Stripeでサブスクリプションが開始されたらSalesforceの契約ステータスを更新する
Stripeで新たにサブスクリプションが開始されると、Salesforceの契約ステータスを自動更新するフローです。
契約状況を素早く反映し、スムーズな顧客管理が期待できます。
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「Stripeでの決済完了情報をSalesforceに手動で入力している」「情報の転記ミスや登録漏れが心配」——そんな経験はありませんか？
決済データと営業情報を別々に管理していると、どうしても手間が増えてしまいがちです。
でも、「連携にはプログラミングの知識が必要そう…」と感じて、なかなか一歩を踏み出せない方も多いのではないでしょうか。
そんなときにおすすめしたいのが、ノーコードツールのYoomです！
本記事では、StripeとSalesforceを連携し、<span class="mark-yellow">「支払い完了をトリガーに商談レコードを自動作成する」</span>便利なフローを中心に、設定方法や活用例をわかりやすくご紹介します。
業務のムダを減らして、もっとスムーズな働き方を実現したい方は、ぜひ参考にしてみてください！
Yoomを利用することで、ノーコードで簡単にStripeとSalesforceの連携が可能です。YoomにはあらかじめStripeとSalesforceを連携するためのテンプレートが用意されているため、APIの知識が無くても、登録するだけで今すぐ連携が実現できます。
StripeとSalesforceのAPIを連携すれば、StripeのデータをSalesforceに自動的に連携することが可能です！
例えば、下記のようなデータ連携を人の手を介さず、自動的に実施することができます。
Stripeでの支払い完了をトリガーに、Salesforceに商談レコードを自動作成するフローです。
これにより、<span class="mark-yellow">決済情報と営業データをシームレスに連携でき、管理業務の効率化が期待できます。</span>
Stripeで新たにサブスクリプションが開始されると、Salesforceの契約ステータスを自動更新するフローです。
契約状況を素早く反映し、スムーズな顧客管理が期待できます。
それでは、さっそく実際にStripeとSalesforceを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでStripeとSalesforceの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行してください。
[Yoomとは]
今回は、<span class="mark-yellow">Stripeで支払いが完了したらSalesforceの商談レコードを作成する</span>フローボットを作成します！
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
マイアプリ連携の前に、各アプリで準備をしておきましょう！
【事前準備 Stripe】
Stripeのマイアプリ登録にはアクセストークンの取得が必要です。
まず、Stripeの管理画面にログインし、画面右上の「開発者」というリンクをクリックします。
詳しい内容はこちらを参考にしてください。Stripeのマイアプリ登録方法 | Yoomヘルプセンター
【事前準備 Salesforce】
SalesforceをYoomと連携するにあたっては、Salesforce側でも一部設定が必要となります。
ログイン後、右上の設定ボタンをクリックし、設定を進めてください。
詳しい内容はこちらを参考にしてください。
Salesforceのマイアプリ登録方法 | Yoomヘルプセンター
1)Yoomのアカウントにログインしたら、次に使用するアプリを登録します。
「マイアプリ」をクリックし、「新規接続」を選択してください。
2)Yoomで接続可能なアプリ一覧が表示され、検索窓から1つずつアプリを検索します。
Stripeを選択できたら、使用するアカウントと先ほど取得したアクセストークンを入力して「追加」をクリックしてください。
Salesforceにログインしましょう。
アクセス確認画面で「許可」をクリックしてください。
3)登録が完了すると、マイアプリにアイコンが表示されます。
登録したアプリのアイコンが表示されるか確認してください。
さてここからは、テンプレートを使って解説します。はじめにこちらのバナーをクリックしてください。
1)最初に「このテンプレートを試す」というアイコンをクリックしてください。
2) 以下の確認画面が表示されますので、「OK」をクリックします。
以下のように表示されたら、テンプレートのコピーができています。
タイトルや詳細はクリックすることで編集可能です。
また、コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに保存されているので、マイプロジェクトからも開くことができます。
右に「！」が表示されているアイコンを上から順番にクリックし、オペレーションを設定します。
1)まずは「アプリトリガー 支払いが正常に完了したら」をクリックしてみましょう！
2) アカウント情報を確認して、必要であればタイトルを修正した「次へ」をクリックします。
3)WebhookURLをコピーし、アプリの管理画面で設定を行なってください。
Webhookイベントを送信、またはトリガーとなるイベントを実行して「テスト」をクリックします。
テストが成功したら「保存」します。
ここで取得したアウトプットは、この後の設定で使用するので間違いがないか確認しておきましょう！
1) フローに戻り、「アプリと連携する 顧客を作成」のアイコンをクリックします。
2) データベースの連携はStripeの設定と同様に確認をして「次へ」をクリックしてください。
オブジェクトのAPI参照名はマイドメインURLを設定することで選択可能となります。
使用したいオブジェクトのAPIを選択してください。
3)必須項目を入力します。
追加するレコードの値の入力には先ほど取得したStripeのアウトプットを選択できます。
該当する項目をアウトプットから選択してください。
アウトプットについて | Yoomヘルプセンター
入力ができたら、「テスト」をクリックします。
テスト完了後、「保存」します。
これで【Stripeで支払いが完了したらSalesforceの商談レコードを作成する】というフローが完成です。
設定が完了すると、以下のような表示が出てくるので、「トリガーをON」をクリックします。
フローボットを起動し、正しく動作するか確認してください。
今回はStripeからの問い合わせをSalesforceに登録する方法をご紹介しましたが、逆にSalesforceの情報をStripeに連携したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Salesforceに新しい取引先情報が登録されると、自動的にStripeに対応する顧客を作成するフローです。
決済管理の手間を削減し、手作業での更新ミス防止が見込め、正確な契約情報を維持することで、スムーズな顧客対応や請求管理が期待できます。
SalesforceのデータをもとにStripeの支払い用リンクを自動生成し、顧客へメールで送付するフローです。
請求プロセスを効率化し、スムーズな決済が期待できます。
Salesforceとの連携以外でも、StripeのAPIを活用すれば、さまざまな業務を効率化することができます。どれもノーコードで始められるフローばかりなので、ぜひこの機会にお試しください！
新しい支払いが完了したら、自動で顧客データをCRMに登録したり、請求書を自動で生成できます。さらに、支払いのステータス変更やサブスクリプションの更新をトリガーにして、関係者に通知を送信することも可能です。
他のツールと連携することで、会計処理や顧客管理を効率化できます！
リードや商談のデータを自動登録・更新したり、特定の条件でフォローアップ通知を送信できます。
他のマーケティングツールやカスタマーサポートシステムとの連携も可能です。
StripeとSalesforceの連携は、一見むずかしそうに見えても、ノーコードで進められるYoomを使えば驚くほどスムーズに実現できます。
本記事でご紹介したようなフローを活用することで、日々の手作業を減らし、業務の負担を軽くすることが可能です。
プログラミングの知識がなくても、誰でも設定できるのがYoomの大きな魅力です。
まずは無料登録して、あなたのチームにぴったりの連携フローを見つけてみてください。
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