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freee会計とGoogle Chatを連携して、freee会計で経費申請が承認されたらGoogle Chatに自動通知する方法
freee会計とGoogle Chatを連携するメリット
freee会計とGoogle Chatを連携することで、承認プロセスがスムーズになる可能性があります。
アプリ連携のメリットを以下にまとめたので、ぜひご覧ください。
メリット1:承認プロセスの効率化が期待できる
freee会計とGoogle Chatの連携で、承認プロセスの効率化が期待できます。
たとえば、freee会計で経費申請が承認されたら、Google Chatに通知するという自動化が可能です。
通常、freee会計を立ち上げて経費申請の承認を確認する必要がありますが、連携によりアプリを立ち上げる手間を減らすことができるので便利です。
また確認の手間が省けるため、他の業務に集中しやすくなるでしょう。
メリット2:経費申請の承認プロセスが可視化できる
freee会計とGoogle Chatの連携により、経費申請の承認プロセスが可視化できます。
メリット1の自動化を導入すれば、いつ誰が経費申請の承認を行ったのかが分かりやすくなります。
特に、承認者が複数人いる際は承認者が誰か分かりにくくなるので、オススメの自動化です。
業務を明確化することで、承認プロセスが複雑になったときでも、承認情報の把握が容易になります。
また、Google Chatの通知先をチーム内にしておけば、承認情報の共有も可能です。
[Yoomとは]
freee会計とGoogle Chatの連携フローの作り方
今回は「freee会計で経費申請が承認されたら、Google Chatに通知する」という以下のテンプレートの設定方法をご紹介します。
このテンプレートを利用することで、イチから自動化設定を行う必要がなく、便利です。freee会計とGoogle Chatを連携させて、経費申請承認の通知を自動化しましょう。
経費申請をしたのに、「承認されたかな？」と何度もfreee会計確認するのは、面倒ですよね。
本記事では「freee会計で経費申請が承認されたら、Google Chatに通知する」という自動化設定の方法をご紹介します。
この自動化によって、承認確認の手間が省けるので、他の作業に集中できますよ。
■概要freee会計上で経費申請が承認されるたびに、関係者へ手動で通知を送る作業に手間を感じていませんか。また、手作業による通知では、連絡漏れや遅延が発生してしまうことも少なくありません。このワークフローを活用すれば、freee会計で経費申請が承認されたタイミングをトリガーにして、Google Chatへ自動で通知を送信できます。面倒な通知業務から解放され、スムーズな経理処理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- freee会計で経費申請の承認通知を手作業で行っている経理担当者の方
- 申請の承認状況を関係者へ迅速に共有し、業務を円滑に進めたい方
- Google Chatを活用して、社内の情報共有をさらに効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- freee会計で申請が承認されると自動で通知が飛ぶため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。
- 手動での通知による連絡漏れや宛先の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。
■ワークフローの流れ- はじめに、freee会計とGoogle ChatをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請・各種申請・支払い依頼が承認されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、承認された申請に関する情報を指定の宛先に通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Google Chatの通知先は、特定のスペースやダイレクトメッセージなど、任意の宛先を設定することが可能です。
- 通知メッセージの本文には、固定のテキストだけでなく、freee会計から取得した申請内容や金額などの情報を変数として埋め込み、より具体的な内容を通知できます。
■注意事項- freee会計、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は「Google Chatでスペースにメッセージを送る方法」を参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計で経費申請の承認通知を手作業で行っている経理担当者の方
- 申請の承認状況を関係者へ迅速に共有し、業務を円滑に進めたい方
- Google Chatを活用して、社内の情報共有をさらに効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計で申請が承認されると自動で通知が飛ぶため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。
- 手動での通知による連絡漏れや宛先の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。
■ワークフローの流れ
- はじめに、freee会計とGoogle ChatをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請・各種申請・支払い依頼が承認されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、承認された申請に関する情報を指定の宛先に通知します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Chatの通知先は、特定のスペースやダイレクトメッセージなど、任意の宛先を設定することが可能です。
- 通知メッセージの本文には、固定のテキストだけでなく、freee会計から取得した申請内容や金額などの情報を変数として埋め込み、より具体的な内容を通知できます。
■注意事項
- freee会計、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は「Google Chatでスペースにメッセージを送る方法」を参照ください。
工程は2ステップだけなので、10~15分で設定が完了するでしょう。
- 経費申請が承認されたら起動するフローボットの設定
- スペースにメッセージを送信するアクションの設定
Yoomを利用していない方はこちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方はログインしておきましょう。
freee会計とGoogle ChatをYoomと接続する方法
freee会計とGoogle ChatをYoomに接続するマイアプリ登録をしましょう。
初めにマイアプリ登録をすれば、後の自動化設定がスムーズです。
まずは、freee会計のマイアプリ登録から行います。
画面左側にある「マイアプリ」→「新規接続」をクリックしてください。
「アプリ名で検索」からfreee会計を探すか、アプリ一覧から探しましょう。
以下の画面に移行するので、スクロールしてfreee会計にログインしてください。
次にGoogle Chatのマイアプリ登録を行いますが、Yoomのヘルプページに記載されているので、参考にして登録します。
自身のマイアプリ欄にfreee会計とGoogle Chat()が表示されていれば、マイアプリ登録完了です。
freee会計で経費申請が承認されたら、Google Chatに通知する方法
自動化の設定をするので、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
■概要freee会計上で経費申請が承認されるたびに、関係者へ手動で通知を送る作業に手間を感じていませんか。また、手作業による通知では、連絡漏れや遅延が発生してしまうことも少なくありません。このワークフローを活用すれば、freee会計で経費申請が承認されたタイミングをトリガーにして、Google Chatへ自動で通知を送信できます。面倒な通知業務から解放され、スムーズな経理処理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- freee会計で経費申請の承認通知を手作業で行っている経理担当者の方
- 申請の承認状況を関係者へ迅速に共有し、業務を円滑に進めたい方
- Google Chatを活用して、社内の情報共有をさらに効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- freee会計で申請が承認されると自動で通知が飛ぶため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。
- 手動での通知による連絡漏れや宛先の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。
■ワークフローの流れ- はじめに、freee会計とGoogle ChatをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請・各種申請・支払い依頼が承認されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、承認された申請に関する情報を指定の宛先に通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Google Chatの通知先は、特定のスペースやダイレクトメッセージなど、任意の宛先を設定することが可能です。
- 通知メッセージの本文には、固定のテキストだけでなく、freee会計から取得した申請内容や金額などの情報を変数として埋め込み、より具体的な内容を通知できます。
■注意事項- freee会計、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は「Google Chatでスペースにメッセージを送る方法」を参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計で経費申請の承認通知を手作業で行っている経理担当者の方
- 申請の承認状況を関係者へ迅速に共有し、業務を円滑に進めたい方
- Google Chatを活用して、社内の情報共有をさらに効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計で申請が承認されると自動で通知が飛ぶため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。
- 手動での通知による連絡漏れや宛先の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。
■ワークフローの流れ
- はじめに、freee会計とGoogle ChatをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請・各種申請・支払い依頼が承認されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、承認された申請に関する情報を指定の宛先に通知します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Chatの通知先は、特定のスペースやダイレクトメッセージなど、任意の宛先を設定することが可能です。
- 通知メッセージの本文には、固定のテキストだけでなく、freee会計から取得した申請内容や金額などの情報を変数として埋め込み、より具体的な内容を通知できます。
■注意事項
- freee会計、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は「Google Chatでスペースにメッセージを送る方法」を参照ください。
以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
以下の画面に移行するので、「タイトル」と「説明」を確認してください。
変更する場合は、該当箇所をクリックすることで変更できます。
まずは、freee会計の設定から行うので、「経費申請・各種申請・支払い依頼が承認されたら」をクリックしましょう。
以下の画面に移行したら、設定を確認します。
- 「タイトル」→必要に応じて変更可能
- 「freee会計と連携するアカウント情報」→使用するアカウントか確認
- 「トリガーアクション」→経費申請・各種申請・支払いが承認されたら
以下の画面に移行するので、下記の説明文を読んでください。
赤枠をクリックしてWebhook URLをコピーしましょう。
こちらを参考にfreeeでWebhookの設定をしてください。
設定が完了したら、「テスト」→「テスト成功」→「完了」をクリックします。
以下の画面に移行したら、設定を確認しましょう。
- 「タイトル」→必要に応じて変更可能
- 「Google Chat(OAuth)と連携するアカウント情報」→使用するアカウントか確認
- 「アクション」→メッセージを送信
以下の画面に移行するので、説明文を読んで「スペースのリソース名」を設定してください。
スクロールして、「メッセージを内容」を入力しましょう。
freee会計のアウトプットを利用することで、Google Chatで経費申請情報の確認ができます。
以下は例文なので、参考にしてください。
「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしましょう。
最後に「トリガーをON」をクリック、自動化の設定は完了です。
その他のfreee会計とGoogle Chatを使った自動化の例
1.毎月月初にfreee会計で支払い期日が過ぎた取引をGoogle Chatに通知するフローです。
支払期限が過ぎている旨を手動でGoogle Chatに通知する必要がなくなるため、経理担当者の負担が減少する可能性があります。
■概要毎月の支払い期日を過ぎた取引の確認は、経理業務において重要でありながらも手間のかかる作業ではないでしょうか。freee会計上で一つひとつ確認する作業は時間がかかり、見落としのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、毎月決まった日時にfreee会計から支払い期日を超過した未決済取引を自動で抽出し、Google Chatへ通知できます。これにより、確認作業を効率化し、支払い漏れを防ぐ体制を構築できます。
■このテンプレートをおすすめする方- freee会計で未決済取引の管理を手作業で行っている経理担当者の方
- 支払い期日超過の確認漏れを防ぎ、管理業務を効率化したい方
- Google Chatを活用し、チームへのリマインドを自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- 毎月決まった時間にfreee会計の情報を自動で取得し通知するため、これまで手作業での確認に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが支払い期日超過の取引を自動で検知して通知するため、確認漏れや見落としといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■ワークフローの流れ- はじめに、freee会計とGoogle ChatをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「毎月9時に起動」するように設定します。
- 次に、オペレーションでfreee会計を選択し、「支払い期日が過ぎた未決済取引のIDを一覧で取得する」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信する」アクションを設定し、取得した取引情報を指定のスペースに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- スケジュールトリガーの設定では、毎月、毎週、毎日など、業務に合わせてワークフローを起動したい任意のスケジュールや時間帯を設定することが可能です。
- Google Chatへの通知設定では、通知を送信したいスペースや、メッセージの本文を自由にカスタマイズして設定できます。
■注意事項- freee会計、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は「Google Chatでスペースにメッセージを送る方法」を参照ください。
- freee会計で未決済取引の管理を手作業で行っている経理担当者の方
- 支払い期日超過の確認漏れを防ぎ、管理業務を効率化したい方
- Google Chatを活用し、チームへのリマインドを自動化したいと考えている方
- 毎月決まった時間にfreee会計の情報を自動で取得し通知するため、これまで手作業での確認に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが支払い期日超過の取引を自動で検知して通知するため、確認漏れや見落としといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
- はじめに、freee会計とGoogle ChatをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「毎月9時に起動」するように設定します。
- 次に、オペレーションでfreee会計を選択し、「支払い期日が過ぎた未決済取引のIDを一覧で取得する」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信する」アクションを設定し、取得した取引情報を指定のスペースに通知します。
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーの設定では、毎月、毎週、毎日など、業務に合わせてワークフローを起動したい任意のスケジュールや時間帯を設定することが可能です。
- Google Chatへの通知設定では、通知を送信したいスペースや、メッセージの本文を自由にカスタマイズして設定できます。
- freee会計、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は「Google Chatでスペースにメッセージを送る方法」を参照ください。
2.Yoomデータベースからfreeeで請求書を作成するフローです。
Microsoft ExcelやGoogleスプレッドシートのように情報を集約したり整理したりするYoomデータベースを用いれば、データ管理が楽になるでしょう。
■概要毎月の請求書作成業務において、Yoomデータベースで管理している顧客情報や案件情報を、freee請求書へ都度手作業で転記していませんか？こうした定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Yoomデータベースの情報を元にした請求書の作成を自動化できるため、手作業による手間やミスを削減し、請求業務を効率化します。■このテンプレートをおすすめする方- Yoomデータベースとfreee請求書を併用し、請求書作成業務に手間を感じている経理担当者の方
- 手作業での請求書作成による入力ミスを減らし、業務の正確性を高めたいと考えている方
- 請求書作成のフローを自動化することで、ノンコア業務の時間を削減したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Yoomデータベースからレコードを選択するだけでfreee請求書に請求書が自動作成されるため、手作業での情報転記にかかる時間を削減できます。
- 手作業でのデータ入力を減らすことで、転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、請求業務の正確性を向上させます。
■ワークフローの流れ- はじめに、freee請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでYoomデータベーストリガーを選択し、「レコードを選択して起動」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションでfreee請求書を選択し、「取引先を検索」アクションを設定し、Yoomデータベースの情報から該当の取引先を特定します。
- 最後に、オペレーションで再度freee請求書を選択し、「請求書の作成（明細行をリストで指定）」アクションを設定し、Yoomデータベースの情報を元に請求書を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- トリガー設定で、請求書作成の元データとなるYoomデータベースのテーブルを任意で指定してください。
- freee請求書で請求書を作成する際に、Yoomデータベースのどの情報を請求書のどの項目に連携させるかを任意で設定可能です。
■注意事項- freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- Yoomデータベースとfreee請求書を併用し、請求書作成業務に手間を感じている経理担当者の方
- 手作業での請求書作成による入力ミスを減らし、業務の正確性を高めたいと考えている方
- 請求書作成のフローを自動化することで、ノンコア業務の時間を削減したいと考えている方
- Yoomデータベースからレコードを選択するだけでfreee請求書に請求書が自動作成されるため、手作業での情報転記にかかる時間を削減できます。
- 手作業でのデータ入力を減らすことで、転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、請求業務の正確性を向上させます。
- はじめに、freee請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでYoomデータベーストリガーを選択し、「レコードを選択して起動」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションでfreee請求書を選択し、「取引先を検索」アクションを設定し、Yoomデータベースの情報から該当の取引先を特定します。
- 最後に、オペレーションで再度freee請求書を選択し、「請求書の作成（明細行をリストで指定）」アクションを設定し、Yoomデータベースの情報を元に請求書を作成します。
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガー設定で、請求書作成の元データとなるYoomデータベースのテーブルを任意で指定してください。
- freee請求書で請求書を作成する際に、Yoomデータベースのどの情報を請求書のどの項目に連携させるかを任意で設定可能です。
- freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
3.Google Chatに送信されたメッセージを、Gmailにも通知するフローです。
メッセージの確認漏れや情報共有にオススメの自動化です。
■概要社内のコミュニケーションツールとしてGoogle Chatを活用しているものの、多数のスペースでのやり取りで重要なメッセージを見逃してしまうことはありませんか？複数のツールを確認する手間も、見落としのリスクも避けたいところです。このワークフローを活用すれば、Google Chatの特定のスペースにメッセージが投稿された際に、その内容を自動でGmailに通知することが可能となり、情報共有の漏れを防ぎ、円滑なコミュニケーションを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- Google Chatを多用しており、重要な通知の見落としを防ぎたいと考えている方
- Gmailをメインの通知ハブとして活用し、情報管理を一元化したいチームリーダーの方
- 手動での情報転記や確認作業を減らし、コミュニケーションを効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット- Google Chatのメッセージが自動でGmailに送信されるため、重要な連絡の見落としといったヒューマンエラーを防ぐことができます。
- コミュニケーションの履歴をGmailに集約できるため、後から情報を探し出す際の手間を減らし、確認作業の効率化に繋がります。
■ワークフローの流れ- はじめに、Google ChatとGmailをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogle Chatを選択し、「スペースにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、Google Chatで受信したメッセージの内容を通知するように設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Google Chatのトリガー設定では、通知の検知対象としたいスペースを任意で指定することが可能です。
- Gmailで送信するメールの件名や本文は自由にカスタマイズでき、Google Chatの送信者やメッセージ内容といった必要な情報を組み込んで設定できます。
■注意事項- Google Chat、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は「Google Chatでスペースにメッセージを送る方法」を参照ください。
- Google Chatを多用しており、重要な通知の見落としを防ぎたいと考えている方
- Gmailをメインの通知ハブとして活用し、情報管理を一元化したいチームリーダーの方
- 手動での情報転記や確認作業を減らし、コミュニケーションを効率化したい方
- Google Chatのメッセージが自動でGmailに送信されるため、重要な連絡の見落としといったヒューマンエラーを防ぐことができます。
- コミュニケーションの履歴をGmailに集約できるため、後から情報を探し出す際の手間を減らし、確認作業の効率化に繋がります。
- はじめに、Google ChatとGmailをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogle Chatを選択し、「スペースにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、Google Chatで受信したメッセージの内容を通知するように設定します
- Google Chatのトリガー設定では、通知の検知対象としたいスペースを任意で指定することが可能です。
- Gmailで送信するメールの件名や本文は自由にカスタマイズでき、Google Chatの送信者やメッセージ内容といった必要な情報を組み込んで設定できます。
- Google Chat、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は「Google Chatでスペースにメッセージを送る方法」を参照ください。
まとめ
本記事では「freee会計で経費申請が承認されたら、Google Chatに通知する」という自動化設定の方法をご紹介しました。
freee会計とGoogle Chatを連携することで、スムーズな承認プロセスの実現ができるでしょう。
この自動化により、承認を確認する手間が省けるので、その後の業務もスムーズに行えます。
Yoomで連携できるアプリは他にもあるので、こちらを確認して他のアプリも連携してみましょう。
自動化を実際に体験してみたいという方は、こちらから無料登録してください。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
