■概要
GENIEE SFA/CRMで会社情報が登録されたらkintoneに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.GENIEE SFA/CRMを活用している企業
・営業活動の進捗管理をしている営業部長
・顧客データの一元管理として活用している営業アシスタント
2.kintoneで案件の進捗状況を管理している企業
・取引先企業ごとにレコード登録を行う総務部担当者
・営業案件ごとに採番して件数管理を行う企業
■このテンプレートを使うメリット
GENIEE SFA/CRMは詳細な顧客情報を管理できるため、営業活動に有益なツールです。
併せて柔軟性の高いkintoneを使用することでデータの分析などができ、より業務進行を円滑にします。
しかしGENIEE SFA/CRMに登録された企業情報を改めてkintoneに手入力するのは、ミスの発生リスクを高める可能性があります。
手入力によるヒューマンエラーをなるべく減らしたいと考えている方にこのフローは適しています。
GENIEE SFA/CRMに情報が追加されたら引用した内容でkintoneにデータを追加するため、手入力によるミスを未然に防ぐことができます。
■注意事項
・GENIEE SFA/CRM、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
