Facebook広告とZoho CRMを連携して、Facebook広告でのリード情報をZoho CRMに自動反映する方法

Facebook広告を活用してリード情報を獲得する企業は多いですが、その情報を効率よく管理できていますか？手作業でZoho CRMに登録していると、入力の手間がかかるだけでなく、転記ミスや登録漏れにつながる可能性もあります。

そこで本記事では、ノーコードツールYoomを使ってFacebook広告とZoho CRMを簡単に連携する方法を、画像付きで詳しく紹介します。リード情報を自動で登録できる仕組みを構築することで、手作業の負担を減らし、業務効率の向上につなげられます！

Facebook広告とZoho CRMをAPI連携するメリット

Facebook広告とZoho CRMを連携すると、リード情報の自動登録だけではなくデータ管理をする上で起こりうるミスを減らすことができます。メリットを2つ詳しくお伝えします！

メリット1: リード情報の自動登録

Facebook広告で得たリード情報を手動でZoho CRMに入力する作業は、リード情報が増えるほど手間がかかりますよね。反応が良くて嬉しい反面、営業活動に時間を割きにくくなる可能性があります。

そこでYoomを使えば、リード情報が素早くZoho CRMに自動登録されるので、営業チームは迅速にフォローアップに取りかかれます。リード情報の取りこぼしが減るだけでなく、営業効率もグンとアップするでしょう。

さらに、新しく獲得したリード情報がZoho CRMに自動で登録されるため、迅速かつ適切な対応が可能になります。営業担当者は入力作業にかかる時間を減らし、リードへのフォローアップなどの業務に時間を使えるようになります。

メリット2: データの一元管理

複数のプラットフォームでデータを管理するのは、手間がかかるだけでなく、情報が重複したり、入力漏れが発生したりするリスクもありますよね。特に重要なリード情報が埋もれてしまい、フォローアップが遅れるようなことは避けたいものです。さらに、複数のツールを行き来して情報を探す必要があると、業務の効率も下がってしまいます。

Facebook広告とZoho CRMを連携することで、リード情報をZoho CRMで一元管理できるため、複数のツールを使って情報を確認する手間を減らせます。

データを一元化することで、必要な情報にもスムーズにアクセスでき、業務を効率よく進められます。さらに、手動でのデータ入力を減らすことで、「データがない」「データが間違っている」といった入力ミスや確認作業の負担も軽減できます。結果として、営業担当者はリードへのフォローアップなど、より重要な業務に時間を使えるようになるでしょう。

【ノーコードで完結】YoomでFacebook広告とZoho CRMを連携

アプリ連携は、プログラミングの知識が必要で、なんだか難しそうですよね。

業務効率化のために連携するのに、設定に時間や手間がかかってしまっては、かえって負担になってしまいます。

でもYoomを使えば、プログラミングの知識がなくても必要事項を入力するだけでアプリ連携が可能です！

Yoomとは？
Yoomは、プログラミングの知識がなくてもアプリを連携し、日々の業務を自動化できるツールです。複雑な設定を必要とせず、直感的に操作できるため、アプリ連携をスムーズに実現できます。

さらに、Yoomではセキュリティ対策にも取り組んでおり、データの安全性にも配慮されています。また、アクセス権限を管理することで、必要な人だけがデータにアクセスできるようになっています。定期的なセキュリティチェックも実施されているため、業務を効率化しながら、データを適切に管理できるでしょう。

Facebook広告とZoho CRMの連携フローの作り方

では、Yoomを使ってFacebook広告とZoho CRMを実際に連携させていきましょう！

下のバナーから「試してみる」を押してフローをコピーしておいてください。

Yoomへの登録がまだの方は、下のリンクからまずは2週間、無料で使ってみてくださいね。

2週間無料お試しは登録フォームから！

※今回連携するアプリの公式サイト：Meta広告（Facebook）／ Zoho CRM

Meta広告（Facebook）でリード情報が登録されたら、Zoho CRMにも追加する

試してみる

---

■概要

Meta広告（Facebook）でリード情報が登録されたら、Zoho CRMにもリード情報を作成するフローです。

‍

■このテンプレートをおすすめする方

1.マーケティング担当者

・Meta広告（Facebook）の成果をZoho CRMと連携させて分析したい方

・Zoho CRM上でリード情報を可視化してチームで共有したい方

‍

2.Meta広告（Facebook）運用担当者

・Meta広告（Facebook）から獲得したリード情報をZoho CRMに手動で入力する手間を省きたい方

・リード情報の入力ミスを減らしたい方

・Meta広告（Facebook）とZoho CRMのリード情報を自動で同期させたい方

■このテンプレートを使うメリット

Meta広告（Facebook）は新規の見込み客を獲得するための強力なツールですが、獲得したリード情報を効果的に活用するためには、営業活動との連携が不可欠です。
リード情報をZoho CRMに自動的に取り込むことにより、手作業による入力の手間を省いて営業担当者はより重要な業務に集中することができます。

このフローを使用すると、Meta広告（Facebook）から得られた貴重なリード情報は、迅速にZoho CRMに反映されて営業チームは迅速なフォローアップが可能になります。
また自動化によってヒューマンエラーを軽減してデータの正確性を保つこともできます。

‍

■注意事項

・Meta広告（Facebook）、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。

詳細を見る 試してみる

事前準備

まずは今回使用するアプリについて、それぞれマイアプリ連携しましょう。
【Facebook広告の連携方法】

下記のナビをご参照ください。

【Zoho CRMの連携方法】

下記のナビをご参照ください。

それぞれ登録が完了すると、マイアプリ一覧ページに表示されるようになっています。

上記画像のようになっていればOK！早速設定に進みましょう。

Meta広告（Facebook）でリード情報が登録されたら、Zoho CRMにも追加する

試してみる

---

■概要

Meta広告（Facebook）でリード情報が登録されたら、Zoho CRMにもリード情報を作成するフローです。

‍

■このテンプレートをおすすめする方

1.マーケティング担当者

・Meta広告（Facebook）の成果をZoho CRMと連携させて分析したい方

・Zoho CRM上でリード情報を可視化してチームで共有したい方

‍

2.Meta広告（Facebook）運用担当者

・Meta広告（Facebook）から獲得したリード情報をZoho CRMに手動で入力する手間を省きたい方

・リード情報の入力ミスを減らしたい方

・Meta広告（Facebook）とZoho CRMのリード情報を自動で同期させたい方

■このテンプレートを使うメリット

Meta広告（Facebook）は新規の見込み客を獲得するための強力なツールですが、獲得したリード情報を効果的に活用するためには、営業活動との連携が不可欠です。
リード情報をZoho CRMに自動的に取り込むことにより、手作業による入力の手間を省いて営業担当者はより重要な業務に集中することができます。

このフローを使用すると、Meta広告（Facebook）から得られた貴重なリード情報は、迅速にZoho CRMに反映されて営業チームは迅速なフォローアップが可能になります。
また自動化によってヒューマンエラーを軽減してデータの正確性を保つこともできます。

‍

■注意事項

・Meta広告（Facebook）、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。

詳細を見る 試してみる

ステップ1：トリガーアクション設定

フロー1番目の「リード情報が作成されたら」を選択してください

最初に連携したアカウント情報が登録されていますので、確認します。

そのまま「次へ」を選択してください。

次のページではトリガーの起動間隔とフォームIDの入力をします。

• トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
  ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
  なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。

Facebook広告のフォームIDはMeta Business Suiteから確認ができます。

「テスト」を押してエラーが出なければトリガー設定は完了です。
※テスト実施前に、あらかじめFacebook広告でテスト用のリード情報を作成しておきましょう。

また、以下の取得した値はこの後のステップで利用できます。
内容を確認し、「完了」をクリックしましょう。

※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動するたびに変動した値となります。

ステップ2：Zoho CRMのアクション設定

次に2番目のフロー「見込み客を作成」を選択してください。

1ページ目にはFacebook広告同様に、連携したアカウント情報が反映されていますので確認して「次へ」を押してください。

続いて、見込み客を作成するために必要な情報を設定をしていきます。

【必須事項】

• 姓
• Zohoドメイン

Zohoドメインは、ご利用のドメインを「.com」「.com.au」「.eu」「.in」「.com.cn」「.jp」の中からいずれかを設定してください。

姓は、入力欄をクリックすると前のステップでFacebook広告から取得した値が表示されるので、選択して入力しましょう。
取得した値を活用することで値が固定化されず、フローボットを起動するたびに最新の情報を自動で反映できます。
なお、テキストを直接入力した部分は固定値とされるため、取得した値を活用せず設定を行うと毎回同じデータがZoho CRMに登録されてしまうので注意が必要です。

その他項目についても、必要に応じて注釈を確認しながら入力しましょう。

それぞれ必要な情報を入力できたら「テスト」ボタンを押します。

テストが成功したらZoho CRMの画面を開き、実際に見込み客が作成されているかを確認してみましょう。
問題がなければ「完了」ボタンを押しましょう！

最後にトリガーをONにすれば設定したフローが動き始めます！

これで、Facebook広告で獲得したリード情報をZoho CRMに自動で登録できます！

Meta広告（Facebook）でリード情報が登録されたら、Zoho CRMにも追加する

試してみる

---

■概要

Meta広告（Facebook）でリード情報が登録されたら、Zoho CRMにもリード情報を作成するフローです。

‍

■このテンプレートをおすすめする方

1.マーケティング担当者

・Meta広告（Facebook）の成果をZoho CRMと連携させて分析したい方

・Zoho CRM上でリード情報を可視化してチームで共有したい方

‍

2.Meta広告（Facebook）運用担当者

・Meta広告（Facebook）から獲得したリード情報をZoho CRMに手動で入力する手間を省きたい方

・リード情報の入力ミスを減らしたい方

・Meta広告（Facebook）とZoho CRMのリード情報を自動で同期させたい方

■このテンプレートを使うメリット

Meta広告（Facebook）は新規の見込み客を獲得するための強力なツールですが、獲得したリード情報を効果的に活用するためには、営業活動との連携が不可欠です。
リード情報をZoho CRMに自動的に取り込むことにより、手作業による入力の手間を省いて営業担当者はより重要な業務に集中することができます。

このフローを使用すると、Meta広告（Facebook）から得られた貴重なリード情報は、迅速にZoho CRMに反映されて営業チームは迅速なフォローアップが可能になります。
また自動化によってヒューマンエラーを軽減してデータの正確性を保つこともできます。

‍

■注意事項

・Meta広告（Facebook）、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。

詳細を見る 試してみる

まとめ

Facebook広告とZoho CRMの連携は、得られたリード情報を効率よく管理し、営業活動をスムーズにするために役立ちます。
また、手動でデータを入力する手間やミスを減らすことで、迅速なフォローアップにもつながるでしょう。

Yoomを使えば、ノーコードで簡単にこの連携ができるので、特別な知識やスキルがなくても設定を進められます。
これにより、マーケティングと営業の作業がさらに効率化され、チーム全体のパフォーマンスが向上するのではないでしょうか。

まずはこちらの登録フォームから、ぜひYoomを試してみてください！