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営業担当者は商談や成約につなげるために、見込み顧客に対して迅速に対応することが求められます。
他の業務もある中で、新しい見込み顧客が登録がされているかGENIEE SFA/CRMを開いて確認するのは、手間がかかります。
そこで今回は、「GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたら、Google Chatに通知する」フローの設定方法をご紹介します。
この自動化を取り入れれば、見込み顧客が登録されてすぐに通知されるので、迅速なアプローチができるでしょう。
これらのアプリを連携するメリットを以下にまとめました。
GENIEE SFA/CRMで見込み顧客が登録されてすぐに、Google Chatに自動通知が可能です。
登録通知を自動化していれば、営業担当者は見込み顧客に素早く対応ができるため、商談や成約につながる可能性が高まるでしょう。
また、チーム内にリード情報を通知することで、チーム全体で情報を把握できるのも大きなメリットです。
新規に登録された見込み顧客の通知を自動化すると、見込み顧客の見落としを防げます。
新しく見込み顧客が登録されるたびに、Google Chatに通知されるため、見込み顧客の情報をその都度確認することができます。
重要なリード情報を確実に取得するためにも、この自動化は有効であると言えますね。
[Yoomとは]
今回は「GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらGoogle Chatに通知する」という以下のテンプレートの設定方法をご紹介します。
このテンプレートを利用することで、イチから自動化設定を行う必要がなく、便利です。
■概要
GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらGoogle Chatに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.GENIEE SFA/CRMを活用して顧客管理をしている方
・営業活動でGENIEE SFA/CRMを使用している営業担当者
・見込み顧客の情報を一元管理しているマーケティング担当者
2.業務でGoogle Chatを使用している方
・顧客とのやり取りでGoogle Chatを使用している方
・チーム間の連絡手段としてGoogle Chatを使用しているチームメンバー
■このテンプレートを使うメリット
GENIEE SFA/CRMは顧客管理を効率化する優れたツールですが、見込み客が登録されるたびにGoogle Chatに手動で通知するのは営業担当者にとって大きな負担となってしまい通知漏れや対応の遅れに繋がる可能性があります。
このフローを導入することで、GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらGoogle Chatへ自動的に通知され、営業担当者は見込み客の登録を直ぐに把握して迅速な対応することが可能になります。
■注意事項
・GENIEE SFA/CRM、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。
設定は2ステップだけなので、10~15分で設定完了できます。
Yoomを利用していない方はこちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方はログインしてください。
YoomにGENIEE SFA/CRMとGoogle Chatを接続するマイアプリ登録を行いましょう。
最初にマイアプリ登録を済ませておけば、後の自動化設定が簡単に行えます。
まず、GENIEE SFA/CRMのマイアプリ登録を行いましょう。
Yoom画面左側にある「マイアプリ」→「新規接続」をクリックしてください。
「アプリ名で検索」からGENIEE SFA/CRMを検索するか、アプリ一覧から探しましょう。
以下の画面が表示されるので、説明文を読んで「アカウント名」と「アクセストークン」を設定しましょう。
続いてGoogle Chatのマイアプリ登録を行いますが、詳しくはYoomのヘルプページを参考にしてください。
両方のマイアプリ登録が完了したら、自身のマイアプリ欄にGENIEE SFA/CRMとGoogle Chatが表示されます。
自動化の設定を行うには、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
■概要
GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらGoogle Chatに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.GENIEE SFA/CRMを活用して顧客管理をしている方
・営業活動でGENIEE SFA/CRMを使用している営業担当者
・見込み顧客の情報を一元管理しているマーケティング担当者
2.業務でGoogle Chatを使用している方
・顧客とのやり取りでGoogle Chatを使用している方
・チーム間の連絡手段としてGoogle Chatを使用しているチームメンバー
■このテンプレートを使うメリット
GENIEE SFA/CRMは顧客管理を効率化する優れたツールですが、見込み客が登録されるたびにGoogle Chatに手動で通知するのは営業担当者にとって大きな負担となってしまい通知漏れや対応の遅れに繋がる可能性があります。
このフローを導入することで、GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらGoogle Chatへ自動的に通知され、営業担当者は見込み客の登録を直ぐに把握して迅速な対応することが可能になります。
■注意事項
・GENIEE SFA/CRM、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。
以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されたら、「タイトル」と「説明」を確認してください。
変更する場合は、以下のページより変更できます。
最初にGENIEE SFA/CRMの設定から行うので、「見込み顧客が作成されたら」をクリックしてください。
以下の画面が表示されるので、設定を確認してください。
画面が表示されたら、赤枠をクリックし、Webhook URLをコピーしましょう。
GENIEE SFA/CRMのアプリトリガー設定方法はこちらに記載されているので、参考にして登録してください。
Webhookイベントを送信するか、トリガーとなるイベントを実行してください。
「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしましょう。
続いてGoogle Chatの設定を行うため、「Google Chatに通知する」をクリックしてください。
以下の画面が表示されたら、設定を確認しましょう。
以下の画面が表示されるので、「スペースのリソース名」を説明文を読んで設定してください。
スクロールし、「メッセージ内容」を設定します。
GENIEE SFA/CRMで登録されたアウトプットを使用すると、Google Chatで見込み顧客の情報を確認できます。
※赤枠をクリックすることで、GENIEE SFA/CRMのアウトプットを利用できます。
{{会社名}}←アウトプットはこのように表示されます。
「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしてください。
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
1.GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたら、Googleスプレッドシートに自動追加するフローです。
見込み顧客の情報をGoogleスプレッドシートで管理している方や管理したい方におすすめします。
■概要
GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらGoogle スプレッドシートに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.業務でGENIEE SFA/CRMを使っている方
・顧客管理でGENIEE SFA/CRMを活用している営業担当者
・チームタスクの管理でGENIEE SFA/CRMを使用している方
2.Googleシートを使用してデータを整理している方
・見込み顧客の情報をGoogle スプレッドシートで管理している方
・Google スプレッドシートに自動で情報を転記したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
GENIEE SFA/CRMは、営業活動の効率化に適したツールです。
しかし、見込み顧客の情報をより深く深堀するために都度Google スプレッドシートに情報を追加するのは煩わしいと感じているかもしれません。
このテンプレートは、GENIEE SFA/CRMに登録された見込み顧客の情報を自動でGoogle スプレッドシートに追加することができます。
追加された情報を元に見込み顧客の分析を行えるため、スムーズに業務を進めることができます。
また、外出先からもスピーディーにGoogle スプレッドシートの情報を確認することも可能です。
■注意事項
・GENIEE SFA/CRM、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
2.GENIEE SFA/CRMで会社情報が登録されたら、自動的にSalesforceに追加するフローです。
会社情報を自動登録できるので、手入力の手間を省けます。
■概要
GENIEE SFA/CRMで会社情報が登録されたらSalesforceに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.GENIEE SFA/CRMを活用している企業
・営業活動の進捗管理をしている営業部長
・顧客データの一元管理として活用している営業アシスタント
2.Salesforceで商談管理を行なっている企業
・案件ごとに状況を登録してチームで共有している方
・社内案件すべてを確認している経営者や営業部長
■このテンプレートを使うメリット
GENIEE SFA/CRMは営業活動に関する情報の可視化に有効的なツールです。
併せてSalesforceを使用することで情報の分析ができ、業務の内容を深めていくことができます。
しかし、GENIEE SFA/CRMに登録された情報をSalesforceにも手入力しなければならないのは、業務の質を低下させる可能性があります。
入力作業になるべく時間をかけたくないと考える方にこのフローは適しています。
GENIEE SFA/CRMに情報が追加されたら自動でSalesforceにも登録を行うため、手入力を省くことができます。
手入力にかかっていた時間を他の業務に使うことができます。
■注意事項
・GENIEE SFA/CRM、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
3.毎日Webサイトの情報を取得し、Google Chatに自動通知するフローです。
Webサイトの情報を自動通知することで、毎日の定型業務が効率化されます。
今回は、「GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらGoogle Chatに通知する」フローの設定方法をご紹介しました。
これらのアプリを連携して見込み顧客の登録通知を自動化することで、通知忘れを防ぐことができるでしょう。
見込み顧客に対して今まで以上に迅速に対応できるため、商談の機会を逃さず、見込み顧客に対応できるようになります。
実際にYoomを使って自動化の操作をしたい方は、こちらから無料登録してください。
