GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらGoogle Chatに通知する

■概要

GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらGoogle Chatに通知するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.GENIEE SFA/CRMを活用して顧客管理をしている方

・営業活動でGENIEE SFA/CRMを使用している営業担当者

・見込み顧客の情報を一元管理しているマーケティング担当者

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2.業務でGoogle Chatを使用している方

・顧客とのやり取りでGoogle Chatを使用している方

・チーム間の連絡手段としてGoogle Chatを使用しているチームメンバー

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■このテンプレートを使うメリット

GENIEE SFA/CRMは顧客管理を効率化する優れたツールですが、見込み客が登録されるたびにGoogle Chatに手動で通知するのは営業担当者にとって大きな負担となってしまい通知漏れや対応の遅れに繋がる可能性があります。

このフローを導入することで、GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらGoogle Chatへ自動的に通知され、営業担当者は見込み客の登録を直ぐに把握して迅速な対応することが可能になります。

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■注意事項

・GENIEE SFA/CRM、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。

・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。

‍https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336