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GENIEE SFA/CRMで登録した見込み客情報を効率的に管理したいと考えていませんか？
GENIEE SFA/CRMとMicrosoft Excelを連携することで、GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されると、Microsoft Excelに自動で追加されます。
これにより、データを簡単に一元管理でき、業務効率が向上することが期待できます。
本記事では、GENIEE SFA/CRMとMicrosoft Excelを連携することで得られる具体的なメリットと連携方法を紹介します。
プログラミングの知識がなくても簡単に設定できるため、営業担当者やデータ管理者におすすめです！
営業担当者にとって、リード客の情報の管理はとても重要ではないでしょうか？
GENIEE SFA/CRMとMicrosoft Excelを連携することで、GENIEE SFA/CRMにリード情報を登録すると、自動的にMicrosoft Excelに情報が反映されます。これにより、手動でのデータ入力が減り、入力ミスのリスクも減少することが期待できます。また、この連携により、二つのアプリが同じ情報を保有することができるため、情報を一元管理することが可能です。
GENIEE SFA/CRMで新たに登録されたリード客の情報が即座にMicrosoft Excelに反映されるため、チーム全体でリアルタイムにリード客の情報を共有することができます。これにより、チームメンバー全員が最新の情報を基に営業活動を行えるため、情報のタイムラグが解消されるでしょう。特に、サポートメンバーが顧客からの問い合わせに対して、最新の情報を基に的確な対応ができるでしょう。
[Yoomとは]
それでは、実際にテンプレートを使用して「GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらMicrosoft Excelに追加する」フローを一緒に作っていきましょう！
今回使用するテンプレートは、下のバナーの「試してみる」をクリックするとコピーできます。
■概要
GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.GENIEE SFA/CRMを活用している方
・GENIEE SFA/CRMで顧客情報を一元管理しているチームの方
・営業活動でGENIEE SFA/CRMを活用している営業部の方
2.Microsoft Excelで情報を管理している方
・Microsoft Excelで見込み顧客の情報を管理したいと考えている方
・Microsoft Excelに蓄積した情報を分析しているデータアナリストの方
■このテンプレートを使うメリット
GENIEE SFA/CRMは、顧客管理に適したツールで、営業活動の効率化に役立つツールです。
しかし、見込み顧客の情報を都度Microsoft Excelに手動で追加している場合、転記ミスや転機漏れといったヒューマンエラーの発生が懸念されます。
Microsoft Excelへの情報追加を自動化したいと考えている方に、このテンプレートは適しています。
GENIEE SFA/CRMに登録した情報をMicrosoft Excelに自動で追加できるため、ヒューマンエラーの発生を防止することができます。
また、手動による追加作業が不要となるため、見込み顧客の分析をスピーディーに行うことが可能です。
■注意事項
・GENIEE SFA/CRM、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
まず、Yoomアカウントをお持ちでない方は、Yoomのアカウント発行ページからアカウントを発行してください。すぐにはじめられます！
また、Yoomの基本的な操作は、初めてのYoomをご確認ください。
(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」をクリックしてください。
(2)マイアプリの新規接続一覧の中から、GENIEE SFA/CRMをクリックします。
(3)GENIEE SFA/CRMの新規登録画面から「アカウント名」、「アクセストークン」を入力し「追加」をクリックします。
(4)次はMicrosoft Excelをマイアプリに登録します。(1)と同じようにYoomの新規接続一覧の中からMicrosoft Excelをクリックします。
(6)サインイン画面が出てきます。アカウントを入力後、「次へ」をクリックします。
これでGENIEE SFA/CRMとMicrosoft Excelのマイアプリ連携が完了しました。
次にテンプレートを使用して、トリガー設定を行いましょう！
(1)先程ご紹介した、テンプレートを使用していきます。下のバナーの「試してみる」をクリックします。
■概要
GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.GENIEE SFA/CRMを活用している方
・GENIEE SFA/CRMで顧客情報を一元管理しているチームの方
・営業活動でGENIEE SFA/CRMを活用している営業部の方
2.Microsoft Excelで情報を管理している方
・Microsoft Excelで見込み顧客の情報を管理したいと考えている方
・Microsoft Excelに蓄積した情報を分析しているデータアナリストの方
■このテンプレートを使うメリット
GENIEE SFA/CRMは、顧客管理に適したツールで、営業活動の効率化に役立つツールです。
しかし、見込み顧客の情報を都度Microsoft Excelに手動で追加している場合、転記ミスや転機漏れといったヒューマンエラーの発生が懸念されます。
Microsoft Excelへの情報追加を自動化したいと考えている方に、このテンプレートは適しています。
GENIEE SFA/CRMに登録した情報をMicrosoft Excelに自動で追加できるため、ヒューマンエラーの発生を防止することができます。
また、手動による追加作業が不要となるため、見込み顧客の分析をスピーディーに行うことが可能です。
■注意事項
・GENIEE SFA/CRM、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
アプリトリガーの「見込み客が作成されたら」をクリックします。
(2)の「連携アカウントとアクションを選択」画面から、GENIEE SFA/CRMと連携するアカウント情報を確認し、トリガーアクションは「見込み客が作成されたら」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「アプリトリガーのWebhookイベント受信設定」画面から、WebhookURLをコピーし、GENIEE SFA/CRMの管理画面で設定を行います。
詳しい操作方法は下記のサイトをご参照ください。
設定が完了したら、「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ、下部にある「保存する」をクリックします。
(1)次にMicrosoft Excelと連携を行います。
「レコードを追加する」をクリックします。
(2)Microsoft Excelの「データベースの連携」画面から、Microsoft Excelと連携するアカウント情報を確認し、実行アクションは「レコードを追加する」のままにします。
下へ進み、データベースの連携の各項目を入力します。
・ファイルの保存場所：プルダウンから選択
・サイトID：候補から選択
・ファイル名（任意）：直接入力
・アイテムID：候補から選択
・シート名：候補から選択
・テーブル範囲：直接入力
入力が完了したら、「次へ」をクリックします。
(3)「データベース操作の詳細設定」画面から、追加するレコードの値をアウトプットから選択します。
選択が完了したら、下部にある「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ、「保存する」をクリックします。
(4)最後にメールトリガーをOFFからONに変更します。
これで、「GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらMicrosoft Excelに追加する」フローボットの完成です。
Yoomでは他にもGENIEE SFA/CRMとMicrosoft Excelを使った自動化の例がたくさんありますので、いくつかご紹介します。
1.GENIEE SFA/CRMで会社情報が登録されたらkintoneに追加する
GENIEE SFA/CRMにkintoneを連携することで、GENIEE SFA/CRMに登録した会社情報を自動でkintoneに反映することができます。顧客データを一元管理したい営業担当者やアシスタントの方におすすめです。
■概要
GENIEE SFA/CRMで会社情報が登録されたらkintoneに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.GENIEE SFA/CRMを活用している企業
・営業活動の進捗管理をしている営業部長
・顧客データの一元管理として活用している営業アシスタント
2.kintoneで案件の進捗状況を管理している企業
・取引先企業ごとにレコード登録を行う総務部担当者
・営業案件ごとに採番して件数管理を行う企業
■このテンプレートを使うメリット
GENIEE SFA/CRMは詳細な顧客情報を管理できるため、営業活動に有益なツールです。
併せて柔軟性の高いkintoneを使用することでデータの分析などができ、より業務進行を円滑にします。
しかしGENIEE SFA/CRMに登録された企業情報を改めてkintoneに手入力するのは、ミスの発生リスクを高める可能性があります。
手入力によるヒューマンエラーをなるべく減らしたいと考えている方にこのフローは適しています。
GENIEE SFA/CRMに情報が追加されたら引用した内容でkintoneにデータを追加するため、手入力によるミスを未然に防ぐことができます。
■注意事項
・GENIEE SFA/CRM、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
2.GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらMicrosoft Teamsに通知する
先ほど紹介したテンプレートは「GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらMicrosoft Excelに追加する」でしたが、このテンプレートは、GENIEE SFA/CRMにリード登録することで、Microsoft Teamsに自動で通知を送ることが可能です。メンバーの状況を把握したい方や、チームで円滑なコミュニケーションを取りたい方に役立つテンプレートです。
■概要
GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらMicrosoft Teamsに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.GENIEE SFA/CRMを活用して顧客管理をしている方
・見込み顧客の情報を一元管理している営業担当者
2.日常的に業務でMicrosoft Teamsを使用している方
・顧客とのやり取りでMicrosoft Teamsを使用している方
■このテンプレートを使うメリット
GENIEE SFA/CRMは、営業活動の効率化を支援する強力なツールですが、見込み客が登録されるたびにMicrosoft Teamsに手動で通知する作業は、営業担当者にとって負担が大きく、貴重な時間を奪ってしまいます。
このフローを導入することで、GENIEE SFA/CRMに見込み客が登録されたらMicrosoft Teamsに自動的に通知が送信されます。これにより、営業担当者はMicrosoft Teams上で直ぐに見込み客の情報を把握して迅速な対応を行うことができます。また手入力での通知業務を行う必要がなくなることで、より多くの時間を顧客とのコミュニケーションや商談に充てることができます。
■注意事項
・GENIEE SFA/CRM、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
3. Googleフォームに回答された内容をもとに、Microsoft Excelで書類を作成する
Microsoft ExcelとGoogleフォームを連携することで、Googleフォームに回答があると、自動でMicrosoft Excelに書類が作成されます。見積書や申請書などを頻繁に作成する方におすすめで、自動化することによって、フォームの回答のみで様々な書類を自動で作成することができます。
■概要
Googleフォームに回答された内容を用いて、Microsoft Excelで書類を作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1. 見積書や申込書、申請書を頻繁に作成する必要がある方
・セールス担当者や営業アシスタント
・事務職員やオフィスマネージャー
・プロジェクトマネージャー
・購買部門の担当者
2. 手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・ワークフローの自動化に関心があるビジネスアナリスト
・データの正確性を高めたい会計や経理担当者
3. GoogleフォームとMicrosoft Excelを日常的に活用している方
・オンラインフォームを用いて顧客や社員から情報を収集している人事担当者
・デジタルツールを活用してデータ管理を行っているマーケティング担当者
■このテンプレートを使うメリット
・フォームの回答のみで見積書や申込書、申請書など様々な書類を作成することができます。
・手入力の手間を省き、業務の効率を大幅に向上させることができます。
■注意事項
・Microsoft Excel、GoogleフォームのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
他にもGENIEE SFA/CRMとMicrosoft Excelのテンプレートを見たい方は下のサイトからご確認ください！
GENIEE SFA/CRMを使用したフローボットテンプレート一覧
Microsoft Excelを使用したフローボットテンプレート一覧
GENIEE SFA/CRMとMicrosoft Excelを連携することで、見込み客のデータを効率的に管理することができそうです！
また、連携方法もとってもシンプルなので、難しいプログラミング知識がなくても簡単に設定ができます。
自動化に興味を持った方は、ぜひ下のフォームから2週間無料でお試しください！
