GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらMicrosoft Excelに追加する方法

はじめる前に

まず、Yoomアカウントをお持ちでない方は、Yoomのアカウント発行ページからアカウントを発行してください。すぐにはじめられます！
また、Yoomの基本的な操作は、初めてのYoomをご確認ください。

ステップ1:GENIEE SFA/CRMとMicrosoft Excelをマイアプリに登録する！

(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」をクリックしてください。

(2)マイアプリの新規接続一覧の中から、GENIEE SFA/CRMをクリックします。
(3)GENIEE SFA/CRMの新規登録画面から「アカウント名」、「アクセストークン」を入力し「追加」をクリックします。

(4)次はMicrosoft Excelをマイアプリに登録します。(1)と同じようにYoomの新規接続一覧の中からMicrosoft Excelをクリックします。
(6)サインイン画面が出てきます。アカウントを入力後、「次へ」をクリックします。

これでGENIEE SFA/CRMとMicrosoft Excelのマイアプリ連携が完了しました。
次にテンプレートを使用して、トリガー設定を行いましょう！

ステップ2:アプリトリガーの設定

(1)先程ご紹介した、テンプレートを使用していきます。下のバナーの「試してみる」をクリックします。

アプリトリガーの「見込み客が作成されたら」をクリックします。

(2)の「連携アカウントとアクションを選択」画面から、GENIEE SFA/CRMと連携するアカウント情報を確認し、トリガーアクションは「見込み客が作成されたら」のままで「次へ」をクリックします。

(3)「アプリトリガーのWebhookイベント受信設定」画面から、WebhookURLをコピーし、GENIEE SFA/CRMの管理画面で設定を行います。
詳しい操作方法は下記のサイトをご参照ください。‍

GENIEE SFA/CRMのアプリトリガー設定方法

設定が完了したら、「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ、下部にある「保存する」をクリックします。

ステップ3:データベースを操作する

(1)次にMicrosoft Excelと連携を行います。
「レコードを追加する」をクリックします。

(2)Microsoft Excelの「データベースの連携」画面から、Microsoft Excelと連携するアカウント情報を確認し、実行アクションは「レコードを追加する」のままにします。

下へ進み、データベースの連携の各項目を入力します。
・ファイルの保存場所：プルダウンから選択
・サイトID：候補から選択
・ファイル名（任意）：直接入力
・アイテムID：候補から選択
・シート名：候補から選択
・テーブル範囲：直接入力

入力が完了したら、「次へ」をクリックします。
(3)「データベース操作の詳細設定」画面から、追加するレコードの値をアウトプットから選択します。

選択が完了したら、下部にある「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ、「保存する」をクリックします。
(4)最後にメールトリガーをOFFからONに変更します。

これで、「GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらMicrosoft Excelに追加する」フローボットの完成です。

その他のGENIEE SFA/CRMとMicrosoft Excellを使った自動化例‍

Yoomでは他にもGENIEE SFA/CRMとMicrosoft Excelを使った自動化の例がたくさんありますので、いくつかご紹介します。

1.GENIEE SFA/CRMで会社情報が登録されたらkintoneに追加する

GENIEE SFA/CRMにkintoneを連携することで、GENIEE SFA/CRMに登録した会社情報を自動でkintoneに反映することができます。顧客データを一元管理したい営業担当者やアシスタントの方におすすめです。

2.GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらMicrosoft Teamsに通知する

先ほど紹介したテンプレートは「GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらMicrosoft Excelに追加する」でしたが、このテンプレートは、GENIEE SFA/CRMにリード登録することで、Microsoft Teamsに自動で通知を送ることが可能です。メンバーの状況を把握したい方や、チームで円滑なコミュニケーションを取りたい方に役立つテンプレートです。

3. Googleフォームに回答された内容をもとに、Microsoft Excelで書類を作成する

Microsoft ExcelとGoogleフォームを連携することで、Googleフォームに回答があると、自動でMicrosoft Excelに書類が作成されます。見積書や申請書などを頻繁に作成する方におすすめで、自動化することによって、フォームの回答のみで様々な書類を自動で作成することができます。

他にもGENIEE SFA/CRMとMicrosoft Excelのテンプレートを見たい方は下のサイトからご確認ください！

GENIEE SFA/CRMを使用したフローボットテンプレート一覧

‍Microsoft Excelを使用したフローボットテンプレート一覧

まとめ

GENIEE SFA/CRMとMicrosoft Excelを連携することで、見込み客のデータを効率的に管理することができそうです！
また、連携方法もとってもシンプルなので、難しいプログラミング知識がなくても簡単に設定ができます。

自動化に興味を持った方は、ぜひ下のフォームから2週間無料でお試しください！

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