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2025-10-15

Google Driveでの月次ファイル削除を自動化する方法

Natsumi Watanabe
Natsumi Watanabe

Google Driveを使った業務ファイルの管理で、定期的な削除作業の手間や忘れがちな手動操作に悩んでいませんか?
その解決策として、ノーコードツールYoomを活用したGoogle Driveの連携フローがあります。

Yoomの連携を使えば、Google Drive内の特定フォルダのファイルを毎月月初に自動削除するフローが簡単に設定できます!

作業の効率化だけでなく、ストレージ容量の管理や情報セキュリティの強化も期待できそうです。
この記事では、YoomとGoogle Driveを連携し、自動化を実現する方法を詳しくご紹介します。
業務の効率化を目指す方は、ぜひ最後までご覧ください!

こんな方におすすめ

  • Google Driveを活用して業務ファイルを管理しているが、定期的な削除作業に手間を感じている方
  • プロジェクトやチームで多くの中間ファイルや一時データを扱い、整理が課題となっている方
  • Google Driveのストレージ容量不足に悩み、効率的な運用方法を模索している
  •  情報管理を徹底し、不要データ削除でセキュリティリスクを軽減したいと考えている方
  • 定型的な業務を自動化して、担当者の負担を軽減し、より重要な業務に集中させたい方

今すぐに試したい方へ

本記事ではノーコードツール「Yoom」を使用した連携方法をご紹介します。
難しい設定や操作は必要なく、非エンジニアの方でも簡単に実現できます。
下記のテンプレートから今すぐに始めることもできますので、ぜひお試しください!


■概要

毎月月初にGoogle Driveで特定のフォルダのファイルを全て削除するフローです。

Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。

■このテンプレートをおすすめする方

1. Google Driveに業務用ファイルを保存しているチームメンバー

・月次レポートの作成過程で生まれる中間ファイルの効率的に削除したい方

・定期的なファイル削除作業を忘れるリスクを防ぎたい方


2. ファイル管理に課題を抱えているチームの責任者や管理者の方

・大量の一時ファイルが蓄積されるプロジェクトを管理しているプロジェクトマネージャー

・不要なデータを残さず情報管理を徹底したい方

・ストレージ容量を効率的に管理したい方

■このテンプレートを使うメリット

このフローにより、定期的なファイル削除作業に費やす労力を削減でき、担当者はより価値の高い業務に時間を割くことが可能になります。

また、自動化により、誤って重要なファイルを削除したり、削除し忘れたりするリスクを最小限に抑えられます。

■注意事項

・Google DriveとYoomを連携してください。

・「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。

それではここからノーコードツールのYoomを使って「毎月月初にGoogle Driveで特定のフォルダのファイルを全て削除する」方法をご説明します。

[Yoomとは]

Google Driveでの月次ファイル削除を自動化する方法

Google Driveで特定のフォルダのファイルを毎月月初に自動削除するフローの場合、Google DriveのAPIを利用して指定フォルダ内のファイルを削除することで実現が可能です。一般的に実現にはプログラミングの知識が必要ですが、ノーコードツールのYoomを用いることでプログラミング知識がなくても簡単に実現できます。

フローのおおまかな流れは以下の通りです。

  • YoomとGoogle Driveをマイアプリ連携
  • テンプレートのコピー
  • フローの詳細設定(4ステップ)
  • トリガーをON

Yoomを利用していない方は、こちらから無料登録してください。
すでにYoomを利用している方はログインしましょう。

ステップ1:YoomとGoogle Driveをマイアプリ連携

まずは今回のフローで使用するアプリをYoomと連携しましょう。
Yoomにログイン後、左側メニューの「マイアプリ」から「+新規接続」をクリックしてください。

アプリの検索ウィンドウが出てきたら、Google Driveを入力してください。

「Sign in with Google」をクリックして、Googleアカウントにログイン、またはアカウントの選択をしましょう。

アカウントの選択をしたら、次のように進んでください。

  • Yoomにログイン→「次へ」
  • Yoomが…アクセスを求めています→「続行」

続行をクリックすると、Yoomの画面に戻ってきてマイアプリ連携完了です。

マイアプリ一覧に追加されていることを確認しておきましょう。

次から具体的なフローの設定に進みます。下のバナーから「試してみる」をクリックしてテンプレートをコピーしておいてください。


■概要

毎月月初にGoogle Driveで特定のフォルダのファイルを全て削除するフローです。

Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。

■このテンプレートをおすすめする方

1. Google Driveに業務用ファイルを保存しているチームメンバー

・月次レポートの作成過程で生まれる中間ファイルの効率的に削除したい方

・定期的なファイル削除作業を忘れるリスクを防ぎたい方


2. ファイル管理に課題を抱えているチームの責任者や管理者の方

・大量の一時ファイルが蓄積されるプロジェクトを管理しているプロジェクトマネージャー

・不要なデータを残さず情報管理を徹底したい方

・ストレージ容量を効率的に管理したい方

■このテンプレートを使うメリット

このフローにより、定期的なファイル削除作業に費やす労力を削減でき、担当者はより価値の高い業務に時間を割くことが可能になります。

また、自動化により、誤って重要なファイルを削除したり、削除し忘れたりするリスクを最小限に抑えられます。

■注意事項

・Google DriveとYoomを連携してください。

・「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。

ステップ2:スケジュールトリガーを設定

最初の設定は「毎月1日になったら」です。
Yoomのスケジュール機能を使ってトリガーの設定を行っていきましょう。

毎月1日の指定した時間になったらトリガーが起動するように設定しました。
曜日やCronの設定などで指定することも可能です。その際は、タイトルも合わせて修正しておきましょう。

設定ができたら「保存する」をクリックして、トリガーの設定は完了です。

ステップ3:特定のフォルダ情報を取得する設定

続いての設定は「特定フォルダ内のファイル・フォルダの一覧を取得」です。
1ページ目では、マイアプリ連携をしたGoogle Driveのアカウント情報を確認しましょう。

アカウント情報を確認し、必要であればタイトルの修正をして次に進みます。

フォルダIDを選択したら「テスト」をクリックしてフォルダ内の情報を取得しましょう。

テストが成功すると、ファイルIDとファイル名の一覧の情報が取得できます。
確認ができたら「保存する」をクリックして、フォルダ情報取得の設定は完了です。

ステップ4:処理を繰り返すための設定

続いては「同じ処理を繰り返す」の設定です。
ここでは、分岐の設定を使用します。

分岐はミニプラン以上、繰り返し処理はチームプラン以上で使用できる機能です。対象外のプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には、制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。

デフォルトで上記の設定になっています。
1つ前の設定で取得した「ファイルIDの一覧」に合わせてフローを繰り返す(削除を繰り返す)設定です。

条件を追加する場合は「+アウトプットを追加」で条件を追加しておきましょう。
変更をしない場合は、そのまま「保存する」をクリックして、分岐の設定は完了です。

ステップ5:ファイルを削除する設定

最後の設定は「ファイルを削除する」です。
1ページ目は、今までと同様にアカウント情報の確認とタイトルの修正を行ってください。

削除の条件は上記のように設定されています。ループ変数は、ファイル内のデータを繰り返し削除するために必要なものです。

※修正の必要はないので、このまま「テスト」をクリックしてください。
無事に成功し、「保存する」をクリックすればすべての設定は完了です。
最後にトリガーをONにしてフローを動かしましょう。

これで毎月1日自動的にGoogle Driveのファイルが削除されるようになりました。

設定したフローは以下のものです。


■概要

毎月月初にGoogle Driveで特定のフォルダのファイルを全て削除するフローです。

Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。

■このテンプレートをおすすめする方

1. Google Driveに業務用ファイルを保存しているチームメンバー

・月次レポートの作成過程で生まれる中間ファイルの効率的に削除したい方

・定期的なファイル削除作業を忘れるリスクを防ぎたい方


2. ファイル管理に課題を抱えているチームの責任者や管理者の方

・大量の一時ファイルが蓄積されるプロジェクトを管理しているプロジェクトマネージャー

・不要なデータを残さず情報管理を徹底したい方

・ストレージ容量を効率的に管理したい方

■このテンプレートを使うメリット

このフローにより、定期的なファイル削除作業に費やす労力を削減でき、担当者はより価値の高い業務に時間を割くことが可能になります。

また、自動化により、誤って重要なファイルを削除したり、削除し忘れたりするリスクを最小限に抑えられます。

■注意事項

・Google DriveとYoomを連携してください。

・「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。

Google DriveやYoomのスケジュールトリガーを使ったその他の自動化例

今回ご紹介したフロー以外にもGoogle DriveのAPIを利用すれば、さまざまな業務の自動化を実現することができます。
いずれも簡単な設定で利用が可能になりますので、もし気になるものがあれば、ぜひお試しください!

Google Driveを活用した自動化例

情報が登録されたら、Google Driveにフォルダを作成する 

情報が登録されたらGoogle Drive内に自動で新しいフォルダを作成するため、Google Driveへアクセスしなくても、整理された状態でフォルダを管理できるはずです。


■概要

Sansanで名刺画像が登録されたらGoogle Driveにアップするフローです。

■このテンプレートをおすすめする方

1.名刺データの管理でSansanを利用している方

・名刺交換をする機会が多い方

・名刺情報をSansanでデジタル化して管理している方

2.Google Driveでファイル管理を行う方

・部門間のファイル共有でGoogle Driveを活用している方

■このテンプレートを使うメリット

Sansanは名刺情報をデジタル化することができ、営業活動や顧客管理を効率化することができます。
しかし、名刺情報をGoogle Driveに手動でアップロードして他部門のメンバーと共有している場合、対応漏れが発生する恐れがあります。

このテンプレートは、Sansanで名刺画像が登録されると自動でGoogle Driveにアップロードすることができます。
手動によるアップロード作業を効率化できるため、Google Drive上から常に最新の情報を確認することが可能です。

このフローの後にチャットツールと連携することで、名刺画像のアップロードを任意のメンバーに通知することもできます。

■注意事項

・Sansan、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。

・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。


■概要

BubbleでThingが作成されたらGoogle Driveにフォルダを作成するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士の連携が行えます。

■このテンプレートをおすすめする方

1. Bubbleで情報管理を行っている企業

・Bubbleを使ってデータベース管理をしており、データの保存や共有を簡単にしたいと考えている方

2. Google Driveを活用してドキュメントやファイルを管理している方

・Google Driveを日常的に使っていて、プロジェクトごとに整理されたフォルダを自動的に作成したい方

・手動でのフォルダ作成が手間になっており、作業効率を上げたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

「BubbleでThingが作成されたらGoogle Driveにフォルダを作成する」フローを導入することで、データ管理の効率が向上します。
この自動化プロセスにより、Bubbleで新しいデータが作成された際に対応するフォルダが自動的にGoogle Drive上に作成されます。
これにより、手動でのフォルダ作成やリンク付けの手間が省けます。
その結果、迅速にフォルダを整理し、データを一元管理することが可能になります。

また、このフローにより、チーム間の共有やアクセスがスムーズになり、情報の受け渡しにかかる時間が短縮されます。
これにより、メンバー間の連携も強化されるでしょう。

■注意事項

・BubbleとGoogle DriveのそれぞれとYoomを連携してください。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。


■概要

HubSpotに新しい会社が登録されたら、Google Driveに連携して会社名のフォルダを指定の場所に作成するフローです。


■このテンプレートをおすすめする方

1.企業ごとのデータをGoogle Driveに格納している企業

・営業アシスタントや部門長

・全社の情報を統括している事務担当者

・会社ごとに帳票類を発行する経理担当者

2.HubSpotで関連企業の情報を管理している企業

・名刺や会社情報を管理している営業担当者

・マーケティング業務の担当者

3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方

・業務自動化を目指している中小企業の経営者

・データの正確性を高めたい事務職員

■このテンプレートを使うメリット

・一連の流れを自動で完了してくれるため、手作業の必要がなく業務効率化に繋がります。

・登録内容をもとに自動でフローボットが起動する為、業務の漏れの改善に繋がります。

■注意事項

・HubSpot、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。

Google Driveにファイルがアップロードされたら、OCRして追加する 

AIを活用したOCR機能が自動的にテキストを抽出することで、手作業の時間削減につながります。


■概要

Google Driveにアップロードされた請求書や申込書などの内容を、都度kintoneに手入力していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスが発生する可能性もあり、担当者にとって負担の大きい業務の一つです。このワークフローを活用すれば、Google DriveにファイルがアップロードされるとOCR機能が自動で文字情報を読み取り、kintoneへレコードとして追加するため、定型的なデータ入力業務から解放され、より重要な業務に集中できます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Google Drive上の書類の内容をkintoneへ手作業で転記している方
  • 書類のデータ入力業務における時間短縮やミスの削減をしたいと考えている方
  • OCR機能を活用して、請求書などの紙媒体の情報をデータ管理したい方

■このテンプレートを使うメリット

  • Google Driveへのファイル追加を起点にkintoneへのレコード登録までを自動化し、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮します。
  • OCRによる自動テキスト抽出と転記を行うため、手入力の際に起こりがちな転記ミスや項目漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、Google DriveとkintoneをYoomと連携します。
  2. トリガーでGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」アクションを設定します。
  3. 次に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルをダウンロードします。
  4. 続いて、オペレーションの「画像・PDFから文字を読み取る」アクションで、ダウンロードしたファイルからテキストを抽出します。
  5. 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、抽出した情報をkintoneのレコードとして追加します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Google Driveのトリガー設定では、どのフォルダにファイルがアップロードされた際にフローボットを起動させるか、対象のフォルダIDを任意で設定してください。
  • kintoneにレコードを追加するオペレーションでは、レコードを追加したい対象のアプリIDを任意で設定してください。

■概要

Google Driveにアップロードした請求書や申込書の内容を、一つひとつ手作業で確認しAirtableに転記する作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Google Driveの特定フォルダにファイルが追加されるだけで、OCR機能が自動で文字情報を読み取り、Airtableのデータベースへレコードとして追加します。面倒な転記作業から解放され、業務の正確性と速度を向上させます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Google Driveに保存したファイルの内容を手作業でAirtableに転記している方
  • 紙の請求書や申込書などをスキャンし、データ管理を効率化したいと考えている方
  • OCR処理からデータベースへの登録までを自動化し、ヒューマンエラーを削減したい方

■このテンプレートを使うメリット

  • ファイルアップロード後のOCR処理からAirtableへの登録までが自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
  • 手作業によるデータの転記ミスや確認漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を高めることに繋がります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、Google DriveとAirtableをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定します。
  3. 次に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルをダウンロードします。
  4. 続いて、オペレーションで「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルからテキスト情報を抽出します。
  5. 最後に、オペレーションでAirtableの「レコードを作成」アクションを設定し、抽出した情報を任意のフィールドに追加します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Google Driveのトリガー設定では、起動のきっかけとしたいフォルダのIDを任意で設定してください。
  • Airtableでレコードを作成するアクションを設定する際に、データを追加したいベースIDやテーブルIDを任意で設定してください。

■概要

Google Driveに格納されたファイルをAI-OCRで読み取り、Yoomのデータベースへ格納するフローです。

ファイルの内容を手作業で入力せずに、迅速かつ正確にデータベースに追加することができます。

また、途中に担当者依頼を加えることにより確実なデータ追加を可能にすることもできます。

※途中に担当者依頼を加えたフローボットテンプレートはこちらを参照してください。

■注意事項

・Google DriveとYoomを連携してください。

・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能(オペレーション)を使用することができます。

指定日時にGoogle DriveからCSVデータをダウンロードして通知する

手動でのダウンロードや通知の手間を省き、時間を有効活用できるようになるかもしれません。


■概要
定期的なレポート業務などで、Google Driveから特定のCSVデータをダウンロードし、関係者にメールで共有する作業を手動で行っていませんか?
この繰り返し発生する作業は手間がかかるだけでなく、送信漏れや宛先間違いといったヒューマンエラーの温床にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、指定した日時にGoogle Driveからファイルを自動でダウンロードしGmailで送信する一連のプロセスを自動化でき、こうした課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
  • Google Drive上のCSVデータを定期的にダウンロードし、Gmailで共有している方
  • 手作業でのファイルダウンロードやメール送信に手間を感じ、効率化したいと考えている方
  • レポートの送信漏れや誤送信といったヒューマンエラーを防ぎたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
  • 指定した日時にCSVのダウンロードとGmailでの送信が自動で行われるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
  • 手動での作業で起こりがちなファイルのダウンロード忘れや、メールの送信漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
  1. はじめに、Google DriveとGmailをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「指定したスケジュールになったら」というアクションを設定します
  3. 次に、オペレーションでGoogle Driveの「Googleスプレッドシートをダウンロード」アクションを設定し、対象のファイルをダウンロードします
  4. 次に、データを操作・変換機能の「ファイル名の変換」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルの名前を任意のものに変更します
  5. 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、ファイル名を変更したデータを添付して指定の宛先にメールを送信します
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
  • スケジュールトリガーでは、ワークフローを起動させたい日時(毎時、毎日、毎週、毎月など)を任意で設定してください。
  • Google Driveからダウンロードするアクションでは、対象となるGoogle スプレッドシートのファイルIDや、ダウンロードするファイルタイプ(CSVなど)を任意で設定します。
  • ファイル名の変換アクションでは、ファイル名変換対象の値や変更後のファイル名、ファイル名変換後の取得した値の項目名を任意で設定できます。
  • Gmailでメールを送信するアクションでは、送信先のメールアドレス(To, CC, BCC)、件名、本文の内容などを任意で設定してください。
■注意事項
  • Google Drive、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
  • ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
  • トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。

Google Driveに格納されたファイルをYoomDBへ格納する 

ファイルの内容を手作業で入力せずに、迅速かつ正確にデータベースに追加することができます。


概要

GoogleDriveの特定フォルダに格納されたファイルの情報をYoomなどのデータベースに格納するフローです。

事前準備

・Yoomデータベースなど、値を格納するデータベースを事前に用意しておきます。

作成方法

①アプリトリガーからGoogle Driveを選択し以下の設定を行い、保存します。

・トリガーアクション:特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら

・トリガー起動間隔:基本的には最短の5分で設定します。

・フォルダID:欄をクリックし、表示される候補から指定のフォルダを選択します。

・テスト:一度対象のフォルダに任意のファイルを格納し、テストすることで情報を取得します。

②トリガー下の+マークを押し、アプリと連携するオペレーションからGoogle Driveを選択し、以下設定を行ってテスト・保存します。

・アクション:画像ファイル・PDFファイルをダウンロードする

・ファイルID:①で取得したファイルIDのアウトプットを{{ファイルID}}のように埋め込みます。

※アウトプットを埋め込む設定についてはこちらをご参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/8223528

③+マークを押し、データを操作・変換するオペレーションを選択して以下の設定を行いテスト・保存します。

・変換タイプ:ファイル名の変換

・ファイル名変換対象の値:候補からGoogleDriveからの取得ファイルを選択します。

・変換後のファイル名:①で取得したファイル名のアウトプットを{{ファイル名}}のように埋め込みます。

・アウトプット名:わかりやすいアウトプット名をつけます。(デフォルトでは「ファイル名変換後のファイル」と付いています)

④+マークを押し、データベースを操作するオペレーションからYoomを選択し以下の設定を行いテスト・保存します。

・アクション:レコードを追加する

・プロジェクト/データベース/テーブル:各階層から指定したいテーブルが含まれるところまで選択します。

・追加するレコードの値:表示された項目名に合わせて①で取得したファイル名やURL、③で取得したファイルを埋め込みます。


■概要

Google Driveに格納されたファイルをAI-OCRで読み取り、Yoomのデータベースへ格納するフローです。

ファイルの内容を手作業で入力せずに、迅速かつ正確にデータベースに追加することができます。

また、途中に担当者依頼を加えることにより確実なデータ追加を可能にすることもできます。

※途中に担当者依頼を加えたフローボットテンプレートはこちらを参照してください。

■注意事項

・Google DriveとYoomを連携してください。

・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能(オペレーション)を使用することができます。

Yoomのスケジュールトリガーを活用した自動化例

指定日時にMicrosoft Excelから予算を取得して通知する 

予算情報を定期的に通知することで、確認作業が効率化され、予算超過の兆候を未然に把握することが可能です。 


■概要

定期的な予算管理のために、都度Microsoft Excelのファイルを開いて情報を確認し、Slackに転記して報告する作業は手間ではないでしょうか。こうした手作業は、確認漏れや転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、指定した日時にMicrosoft Excelから自動で予算情報を取得し、Slackに通知することが可能になり、これらの課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Microsoft Excelでの予算管理とSlackでの定期報告を自動化したい方
  • 手作業での情報共有に時間を取られ、本来の業務に集中できていない方
  • 予算情報の共有漏れや遅延を防ぎ、チームの業務効率を改善したいマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

  • 指定日時に自動で情報取得から通知までが実行されるため、これまで手作業で行っていた報告業務の時間を削減できます。
  • システムが直接データを参照して通知するため、手作業による転記ミスや確認漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、Microsoft ExcelとSlackをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、フローボットを起動したい日時や繰り返し周期などを設定します。
  3. 続いて、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを取得する」アクションで予算情報を取得したいファイルやシートを指定します。
  4. 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、通知先のチャンネルやメッセージ内容を編集します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • スケジュールトリガー機能では、毎日、毎週、毎月など、通知を実行したい周期や日時を業務に合わせて自由にカスタマイズできます。
  • Slackへの通知先チャンネルは任意で設定可能です。また、メッセージ内容には固定のテキストだけでなく、Microsoft Excelから取得した予算額などの値を埋め込むこともできます。

■注意事項

・Microsoft Excel、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。

・Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。


■概要

毎月、特定の日にMicrosoft Excelから最新の予算データを取得し、Microsoft Teamsに報告する作業に手間がかかっていませんか?手作業による転記では、報告忘れや数値の間違いといったミスが発生するリスクもあります。このワークフローを活用すれば、指定した日時に自動でMicrosoft Excelから情報を取得しMicrosoft Teamsへ通知できるため、こうした定型業務を効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Microsoft Excelでの予算管理とMicrosoft Teamsでの報告を定常的に行っている方
  • 手作業でのデータ転記や報告に手間を感じ、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方
  • 定期的な報告業務を自動化し、より重要な分析や戦略立案に時間を使いたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • 指定した日時に自動で通知が実行されるため、これまで手作業で行っていた定期報告業務の時間を短縮できます。
  • 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや報告漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、Microsoft ExcelとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、フローボットを起動したい日時を設定します。
  3. 続いて、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを取得する」アクションで通知したい予算情報が記載されたファイルやシートを指定します。
  4. 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションで、取得した予算情報を指定のチャネルに送信するよう設定します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • スケジュールトリガー機能では、実行する日時(毎月、毎週など)や時間を任意で設定可能です。
  • Microsoft Excelからレコードを取得する際に、対象となるファイルのIDやシート名、データを取得するテーブルの範囲を任意で指定できます。
  • Microsoft Teamsへの通知では、送信先のチームやチャネルを自由に設定できます。また、メッセージ本文に固定のテキストを入れたり、Microsoft Excelから取得した予算データを変数として埋め込んだりすることも可能です。

■注意事項

・Microsoft Excel、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。

・Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。


■概要

毎月の予算報告など、定期的なレポート作成と送付業務に手間を感じていませんか?
手作業でのデータ集計やメール作成は時間がかかるだけでなく、数値の転記ミスや送付漏れといったリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、指定した日時にMicrosoft Excelから最新の予算データを自動で取得し、PDFとして発行後、Outlookから関係者へ送付する一連の流れを自動化し、これらの課題を解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Microsoft ExcelとOutlookを使い、定期的な予算報告を手作業で行っている方
  • 毎月のレポート作成業務における入力ミスや送付漏れを防ぎたいと考えている方
  • 定型業務を自動化することで、コア業務に集中する時間を確保したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • 指定した日時に自動で処理が実行されるため、レポート作成やメール送付といった定型業務に費やしていた時間を削減できます。
  • 手作業によるデータの転記ミスやファイルの添付漏れといった、ヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性を高めます。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、Microsoft Excel、Google スプレッドシート、OutlookをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「指定したスケジュールになったら」アクションで実行したい日時を指定します。
  3. 次に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを取得する」アクションで予算データが記載されたシートの情報を取得します。
  4. 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「書類を発行する」アクションで、取得したデータを基にPDF書類を発行します。
  5. 最後に、オペレーションでOutlookを選択し、「メールを送る」アクションで、発行したPDFを添付して指定した宛先にメールを送信します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • スケジュールトリガーでは、このワークフローを実行したい日時(例:毎月25日の10時)を任意で設定してください。
  • Microsoft Excelの「レコードを取得する」アクションでは、予算データが保存されているファイルやシート、取得するデータの条件などを任意で設定します。
  • Google スプレッドシートの「書類を発行する」アクションでは、PDFの雛形となるファイルや、Microsoft Excelから取得したデータを差し込む箇所を任意で設定してください。
  • Outlookの「メールを送る」アクションでは、送信先のメールアドレス、件名、本文の内容などを実際の業務に合わせて任意で設定します。

■注意事項

  • Microsoft Excel、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
  • Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

毎日情報を取得し、Discordに通知する 

毎日自動的に必要情報を取得できるため、手動でのデータ収集作業を省けるようになるかもしれません。 


■概要

毎日決まった時間にZoomの会議情報をDiscordに自動通知するフローです。

■このテンプレートをおすすめする方

1.Zoomを利用してリモート会議を行っている企業

・1日に何度もリモート会議を行っている営業担当の方
・商談や顧客対応の会議をリモートで行っている方

2.コミュニケーションツールとしてDiscordを導入している企業

・メンバーへの情報共有のために会議情報をDiscordに通知している方

■このテンプレートを使うメリット

リモート会議の手段として多くの方がZoomを利用していると思います。
リモートだと移動の手間が省けるため、1日にこなせる会議の数が増えるという利点があります。
しかし一方で、会議情報の管理や把握にかかる負担も大きくなっているのではないでしょうか。
こうした悩みを解決するために、このテンプレートが役立ちます。
このテンプレートを使うと、Zoomで予定されている会議の情報が毎日Discordに通知されるようになり、直前に会議に気づいて慌てて準備する、といった事態を減らすことができます。
その結果、余裕を持って準備に取りかかれるため、商談の成約率アップや売上の向上にもつながる可能性が高まります。

■注意事項

・ZoomとDiscordのそれぞれとYoomを連携してください。


■概要

YouTubeチャンネルを運用する上で、日々のデータ確認とチームへの共有は欠かせませんが、手作業でのレポート作成に手間を感じてはいないでしょうか。このワークフローを活用すれば、毎日指定した時間に自動でYouTubeのチャンネルレポートを取得し、その内容をDiscordへ通知することが可能になり、日々の報告業務にかかる手間を削減し、より重要な分析業務などに集中できます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • 毎日YouTubeのチャンネルレポートを手動で取得し、報告しているチャンネル運用担当者の方
  • YouTubeの分析データをチームで迅速に共有し、意思決定の速度を向上させたいマーケターの方
  • 定型的な報告業務を自動化し、コンテンツ企画などのコア業務にリソースを集中させたい方

■このテンプレートを使うメリット

  • 毎日決まった時間にYouTubeのチャンネルレポートを自動で取得し通知するため、これまで手作業で行っていた報告業務の時間を短縮できます。
  • 手作業によるレポートの取得漏れや、Discordへの通知内容の記載ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、正確な情報共有を実現します。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、YouTubeとDiscordをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「指定したスケジュールになったら」というアクションで、レポートを取得したい日時を設定します。
  3. 続いて、オペレーションでYouTubeを選択し、「チャンネルレポートを取得」のアクションを設定します。
  4. 最後に、オペレーションでDiscordを選択して「メッセージを送信」のアクションを設定し、通知先のチャンネルや本文に前段のYouTubeで取得したレポート内容を組み込みます。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • スケジュールトリガー機能では、レポートを取得する日時を毎日、毎週、毎月など、任意の頻度や時間にカスタマイズすることが可能です。
  • Discordへの通知は、通知先のチャンネルを任意で設定できるだけでなく、本文に固定のテキストを追加したり、YouTubeから取得したレポートの値を組み込んだりするなど、自由にカスタマイズできます。

■注意事項

  • YouTube、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。

Google DriveとYoomを連携するメリット

定期的なファイル削除の自動化による業務効率化

Google DriveとYoomの連携を通じて、定期的なファイル削除作業を自動化することで、手動での削除に要する時間や労力を大幅に削減できます。
例えば、営業チームが毎月作成する提案資料やレポートのテンプレートが一時的に蓄積される場合、月初にそれらを自動的に削除することで、作業の手間を省き、フォルダを常に整理された状態に保つことが可能です。
削除作業に費やす時間を削減できるようになり、その他のタスクに集中できるようになるでしょう。

情報管理の徹底とセキュリティリスクの低減

定期的なファイル削除により、不要なデータの蓄積を防ぎ、情報管理を徹底できるようになるはずです。特に一時ファイルや旧データの残存を防ぐことで、情報漏洩のリスクを軽減する効果も期待できます。
例えば、管理するフォルダに大量の試作データが蓄積された場合、月初の自動削除フローにより必要なデータだけが保持され、フォルダ内が整理されます。
過去データによる混乱を防ぎつつ、情報セキュリティの観点からも適切な運用が行えるようになると予想できますね。

ストレージ容量の効率的な活用

Google Driveの容量制限を考慮すると、不要なファイルを定期的に削除することは非常に重要がと考えられます。
自動化によって、ストレージ容量を効率的に運用し、必要なファイルの保存に十分なスペースを確保できるようになるかもしれません。
例えば、過去ファイルが蓄積され続けている場合、削除フローを設定することで定期的に不要なデータが整理されることで、ストレージ不足による作業の中断が防止されるはずです。

まとめ

Yoomを活用すれば、プログラミング不要でGoogle Driveとの連携を実現し、業務効率化を図れます。
特定フォルダの定期削除を自動化することで、作業負担を減らし、他のタスクに集中できる時間を増やせるようになるでしょう。
さらに、不要データの削除によりセキュリティリスクの軽減も見込まれます。

Yoomに無料登録することで、誰でも手軽に業務効率化を実現できます。この機会にYoomを試して、業務の効率化を進めてみませんか?

Yoomを使えば、今回ご紹介したような連携を
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
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この記事を書いた人
Natsumi Watanabe
Natsumi Watanabe
SEOライター歴5年「読みやすく」「伝わりやすい」をモットーに執筆を続けています。 プログラミングの知識がなくてもアプリ連携できるYoomの便利さをたくさんの人に届けたい!
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