Freshdeskでコンタクトが作成されたら、Mailchimpでコンタクトをオーディエンスに追加する
試してみる
■概要
Freshdeskで管理している顧客情報を、マーケティング施策のためにMailchimpへ手作業で登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや同期漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Freshdeskでコンタクトが作成されると、自動でMailchimpのオーディエンスにコンタクト情報が追加されるため、MailchimpとFreshdeskの連携を自動化し、顧客データの管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Freshdeskで得た顧客情報をMailchimpでの施策に活用したいマーケティング担当者の方
- MailchimpとFreshdesk間のデータ手動入力に手間やミスを感じている方
- 顧客サポートとマーケティングの連携を強化し、業務効率を向上させたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshdeskへのコンタクト登録をトリガーにMailchimpへ自動で追加するため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を削減できます
- mailchimpとfreshdesk間の手作業によるデータ転記がなくなることで、情報の入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、MailchimpとFreshdeskをYoomと連携します
- 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「コンタクトが作成または更新されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、コンタクトの新規作成時に後続の処理を分岐させます
- 最後に、オペレーションでMailchimpの「コンタクトをオーディエンスに追加する」アクションを設定し、Freshdeskのコンタクト情報を指定のオーディエンスに追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshdeskのトリガー設定では、ご利用の環境に合わせて任意のドメイン名を設定してください
- Mailchimpでコンタクトを追加するアクションを設定する際に、追加先となるオーディエンスIDを任意で設定してください
■注意事項
- Freshdesk、MailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
「FreshdeskとMailchimpを使っていて、それぞれのデータを連携したい！」
「Freshdeskに登録されたコンタクト情報を、手作業でMailchimpのリストに登録していて手間がかかるし、ミスも発生しがち…」
このように、日々の業務で利用する複数のツール間でのデータ連携に、課題を感じていませんか？
もし、Freshdeskに新しいコンタクトが登録されたら、自動でMailchimpのオーディエンスにも追加される仕組みがあれば、こうした手作業によるデータ入力の繰り返しや、それに伴う入力ミスといった悩みからの解放に繋がるでしょう。
これにより、マーケティング戦略の立案や顧客とのコミュニケーションといった、重要な業務に集中できる時間を生み出せます！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定可能です。手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して面倒な作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはFreshdeskとMailchimpを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Freshdeskでコンタクトが作成されたら、Mailchimpでコンタクトをオーディエンスに追加する
試してみる
■概要
Freshdeskで管理している顧客情報を、マーケティング施策のためにMailchimpへ手作業で登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや同期漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Freshdeskでコンタクトが作成されると、自動でMailchimpのオーディエンスにコンタクト情報が追加されるため、MailchimpとFreshdeskの連携を自動化し、顧客データの管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Freshdeskで得た顧客情報をMailchimpでの施策に活用したいマーケティング担当者の方
- MailchimpとFreshdesk間のデータ手動入力に手間やミスを感じている方
- 顧客サポートとマーケティングの連携を強化し、業務効率を向上させたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshdeskへのコンタクト登録をトリガーにMailchimpへ自動で追加するため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を削減できます
- mailchimpとfreshdesk間の手作業によるデータ転記がなくなることで、情報の入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、MailchimpとFreshdeskをYoomと連携します
- 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「コンタクトが作成または更新されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、コンタクトの新規作成時に後続の処理を分岐させます
- 最後に、オペレーションでMailchimpの「コンタクトをオーディエンスに追加する」アクションを設定し、Freshdeskのコンタクト情報を指定のオーディエンスに追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshdeskのトリガー設定では、ご利用の環境に合わせて任意のドメイン名を設定してください
- Mailchimpでコンタクトを追加するアクションを設定する際に、追加先となるオーディエンスIDを任意で設定してください
■注意事項
- Freshdesk、MailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
FreshdeskとMailchimpを連携してできること
FreshdeskとMailchimpのAPIを連携すれば、これまで手作業で行っていたアプリケーション間のデータ転記作業を自動化し、業務効率の向上が可能になるでしょう。
Yoomでは、これらの連携をすぐに実現できるテンプレートを複数ご用意しています。「試してみる」を押すだけですぐにFreshdeskとMailchimpの連携を実際に体験可能です。
登録はわずか30秒で完了するので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Freshdeskでコンタクトが作成されたら、Mailchimpでコンタクトをオーディエンスに追加する
Freshdeskに新しいコンタクトが作成されるたびに、その情報を手動でMailchimpのオーディエンスリストに転記する作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスや登録漏れの原因にもなるでしょう。
このテンプレートは、Freshdeskのデータを直接Mailchimpに連携するシンプルな自動化です。
新規コンタクトが作成されると、その情報をMailchimpの指定したオーディエンスに自動で追加するため、最新のリストでメールマーケティングを実施できます。
Freshdeskでコンタクトが作成されたら、Mailchimpでコンタクトをオーディエンスに追加する
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■概要
Freshdeskで管理している顧客情報を、マーケティング施策のためにMailchimpへ手作業で登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや同期漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Freshdeskでコンタクトが作成されると、自動でMailchimpのオーディエンスにコンタクト情報が追加されるため、MailchimpとFreshdeskの連携を自動化し、顧客データの管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Freshdeskで得た顧客情報をMailchimpでの施策に活用したいマーケティング担当者の方
- MailchimpとFreshdesk間のデータ手動入力に手間やミスを感じている方
- 顧客サポートとマーケティングの連携を強化し、業務効率を向上させたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshdeskへのコンタクト登録をトリガーにMailchimpへ自動で追加するため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を削減できます
- mailchimpとfreshdesk間の手作業によるデータ転記がなくなることで、情報の入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、MailchimpとFreshdeskをYoomと連携します
- 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「コンタクトが作成または更新されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、コンタクトの新規作成時に後続の処理を分岐させます
- 最後に、オペレーションでMailchimpの「コンタクトをオーディエンスに追加する」アクションを設定し、Freshdeskのコンタクト情報を指定のオーディエンスに追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshdeskのトリガー設定では、ご利用の環境に合わせて任意のドメイン名を設定してください
- Mailchimpでコンタクトを追加するアクションを設定する際に、追加先となるオーディエンスIDを任意で設定してください
■注意事項
- Freshdesk、MailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Freshdeskで特定条件のコンタクトが作成されたら、Mailchimpでコンタクトをオーディエンスに追加する
全てのコンタクトではなく、特定の条件を満たすコンタクトだけをMailchimpに登録したい場合、手動での選別と登録作業は煩雑になるでしょう。この連携は分岐処理を含む自動化パターンです。
例えば、特定のタグが付与されたコンタクトや特定の企業に所属するコンタクトだけを抽出し、自動でMailchimpの特定のオーディエンスに追加することで、ターゲットを絞ったマーケティングリストを効率的に作成できます。
Freshdeskで特定条件のコンタクトが作成されたら、Mailchimpでコンタクトをオーディエンスに追加する
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■概要
Freshdeskで管理している顧客情報を、マーケティング施策のためにMailchimpへ手作業で移していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスや追加漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、FreshdeskとMailchimpをスムーズに連携させることができ、Freshdeskで特定の条件を満たすコンタクトが作成されると、自動でMailchimpのオーディエンスに追加されます。顧客情報の同期にかかる手間を省き、より効率的なリスト管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Freshdeskの顧客情報をMailchimpに手作業で登録し、二重入力に手間を感じている方
- FreshdeskとMailchimpを連携し、顧客セグメントに合わせたアプローチを迅速に行いたい方
- 手作業によるデータ連携を自動化し、業務全体の効率化を進めたいと考えている担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshdeskで条件に合うコンタクトが作成されると、自動でMailchimpに追加されるため、これまで手作業で行っていたデータ登録の時間を削減できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、Mailchimpへの登録情報の入力間違いや追加漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、MailchimpとFreshdeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「コンタクトが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、Freshdeskから取得した情報をもとに、後続の処理に進むための条件を指定します。
- 最後に、オペレーションでMailchimpを選択し、「コンタクトをオーディエンスに追加する」アクションを設定して、対象のコンタクト情報を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshdeskのトリガー設定では、連携対象となるアカウントのドメイン名を任意で設定してください。
- 分岐機能では、Freshdeskのコンタクト情報に含まれる役職や説明に含まれる特定の語句など、任意の条件を設定して処理を分岐させることが可能です。
- Mailchimpでコンタクトを追加するアクションを設定する際に、追加先のオーディエンスIDを任意で指定してください。
■注意事項
- Freshdesk、MailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
FreshdeskとMailchimpの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にFreshdeskとMailchimpを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでFreshdeskとMailchimpの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Freshdesk／Mailchimp
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Freshdeskでコンタクトが作成されたら、Mailchimpでコンタクトをオーディエンスに追加する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- FreshdeskとMailchimpをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Freshdeskのトリガー設定およびMailchimpのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Freshdeskでコンタクトが作成されたら、Mailchimpでコンタクトをオーディエンスに追加する
試してみる
■概要
Freshdeskで管理している顧客情報を、マーケティング施策のためにMailchimpへ手作業で登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや同期漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Freshdeskでコンタクトが作成されると、自動でMailchimpのオーディエンスにコンタクト情報が追加されるため、MailchimpとFreshdeskの連携を自動化し、顧客データの管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Freshdeskで得た顧客情報をMailchimpでの施策に活用したいマーケティング担当者の方
- MailchimpとFreshdesk間のデータ手動入力に手間やミスを感じている方
- 顧客サポートとマーケティングの連携を強化し、業務効率を向上させたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshdeskへのコンタクト登録をトリガーにMailchimpへ自動で追加するため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を削減できます
- mailchimpとfreshdesk間の手作業によるデータ転記がなくなることで、情報の入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、MailchimpとFreshdeskをYoomと連携します
- 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「コンタクトが作成または更新されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、コンタクトの新規作成時に後続の処理を分岐させます
- 最後に、オペレーションでMailchimpの「コンタクトをオーディエンスに追加する」アクションを設定し、Freshdeskのコンタクト情報を指定のオーディエンスに追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshdeskのトリガー設定では、ご利用の環境に合わせて任意のドメイン名を設定してください
- Mailchimpでコンタクトを追加するアクションを設定する際に、追加先となるオーディエンスIDを任意で設定してください
■注意事項
- Freshdesk、MailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
ステップ1:マイアプリ連携を行う
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
1.Freshdeskとの連携
アプリ一覧の画面に出たら、右上にある検索ボックスに「Freshdesk」と入力し、アイコンを見つけてクリックします。
以下の連携画面が出てきたら、「アカウント名」にはメールアドレスなど任意の名前を入力してください。
APIキーはFreshdeskにログインした上で取得し、ペーストして「追加」をクリックしましょう。
「マイアプリの作成に成功しました。」と表示されれば、Freshdeskとの連携は完了です！
2.Mailchimpとの連携
先ほどと同じ手順で、マイアプリ連携からMailchimpのアプリアイコンを探してクリックしてください。
以下の連携画面が表示されたら、「アカウント名」には任意の名称を設定します。
「API Key」と「サーバードメイン」は、それぞれMailchimpにログインした状態で情報を取得し、コピー＆ペーストして「追加」ボタンを押してください。
「マイアプリの作成に成功しました。」の表示が出たら、Mailchimpとの連携も完了です！
ステップ2:テンプレートをコピーする
Yoomには様々なアプリを活用した自動化のテンプレートが用意されています。今回は以下のテンプレートを試してみましょう。
Yoomにログインした状態で、バナーの「試してみる」をクリックしてみてください。
Freshdeskでコンタクトが作成されたら、Mailchimpでコンタクトをオーディエンスに追加する
試してみる
■概要
Freshdeskで管理している顧客情報を、マーケティング施策のためにMailchimpへ手作業で登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや同期漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Freshdeskでコンタクトが作成されると、自動でMailchimpのオーディエンスにコンタクト情報が追加されるため、MailchimpとFreshdeskの連携を自動化し、顧客データの管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Freshdeskで得た顧客情報をMailchimpでの施策に活用したいマーケティング担当者の方
- MailchimpとFreshdesk間のデータ手動入力に手間やミスを感じている方
- 顧客サポートとマーケティングの連携を強化し、業務効率を向上させたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshdeskへのコンタクト登録をトリガーにMailchimpへ自動で追加するため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を削減できます
- mailchimpとfreshdesk間の手作業によるデータ転記がなくなることで、情報の入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、MailchimpとFreshdeskをYoomと連携します
- 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「コンタクトが作成または更新されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、コンタクトの新規作成時に後続の処理を分岐させます
- 最後に、オペレーションでMailchimpの「コンタクトをオーディエンスに追加する」アクションを設定し、Freshdeskのコンタクト情報を指定のオーディエンスに追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshdeskのトリガー設定では、ご利用の環境に合わせて任意のドメイン名を設定してください
- Mailchimpでコンタクトを追加するアクションを設定する際に、追加先となるオーディエンスIDを任意で設定してください
■注意事項
- Freshdesk、MailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
自動でYoomの画面に遷移して、以下のポップアップが表示されたらテンプレートのコピーは成功です！「OK」をクリックして次のステップに進みましょう。
ステップ3:Freshdeskのアプリトリガーを設定する
Yoomのフローボットを動かす引き金となるアクションのことを「アプリトリガー」と呼びます。
このフローボットでトリガーになっている、Freshdeskの「コンタクトが作成または更新されたら」というアクションを設定していきましょう。
タイトルを任意で設定し、Freshdeskと連携するアカウントやアクション内容を確認したら「次へ」を押してください。
トリガーの起動間隔を設定していきましょう。プルダウンをクリックして、任意のタイミングを選んでください。
- トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
「ドメイン名」には、FreshdeskにログインしてURLから抽出した文字列を入力しましょう。
ドメイン名まで設定できたら、テスト用にFreshdeskで新しくコンタクトを作成、もしくは更新しておきましょう。
アプリトリガーを動かす条件の「コンタクトが作成または更新されたら」を満たすことで、フローボットが動きだし、テストが可能になります。
テスト用のコンタクトを作成したら、FreshdeskからYoomの設定画面に戻って「テスト」ボタンを押してみましょう。
「取得した値」として、Freshdeskに作成したコンタクトの情報が反映されていれば成功です！
取得した値とは？
Yoomでは、テストを実行した際に取得できる情報のことを「取得した値」と定義しています。
取得した値を後続オペレーションに活用することにより、フローボットが起動される度に値の内容が変動します。また、取得した値を活用することでMailchimpにデータを自動登録可能です！
ここまで確認できたら「保存する」をクリックしてください。
ステップ4:分岐条件を設定する
Yoomのオペレーション機能である「分岐機能」を使って、Freshdeskのコンタクトが新しく作成されたものかどうかを判別していきましょう。
この例では「新規作成されたコンタクトである」と判別できた場合にのみ、後続のオペレーションに進むよう設定します。
- 「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
タイトルは任意で設定し、「分岐対象の取得した値」を設定します。
分岐の条件はFreshdeskのアプリトリガーで取得した値の中から、「作成日時」を選択しましょう。
分岐対象を設定したら、「分岐条件」について設定していきます。
今回はトリガーアクションで検知したFreshdeskのコンタクトが「新規作成されたコンタクトである」と判別するために、「作成日時が更新日時と等しい」という条件を設定しました。
ちなみに分岐条件は「コンタクトの名前が任意の文字列を含む場合」など、必要に応じて設定できます。
分岐オペレーションの詳細な設定方法は「分岐」の設定方法をご確認ください。
分岐条件を設定できたら「保存する」で次のステップに進みましょう。
ステップ5:Mailchimpでコンタクトを追加する
前ステップで設定した分岐条件を満たした場合のみ、後続であるこちらのアクションに進みます。
Freshdeskで新規作成されたコンタクトを、Mailchimpでも新規コンタクトとしてオーディエンスに追加していきましょう。
タイトルを任意で設定し、Mailchimpと連携するアカウントやアクション内容を確認したら「次へ」を押してください。
「オーディエンスID」には、候補として表示されるMailchimpのIDを入力しましょう。
次に、オーディエンスに追加するメールアドレスを取得した値から選択してください。
ここで取得した値を用いることで、今後新たにFreshdeskでコンタクトが作成される度、新しい情報が反映されていきます。
ステータスは任意で選択し、他の項目も必要に応じてプルダウンの候補や取得した値を用いて設定してください。
例えばこの例では以下のような項目を、Freshdeskから取得した値を用いて設定できます。
必要な設定を終えたら「テスト」ボタンを押してみましょう。
※尚、メールアドレスが存在しない無効なものであった場合はエラーが生じます。
そのため、テストを行う際は「メールアドレス」に実在するメールアドレスを設定してください。
テストが成功すると、取得した値にMailchimpで作成されたコンタクトIDが表示されます。
実際にMailchimpにログインして、オーディエンスをチェックしてみましょう。
実在するメールアドレスでテストを行ったため、しっかり新規コンタクトとしてオーディエンスに追加されていますね。
ここまで確認できたら「保存する」をクリックしてください。
ステップ6:トリガーをONにする
お疲れさまでした！すべての必要な設定を完了すると、以下のポップアップが表示されます。「トリガーをON」をクリックして、フローボットを動かしはじめましょう。
これで、Freshdeskで新しくコンタクトが作成されたら、自動でMailchimpにもコンタクトが作成され、オーディエンスに追加されるようになりました。
MailchimpのデータをFreshdeskに連携したい場合
今回はFreshdeskからMailchimpへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にMailchimpからFreshdeskへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
これにより、マーケティング活動で得たリード情報をシームレスにカスタマーサポート部門へ共有し、一貫した顧客体験を提供できるようになるでしょう。
Mailchimpで購読者が追加されたら、Freshdeskにコンタクトを作成する
Mailchimpのフォームやランディングページから新しい購読者が追加された際に、その情報を手動でFreshdeskに登録するのは手間がかかるでしょう。
この連携は、Mailchimpのデータを直接Freshdeskに連携する自動化であり、新しい購読者が追加されると、その情報を基にFreshdeskに新しいコンタクトを自動で作成します。
顧客情報を一元管理し、サポート部門とのスムーズな連携が可能です。
Mailchimpで購読者が追加されたら、Freshdeskにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Mailchimpで新しい購読者を獲得するたびに、Freshdeskへ手作業でコンタクト情報を登録するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。また、手入力による情報の転記ミスや登録漏れは、顧客対応の遅れに繋がる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、MailchimpとFreshdeskの連携を自動化し、購読者が追加された際に自動でFreshdeskにコンタクトを作成するため、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Mailchimpで獲得したリード情報をFreshdeskへ手作業で登録しているご担当者の方
- MailchimpとFreshdeskを連携させ、顧客情報管理の効率化を図りたいと考えている方
- 手入力によるタイムラグをなくし、顧客への迅速なアプローチを実現したいチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Mailchimpに購読者が追加されると、自動でFreshdeskにコンタクトが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、メールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、MailchimpとFreshdeskをYoomと連携します
- 次に、トリガーでMailchimpを選択し、「購読者が追加されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでFreshdeskの「コンタクトを作成」アクションを設定し、Mailchimpから取得した購読者情報を紐付けます
■このワークフローのカスタムポイント
- Mailchimpのトリガー設定では、連携の対象としたいオーディエンス（リスト）のIDを任意で設定してください
- Freshdeskのオペレーション設定では、お使いの環境に応じた任意のドメイン名を設定してください
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
- Mailchimp、FreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Mailchimpで特定条件の購読者が追加されたら、Freshdeskにコンタクトを作成する
特定のキャンペーンから登録した購読者など、特定の条件に合致するリードだけをFreshdeskに連携したい場合、手作業でのフィルタリングは効率を下げる要因になるでしょう。
この連携は分岐処理を含む自動化パターンで、特定のタグが付いた購読者や特定のフォームから登録した購読者のみを対象としてFreshdeskにコンタクトを作成します。
優先度の高いリードを自動でサポートチームに共有し、迅速な対応を促すことが可能です。
Mailchimpで特定条件の購読者が追加されたら、Freshdeskにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Mailchimpで獲得した見込み顧客の情報を、カスタマーサポートツールであるFreshdeskへ手作業で登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや連携漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、MailchimpとFreshdeskの連携を自動化し、特定の購読者が追加された際に自動でFreshdeskへコンタクトを作成できます。手作業による手間をなくし、迅速で正確な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- MailchimpからFreshdeskへの顧客情報の転記に手間を感じているマーケティング担当者の方
- 新規購読者の情報をFreshdeskにも登録し、迅速なサポート体制を構築したいと考えている方
- 手作業によるデータ入力のミスをなくし、顧客情報の管理を効率化したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Mailchimpに購読者が追加されると、自動でFreshdeskにコンタクトが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます
- 手動でのデータコピー＆ペーストが不要になることで、連絡先の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、MailchimpとFreshdeskをYoomと連携します
- 次に、トリガーでMailchimpを選択し、「購読者が追加されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むように設定します
- 最後に、オペレーションでFreshdeskの「コンタクトを作成」アクションを設定し、Mailchimpから取得した情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Mailchimpのトリガー設定では、連携の対象としたいオーディエンスのIDを任意で設定してください
- 分岐機能では、特定のタグが付いた購読者のみを対象にするなど、Freshdeskにコンタクトを作成する条件を自由に設定可能です
- Freshdeskでコンタクトを作成するアクションでは、ご利用中のFreshdeskアカウントのドメイン名を正しく設定してください
■注意事項
- Mailchimp、FreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
FreshdeskやMailchimpのAPIを使ったその他の自動化例
FreshdeskやMailchimpのAPIを活用することで、顧客対応やマーケティングの業務をスムーズに効率化できます。
Yoomにはこれらの業務を自動化できるテンプレートが多数用意されているので、ぜひご活用ください！
Freshdeskを使った自動化例
Freshdeskでの自動化を導入することで、チケット管理や顧客対応の効率化が可能です。
例えば、チケット内容を他ツールに自動反映することで、サポート担当者が情報収集にかける時間を削減できます。
サポート体制を強化したいカスタマーサクセス部門やヘルプデスク担当者に特に有効です！
Freshdeskでチケットが作成されたら、Microsoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
Freshdeskで新しいチケットが作成されるたびに、担当チームへ手動で通知する作業は、手間がかかるだけでなく通知漏れによる対応遅延のリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Freshdeskでのチケット作成をきっかけに、Microsoft Teamsの指定チャンネルへ自動でメッセージを送信できるため、チーム全体へ迅速に情報を共有し、対応漏れを防ぐ体制を構築できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- FreshdeskとMicrosoft Teamsを利用し、チケット管理をしているカスタマーサポート担当者の方
- チケットの対応漏れや初動の遅れを防ぎ、迅速な顧客対応を実現したいチームリーダーの方
- 手作業による情報共有を自動化し、サポート業務全体の効率化を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshdeskでチケットが作成されると自動でMicrosoft Teamsに通知されるため、手作業での情報共有にかかっていた時間を短縮できます。
- 手作業による通知が不要になることで、メッセージの送り忘れや宛先間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshdeskとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、Microsoft Teamsを選択し、「チャットにメッセージを送る」アクションを設定し、Freshdeskから取得したチケット情報を本文に含めて通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsへ通知を送るアクションでは、通知先のチャンネルや個人を任意で設定できます。
- 通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーとなったFreshdeskのチケット情報（チケットID、件名、内容など）を変数として埋め込むことで、状況に応じた柔軟なカスタマイズが可能です。
■注意事項
- FreshdeskとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Freshdeskでチケットが作成されたら、Google スプレッドシートに追加する
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■概要
Freshdeskで受け付けた問い合わせチケットの情報を、手作業でGoogle スプレッドシートに転記する作業に手間を感じていませんか。この手作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Freshdeskでチケットが作成されると、その情報が自動でGoogle スプレッドシートに追加されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Freshdeskで受け付けた問い合わせを手作業でGoogle スプレッドシートに転記している方
- チケット情報の入力ミスや漏れを防ぎ、データ管理の精度を高めたいと考えている担当者の方
- 問い合わせ対応の属人化を防ぎ、チーム全体で情報を共有する仕組みを構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshdeskでチケットが作成されると自動でGoogle スプレッドシートにデータが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記による、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshdeskとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、でGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得したチケット情報を指定のスプレッドシートに追加するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションで、追加対象のスプレッドシートIDやシート名を任意で設定してください。
- Freshdeskのチケット情報（チケットID、件名、担当者など）の中から、Google スプレッドシートのどの列にどのデータを追加するかを自由に設定できます。
■注意事項
- JotformとFreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
Freshdeskでチケットが作成されたら、Googleカレンダーに予定を作成する
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■概要
Freshdeskで管理している顧客からの問い合わせチケットと、担当者のスケジュールをGoogleカレンダーで別々に管理していませんか？チケットの内容を確認して手動で予定を登録する作業は、時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Freshdeskで新しいチケットが作成されると同時に、Googleカレンダーへ自動で予定を作成できます。FreshdeskとGoogleカレンダーの連携を自動化し、スムーズな顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Freshdeskでのチケット対応とGoogleカレンダーでの予定管理に手間を感じている方
- FreshdeskとGoogleカレンダーr間の手作業による情報転記をなくし、対応漏れを防ぎたい方
- 顧客サポート業務の初動を迅速化し、サービス品質の向上を目指しているチームの責任者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshdeskでチケットが作成されると自動でGoogleカレンダーに予定が登録されるため、手作業での転記や登録にかかっていた時間を削減できます
- 手作業による情報の転記ミスや予定の登録漏れを防ぐことで、確実なスケジュール管理を実現し、顧客対応の品質向上に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshdeskとGoogleカレンダーをYoomと連携します
- 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を作成」アクションを設定し、チケット情報を基に予定が作成されるようにします
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshdeskのトリガー設定では、連携したいFreshdeskアカウントのドメイン名を任意で設定してください
- Googleカレンダーのオペレーション設定では、予定を作成したいカレンダーのIDを任意で指定することが可能です。個人用やチーム共有のカレンダーなど、用途に合わせて設定してください
■注意事項
- Freshdesk、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Freshdeskでチケットが作成されたら、Notionでレコードを追加する
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■概要
Freshdeskで管理している問い合わせチケットの内容を、情報共有のためにNotionへ手作業で転記していませんか？この作業は手間がかかる上に、コピー＆ペーストのミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Freshdeskで新しいチケットが作成されると同時に、Notionのデータベースへ自動でレコードが追加されるため、こうした課題を解消し、よりスムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- FreshdeskとNotionを併用しており、手作業での情報連携に手間を感じている方
- カスタマーサポートの問い合わせ内容をNotionで管理・共有し、業務を効率化したい方
- 定型的なデータ入力作業を自動化して、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshdeskにチケットが作成されると自動でNotionにレコードが追加され、手作業での転記業務に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるコピー＆ペーストが不要になるため、入力ミスや転記漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshdeskとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、Notionの「レコードを追加する」アクションを設定し、Freshdeskのチケット情報をNotionデータベースの対応する項目に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshdeskのトリガー設定では、特定の優先度やステータスのチケットが作成された場合のみフローを起動するなど、詳細な条件を設定できます。
- Notionにレコードを追加する際、チケットの件名や内容、担当者など、Freshdeskから取得したどの情報をどの項目に登録するかを任意で設定してください。
■注意事項
- Freshdesk、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Freshdeskで特定条件に合うコンタクトが作成されたら、Outlookでメールを送信する
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■概要
顧客からの問い合わせ管理にFreshdeskをご利用中の方で、特定の条件の顧客に対して迅速なフォローアップが必要な場面はありませんか。手作業でOutlookからメールを送信していると、対応の遅れや漏れが発生しがちです。
このワークフローを活用すれば、FreshdeskとOutlookをスムーズに連携させることが可能であり、Freshdeskで特定のコンタクトが作成された際に、自動でメールを送信する仕組みを構築できるため、こうした課題を解消し、顧客対応の質を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Freshdeskでの顧客管理とOutlookでのメール対応を連携させ、業務を効率化したいと考えている方
- Freshdesk上の特定の顧客へのフォローメールを手作業で送信し、手間や抜け漏れに課題を感じている方
- Outlookを使った顧客への定型連絡を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshdeskでコンタクトが作成されると、設定した条件に応じてOutlookから自動でメールが送信されるため、手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるメールの送信漏れや宛先の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客対応の品質を安定させることが可能です
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshdeskとOutlookをYoomと連携します
- 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「コンタクトが作成または更新されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致する場合のみ後続の処理に進むよう設定します
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、指定した宛先に定型のメールを送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Freshdeskから取得したコンタクト情報（タグ、会社名、ステータスなど）をもとに、メールを送信する条件を任意で設定してください
- Outlookで送信するメールの件名や本文は、Freshdeskから取得したコンタクトの氏名や会社名などの情報を差し込み、パーソナライズされた内容にカスタムすることが可能です
■注意事項
- FreshdeskとOutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上でご利用いただける機能となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Mailchimpを使った自動化例
Mailchimpでの自動化は、マーケティング活動や顧客管理の効率化に役立ちます。
例えば、購読者情報をタスク管理ツールやドキュメントに自動連携することで、チーム内での情報共有がスムーズになります。
メールキャンペーンの成果を追跡したいマーケティング担当者や営業部門に適しています！
Mailchimpでメールが開封されたら、Googleスプレッドシートに格納する
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■概要
Mailchimpでメールが開封されたら、Googleスプレッドシートのデータベースに格納するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マーケティングチーム
・メールキャンペーンの効果を測定し、開封率を把握したいチーム
・開封データを分析し、ターゲットマーケティングを行いたいチーム
2.データアナリスト
・メール開封データをGoogleスプレッドシートに集約し、詳細な分析やレポートを作成したいアナリスト
3.営業チーム
・開封データを基にフォローアップ活動を計画し、見込み客に対するアプローチを最適化したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・メール開封データの管理と活用が効率化され、マーケティング活動や営業活動の効果が向上します。
・リアルタイムなデータ更新と一元化された管理により、迅速な意思決定と適切なフォローアップが可能になります。
■注意事項
・Mailchimp、GoogleスプレッドシートのそれぞれとYoomを連携させてください。
Mailchimpでメールが開封されたら、Slackに通知する
試してみる
■概要
Mailchimpで新しいメールが開封されたら、Slackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Mailchimpを利用するマーケティング担当者
・メール開封をリアルタイムで把握して顧客エンゲージメントを向上させたい方
・特定のキャンペーンやセグメントのメール開封をトリガーにしてSlackで通知を受け取り迅速なフォローアップアクションを取りたい方
2.Mailchimpのメール開封状況を把握したいチームメンバー
・顧客の反応をいち早く知り、対応策を検討したい方
・重要なメールの開封状況をSlackで共有し、チーム内での連携を強化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Mailchimpを活用したメールマーケティングにおいてメール開封情報は顧客エンゲージメントを測る重要な指標です。しかし開封されたメールを一つ一つ確認してSlackなどのコミュニケーションツールに手動で通知するのは様々な労力がかかる作業です。
このフローを活用すれば、メールが開封されると同時にSlackに通知が届くためリアルタイムでの情報共有が可能となり、顧客の興味関心をいち早く把握して、迅速なフォローアップや個別対応を実現することができます。
また、Slackのチャンネル通知機能を活用することによって特定のメンバーやチームへの情報共有も容易となります。
■注意事項
・Mailchimp、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
Mailchimpでメールが開封されたら、Google ドキュメントに追加する
試してみる
■概要
Mailchimpを活用したメールマーケティングにおいて、開封者の情報を手作業でリストアップし、効果測定を行うことに手間を感じていませんか。また、手作業による転記では、情報の抜け漏れといったミスが発生する可能性もあります。このワークフローは、Mailchimpでメールが開封されたことをトリガーに、指定したGoogle ドキュメントへ自動で情報を追記するため、こうした課題を解消し、より正確で効率的な効果測定を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Mailchimpで配信したメールの開封者リストを手作業で作成しているマーケティング担当者の方
- MailchimpとGoogle ドキュメントを連携させ、メールマーケティングの分析業務を効率化したい方
- 手作業によるデータ転記をなくし、より戦略的な施策立案に時間を活用したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- メールが開封されるたびにGoogle ドキュメントへ自動で情報が追加されるため、これまで手作業での確認や転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 人の手による作業を介さないため、転記ミスや確認漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、MailchimpとGoogle ドキュメントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMailchimpを選択し、「メールが開封されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle ドキュメントの「文末にテキストを追加」アクションを設定し、トリガーで取得した開封者の情報などを指定のドキュメントに追記するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Mailchimpのトリガー設定で、開封を検知する対象のキャンペーン（メール）を任意で設定してください。
- Google ドキュメントのアクション設定では、どのドキュメントに情報を追記するかを設定し、開封者のメールアドレスや開封日時など、追加したいテキスト内容を任意で指定してください。
Mailchimpで購読者が追加されたら、Asanaにタスクを自動作成する
試してみる
■概要
Mailchimpで新しい購読者が追加されるたびに、手作業でAsanaにフォローアップタスクを作成していませんか？この定型業務は、抜け漏れのリスクがあるだけでなく、本来注力すべきマーケティング活動の時間を圧迫してしまうこともあります。このワークフローを活用すれば、Mailchimpに購読者が追加されたことを検知して、Asanaに担当者へのタスクを自動で作成し、こうした課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- MailchimpとAsanaを連携させ、購読者管理を効率化したいマーケティング担当者の方
- 手作業によるタスク作成での抜け漏れを防ぎ、フォローアップ体制を強化したいチームリーダーの方
- SaaS間の連携を自動化することで、業務の生産性向上を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- Mailchimpへの購読者追加をトリガーにAsanaのタスクが自動作成されるため、手作業の時間を削減できます。
- 手動でのタスク作成時に発生しがちな、対応漏れや入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な対応に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、MailchimpとAsanaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMailchimpを選択し、「購読者が追加されたら」というアクションを設定します。これにより、新しい購読者がリストに追加されるとフローが自動で起動します。
- 最後に、オペレーションでAsanaを選択し、「タスクを追加する」アクションを設定します。トリガーで取得した購読者の情報（名前やメールアドレスなど）をタスク名や詳細に含めることで、具体的な対応内容を明確にできます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- MailchimpとAsanaは、それぞれご利用中のアカウントでYoomとの連携設定を行ってください。
- Asanaでタスクを追加するアクションでは、タスクをどのプロジェクトに追加するか、また誰を担当者に割り当てるかを任意で設定してください。
- タスクのタイトルや説明欄に、Mailchimpから取得した購読者の氏名やメールアドレスといった情報を含めることで、より分かりやすいタスクを作成できます。
■注意事項
- Mailchimp、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Mailchimpで購読者が追加されたら、ClickUpでタスクを作成する
試してみる
■概要
メールマーケティングツールMailchimpに新しい購読者が追加されるたび、プロジェクト管理ツールClickUpへ手動でタスクを作成する作業は、時間がかかるだけでなく入力漏れのリスクも伴います。このワークフローは、Mailchimpへの購読者追加をきっかけに、ClickUpへ自動でタスクを作成するものです。ClickUpとMailchimp間の手作業による連携の手間を省き、スムーズな顧客対応の仕組みを構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
- MailchimpとClickUpを利用し、新規リードへのアプローチを効率化したい方
- MailchimpからClickUpへの情報転記を手作業で行い、手間やミスに課題を感じている方
- 新規購読者に対するフォローアップをタスク化し、対応漏れを防ぎたいチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Mailchimpに購読者が追加されると自動でClickUpにタスクが作成されるため、手作業の時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
- 手作業によるタスクの作成漏れや情報の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客への対応品質の安定化に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、MailchimpとClickUpをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMailchimpを選択し、「購読者が追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでClickUpを選択し、「タスクを作成」のアクションを設定し、購読者の情報をもとにタスクが作成されるようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Mailchimpのトリガー設定では、連携の対象としたいオーディエンスを任意で設定してください。
- ClickUpのオペレーション設定では、タスクを作成したいリストIDを任意で指定し、タスク名や説明欄には固定のテキストだけでなく、Mailchimpから取得した購読者情報などを変数として埋め込むことも可能です。
■注意事項
- Mailchimp、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
FreshdeskとMailchimpの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた顧客情報の転記作業から解放され、ヒューマンエラーのリスクを減らすことができます。
これにより、マーケティングチームは最新のリストで施策を実行でき、サポートチームは正確な顧客情報を基に迅速な対応が可能になります。
部署間の連携がスムーズになり、本来注力すべきコア業務に集中できる環境を整えられるでしょう！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：カスタムフィールドや特定のタグも連携できますか？
A：はい、可能です。Freshdeskのトリガーアクションでカスタムフィールドやタグを入力したコンタクトを作成したら、取得した値にカスタムフィールドの情報を追加してください。
後続のMailchimpのアクションを設定する際に、Freshdeskから取得したカスタムフィールドの値を任意の項目に設定すると、カスタムフィールドや特定のタグも連携できます。詳細は以下のページを確認してみてください。
「取得する値」を追加する方法
Q：連携エラーが発生した場合の対処法はありますか？
A：Yoomでは進行していたフローボットがエラーとなり、停止された場合にワークスペース発行時に登録したメールアドレス宛に通知が届きます。
また、オペレーション設定時の「テスト」ボタンでもエラーがあれば内容が表示されます。
その際には該当オペレーションを確認し、エラーの原因や種類が表示される「エラーコード」を確認して修正してください。
詳しくは「エラー時の対応方法」をご確認ください。ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
Q：指定したフローの起動間隔の間に複数のあった場合はどのように作動しますか？
A：例えば5分の起動間隔の間に3件のコンタクトが作成された場合、ボーリングトリガーを使用したフローでは3件のコンタクトがMailchimpに登録されます。
詳しくは以下をご確認ください。
ボーリングトリガーについて
