メールで送付されたMicrosoft Excelの契約書をGoogle Driveで管理する方法

■概要

メールで送付されたMicrosoft Excelの契約書をGoogle Drive™に自動で格納するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.契約書の管理や送付を頻繁に行う必要がある方

　・営業担当者や営業アシスタント

　・事務職員やオフィスマネージャー

　・法務担当者

‍

2.契約書の管理プロセスを自動化し、手動作業を減らしたいと考えている方

　・業務効率化を目指している中小企業の経営者

　・ワークフローの自動化に関心があるビジネスアナリスト

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3.Google Drive™を日常的に活用している方

　・Google Drive™を利用してファイル管理を行っている担当者

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■このテンプレートを使うメリット

・メールで送付された契約書が自動的にGoogle Drive™に格納されるため、手動でのファイル保存作業が不要になります。

・ドキュメントの保存プロセスが自動化されるため、管理負担が軽減されます。

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■注意事項

・Google Drive™とYoomを連携してください。

■概要

メールで送付されたMicrosoft Excelの契約書をGoogle Drive™に自動で格納するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.契約書の管理や送付を頻繁に行う必要がある方

　・営業担当者や営業アシスタント

　・事務職員やオフィスマネージャー

　・法務担当者

‍

2.契約書の管理プロセスを自動化し、手動作業を減らしたいと考えている方

　・業務効率化を目指している中小企業の経営者

　・ワークフローの自動化に関心があるビジネスアナリスト

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3.Google Drive™を日常的に活用している方

　・Google Drive™を利用してファイル管理を行っている担当者

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■このテンプレートを使うメリット

・メールで送付された契約書が自動的にGoogle Drive™に格納されるため、手動でのファイル保存作業が不要になります。

・ドキュメントの保存プロセスが自動化されるため、管理負担が軽減されます。

‍

■注意事項

・Google Drive™とYoomを連携してください。

■概要

Googleフォームで受け付けた依頼内容をもとに手作業でMicrosoft Excelの請求書を作成し、Google Driveへ格納する業務に手間を感じていませんか？この一連の作業は、入力ミスやファイルの保存漏れといったヒューマンエラーを引き起こす可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されるだけで請求書の発行からGoogle Driveへの格納までが自動で完結するため、こうした課題を解消して業務を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Googleフォームをもとに、手作業で請求書を発行している経理や営業担当者の方
• Microsoft Excelでの書類作成やGoogle Driveへの格納作業に時間を費やしている方
• 請求書発行業務におけるヒューマンエラーを防止し、業務を標準化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Googleフォームへの回答から請求書発行、Google Driveへの格納までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記が不要になることで、金額の入力間違いや宛名の誤記といったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Googleフォーム、Microsoft Excel、Google DriveをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し「フォームに回答が送信されたら」というトリガーアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションでMicrosoft Excelの「書類を発行する」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの回答内容を反映させます。
4. 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをアップロードする」アクションを設定し、発行された請求書ファイルを指定のフォルダに格納します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Googleフォームでは、請求書作成に必要な情報（宛名・金額・品目など）を取得するよう、質問項目や回答形式を自由に設定できます。
• Microsoft Excelのオペレーションでは、自社のフォーマットに合わせた請求書のひな形を用意してください。
• Google Driveのオペレーションでは、格納先フォルダやファイル名などを任意で設定可能です。

■注意事項

• Googleフォーム、Microsoft Excel、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要

Squareで新しい支払い情報が作成されるたびに、手作業でMicrosoft Excelの雛形に情報を転記し、請求書を作成してGoogle Driveに保存する作業は、時間もかかりミスも発生しやすいのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Squareでの支払い作成をきっかけに、Microsoft Excelの雛形を用いた請求書発行とGoogle Driveへの格納が自動化され、こうした課題を円滑に解決できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Squareで決済を受け付け、Microsoft Excelで請求書を作成している経理担当者の方
• 請求書作成とGoogle Driveへの格納を手作業で行っており、非効率を感じている方
• 請求書発行業務の自動化により、人的ミスを減らしたいと考えている事業者の方

■このテンプレートを使うメリット

• Squareでの支払い発生後、Microsoft Excelでの請求書作成とGoogle Driveへの保存が自動で行われるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
• 手作業によるデータの転記ミスや、請求書の格納漏れといったヒューマンエラーのリスクを低減し、業務の正確性向上に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Square、Microsoft Excel、Google DriveをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSquareを選択し、「支払い（決済）が作成されたら」というアクションを設定します。この際、Squareから取得したい支払い情報を指定します。
3. 次に、オペレーションでYoomの「書類を発行する機能」を選択し、事前に準備したMicrosoft Excelの請求書雛形を指定します。トリガーで取得したSquareの支払い情報を、雛形内の対応する項目にマッピングします。
4. 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをアップロードする」アクションを設定し、作成された請求書ファイルを指定のフォルダに自動でアップロードします。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Yoomの「書類を発行する機能」では、お使いのMicrosoft Excelの請求書雛形ファイルを任意で指定できます。また、Squareから取得した顧客ID、金額、日付などの情報を、雛形内の任意のセルに変数として設定することが可能です。
• Google Driveへファイルをアップロードするオペレーションでは、作成された請求書を保存する先のフォルダを、ユーザーの管理体制に合わせて任意で設定できます。

■注意事項

• Square、Microsoft Excel、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要

メールで送付されたMicrosoft Excelの契約書をGoogle Drive™に自動で格納するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.契約書の管理や送付を頻繁に行う必要がある方

　・営業担当者や営業アシスタント

　・事務職員やオフィスマネージャー

　・法務担当者

‍

2.契約書の管理プロセスを自動化し、手動作業を減らしたいと考えている方

　・業務効率化を目指している中小企業の経営者

　・ワークフローの自動化に関心があるビジネスアナリスト

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3.Google Drive™を日常的に活用している方

　・Google Drive™を利用してファイル管理を行っている担当者

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■このテンプレートを使うメリット

・メールで送付された契約書が自動的にGoogle Drive™に格納されるため、手動でのファイル保存作業が不要になります。

・ドキュメントの保存プロセスが自動化されるため、管理負担が軽減されます。

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■注意事項

・Google Drive™とYoomを連携してください。

■概要

メールで送付されたMicrosoft Excelの契約書をGoogle Drive™に自動で格納するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.契約書の管理や送付を頻繁に行う必要がある方

　・営業担当者や営業アシスタント

　・事務職員やオフィスマネージャー

　・法務担当者

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2.契約書の管理プロセスを自動化し、手動作業を減らしたいと考えている方

　・業務効率化を目指している中小企業の経営者

　・ワークフローの自動化に関心があるビジネスアナリスト

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3.Google Drive™を日常的に活用している方

　・Google Drive™を利用してファイル管理を行っている担当者

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■このテンプレートを使うメリット

・メールで送付された契約書が自動的にGoogle Drive™に格納されるため、手動でのファイル保存作業が不要になります。

・ドキュメントの保存プロセスが自動化されるため、管理負担が軽減されます。

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■注意事項

・Google Drive™とYoomを連携してください。

■概要

Googleフォームで収集したアンケート回答やお問い合わせ内容の分類、そしてMicrosoft Excelへのデータ入力に手間を感じていませんか。 手作業での分類や転記は時間がかかるだけでなく、ヒューマンエラーのリスクも伴います。 このワークフローを活用すれば、Googleフォームの回答送信をトリガーに、Hugging Faceがテキスト内容を自動で分類し、その結果をMicrosoft Excelに自動で追加するため、これらの課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Googleフォームの回答を手動で分類し、Microsoft Excelへ転記している担当者の方
• Hugging Faceを活用してテキスト分類の自動化に興味があるマーケティング担当者の方
• 顧客からの問い合わせ管理やアンケート分析の効率化を目指す業務改善担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

• Googleフォームへの回答後、Hugging Faceでの分類、Microsoft Excelへの追加までを自動化し、手作業の時間を短縮します。
• 手作業による分類ミスやMicrosoft Excelへの転記漏れ、入力間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を高めます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Googleフォーム、Hugging Face、Microsoft ExcelをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションでHugging Faceを選択し、「テキストを分類」アクションを設定し、フォームの回答内容を分類します。
4. 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、分類結果を含む情報を指定のファイルに追加します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Hugging Faceでテキストを分類するアクションを設定する際に、使用するモデル名および分類対象となるテキストデータをGoogleフォームの回答内容などから指定してください。
• Microsoft Excelへレコードを追加するアクションを設定する際に、Yoomとのデータベース連携を行い、追加先のファイルやシート、そして追加する具体的なレコード内容を指定してください。

■注意事項

• Googleフォーム、Hugging Face、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133‍
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要

Microsoft Teamsでのコミュニケーションが活発になるにつれて、重要な情報がチャネルの投稿に埋もれてしまうことはありませんか？
また、それらの情報を手作業でMicrosoft Excelに転記し分析するのは手間がかかり、入力ミスも起こりがちです。
このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsの新規投稿をAIが自動でテキストマイニングし、その結果をMicrosoft Excelに記録するため、情報収集と分析の初動を効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Microsoft Teamsの情報をMicrosoft Excelで集計・分析しているが、作業に手間を感じている方
• チャネル内の顧客の声やフィードバックを効率的に収集し、サービス改善に活かしたいと考えている方
• AIを活用したテキストデータの分析に興味があり、業務への導入を検討している方

■このテンプレートを使うメリット

• Microsoft Teamsへの投稿後、AIによるテキストマイニングとMicrosoft Excelへの記録が自動で行われるため、情報収集と転記にかかる時間を削減できます。
• 手作業による情報の見落としやMicrosoft Excelへの転記ミスを防ぎ、データの正確性向上に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Microsoft TeamsとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
2. トリガーでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定し、対象のチャネルを指定します。
3. 次に、AI機能「テキストを生成」を選択し、テキストマイニングを実施を実施するために、Microsoft Teamsの投稿内容を分析対象として指定します。
4. 最後に、Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションを選択し、テキストマイニングの結果を自動で追加するように設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• 「テキストを生成」オペレーションにおけるテキストマイニングでは、分析対象とするテキストとして、前のステップ（Microsoft Teamsの投稿）で取得したメッセージ内容を変数として指定できます。
• 「レコードを追加する」では、Microsoft Excelの列に変数を埋め込む形で任意に設定できます。

■注意事項

• Microsoft Teams、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要

会議の議事録作成やインタビューの記録など、音声データを扱う業務において、手作業での文字起こしやMicrosoft Excelへの転記は時間がかかり、入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、OneDriveに音声データがアップロードされるだけで、AIが自動で文字起こしを行い、その結果をMicrosoft Excelの指定したシートにレコードとして追加するため、これらの手間や課題を解消し、業務の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• OneDriveに保存した音声ファイルの文字起こしと記録に手間を感じている方
• 手作業によるデータ入力のミスを減らし、業務の正確性を向上させたいと考えている方
• 定型的な文字起こし業務から解放され、より創造的な業務に時間を割きたい方

■このテンプレートを使うメリット

• OneDriveへの音声ファイルアップロードをトリガーに、文字起こしからMicrosoft Excelへの記録までが自動化されるため、作業時間を短縮できます。
• 手作業による文字起こしの手間や、Microsoft Excelへの転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を高めることに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、OneDriveとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでOneDriveを選択し、「特定フォルダ内にファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定し、監視対象のフォルダを指定します。
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、ファイルの作成か更新かに基づいて処理を分岐させます。
4. 続いて、オペレーションでOneDriveの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知した音声ファイルをYoom内に取得します。
5. 次に、オペレーションでAI機能の「音声データを文字起こしする」アクションを設定し、ダウンロードした音声ファイルからテキストデータを抽出します。
6. 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、文字起こしされたテキストデータを指定のファイル・シートに追加します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• OneDriveのトリガー設定では、どのフォルダに音声ファイルがアップロードされた際にフローボットを起動させるか、任意のフォルダを指定してください。
• Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、文字起こし結果をどのファイルのどのシートに、どの列に何の情報を記載するかを柔軟に設定できます。例えば、文字起こしされたテキストだけでなく、ファイル名やアップロード日時といった情報も合わせて記録するようにカスタムすることが可能です。

■注意事項

• OneDrive、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。
• フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。

• Calendlyでの日程調整とMicrosoft Excelでの情報管理を並行して行っている方
• 手作業によるデータ転記に時間がかかり、コア業務に集中できていないと感じる方
• SaaS間のデータ連携を自動化し、業務全体の効率を向上させたいと考えている方

• Calendlyに予定が登録されると、自動でMicrosoft Excelに情報が記録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業での転記が不要になることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。

1. はじめに、CalendlyとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでCalendlyを選択し、「予定が登録されたら（webhook起動）」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を紐付けます。

• Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、情報を記録したいファイルやシート、テーブルを任意に設定してください。
• Calendlyのトリガーから取得した氏名や日時などの動的な値を、Microsoft Excelのどの列（ヘッダー）に紐付けるかを設定します。
• また、特定の列に任意の固定値を入力することも可能です。

• Calendly、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要

「Salesforceで新規リードが登録されたらMicrosoft Excelに追加し、AIで解析してMicrosoft Teamsに通知する」フローは、リード管理の効率化を図る業務ワークフローです。Salesforceに新たなリードが登録されると、自動でExcelにデータが追加され、AIが解析を行った結果がMicrosoft Teamsに共有されます。これにより、チーム全体でリアルタイムに情報を共有し、迅速な対応が可能になります。

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■このテンプレートをおすすめする方

• Salesforceを使用しており、新規リードの管理に時間を取られている営業担当者の方
• データをExcelで管理しつつ、チーム内での共有をスムーズに行いたいチームリーダーの方
• AIを活用してリードの分析を自動化し、業務効率を向上させたいビジネスオーナーの方
• Microsoft Teamsを活用して情報共有を強化し、チームの連携を高めたい方

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■このテンプレートを使うメリット

Salesforceで新規リードが登録されたらMicrosoft Excelに追加し、自動的にAIで解析してMicrosoft Teamsに通知されるため、手動での入力や通知の手間を省けます。
Microsoft Teamsへ通知することで、チーム全体に素早く情報を共有できます。
自動化によって、入力・通知におけるヒューマンエラーを防止でき、正確な情報共有を実現できます。

■概要‍

Outlookに新しいメールが届いたら、Microsoft Excelにレコードを追加するフローです。

OutlookとMicrosoft Excelを連携することで、手動でメールの受信した内容をMicrosoft Excelに追加する必要がなく、最新情報の把握や共有の抜け漏れ防止を実現することができます。‍

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■注意事項‍

・Outlook、Microsoft ExcelそれぞれとYoomを連携してください。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要

Outlookに領収書のメールが届くたびに添付ファイルを開いて内容を確認し、手作業で会計ソフトやMicrosoft Excelに入力するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。また、手入力によるミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Outlookで受信した領収書メールをトリガーに、OCR機能で内容を読み取り、AIが勘定科目を判断してMicrosoft Excelへ自動でまとめることが可能になり、これらの課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Outlookで受信する領収書の処理を自動化し、経理業務を効率化したい方
• 手作業によるデータ入力の時間を削減し、ヒューマンエラーを減らしたい方
• OCRやAIを活用した業務改善に関心があり、具体的な自動化を探している方

■このテンプレートを使うメリット

• Outlookへのメール受信からMicrosoft Excelへの記録までが自動化されるため、これまで手作業で行っていた領収書処理の時間を短縮できます。
• 添付ファイルの確認、OCR処理、AIによる仕訳、Microsoft Excelへの転記といった一連の作業を自動化することで、入力ミスや確認漏れなどのヒューマンエラーを軽減します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、OutlookとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーとしてOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」というアクションを設定します。これにより、指定された件名のメールがOutlookに届いた際にフローボットが起動します。
3. 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、例えばメール本文に特定のキーワードが含まれている場合のみ、後続の処理に進むように条件を設定します。
4. 次に、Outlookの「メールの添付ファイルの情報を取得する」アクションで、受信したメールに添付されているファイルの情報を取得し、さらに「メールの添付ファイルをダウンロード」アクションでそのファイルをYoom内にダウンロードします。
5. ダウンロードした添付ファイル（領収書画像やPDF）に対して、OCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ファイル内の文字情報を抽出します。
6. 抽出された文字情報を基に、AI機能の「テキストを生成する」アクションで、例えば金額、支払先、日付、そしてそれらに基づく勘定科目などをAIに判断させ、テキストデータとして生成します。
7. 最後に、Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、OCRで読み取った情報やAIが生成した勘定科目などのデータを、指定したMicrosoft Excelのシートに新しい行として自動で追加します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Outlookのトリガー設定では、フローを起動するメールの件名を任意で設定してください。例えば「領収書」や特定の取引先名など、業務に合わせて条件を指定できます。
• 分岐機能のコマンドオペレーションでは、受信したメールの本文や差出人などの情報に基づき、どのような条件に合致した場合に後続の領収書処理フローを進行させるか、詳細な条件ロジックを設定できます。
• OCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」オペレーションでは、領収書画像やPDFファイルから具体的にどの項目（例：金額、日付、支払先名など）の情報を抽出するかを設定できます。
• AI機能の「テキストを生成する」オペレーションでは、OCRで抽出したデータを基に、AIに対してどのようなプロンプト（指示）を与えて勘定科目を判断させるか、または摘要欄に記載するテキストを生成させるかなどを具体的に設定可能です。
• Microsoft Excelの「レコードを追加する」オペレーションでは、どのExcelファイルのどのシートにデータを追加するかを指定するだけでなく、列ごとに固定値を入力したり、前段のオペレーション（OCRやAI）で取得した動的な値をどのセルにマッピングするかを細かくカスタムできます。

■注意事項

• Outlook、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要

Talentioで候補者が登録されたらMicrosoft Excelのデータベースに追加するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.Microsoft Excelを活用する人事担当者

・Talentioの応募情報をMicrosoft Excelに取り込んで詳細な分析を行いたい方

・応募データをグラフ化したりピボットテーブルで集計したりしたい方

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2.Talentioの応募情報に基づいて業務を行う担当者

・Talentioの応募情報が追加されたら自動的にMicrosoft Excelのデータベースに反映させたい方

・Microsoft Excel上で応募情報をフィルタリングしたり、並べ替えなどを行い効率的に業務を行いたい方

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■このテンプレートを使うメリット

Talentioは採用管理を効率化する優れたツールですが、候補者が登録されるたびにMicrosoft Excelのデータベースに手動で情報を入力するのは、採用担当者にとって大きな負担となってしまい入力ミスや情報漏洩のリスクも伴います。

このフローを導入すれば、Talentioで候補者が登録された瞬間に、Microsoft Excelのデータベースに必要な情報が自動的に追加され、採用担当者は手作業での入力作業を行うことなく候補者とのコミュニケーションや面接調整など、より重要な業務に集中することができます。またデータ入力のミスや情報の漏れを防いで正確かつ効率的な採用管理を行うことも可能となります。

■注意事項

・Talentio、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要

Shopifyで新しい注文が入るたび、手作業でMicrosoft Excelに受注情報を転記し、お客様にメールを送信する業務は手間がかかる上に、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Shopifyでの注文発生をきっかけに、Microsoft Excelへのデータ追加とメール送信までの一連の流れを自動化し、こうした受注管理に関する課題を円滑に解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Shopifyで運営するECサイトの受注管理業務を効率化したい方
• Microsoft Excelへのデータ手入力による手間やミスを削減したい方
• ノンコア業務を自動化し、より重要な顧客対応やマーケティングに時間を割きたい方

■このテンプレートを使うメリット

• Shopifyの注文情報を基にMicrosoft Excelへの転記とメール送信が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記がなくなることで、注文情報の入力間違いや、お客様へのメール誤送信といったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、ShopifyとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでShopifyを選択し、「注文が発生したら」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、Shopifyから取得した注文情報を指定のファイルに追記します。
4. 最後に、オペレーションで「メールを送る」アクションを設定し、注文内容に応じたメールを自動で送信します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Microsoft Excelでレコードを追加するアクションを設定する際に、データを追加したいファイルやシートを指定し、どの列にどの注文情報を追加するかを任意で設定してください。
• メールを送るアクションでは、Shopifyから取得した顧客情報を宛先に設定したり、件名や本文の内容を任意にカスタマイズしてください。

■注意事項‍

• ShopifyとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

■概要

プロジェクト管理ツールのTrelloでカード情報を更新した後、Microsoft Excelの管理表にも同じ内容を手作業で反映するのは手間がかかるのではないでしょうか。また、二重入力によるミスや更新漏れは、業務の正確性を損なう原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Trelloのカード情報が更新された際にMicrosoft Excelのレコードを自動で更新できるため、これらの課題をスムーズに解消し、常に最新の情報に基づいた業務遂行を支援します。

■このテンプレートをおすすめする方

• TrelloとMicrosoft Excel間で情報管理をしており、手作業での同期に課題を感じている方
• Trelloのタスク更新をMicrosoft Excelに速やかに反映させ、チーム内の情報共有を円滑にしたい方
• データ入力の正確性を高め、ヒューマンエラーによる手戻りを減らしたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Trelloのカード情報が更新されると、自動でMicrosoft Excelのレコードが更新されるため、これまで手作業で行っていたデータ転記の時間を削減できます。
• 手作業による情報の入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの整合性を保つことに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、TrelloとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カード情報が更新されたら（Webhook）」アクションを設定し、変更を検知したいボードやリストを指定します。
3. 次に、オペレーションでTrelloの「カードの情報を取得」アクションを設定し、更新されたカードの詳細情報を取得します。
4. 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを更新する」アクションを設定し、取得したTrelloのカード情報をもとに、指定したExcelファイルの該当レコードを更新します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Trelloのトリガー設定では、通知を受け取りたいボードやリスト、監視するアクティビティの種類を任意で設定してください。
• Microsoft Excelの「レコードを更新する」アクションでは、更新対象のファイル、シート、行を特定するためのキー列（例：カードIDを記録した列）を指定する必要があります。
• また、Microsoft Excelのどの列（ヘッダー）にTrelloカードのどの情報（例：カード名、説明、期限など）をマッピングするかを動的な値として設定したり、必要に応じて固定値を入力したりするなどのカスタマイズが可能です。

■注意事項

• Trello、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要

DocuSignでエンベロープ（締結）が完了したら、ファイルをGoogleDriveに格納するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.頻繁に契約書を締結し、管理する必要がある方

• 法務部の担当者
• セールス担当者や営業アシスタント
• プロジェクトマネージャー

2.手動での契約書管理を減らし、自動化したいと考えている方

• 業務の効率化を目指している中小企業の経営者
• 契約書の管理を効率的に行いたい法務アシスタントや管理者

3.DocuSignとGoogle Driveを日常的に活用している方

• DocuSignを使用して契約書の締結を行っているユーザー
• Google Driveを利用してファイル管理を行っている担当者

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■このテンプレートを使うメリット

・DocuSignでエンベロープが完了した後、自動的にGoogle Driveにファイルが格納されるため、手動でのファイル保存作業が不要になります。

・ドキュメントの保存プロセスが自動化されるため、管理負担が軽減されます。

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■注意事項

‍・DocuSign、GoogleDriveそれぞれとYoomを連携してください。

■概要

Google Driveで画像がアップロードされたらGeminiで解析して、その内容をTelegramに通知するフローです。

Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。

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‍■このテンプレートをおすすめする方

• 顧客から送付された画像の情報をスムーズに共有したいカスタマーサポート担当者
• 大量の画像データを取り扱っているECサイトの運営者
• 競合製品や新商品の画像を素早く分析して共有したい市場調査の担当者
• 複数のソーシャルメディアで投稿された自社商品の画像を収集し、マーケティング戦略やブランド管理に活用したい方
• 画像データの内容確認や連絡作業を迅速に行いたい方

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■このテンプレートを使うメリット

このフローにより、Google Driveにアップロードした画像のGeminiによる解析と解析結果のTelegram通知が自動化されます。

顧客や社内の担当者から収集した画像を手動で確認し報告する必要がなくなるため、作業時間が短縮され、担当者はより価値の高い業務に時間を振り分けることが可能です。

また、画像のアップロード後、速やかに解析と通知が行われることで、関係者への情報共有や対応がスムーズになります。

■概要

Google Driveにアップロードされたファイルを元に、Misocaで見積書を作成するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.オンラインストレージとしてGoogle Driveを使用している方

・Google Driveでファイル・フォルダの管理をしている方

・バックオフィス業務でGoogle Driveを使用している企業

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2.Misocaを使用して帳票業務を担当している方

・帳票の作成を行う総務、事務の担当者

・帳票の管理をしている経理担当者

・商品管理をしている管理担当者

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3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方

・業務自動化を目指している中小企業の経営者

・データの正確性を高めたい事務職員

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■このテンプレートを使うメリット

・Google Driveにアップロードされたファイルを元に、Misocaで見積書を作成することができるため、業務の効率化を図ることができます。

・見積書のひな型をGoogle Driveで作成している場合、AI機能を使うことで自動的に見積書を作成することができます。

・Misocaの見積書作成を自動化することができるため、文章の記載ミスといったヒューマンエラーの防止に効果があります。

・Misocaの見積書作成を手動で行う必要が無くなり、他の重要な作業に時間を充てることができます。

・社内で使用しているコミュニケーションツールと連携することで、見積書作成の通知を特定のメンバーへ出すことができます。

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■注意事項

・Google Drive、MisocaのそれぞれとYoomを連携してください。

・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。

■概要

‍Google Driveに格納されたPDFファイルを画像解析し、データベースへ追加およびチャットへの通知を行います。

途中に担当者依頼を加えることで、より確実なデータ追加を可能にしています。

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■事前準備

・Yoomデータベースに追加したいPDF内の情報の列名を予め設定します。

※列名とは、このような項目を指します。「会社名」「氏名」「メールアドレス」 etc

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■作成方法

‍①トリガーからアプリトリガーを選択し、Google Driveを選びます。

②特定のフォルダにファイル・フォルダが格納されたアクションを選択し、次のページで起動間隔と対象のフォルダIDを設定します。

③一度指定したフォルダに取得したい形式と同様のPDFをテストで格納し、Yoomに戻ってトリガーテストを行い取得を確認したら保存します。

④トリガー下の＋マークを押し、アプリと連携するオペレーションからGoogle Driveを選択します。

⑤画像ファイル・PDFファイルをダウンロードするアクションを設定し、次のページでファイルIDの欄をクリックして表示されたアウトプットからトリガーを選択し、トリガーで取得しているファイルIDを{{ファイルID}}のように埋め込みます。このようにすることで、取得したファイルIDをそのまま動的に使用できます。

※アウトプットを使って動的に値を変更する点についてはこちらを参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/8223528

⑥＋マークを押し、画像・PDFから文字を読み取るオペレーションを選択します。

⑦アクションから「画像・PDFファイルを読み取る」を選択し、次に進みます。

⑧ファイルの添付方法で、「取得した値を使用」を選択し、候補から⑤で取得したファイルを設定します。

⑨追加で抽出したい項目に、そのPDF上から取得した文字列の項目名を入力します。

※ファイル全体の文字列や複数行などの、複雑な取得はAIの仕様上うまく作動しない場合がありますので、ご注意ください。

※詳細の設定方法はこちらをご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/8679686

⑩テストを行い、値が取得できたか確認して保存します。

⑪＋マークを押し、担当者へ対応を依頼するオペレーションを選択します。

⑫任意の担当者を設定し、メッセージ欄をクリックして、⑩のテストで取得した値を{{●●}}のようにそのまま埋め込みます。このようにすることで、⑤と同様に取得した値をそのまま担当者依頼に表示させることができます。

⑬フォームを追加をクリックし、項目に⑩で取得した項目名をそのまま入力します。このようにすることで、⑩で取得したアウトプットをそのまま引き継ぐor担当者が修正した値を使用するといったアウトプットの引き継ぎを行う事が可能です。

※アウトプット引き継ぎについてはこちらをご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6780877

⑭＋マークを押し、データベースを操作するからYoomを選択後、事前に用意したテーブルを選択して、レコードを追加アクションを設定します。

⑮次のページで事前に設定した列名が表示されるので、各列名の欄をクリックし、⑬の担当者へ対応を依頼するオペレーションで取得した項目をそれぞれ対応した列名のところに入力します。

⑯＋マークを押し、アプリと連携するからLINE WORKSを選択してトークルームにメッセージを送信アクションを選びます。

⑰次のページで、BotIDやトークルームIDを設定し、メッセージ内容に任意の内容を設け設定完了です。

※LINE WORKSの詳細設定はこちらをご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6228178

■概要

Google Driveにアップロードした契約書などの重要書類を、都度Adobe Acrobat Signに手作業で格納していませんか。
この一連の作業は定型的でありながらも、件数が増えると大きな手間となり、格納漏れなどのミスも起こりやすくなります。
このワークフローを活用すれば、Google Driveの特定フォルダにアップロードされたファイルを、Adobe Acrobat Signに自動で格納できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Google DriveとAdobe Acrobat Signを併用し、ファイル管理を行っている方
• 契約書や申込書など、重要書類の管理や転記作業に手間を感じている方
• 手作業によるファイルの格納ミスや漏れをなくし、業務を標準化したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Google Driveにファイルを追加するだけでAdobe Acrobat Signに自動格納されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手動でのファイルアップロード作業が不要になり、格納ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Google DriveとAdobe Acrobat SignをYoomと連携します。
2. トリガーでGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定します。
3. オペレーションで分岐機能を設定し、ファイルが作成された場合のみ処理を進めるなど、実行条件を指定します。
4. オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロード」アクションを設定します。
5. 最後に、オペレーションでAdobe Acrobat Signの「書類ファイルをアップロード」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを格納します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Google Driveのトリガー設定では、監視対象としたいフォルダを任意で設定してください。
• 分岐機能では、ファイル名や形式など、後続の処理を実行する条件を自由に設定できます。
• Adobe Acrobat Signにファイルをアップロードする際に、格納先のベースURLやファイル名を任意に設定できます。

■注意事項

• Google Drive、Adobe Acrobat SignのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。
  アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
  トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細はこちら。

■概要

Google Driveで管理している重要書類の承認プロセスは、関係者への連絡や進捗確認など、手作業で行うと手間がかかる業務の一つです。また、対応漏れや通知忘れといったミスが発生するリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Google Driveにファイルが追加されたことをきっかけに、承認依頼から完了後のChatworkへの通知までを自動化し、こうした課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Google Driveで管理するファイルの承認プロセスが煩雑で、課題を感じている方
• Chatworkをチームの主要な連絡手段としており、情報共有を円滑にしたい方
• 手作業による承認依頼や完了報告の時間を削減し、コア業務に集中したい方

■このテンプレートを使うメリット

• ファイル追加後の承認依頼から完了通知までが自動化されるため、これまで手作業で行っていた時間を短縮できます。
• 手作業による承認依頼の漏れや、Chatworkへの完了報告忘れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Google DriveとChatworkをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションで承認依頼機能を設定し、ファイルの内容を確認してもらうための依頼を送信します。
4. 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、承認が完了した場合のみ後続の処理に進むようにします。
5. 最後に、オペレーションでChatworkの「メッセージを送る」アクションを設定し、承認が完了した旨を指定のルームに通知します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• 承認依頼機能では、依頼内容の詳細にトリガーで取得したファイル名などの情報を変数として埋め込んだり、定型文を設定したりすることが可能です。
• Chatworkへの通知メッセージは、送信先のルームを任意で指定できるほか、承認されたファイルの情報など前段のフローで取得した値を変数として埋め込めます。

■注意事項

• Google Drive、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

■概要

Google Driveに保存されるファイルが増えるにつれて、内容に応じた適切なファイル名への変更や管理に手間を感じていませんか。手作業でのリネームは時間がかかるだけでなく、命名規則が統一されない原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Google Driveにファイルが追加されると、その内容をChatGPTが自動で解析し、適切なファイル名に更新する一連の流れを自動化できます。これにより、ファイル管理の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Google Driveに保存する契約書や請求書などのファイル管理を効率化したい方
• ChatGPTを活用して、手作業で行っているファイルのリネーム作業を自動化したい方
• ファイル命名規則のばらつきをなくし、管理体制を標準化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• ファイルの内容確認からリネームまでが自動化されるため、手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
• 手作業によるファイル名の入力間違いや、命名規則の適用漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Google DriveとChatGPTをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダにファイルが追加されたら」といったアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでChatGPTを選択し、追加されたファイルの内容を要約してファイル名を生成するよう設定します。
4. 最後に、オペレーションでGoogle Driveを選択し、ChatGPTが生成したファイル名で元のファイル名を更新するアクションを設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Google Driveのアクション設定では、ChatGPTが生成したファイル名に日付や接頭辞を追加するなど、独自の命名規則を適用することが可能です。
• ChatGPTのオペレーションでは、ファイル名に含めたい要素（文書の種類、キーワードなど）を指示（プロンプト）で細かく指定し、解析の精度を調整できます。

■注意事項

• Google DriveとChatGPTをYoomに連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）詳しくは下記をご参照ください。
  https://openai.com/ja-JP/api/pricing/
• ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。

■概要

Googleフォームで受け付けた依頼内容を、手作業で請求書に転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると、その内容を基にGoogle スプレッドシートのテンプレートから請求書を自動で発行し、Google Driveに保存できます。定型的な請求書発行業務を自動化し、業務の効率化と正確性の向上を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Googleフォームからの依頼に基づき、手作業で請求書を作成・管理している方
• 請求書発行時の転記ミスや、Google Driveへの保存漏れを防ぎたいと考えている方
• 定型的な請求書発行業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• フォーム送信から請求書発行、Google Driveへの保存までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
• 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、GoogleフォームとGoogle DriveをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでGoogle Driveの「特定フォルダ内のファイル・フォルダを検索」アクションを設定し、請求書の雛形となるGoogle スプレッドシートのファイルを指定します。
4. 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「書類を発行する」アクションを設定し、フォームの回答内容を基に請求書を発行し、指定したGoogle Driveのフォルダに保存します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Googleフォームのトリガー設定では、連携対象となるフォームのIDや、フローボットが起動する間隔を任意で設定してください。
• Google Driveのファイル検索アクションでは、請求書の雛形となるファイルが保存されているフォルダのIDとファイル名を指定してください。
• Google スプレッドシートの書類発行アクションでは、使用する雛形のスプレッドシートID、発行した書類の格納先フォルダID、出力するファイル名を任意で設定できます。また、フォームのどの回答を書類のどこに反映させるか、といった置換条件も設定してください。

■注意事項

• GoogleフォームとGoogle DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133

■概要

Zoomでミーティングが終了したらレコーティングファイルを取得して、Google Driveに連携して指定のフォルダに格納するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.Zoomを使用したミーティングを頻繁に行う方

・社内のミーティングを行う統括部門の方

・ウェビナーなどを企画開催するプランナーや企画部門の方

・Web面接を担当する人事部門の方

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2.Google Driveによるデータ格納を業務に採用している企業の担当者

・会議の議事録を毎回格納する必要のある会議書記の方

・プレゼンデータごとの質疑応答をまとめる書記業務の担当者

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3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方

・業務効率化を目指している中小企業の経営者

・デジタルツールを利用してデータ管理を行なっているマーケティング担当者

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■このテンプレートを使うメリット

・ミーティング終了後に自動でファイルの格納を行うので、手間が削減できます。

・定型業務の自動化することによりDXを推進します。

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■注意事項
・Zoomと Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。

■概要

新しい従業員の入社に伴う事務作業、特にfreee人事労務への登録後に手作業でGoogle Driveにフォルダを作成する業務は、手間がかかるのではないでしょうか。この一連の作業は定型的でありながらも、フォルダの作成漏れや命名規則の間違いといったミスが発生しやすい業務でもあります。このワークフローを活用すれば、freee人事労務に従業員を登録するだけで、Google Driveに従業員ごとのフォルダ作成が自動で完了し、入社手続きの効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• freee人事労務での入社手続きと並行して、手作業でフォルダ作成を行っている方
• 従業員の入社手続きにおける、フォルダの作成漏れや命名ミスなどの課題を解消したい方
• 入社関連の定型業務を自動化し、よりスムーズな受け入れ体制を構築したい方

■このテンプレートを使うメリット

• freee人事労務への従業員登録を起点として、Google Driveでのフォルダ作成が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業によるフォルダの作成漏れや、従業員名の入力間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データ管理の正確性を向上させます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、freee人事労務とGoogle DriveをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでfreee人事労務を選択し、「従業員が登録されたら（Webhook）」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションでfreee人事労務の「従業員情報の取得」アクションを設定し、登録された従業員の情報を取得します。
4. 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「フォルダを作成する」アクションを設定し、取得した従業員情報をもとにフォルダを作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Google Driveでフォルダを作成する際に、フォルダ名を任意で設定できます。freee人事労務から取得した従業員名など、動的な情報を利用することも可能です。
• 作成するフォルダの格納先となる、Google Driveの親フォルダもIDを指定して任意で設定できます。特定の部署や年度のフォルダ配下に作成する場合などに活用できます。

■注意事項‍

・Google Driveとfreee人事労務のそれぞれとYoomを連携してください。