・
Googleフォーム・Sansan・OCR機能を連携して、Googleフォームで送信された名刺画像をOCRで読み取りSansanに登録する方法
名刺管理は、営業やマーケティングの現場で欠かせない業務の一つですが、手動入力や紙媒体での管理には多くの手間と時間がかかります。
そんな課題を解決するのが、GoogleフォームとSansanの連携です。
Googleフォームで送信された名刺画像をOCR機能で自動的に読み取り、Sansanに登録することで、名刺情報を効率的に管理できます。これにより、作業の効率化はもちろん、チーム全体での情報共有や活用も、よりスムーズになるでしょう。
本記事では、GoogleフォームとSansanを連携することで得られる具体的なメリットと連携方法を紹介します。
こんな方におすすめ
- イベントや商談で日常的に多くの名刺を受け取る方
- Sansanへの入力や管理の手間を減らしたい営業担当者や営業チーム
- 名刺情報を一元管理し、顧客リストを検索・分類して戦略的に活用したいマーケティング部門
- GoogleフォームとSansanを活用して紙からデジタルへの移行を進めたい企業
GoogleフォームとOCR機能の連携メリットと具体例
メリット1：手動入力の手間を削減
GoogleフォームとSansanを連携してOCR機能を活用することで、Googleフォームで送信された名刺画像をOCR機能で読み取り、Sansanに自動登録できます。これにより、名刺情報の入力作業が効率化されるでしょう。
例えば、手動入力では、1件ごとに名前、会社名、連絡先などを確認しながら入力する必要がありましたが、このプロセスが完全に自動化されるため、作業負担が減少します。特に、大量の名刺を取り扱うイベント後の作業でその効果を実感できるでしょう。
メリット2：情報の一元管理
Sansanを活用することで、名刺情報が一元的に管理され、誰がどの顧客と接触したかが明確に記録されます。Googleフォームを使用すれば、受け取った名刺情報をオンラインで集約でき、チーム全体での共有がスムーズになるでしょう。
例えば、イベントで数十人の顧客情報を収集した場合でも、そのデータをスピーディにSansanに反映することで、すべてのメンバーがすぐにアクセス可能になります。これにより、イベント後のフォローアップ作業のスピード向上が期待できます。さらに、顧客との接触履歴を他のメンバーと共有することで、過去のコミュニケーション内容をもとにより効果的にアプローチがしやすくなります。
メリット3：紙媒体の管理コスト削減
名刺をデジタル化してSansanに登録することで、紙の名刺を保管・管理するためのコストやスペースの削減が期待できます。
Googleフォームを使えば、オンラインで簡単に名刺画像を収集できるため、紙の回収や配布といった手間も省けるでしょう。
例えば、国際的な展示会で大量の名刺を収集した場合でも、すべての情報をSansanに登録することで物理的な保管場所を確保する必要がなくなります。また、名刺の紛失リスクを防ぐことも、大きなメリットと言えます。
デジタル化によって過去の名刺情報をすぐに呼び出せるため、古い名刺を探すために紙のファイルを見返す必要がなくなり、単なるコスト削減だけでなく、業務スピードの向上にも繋がるでしょう。
[Yoomとは]
Googleフォームで送信された名刺画像をOCRで読み取りSansanに登録する方法
Googleフォームで送信された名刺画像をOCR機能を使って読み取り、自動でSansanに登録できます。一般的に実現にはプログラミングの知識が必要ですが、ノーコードツールのYoomを用いることでプログラミング知識がなくても簡単に実現できます。
連携フローは、大きく分けて以下のプロセスで作成していきます。
- Googleフォーム・Google Drive・Sansanのマイアプリ登録
- Googleフォームと連携してフォームに回答された際の設定をする
- OCR機能を使って画像やPDFの文字を読み取る
- Sansanと連携して名刺データを登録する
Yoomを利用していない方は、こちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方はログインしましょう。
■概要
Googleフォームで受け取った名刺画像を、一件ずつ手作業でSansanに登録する作業に手間を感じていませんか。この単純作業は時間がかかる上に、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローは、Googleフォームへの回答送信をきっかけに、添付された名刺画像をOCRで自動的に読み取り、Sansanへ情報を登録します。面倒なデータ入力作業から解放され、より生産的な業務に時間を活用できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleフォームとSansanを利用し、手作業での名刺情報登録に課題を感じている方
- イベントやウェビナーで獲得した名刺情報を、迅速かつ正確にデータ化したい方
- 手入力による登録ミスをなくし、顧客データベースの品質を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームへの送信からSansanへの登録までを自動化することで、手作業によるデータ入力の時間を短縮し、業務を効率化します。
- OCR機能によって情報を直接読み取り登録するため、転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleフォーム、Google Drive、SansanをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 続けて、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、フォームに添付された名刺画像ファイルを取得します。
- 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、「任意の画像やPDFを読み取る」アクションで名刺画像のテキスト情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでSansanの「名刺データを登録」アクションを設定し、OCR機能で抽出した情報を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- OCR機能のアクションでは、会社名や氏名、メールアドレスなど、読み取りたい情報の項目を任意でカスタマイズすることが可能です。
- Sansanにデータを登録するアクションでは、OCRで読み取った情報をどの項目に割り当てるか自由に設定できるほか、固定値を入力することもできます。
- Googleフォームでは、任意のフォームを指定可能です。
■注意事項
- Googleフォーム、Google Drive、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
- Sansanとの連携およびOCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけます。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法はこちらをご参照ください。
■概要
Googleフォームで受け取った名刺画像を、一件ずつ手作業でSansanに登録する作業に手間を感じていませんか。この単純作業は時間がかかる上に、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローは、Googleフォームへの回答送信をきっかけに、添付された名刺画像をOCRで自動的に読み取り、Sansanへ情報を登録します。面倒なデータ入力作業から解放され、より生産的な業務に時間を活用できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleフォームとSansanを利用し、手作業での名刺情報登録に課題を感じている方
- イベントやウェビナーで獲得した名刺情報を、迅速かつ正確にデータ化したい方
- 手入力による登録ミスをなくし、顧客データベースの品質を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームへの送信からSansanへの登録までを自動化することで、手作業によるデータ入力の時間を短縮し、業務を効率化します。
- OCR機能によって情報を直接読み取り登録するため、転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleフォーム、Google Drive、SansanをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 続けて、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、フォームに添付された名刺画像ファイルを取得します。
- 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、「任意の画像やPDFを読み取る」アクションで名刺画像のテキスト情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでSansanの「名刺データを登録」アクションを設定し、OCR機能で抽出した情報を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- OCR機能のアクションでは、会社名や氏名、メールアドレスなど、読み取りたい情報の項目を任意でカスタマイズすることが可能です。
- Sansanにデータを登録するアクションでは、OCRで読み取った情報をどの項目に割り当てるか自由に設定できるほか、固定値を入力することもできます。
- Googleフォームでは、任意のフォームを指定可能です。
■注意事項
- Googleフォーム、Google Drive、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
- Sansanとの連携およびOCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけます。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法はこちらをご参照ください。
ステップ1：Googleフォーム・Google Drive・Sansanをマイアプリ連携
(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」をクリックしてください。
(2)マイアプリの新規接続一覧の中から、Googleフォームをクリックします。
(3)Googleのログイン画面から、「Sign in with Google」をクリックし、お持ちのアカウントでログインを行ってください。
(4)次にGoogle Driveの連携を行います。同様にYoomの新規接続一覧の中からGoogle Driveをクリックします。以下のような画面が出るので、「Sign in with Google」をクリックします。
お持ちのアカウントでログインを行ってください。
(5)次にSansanの連携を行います。同様にYoomの新規接続一覧の中からSansanをクリックします。
※Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
(6)「Sansanの新規登録」画面から赤枠を確認の上、アカウント名、アクセストークンを入力します。
入力が完了したら「追加」をクリックします。
連携が完了するとYoomのマイアプリにGoogleフォームとSansanが登録されます。
これでマイアプリ登録が完了しました。
次に、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！
ステップ2：Googleフォームと連携してフォームに回答された際の設定をする
(1)先程ご紹介した、テンプレートを使用していきます。
下のバナーの「試してみる」をクリックします。
※Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
■概要
Googleフォームで受け取った名刺画像を、一件ずつ手作業でSansanに登録する作業に手間を感じていませんか。この単純作業は時間がかかる上に、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローは、Googleフォームへの回答送信をきっかけに、添付された名刺画像をOCRで自動的に読み取り、Sansanへ情報を登録します。面倒なデータ入力作業から解放され、より生産的な業務に時間を活用できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleフォームとSansanを利用し、手作業での名刺情報登録に課題を感じている方
- イベントやウェビナーで獲得した名刺情報を、迅速かつ正確にデータ化したい方
- 手入力による登録ミスをなくし、顧客データベースの品質を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームへの送信からSansanへの登録までを自動化することで、手作業によるデータ入力の時間を短縮し、業務を効率化します。
- OCR機能によって情報を直接読み取り登録するため、転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleフォーム、Google Drive、SansanをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 続けて、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、フォームに添付された名刺画像ファイルを取得します。
- 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、「任意の画像やPDFを読み取る」アクションで名刺画像のテキスト情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでSansanの「名刺データを登録」アクションを設定し、OCR機能で抽出した情報を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- OCR機能のアクションでは、会社名や氏名、メールアドレスなど、読み取りたい情報の項目を任意でカスタマイズすることが可能です。
- Sansanにデータを登録するアクションでは、OCRで読み取った情報をどの項目に割り当てるか自由に設定できるほか、固定値を入力することもできます。
- Googleフォームでは、任意のフォームを指定可能です。
■注意事項
- Googleフォーム、Google Drive、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
- Sansanとの連携およびOCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけます。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法はこちらをご参照ください。
■概要
Googleフォームで受け取った名刺画像を、一件ずつ手作業でSansanに登録する作業に手間を感じていませんか。この単純作業は時間がかかる上に、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローは、Googleフォームへの回答送信をきっかけに、添付された名刺画像をOCRで自動的に読み取り、Sansanへ情報を登録します。面倒なデータ入力作業から解放され、より生産的な業務に時間を活用できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleフォームとSansanを利用し、手作業での名刺情報登録に課題を感じている方
- イベントやウェビナーで獲得した名刺情報を、迅速かつ正確にデータ化したい方
- 手入力による登録ミスをなくし、顧客データベースの品質を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームへの送信からSansanへの登録までを自動化することで、手作業によるデータ入力の時間を短縮し、業務を効率化します。
- OCR機能によって情報を直接読み取り登録するため、転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleフォーム、Google Drive、SansanをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 続けて、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、フォームに添付された名刺画像ファイルを取得します。
- 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、「任意の画像やPDFを読み取る」アクションで名刺画像のテキスト情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでSansanの「名刺データを登録」アクションを設定し、OCR機能で抽出した情報を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- OCR機能のアクションでは、会社名や氏名、メールアドレスなど、読み取りたい情報の項目を任意でカスタマイズすることが可能です。
- Sansanにデータを登録するアクションでは、OCRで読み取った情報をどの項目に割り当てるか自由に設定できるほか、固定値を入力することもできます。
- Googleフォームでは、任意のフォームを指定可能です。
■注意事項
- Googleフォーム、Google Drive、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
- Sansanとの連携およびOCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけます。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法はこちらをご参照ください。
アプリトリガーの「フォームに回答が送信されたら」をクリックします。
(2)Googleフォームの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Googleフォームと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、トリガーアクションは「フォームに回答が送信されたら」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「アプリトリガーのAPI接続設定」画面から、トリガーの起動間隔を選択します。
トリガーの起動間隔はプルダウンより5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択してください。
※トリガーの起動間隔はプランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
下へ進み、赤線を確認の上、フォームIDを入力します。
入力が完了したら、「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ、「保存する」をクリックします。
(4)次に、Google Driveと連携してファイルをダウンロードします。
設定することで、送信された画像ファイルがフォーム作成者のGoogle Driveに保存されます。
「ファイルをダウンロードする」をクリックします。
(5)Google Driveの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Google Drive™と連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「ファイルをダウンロードする」のままで「次へ」をクリックします。
(6)「API接続設定」画面から、アウトプットを使って「fileId」を選択します。
選択が完了したら、下部にある「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ、「保存する」をクリックします。
ステップ3：OCR機能を使って画像やPDFの文字を読み取る
(1)次に、OCR機能を使って画像やPDFの文字を読み取ります。
「画像・PDFから文字を読み取る」をクリックします。
(2)「アクションを選択」画面から、タイトルは「画像・PDFから文字を読み取る」のままで、アクションは「名刺を読み取る」を選択します。
選択が完了したら、「次へ」をクリックします。
(3)「詳細を設定」画面から、ファイルの添付方法はプルダウンから選択します。
追加で抽出したい項目は、赤枠の注意事項を確認の上、直接入力します。
入力が完了したら、「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ、下部にある「保存する」をクリックします。
ステップ4：Sansanと連携して名刺データを登録する
(1)次に、Sansanと連携して名刺データを登録します。
「名刺データを登録」をクリックします。
(2)Sansanの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Sansanと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「名刺データを登録」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「API接続設定」画面から、必要な項目にアウトプットを使って入力します。
入力が完了したら、下部にある「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ、「保存する」をクリックします。
(4)最後に、「トリガーをON」をクリックします。
これで、「Googleフォームで送信された名刺画像をOCRで読み取りSansanに登録する」フローボットの完成です。
■概要
Googleフォームで受け取った名刺画像を、一件ずつ手作業でSansanに登録する作業に手間を感じていませんか。この単純作業は時間がかかる上に、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローは、Googleフォームへの回答送信をきっかけに、添付された名刺画像をOCRで自動的に読み取り、Sansanへ情報を登録します。面倒なデータ入力作業から解放され、より生産的な業務に時間を活用できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleフォームとSansanを利用し、手作業での名刺情報登録に課題を感じている方
- イベントやウェビナーで獲得した名刺情報を、迅速かつ正確にデータ化したい方
- 手入力による登録ミスをなくし、顧客データベースの品質を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームへの送信からSansanへの登録までを自動化することで、手作業によるデータ入力の時間を短縮し、業務を効率化します。
- OCR機能によって情報を直接読み取り登録するため、転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleフォーム、Google Drive、SansanをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 続けて、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、フォームに添付された名刺画像ファイルを取得します。
- 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、「任意の画像やPDFを読み取る」アクションで名刺画像のテキスト情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでSansanの「名刺データを登録」アクションを設定し、OCR機能で抽出した情報を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- OCR機能のアクションでは、会社名や氏名、メールアドレスなど、読み取りたい情報の項目を任意でカスタマイズすることが可能です。
- Sansanにデータを登録するアクションでは、OCRで読み取った情報をどの項目に割り当てるか自由に設定できるほか、固定値を入力することもできます。
- Googleフォームでは、任意のフォームを指定可能です。
■注意事項
- Googleフォーム、Google Drive、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
- Sansanとの連携およびOCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけます。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法はこちらをご参照ください。
■概要
Googleフォームで受け取った名刺画像を、一件ずつ手作業でSansanに登録する作業に手間を感じていませんか。この単純作業は時間がかかる上に、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローは、Googleフォームへの回答送信をきっかけに、添付された名刺画像をOCRで自動的に読み取り、Sansanへ情報を登録します。面倒なデータ入力作業から解放され、より生産的な業務に時間を活用できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleフォームとSansanを利用し、手作業での名刺情報登録に課題を感じている方
- イベントやウェビナーで獲得した名刺情報を、迅速かつ正確にデータ化したい方
- 手入力による登録ミスをなくし、顧客データベースの品質を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームへの送信からSansanへの登録までを自動化することで、手作業によるデータ入力の時間を短縮し、業務を効率化します。
- OCR機能によって情報を直接読み取り登録するため、転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleフォーム、Google Drive、SansanをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 続けて、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、フォームに添付された名刺画像ファイルを取得します。
- 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、「任意の画像やPDFを読み取る」アクションで名刺画像のテキスト情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでSansanの「名刺データを登録」アクションを設定し、OCR機能で抽出した情報を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- OCR機能のアクションでは、会社名や氏名、メールアドレスなど、読み取りたい情報の項目を任意でカスタマイズすることが可能です。
- Sansanにデータを登録するアクションでは、OCRで読み取った情報をどの項目に割り当てるか自由に設定できるほか、固定値を入力することもできます。
- Googleフォームでは、任意のフォームを指定可能です。
■注意事項
- Googleフォーム、Google Drive、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
- Sansanとの連携およびOCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけます。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法はこちらをご参照ください。
Googleフォームを使ったその他の自動化例
Yoomでは他にもGoogleフォームを使った自動化の例がありますので、いくつかご紹介します。
1.Googleフォームに回答があったら、回答内容をAIで抽出しGoogle スプレッドシートに記載する
GoogleフォームとGoogle スプレッドシートを連携することで、繰り返しデータを入力する手間が省け、スムーズに業務を進めることができるでしょう。さらに、自動化することで、情報管理の抜けや漏れを防ぐことが期待できます。
■概要Googleフォームで集めたアンケートや問い合わせの回答、特に自由記述欄の情報を一つひとつ確認し、手作業でGoogle スプレッドシートに転記する作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されたタイミングで、AIが自動で回答内容から必要な情報を抽出し、指定のGoogle スプレッドシートへ記載するため、フォームの回答管理に関する業務を効率化できます。■このテンプレートをおすすめする方- Googleフォームの回答を手作業でGoogle スプレッドシートに転記・集計している方
- AIを活用し、フォームの自由記述欄などから特定の情報を自動で抽出したいと考えている方
- フォームからの問い合わせ対応やリード管理をより迅速かつ正確に行いたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Googleフォームへの回答をAIが自動で抽出しGoogle スプレッドシートに記載するため、手作業での転記や情報整理の時間を短縮できます
- システムが自動で処理を行うため、手作業による転記ミスや情報の抽出漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ- はじめに、GoogleフォームとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、フォームの回答内容から必要な情報を抽出するよう指示します
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、AIが抽出したデータを指定のシートに追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- トリガーで設定するGoogleフォームは、連携しているアカウントの中から任意のフォームを選択できます
- AI機能のオペレーションでは、フォームの回答内容からどのような情報を抽出したいか、指示（プロンプト）を任意の内容で設定できます
- Google スプレッドシートのオペレーションでは、抽出したデータをどのスプレッドシートやシートに追加するかを任意で設定してください
■注意事項- Googleフォーム、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
- Googleフォームの回答を手作業でGoogle スプレッドシートに転記・集計している方
- AIを活用し、フォームの自由記述欄などから特定の情報を自動で抽出したいと考えている方
- フォームからの問い合わせ対応やリード管理をより迅速かつ正確に行いたいと考えている方
- Googleフォームへの回答をAIが自動で抽出しGoogle スプレッドシートに記載するため、手作業での転記や情報整理の時間を短縮できます
- システムが自動で処理を行うため、手作業による転記ミスや情報の抽出漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります
- はじめに、GoogleフォームとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、フォームの回答内容から必要な情報を抽出するよう指示します
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、AIが抽出したデータを指定のシートに追加します
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーで設定するGoogleフォームは、連携しているアカウントの中から任意のフォームを選択できます
- AI機能のオペレーションでは、フォームの回答内容からどのような情報を抽出したいか、指示（プロンプト）を任意の内容で設定できます
- Google スプレッドシートのオペレーションでは、抽出したデータをどのスプレッドシートやシートに追加するかを任意で設定してください
- Googleフォーム、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
2.Googleフォームに面接の予約情報が回答されたら、Googleカレンダーに予約を作成する
Googleフォームの回答を確認しなくても、自動でGoogleカレンダーに面接の予約が登録されます。これにより、手動でGoogleカレンダーに登録する手間が省け、スケジュールの登録漏れを防ぐことが期待できます。このフローは人事担当者の方に特におすすめです。
■概要Googleフォームで受け付けた面接予約を、一件ずつ手作業でGoogleカレンダーに登録していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えると時間がかかり、入力ミスや登録漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると同時に、Googleカレンダーへ自動で面接予約を作成できるため、こうした手作業をなくし、採用業務の効率化を実現します。■このテンプレートをおすすめする方- GoogleフォームとGoogleカレンダーで面接予約を管理している採用担当者の方
- フォームの回答内容をカレンダーへ手動で転記する作業に手間を感じている方
- 面接日程の調整や管理業務を効率化したいと考えている人事・総務部門の方
■このテンプレートを使うメリット- Googleフォームへの回答をトリガーに、自動でGoogleカレンダーに予定が作成されるため、これまで手作業で対応していた時間を短縮できます。
- 手作業による転記作業がなくなることで、面接日時の入力ミスやカレンダーへの登録漏れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、GoogleフォームとGoogleカレンダーをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーを選択し、「予定を作成（終日）」のアクションを設定し、フォームの回答内容をもとに予定が作成されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Googleフォームのトリガー設定では、対象としたいフォームのIDを任意で設定してください。
- Googleカレンダーのオペレーション設定では、予定を作成するカレンダーのIDや、予定のタイトル・説明といった内容を任意で設定してください。
■注意事項- Googleフォーム、Microsoft Excel、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」をご参照ください。
- GoogleフォームとGoogleカレンダーで面接予約を管理している採用担当者の方
- フォームの回答内容をカレンダーへ手動で転記する作業に手間を感じている方
- 面接日程の調整や管理業務を効率化したいと考えている人事・総務部門の方
- Googleフォームへの回答をトリガーに、自動でGoogleカレンダーに予定が作成されるため、これまで手作業で対応していた時間を短縮できます。
- 手作業による転記作業がなくなることで、面接日時の入力ミスやカレンダーへの登録漏れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
- はじめに、GoogleフォームとGoogleカレンダーをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーを選択し、「予定を作成（終日）」のアクションを設定し、フォームの回答内容をもとに予定が作成されるように設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、対象としたいフォームのIDを任意で設定してください。
- Googleカレンダーのオペレーション設定では、予定を作成するカレンダーのIDや、予定のタイトル・説明といった内容を任意で設定してください。
- Googleフォーム、Microsoft Excel、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」をご参照ください。
3.Googleフォームが送信されたら回答者に自動でGmailを返信する
Googleフォーム送信時に、自動で回答者に返信が送られます。これにより、手作業での返信にかかる時間と手間を省けるでしょう。また、人的ミスのリスクも軽減されることで、回答者へスムーズな対応が可能となるでしょう。
■概要
Googleフォームが送信されたら回答者に自動でGmailを返信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.業務効率化・自動化を進めたい方
・定型的なメール送信作業を自動化して業務効率を向上させたい方
・他のGoogle Workspaceアプリと連携した自動化フローを構築したい方
2.Googleフォームを活用して情報収集を行う方
・Googleフォームの送信後に回答者へのお礼や確認メールを手動で送信する手間を省きたい方
・回答者への対応漏れを防いで顧客満足度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームは情報収集に非常に便利なツールですが、送信者への迅速な対応は顧客満足度向上や良好な関係構築に不可欠です。しかし、フォーム送信のたびに手動でGmailを返信するのは、時間と手間がかかってしまい対応漏れが発生するリスクもあります。
このフローを活用すれば、Googleフォームが送信されたら、自動的に回答者にGmailが返信されるため、対応者は手作業での返信作業を行う必要がなくなり業務効率が大幅に向上します。また人的ミスのリスクも軽減されることで、より迅速かつ正確な対応が可能になります。
■注意事項
・Googleフォーム、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
■概要
Googleフォームが送信されたら回答者に自動でGmailを返信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.業務効率化・自動化を進めたい方
・定型的なメール送信作業を自動化して業務効率を向上させたい方
・他のGoogle Workspaceアプリと連携した自動化フローを構築したい方
2.Googleフォームを活用して情報収集を行う方
・Googleフォームの送信後に回答者へのお礼や確認メールを手動で送信する手間を省きたい方
・回答者への対応漏れを防いで顧客満足度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームは情報収集に非常に便利なツールですが、送信者への迅速な対応は顧客満足度向上や良好な関係構築に不可欠です。しかし、フォーム送信のたびに手動でGmailを返信するのは、時間と手間がかかってしまい対応漏れが発生するリスクもあります。
このフローを活用すれば、Googleフォームが送信されたら、自動的に回答者にGmailが返信されるため、対応者は手作業での返信作業を行う必要がなくなり業務効率が大幅に向上します。また人的ミスのリスクも軽減されることで、より迅速かつ正確な対応が可能になります。
■注意事項
・Googleフォーム、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
さらに、Googleフォーム・Sansan・OCR機能を使ったテンプレートを確認したい方は、以下のサイトをご覧ください。
まとめ
GoogleフォームとSansanを連携することで、名刺管理の効率化やチームの連携強化、顧客情報の活用が格段に進みそうですね！
手動入力の手間を省き、情報を一元管理できるだけでなく、検索性向上や管理コスト削減などの効果も期待できます。
これらのメリットは、営業やマーケティング現場の負担を軽減し、顧客対応のスピードと精度を向上させる大きな助けとなるでしょう。
GoogleフォームとSansanの連携をぜひ検討してみてください！
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
