GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらMicrosoft Excelに追加する

■概要

GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.GENIEE SFA/CRMを活用している方

・GENIEE SFA/CRMで顧客情報を一元管理しているチームの方

・営業活動でGENIEE SFA/CRMを活用している営業部の方

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2.Microsoft Excelで情報を管理している方

・Microsoft Excelで見込み顧客の情報を管理したいと考えている方

・Microsoft Excelに蓄積した情報を分析しているデータアナリストの方

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■このテンプレートを使うメリット

GENIEE SFA/CRMは、顧客管理に適したツールで、営業活動の効率化に役立つツールです。
しかし、見込み顧客の情報を都度Microsoft Excelに手動で追加している場合、転記ミスや転機漏れといったヒューマンエラーの発生が懸念されます。

Microsoft Excelへの情報追加を自動化したいと考えている方に、このテンプレートは適しています。
GENIEE SFA/CRMに登録した情報をMicrosoft Excelに自動で追加できるため、ヒューマンエラーの発生を防止することができます。
また、手動による追加作業が不要となるため、見込み顧客の分析をスピーディーに行うことが可能です。

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■注意事項

・GENIEE SFA/CRM、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。