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Gemini×AIエージェントで業務を自動化！問い合わせの振り分けからデータ登録まで
Gemini×AIエージェントで効率化できる業務
今回は、AIエージェントで使用するAIモデルにGeminiを設定し、具体的にどのような業務を自動化できるのかを見ていきましょう。
問い合わせ内容に応じて担当者を振り分ける
Zendeskに届く問い合わせは、内容や緊急度によって対応する部署が異なります。また、過去の対応履歴を踏まえて、対応方法を決めるケースもあります。
YoomのAIワーカーなら、AIモデルにGeminiを設定し、問い合わせ内容や過去の対応履歴をもとに、問い合わせ種別や緊急度に応じて担当部署・対応期限を判断できます。
例えば、「クレームのため担当者へ確認を依頼する」「顧客情報の変更依頼があるため登録情報の更新対象とする」といった判断ができます。担当者による確認が必要な場合は、承認を受けてから振り分けや情報更新などの処理を進められます。
①（トリガー）Zendeskでチケットが作成される
②（AIワーカー）チケットの内容を判定し、コメントの追加や担当者に確認依頼する
▼AIワーカーが送信した対応依頼
③（手動）担当者が内容を確認し回答する
④（AIワーカー）担当者の回答をもとにデータベースに登録する
▼今回使用したテンプレートはこちら
このAIワーカーは、問い合わせの内容を読み取って「よくある質問（FAQ）」から自動で返信の文章を作ったり、専門の担当者へそのまま引き継いだりしてくれるAIワーカーです。 返信の手間を減らし、件数の振り分けも自動化できるため、最初の受付対応の負担を軽くし、対応の遅れや見落としを無くしたいカスタマーサポートの担当者やチームリーダーの方におすすめです。
- 毎日どっさり届く問い合わせの受付や返信内容のチェックにたくさんの時間を取られてしまっているカスタマーサポートの方
- 「よくある質問（FAQ）」を調べればすぐ分かるような問い合わせへの返信を手作業で1件ずつ返していて「時間がもったいない！」と感じているチームリーダーの方
- 問い合わせの内容に合わせてぴったりの担当者に自動で振り分け・引き継ぎをして、返信の遅れや見落としを完全に無くしたいマネージャーの方
チャットで指示を出すだけで自社の運用に合わせて自動で設定・アップデートされていきます。まずは、AIワーカーが処理を正しく実行できるよう「スキル」と「使用ツール」をカスタマイズしましょう。
- 「スキル」とは：
- AIワーカーが処理を行うための手順書です。詳しい設定方法は「【AIワーカー】スキル（旧マニュアル）の作成方法」をご参照ください。
- 「使用ツール」とは：
- AIワーカーが処理を行う際に使用するツールです。自社で普段使っているツールをAIに指示するだけで、データの取得先や出力先を自由に組み替えることができます。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はワークフローの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」をご参照ください。
実際のAIワーカーの設定方法などは、
情シスからの回答を待つ時間を削減！AIエージェントで社内問い合わせを自動化する方法
をご参照ください。
請求書と発注情報を照合する
メールに添付された請求書は、発注情報や取引先マスタとの照合が必要で、照合結果によって対応方法も異なります。
YoomのAIワーカーなら、請求書から情報を抽出し、発注情報や取引先マスタと照合して差異の有無を判断できます。
例えば、「請求金額と発注金額の不一致」「取引先情報の相違」を検出できます。差異が見つかった場合は担当者に確認を依頼し、確認結果を踏まえてデータベースに登録します。
①（トリガー）メールで請求書を受信する
▼添付された請求書
②（AIワーカー）請求書の情報を発注情報・取引先マスタと照合する
▼参照した発注情報
▼取引先マスタ
③（AIワーカー）不一致が見つかった場合は、担当者に確認を依頼する
④（手動）担当者が内容を確認し回答する
⑤（AIワーカー）データベースに登録を行う
▼今回使用したテンプレートはこちら
成果物と評価基準を読み込み、ルールとの合致度を自動で判定するAIワーカーです。リスクレベルに応じた具体的な改善提案や不足情報のアラートも行うため、契約書や記事の監査業務における品質向上と効率化を実現したい方におすすめです。
- 契約書や法務関連書類のチェック作業において、見落としのリスクを軽減したい法務・総務担当者の方
- オウンドメディアや広告記事が自社の執筆ガイドラインに沿っているか、効率的に確認したい編集者の方
- 大量の成果物に対して一貫した基準でスコアリングを行い、フィードバックの質を安定させたい品質管理担当者の方
■事前準備
AIワーカーが自社独自の基準に基づいてレビューできるよう、自社の評価基準やチェック項目などをまとめたデータベースをあらかじめ用意しておきましょう。Yoomと連携しているアプリであればどれでもデータベースとして利用できるので、普段お使いのツールを自由に設定してください。
その後、AIワーカーへのチャットで「◯◯（作成したデータベース名）を参照して」と指示することで、AIワーカーがその情報をもとに回答できるようになります。
なお、スキル内に自社の基準・チェック項目を直接記載することも可能です。その場合も、AIワーカーにチャットで指示を出すことで自動で反映されます。
チャットで指示を出すだけで自社の運用に合わせて自動で設定・アップデートされていきます。まずは、AIワーカーが処理を正しく実行できるよう「スキル」と「使用ツール」をカスタマイズしましょう。
- 「スキル」とは：
- AIワーカーが処理を行うための手順書です。詳しい設定方法は「【AIワーカー】スキル（旧マニュアル）の作成方法」をご参照ください。
- 「使用ツール」とは：
- AIワーカーが処理を行う際に使用するツールです。自社で普段使っているツールをAIに指示するだけで、データの取得先や出力先を自由に組み替えることができます。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はワークフローの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
契約書のリスクや確認事項を整理する
契約書のレビューでは、契約期間や損害賠償などの条項を確認し、自社の契約基準と照合する必要があります。
YoomのAIワーカーなら、契約書を読み取り、自社の契約基準や既存の契約情報と照合して、リスクや確認事項をまとめることができます。
例えば、「損害賠償の上限が設定されていない」「自動更新の条件が自社基準と異なる」といった確認事項を特定できます。担当者の確認・承認後に、契約管理台帳へ登録ができます。
①（トリガー）契約書ファイルをメールで受信する
▼添付された契約書
②（AIワーカー）自社基準データベースと照合する
③（AIワーカー）確認事項が見つかった場合は、担当者に確認を依頼する
④（手動）内容を確認して対応する
⑤（AIワーカー）契約書情報をデータベースに登録する
▼今回使用したテンプレートはこちら
契約書を読み取り、社内のリスク判定基準をもとに不利な条項や不足項目を条文単位で特定・抽出するAIワーカーです。リスクの理由と修正案もあわせて提示するため、確認漏れや判断のバラつきを防ぎながら契約書レビューの効率を高めたい法務・ビジネス・管理部門の方におすすめです。
- 「スキル」とは：
- AIワーカーが処理を行うための手順書です。詳しい設定方法は「【AIワーカー】スキル（旧マニュアル）の作成方法」をご参照ください。
- 「使用ツール」とは：
- AIワーカーが処理を行う際に使用するツールです。自社で普段使っているツールをAIに指示するだけで、データの取得先や出力先を自由に組み替えることができます。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はワークフローの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」をご参照ください。
実際のAIワーカーの設定方法などは、
契約書レビューをAIエージェントで効率化｜自社基準でチェックする方法
をご参照ください。
Gemini×AIワーカーで日々の業務を効率化
GeminiをAIモデルとして設定したAIエージェントを活用すれば、問い合わせ内容に応じた担当部署への振り分けや、請求書と発注情報の照合、契約書のリスク確認からその後の処理まで自動化できます。
Yoomでは、プログラミングなどの専門知識がなくても、独自の「AIワーカー」を作成できます。Geminiはもちろん、OpenAI、Claude、DeepSeekなどの主要なAIモデルを自由に選択して利用できるため、各AIサービスと個別に契約・管理する手間もありません。
また、750種類以上のアプリと連携しており、AIの判断結果をそのままシステムへ登録したり、チャットツールで通知したり、人への承認依頼につなげたりといった「後続処理」を自在に組み立てられます。
まずは、GeminiをAIモデルに設定したAIワーカーで、問い合わせの分類や担当者への確認依頼などを自動化してみませんか？
よくあるご質問
Q：Claude CodeとAIワーカーは何が違いますか？
A：
Claude Codeは、主にコードの作成や編集、開発環境操作を支援する、エンジニア向けのツールです。そのため、利用には専門的な知識や実装が必要になる場面があります。
一方、AIワーカーは、エンジニアではない方でも業務上の目的や判断基準を設定するだけで、受信したファイルの内容の判定やデータ登録、チャット共有といった実際の業務フローを動かすことができます。
自分の役割や技術的なスキルに合わせて、開発ならClaude Code、日々の業務自動化ならYoomのAIワーカー、といった使い分けがおすすめです。
Q：AIワーカーとフローボットはどのように使い分けますか？
A：
フローボットとは、普段使っている複数のアプリをつなぎ合わせて、一連の業務の流れ（ワークフロー）を自動化できる仕組みのことです。
例えば、「請求書と発注情報を照合して差異を確認する」のように、情報の内容に応じた判断が必要な場面では「AIワーカー」が最適です。人に話しかけるように指示を送るだけで、AIが送信内容に合わせて柔軟に回答を生成してくれます。
一方で、処理の内容を細かく・確実に決めたい場面（AIへの任せきりが不安な場合）には「フローボット」がおすすめです。「Geminiの回答内容をGoogle スプレッドシートに書き出す」のように複数のサービスを跨ぐ行動を定義でき、指示した内容を実行します。
さらに、AIワーカーとフローボットを組み合わせた「ハイブリッド構成」により、柔軟な思考と指示された業務の両立を実現することも可能です。
Q：AIワーカーを使用するにあたって注意点はありますか？
A：
はい、以下の点にご注意ください。
- AIワーカー内で使用するツール（アプリ）についてもマイアプリ連携が必要です。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。詳しくは料金プランのページをご参照ください。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」をご参照ください。
- AIワーカーはスキルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】スキル（旧マニュアル）の作成方法」をご参照ください。
- AIワーカー内で大容量データの取得やループ処理を行うと、タスクを大きく消費する可能性があるのでご注意ください。
Q：会社の情報をAIに使用されないか心配です。セキュリティは大丈夫でしょうか？
A：
Yoomはセキュリティを最優先に考えており、強固なセキュリティ基盤の上で構築されています。 また、YoomのAIオペレーションで入力したデータが、AIサービスのモデル学習に利用されることはありません。 各AIサービス（ChatGPT, Gemini, Claudeなど）の提供企業は、API経由のデータを学習に使用しないことを宣言しており、機密情報を扱う業務でも安心してご利用いただけます。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
