◼️概要
Yoomデータベースに登録された請求情報を使用して、freeeで請求書を作成できます。
作成された請求書はfreee内で確認が可能です。
◼️設定方法
1.freeeとYoomを連携してください。(マイアプリ連携)
2.「データベースから対象のレコードを選択する」というトリガーで任意のデータベースやテーブルを設定してください。
3.freeeの「取引先を検索」というオペレーションで、Yoomデータベースから取得した情報をもとに設定を実施してください。
4.freeeの「請求書を作成」というオペレーションで、Yoomデータベースから取得した情報をもとに、請求書の情報(品目、数量、単価など)を設定してください。
5.該当のデータベースからチェックボックスなどで任意のレコードを指定してフローボットを起動すると、見積書がfreeeに作成されます。
◼️注意事項
・freee会計アカウントとの連携設定が必要です。
・freeeのオペレーションで「勘定科目ID」や「事業所ID」などの設定情報を任意の値に変更してご利用ください。
・Yoomで請求情報を管理するデータベースを作成してご利用ください。