1)最初に「このテンプレートを試す」というアイコンをクリックしてください。
2) 以下の確認画面が表示されますので、「OK」をクリックしてください。
以下のように表示されたら、テンプレートのコピーができています。
タイトルや詳細はクリックすることで編集可能です。
また、コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに保存されているので、マイプロジェクトからも開くことができます。
ステップ3：トリガーを設定
右に「！」が表示されているアイコンを上から順番にクリックし、オペレーションを設定します。
まずは「アプリトリガー 特定のラベルのメールを受信したら」をクリックしてみましょう！
ステップ4：Gmailのアクションを設定
1) アクションは「特定のラベルのメールを受信したら」を選択して、「次へ」をクリックします。
2) トリガーの起動間隔を選択してください。
トリガーの起動間隔は契約プランに応じて異なります。
各プランの内容についてはこちらを参考にしてください。
各プランの機能制限や使用上限の一覧 | Yoomヘルプセンター (intercom.help)
完了したら「テスト」をクリックし、テスト成功後「保存」をクリックします。
ステップ5：分岐を設定
1) フローに戻り、「分岐 添付ファイルの有無で分岐」のアイコンをクリックします。
2) 分岐対象のアウトプットのオペレーションは「特定のラベルのメールを受信したら」、アウトプットは「添付ファイル1」を選択し、分岐条件が「添付ファイル1」 アウトプットが空ではない」になっていることを確認して「保存」をクリックします。
※分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。
フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
※ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
ステップ6：AIオペレーションを設定
1) フローに戻り、「画像・PDFから文字を読み取る 名刺を読み取る」のアイコンをクリックします。
※OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
※チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
2) アクションは「名刺を読み取る(4タスク)」を選択し、「次へ」をクリックします。
3)事項を入力します。
ファイルの添付方法は「ファイルをアップロード」を選択します。
完了したら「テスト」をクリックし、テスト成功後「保存」をクリックします。
ステップ7：Salesforceのアクションを設定
1) フローに戻り、「アプリと連携する 取引先責任者として登録」のアイコンをクリックします。
※Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
※チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
2) アクションは「取引先責任者として登録」を選択して、必須事項を入力します。
3)必須事項を入力します。
アウトプット情報を活用して入力できます。
必要に応じて候補から選択し、入力が完了したら「保存」します。
ステップ8：Salesforceのアクションを設定
1) フローに戻り、「データベースを操作する レコードを取得する」のアイコンをクリックします。
2) アクションは「レコードを取得する」を選択して、「次へ」をクリックします。
3)取得したいレコードの条件を入力します。
Salesforceのレコードと名刺から読み取った情報を照合するため、等しくなる情報を選びます。（今回はメールアドレスを条件にしています。）
値はアウトプット情報を活用して入力できます。
候補から選択し、入力が完了したら「保存」します。
ステップ9：Salesforceのアクションを設定
1) フローに戻り、「アプリと連携する 名刺画像をアップロードする」のアイコンをクリックします。
2) アクションは「名刺画像をアップロードする」を選択して、「次へ」をクリックします。
2) 必須事項を入力します。
フォイルの添付方法は「アップロード」を選択し、入力が完了したら「保存」します。
ステップ10：Salesforceのアクションを設定
1) フローに戻り、「アプリと連携する アップロードしたコンテンツIDを取得」のアイコンをクリックします。
2) アクションは「アップロードしたコンテンツIDを取得」を選択して、「次へ」をクリックします。
2) 必須事項を入力します。
アウトプット情報を活用して入力できます。
候補から選択し、入力が完了したら「保存」します。
ステップ11：Salesforceを設定
1) フローに戻り、「アプリと連携する 名刺画像をレコードと紐付ける」のアイコンをクリックします。
2) アクションは「名刺画像をレコードと紐付ける」を選択し、「次へ」をクリックします。
3)必須事項を入力します。
アウトプット情報を活用して入力できます。
候補から選択し、入力が完了したら「保存」します。
ステップ12：Outlookを設定
1) フローに戻り、「アプリと連携する メールを送る」のアイコンをクリックします。
2) アクションは「メールを送る」を選択し、「次へ」をクリックします。
必須事項を入力します。
メールアドレスや本文にアウトプット情報を活用して入力できます。
候補から選択し、入力が完了したら「保存」します。
これで【Gmailで受信した名刺画像をOCRで読み取り、Salesforceの取引先責任者として登録しOutlookでお礼メールを送信する】というフローが完成です。
ステップ13: テストと確認
設定が完了すると、以下のような表示が出てくるので、「トリガーをON」をクリックします。
フローボットを起動し、正しく動作するか確認してください。
今回使用したテンプレートはこちら
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