GENIEE SFA/CRMに登録された企業情報をもとにSerpApiでGoogle検索し、取得したスニペットなどをAI要約してGoogle スプレッドシートにレコードを追加する
GENIEE SFA/CRMに登録された企業情報をもとにSerpApiでGoogle検索し、取得したスニペットなどをAI要約してGoogle スプレッドシートにレコードを追加する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
SerpApi
と
GENIEE SFA/CRM
と
Google スプレッドシート
を自動連携できます。
■概要
GENIEE SFA/CRMに新しい企業情報が登録されるたびに、その企業について手動で情報収集やリサーチを行っていませんか？こうした定型的なリサーチ業務は時間がかかるだけでなく、情報の要約や転記作業でミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、GENIEE SFA/CRMへの登録をトリガーに、SerpApiによるGoogle検索からAIによる情報要約、Google スプレッドシートへの記録までの一連のプロセスを自動化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- GENIEE SFA/CRMを活用し、新規顧客のリサーチ業務を効率化したい営業担当者の方
- 手作業での情報収集とデータ入力に時間がかかり、コア業務に集中できずにいる方
- SFAのデータを基にした、効率的な情報収集の仕組みを構築したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 新規企業登録後のリサーチや情報転記が自動化されるため、手作業に費やしていた時間を短縮し、他の業務に充てることができます。
- 手動での検索やコピー＆ペーストによる、情報の転記ミスや抜け漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GENIEE SFA/CRM、Google スプレッドシート、SerpApiをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGENIEE SFA/CRMを選択し、「会社情報が作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでSerpApiを選択し、「Google検索の結果を取得」アクションを設定し、トリガーで取得した企業名などの情報をもとに検索を実行します
- その後、オペレーションでAI機能を選択し、「要約する」アクションを設定して、SerpApiで取得した検索結果のスニペットなどを要約します
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、AIが要約した内容などを指定のシートに追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- SerpApiでの検索設定では、検索したいキーワードを固定値で設定したり、GENIEE SFA/CRMから取得した会社名などの情報を変数として設定したりすることが可能です。
- AI機能による要約では、要約の対象とする文章にSerpApiで取得した検索結果を変数として利用でき、要約の条件も任意の内容にカスタマイズできます。
- Google スプレッドシートへのレコード追加では、書き込み対象のスプレッドシート、シート、テーブルの範囲などを任意に指定して設定してください。
■注意事項
- GENIEE SFA/CRM、Google スプレッドシートSerpApiのそれぞれとYoomを連携してください。
- GENIEE SFA/CRMはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 検索の際は複数のキーワードを組み合わせることで、比較的正確な情報を取得することが可能です。
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SerpApi
SerpApi
を使ったテンプレート
NotionのレコードをSerpApiで定期検索し、結果をAIで要約して追記するフローです。検索や転記の手間を抑え、鮮度と品質を保った情報管理を続けられます。
Google検索結果をSerpApiで取得しGoogle スプレッドシートへ記録、Slackに通知するフローです。定期的な検索順位や競合調査の手作業とミスを減らし、分析へ時間を回せます。
Googleカレンダーに予定を登録するとSerpApiが関連情報を集め、Outlookへ自動転記するフローです。二重入力と事前リサーチの手間を減らし、スケジュール管理を効率化できます。
GENIEE SFA/CRM
GENIEE SFA/CRM
を使ったテンプレート
GENIEE SFA/CRMで会社情報が登録されたらNotionに追加するフローです。企業情報が登録されたら自動でNotionにも登録を行うため、手入力の手間を省きます。また引用した内容で登録を行うため、情報の精度を高く保ちます。
GENIEE SFA/CRMで会社情報が登録されたらSPIRALに追加するフローです。GENIEE SFA/CRMに情報が追加されたら、自動でSPIRALへの登録を完了させ、手入力でかかっていた時間を省きスピーディーな情報共有を実行します。
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Google スプレッドシート
Google スプレッドシート
を使ったテンプレート
Google スプレッドシートで新しい行が追加されると、Airtableに自動でレコードを作成する業務ワークフローです。YoomのAPI連携機能により、手動入力の手間やミスを減らし、迅速かつ正確な情報共有が可能になります。
Google スプレッドシートに行が追加されるとMicrosoft Teamsのチームを自動生成するフローです。手作業の転記や二重入力をなくし、作成漏れや入力ミスを抑えながら立ち上げを早められます。
Google スプレッドシートに行を追加するとジョーシスへ従業員を自動登録するフローです。転記作業を省き入力ミスの発生を抑え、入社手続きの負担を軽減できます。
使用しているアプリについて
SerpApi
YoomではSerpApiとノーコードで連携し、API経由でGoogleやGoogleマップなどの検索結果を自動で取得できます。
例えば、GoogleスプレッドシートやNotionに登録された情報をGoogle上で検索して、検索結果の情報を自動的に格納するといったことがノーコードで実施可能です。
詳しくみるテンプレート
NotionのレコードをSerpApiで定期検索し、結果をAIで要約して追記するフローです。検索や転記の手間を抑え、鮮度と品質を保った情報管理を続けられます。
定期的にNotionのレコード情報をもとにSerpApiでGoogle検索を行い、結果を追加する
Google検索結果をSerpApiで取得しGoogle スプレッドシートへ記録、Slackに通知するフローです。定期的な検索順位や競合調査の手作業とミスを減らし、分析へ時間を回せます。
定期的にSerpApiで特定のGoogle検索の結果を取得し、Google スプレッドシートへの追加とSlackでの通知を自動化する
Googleカレンダーに予定を登録するとSerpApiが関連情報を集め、Outlookへ自動転記するフローです。二重入力と事前リサーチの手間を減らし、スケジュール管理を効率化できます。
Googleカレンダーで予定が作成されたら、SerpApiで関連情報を取得し、Outlookのカレンダーにも予定を作成する
GENIEE SFA/CRM
YoomではGENIEE SFA/CRMのAPIをノーコードで活用することができます。GENIEE SFA/CRMからのWebhookを受け取り、他SaaSへGENIEE SFA/CRMの情報を連携することが可能です。
詳しくみるテンプレート
GENIEE SFA/CRMで会社情報が登録されたらNotionに追加するフローです。企業情報が登録されたら自動でNotionにも登録を行うため、手入力の手間を省きます。また引用した内容で登録を行うため、情報の精度を高く保ちます。
GENIEE SFA/CRMで会社情報が登録されたらNotionに追加する
GENIEE SFA/CRMで会社情報が登録されたらSPIRALに追加するフローです。GENIEE SFA/CRMに情報が追加されたら、自動でSPIRALへの登録を完了させ、手入力でかかっていた時間を省きスピーディーな情報共有を実行します。
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GENIEE SFA/CRMで会社情報が登録されたらSalesforceに追加するフローです。情報が追加されたら自動でSalesforceにも登録を行うため、手入力を省きます。また手入力にかかっていた時間を他の業務に使うことができます。
GENIEE SFA/CRMで会社情報が登録されたらSalesforceに追加する
Google スプレッドシート
YoomではGoogleスプレッドシートのAPIをノーコードで活用することができます。スプレッドシートとYoomを連携することで、スプレッドシートへの情報入力を自動化したり、スプレッドシートの雛形を元に書類を自動的に作成することが可能です。また、Yoomのデータベースにスプレッドシートの情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。
詳しくみるテンプレート
Google スプレッドシートで新しい行が追加されると、Airtableに自動でレコードを作成する業務ワークフローです。YoomのAPI連携機能により、手動入力の手間やミスを減らし、迅速かつ正確な情報共有が可能になります。
Google スプレッドシートで行が追加されたらAirtableのレコードを作成する
Google スプレッドシートに行が追加されるとMicrosoft Teamsのチームを自動生成するフローです。手作業の転記や二重入力をなくし、作成漏れや入力ミスを抑えながら立ち上げを早められます。
Google スプレッドシートに行が追加されたらMicrosoft Teamsでチームを作成する
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Google スプレッドシートで行が追加されたらジョーシスで従業員を登録する
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
見込み客が作成されたら
見込み客が作成及び更新されたら
会社情報が作成されたら
会社情報が作成及び更新されたら
商談情報が作成されたら
商談情報が作成及び更新されたら
行が追加されたら
行が更新されたら
フローボットオペレーション
Google検索の結果を取得
Google画像検索の結果を取得
Google News検索の結果を取得
Google Local検索の結果を取得
Google Maps検索の結果を取得
YouTube検索の結果を取得
Bing検索の結果を取得
Google Finance検索の結果を取得
Baidu検索の結果を取得
Yelp検索の結果を取得
Google検索のキーワード候補を取得（Autocomplete API）
セルに値を入力
値を取得する
値を削除する
新しいスプレッドシートを作成する
シート（タブ）をコピーする
新しいシート（タブ）を追加する
シート（タブ）を削除する
フローボットトリガー
アクションがありません
フローボットオペレーション
Google検索の結果を取得Google画像検索の結果を取得Google News検索の結果を取得Google Local検索の結果を取得Google Maps検索の結果を取得YouTube検索の結果を取得Bing検索の結果を取得Google Finance検索の結果を取得Baidu検索の結果を取得Yelp検索の結果を取得Google検索のキーワード候補を取得（Autocomplete API）
フローボットトリガー
見込み客が作成されたら見込み客が作成及び更新されたら会社情報が作成されたら会社情報が作成及び更新されたら商談情報が作成されたら商談情報が作成及び更新されたら
フローボットオペレーション
アクションがありません
フローボットトリガー
行が追加されたら行が更新されたら
フローボットオペレーション
セルに値を入力値を取得する値を削除する新しいスプレッドシートを作成するシート（タブ）をコピーする新しいシート（タブ）を追加するシート（タブ）を削除する値を置換するシート名を更新する行を削除するスプレッドシートの情報を取得シート名を取得する数式を繰り返す範囲に値を入力セルに画像を埋め込む特定の列でソートシートを非表示にする指定のセルにメモを追加する列を追加する列を削除する複数列に値を入力関連するブログ記事一覧
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