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セールス活動を効率的に進めるには見込み顧客や商談内容の管理が重要ですが、複数のツールで管理していたり、顧客数が多い場合は手動での作業に手間がかかり、ミスを誘発するリスクも伴います。
そこで、GENIEE SFA/CRMとGoogle スプレッドシートを連携し、GENIEE SFA/CRMからGoogle スプレッドシートに見込み客情報を自動で追加するフローボットを作成してみました。
本記事では、2つのアプリを連携するメリットを踏まえながら、具体的な連携方法について詳しく解説していきます。
通常、複数のツールで管理していたり、顧客数が多い場合、手動でのデータ管理は時間がかかり、ヒューマンエラーのリスクも伴います。
そこで、GENIEE SFA/CRMとGoogle スプレッドシートを連携することで、見込み客の情報を自動的に登録できるようになります。
これにより、営業担当者はデータ入力に費やす時間を削減し、顧客対応などのより重要な業務に集中できるでしょう。
特に、多くの見込み客を扱う営業チームの場合、この自動化は大きなメリットがあると考えられます。
GENIEE SFA/CRMとGoogle スプレッドシートを連携させることで、リアルタイムでのデータ共有が簡単にできます。
見込み客がGENIEE SFA/CRMに登録されると、リアルタイムでGoogle スプレッドシートに反映されるため、チームメンバーはどこにいても最新のデータを確認でき、スピーディーな顧客対応が可能になります。
さらに、Google スプレッドシートは複数のメンバーが同時にアクセスできるため、コミュニケーションのズレやデータの二重入力を防ぐことができるでしょう。
[Yoomとは]
ここまでメリットを紹介してきました。
では早速、Yoomを使って今回使用するアプリを連携していきましょう!
登録が完了したら、「GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらGoogle スプレッドシートに追加する」フローボットを作成していきます。
■概要
GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらGoogle スプレッドシートに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.業務でGENIEE SFA/CRMを使っている方
・顧客管理でGENIEE SFA/CRMを活用している営業担当者
・チームタスクの管理でGENIEE SFA/CRMを使用している方
2.Googleシートを使用してデータを整理している方
・見込み顧客の情報をGoogle スプレッドシートで管理している方
・Google スプレッドシートに自動で情報を転記したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
GENIEE SFA/CRMは、営業活動の効率化に適したツールです。
しかし、見込み顧客の情報をより深く深堀するために都度Google スプレッドシートに情報を追加するのは煩わしいと感じているかもしれません。
このテンプレートは、GENIEE SFA/CRMに登録された見込み顧客の情報を自動でGoogle スプレッドシートに追加することができます。
追加された情報を元に見込み顧客の分析を行えるため、スムーズに業務を進めることができます。
また、外出先からもスピーディーにGoogle スプレッドシートの情報を確認することも可能です。
■注意事項
・GENIEE SFA/CRM、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
マイアプリ連携を先にしておくと、後の設定がスムーズに進みますよ。
まずは、使用しているGENIEE SFA/CRMとYoomを連携しましょう。
Yoomページの左側からマイアプリ→新規接続と選択します。
GENIEE SFA/CRMと検索してください。
以下の項目を設定します。
続いてGoogle スプレッドシートを連携しましょう。
メールアドレス・パスワードを入力してログインを進めていくとこの画面になるので、確認して続行をクリックします。
マイアプリに先ほどのアプリが表示されたら連携完了です。
今回は用意されているテンプレートを使用します。
テンプレートページを開いたら、このテンプレートを試してみるをクリック。
Yoomをお使いの方はログインし、初めての方は会員登録をしましょう。
進むと、ご自身のワークスペースにテンプレートがコピーされます。
タイトルと説明を確認してください。
必要だったら、テンプレートの名前など変更することができます。
左側のマイプロジェクトをクリックすると先ほどコピーしたテンプレートが出てきます。
右側の三点リーダー(...)をクリックし、編集するを選択します。
今回は以下の2ステップです。
一緒に設定していきましょう!
以下のような情報の記載された、テスト用のスプレッドシート
ではアプリトリガーを設定していきましょう。
「見込み客が作成されたら」を選択します。
タイトルはわかりやすいように、変更可能です。
連携するアカウント情報を確認します。
アクションはそのままで次に進みましょう。
Webhookの設定を行います。
こちらの記事を参考に設定し、テストしてください。
GENIEE SFA/CRMの内容が反映されていることを確認して保存します。
続いて「レコードを追加する」をクリック。
こちらも、連携するアカウント情報を確認します。
アクションはそのままでデータベースの連携に進みましょう。
スプレッドシートに転記したい情報を、以下のようにアウトプットから選択していきます。
すべて選択するとこのような感じです。
No.は件数カウントに使用するだけなので、空欄としています。
こちらもテストして問題なければ保存します。
スプレッドシート側を見てみましょう。
無事に転記されましたね!
最後にアプリトリガーをオンにして完了です。
ここまでお疲れ様でした。
プログラミングに詳しくない私でも、簡単に進めることができました。
今回使用したフローボットはこちら↓
■概要
GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらGoogle スプレッドシートに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.業務でGENIEE SFA/CRMを使っている方
・顧客管理でGENIEE SFA/CRMを活用している営業担当者
・チームタスクの管理でGENIEE SFA/CRMを使用している方
2.Googleシートを使用してデータを整理している方
・見込み顧客の情報をGoogle スプレッドシートで管理している方
・Google スプレッドシートに自動で情報を転記したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
GENIEE SFA/CRMは、営業活動の効率化に適したツールです。
しかし、見込み顧客の情報をより深く深堀するために都度Google スプレッドシートに情報を追加するのは煩わしいと感じているかもしれません。
このテンプレートは、GENIEE SFA/CRMに登録された見込み顧客の情報を自動でGoogle スプレッドシートに追加することができます。
追加された情報を元に見込み顧客の分析を行えるため、スムーズに業務を進めることができます。
また、外出先からもスピーディーにGoogle スプレッドシートの情報を確認することも可能です。
■注意事項
・GENIEE SFA/CRM、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
1.GENIEE SFA/CRMに登録された企業情報でGoogle検索し、取得したスニペットなどをAI要約してGoogle スプレッドシートにレコードを追加するフローです。
GENIEE SFA/CRMで登録された企業情報を手動で検索して、入力するのは時間と手間がかかりますよね。
このフローを使えば、企業情報を検索してくれるだけでなく、スニペットの要約までしてくれます。
■概要
GENIEE SFA/CRMに登録された企業情報でGoogle 検索し、取得したスニペットなどをAI要約してGoogle スプレッドシートにレコードを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google 検索で情報の取得を行いたい方
・業界の情報を取得したいプロジェクトの管理者
・担当企業の情報を集めアプローチに活用したい営業担当
2.GENIEE SFA/CRMを活用している企業
・営業活動の進捗管理をしている営業部長
・顧客データの一元管理として活用している営業アシスタント
■このテンプレートを使うメリット
GENIEE SFA/CRMは案件のタスク管理を行い、進捗状況を可視化するために有効的なツールです。
しかし、GENIEE SFA/CRMで登録された企業情報を手作業でGoogle 検索で調べるのは、他のタスクへの集中を妨げることがあります。
自動化できる手作業などに業務の時間をかけたくないと考える方にこのフローは有効的です。
GENIEE SFA/CRMに企業の登録があったら自動でGoogle 検索を行いAIで要約するため、手作業による手間を省きます。
■注意事項
・Google 検索、GENIEE SFA/CRM、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・検索の際は複数のキーワードを組み合わせることで、比較的正確な情報を取得することが可能です。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
2.GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらSlackに通知するフローです。
オフィスに不在のことが多い営業担当者の方でも、見込み客の情報がSlackで確認できるようになります。
チームのコミュニケーションの迅速化が図れるので、情報共有もしやすくなります。
■概要
GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.GENIEE SFA/CRMを活用して顧客管理をしている方
・営業活動でGENIEE SFA/CRMを使用している営業担当者
・見込み顧客の情報を一元管理しているマーケティング担当者
2.普段の業務でSlackを主に使用している方
・顧客とのやり取りでSlack上で行っている方
・メンバー間の連絡手段としてSlackを使用している部署
■このテンプレートを使うメリット
GENIEE SFA/CRMは営業活動を効率化するツールですが、見込み客情報が登録されるたびにSlackで手動通知を行うのは、チーム内での情報共有を遅らせて迅速な対応を妨げる可能性があります。
このフローを導入すれば、GENIEE SFA/CRMに見込み客が登録されるとSlackに自動通知され、営業チーム全体が速やかに見込み客の情報を把握することができ迅速な対応やフォローアップが可能になります。例えば、特定の業界や地域を担当するチームメンバーに見込み客情報を自動的に割り当てることで、より効率的な営業活動を可能にします。
さらに、Slackへの自動通知はチームメンバー内でのコミュニケーションを活性化させ、ノウハウの共有や協力体制の強化にも繋がります。
■注意事項
・GENIEE SFA/CRM、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
今回は「GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらGoogle スプレッドシートに追加する」フローボットをご紹介しました。
部署間での情報共有やデータバックアップの用途で、Google スプレッドシートへ顧客情報を登録している方には、おすすめのフローボットではないでしょうか。
また、使い慣れたスプレッドシートで情報を整理できるため、利便性の向上も期待できます。
Yoomを使用することで、ノーコードで簡単にアプリ同士の連携を設定でき、非エンジニアのユーザーでも手軽に操作ができます。
データ入力の手間を省き、より戦略的な業務に集中しましょう。
