GENIEE SFA/CRMに登録された企業情報でGoogle 検索して取得したスニペットなどをAI要約してGoogle スプレッドシートにレコードを追加する方法

セールスやマーケティングの精度を向上させるには、効率的な情報収集と管理が求められます。
しかし、顧客が多いほど調査や資料作成などに時間がかかり、ミスが発生するリスクがあります。
このような悩みを解決するのが、Yoomを活用したGENIEE SFA/CRMとGoogle検索の連携です。
この記事では、GENIEE SFA/CRMに登録された企業情報をもとにGoogle 検索を行い、検索結果のスニペットなどをAIで要約してGoogle スプレッドシートに自動でレコードを追加する方法を紹介します。

GENIEE SFA/CRMとGoogle 検索を連携するメリット

メリット1: 営業担当者の作業効率向上

営業担当者は日々多くの企業情報を収集し、分析する必要があります。
この作業を手動で行うと時間がかかり、他の重要な業務に費やす時間が減る可能性があります。
そこで、GENIEE SFA/CRMとGoogle 検索を連携すると、企業情報の検索・要約やスプレッドシートへの記録が自動化され、営業担当者はより戦略的な業務に集中することが期待できます。

メリット2: 手動入力によるミスの削減

手動でデータを入力する際には、転記ミスや情報共有の遅れなどのヒューマンエラーが発生しやすく、これが後々の営業活動やデータ分析に悪影響を及ぼす可能性があります。
2つのアプリを連携すると、複数の担当者が同時に作業を行う場合にも、統一されたデータ入力が保証されるため、チーム間の連携ミスも防げるでしょう。

[Yoomとは]

GENIEE SFA/CRMとGoogle 検索の連携フローの作り方

ここまでメリットを紹介してきました。
それでは早速、Yoomを使って今回使用するアプリを連携していきましょう!
マイアプリ登録が完了したら、「GENIEE SFA/CRMに登録された企業情報でGoogle 検索し、取得したスニペットなどをAI要約してGoogle スプレッドシートにレコードを追加する」フローボットを作成していきます。
※AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。
フリープラン・ミニプランの場合、設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなるため、ご了承ください。

GENIEE SFA/CRMに登録された企業情報をもとにSerpApiでGoogle検索し、取得したスニペットなどをAI要約してGoogle スプレッドシートにレコードを追加する

試してみる

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■概要

GENIEE SFA/CRMに新しい企業情報が登録されるたびに、その企業について手動で情報収集やリサーチを行っていませんか？こうした定型的なリサーチ業務は時間がかかるだけでなく、情報の要約や転記作業でミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、GENIEE SFA/CRMへの登録をトリガーに、SerpApiによるGoogle検索からAIによる情報要約、Google スプレッドシートへの記録までの一連のプロセスを自動化できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• GENIEE SFA/CRMを活用し、新規顧客のリサーチ業務を効率化したい営業担当者の方
• 手作業での情報収集とデータ入力に時間がかかり、コア業務に集中できずにいる方
• SFAのデータを基にした、効率的な情報収集の仕組みを構築したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• 新規企業登録後のリサーチや情報転記が自動化されるため、手作業に費やしていた時間を短縮し、他の業務に充てることができます。
• 手動での検索やコピー＆ペーストによる、情報の転記ミスや抜け漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、GENIEE SFA/CRM、Google スプレッドシート、SerpApiをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでGENIEE SFA/CRMを選択し、「会社情報が作成されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションでSerpApiを選択し、「Google検索の結果を取得」アクションを設定し、トリガーで取得した企業名などの情報をもとに検索を実行します
4. その後、オペレーションでAI機能を選択し、「要約する」アクションを設定して、SerpApiで取得した検索結果のスニペットなどを要約します
5. 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、AIが要約した内容などを指定のシートに追加します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• SerpApiでの検索設定では、検索したいキーワードを固定値で設定したり、GENIEE SFA/CRMから取得した会社名などの情報を変数として設定したりすることが可能です。
• AI機能による要約では、要約の対象とする文章にSerpApiで取得した検索結果を変数として利用でき、要約の条件も任意の内容にカスタマイズできます。
• Google スプレッドシートへのレコード追加では、書き込み対象のスプレッドシート、シート、テーブルの範囲などを任意に指定して設定してください。

■注意事項

• GENIEE SFA/CRM、Google スプレッドシートSerpApiのそれぞれとYoomを連携してください。
• GENIEE SFA/CRMはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• 検索の際は複数のキーワードを組み合わせることで、比較的正確な情報を取得することが可能です。 

詳細を見る 試してみる

ステップ1:マイアプリ連携

マイアプリ連携を先にしておくと、後の設定がスムーズに進みますよ。
まずは、使用しているGENIEE SFA/CRMとYoomを連携しましょう。
Yoomページの左側からマイアプリ→新規接続を選択します。
GENIEE SFA/CRMと検索してください。
以下の項目を設定します。

• アカウント名
• アクセストークン

続いてGoogle 検索と連携します。
こちらも、以下の項目を設定します。

最後にGoogle スプレッドシートを連携しましょう。
メールアドレス・パスワードを入力してログインを進めていくとこの画面になるので、確認して続行をクリックします。

マイアプリに先ほどのアプリが表示されたら連携完了です。

ステップ2:トリガーやアクションを設定

今回は、あらかじめ用意されたテンプレートを使用します。
テンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしてください。
Yoomをお使いの方はログインし、初めての方は会員登録をしましょう。
次に進むと、ご自身のワークスペースにテンプレートが自動的にコピーされます。
必要に応じて、テンプレートの名前を変更することができます。
左側のマイプロジェクトをクリックすると先ほどコピーしたテンプレートが出てきます。
右側の三点リーダー(...)をクリックし、編集するを選択します。

今回は、以下の4ステップです。
一緒に設定していきましょう!

用意するもの

以下のような情報の記載された、テスト用のスプレッドシート

ではアプリトリガーを設定していきましょう。
「会社情報が作成されたら」を選択します。
タイトルはわかりやすいように変更できます。
連携するアカウント情報を確認します。
アクションはそのままで次に進みましょう。
Webhookの設定を行います。
こちらの記事を参考に設定し、テストしてください。

GENIEE SFA/CRMの内容が、アウトプットに反映されていることを確認して保存します。
続いて「検索結果を取得」をクリック。
こちらも、連携するアカウント情報を確認します。
アクションはそのままで、次に進みましょう。

• 検索エンジンID
• 検索クエリ:アウトプットから{{会社名}}と選択し、併せて検索したいワードを入力します。
  複数キーワードを組み合わせたほうが、より正確な検索結果を取得できる可能性があります。

アウトプットは以下のように選択します。

こちらもテストし、アウトプットに検索結果などが反映されたら保存します。
続いて「要約する」をクリック。
タイトルやアクションは、必要に応じて変更してください。

要約に使うChatGPTのバージョンは以下から選択できます。

詳細を設定していきましょう。

• 要約対象のテキスト(以下のように選択します)

• 文字数
• 要約の条件(必要に応じて)

こちらもテストし、保存します。
続いて「レコードを追加する」をクリック。
こちらも、連携するアカウント情報を確認します。
アクションはそのままでデータベースの連携に進みましょう。

次に進み、スプレッドシートに転記したい情報を、以下の通りアウトプットから選択します。
No.は件数カウントに使用するので、空欄にします。

先ほどの要約結果は、スニペット要約結果の欄に埋め込みます。

こちらもテストして問題なければ保存します。
スプレッドシート側を見てみましょう。

無事に転記されましたね!
最後にアプリトリガーをオンにすれば完了です。
ここまでお疲れ様でした。
プログラミングに詳しくない私でも、簡単に進めることができました。
今回使用したフローボットはこちら↓

GENIEE SFA/CRMに登録された企業情報をもとにSerpApiでGoogle検索し、取得したスニペットなどをAI要約してGoogle スプレッドシートにレコードを追加する

試してみる

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■概要

GENIEE SFA/CRMに新しい企業情報が登録されるたびに、その企業について手動で情報収集やリサーチを行っていませんか？こうした定型的なリサーチ業務は時間がかかるだけでなく、情報の要約や転記作業でミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、GENIEE SFA/CRMへの登録をトリガーに、SerpApiによるGoogle検索からAIによる情報要約、Google スプレッドシートへの記録までの一連のプロセスを自動化できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• GENIEE SFA/CRMを活用し、新規顧客のリサーチ業務を効率化したい営業担当者の方
• 手作業での情報収集とデータ入力に時間がかかり、コア業務に集中できずにいる方
• SFAのデータを基にした、効率的な情報収集の仕組みを構築したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• 新規企業登録後のリサーチや情報転記が自動化されるため、手作業に費やしていた時間を短縮し、他の業務に充てることができます。
• 手動での検索やコピー＆ペーストによる、情報の転記ミスや抜け漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、GENIEE SFA/CRM、Google スプレッドシート、SerpApiをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでGENIEE SFA/CRMを選択し、「会社情報が作成されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションでSerpApiを選択し、「Google検索の結果を取得」アクションを設定し、トリガーで取得した企業名などの情報をもとに検索を実行します
4. その後、オペレーションでAI機能を選択し、「要約する」アクションを設定して、SerpApiで取得した検索結果のスニペットなどを要約します
5. 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、AIが要約した内容などを指定のシートに追加します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• SerpApiでの検索設定では、検索したいキーワードを固定値で設定したり、GENIEE SFA/CRMから取得した会社名などの情報を変数として設定したりすることが可能です。
• AI機能による要約では、要約の対象とする文章にSerpApiで取得した検索結果を変数として利用でき、要約の条件も任意の内容にカスタマイズできます。
• Google スプレッドシートへのレコード追加では、書き込み対象のスプレッドシート、シート、テーブルの範囲などを任意に指定して設定してください。

■注意事項

• GENIEE SFA/CRM、Google スプレッドシートSerpApiのそれぞれとYoomを連携してください。
• GENIEE SFA/CRMはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• 検索の際は複数のキーワードを組み合わせることで、比較的正確な情報を取得することが可能です。 

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その他GENIEE SFA/CRMとGoogle 検索を使った自動化の例

1.GENIEE SFA/CRMで会社情報が登録されたら楽楽販売に追加するフローです。
それぞれのアプリで会社情報を登録することは手間がかかりますよね。
これはGENIEE SFA/CRMに登録された会社情報を用いて楽楽販売にも追加してくれるので、入力の手間や登録漏れが防げそうです。

GENIEE SFA/CRMで会社情報が登録されたら楽楽販売に追加する

試してみる

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■概要

GENIEE SFA/CRMで会社情報が登録されたら楽楽販売に追加するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

1.GENIEE SFA/CRMを活用している企業

・営業活動の進捗管理をしているチームリーダー

・顧客データの一元管理として活用している営業アシスタント

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2.楽楽販売を業務で使用している方

・取引のための帳票類の管理を行う管理部門の方

・見積書の発行を担当している営業アシスタントの方

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■このテンプレートを使うメリット

GENIEE SFA/CRMは営業プロセスを可視化でき、円滑な営業活動のために有効的なツールです。
楽楽販売を併せて活用することで、取引における帳票類の発行などをスムーズに行うことができます。
しかし、GENIEE SFA/CRMの企業情報を改めて楽楽販売へ入力するのは、本来自動化できる業務に時間を割くことになります。

自動化できる業務は手作業をなくしたいと考える方にこのフローは適しています。
GENIEE SFA/CRMに会社情報が登録されたら自動で楽楽販売にもデータを追加するので、手作業の手間を省き業務の効率化を行います。
また引用した内容で入力をするため、情報の精度を高く保ちます。

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■注意事項‍

・GENIEE SFA/CRM、楽楽販売のそれぞれとYoomを連携してください。

・楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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2.kintoneに追加されたキーワードで口コミをGoogle 検索し、結果をGoogle スプレッドシートに更新するフローです。
こちらは今回のフローボットと似ていますが、普段会社情報などをkintoneで管理している方におすすめです。
毎回同じ文字数で要約してくれるので、調査した口コミ情報の量に差が出にくいでしょう。

kintoneに追加されたキーワードで企業情報をGoogle 検索し、検索結果を要約してkintoneに更新する

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■概要

kintoneで顧客や取引先の情報を管理する際、企業情報を一つひとつ手作業で検索し、内容を転記する業務は手間がかかるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、kintoneに企業名などのキーワードを追加するだけで、Google検索からAIによる要約、そしてkintoneへの情報更新までが自動で完結するため、こうしたリサーチ業務の課題をスムーズに解消し、企業情報の収集を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方

• kintoneで顧客情報を管理しており、手動での情報収集に手間を感じている方
• 営業やマーケティング活動のために、最新の企業情報を効率的にリサーチしたい方
• SerpApiやAIを活用して、kintone上のデータエンリッチメントを自動化したい方

■このテンプレートを使うメリット

• kintoneへの登録をきっかけに、企業情報の検索から要約までを自動化できるため、リサーチ業務に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業での検索結果のコピー＆ペーストによる、転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、kintoneとSerpApiをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで取得したレコード情報を取得します
4. 次に、オペレーションでSerpApiの「Google検索の結果を取得」アクションを設定し、kintoneから取得した企業名などの情報をもとに検索を実行します
5. 次に、オペレーションでAI機能の「要約する」アクションを設定し、SerpApiの検索結果を要約します
6. 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを更新する」アクションを設定し、要約した内容を該当のレコードに書き込みます

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• SerpApiで検索を行う際に、kintoneのどのフィールドの情報を検索キーワードとして利用するかを任意で設定してください。
• AI機能による要約では、要約の対象とする文章や、「事業内容を200字で」といった要約の条件を自由にカスタマイズできます。
• kintoneのレコードを更新する際に、どのレコードを対象とするかの条件や、どのフィールドに要約結果を反映させるかを任意で設定可能です。

■注意事項

• kintone、SerpApiのそれぞれとYoomを連携してください。
• kintoneはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• 検索の際は複数のキーワードを組み合わせることで、比較的正確な情報を取得することが可能です。 

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3.GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらChatworkに通知するフローです。
オフィスにいなくても、見込み客の情報をChatworkで確認できます。

GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらChatworkに通知する

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■概要

GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらChatworkに通知するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.GENIEE SFA/CRMを活用して顧客管理をしている方

・営業活動でGENIEE SFA/CRMを使用している営業担当者

・見込み顧客の情報を一元管理しているマーケティング担当者

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2.業務でChatworkを使用している方

・顧客とのやり取りでChatworkを使用している方

・チーム間の連絡手段としてChatworkを使用している従業員

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■このテンプレートを使うメリット

GENIEE SFA/CRMは顧客管理を効率化する優れたツールですが、見込み客が登録されるたびにChatworkに手動で通知するのは、営業担当者にとって非常に大きな負担となり通知漏れや対応の遅れに繋がる可能性があります。

このフローを導入することで、GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されるとChatworkへ通知されて、営業担当者は見込み客の登録を速やかに把握して迅速な対応を取ることが可能になります。Chatworkへの自動通知はチーム内での情報共有を促進して営業活動全体の効率化にも貢献します。誰がいつ、どのような見込み客に対応しているのかが明確になるため、チームメンバー間の連携が強化されて成約率の向上にも繋がります。

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■注意事項

・GENIEE SFA/CRM、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。

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まとめ

今回は「GENIEE SFA/CRMに登録された企業情報でGoogle 検索し、取得したスニペットなどをAI要約してGoogle スプレッドシートにレコードを追加する」フローボットを紹介しました。
この連携により、手作業による入力ミスや情報収集の時間が削減できるため、結果的に業務効率が向上するでしょう。
また、Yoomを使用すれば、ノーコードで簡単にアプリ同士の連携を設定できます。
本記事で紹介した手順を参考に、ぜひGENIEE SFA/CRMとGoogle 検索の連携を試してみてくださいね。