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「Salesforceのデータを確認しながらGoogleカレンダーに予定を作成するの…ちょっと手間だな」
「Googleカレンダーの予定をSalesforceに自動同期できたらラクなのにな…」
このようなお悩みの解消や願望の実現には、Yoomを活用したSalesforceとGoogleカレンダーのアプリ連携がおすすめです！
SalesforceとGoogleカレンダーを連携すれば、顧客やリードとの予定の管理、各々のツールデータを手動で転記する手間が省け、スケジュール管理の効率化が期待できるでしょう。
そこで今回は、プログラミング不要のYoomを活用することで実現できるSalesforceとGoogleカレンダーの連携方法について、画像付きで具体的にわかりやすく解説します！
スケジュール管理をもっとスマートに行いたい！予定を手動で転記する作業を省きたい！と言う方、必見ですよ！とにかく早く試したい方へ
Yoomを利用することで、ノーコードで簡単にSalesforceとGoogleカレンダーの連携が可能です。YoomにはあらかじめSalesforceのデータとGoogleカレンダーを連携してフォローアップの予定を自動作成するテンプレートが用意されているため、APIの知識が無くても、登録するだけですぐ連携が実現できます。
■概要
「Salesforceの新規リードが登録されたら、Googleカレンダーにフォローアップの予定を作成する」フローは、営業活動の効率化をサポートする業務ワークフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを活用して新規リードを管理している営業担当者の方
・GoogleカレンダーとSalesforceの連携を自動化して、フォローアップの効率を上げたい方
・営業チームのスケジュール管理に手間を感じているチームリーダーの方
・リードフォローの抜け漏れを防ぎたい経営者の方
・業務の自動化を通じて営業プロセスを改善したい方
■注意事項
・Salesforce、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SalesforceとGoogleカレンダーを連携してできること
SalesforceとGoogleカレンダーのAPIを連携すれば、SalesforceのデータをGoogleカレンダーに自動的に連携することが可能です！
例えば、下記のようなデータ連携を人の手を介さず、自動的に実施することができます。
Salesforceの新規リードが登録されたら、Googleカレンダーにフォローアップの予定を作成する
Salesforceに新しいリードを登録するたびに、自動でGoogleカレンダーにフォローアップの予定が作成されます。計画的なアプローチが実現できるかもしれません！
■概要
「Salesforceの新規リードが登録されたら、Googleカレンダーにフォローアップの予定を作成する」フローは、営業活動の効率化をサポートする業務ワークフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを活用して新規リードを管理している営業担当者の方
・GoogleカレンダーとSalesforceの連携を自動化して、フォローアップの効率を上げたい方
・営業チームのスケジュール管理に手間を感じているチームリーダーの方
・リードフォローの抜け漏れを防ぎたい経営者の方
・業務の自動化を通じて営業プロセスを改善したい方
■注意事項
・Salesforce、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceの商談ステージが特定のステータスになったら、Googleカレンダーに予定を作成する
このフローは商談管理を効率化したい営業担当者の方におすすめです！自動化することで、商談ステージの変更に応じて自動で予定が作成されるため、登録作業を減らすことが期待できます。また、登録漏れや重複を防ぎ、正確なスケジュール管理が期待できるでしょう！
■概要
Salesforceの商談ステージが更新されるたびに、手作業でGoogleカレンダーに打ち合わせなどの予定を登録するのは手間がかかる上、入力ミスや登録漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談が特定のステージに更新されたことをトリガーにして、Googleカレンダーに自動で予定を作成できます。
これにより、重要な予定の登録作業を自動化し、営業活動をより円滑に進めることが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceでの商談管理において、手作業での予定登録に手間を感じている営業担当者の方
・営業チームの活動を管理しており、予定の登録漏れや共有漏れを防ぎたいマネージャーの方
・SalesforceとGoogleカレンダーを連携させて、営業プロセスの効率化をしたいと考えている方
■注意事項
・Salesforce、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SalesforceとGoogleカレンダーの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にSalesforceとGoogleカレンダーを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでSalesforceとGoogleカレンダーの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、Yoomの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Salesforce／Googleカレンダー
[Yoomとは]
今回はSalesforceの新規リードが登録されたら、Googleカレンダーにフォローアップの予定を作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
■概要
「Salesforceの新規リードが登録されたら、Googleカレンダーにフォローアップの予定を作成する」フローは、営業活動の効率化をサポートする業務ワークフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを活用して新規リードを管理している営業担当者の方
・GoogleカレンダーとSalesforceの連携を自動化して、フォローアップの効率を上げたい方
・営業チームのスケジュール管理に手間を感じているチームリーダーの方
・リードフォローの抜け漏れを防ぎたい経営者の方
・業務の自動化を通じて営業プロセスを改善したい方
■注意事項
・Salesforce、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1：SalesforceとGoogleカレンダーをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」をクリックしてください。
(2)マイアプリの新規接続一覧の中から、Salesforceをクリックします。
(3)Salesforceのログイン画面から、「ユーザー名」と「パスワード」を入力しログインをクリックします。
(4)Salesforce画面での設定も必要です。Salesforceでの設定については、Salesforceのマイアプリ登録方法を参照ください。
(5)次に、Googleカレンダーの連携を行います。同様にYoomの新規接続一覧の中からGoogleカレンダーをクリックします。
(6)Googleのログイン画面から、「Sign in with Google」をクリックし、お持ちのアカウントでログインを行ってください。
連携が完了するとYoomのマイアプリにSalesforceとGoogleカレンダーが登録されます。
これでマイアプリ登録が完了しました。
次は、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！
ステップ2：テンプレートをコピーする
先程ご紹介した、テンプレートを使用していきます。下のバナーの「試してみる」をクリックするとコピーできます。
■概要
「Salesforceの新規リードが登録されたら、Googleカレンダーにフォローアップの予定を作成する」フローは、営業活動の効率化をサポートする業務ワークフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを活用して新規リードを管理している営業担当者の方
・GoogleカレンダーとSalesforceの連携を自動化して、フォローアップの効率を上げたい方
・営業チームのスケジュール管理に手間を感じているチームリーダーの方
・リードフォローの抜け漏れを防ぎたい経営者の方
・業務の自動化を通じて営業プロセスを改善したい方
■注意事項
・Salesforce、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
コピーすると以下のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされるので、OKを押して設定を進めていきましょう。
ステップ3：Salesforceのトリガー設定
(1)Salesforceと連携して、リードオブジェクトに新規レコードが登録された際の設定をします。
アプリトリガーの「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」をクリックします。
※Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
(2)Salesforceの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Salesforceと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、トリガーアクションは「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「アプリトリガーのAPI接続設定」画面から、トリガーの起動間隔を選択します。
トリガーの起動間隔はプルダウンより5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択してください。
※トリガーの起動間隔は料金プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
下へ進み、赤線を確認の上、マイドメインURLを入力します。
入力が完了したら、「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ、下部にある「保存する」をクリックします。
ステップ4：AIを活用してデータを操作・変換する
(1)次にAIを活用してデータを操作・変換をします。
「データを操作・変換する（登録から一週間後の日付を取得）」をクリックします。
(2)「アクションを選択」画面から、変換タイプの「変更する」をクリックし、「データの変換」を選択します。
選択が完了したら、「次へ」をクリックします。
(3)「詳細を設定」画面から、対象のテキストを、指示に基づいてAIが変換します。
今回は対象のテキストに日付を使用して入力します。
下へ進み、変換ルールを入力します。本来であれば画像のように日にちを引用する必要がありますが、テンプレートを活用しているため設定は完了しています。
そのため、画像と同じ状態になっているかだけ確認をしてください。
入力が完了したら、「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ、下部にある「保存する」をクリックします。
ステップ5：Googleカレンダーと連携し、予定を作成する
(1)次にGoogleカレンダーを連携して、予定を作成します。
「予定を作成」をクリックします。
(2)Googleカレンダーの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Googleカレンダーと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「予定を作成」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「API接続設定」画面から、カレンダーIDを候補から選択します。
以下に関してもテンプレートを活用しているため既に設定は完了しています。
なお、フォローアップを行う時間の指定は就業開始時間などで固定する想定です。今回の場合、9時から10時までとなっています。
次に、予定の説明の設定です。ここに入力した内容もGoogleカレンダーに反映されます。
また、文中に「アウトプット（取得した値）を使用することで、Salesforceの情報を引用することができます！
手入力してしまうと、フローボットが起動するたびに手入力した内容が反映されてしまうため、Salesforceの情報を引用するようにしましょう。
入力が完了したら、「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ、下部にある「保存する」をクリックします。
ステップ6：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
実際にフローボットを起動して、Notionの特定のデータベースのページが作成・更新されたらGitHubでIssueを作成されるかを確認してみてくださいね！
GoogleカレンダーのデータをSalesforceに連携したい場合
今回はSalesforceからGoogleカレンダーへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にGoogleカレンダーからSalesforceへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Googleカレンダーに予定が作成されたら、Salesforceに自動同期する
Googleカレンダーに予定が作成されると、Salesforceに自動で同期されます。これにより、データ入力の手間を省き、情報の一元管理が可能となります。このフローはSalesforceを活用してタイムリーに情報を共有したい営業担当者におすすめです！
■概要
「Googleカレンダーに予定が作成されたら、Salesforceに自動同期する」フローは、スケジュール管理と顧客管理を効率化する業務ワークフローです。
Googleカレンダーで新しい予定を登録すると、その情報が自動的にSalesforceに同期されます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleカレンダーを日常的に活用し、スケジュール管理を効率化したい営業担当者の方
・Salesforceを使って顧客情報を管理しているが、手動でのデータ入力に時間を取られている方
・複数のSaaSアプリを連携させて業務を自動化し、作業効率を向上させたいIT担当者の方
・チーム全体でスケジュールと顧客データを一元管理し、情報の共有をスムーズにしたいマネージャーの方
・Yoomを活用して業務ワークフローを構築し、日常業務の自動化を目指している企業の経営者の方
■注意事項
・Googleカレンダー、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Googleカレンダーの翌日の予定を毎朝Salesforceにタスクとして登録する
このフローは、毎朝自動でGoogleカレンダーの翌日の予定を取得し、Salesforceにタスク登録されます。自動でSalesforceに登録されるため、アプリを行き来することなく、Salesforceでタスク管理がしやすくなります！
■概要
「Googleカレンダーの翌日の予定を毎朝Salesforceにタスクとして登録する」フローは、GoogleカレンダーとSalesforceの連携を活用し、翌日の予定を自動的にSalesforce上のタスクとして登録する業務ワークフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
・毎日の予定をSalesforceで一元管理したい営業担当者の方
・GoogleカレンダーとSalesforceを併用しているが、手動でのタスク登録に手間を感じているビジネスマンの方
・スケジュールと営業活動の連携を自動化し、業務効率を向上させたいチームリーダーの方
・Salesforceでのタスク管理をより効果的に行いたい営業マネージャーの方
■注意事項
・Googleカレンダー、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SalesforceやGoogleカレンダーのAPIを使ったその他の自動化例
SalesforceやGoogleカレンダーのAPIを活用すれば、様々な自動化の実現が可能です！
例えば以下のような自動化はいかがでしょうか。
Salesforceを使った自動化例
リードへの定型メールの送信や、契約締結後の受注フェーズを他チームへ知らせたり、請求書の送付までもが自動化可能です！
Googleカレンダーと他のアプリを連携すれば、スケジュール管理をアプリ連携と自動化でスムーズに行い、予定の登録や変更時に行う業務にかかる手間を減らしましょう。
SalesforceとGoogleカレンダーのデータを自動連携する方法を紹介しました！
Salesforceはマーケティングや営業に欠かせないツールのため、顧客やリードとの予定に関わるデータを管理している事も多いはず。
そのため、今回紹介したようなアプリ連携でのデータ同期を行えば、スケジュールの作成が自動化できたり、反対に、Googleカレンダーの予定をSalesforceに自動転記できるようになり、予定管理が今よりもスムーズに行える可能性がありますよね。
また、今回のアプリ連携はプログラミング不要のYoomを活用することで簡単に実現できます！
エンジニアのような専門的な知識がなくてもアプリ連携が行える仕様になっているため、多忙な業務の合間でもすぐに自動化を導入できます！
このような自動化を導入したい場合は、今すぐYoomに登録しましょう！
無料アカウントでもすぐに実際の操作性を確かめることが可能です！ぜひお試しください！
関連記事：【ノーコードで実現】SalesforceのデータをZoomに自動的に連携する方法
Q：「新規登録」以外のタイミングでも連携できますか？
A：
はい、可能です。
今回ご紹介したテンプレートはアプリトリガーが「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」に設定されていましたが、アプリトリガーは変更することも可能です。例えば「リードオブジェクトにレコードが登録または更新されたら」に変更し、分岐を追加することで更新された場合のみ連携することもできます。
分岐はミニプラン以上のご利用が必要ですが、2週間の無料トライアル中にも利用できます。
無料トライアル中なら、普段制限されているアプリや機能も自由にお試しいただけますので、ぜひ活用してみてください。
Q：もし連携が失敗したらどうなりますか？
A：
連携が失敗した場合はフローボットが停止します。また、エラー原因についてYoomにご登録いただいているメールアドレスへ通知が届きますので、エラー原因をご確認ください。
原因を確認しても対処方法が分からない場合は、ヘルプページまたは、エラー時の対応方法についてをご確認ください。
また、サポート窓口もご利用いただけます。
Q：予定にリードの会社名や氏名を入れるには？
A：
予定にリードの会社名や氏名を入れるには、取得した値（アウトプット）を利用します。
ステップ2のテストに成功すると、取得した値としてSalesforceに登録したレコードの情報を取得できます。
ステップ4で予定の設定を行う際に、入力欄をクリックし表示された取得した値の中から設定したいものを選択してください。
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