■概要
GENIEE SFA/CRMで会社情報が登録されたらkintoneに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.GENIEE SFA/CRMを活用している企業
・営業活動の進捗管理をしている営業部長
・顧客データの一元管理として活用している営業アシスタント
2.kintoneで案件の進捗状況を管理している企業
・取引先企業ごとにレコード登録を行う総務部担当者
・営業案件ごとに採番して件数管理を行う企業
■このテンプレートを使うメリット
GENIEE SFA/CRMは詳細な顧客情報を管理できるため、営業活動に有益なツールです。
併せて柔軟性の高いkintoneを使用することでデータの分析などができ、より業務進行を円滑にします。
しかしGENIEE SFA/CRMに登録された企業情報を改めてkintoneに手入力するのは、ミスの発生リスクを高める可能性があります。
手入力によるヒューマンエラーをなるべく減らしたいと考えている方にこのフローは適しています。
GENIEE SFA/CRMに情報が追加されたら引用した内容でkintoneにデータを追加するため、手入力によるミスを未然に防ぐことができます。
■注意事項
・GENIEE SFA/CRM、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
見込み客が作成されたら
見込み客が作成及び更新されたら
会社情報が作成されたら
会社情報が作成及び更新されたら
商談情報が作成されたら
商談情報が作成及び更新されたら
レコードが登録されたら
レコードが登録または編集されたら
レコードが登録されたら（Webhook起動）
レコードが編集されたら（Webhook起動）
レコードが削除されたら（Webhook起動）
コメントが書き込まれたら（Webhook起動）
ステータスが更新されたら（Webhook起動）
指定のステータスに更新されたら（Webhook起動）
正規表現で指定したステータスに更新されたら（Webhook起動）
レコード情報を取得
レコードIDを検索
レコードの登録
レコードの更新
コメントの投稿
ファイルをアップロード
ファイルとレコードを関連付け
レコードに紐づくファイルキーの取得
ファイルをダウンロード
レコードの削除
レコードをクエリで検索
レコードの更新（チェックボックスフィールド）
（ゲストスペース）レコード情報を取得
（ゲストスペース）レコードIDを検索
（ゲストスペース）レコードの登録
（ゲストスペース）レコードの更新
（ゲストスペース）コメントの投稿
（ゲストスペース）ファイルをアップロード
見込み客が作成されたら見込み客が作成及び更新されたら会社情報が作成されたら会社情報が作成及び更新されたら商談情報が作成されたら商談情報が作成及び更新されたら
レコードが登録されたらレコードが登録または編集されたらレコードが登録されたら（Webhook起動）レコードが編集されたら（Webhook起動）レコードが削除されたら（Webhook起動）コメントが書き込まれたら（Webhook起動）ステータスが更新されたら（Webhook起動）指定のステータスに更新されたら（Webhook起動）正規表現で指定したステータスに更新されたら（Webhook起動）
レコード情報を取得レコードIDを検索レコードの登録レコードの更新コメントの投稿ファイルをアップロードファイルとレコードを関連付けレコードに紐づくファイルキーの取得ファイルをダウンロードレコードの削除レコードをクエリで検索レコードの更新（チェックボックスフィールド）（ゲストスペース）レコード情報を取得（ゲストスペース）レコードIDを検索（ゲストスペース）レコードの登録（ゲストスペース）レコードの更新（ゲストスペース）コメントの投稿（ゲストスペース）ファイルをアップロード（ゲストスペース）ファイルとレコードを関連付け（ゲストスペース）レコードに紐づくファイルキーの取得（ゲストスペース）ファイルをダウンロード（ゲストスペース）レコードの削除（ゲストスペース）レコードをクエリで検索（ゲストスペース）レコードの更新（チェックボックスフィールド）サブテーブルのレコードの追加サブテーブルのレコードの更新レコードに紐づくファイルを削除レコードのステータスを更新複数のレコードのステータスを一括更新レコードの更新（ユーザー選択フィールド）コメントの投稿（メンションあり）レコードの登録（ファイルフィールド）レコードに紐づくコメントを取得特定のレコードを1件取得
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