるため、マーケティング戦略の改善にも寄与します。

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■注意事項

‍・Meta広告（Facebook）、GoogleスプレッドシートそれぞれとYoomを連携してください。