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Salesforceで商談管理などを行っている企業にとって、情報の正確な共有は重要な課題です。特に、Garoonを活用してワークフローを実行している場合、手動でのデータ入力や更新に時間がかかり、ミスが発生しやすくなります。こうした悩みを解決するのが、Yoomを使ったGaroonとSalesforceの連携です。
この連携により、ワークフローの承認後にGaroonの情報が自動的にSalesforceに反映され、入力ミスを防ぎ、業務効率を大幅に向上させることが期待できます。プログラミングの知識がなくても設定できるので、一緒に業務効率化を進めていきましょう！
Garoonで承認されたワークフローの情報がSalesforceに自動で登録されることで、手動入力によるミスが減ります。たとえば、部署をまたいで違うアプリに何度も同じデータを入力する手間や、入力ミスによるトラブルを防げるので、作業がぐっと楽になります。これにより、データの正確さが保たれ、仕事全体がスムーズに進むことが期待できます。
GaroonとSalesforceの連携により、商談情報などの共有がスムーズになります。たとえば、Garoonで承認されたワークフローがSalesforceに自動反映されることで、営業チーム全員が最新の商談状況を把握でき、情報共有の漏れを防げることが期待できます。
これにより、各担当者が正確な情報を元にクライアント対応やチーム内の連携を進められるため、無駄な確認作業が減り、効率が向上する可能性があります。
[Yoomとは]
Yoomを使ってGaroonとSalesforceを連携させていきます。
今回のフローは「Garoonでワークフローが承認されたらSalesforceにレコードを登録する」というものです。
マイアプリ連携を含めて3ステップで設定が完了します！
下のバナーから「試してみる」をクリックしてテンプレートをコピーしておきましょう。
■概要
Garoonでワークフローが承認されたらSalesforceにレコードを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Garoonを活用してワークフローを実行している方
・プロジェクトマネージャーやチームリーダー
・業務プロセスの管理者や担当者
2.Salesforceで商談管理を行なっている企業
・営業活動に関する詳細データを管理する営業アシスタント
・社内案件すべてを確認している経営者や営業部長
■このテンプレートを使うメリット
Garoonは自社で独自のフォームを設定できるため、あらゆる業務フローの進行状況の可視化に有効的なツールです。
しかし、ワークフローの承認ごとにGaroonの情報をSalesforceに手入力することは、組織全体の生産性向上を妨げる可能性があります。
コア業務への時間を確保し、生産性を向上させたいと考える方にこのフローは有効的です。
Garoonで承認されたワークフローの情報をSalesforceに自動追加し、入力にかかっていた時間を大幅に削減することができます。
手入力にかかっていた時間を省くことで、重要度の高い業務に時間を使用することができます。
■注意事項
・Garoon、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
まず、GaroonとSalesforceをYoomと連携させておきます。
Yoomにログイン後、左側メニュー「マイアプリ」→「＋新規接続」をクリックしてください。
それぞれのアプリ名で検索をして、表示された内容に沿って入力を進めていきます。
Salesforceは、既にほかのアプリと連携しているアカウントの使用ができません。詳しくは以下のリンクを参照してください。
マイアプリ登録ができると、一覧に表示されるようになります。
Garoonも同様に表示されていれば、マイアプリ登録は完了です。
次は、マイプロジェクトにテンプレートコピーして、フローボットを作成していきます。
コピーがまだの場合は、フローボットテンプレートを下記よりコピーしてください。
■概要
Garoonでワークフローが承認されたらSalesforceにレコードを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Garoonを活用してワークフローを実行している方
・プロジェクトマネージャーやチームリーダー
・業務プロセスの管理者や担当者
2.Salesforceで商談管理を行なっている企業
・営業活動に関する詳細データを管理する営業アシスタント
・社内案件すべてを確認している経営者や営業部長
■このテンプレートを使うメリット
Garoonは自社で独自のフォームを設定できるため、あらゆる業務フローの進行状況の可視化に有効的なツールです。
しかし、ワークフローの承認ごとにGaroonの情報をSalesforceに手入力することは、組織全体の生産性向上を妨げる可能性があります。
コア業務への時間を確保し、生産性を向上させたいと考える方にこのフローは有効的です。
Garoonで承認されたワークフローの情報をSalesforceに自動追加し、入力にかかっていた時間を大幅に削減することができます。
手入力にかかっていた時間を省くことで、重要度の高い業務に時間を使用することができます。
■注意事項
・Garoon、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
1.バナーにカーソルを合わせ「詳細を見る」をクリック
2.移行したページの「このテンプレートを試す」をクリック
3.Yoomの登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログインしましょう。
最初のフロー「ワークフローが承認されたら」をクリックしてください。
最初のページでは、マイアプリ連携が済んでいるアカウントの情報が反映されています。
タイトルはわかりやすいものに変更できますが、トリガーアクションは変更不要です。
アカウント情報が確認出来たら「次へ」をクリックしてください。
次に、トリガーの起動間隔とGaroonの詳細設定を設定を行います。
トリガーの起動間隔はプランによって選択できない場合があるので、注意してください。
必須項目の入力ができたら「テスト」をクリックしてアウトプットを取得します。
ここまで確認ができたら「保存する」でトリガーの設定は完了です。
次のフローは「レコードを追加する」です。
Garoonと同様に、最初のページにはアカウント情報が反映されているので、確認してください。
アカウント情報の下には、連携するデーターベースの情報を入力します。
トリガーの起動間隔とGaroonの詳細設定を設定します。
正しいマイドメインURLを入力すると、オブジェクトのAPIは候補から選ぶだけです。
両方とも入力出来たら「次へ」をクリックします。
次のページでは、Garoonで仮の値を入力してSalesforceに正しく反映されるかテストをします。
テストがうまくいったら「保存する」ですべての設定は完了です。
最後にトリガーをONにしてフローを動かしましょう。
これでGaroonで承認されたワークフローがSalesforceに自動で追加されるようになりました！
今回使用したフローボットテンプレート
Garoonでワークフローが承認されたらSalesforceにレコードを登録する
■概要
Garoonでワークフローが承認されたらSalesforceにレコードを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Garoonを活用してワークフローを実行している方
・プロジェクトマネージャーやチームリーダー
・業務プロセスの管理者や担当者
2.Salesforceで商談管理を行なっている企業
・営業活動に関する詳細データを管理する営業アシスタント
・社内案件すべてを確認している経営者や営業部長
■このテンプレートを使うメリット
Garoonは自社で独自のフォームを設定できるため、あらゆる業務フローの進行状況の可視化に有効的なツールです。
しかし、ワークフローの承認ごとにGaroonの情報をSalesforceに手入力することは、組織全体の生産性向上を妨げる可能性があります。
コア業務への時間を確保し、生産性を向上させたいと考える方にこのフローは有効的です。
Garoonで承認されたワークフローの情報をSalesforceに自動追加し、入力にかかっていた時間を大幅に削減することができます。
手入力にかかっていた時間を省くことで、重要度の高い業務に時間を使用することができます。
■注意事項
・Garoon、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
GaroonとSalesforceの連携を活用することで、他にもさまざまな自動化が可能です。
1.GaroonとZoomを連携することで、予定確定→ミーティングの流れがスムーズになります。日々の業務で発生するミーティングのために、手動で都度URLを作成する必要がなくなるのでチーム内外問わずコミュニケーションが円滑に行えますね。
■概要
Garoonに予定が登録されたらZoomでミーティングを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.GaroonとZoomの両方を利用している営業担当者
・Garoonで登録した予定をZoomにも自動で反映させたい方
・スケジュール管理の手間を減らし、ダブルブッキングを防ぎたい方
2.GaroonとZoomの連携による業務効率化を検討している企業
・複数のスケジュール管理ツールを利用していることによる非効率を解消したい方
・情報共有を促進し、チーム全体の連携を強化したい方
■このテンプレートを使うメリット
・Garoonに予定が登録されたら、その予定を元に自動的にZoomでミーティングを作成するため、業務の効率化を図ることができます。
・Garoonで登録した予定から、Zoomでミーティングを作成する手間が省けるため、業務効率が向上します。
■注意事項
・Garoon、ZoomのそれぞれとYoomを連携させてください。
2.SalesforceはGaroon以外にもGoogle スプレッドシートと連携してレコードを追加させることができます。指定したシート行の追加・更新がトリガーとなり、レコードが最新の状態に保たれるので、情報が管理しやすくなります。Google スプレッドシートは汎用性が高いので、業務の様々な場面で活躍しそうですね。
■概要
Googleスプレッドシートで行が追加されたらSalesforceにレコードを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Googleスプレッドシートを業務で活用している方
・共有データを管理し、情報共有を行う事務職の方
・取引先企業とシートを共有し、情報のやりとりを行う営業アシスタント
2.Salesforceで商談管理を行なっている企業
・案件ごとに状況を登録してチームで共有している方
・社内案件すべてを確認している経営者や営業部長
■このテンプレートを使うメリット
Googleスプレッドシートは情報を蓄積し共有することがスムーズにできるため、業務を円滑に進めることに役立ちます。
しかし、Google スプレッドシートの情報をSalesforceに手動で入力することは、本来注力すべき業務への時間を奪うことになります。
異なるアプリ間での登録を時間をかけないで行いたいと考える方にこのフローは有効的です。
Googleスプレッドシートの登録内容を引用してSalesforceへも登録することができるため、手作業によるミスを防ぎ、手間を省きます。
■注意事項
・Googleスプレッドシート、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Google スプレッドシートで行が更新されたらSalesforceのレコードも更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートを業務で活用している方
・共有シートを管理し、情報共有を行う事務職の方
・複数の営業所とシートを共有し、社員情報の共有を行う人事部の担当者
2.Salesforceで商談管理を行なっている企業
・案件ごとに進捗状況を管理してチームで共有している方
・社内の案件すべてを確認している営業部長
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートはスムーズに情報を蓄積・共有し業務を円滑に進めることに役立ちます。
しかし、情報の更新が行われた際、Google スプレッドシートとSalesforceのどちらも手動で入力することは、非効率的で時間がかかります。
情報の更新を時間をかけないで反映させたいと考える方にこのフローは適しています。
Google スプレッドシートの更新内容を引用してSalesforceの情報も編集することができるため、手作業によるミスを防ぎ、手間を省きます。
■注意事項
・Google スプレッドシート、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
GaroonとSalesforceの連携は、業務の効率化に貢献します。Yoomを使えば、プログラミングの知識がなくても簡単に連携を設定できるため、複雑な作業を避けて業務の自動化を実現できます。
ワークフローの承認やデータの共有がスムーズになることで、手間を減らし、正確なデータ管理を可能にします。ぜひ、Yoomに無料登録して、この便利な連携をお試しください。
