毎月月初にfreee会計で支払い期日が過ぎた取引をGoogle Chatに通知する
毎月月初にfreee会計で支払い期日が過ぎた取引をGoogle Chatに通知する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
freee会計
と
Google Chat
を自動連携できます。
■概要
毎月の支払い期日を過ぎた取引の確認は、経理業務において重要でありながらも手間のかかる作業ではないでしょうか。freee会計上で一つひとつ確認する作業は時間がかかり、見落としのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、毎月決まった日時にfreee会計から支払い期日を超過した未決済取引を自動で抽出し、Google Chatへ通知できます。これにより、確認作業を効率化し、支払い漏れを防ぐ体制を構築できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計で未決済取引の管理を手作業で行っている経理担当者の方
- 支払い期日超過の確認漏れを防ぎ、管理業務を効率化したい方
- Google Chatを活用し、チームへのリマインドを自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 毎月決まった時間にfreee会計の情報を自動で取得し通知するため、これまで手作業での確認に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが支払い期日超過の取引を自動で検知して通知するため、確認漏れや見落としといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とGoogle ChatをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「毎月9時に起動」するように設定します。
- 次に、オペレーションでfreee会計を選択し、「支払い期日が過ぎた未決済取引のIDを一覧で取得する」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信する」アクションを設定し、取得した取引情報を指定のスペースに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーの設定では、毎月、毎週、毎日など、業務に合わせてフローボットを起動したい任意のスケジュールや時間帯を設定することが可能です。
- Google Chatへの通知設定では、通知を送信したいスペースや、メッセージの本文を自由にカスタマイズして設定できます。
■注意事項
- freee会計、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は「Google Chatでスペースにメッセージを送る方法」を参照ください。
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