GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらGoogleスプレッドシートに追加する

■概要

GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらGoogleスプレッドシートに追加するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.業務でGENIEE SFA/CRMを使っている方

・顧客管理でGENIEE SFA/CRMを活用している営業担当者

・チームタスクの管理でGENIEE SFA/CRMを使用している方

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2.Googleシートを使用してデータを整理している方

・見込み顧客の情報をGoogleスプレッドシートで管理している方

・Googleスプレッドシートに自動で情報を転記したいと考えている方

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■このテンプレートを使うメリット

GENIEE SFA/CRMは、営業活動の効率化に適したツールです。
しかし、見込み顧客の情報をより深く深堀するために都度Googleスプレッドシートに情報を追加するのは煩わしいと感じているかもしれません。

このテンプレートは、GENIEE SFA/CRMに登録された見込み顧客の情報を自動でGoogleスプレッドシートに追加することができます。
追加された情報を元に見込み顧客の分析を行えるため、スムーズに業務を進めることができます。
また、外出先からもスピーディーにGoogleスプレッドシートの情報を確認することも可能です。

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■注意事項

・GENIEE SFA/CRM、GoogleスプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。