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セールスやマーケティングの精度を向上させるには、効率的な情報収集と管理が求められます。
しかし、顧客が多いほど調査や資料作成などに時間がかかり、ミスが発生するリスクがあります。
このような悩みを解決するのが、Yoomを活用したGENIEE SFA/CRMとGoogle検索の連携です。
この記事では、GENIEE SFA/CRMに登録された企業情報をもとにGoogle検索を行い、検索結果のスニペットなどをAIで要約してGoogleスプレッドシートに自動でレコードを追加する方法を紹介します。
営業担当者は日々多くの企業情報を収集し、分析する必要があります。
この作業を手動で行うと時間がかかり、他の重要な業務に費やす時間が減る可能性があります。
そこで、GENIEE SFA/CRMとGoogle検索を連携すると、企業情報の検索・要約やスプレッドシートへの記録が自動化され、営業担当者はより戦略的な業務に集中することが期待できます。
手動でデータを入力する際には、転記ミスや情報共有の遅れなどのヒューマンエラーが発生しやすく、これが後々の営業活動やデータ分析に悪影響を及ぼす可能性があります。
2つのアプリを連携すると、複数の担当者が同時に作業を行う場合にも、統一されたデータ入力が保証されるため、チーム間の連携ミスも防げるでしょう。
[Yoomとは]
ここまでメリットを紹介してきました。
それでは早速、Yoomを使って今回使用するアプリを連携していきましょう!
マイアプリ登録が完了したら、「GENIEE SFA/CRMに登録された企業情報でGoogle検索し、取得したスニペットなどをAI要約してGoogleスプレッドシートにレコードを追加する」フローボットを作成していきます。
※AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。
フリープラン・ミニプランの場合、設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなるため、ご了承ください。
■概要
GENIEE SFA/CRMに登録された企業情報でGoogle 検索し、取得したスニペットなどをAI要約してGoogle スプレッドシートにレコードを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google 検索で情報の取得を行いたい方
・業界の情報を取得したいプロジェクトの管理者
・担当企業の情報を集めアプローチに活用したい営業担当
2.GENIEE SFA/CRMを活用している企業
・営業活動の進捗管理をしている営業部長
・顧客データの一元管理として活用している営業アシスタント
■このテンプレートを使うメリット
GENIEE SFA/CRMは案件のタスク管理を行い、進捗状況を可視化するために有効的なツールです。
しかし、GENIEE SFA/CRMで登録された企業情報を手作業でGoogle 検索で調べるのは、他のタスクへの集中を妨げることがあります。
自動化できる手作業などに業務の時間をかけたくないと考える方にこのフローは有効的です。
GENIEE SFA/CRMに企業の登録があったら自動でGoogle 検索を行いAIで要約するため、手作業による手間を省きます。
■注意事項
・Google 検索、GENIEE SFA/CRM、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・検索の際は複数のキーワードを組み合わせることで、比較的正確な情報を取得することが可能です。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
マイアプリ連携を先にしておくと、後の設定がスムーズに進みますよ。
まずは、使用しているGENIEE SFA/CRMとYoomを連携しましょう。
Yoomページの左側からマイアプリ→新規接続を選択します。
GENIEE SFA/CRMと検索してください。
以下の項目を設定します。
続いてGoogle検索と連携します。
こちらも、以下の項目を設定します。
最後にGoogleスプレッドシートを連携しましょう。
メールアドレス・パスワードを入力してログインを進めていくとこの画面になるので、確認して続行をクリックします。
マイアプリに先ほどのアプリが表示されたら連携完了です。
今回は、あらかじめ用意されたテンプレートを使用します。
テンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしてください。
Yoomをお使いの方はログインし、初めての方は会員登録をしましょう。
次に進むと、ご自身のワークスペースにテンプレートが自動的にコピーされます。
必要に応じて、テンプレートの名前を変更することができます。
左側のマイプロジェクトをクリックすると先ほどコピーしたテンプレートが出てきます。
右側の三点リーダー(...)をクリックし、編集するを選択します。
今回は、以下の4ステップです。
一緒に設定していきましょう!
以下のような情報の記載された、テスト用のスプレッドシート
ではアプリトリガーを設定していきましょう。
「会社情報が作成されたら」を選択します。
タイトルはわかりやすいように変更できます。
連携するアカウント情報を確認します。
アクションはそのままで次に進みましょう。
Webhookの設定を行います。
こちらの記事を参考に設定し、テストしてください。
GENIEE SFA/CRMの内容が、アウトプットに反映されていることを確認して保存します。
続いて「検索結果を取得」をクリック。
こちらも、連携するアカウント情報を確認します。
アクションはそのままで、次に進みましょう。
アウトプットは以下のように選択します。
こちらもテストし、アウトプットに検索結果などが反映されたら保存します。
続いて「要約する」をクリック。
タイトルやアクションは、必要に応じて変更してください。
要約に使うChatGPTのバージョンは以下から選択できます。
詳細を設定していきましょう。
こちらもテストし、保存します。
続いて「レコードを追加する」をクリック。
こちらも、連携するアカウント情報を確認します。
アクションはそのままでデータベースの連携に進みましょう。
次に進み、スプレッドシートに転記したい情報を、以下の通りアウトプットから選択します。
No.は件数カウントに使用するので、空欄にします。
先ほどの要約結果は、スニペット要約結果の欄に埋め込みます。
こちらもテストして問題なければ保存します。
スプレッドシート側を見てみましょう。
無事に転記されましたね!
最後にアプリトリガーをオンにすれば完了です。
ここまでお疲れ様でした。
プログラミングに詳しくない私でも、簡単に進めることができました。
今回使用したフローボットはこちら↓
■概要
GENIEE SFA/CRMに登録された企業情報でGoogle 検索し、取得したスニペットなどをAI要約してGoogle スプレッドシートにレコードを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google 検索で情報の取得を行いたい方
・業界の情報を取得したいプロジェクトの管理者
・担当企業の情報を集めアプローチに活用したい営業担当
2.GENIEE SFA/CRMを活用している企業
・営業活動の進捗管理をしている営業部長
・顧客データの一元管理として活用している営業アシスタント
■このテンプレートを使うメリット
GENIEE SFA/CRMは案件のタスク管理を行い、進捗状況を可視化するために有効的なツールです。
しかし、GENIEE SFA/CRMで登録された企業情報を手作業でGoogle 検索で調べるのは、他のタスクへの集中を妨げることがあります。
自動化できる手作業などに業務の時間をかけたくないと考える方にこのフローは有効的です。
GENIEE SFA/CRMに企業の登録があったら自動でGoogle 検索を行いAIで要約するため、手作業による手間を省きます。
■注意事項
・Google 検索、GENIEE SFA/CRM、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・検索の際は複数のキーワードを組み合わせることで、比較的正確な情報を取得することが可能です。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
1.GENIEE SFA/CRMで会社情報が登録されたら楽楽販売に追加するフローです。
それぞれのアプリで会社情報を登録することは手間がかかりますよね。
これはGENIEE SFA/CRMに登録された会社情報を用いて楽楽販売にも追加してくれるので、入力の手間や登録漏れが防げそうです。
■概要
GENIEE SFA/CRMで会社情報が登録されたら楽楽販売に追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.GENIEE SFA/CRMを活用している企業
・営業活動の進捗管理をしているチームリーダー
・顧客データの一元管理として活用している営業アシスタント
2.楽楽販売を業務で使用している方
・取引のための帳票類の管理を行う管理部門の方
・見積書の発行を担当している営業アシスタントの方
■このテンプレートを使うメリット
GENIEE SFA/CRMは営業プロセスを可視化でき、円滑な営業活動のために有効的なツールです。
楽楽販売を併せて活用することで、取引における帳票類の発行などをスムーズに行うことができます。
しかし、GENIEE SFA/CRMの企業情報を改めて楽楽販売へ入力するのは、本来自動化できる業務に時間を割くことになります。
自動化できる業務は手作業をなくしたいと考える方にこのフローは適しています。
GENIEE SFA/CRMに会社情報が登録されたら自動で楽楽販売にもデータを追加するので、手作業の手間を省き業務の効率化を行います。
また引用した内容で入力をするため、情報の精度を高く保ちます。
■注意事項
・GENIEE SFA/CRM、楽楽販売のそれぞれとYoomを連携してください。
・楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
2.kintoneに追加されたキーワードで口コミをGoogle検索し、結果をGoogleスプレッドシートに更新するフローです。
こちらは今回のフローボットと似ていますが、普段会社情報などをkintoneで管理している方におすすめです。
毎回同じ文字数で要約してくれるので、調査した口コミ情報の量に差が出にくいでしょう。
■概要
kintoneで顧客情報などを管理する際、企業名が登録されるたびに手動でGoogle検索し、その情報を要約して更新する作業は手間がかかるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、kintoneへのキーワード登録をトリガーに、Google検索からAIによる要約、kintoneレコードの更新までを自動化し、情報収集とデータ入力の手間を省くことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
3.GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらChatworkに通知するフローです。
オフィスにいなくても、見込み客の情報をChatworkで確認できます。
■概要
GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらChatworkに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.GENIEE SFA/CRMを活用して顧客管理をしている方
・営業活動でGENIEE SFA/CRMを使用している営業担当者
・見込み顧客の情報を一元管理しているマーケティング担当者
2.業務でChatworkを使用している方
・顧客とのやり取りでChatworkを使用している方
・チーム間の連絡手段としてChatworkを使用している従業員
■このテンプレートを使うメリット
GENIEE SFA/CRMは顧客管理を効率化する優れたツールですが、見込み客が登録されるたびにChatworkに手動で通知するのは、営業担当者にとって非常に大きな負担となり通知漏れや対応の遅れに繋がる可能性があります。
このフローを導入することで、GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されるとChatworkへ通知されて、営業担当者は見込み客の登録を速やかに把握して迅速な対応を取ることが可能になります。Chatworkへの自動通知はチーム内での情報共有を促進して営業活動全体の効率化にも貢献します。誰がいつ、どのような見込み客に対応しているのかが明確になるため、チームメンバー間の連携が強化されて成約率の向上にも繋がります。
■注意事項
・GENIEE SFA/CRM、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
今回は「GENIEE SFA/CRMに登録された企業情報でGoogle検索し、取得したスニペットなどをAI要約してGoogleスプレッドシートにレコードを追加する」フローボットを紹介しました。
この連携により、手作業による入力ミスや情報収集の時間が削減できるため、結果的に業務効率が向上するでしょう。
また、Yoomを使用すれば、ノーコードで簡単にアプリ同士の連携を設定できます。
本記事で紹介した手順を参考に、ぜひGENIEE SFA/CRMとGoogle検索の連携を試してみてくださいね。
