【プログラミング不要】Microsoft Excelの情報をもとにOutlookでメールを自動送信する方法

Microsoft Excelにまとめた顧客リストやタスクリストをもとに、一件一件メールを作成して送信する作業は意外と時間がかかってしまいますよね…。
定期的な報告メールやイベントの案内メール、請求書送付のお知らせなど内容は少しずつ違っても、同じような作業の繰り返しは面倒...
他にも、手作業による宛先や内容の入力ミス、送信漏れといったヒューマンエラーのリスクがどうしても発生してしまうことに悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

もし、Microsoft Excelのデータを活用して、これらのメール送信作業を自動化できたら、大きな時間短縮とミスの削減につながると思いませんか？
この記事では、プログラミングの知識がなくても、Microsoft Excelのデータを元にして、メールを自動送信する具体的な方法やそのメリットについてご紹介します。

Microsoft ExcelとOutlookを活用したすぐに試せる自動化テンプレートはこちら

Microsoft ExcelとOutlookを活用し、様々なケースで自動化を実現できます！気になる自動化テンプレートがあれば、ぜひ試してみてくださいね！

書類作成を自動化する便利なテンプレート

Googleフォームの内容からMicrosoft Excelで請求書を発行してOutlookで送付する

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■概要
Googleフォームの内容からMicrosoft Excelで請求書を発行してOutlookで送付するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。

‍■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームで受注や申請の情報を管理し、手作業で請求書を作成している方
・Microsoft Excelでの請求書を発行した後、PDF化やメール送信を手動で行っている経理担当者
・受注から請求書発行までのプロセスを標準化し、人的ミスを減らしたいと考えている営業マネージャー
・請求書の発行や送付のプロセスを自動化し、請求業務の迅速化を図りたい方

■注意事項
・Googleフォーム、Microsoft Excel、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記をご参照ください。
　https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft Excelの請求書の雛形を準備しておいてください。詳細は下記をご参照ください。
　https://intercom.help/yoom/ja/articles/8237765
・Microsoft Excelの雛形書類の連携については、下記の「各項目について」をご参照ください。
　https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081

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Notionデータベースの情報でMicrosoft Excelで見積書を作成し、Outlookでメールを送信する

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■概要
Notionデータベースの情報でMicrosoft Excelで見積書を作成し、Outlookでメールを送信するフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Notion上から直接トリガーを起動させることができます。‍

■このテンプレートをおすすめする方‍
1.Notionを業務に活用している企業
・顧客情報をデータベースで管理している方
・見積の詳細内容を管理している方‍

2.Microsoft Excelを業務に活用している企業
・帳票類作成のための雛形を業務に活用している方‍

3.Outlookを主なコミュニケーションツールとして活用している企業
・顧客企業との連絡手段に活用している方‍

■注意事項‍
・Notion、Microsoft Excel、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8831921
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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Microsoft Excelの雛形から納品書を作成しOutlookで送付する

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Yoomフォームの情報でMicrosoft Excelの雛形から納品書を作成してOutlookで送付するフローです。

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毎月決まった日に起動し、YoomDBから請求対象の企業を抽出してMicrosoft Excelの請求書雛形を使って請求書を自動送付

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■概要
・毎月の請求書送付業務を自動化するフローです。
・顧客管理をMicrosoft Excelはじめ各種データベースで行っており、Microsoft Excelで請求書フォーマットを作成されている場合に実施可能です。

■事前準備
・請求書を発行するための雛形書類をエクセルで作成します。
・Yoomデータベースに顧客の基本情報および明細情報、請求対象がわかる項目を設定しておきます。

■フローボットで使用しているExcelシート(閲覧権限のみとなります。使用する場合はコピーしてください。)
https://yoominc-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/demo_yoominc_onmicrosoft_com/EW1ehdQKAudBtHDSCqJ0U4IB2uMwf_6gMwEbpOc_WrIWsw?e=UuE3Wd

■作成方法
①スケジュールトリガーを選択し、以下の設定を行い保存します。
・スケジュール設定：日付指定
・日：任意の日付(1や10のように半角数字で入力)
・時刻：任意の時刻(9や15のように半角数字で入力)※日付指定では分までは設定できません。
※スケジュールトリガーの詳細はこちらをご参照ください。　https://intercom.help/yoom/ja/articles/7983075

②トリガー下の＋マークを押し、データベースを操作するオペレーションからYoomを選択して、以下設定しテスト・保存します。
・実行アクション：複数のレコードを取得する（最大500件）
・プロジェクト/データベース/テーブル：事前に用意した対象のテーブルがあるプロジェクトやデータベースなどの階層を設定します。
・取得したいレコードの条件：次ページで左の枠からデータベースの項目を選択し、その項目が○○に等しいなどで対象レコードを検索します。
・詳細設定：「条件に一致するレコードが見つからない場合はオペレーションをエラーにする」をOFFにしてください。

③＋マークを押し、分岐するオペレーションを選択して以下設定し保存します。
・オペレーション：②のオペレーションを選択します。
・アウトプット：②で取得したアウトプットのいずれかを設定します。
・条件：アウトプットが空であるという条件にします。
・値：空白のままにします。
このように設定することで、対象が存在しない場合にフローボットが終了します。
※分岐するオペレーションの詳細はこちらをご参照ください。　https://intercom.help/yoom/ja/articles/5464146

④＋マークを押し、同じ処理を繰り返すオペレーションを選択して、以下設定し保存します。
・オペレーション：②のオペレーションを選択します。
・アウトプット：②で取得したユニークの値(IDなど重複しない値)を設定します。
YoomDBを使用する場合は、YoomレコードIDが必ずユニークIDになるので、そちらを使用してください。
※同じ処理を繰り返す設定の詳細はこちらをご参照ください。　https://intercom.help/yoom/ja/articles/6265153

⑤ループ方面の＋マークを押し、データベースを操作するオペレーションからYoomを選択して、以下設定しテスト・保存します。
・実行アクション：レコードを取得する
・プロジェクト/データベース/テーブル：②と同じテーブルを選択します。
・取得したいレコードの条件：次ページで左の枠は④で設定したユニークの値の項目(YoomDBであればYoomレコードID)にし、④で取得した{{〇〇のループ変数}}というアウトプットと等しいという設定でレコードを取得します。
このようにすることで、④で取得したユニークの値を用いて1つずつレコードを再取得します。

⑥＋マークを押し、書類を発行するオペレーションからMicrosoft Excelを選択し、以下の設定を行ってテスト・保存します。
・ファイルの保存場所：対象のMicrosoft Excelが格納されているOneDriveかSharePointを選択します。
・ドライブID/サイトID：OneDriveの場合はドライブID、SharePointの場合はサイトIDを選択します。
・アイテムID：クリックし、候補から書類発行したいMicrosoft Excelの雛形を選択します。
・ファイル名（任意）：アイテムIDにアイテムが表示されない場合は、こちらにファイル名を入れて再度アイテムIDを選択してください。
・格納先のフォルダID：書類発行後に格納するフォルダIDを候補から選択します。
・格納先のフォルダ名（任意）：フォルダIDにアイテムが表示されない場合は、こちらにフォルダ名を入れて再度フォルダIDを選択してください。
・出力ファイル名：任意のファイル名を設定します。なお、④で取得した値を埋め込むこともできます。（アウトプットの埋め込み）
・置換対象の文字列：対応する文字列に対して、④で取得した値を埋め込みます。
※書類を発行するオペレーションの設定方法はこちらをご参照ください。　https://intercom.help/yoom/ja/articles/8237765
※アウトプットの埋め込みについてはこちらをご参照ください。　https://intercom.help/yoom/ja/articles/8223528
※SharePointで、サイトIDが表示されない場合はこちらをご参照ください。　https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081

④＋マークを押し、メールを送るオペレーションから任意のメールツールを選択して、以下設定を行い保存します。
・To：欄をクリックし、④のレコード取得で得たアドレスを埋め込みます。
・件名/本文：任意の値を入力します。これまで同様に④で取得した値を埋め込むことも可能です。
・添付ファイル：添付ファイルを追加を押し、アウトプットを使用として、発行した書類を候補から選択します。
・テスト：次のページで反映された内容を確認しテストを行うこともできます。(実際に送付されるのでご注意ください)

■注意点
・事前に使用するアプリとのマイアプリ登録(連携)が必要です。以下連携における参考ガイドとなります。
※簡易的な連携ができるアプリについては詳細ガイドのご用意がない場合がございます。
https://intercom.help/yoom/ja/collections/3041779

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フォームに見積もりの回答が送信されたら、Microsoft Excelで見積書を発行してOutlookメールを使って送付する

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■概要
・フォームに入力された内容を用いて、Excelの見積書雛形で書類を発行します。
・またその後発行した書類を相手先にメールで送付するところまでを行います。
・書類の発行はExcel以外に、Googleスプレッドシート、Googleドキュメントでも実施可能です。

■事前準備
・書類発行を行うための、雛形書類(Excel)を用意します。

■実際に使用しているExcel（閲覧権限のみとなります。使用したい場合はコピーしてください）
https://yoominc-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/demo_yoominc_onmicrosoft_com/EVC6m0E6HSlNmdXypTevGXEB1fgCihZnzjGnTgAbsWqTsw?e=nOQHGw

■作成方法
①フローボットを新規作成して、はじめから作成を選択します。

②トリガーからフォームトリガーを選択して、以下の設定を行い保存します。
・フォームタイトル：任意のタイトルをつけます。回答者にはこのタイトルが表示されます。
・各質問項目：書類発行や相手へメールを送付する際に必要な情報を設定します。※質問の追加を押すと質問を増やすことができます。
・取得した値：次のページで、設定した質問にデモの値をいれることができます。後のテストで使用するのでデモ値を入力します。
※フォームの設定方法についてはこちらをご参照ください。　https://intercom.help/yoom/ja/articles/8009267

③＋マークを押し、書類を発行するオペレーションからエクセルを選択し、以下の設定を行ってテスト・保存します。
・ファイルの保存場所：対象のExcelが格納されているOneDriveかSharePointを選択します。
・ドライブID/サイトID：OneDriveの場合はドライブID、SharePointの場合はサイトIDを選択します。
・アイテムID：クリックし、候補から書類発行したいエクセルの雛形を選択します。
・ファイル名（任意）：アイテムIDにアイテムが表示されない場合は、こちらにファイル名を入れて再度アイテムIDを選択してください。
・格納先のフォルダID：書類発行後に格納するフォルダIDを候補から選択します。
・格納先のフォルダ名（任意）：フォルダIDにアイテムが表示されない場合は、こちらにフォルダ名を入れて再度フォルダIDを選択してください。
・出力ファイル名：任意のファイル名を設定します。なお、②で取得した値を埋め込むこともできます。（アウトプットの埋め込み）
・置換対象の文字列：対応する文字列に対して、②で取得した値を埋め込みます。
※書類を発行するオペレーションの設定方法はこちらをご参照ください。　https://intercom.help/yoom/ja/articles/8237765
※アウトプットの埋め込みについてはこちらをご参照ください。　https://intercom.help/yoom/ja/articles/8223528
※SharePointで、サイトIDが表示されない場合はこちらをご参照ください。　https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081

④＋マークを押し、メールを送るオペレーションから任意のメールツールを選択して、以下設定を行い保存します。
・To：欄をクリックし、②のトリガーで取得したアドレスを埋め込みます。
・件名/本文：任意の値を入力します。これまで同様に②で取得した値を埋め込むことも可能です。
・添付ファイル：添付ファイルを追加を押し、アウトプットを使用として、発行した書類を候補から選択します。
・テスト：次のページで反映された内容を確認しテストを行うこともできます。(実際に送付されるのでご注意ください)

■注意点
・事前に使用するアプリとのマイアプリ登録(連携)が必要です。以下連携における参考ガイドとなります。
※簡易的な連携ができるアプリについては詳細ガイドのご用意がない場合がございます。
https://intercom.help/yoom/ja/collections/3041779

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指定日時にMicrosoft Excelから予算を取得してPDF発行後、Outlookで送付する

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■概要
指定日時にMicrosoft Excelから予算を取得してPDF発行後、Outlookで送付するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。‍‍

■このテンプレートをおすすめする方
・予算の使用状況を定期的にPDF化し関係者と共有している方
・予算情報をPDFとしてまとめる作業に時間がかかっている方
・PDFの発行やOutlookによるメール送付の作業を効率化したい方

■注意事項
・Microsoft Excel、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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送信を自動化する便利なテンプレート

指定日時にMicrosoft Excelから顧客情報を取得してOutlookで定期メールを送信する

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■概要
「指定日時にMicrosoft Excelから顧客情報を取得してOutlookで定期メールを送信する」ワークフローは、定型的な作業を効率化します。
手作業で行う業務が減るので、人的エラーのリスクも軽減するでしょう。

■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft Excelを利用して顧客情報の管理を行っている方
・顧客情報をスピーディに取得し、自動的にメールを送信したいと考えている方
・手動での顧客情報の確認やメール送信に時間を取られている方
・効率よく顧客対応を行いたいと考える営業担当者
・Outlookを日常的に利用しているが、定期メールの送信を自動化したい方
・社内の業務効率化を図りたいと考えるIT担当者やマネージャー

■注意事項
・Microsoft ExcelとOutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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指定日時にMicrosoft Excelから未払い情報を取得して、Outlookで集金の依頼メールを自動送信する

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■概要
「指定日時にMicrosoft Excelから未払い情報を取得して、Outlookで集金の依頼メールを自動送信する」ワークフローは、未払い情報の確認作業を自動化します。
Outlookからのメール送信までの手間を減らせるため、対応がスムーズになります。

■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft Excelで未払い情報を管理している方
・集金が必要な情報を手動で抽出・送信する作業に手間を感じている方
・定期的に未払いの顧客へスピーディに集金依頼を送りたい方
・Outlookを日常業務のメールツールとして利用している方
・メール送信作業を自動化して、業務効率や正確性を高めたい方

■注意事項
・Microsoft Excel、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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AIと連携した便利な自動化テンプレート

指定日時にMicrosoft Excelから情報を取得し、AIで文章を生成してOutlookでメールを送信する

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■概要
「指定日時にMicrosoft Excelから情報を取得し、AIで文章を生成してOutlookでメールを送信する」ワークフローは、情報取得と連携の自動化を実現します。
Microsoft ExcelとOutlookの操作を効率化することで、業務がスムーズに進行します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft Excelを使用して業務データを管理している方
・迅速にExcelからデータを取得し、文章を生成する作業を自動化したい方
・日々の業務報告や連絡事項を手間なくメールで送信したいと考えている方
・Outlookを社内の主要なコミュニケーション手段として使っている企業
・毎日の手動作業に負担を感じており、効率的な情報共有を目指している方
・会議や業務の合間に、スピーディに必要な情報を送信したいと考えるビジネスパーソン

■注意事項
・Microsoft ExcelとMicrosoft OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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申し込みメールの内容をAIで解析し、Microsoft Excelで見積書の作成、Outlookで送信する

試してみる

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申し込みメールを受信したら、AIを用いてメール内容を抽出して見積書をMicrosoft Excelの雛形から作成、Outlookメールで送信するフローです。

詳細を見る 試してみる

とにかく早く試したい方へ

Yoomには「Microsoft Excelデータをもとにメールを自動送信する」業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は、以下のバナーをクリックしてスタートしましょう！

指定日時にMicrosoft Excelから情報を取得してOutlookで定型文を送信する

試してみる

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■概要
Microsoft Excelのリストをもとに、定期的に関係者へOutlookで定型メールを送信する作業は、手間がかかる上に送信漏れなどのミスも起こりがちではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、指定した日時にMicrosoft Excelから自動で情報を取得し、Outlookで定型メールを送信する一連の流れを自動化できます。
面倒な手作業から解放され、重要な定型業務を正確に実行することが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft ExcelとOutlookを使った定期連絡に手間を感じている方
・手作業でのメール送信によるミスや工数を削減したいと考えている担当者の方
・定型的な報告やリマインド業務を自動化し、コア業務に集中したい方

■注意事項
・Microsoft Excel、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては、下記をご参照ください。
　https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081

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テンプレートを使った自動化パターンの紹介

普段お使いのMicrosoft Excelから情報を取得して様々なツールへ自動で通知する方法を、具体的なテンプレートを使って紹介します！
気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！

チャットツールに通知する

指定したスケジュールになったら、Microsoft Excelからレコードを取得してOutlookなどのチャットツールへ内容を自動で通知することで、迅速な情報共有が可能になります。
チーム内の確認漏れを防ぐこともできるので、スピーディーな顧客対応を実現しましょう！

指定日時にMicrosoft Excelから情報を取得してOutlookで定型文を送信する

試してみる

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■概要
Microsoft Excelのリストをもとに、定期的に関係者へOutlookで定型メールを送信する作業は、手間がかかる上に送信漏れなどのミスも起こりがちではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、指定した日時にMicrosoft Excelから自動で情報を取得し、Outlookで定型メールを送信する一連の流れを自動化できます。
面倒な手作業から解放され、重要な定型業務を正確に実行することが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft ExcelとOutlookを使った定期連絡に手間を感じている方
・手作業でのメール送信によるミスや工数を削減したいと考えている担当者の方
・定型的な報告やリマインド業務を自動化し、コア業務に集中したい方

■注意事項
・Microsoft Excel、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては、下記をご参照ください。
　https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081

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[Yoomとは]

Microsoft Excelデータを元にOutlookでメールを自動送信するフローを作ってみよう

ここでは、例として「指定日時にMicrosoft Excelから情報を取得してOutlookで定型文を送信する」フローの作成手順を簡単にご紹介します。
今回はYoomを使用して、ノーコードで Microsoft ExcelとOutlookの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。

• Microsoft ExcelとOutlookのマイアプリ登録
• テンプレートをコピーする
• スケジュールトリガーの設定およびMicrosoft ExcelとOutlookのアクション設定
• トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了

ステップ1：Microsoft ExcelとOutlookのマイアプリ登録をしよう

まず、Yoomと連携させたいアプリを「マイアプリ」として登録します。

※Microsoft Excel・Outlookともに、アプリの接続時の注意点として「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。
法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。

Microsoft Excelの登録手順

以下をご参照ください。

Outlookの登録手順

以下をご参照ください。

ステップ2：テンプレートをコピー

次にYoomのサイトから、テンプレートをコピーしましょう！
基本的なフローは構築済みなので、あとはそれに沿って詳細を設定するだけで簡単にフローボットを作成できます。

それでは下のバナーの「試してみる」をクリックしましょう。

指定日時にMicrosoft Excelから情報を取得してOutlookで定型文を送信する

試してみる

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■概要
Microsoft Excelのリストをもとに、定期的に関係者へOutlookで定型メールを送信する作業は、手間がかかる上に送信漏れなどのミスも起こりがちではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、指定した日時にMicrosoft Excelから自動で情報を取得し、Outlookで定型メールを送信する一連の流れを自動化できます。
面倒な手作業から解放され、重要な定型業務を正確に実行することが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft ExcelとOutlookを使った定期連絡に手間を感じている方
・手作業でのメール送信によるミスや工数を削減したいと考えている担当者の方
・定型的な報告やリマインド業務を自動化し、コア業務に集中したい方

■注意事項
・Microsoft Excel、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては、下記をご参照ください。
　https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081

詳細を見る 試してみる

テンプレートがコピーされると以下のように表示されるので、「OK」をクリックします。

コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに保存されています。

ステップ3：スケジュールトリガーを設定しよう

次にフローボットの設定に進みましょう。
先ほどコピーしたテンプレートを選択し、「指定したスケジュールになったら」をクリックしてください。

※スケジュールトリガーの設定方法は、こちらのページも参照してください。

実行時間の指定

タイトルはコピーした時に入力されていますが、変更することができます。
スケジュール設定を設定します。
ここでは日付指定を使い、毎月1日の9時にフローボットを起動するように設定しています。
Cron設定を使い記述ルールにしたがって入力することで、【10分おきに実行】や【05:12に実行】など、より細かく日時を設定することも可能です。
→詳しくはこちらを確認してください。
設定できたら、保存しましょう。

ステップ4：Microsoft Excelのアクションを設定しよう

次に「複数のレコードを取得する」をクリックしてください。

データベースの連携

Microsoft Excelと連携するアカウント情報を確認しましょう。
アクションは「複数のレコードを取得する」を選択します。

設定範囲には注意点もあるので、事前にこちらのページを確認してくださいね。

ファイルの保存場所を選択しましょう。
ドライブIDは候補から連携したいIDを選択してください。

アイテムIDは候補から連携したいデータベースを選択しましょう。

シート名は候補から選択してください。

テーブル範囲を設定しましょう。
設定したら、次へをクリックしてください。

データベース操作の詳細設定

契約期限が間近の会社情報を取得したいので、「契約期限」「等しい」を選択し、日付から「翌月末日」を選択してください。
このように条件を指定することで、契約期限と日付情報が等しい場合に特定のレコード情報を取得できます。
設定したら、テストをクリックしましょう。

テストが成功し、Microsoft Excelの情報が取得できたら、保存してください。

ステップ5：処理の繰り返し設定をしよう

次に「対象の顧客情報を1件ずつ取得する」をクリックしましょう。

※「同じ処理を繰り返す」オペレーションを使う場合は、チームプランまたはサクセスプランが必要です。フリープラン・ミニプランだと、そのオペレーションやデータコネクトを設定してもエラーになってしまうのでご注意ください。
※チームプランやサクセスプランなどの有料プランには、2週間の無料トライアルがついています。トライアル期間中は、通常は制限されるアプリや機能（オペレーション）も問題なく使えるので、この機会にぜひお試しくださいね。

繰り返し対象を指定

繰り返し対象の取得した値を設定します。
オペレーションは「複数のレコードを取得する」、取得した値は「会社名」を選択しましょう。

「取得した値を追加」から項目を増やし、次のOutlookでメールを送信するアクションで使用する「担当者名」や「連絡先」を設定してください。
設定できたら、保存しましょう。

ステップ6：Outlookのアクションを設定しよう

最後の設定ステップとなりました！
「メールを送る」をクリックして、設定を完成させましょう。

メールの設定

Outllookと連携するアカウント情報を確認しましょう。

Toは「対象の顧客情報を1件ずつ取得する」で取得した値「連絡先のループ変数」を選択します。

‍

件名を入力しましょう。
メッセージ内容は、取得した値を活用して作成します。
例えば、「会社名のループ変数」「氏名のループ変数」といった取得した値を活用することで、メール送信時に値を都度入力する手間を省けます。

契約期限を設定したい場合は、添付画像のように「日付」の項目から「翌月末」を選択することも可能です。
取得した値を活用せずにメッセージ作成した場合、同じ内容が送信され続けることになりますので注意してください。‍
固定のテキストや記号を使って内容を見やすく整えたら、次へをクリックしましょう。

メール送信のテスト

メールの内容を確認したら、テストを実行します。

テストが成功し、Outlookまで実際にメッセージが届いたら、保存してください。

ステップ7：トリガーをONにする

最後にトリガーをONにして動作をチェックしましょう。

これでフローボットの設定ができました。

指定日時にMicrosoft Excelから情報を取得してOutlookで定型文を送信する

試してみる

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■概要
Microsoft Excelのリストをもとに、定期的に関係者へOutlookで定型メールを送信する作業は、手間がかかる上に送信漏れなどのミスも起こりがちではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、指定した日時にMicrosoft Excelから自動で情報を取得し、Outlookで定型メールを送信する一連の流れを自動化できます。
面倒な手作業から解放され、重要な定型業務を正確に実行することが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft ExcelとOutlookを使った定期連絡に手間を感じている方
・手作業でのメール送信によるミスや工数を削減したいと考えている担当者の方
・定型的な報告やリマインド業務を自動化し、コア業務に集中したい方

■注意事項
・Microsoft Excel、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては、下記をご参照ください。
　https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081

詳細を見る 試してみる

Microsoft ExcelやOutlookを使ったその他の自動化例

今回ご紹介した連携以外でも、Microsoft ExcelやOutlookを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあれば、ぜひ試してみてください！

Microsoft Excelを使った自動化例

フォームや通知内容をもとに要約を行って結果を自動追加したり、スケジュールトリガー機能を活用して効率的に情報を集約することも可能です。
また、RPA機能とも連携することで、必要な情報を手動作業の介入なく得ることができます。

Googleフォームの回答内容をChatGPTで自動要約して、Microsoft Excelに追加する

試してみる

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■概要
「Googleフォームの回答内容をChatGPTで自動要約して、Microsoft Excelに追加する」ワークフローは、収集したフォームの回答内容を自動で要約します。
その要約結果がExcelに転記されるため、管理や確認が容易になります。

■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを活用して社内外からの情報収集やアンケート回答を受け付けている方
・収集したGoogleフォームの回答データを要約し、整理する作業に時間がかかっていると感じている方
・回答内容を簡潔にまとめたうえで、Microsoft Excelに効率よく記録・蓄積したい方
・複数のフォーム回答をMicrosoft Excelで一元的に管理し、データ整理をスピーディに行いたい方

■注意事項
・Googleフォーム、ChatGPT、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
https://openai.com/ja-JP/api/pricing/
・ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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Notionデータベースの情報でMicrosoft Excelで見積書を作成し、Gmailでメールを送信する

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■概要
Notionデータベースの情報でMicrosoft Excelで見積書を作成し、Gmailでメールを送信するフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Notion上から直接トリガーを起動させることができます。‍

■このテンプレートをおすすめする方‍
1.Notionを業務に活用している企業
・データベースに顧客情報や商品情報を登録している方‍

2.Microsoft Excelを業務に活用している企業
・帳票の雛形を作成し、業務に活用している方‍

■注意事項‍
・Notion、Microsoft Excel、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8831921
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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Microsoft Teamsに投稿があったら、AIでテキストマイニングを行い、Microsoft Excelに追加する

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■概要
「Microsoft Teamsに投稿があったら、AIでテキストマイニングを行い、Microsoft Excelに追加する」フローは、チーム内のコミュニケーションを効率的に分析・管理する業務ワークフローです。
このフローを活用することで、投稿内容をAIでテキストマイニングし、自動的にMicrosoft Excelに整理・追加できます。
これにより、データの集計や分析がスムーズになり、チームの意思決定をサポートします。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft Teamsを日常的に活用しており、投稿内容の分析や管理に課題を感じているビジネスパーソンの方
・大量のTeams投稿から有益な情報を効率的に抽出したいと考えているチームリーダーやプロジェクトマネージャーの方
・テキスト マイニング aiを活用して、コミュニケーションデータを視覚化・分析したいデータ分析担当者の方
・Microsoft Excelでのデータ管理を自動化し、手作業の負担を減らしたい経営者や管理職の方
・業務ワークフローの自動化を通じて、チームの生産性向上を目指している全ての方

■注意事項
・Microsoft Teams、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Microsoft Excelからデータを複数取得してkintoneに追加する

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■概要
「Microsoft Excelからデータを複数取得してkintoneに追加する」フローは、ユーザーがフォームに入力した範囲をもとにMicrosoft Excelから複数データを取得し、kintoneに連携・登録する業務ワークフローです。
これにより、Microsoft Excelからkintoneへのデータ転記に関わる手間やヒューマンエラーを防止し、効率的なデータ管理が実現できます。

■このテンプレートをおすすめする方
データを手動でMicrosoft Excelからkintoneに入力している担当者の方
Microsoft Excelとkintoneを併用して業務管理を行っており、効率化を図りたいチームリーダーの方
データ入力のミスを減らし、業務プロセスを最適化したい企業の経営者の方

■注意事項
・Microsoft Excel、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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Outlookの添付ファイルをOCRで読み取り、Microsoft Excelに追加する

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■概要
Outlookに届く請求書や注文書などの添付ファイル、その内容を確認して手作業でMicrosoft Excelに転記していませんか？
この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、特定のメール受信をきっかけに、添付されたファイルをOCR機能で自動で読み取り、Microsoft Excelへデータとして追加するため、こうしたデータ入力作業の課題を解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Outlookに届く添付ファイルの内容をMicrosoft Excelへ手入力している方
・請求書や注文書などの定型的なデータ入力作業の効率化を目指している経理・営業事務担当者の方
・OCR機能を活用して、紙やPDFの情報をデータ化する業務の自動化を検討している方

■注意事項
・OutlookとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
・Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081

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フォームで送信された名刺画像をOCRで読み取り、Microsoft Excelにデータを追加しOutlookでお礼メールを送信する

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フォームで送信された名刺画像をOCRで読み取り、Microsoft Excelにデータを追加しOutlookでお礼メールを送信するフローです。

■注意事項
・Microsoft Excel、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては、下記をご参照ください。
　https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。

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毎日、RPAを用いて日経新聞から記事を集めMicrosoft Excelに追加する

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毎日、RPAを用いて日経新聞から記事を集めMicrosoft Excelに追加するフローです。

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フォームで応募があったら、回答内容をMicrosoft Excelに追加し、Chatworkに通知およびお礼メールを送る

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■概要
・Yoomのフォームに応募の回答が行われたら、Microsoft Excelに情報を蓄積し、チャットに通知およびメールを送付します。
・フォームの回答のみで、データの蓄積とチャットでの共有およびお礼メールが可能です。

■事前準備
・事前に使用するアプリとのマイアプリ登録(連携)が必要です。以下連携における参考ガイドとなります。
※簡易的な連携ができるアプリについては詳細ガイドのご用意がない場合がございます。
https://intercom.help/yoom/ja/collections/3041779
・事前に応募情報を蓄積するMicrosoft Excelを用意します。

■実際に使用している蓄積用のMicrosoft Excel（閲覧権限のみとなります。使用する場合はコピーしてください。）
・https://yoominc-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/demo_yoominc_onmicrosoft_com/ERBQPwcV_YhHl9_frACMvK0BN0VJIp586iIXo0b7bDzxRg?e=bLrfjH

■作成方法
①フォームトリガーを選択し、以下設定して保存します。
・各質問項目：応募のフォーム用に、名前や連絡先、住所や景品情報等を必要な質問項目に設定します。
・取得した値：次ページでデモの値を入力することができます。このあとのテストで使用するので、デモ値を入力してください。
※フォームの設定詳細についてはこちらをご参照ください。　https://intercom.help/yoom/ja/articles/8009267

②トリガー下の＋マークを押し、アプリと連携するオペレーションからChatworkを選択し、以下の設定を行ってテスト・保存します。
・アクション：メッセージを送る
・ルームID：欄をクリックし、表示された候補から送付したいルームを選択します。
・メッセージ内容：任意のメッセージを入力します。以下のように①で取得した値を埋め込むことも可能です。（アウトプットを埋め込む）
※アウトプットの埋め込みについてはこちらをご参照ください。　https://intercom.help/yoom/ja/articles/8223528
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
応募がありました。
----------
・お名前：{{お名前}}
・景品：{{ほしい景品}}
----------
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

③＋マークを押し、メールを送るオペレーションを選択し、任意のメールツールを選択して以下の設定を行い保存します。
・To：①でアドレスを取得していたら埋め込みます。
・件名、本文：それぞれ入力します。以下のように①で取得した値を埋め込むことも可能です。
・添付ファイル：アウトプットを使用を選択し、値は発行した書類を選択します。
※メールを送るオペレーションの詳細はこちらをご参照ください。　https://intercom.help/yoom/ja/articles/5462307
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
{{お名前}} 様

景品のご応募ありがとうございます。

ご希望の景品：{{ほしい景品}}

こちら1週間以内に頂戴したご住所に発送させていただきます。
※万が一以下のご住所に誤りがございましたら、こちらのメールへご返信ください。
{{送付先のご住所}}
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

④＋マークを押し、データベースを操作するオペレーションからMicrosoft Excelを選択して以下設定し、テスト・保存します。
・実行アクション：レコードを追加する
・ファイルの保存場所：対象のExcelが格納されているOneDriveかSharePointを選択します。
・ドライブID/サイトID：欄をクリックし、OneDriveの場合はドライブID、SharePointの場合はサイトIDを選択します。
・アイテムID：欄をクリックし、候補から書類発行したいMicrosoft Excelを選択します。
・ファイル名（任意）：アイテムIDにアイテムが表示されない場合は、こちらにファイル名を入れて再度アイテムIDを選択してください。
・シート名：欄をクリックし、候補から対象のシートを選択します。
・テーブル範囲：列名を含む対象の範囲を入力します。今回の例ではA1:Fと設定しています。
・追加したいレコードの値：表示された列名に対応する値を①で取得したアウトプットを使って埋め込みます。
また、メール送付済みフラグなどの列があれば、「送付済み」など決まったテキストを手入力することで毎回固定値で入力されます。
※Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの詳細はこちらをご参照ください。　https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081

■注意事項
・Microsoftサービスとの連携はMicrosoft365のオンラインサービスに限定されており、かつMicrosoft社の指定プランで利用できます。
詳細はこちらをご参照ください。　https://intercom.help/yoom/ja/articles/8064544

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入力フォームの情報でMicrosoft Excelの雛形で契約書を発行し、Outlookで送付する

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入力フォームに入力された情報で、エクセルの雛形から申込書などの契約書のPDFを作成するフローボットです。

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指定日時にMicrosoft Excelのデータを取得して、freeeで請求書を自動作成する

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■概要
このワークフローでは、指定日時にMicrosoft Excelのデータを取得して、freeeで請求書を自動作成することが可能です。このワークフローを活用すれば、指定した日時にExcelから必要なデータを自動で取得し、freeeで請求書を自動作成するため、効率的かつ正確な請求業務が実現できます。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。

■このテンプレートをおすすめする方
・定期的に請求書を作成している経理担当者の方
・Microsoft Excelとfreeeを併用して請求業務を行っているチーム
・請求書作成の自動化により業務効率を向上させたい中小企業の経営者
・データ入力のミスを減らし、正確な請求書を作成したい方
・業務の標準化を図りたい財務部門の方

■注意事項
・Microsoft Excel、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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Outlookを使った自動化例

メールの受け取りを検知して会議を自動で作成したり、カレンダーへの情報登録を関係者に通知することもできます。
情報の登録漏れや反映遅れが減ることで、データ管理の精度向上が見込めるはずです。

OneDriveでファイルが更新されたら、Outlookに更新内容を通知する

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■概要
「OneDriveでファイルが更新されたら、Outlookに更新内容を通知する」フローは、ファイル管理とコミュニケーションの効率化を目指す業務ワークフローです。
OneDrive上で重要なファイルが変更された際に、自動的にOutlookへ通知が送られることで、チームメンバー全員が最新の情報を即座に共有できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・OneDriveで管理しているファイルの変更をスピーディーに把握したい方
・Outlookを活用してチーム内のコミュニケーションを強化したい方
・ファイル更新の都度通知を受け取り、効率的に対応したいプロジェクトマネージャーの方
・手動での通知作業に時間を取られたくないIT担当者の方
・業務フローの自動化を検討しており、効率化を図りたい経営者の方

■注意事項
・OneDrive、ChatGPTのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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Outlookでカレンダーにイベントが登録されたら、Microsoft Teamsに通知する

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■概要
「Outlookでカレンダーにイベントが登録されたら、Microsoft Teamsに通知する」ワークフローは、情報共有をスピーディにします。
自動で通知されるため、通知漏れを防ぐことができます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Outlookを活用してスケジュール管理を行っているビジネスパーソン
・チームでOutlookのカレンダーを共有しているが、予定の見落としが発生しやすい方
・カレンダーに登録されたイベントの情報を迅速に共有し、スムーズな業務を行いたいと考える方
・Microsoft Teamsをメインのコミュニケーションツールとして利用している方
・イベントや会議の最新情報を迅速に把握したい方
・チームリーダーとして、メンバーのスケジュールを効率的に管理したい方

■注意事項
・OutlookとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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Outlookで受信したお問い合わせメールの内容をkintoneに登録する

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■概要
「Outlookで受信したお問い合わせメールの内容をkintoneに登録する」ワークフローは、情報管理の効率化に貢献します。
情報の転記作業が自動化されるため、生産性向上に寄与します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Outlookを日常的に利用している方
・Outlookを使用して問い合わせを受け付けているカスタマーサポート担当者‍
・kintoneを活用して効率的にデータを管理したいと思っている方
・顧客からの問い合わせをkintoneに蓄積してデータ分析などに活用したい方

■注意事項
・kintoneとOutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・レコード追加時はデータベースを操作するメニュー内のレコード追加アクションを使用してください。詳細は下記をご覧ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9076230

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Outlookで受信した書類データをOCRで読み取り、ファイル名を更新しGoogle Driveに格納する

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Outlookで受信した書類データをOCRで読み取り、ファイル名を更新しGoogle Driveに格納するフローです。

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Outlookで特定の件名のメールを受信したら、Google Meetで会議スペースを発行する

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■概要
Outlookで特定の件名が付いたメールを受信すると、自動的にGoogle Meetで会議スペースが発行される業務ワークフローです。
メール管理とGoogle Meetの書き込み機能を連携させることで、会議設定の手間を省き、迅速なミーティング開始が可能になります。
Yoomを活用したこのワークフローは、日常業務の効率化をサポートし、チームの生産性向上に寄与します。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Outlookでメールの件名管理を行い、業務を自動化したいビジネスユーザーの方
・Google Meetを頻繁に利用し、会議スペースの設定を効率化したい方
・RPAやAPI連携を活用して業務フローを最適化したいIT担当者の方
・メールをトリガーに自動で会議を設定し、手間を削減したいチームリーダーの方
・業務プロセスの標準化とエラー防止に取り組みたい企業の管理者の方

■注意事項
・OutlookとGoogle MeetのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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Outlookにメールが届いたらAsanaにタスクを追加する

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Outlookにメールが届いたらAsanaにタスクを追加するフローボットです。Asanaでメール対応のタスク管理を行う場合などにご利用ください。

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Outlookの受信内容からTrelloにカードを作成する

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■概要
「Outlookの受信内容からTrelloにカードを作成する」フローは、メール管理とタスク整理をスムーズに行う業務ワークフローです。
重要なメールを自動的にTrelloに転送することで、見逃しや漏れを防ぎ、チームでのタスク共有が簡単になります。
日々のメール対応に追われている方に最適な連携方法です。

■このテンプレートをおすすめする方
・Outlookを日常的に使用し、重要な情報を見逃さないように管理したいビジネスユーザーの方
・Trelloでプロジェクト管理を行っており、メールからタスクを自動で登録したいチームリーダーの方
・メール対応とタスク管理を効率化し、作業の重複を避けたい営業担当者の方
・複数のプロジェクトを同時に進行しているため、メール内容を迅速にタスク化したい方‍

■注意事項
・Outlook、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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Outlookの受信内容を要約してNotionに追加する

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■概要
「Outlookの受信内容を要約してNotionに追加する」ワークフローは、データ入力作業の負担を軽減します。
顧客からのメール内容を自動的に追加できるので、追加漏れなどを防止します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Outlookを利用してメールの管理を行っている方
・メールの内容を迅速に把握し、重要な情報を見逃したくない方
・Notionを使って業務の進捗管理や情報整理を行っている方
・チームでNotionを活用しており、共有された情報をスピーディに確認したい方
・手動でメールの要約や情報の転記に時間を割きたくないと考えている方

■注意事項
・NotionとOutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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Outlookの添付ファイルをOCRで読み取り、Salesforceでリードを登録する

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■概要
このワークフローでは、Outlookの添付ファイルをOCRで読み取り、Salesforceでリードを登録することが可能です。これにより、手作業でのデータ入力を削減し、営業プロセスの効率化とデータの正確性を向上させます。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Outlookの添付ファイルから手動でデータを抽出し、Salesforceに入力している営業担当者
・Salesforceを活用してリード管理を行っているが、データ入力に時間がかかっているチーム
・OCR技術を利用して業務の自動化を推進したい企業のIT担当者
・リード登録プロセスの標準化とヒューマンエラーの削減を目指している管理者
・Yoomを活用して複数のアプリを連携し、業務ワークフローを効率化したい方

■注意事項
・Outlook、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・OCRのAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。

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Google スプレッドシートで行が追加されたらOutlookでメールを送信する

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Googleスプレッドシートで行が追加されたらOutlookでメールを送信するフローです。

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まとめ

この記事では、「Microsoft Excelからメールを自動送信する方法」について、プログラミング不要で実現する具体的なアプローチをご紹介しました。
Microsoft Excelのデータを活用したメール送信の自動化は、単純な繰り返し作業にかかる時間を削減するだけでなく、宛先間違いや送信漏れといったヒューマンエラーを防ぐ上でも効果的です。

Yoomには、今回ご紹介したメール送信の自動化以外にも、様々な業務を効率化するためのテンプレートが豊富に用意されています。
特定のスケジュールやフォーム送信、チャットでの依頼など、業務フローに合わせた自動化を選択できる点は嬉しいポイントです。
「毎日の報告メール作成の負担が大きい」「問い合わせへの返信を迅速化したい」「手作業によるミスをなくしたい」といった課題をお持ちなら、ぜひYoomのテンプレートを活用した自動化をぜひ検討してみてください。難しい設定は不要で、すぐに始めることができますよ！
まずはテンプレートを試してみて、その便利さを実感してみませんか？
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