【ノーコード連携】GENIEE SFA/CRMとGoogle Chatで見込み顧客の登録通知を自動化しよう！

設定は2ステップだけなので、10~15分で設定完了できます。

1. 見込み顧客が作成されたときに起動するフローボットの設定
2. Google Chatに通知するアクションの設定

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すでにYoomを利用している方はログインしてください。

GENIEE SFA/CRMとGoogle ChatをYoomと接続する方法

YoomにGENIEE SFA/CRMとGoogle Chatを接続するマイアプリ登録を行いましょう。
最初にマイアプリ登録を済ませておけば、後の自動化設定が簡単に行えます。

まず、GENIEE SFA/CRMのマイアプリ登録を行いましょう。
Yoom画面左側にある「マイアプリ」→「新規接続」をクリックしてください。

「アプリ名で検索」からGENIEE SFA/CRMを検索するか、アプリ一覧から探しましょう。

以下の画面が表示されるので、説明文を読んで「アカウント名」と「アクセストークン」を設定しましょう。

続いてGoogle Chatのマイアプリ登録を行いますが、詳しくはYoomのヘルプページを参考にしてください。

両方のマイアプリ登録が完了したら、自身のマイアプリ欄にGENIEE SFA/CRMとGoogle Chatが表示されます。

GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらGoogle Chatに通知する方法

自動化の設定を行うには、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。

以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。

以下の画面が表示されたら、「タイトル」と「説明」を確認してください。
変更する場合は、以下のページより変更できます。
最初にGENIEE SFA/CRMの設定から行うので、「見込み顧客が作成されたら」をクリックしてください。

以下の画面が表示されるので、設定を確認してください。

• 「タイトル」→必要に応じて変更可能
• 「GENIEE SFA/CRMと連携するアカウント情報」→正しいか確認
• 「トリガーアクション」→見込み客が作成されたら
  

画面が表示されたら、赤枠をクリックし、Webhook URLをコピーしましょう。
GENIEE SFA/CRMのアプリトリガー設定方法はこちらに記載されているので、参考にして登録してください。
Webhookイベントを送信するか、トリガーとなるイベントを実行してください。
「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしましょう。

続いてGoogle Chatの設定を行うため、「Google Chatに通知する」をクリックしてください。
以下の画面が表示されたら、設定を確認しましょう。

• 「タイトル」→必要に応じて変更可能
• 「Google Chat(OAuth)と連携するアカウント情報」→正しいか確認
• 「アクション」→メッセージを送信
  

以下の画面が表示されるので、「スペースのリソース名」を説明文を読んで設定してください。

スクロールし、「メッセージ内容」を設定します。
GENIEE SFA/CRMで登録されたアウトプットを使用すると、Google Chatで見込み顧客の情報を確認できます。
※赤枠をクリックすることで、GENIEE SFA/CRMのアウトプットを利用できます。
{{会社名}}←アウトプットはこのように表示されます。

「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしてください。

最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。

その他のGENIEE SFA/CRMとGoogle Chatを使った自動化の例

1.GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたら、Googleスプレッドシートに自動追加するフローです。
見込み顧客の情報をGoogleスプレッドシートで管理している方や管理したい方におすすめします。

2.GENIEE SFA/CRMで会社情報が登録されたら、自動的にSalesforceに追加するフローです。
会社情報を自動登録できるので、手入力の手間を省けます。

3.毎日Webサイトの情報を取得し、Google Chatに自動通知するフローです。
Webサイトの情報を自動通知することで、毎日の定型業務が効率化されます。

まとめ

今回は、「GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらGoogle Chatに通知する」フローの設定方法をご紹介しました。
これらのアプリを連携して見込み顧客の登録通知を自動化することで、通知忘れを防ぐことができるでしょう。
見込み顧客に対して今まで以上に迅速に対応できるため、商談の機会を逃さず、見込み顧客に対応できるようになります。

実際にYoomを使って自動化の操作をしたい方は、こちらから無料登録してください。