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「Salesforceのカレンダーに登録したアポイント情報を、改めて他のカレンダーアプリに登録するのが手間…」
「入力漏れや日時を間違えてしまうこともある…」
このように、Salesforceの予定を他のカレンダーアプリに手作業で転記する作業に、多くの時間と手間がかかっていませんか？
もし、Salesforceのカレンダーに予定が登録されたら、他のカレンダーアプリにも自動で同期される仕組みがあれば、面倒な手作業から解放され、入力ミスや登録漏れを防ぎながら、より重要な営業活動や顧客対応に集中できます！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できます。
ぜひこの機会に導入して、日々の業務を効率化しましょう！
YoomにはSalesforceの予定登録に関する業務フローを自動化するテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
それではここから代表的な例として、「Salesforceのカレンダーに予定が登録された際に、Outlookにも自動で予定を登録する」フローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Salesforce／Outlook
[Yoomとは]
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
まずYoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます！
1.Salesforceのマイアプリ連携
※Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっています。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができますので、ぜひお試しください！
以下の手順を参考にして、SalesforceとYoomを連携してください。
2.Outlookのマイアプリ連携
※Microsoft 365（旧称 Office 365）には、個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。
法人向けプランを契約していない場合、Yoomとの連携がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。
以下の手順を参考にして、OutlookとYoomを連携してください。
下記バナーの「試してみる」をクリックしてください。
コピーすると下記画像のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされます。
「OK」をクリックして設定を進めていきましょう！
「カレンダーの予定が登録されたら」をクリックします。
クリックすると以下の画面に移ります。
アカウント情報と書かれた項目にはステップ1でマイアプリ連携した際のアカウント情報が記載されています。
アクションは、「カレンダーの予定が登録されたら」のままで次に進みましょう！
まずは事前準備として、Salesforceに移動して、カレンダーにテスト用の予定を登録してください。
テスト用の予定を登録したら、Yoomの操作画面に戻りましょう。
次に、YoomがSalesforceのカレンダーを何分間隔で確認するかを設定します。
編集欄をクリックし、5分、10分、15分、30分、60分から任意で選択してください。
ご利用プランにより設定できる最短の間隔が異なるため、ご注意ください。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
マイドメインURLは、Salesforceから確認して入力します。
Salesforceの画面右側にある歯車アイコンをクリックし、「設定」を選択します。
「私のドメイン」を検索バーに入力して選択すると、下記の画面が表示されます。
「現在の私のドメインのURL」をコピーしてください。
Yoomの操作画面に戻り、マイドメインURL欄にコピーしたURLを貼り付けます。
その後、「テスト」をクリックしてください。
テストが成功すると、取得した値の各項目の横に、Salesforceで登録した予定の細情報が表示されます。
「完了」をクリックして完了です！
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動する値となります。
次に、Salesforceで登録したカレンダーの予定をもとに、Outlookのカレンダーに登録する設定を行います。
「自分のカレンダーにイベントを登録する」をクリックしてください。
クリックすると以下の画面に移ります。
Salesforceと同様に、ステップ1でマイアプリ連携したOutlookのアカウント情報が自動で表示されます。
アクションは、「自分のカレンダーにイベントを登録する」のままで次に進みましょう！
次に、Outlookに登録する予定の情報を設定します。
編集欄をクリックして、「カレンダーの予定が登録されたら」から各項目に対応する値を選択してください。
【Tips】
取得した値を活用することで、フローボットを起動する度に変動する値として反映されます。
これにより、毎回変動する情報を手動で入力する必要がなくなり、効率的に連携できます！
下記画像のように、タイトル・開始日時・終了日時をそれぞれ設定しましょう。
任意で入力をしてください。
編集欄をクリックして、「カレンダーの予定が登録されたら」から「場所」を選択します。
