GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらGoogle スプレッドシートに追加する方法

セールス活動を効率的に進めるには見込み顧客や商談内容の管理が重要ですが、複数のツールで管理していたり、顧客数が多い場合は手動での作業に手間がかかり、ミスを誘発するリスクも伴います。
そこで、GENIEE SFA/CRMとGoogle スプレッドシートを連携し、GENIEE SFA/CRMからGoogle スプレッドシートに見込み客情報を自動で追加するフローボットを作成してみました。
本記事では、2つのアプリを連携するメリットを踏まえながら、具体的な連携方法について詳しく解説していきます。

GENIEE SFA/CRMとGoogle スプレッドシートを連携するメリット

メリット1: データ入力の自動化による業務効率の向上

通常、複数のツールで管理していたり、顧客数が多い場合、手動でのデータ管理は時間がかかり、ヒューマンエラーのリスクも伴います。
そこで、GENIEE SFA/CRMとGoogle スプレッドシートを連携することで、見込み客の情報を自動的に登録できるようになります。
これにより、営業担当者はデータ入力に費やす時間を削減し、顧客対応などのより重要な業務に集中できるでしょう。
特に、多くの見込み客を扱う営業チームの場合、この自動化は大きなメリットがあると考えられます。

メリット2: リアルタイムでのデータ共有と分析

GENIEE SFA/CRMとGoogle スプレッドシートを連携させることで、リアルタイムでのデータ共有が簡単にできます。
見込み客がGENIEE SFA/CRMに登録されると、リアルタイムでGoogle スプレッドシートに反映されるため、チームメンバーはどこにいても最新のデータを確認でき、スピーディーな顧客対応が可能になります。
さらに、Google スプレッドシートは複数のメンバーが同時にアクセスできるため、コミュニケーションのズレやデータの二重入力を防ぐことができるでしょう。

[Yoomとは]

GENIEE SFA/CRMとGoogle スプレッドシートの連携フローの作り方

ここまでメリットを紹介してきました。
では早速、Yoomを使って今回使用するアプリを連携していきましょう!
登録が完了したら、「GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらGoogle スプレッドシートに追加する」フローボットを作成していきます。

GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらGoogle スプレッドシートに追加する

試してみる

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■概要

GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらGoogle スプレッドシートに追加するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.業務でGENIEE SFA/CRMを使っている方

・顧客管理でGENIEE SFA/CRMを活用している営業担当者

・チームタスクの管理でGENIEE SFA/CRMを使用している方

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2.Googleシートを使用してデータを整理している方

・見込み顧客の情報をGoogle スプレッドシートで管理している方

・Google スプレッドシートに自動で情報を転記したいと考えている方

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■このテンプレートを使うメリット

GENIEE SFA/CRMは、営業活動の効率化に適したツールです。
しかし、見込み顧客の情報をより深く深堀するために都度Google スプレッドシートに情報を追加するのは煩わしいと感じているかもしれません。

このテンプレートは、GENIEE SFA/CRMに登録された見込み顧客の情報を自動でGoogle スプレッドシートに追加することができます。
追加された情報を元に見込み顧客の分析を行えるため、スムーズに業務を進めることができます。
また、外出先からもスピーディーにGoogle スプレッドシートの情報を確認することも可能です。

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■注意事項

・GENIEE SFA/CRM、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。

詳細を見る 試してみる

ステップ1:マイアプリ連携

マイアプリ連携を先にしておくと、後の設定がスムーズに進みますよ。
まずは、使用しているGENIEE SFA/CRMとYoomを連携しましょう。
Yoomページの左側からマイアプリ→新規接続と選択します。
GENIEE SFA/CRMと検索してください。
以下の項目を設定します。

• アカウント名
• アクセストークン

続いてGoogle スプレッドシートを連携しましょう。
メールアドレス・パスワードを入力してログインを進めていくとこの画面になるので、確認して続行をクリックします。

マイアプリに先ほどのアプリが表示されたら連携完了です。

ステップ2:トリガーやアクションを設定

今回は用意されているテンプレートを使用します。
テンプレートページを開いたら、このテンプレートを試してみるをクリック。
Yoomをお使いの方はログインし、初めての方は会員登録をしましょう。
進むと、ご自身のワークスペースにテンプレートがコピーされます。
タイトルと説明を確認してください。
必要だったら、テンプレートの名前など変更することができます。
左側のマイプロジェクトをクリックすると先ほどコピーしたテンプレートが出てきます。
右側の三点リーダー(...)をクリックし、編集するを選択します。

今回は以下の2ステップです。
一緒に設定していきましょう!

用意するもの

以下のような情報の記載された、テスト用のスプレッドシート

ではアプリトリガーを設定していきましょう。
「見込み客が作成されたら」を選択します。
タイトルはわかりやすいように、変更可能です。
連携するアカウント情報を確認します。
アクションはそのままで次に進みましょう。
Webhookの設定を行います。
こちらの記事を参考に設定し、テストしてください。

GENIEE SFA/CRMの内容が反映されていることを確認して保存します。
続いて「レコードを追加する」をクリック。
こちらも、連携するアカウント情報を確認します。
アクションはそのままでデータベースの連携に進みましょう。

• スプレッドシートID
• スプレッドシートのタブ名
• テーブル範囲

スプレッドシートに転記したい情報を、以下のようにアウトプットから選択していきます。

すべて選択するとこのような感じです。
No.は件数カウントに使用するだけなので、空欄としています。

こちらもテストして問題なければ保存します。
スプレッドシート側を見てみましょう。

無事に転記されましたね!
最後にアプリトリガーをオンにして完了です。
ここまでお疲れ様でした。
プログラミングに詳しくない私でも、簡単に進めることができました。
今回使用したフローボットはこちら↓

GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらGoogle スプレッドシートに追加する

試してみる

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■概要

GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらGoogle スプレッドシートに追加するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.業務でGENIEE SFA/CRMを使っている方

・顧客管理でGENIEE SFA/CRMを活用している営業担当者

・チームタスクの管理でGENIEE SFA/CRMを使用している方

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2.Googleシートを使用してデータを整理している方

・見込み顧客の情報をGoogle スプレッドシートで管理している方

・Google スプレッドシートに自動で情報を転記したいと考えている方

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■このテンプレートを使うメリット

GENIEE SFA/CRMは、営業活動の効率化に適したツールです。
しかし、見込み顧客の情報をより深く深堀するために都度Google スプレッドシートに情報を追加するのは煩わしいと感じているかもしれません。

このテンプレートは、GENIEE SFA/CRMに登録された見込み顧客の情報を自動でGoogle スプレッドシートに追加することができます。
追加された情報を元に見込み顧客の分析を行えるため、スムーズに業務を進めることができます。
また、外出先からもスピーディーにGoogle スプレッドシートの情報を確認することも可能です。

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■注意事項

・GENIEE SFA/CRM、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。

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その他GENIEE SFA/CRMとGoogle スプレッドシートを使った自動化の例

1.GENIEE SFA/CRMに登録された企業情報でGoogle検索し、取得したスニペットなどをAI要約してGoogle スプレッドシートにレコードを追加するフローです。
GENIEE SFA/CRMで登録された企業情報を手動で検索して、入力するのは時間と手間がかかりますよね。
このフローを使えば、企業情報を検索してくれるだけでなく、スニペットの要約までしてくれます。

GENIEE SFA/CRMに登録された企業情報をもとにSerpApiでGoogle検索し、取得したスニペットなどをAI要約してGoogle スプレッドシートにレコードを追加する

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■概要

GENIEE SFA/CRMに新しい企業情報が登録されるたびに、その企業について手動で情報収集やリサーチを行っていませんか？こうした定型的なリサーチ業務は時間がかかるだけでなく、情報の要約や転記作業でミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、GENIEE SFA/CRMへの登録をトリガーに、SerpApiによるGoogle検索からAIによる情報要約、Google スプレッドシートへの記録までの一連のプロセスを自動化できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• GENIEE SFA/CRMを活用し、新規顧客のリサーチ業務を効率化したい営業担当者の方
• 手作業での情報収集とデータ入力に時間がかかり、コア業務に集中できずにいる方
• SFAのデータを基にした、効率的な情報収集の仕組みを構築したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• 新規企業登録後のリサーチや情報転記が自動化されるため、手作業に費やしていた時間を短縮し、他の業務に充てることができます。
• 手動での検索やコピー＆ペーストによる、情報の転記ミスや抜け漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、GENIEE SFA/CRM、Google スプレッドシート、SerpApiをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでGENIEE SFA/CRMを選択し、「会社情報が作成されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションでSerpApiを選択し、「Google検索の結果を取得」アクションを設定し、トリガーで取得した企業名などの情報をもとに検索を実行します
4. その後、オペレーションでAI機能を選択し、「要約する」アクションを設定して、SerpApiで取得した検索結果のスニペットなどを要約します
5. 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、AIが要約した内容などを指定のシートに追加します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• SerpApiでの検索設定では、検索したいキーワードを固定値で設定したり、GENIEE SFA/CRMから取得した会社名などの情報を変数として設定したりすることが可能です。
• AI機能による要約では、要約の対象とする文章にSerpApiで取得した検索結果を変数として利用でき、要約の条件も任意の内容にカスタマイズできます。
• Google スプレッドシートへのレコード追加では、書き込み対象のスプレッドシート、シート、テーブルの範囲などを任意に指定して設定してください。

■注意事項

• GENIEE SFA/CRM、Google スプレッドシートSerpApiのそれぞれとYoomを連携してください。
• GENIEE SFA/CRMはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• 検索の際は複数のキーワードを組み合わせることで、比較的正確な情報を取得することが可能です。 

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2.GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらSlackに通知するフローです。
オフィスに不在のことが多い営業担当者の方でも、見込み客の情報がSlackで確認できるようになります。
チームのコミュニケーションの迅速化が図れるので、情報共有もしやすくなります。

GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらSlackに通知する

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■概要

GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらSlackに通知するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.GENIEE SFA/CRMを活用して顧客管理をしている方

・営業活動でGENIEE SFA/CRMを使用している営業担当者

・見込み顧客の情報を一元管理しているマーケティング担当者

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2.普段の業務でSlackを主に使用している方

・顧客とのやり取りでSlack上で行っている方

・メンバー間の連絡手段としてSlackを使用している部署

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■このテンプレートを使うメリット

GENIEE SFA/CRMは営業活動を効率化するツールですが、見込み客情報が登録されるたびにSlackで手動通知を行うのは、チーム内での情報共有を遅らせて迅速な対応を妨げる可能性があります。

このフローを導入すれば、GENIEE SFA/CRMに見込み客が登録されるとSlackに自動通知され、営業チーム全体が速やかに見込み客の情報を把握することができ迅速な対応やフォローアップが可能になります。例えば、特定の業界や地域を担当するチームメンバーに見込み客情報を自動的に割り当てることで、より効率的な営業活動を可能にします。

さらに、Slackへの自動通知はチームメンバー内でのコミュニケーションを活性化させ、ノウハウの共有や協力体制の強化にも繋がります。

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■注意事項

・GENIEE SFA/CRM、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。

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まとめ

今回は「GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらGoogle スプレッドシートに追加する」フローボットをご紹介しました。
部署間での情報共有やデータバックアップの用途で、Google スプレッドシートへ顧客情報を登録している方には、おすすめのフローボットではないでしょうか。
また、使い慣れたスプレッドシートで情報を整理できるため、利便性の向上も期待できます。
Yoomを使用することで、ノーコードで簡単にアプリ同士の連携を設定でき、非エンジニアのユーザーでも手軽に操作ができます。

データ入力の手間を省き、より戦略的な業務に集中しましょう。