Zoho CRMで見込み顧客が作成されたら、Gmailに通知する
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■概要
Zoho CRMで管理している新しい見込み客情報を、関係者に迅速に共有したいものの、その都度メールを作成して送信する作業に手間を感じていませんか。手作業での通知は、対応の遅れや共有漏れにつながる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMに見込み客が作成されたタイミングで、指定した宛先にGmailから自動で通知メールを送信できます。Zoho CRMとGmailをスムーズに連携させ、見込み客へのスピーディーなアプローチを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Zoho CRMに登録された新規リードをGmailで把握し、営業活動を迅速化したい方 Zoho CRMとGmailを日常的に利用しており、両アプリ間の手作業による情報共有をなくしたい方 見込み客へのアプローチ漏れを防ぎ、営業プロセスの自動化を進めたいと考えているチームの方
■このテンプレートを使うメリット
Zoho CRMへの見込み客追加をトリガーに自動で通知が飛ぶため、Gmailで手動メールを作成する手間と時間を削減することができます。 手作業での情報共有が不要になることで、宛先の間違いや通知漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
はじめに、GmailとZoho CRMをYoomと連携します。 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「新しく見込み客が作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、関係者への通知メールが自動で送信されるようにします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Zoho CRMとの連携設定において、お使いの環境に合わせてZohoドメイン（.com、.eu、.jpなど）を任意で設定してください。 Gmailでメールを送信するアクションを設定する際に、通知の宛先（To, Cc, Bcc）や件名、本文を自由にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
Zoho CRM、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「Zoho CRMに新しい見込み顧客が登録されたら、関係者にすぐ通知したい。でも、毎回手動でメールを作成・送信するのは時間がかかる…」
顧客管理システムのZoho CRMと、ビジネスコミュニケーションに欠かせないGmailを併用する中で、両者の手作業による情報共有に課題を感じていませんか？
もし、Zoho CRMに新しいデータが登録された時点で、関連情報を自動でGmailに通知する仕組み があれば、こうした悩みは解消されます。営業担当者への迅速な情報共有が可能になり、顧客へのアプローチスピードを高め、フローやスケジュールの改善にもつなげられます。
手作業をなくすことで入力ミスや確認漏れといったヒューマンエラーも防止でき、重要な業務に集中できる時間を確保できます。紹介する自動化設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定可能。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはZoho CRMとGmailを連携するためのテンプレート が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Zoho CRMで見込み顧客が作成されたら、Gmailに通知する
試してみる
■概要
Zoho CRMで管理している新しい見込み客情報を、関係者に迅速に共有したいものの、その都度メールを作成して送信する作業に手間を感じていませんか。手作業での通知は、対応の遅れや共有漏れにつながる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMに見込み客が作成されたタイミングで、指定した宛先にGmailから自動で通知メールを送信できます。Zoho CRMとGmailをスムーズに連携させ、見込み客へのスピーディーなアプローチを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Zoho CRMに登録された新規リードをGmailで把握し、営業活動を迅速化したい方 Zoho CRMとGmailを日常的に利用しており、両アプリ間の手作業による情報共有をなくしたい方 見込み客へのアプローチ漏れを防ぎ、営業プロセスの自動化を進めたいと考えているチームの方
■このテンプレートを使うメリット
Zoho CRMへの見込み客追加をトリガーに自動で通知が飛ぶため、Gmailで手動メールを作成する手間と時間を削減することができます。 手作業での情報共有が不要になることで、宛先の間違いや通知漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
はじめに、GmailとZoho CRMをYoomと連携します。 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「新しく見込み客が作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、関係者への通知メールが自動で送信されるようにします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Zoho CRMとの連携設定において、お使いの環境に合わせてZohoドメイン（.com、.eu、.jpなど）を任意で設定してください。 Gmailでメールを送信するアクションを設定する際に、通知の宛先（To, Cc, Bcc）や件名、本文を自由にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
Zoho CRM、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Zoho CRMとGmailを連携してできること
Zoho CRMとGmailのAPIを連携させれば、これまで手作業で行っていた2つのツール間の情報共有を自動化できます。
例えば、Zoho CRMに新しい見込み顧客が登録された際、その情報をGmailで担当者へ通知することが可能です。通知により、情報伝達のタイムラグや連絡漏れが解消され、チーム全体の業務効率向上にもつながります。
ここでは具体的な自動化の例を複数ご紹介しますので、気になる内容があればぜひご覧ください。
Zoho CRMで見込み顧客が作成されたら、Gmailに通知する
Zoho CRMに新しい見込み顧客が登録されると、その情報をGmailで指定の宛先に自動通知します。
この仕組みにより、営業担当者への情報共有がスピーディーに行え、素早い初期対応が可能になる ため、貴重なビジネスチャンスを逃すリスクを減らせます。
Zoho CRMで見込み顧客が作成されたら、Gmailに通知する
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■概要
Zoho CRMで管理している新しい見込み客情報を、関係者に迅速に共有したいものの、その都度メールを作成して送信する作業に手間を感じていませんか。手作業での通知は、対応の遅れや共有漏れにつながる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMに見込み客が作成されたタイミングで、指定した宛先にGmailから自動で通知メールを送信できます。Zoho CRMとGmailをスムーズに連携させ、見込み客へのスピーディーなアプローチを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Zoho CRMに登録された新規リードをGmailで把握し、営業活動を迅速化したい方 Zoho CRMとGmailを日常的に利用しており、両アプリ間の手作業による情報共有をなくしたい方 見込み客へのアプローチ漏れを防ぎ、営業プロセスの自動化を進めたいと考えているチームの方
■このテンプレートを使うメリット
Zoho CRMへの見込み客追加をトリガーに自動で通知が飛ぶため、Gmailで手動メールを作成する手間と時間を削減することができます。 手作業での情報共有が不要になることで、宛先の間違いや通知漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
はじめに、GmailとZoho CRMをYoomと連携します。 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「新しく見込み客が作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、関係者への通知メールが自動で送信されるようにします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Zoho CRMとの連携設定において、お使いの環境に合わせてZohoドメイン（.com、.eu、.jpなど）を任意で設定してください。 Gmailでメールを送信するアクションを設定する際に、通知の宛先（To, Cc, Bcc）や件名、本文を自由にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
Zoho CRM、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Zoho CRMで特定条件の見込み顧客が作成されたら、Gmailに通知する
「特定のキャンペーンから登録された」「特定の商品に興味を示している」など、Zoho CRMで設定した条件に一致する見込み顧客が作成された場合のみGmailに通知します。
これにより、担当者は必要な情報だけを受け取れる ため、不要な通知に煩わされず効率的に業務を進められます。
Zoho CRMで特定条件の見込み顧客が作成されたら、Gmailに通知する
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■概要
Zoho CRMに登録された見込み顧客情報を、都度確認してGmailで対応するのは手間がかかる、といった課題はありませんか。特に重要な見込み顧客へのアプローチが遅れてしまうと、機会損失にも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMで特定の条件に合致する見込み顧客が作成された際に、担当者のGmailへ自動で通知できます。これにより、手動での確認作業をなくし、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Zoho CRMの情報を基に、Gmailで顧客アプローチを行っている営業担当者の方 チームメンバーのZoho CRMへの入力状況を把握し、迅速な対応を促したいマネージャーの方 Zoho CRMとGmailの連携を通じた業務の自動化や効率化を推進したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Zoho CRMに特定条件の見込み顧客が作成されると即座にGmailへ通知が飛ぶため、手動で確認する手間を省き、時間を有効活用できます システムによる自動通知で、重要顧客へのアプローチ漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、ビジネスチャンスを逃すリスクを低減します
■フローボットの流れ
はじめに、GmailとZoho CRMをYoomと連携します 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「新しく見込み客が作成されたら」というアクションを設定します 続いて、オペレーションで「分岐機能」を追加し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるように設定します 最後に、分岐後のオペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、指定の宛先へ通知メールを送信します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Zoho CRMの連携設定では、ご利用のZohoドメインを任意で設定してください 分岐機能では、通知の対象としたい見込み顧客の条件（リードの評価など）を自由に設定可能です Gmailでメールを送信するアクションを設定する際に、通知の送信先となるメールアドレスを任意で設定してください
■注意事項
Zoho CRM、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Zoho CRMとGmailの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にZoho CRMとGmailを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでZoho CRMとGmailの連携を進めていきます。まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォーム
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Zoho CRMで見込み顧客が作成されたら、Gmailに通知する」 フローを作成していきます！
Zoho CRMとGmailをマイアプリ連携
該当のテンプレートをコピー
Zoho CRMのトリガー設定およびGmailのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Zoho CRMで見込み顧客が作成されたら、Gmailに通知する
試してみる
■概要
Zoho CRMで管理している新しい見込み客情報を、関係者に迅速に共有したいものの、その都度メールを作成して送信する作業に手間を感じていませんか。手作業での通知は、対応の遅れや共有漏れにつながる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMに見込み客が作成されたタイミングで、指定した宛先にGmailから自動で通知メールを送信できます。Zoho CRMとGmailをスムーズに連携させ、見込み客へのスピーディーなアプローチを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Zoho CRMに登録された新規リードをGmailで把握し、営業活動を迅速化したい方 Zoho CRMとGmailを日常的に利用しており、両アプリ間の手作業による情報共有をなくしたい方 見込み客へのアプローチ漏れを防ぎ、営業プロセスの自動化を進めたいと考えているチームの方
■このテンプレートを使うメリット
Zoho CRMへの見込み客追加をトリガーに自動で通知が飛ぶため、Gmailで手動メールを作成する手間と時間を削減することができます。 手作業での情報共有が不要になることで、宛先の間違いや通知漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
はじめに、GmailとZoho CRMをYoomと連携します。 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「新しく見込み客が作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、関係者への通知メールが自動で送信されるようにします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Zoho CRMとの連携設定において、お使いの環境に合わせてZohoドメイン（.com、.eu、.jpなど）を任意で設定してください。 Gmailでメールを送信するアクションを設定する際に、通知の宛先（To, Cc, Bcc）や件名、本文を自由にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
Zoho CRM、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：Zoho CRMとGmailをマイアプリ登録をしよう
Yoomと各アプリを連携しましょう。
まずはYoomにログインして、マイアプリを選択後、新規接続をクリックしてアプリ一覧に進み、連携するアプリを選択しましょう。
Zoho CRMのマイアプリ登録手順
アプリ一覧でZoho CRMを選択します。
注意事項を確認し、ドメインURLを入力してください。
メールアドレスを入力します。
パスワードを入力し、サインインしましょう。
内容に問題なければ、「承認する」を選択してください。
これでZoho CRMのマイアプリ登録が完了です。
Gmailのマイアプリ登録手順
マイアプリ一覧でGmailをクリックします。
「Sign in with Google」をクリックしましょう。
連携するアカウントを選びます。
「次へ」を選択してください。
「続行」を選択します。
これでGmailのマイアプリ登録が完了です！
ステップ2：テンプレートをコピーしよう
次にYoomで用意されているテンプレートをコピーします。
Zoho CRMで見込み顧客が作成されたら、Gmailに通知する
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■概要
Zoho CRMで管理している新しい見込み客情報を、関係者に迅速に共有したいものの、その都度メールを作成して送信する作業に手間を感じていませんか。手作業での通知は、対応の遅れや共有漏れにつながる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMに見込み客が作成されたタイミングで、指定した宛先にGmailから自動で通知メールを送信できます。Zoho CRMとGmailをスムーズに連携させ、見込み客へのスピーディーなアプローチを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Zoho CRMに登録された新規リードをGmailで把握し、営業活動を迅速化したい方 Zoho CRMとGmailを日常的に利用しており、両アプリ間の手作業による情報共有をなくしたい方 見込み客へのアプローチ漏れを防ぎ、営業プロセスの自動化を進めたいと考えているチームの方
■このテンプレートを使うメリット
Zoho CRMへの見込み客追加をトリガーに自動で通知が飛ぶため、Gmailで手動メールを作成する手間と時間を削減することができます。 手作業での情報共有が不要になることで、宛先の間違いや通知漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
はじめに、GmailとZoho CRMをYoomと連携します。 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「新しく見込み客が作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、関係者への通知メールが自動で送信されるようにします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Zoho CRMとの連携設定において、お使いの環境に合わせてZohoドメイン（.com、.eu、.jpなど）を任意で設定してください。 Gmailでメールを送信するアクションを設定する際に、通知の宛先（To, Cc, Bcc）や件名、本文を自由にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
Zoho CRM、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「このテンプレートを試す」を選択します。
「OK」をクリックしてください。
これでテンプレートのコピーができました。
ステップ3：Zoho CRMのトリガーを設定しよう
次にフローボットを設定します。
連携アカウントとアクションを選択する画面は、設定ができているため、以下を確認後「次へ」をクリックしましょう。
タイトルは編集OKです。
Zoho CRMと連携するアカウント情報を確認してください。
トリガーアクションは「新しく見込み客が作成されたら」が選択されています。
アプリトリガーのAPI接続設定を行います。
トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。ご利用プラン
Zohoドメインは、注釈を確認して、利用しているドメインを設定しましょう。Zoho CRMに移動して、トリガーアクション（新しく見込み客が作成されたら）を実行します。
今回は添付画像のような見込み客を作成しました。
テストが成功して、Zoho CRMの情報が取得できたら、保存してください。
ステップ4：Gmailのアクションを設定しよう
次に「メールを送る」をクリックしましょう。
つぎに、メールの設定を行います。
Toを設定してください。
件名を設定します。
ですので、取得した値を設定すれば、自動的に値を置き換えてくれるので、とても便利です！こちら
本文を設定します。
メール内容に問題なければ、テストをクリックします。
テストが成功して、Gmailでメールが送信できたら保存してください。
ステップ5：動作をチェックしよう
最後にトリガーをONにして、作成したフローボットが正常に作動するか確認しておきましょう！
これでフローボットの設定ができました。
GmailのデータをZoho CRMに連携したい場合
今回はZoho CRMからGmailへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にGmailからZoho CRMへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Gmailで受信した内容をもとに、Zoho CRMに連絡先を作成する
特定のGmailアカウントでメールを受信した際に、そのメールに含まれる氏名や会社名、連絡先といった情報を抽出し、Zoho CRMに新しい連絡先として自動で登録します。
この仕組みにより、Webサイトのフォームから届いた問い合わせなどを手動で転記する必要がなくなり、入力ミスを防ぎながらリード情報を迅速に蓄積 できます。
Gmailで受信した内容をもとに、Zoho CRMに連絡先を作成する
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■概要
Gmailに届くお問い合わせや資料請求のメールを、都度Zoho CRMへ手入力していませんか。この定型的な作業は時間を要するだけでなく、コピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Gmailでのメール受信をきっかけに、Zoho CRMへ連絡先情報を自動で作成できます。手作業によるデータ登録の手間を省き、顧客管理の初動を効率化することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
GmailとZoho CRMを併用し、手作業での顧客情報登録に手間を感じている営業担当者の方 Zoho CRMへのデータ入力の正確性を高め、リード管理の質を向上させたいチームリーダーの方 日々の定型業務を自動化し、より重要な戦略的業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Gmailで特定のメールを受信するだけでZoho CRMへ自動で連絡先が作成されるため、これまでデータ入力に費やしていた時間を短縮できます。 手動でのデータ転記作業がなくなることで、情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ精度の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
はじめに、GmailとZoho CRMをYoomと連携します。 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のキーワードに一致するメールを受信したら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでテキスト抽出機能を使い、受信したメール本文から氏名やメールアドレスといった連絡先情報を抽出します。 最後に、オペレーションでZoho CRMの「連絡先を作成」アクションを設定し、抽出した情報をもとに新しい連絡先を作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Gmailのトリガー設定では、フローボットを起動させたいメールの件名や本文に含まれるキーワード（例：「お問い合わせ」）を任意で設定してください。 テキスト抽出機能では、メール本文のどの部分から情報を抽出するかを正規表現などを用いて設定し、ご自身のメールフォーマットに合わせてください。 Zoho CRMをYoomへ連携する際は、ご利用の環境に合わせてZohoドメイン（.jp、.com、.euなど）を正しく設定してください。
■注意事項
Gmail、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
Gmailで受信した特定条件の内容をもとに、Zoho CRMに連絡先を作成する
「件名に”問い合わせ”というキーワードが含まれる」など、特定の条件を満たすメールを受信した場合にのみ、その内容をZoho CRMに連絡先として登録します。
これにより、重要なメールだけを自動でCRMに連携し、不要な情報が登録されるのを防ぐ ことができるため、より質の高い顧客データベースを効率的に構築できます。
Gmailで受信した特定条件の内容をもとに、Zoho CRMに連絡先を作成する
試してみる
■概要
Gmailで受信したお問い合わせや資料請求のメールを、都度Zoho CRMへ手作業で入力していませんか？こうした転記作業は時間がかかる上に、入力ミスや対応漏れが発生する原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、GmailとZoho CRMを連携させ、特定のメールを受信した際にZoho CRMへ自動で連絡先を作成できます。これにより、顧客対応の初動を早め、正確なデータ管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Gmailで受けた問い合わせをZoho CRMに手入力しており、作業を効率化したい方 GmailとZoho CRMの連携を自動化し、迅速な顧客対応を実現したい営業担当者の方 手作業による連絡先の登録漏れや入力ミスを防ぎたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
Gmailでのメール受信からZoho CRMへの連絡先作成までが自動化され、手作業での転記に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。 システムが自動で処理を行うため、手作業による情報の入力漏れや転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、データ精度の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
はじめに、GmailとZoho CRMをYoomと連携します。 トリガーでGmailを選択し、「特定のキーワードに一致するメールを受信したら」アクションを設定して、自動化の起点としたいメールの条件を指定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、受信したメールの内容に応じて後続の処理を分岐させます。 続いて、オペレーションでテキスト抽出機能を設定し、メールの本文からZoho CRMに登録したい氏名や会社名などの情報を抽出します。 最後に、オペレーションでZoho CRMの「連絡先を作成」アクションを設定し、抽出した情報をマッピングして連絡先を作成します。
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、メールの件名や本文に含まれる特定のキーワードなど、任意の条件を設定して処理をコントロールすることが可能です。 Zoho CRMとの連携設定を行う際、お使いの環境に合わせて任意のZohoドメイン（.com、.jpなど）を設定してください。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
Gmail、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Zoho CRMやGmailを活用したその他の自動化テンプレート
Zoho CRMやGmailを使えば、日々の業務で行っている手作業を減らし、情報共有やデータ管理をもっとスムーズにできます。ちょっとした通知や記録作業も自動化できるので、重要な業務に集中しやすくなります。
Zoho CRMを使った便利な自動化例
Zoho CRMでは、取引先やタスク、商談などの登録をきっかけに、他のツールへ自動で情報を送ったり通知を出したりできます。これにより、入力漏れや連絡の遅れを防ぎ、チーム全体で最新情報を共有できます。
日々の記録や通知作業を自動化することで、営業活動や顧客対応のスピードアップにもつながります。
Zoho CRMに取引先が登録されたら、承認を受けた後Gmailでメールを送付する
試してみる
■概要
Zoho CRMに取引先が登録されたら、承認を受けた後Gmailに連携して登録した企業宛にメールを送付するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.名刺や企業担当者データをZoho CRM管理しているの方
・デジタルツールを活用してスケジュール管理を行なっている事務職員
・マーケティング業務の担当者3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務自動化を目指している中小企業の経営者
・データの正確性を高めたい事務職員
2.Gmailを主なコミュニケーションツールとして使用している企業の担当者
・社内のコミュニケーションとして使用している各部門長の方
・取引先企業とのやりとりを担当している営業アシスタント
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・入力作業の多い総務、事務の担当者
・デジタルツールを活用して業務を行っているマーケティング担当者
■このテンプレートを使うメリット
・一連の流れを自動で完了してくれるため、手作業の必要がなく業務効率化に繋がります。
・登録内容をもとに自動でフローボットが起動し、承認のアクションを入れることで確認もできるため確実な情報管理に繋がります。
■注意事項
・Zoho CRM、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
Zoho CRMでタスクが登録されたらMicrosoft Excelに追加する
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■概要
Zoho CRMでタスクが登録されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業活動の情報管理でZoho CRMを利用している方
・Zoho CRMで顧客情報を一元管理している営業部門の方
・リードに応じたフォローアップのタスク管理をしている方
2.タスクの一元管理でMicrosoft Excelを活用している方
・Microsoft Excelでタスク管理をしているプロジェクトマネージャーの方
・Zoho CRMのタスクを都度Microsoft Excelに追加している方
■このテンプレートを使うメリット
Zoho CRMは顧客情報や営業活動の情報を一元管理することができ、営業活動の効率を向上させることができます。
このテンプレートは、Zoho CRMでタスクが登録されるとMicrosoft Excelへのタスク追加を自動化できるため、タスク管理を効率化することができます。
また、チャットツールと連携することでZoho CRMに登録されたタスクをチームメンバーに共有することもできます。
■注意事項
・Zoho CRM、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Zoho CRMで取引先が新規作成されたらSlackに通知
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■概要
Zoho CRMで新しい取引先が作成された際、都度Slackで関係者に情報を共有する作業に手間を感じていませんか？迅速な情報共有は不可欠ですが、手作業での通知は対応漏れやタイムラグの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMに取引先が登録されると、指定のSlackチャンネルへ自動で通知を送ることが可能です。この連携によって情報共有のプロセスが自動化され、チームの連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
Zoho CRMで管理する取引先情報を、Slackを使ってチームに共有したい方 手作業による情報共有での通知漏れやタイムラグを防ぎ、営業活動を円滑に進めたい方 Zoho CRMとSlackを連携させ、顧客情報の共有プロセスを自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Zoho CRMに取引先が新規作成されると自動でSlackへ通知されるため、これまで手作業で行っていた情報共有の時間を短縮することができます。 手作業での通知作成や投稿が不要になることで、共有漏れや内容の誤りといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
はじめに、Zoho CRMとSlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「新しく取引先が作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Zoho CRMから取得した情報を通知するように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackに通知するメッセージ内容は、Zoho CRMから取得した取引先名、担当者名、URLなどの情報を自由に組み込んで設定できます。通知したい項目を選択し、チームにとって最も分かりやすいフォーマットで情報を共有してください。
■注意事項
Zoho CRM、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Zoho CRMでタスクが登録されたらGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
Zoho CRMでタスクが登録されたらGoogle スプレッドシートに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zoho CRMを利用して営業活動の管理をしている方
・フォローアップのタスクを管理している方
・営業活動の効率化でZoho CRMを導入している営業チーム
2.Google スプレッドシートでタスク管理をしている方
・Google スプレッドシートでチーム内のタスクを一元管理している方
・プロジェクトの進行状況の共有でGoogle スプレッドシートを利用している方
■このテンプレートを使うメリット
Zoho CRMを利用することで、営業プロセスの効率化ができ、作業負担を軽減できるのがメリットです。
しかし、Zoho CRMのタスクを手動でGoogle スプレッドシートに追加している場合、タスクの入力誤りや登録漏れが発生する可能性があります。
Google スプレッドシートへのタスクの追加を自動化することで、手動によるタスク追加の作業が不要となるため、業務を効率化することが可能です。
■注意事項
・Zoho CRM、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
Zoho CRMで商談が作成されたら、Google Driveでフォルダを作成する
試してみる
■概要
Zoho CRMで管理している商談情報と、関連資料を保管するGoogle Driveの連携は、手作業で行っていませんか？商談が発生するたびに手動でフォルダを作成するのは手間がかかり、作成漏れや命名ミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMで新しい商談が作成されると、自動でGoogle Driveに指定した名前のフォルダが作成されるため、こうした連携作業を効率化し、ミスなく管理できるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方
Zoho CRMとGoogle Driveを利用しており、手作業でのフォルダ作成に手間を感じている営業担当者の方 顧客や商談ごとのフォルダ管理を標準化し、命名ミスや作成漏れを防ぎたいチームリーダーの方 Zoho CRMとGoogle Driveの連携を自動化し、営業活動の効率を向上させたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Zoho CRMで商談が作成されると、Google Driveにフォルダが自動で作成されるため、手作業の時間を削減できます。 手動でのフォルダ作成が不要になることで、命名ルールの徹底や作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務を標準化できます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Zoho CRMとGoogle DriveをYoomと連携します。 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「商談が作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでZoho CRMの「商談情報を取得」アクションを設定し、トリガーとなった商談の詳細を取得します。 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「フォルダを作成する」アクションを設定し、前段で取得した情報をもとにフォルダを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Zoho CRMでWebhookを設定する際に、フローボットを起動させたいチャネルIDを任意で設定してください。 Google Driveでフォルダを作成するオペレーションでは、格納先の親フォルダを任意で指定できます。 作成するフォルダ名は、固定のテキストだけでなく、Zoho CRMから取得した商談名などを変数として埋め込むことも可能です。 ■注意事項
Zoho CRM、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
Gmailを使った便利な自動化例
Gmailでは、受信したメールをもとに他ツールへデータを転記したり、ファイルを加工して保存したりといった作業を自動化できます。メールから直接アクションにつなげられるため、業務の効率化や情報整理がスムーズに行えます。
定型メールの送信や受信データの活用も簡単にできるので、手作業の削減と正確な情報管理が同時に実現します。
Salesforceのリード詳細ページからGmailで定型メールを送信する
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■概要
Salesforceで管理しているリード情報を確認した後、都度Gmailを開いて定型メールを作成・送信する作業に手間を感じていませんか？ 特に、対応件数が多い場合には作業が煩雑になり、送信ミスが発生する可能性もあります。 このワークフローを活用すれば、Salesforceのリード詳細ページからワンクリックでGmailの定型メールを自動で送信できるため、こうした日々のルーティンワークを円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceで管理するリードに対し、Gmailで定型メールを手作業で送信している営業担当者の方 日々のメール送信業務に時間を要しており、本来注力すべきコア業務の時間を確保したいと考えている方 メールの宛先間違いや本文の記載ミスといった、手作業によるヒューマンエラーを防ぎたいチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceの画面から直接Gmailのメール送信が実行されるため、アプリ間の画面遷移や手入力の手間を省き、作業時間を短縮できます。 宛先や本文をあらかじめテンプレートとして設定しておくことで、手作業による宛先間違いや内容の記載漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、ご利用のSalesforceとGmailのアカウントをYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リード詳細ページから起動」アクションを設定します。 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、送信先のメールアドレスや件名、本文などを指定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceの設定では、ご利用の環境に合わせてマイドメインURLを任意で設定してください。 Gmailのメール送信アクションでは、送信先のメールアドレスや件名、本文を自由にカスタマイズすることが可能です。 本文には、Salesforceから取得したリードの会社名やお名前といった情報を変数として埋め込むことで、個別の内容を含むメールを自動で送信できます。 ■注意事項
Salesforce、GmailそれぞれをYoomと連携してください。 Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Salesforce上から直接トリガーを起動させることができます。 Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は「Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法 」をご参照ください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
メールの情報をAIで抽出し、Google スプレッドシートに自動で転記
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■概要
日々の業務で受信する大量のメールから、必要な情報を一つひとつコピーしてGoogle スプレッドシートに転記する作業に、手間や時間を取られていませんか。手作業による転記は、入力ミスや抜け漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、特定のメール受信をきっかけに、AIが本文から必要な情報を自動で抽出し、指定のGoogle スプレッドシートへリアルタイムに転記します。これにより、メールからの情報転記作業を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
お問い合わせや資料請求などの定型メールの情報を手作業でリスト化しているご担当者の方 メールからのデータ転記作業において、コピー＆ペーストによるミスや対応漏れをなくしたい方 日々のルーティンワークを自動化し、より付加価値の高いコア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
メールを受信するだけで、AIによる情報抽出からGoogle スプレッドシートへの書き込みまでが自動で実行されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます。 システムが自動で処理を行うため、手作業による情報の転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートをYoomと連携します。 次に、トリガーで「メールトリガー」を選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで「AI テキスト抽出」を選択し、受信したメールの本文から必要な情報を抽出するように設定します。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「シートに書き込む」アクションを設定し、AIが抽出した情報を指定のシートに転記します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
メールトリガーでは、フローを起動させたいメールを受信するアドレスや、件名・本文に含まれるキーワードなどの条件を任意で設定してください。 AI機能では、メール本文からのテキスト抽出だけでなく、添付された画像やPDFファイルから読み取りたいテキスト項目を任意で設定することも可能です。 Google スプレッドシートへ書き込む際に、対象のスプレッドシートIDや書き込み先のシート（タブ名）を任意で設定してください。 ■注意事項
Google スプレッドシートとYoomを連携してください。
Gmailで受信したメールをもとに、Notionでテンプレートページを作成する
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■概要
Gmailで受信した問い合わせなどの重要なメールを、一件ずつ手作業でNotionに転記していませんか？こうした繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のラベルが付いたメールをきっかけに、AIがメール本文から必要な情報を自動で抽出し、Notionのデータベースへページを作成するため、一連の業務を正確かつスムーズに処理できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Gmailに届く特定のメールをもとに、Notionでのタスク管理を自動化したいと考えている方 メールからの情報転記作業に時間を取られ、本来のコア業務に集中できていないと感じる方 手作業によるコピー＆ペーストでの入力ミスや、重要なメールの対応漏れを防ぎたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Gmailでメールを受信後、自動でNotionにページが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。 人の手によるコピー＆ペースト作業が介在しないことで、入力ミスや転記漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めることに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、GmailとNotionをYoomと連携します。 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定し、対象のラベルを指定します。 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、受信したメール本文から必要な情報を抽出します。 最後に、オペレーションでNotionの「ページを作成」アクションを設定し、抽出したデータをもとに指定のデータベースへページを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能の「テキストからデータを抽出する」オペレーションでは、メール本文から取得したい情報を任意で設定することが可能です。例えば、会社名や担当者名、問い合わせ内容といった特定の項目を自由に定義して抽出できます。これにより、様々なフォーマットのメールから必要なデータだけを後続のNotionでのページ作成に活用できます。 Notionのオペレーションでは、ページを作成する先のデータベースIDを任意で設定することが可能です。 Notionで作成するページのコンテンツには、トリガーで取得した情報や抽出結果を変数として埋め込むことができます。 ■注意事項
Gmail、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Gmailで受信したアンケート結果をGoogle Chatに通知する
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■概要
Googleフォームなどで受け付けたアンケート結果を、都度Gmailで確認し、手作業でGoogle Chatに共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用することで、Gmailで特定のラベルが付いたメールを受信した際に、アンケート結果を自動でGoogle Chatに通知し、手作業による共有の手間や情報共有の遅延といった課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
Gmailで受信したアンケート結果などを手動でGoogle Chatに転記している方 アンケート結果の共有漏れや遅延を防ぎ、チームでの対応速度を向上させたい方 顧客からのフィードバックを、より迅速かつ効率的にチームへ共有したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Gmailでの受信を起点に、内容の共有までが自動化されるため、これまで手作業で行っていた情報共有の時間を短縮できます。 手作業による転記ミスや、重要なフィードバックの共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、GmailとGoogle ChatをYoomと連携します。 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでGoogle Chatを選択し、「メッセージを送信」アクションを設定し、トリガーで取得したメールの内容を通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Gmailのトリガー設定では、自動化の対象としたいメールに付与するラベルを任意で設定してください。 Google Chatの通知設定では、メッセージを送信したいスペースやメンションするユーザーなどを任意で設定してください。 ■注意事項
GmailとGoogle ChatのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336
Gmailで受信したファイルをRPAでPDFに変換してDropboxに格納する
試してみる
■概要
Gmailで受信する請求書や発注書といった添付ファイルを、都度手作業でPDFに変換し、Dropboxへ保存する作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Gmailでのファイル受信をきっかけに、RPA機能が自動でファイルをPDFに変換しDropboxへ格納するため、一連のファイル管理業務を自動化し、作業負担を軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
Gmailで日々受信する添付ファイルの管理や整理に課題を感じている方 RPAを活用して、手作業で行っているファイル変換や保存作業をなくしたい方 Dropboxをファイルストレージとして利用しており、格納業務を効率化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Gmailでのメール受信からDropboxへのファイル格納までが自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を別の業務にあてることができます。 手作業によるファイルの変換ミスや保存先のフォルダ間違い、格納漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、GmailとDropboxをYoomと連携します。 次に、トリガーでGmailを選択し、特定の条件のメールを受信した際にフローが起動するよう設定します。 次に、オペレーションでRPA機能の「ブラウザを操作する」を選択し、受信した添付ファイルをPDF形式に変換するよう設定します。 最後に、オペレーションでDropboxのアクションを設定し、変換したPDFファイルを指定のフォルダにアップロードします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Gmailのトリガー設定では、特定のラベルが付いたメールを対象に、自動化をしたいメール条件を任意で設定してください。 RPA機能の「ブラウザを操作する」では、PDF変換に使用するWebサイトでの操作や自動化したい一連のアクションを自由に設定してください。 Dropboxにファイルをアップロードするアクションを設定する際に、格納先としたいフォルダのパスを任意で指定してください。 ■注意事項
Gmail、DropboxのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 ブラウザを操作するオペレーションはサクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプラン・チームプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやブラウザを操作するオペレーションを使用することができます。 ブラウザを操作するオペレーションの設定方法は下記をご参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/9099691
まとめ
Zoho CRMとGmailの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた見込み顧客情報の共有や通知メールの作成といった定型業務の手間を完全に削減し、情報伝達の遅延や連絡漏れといったヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、営業担当者は常に最新の顧客情報に基づいて迅速に行動でき、本来注力すべき商談や顧客との関係構築といった業務に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面上の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築できます。こちら
よくあるご質問
Q：この記事で紹介されている連携は、Yoomの無料プランで実現できますか？
A：Zoho CRMとGmailはフリープランから利用できるアプリで、トリガーとアクションを設定するだけの（2ステップ）シンプルなフローボットですので、無料プランで実現可能です。
Q：通知メールの内容はどこまで自由に設定できますか？
A：メールの内容は自由にカスタマイズが可能です！
Q：連携がエラーになった場合、どのように気づき、対処すればよいですか？
A：テンプレートを作成するページの右上の3点リーダーをクリックして、「ワークフロー通知をON」に設定しておきましょう！
