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取引先の情報を多く保持されている企業にとって、会社名や住所、電話番号などの情報は正確に管理していなければならず、管理には神経を尖らせていることでしょう。
もっと肩の力を抜いて業務を進めたいな、と考えている方もいると思います。
Yoomを活用して、そのお悩みを解消しませんか？
今回は、Google スプレッドシートで行が追加された際にジョブカン経費精算・ワークフローに取引先情報を自動で追加する方法とそのメリットをご紹介します。
情報を自動で同期できるようになるので、転記ミスや登録漏れのリスクが軽減するかもしれません。
また、手動作業が減ることで業務負担の削減も見込めそうです！
特に、ジョブカン経費精算・ワークフローを使用している経理担当者の方や取引先データを管理している方におすすめなので、ぜひ最後までご覧ください！
とにかく早く試したい方へ
本記事ではノーコードツール「Yoom」を使用した連携方法をご紹介します。
難しい設定や操作は必要なく、非エンジニアの方でも簡単に実現できます。
下記のテンプレートから今すぐに始めることもできますので、ぜひお試しください！
■概要 Googleスプレッドシートで行が追加されたらジョブカン経費精算・ワークフローに取引先情報を追加するフローです。 ■このテンプレートをおすすめする方 1.Googleスプレッドシートを業務で活用している方 ・共有シートで情報管理を行う総務部の方 ・情報の共有速度を上げ、常に最新情報をチームで共有したいチームの責任者 2.ジョブカン経費精算・ワークフローを業務に活用している方 ・経費の処理にワークフローを活用する経理担当 ・申請の進捗状況を確認し漏れを防ぎたい部門長 ■このテンプレートを使うメリット Googleスプレッドシートは編集の履歴を確認できるため、情報の透明性を高く保つために有効的なツールです。 業務で使用する情報の正確性を高く保ちたいと考える方にこのフローは適しています。 ■注意事項 ・Googleスプレッドシート、ジョブカン経費精算・ワークフローのそれぞれとYoomを連携してください。
またジョブカン経費精算・ワークフローを業務に使用することでタスクが可視化され、チーム全体への情報の共有を効率的に行います。
しかしGoogleスプレッドシートでデータの追加があった際、改めてジョブカン経費精算・ワークフローへ手入力することは、情報の伝達ミスを招くリスクがあります。
Googleスプレッドシートへ情報登録後、自動でジョブカン経費精算・ワークフローへ取引先情報を作成することで、登録内容の精度を保ちます。
手作業でかかっていた時間を他の業務に時間を使うことができます。
Google スプレッドシートとジョブカン経費精算・ワークフローを連携してできること
Googleスプレッドシートで行が追加されたらジョブカン経費精算・ワークフローに取引先情報を追加する
Googleスプレッドシートへ情報登録後、自動でジョブカン経費精算・ワークフローへ取引先情報を作成することで、登録内容の精度を保ちます。
■概要 Googleスプレッドシートで行が追加されたらジョブカン経費精算・ワークフローに取引先情報を追加するフローです。 ■このテンプレートをおすすめする方 1.Googleスプレッドシートを業務で活用している方 ・共有シートで情報管理を行う総務部の方 ・情報の共有速度を上げ、常に最新情報をチームで共有したいチームの責任者 2.ジョブカン経費精算・ワークフローを業務に活用している方 ・経費の処理にワークフローを活用する経理担当 ・申請の進捗状況を確認し漏れを防ぎたい部門長 ■このテンプレートを使うメリット Googleスプレッドシートは編集の履歴を確認できるため、情報の透明性を高く保つために有効的なツールです。 業務で使用する情報の正確性を高く保ちたいと考える方にこのフローは適しています。 ■注意事項 ・Googleスプレッドシート、ジョブカン経費精算・ワークフローのそれぞれとYoomを連携してください。
またジョブカン経費精算・ワークフローを業務に使用することでタスクが可視化され、チーム全体への情報の共有を効率的に行います。
しかしGoogleスプレッドシートでデータの追加があった際、改めてジョブカン経費精算・ワークフローへ手入力することは、情報の伝達ミスを招くリスクがあります。
Googleスプレッドシートへ情報登録後、自動でジョブカン経費精算・ワークフローへ取引先情報を作成することで、登録内容の精度を保ちます。
手作業でかかっていた時間を他の業務に時間を使うことができます。
Google スプレッドシートで行が更新されたらジョブカン経費精算・ワークフローの取引先情報も更新する
Google スプレッドシートの情報が修正されたら、自動でジョブカン経費精算・ワークフローの取引先情報も編集することで、常に登録内容を最新のものに保ちます。
■概要 Google スプレッドシートで行が更新されたらジョブカン経費精算・ワークフローの取引先情報も更新するフローです。 ■このテンプレートをおすすめする方 1.Google スプレッドシートを業務で活用している方 ・共有シートで情報管理を行う総務部の方 ・情報の共有速度を上げ、常に最新情報をチームで共有したいチームの責任者 2.ジョブカン経費精算・ワークフローを業務に活用している方 ・経費の処理にワークフローを活用する経理担当 ・申請の進捗状況を確認し漏れを防ぎたい部門長 ■このテンプレートを使うメリット Google スプレッドシートは編集内容を即座に反映させることができ、素早い情報共有に有効的なツールです。 入力作業などを自動化したいと考えている方にこのフローは適しています。 ■注意事項 ・Google スプレッドシート、ジョブカン経費精算・ワークフローのそれぞれとYoomを連携してください。
しかしGoogle スプレッドシートで情報の編集があった時、ジョブカン経費精算・ワークフローの情報も編集しなければならないのは、従業員の負担を増やし、モチベーション低下につながる可能性があります。
Google スプレッドシートの情報が修正されたら、自動でジョブカン経費精算・ワークフローの取引先情報も編集することで、常に登録内容を最新のものに保ちます。
また手作業でかかっていた時間を他の業務に時間を使うことができます。
Google スプレッドシートで行が更新されたらジョブカン経費精算・ワークフローのユーザー情報も更新する
Google スプレッドシートの情報が編集されたら、その内容を基にしてジョブカン経費精算・ワークフローのユーザー情報を編集するため、手作業を省きます。
■概要 Google スプレッドシートで行が更新されたらジョブカン経費精算・ワークフローのユーザー情報も更新するフローです。 ■このテンプレートをおすすめする方 1.Google スプレッドシートを業務で活用している方 ・共有シートで情報管理を行う事務職の方 ・同時に１つのシートを編集したいチームの責任者 2.ジョブカン経費精算・ワークフローを業務に活用している方 ・申請内容を正確に処理する経理担当 ・申請された内容の進捗状況を確認し、タスク管理を行う方 ■このテンプレートを使うメリット Google スプレッドシートはテキスト以外の情報の入力もできるため、あらゆる情報の一元管理に有効的なツールです。 自動化によって定型業務を簡略化したいと考える方にこのフローは適しています。 ■注意事項 ・Google スプレッドシート、ジョブカン経費精算・ワークフローのそれぞれとYoomを連携してください。
しかしGoogle スプレッドシートで更新された情報をジョブカン経費精算・ワークフローへ手入力で反映しなければならないのは、現代のビジネス環境に適応できていないと言えます。
Google スプレッドシートの情報が編集されたら、その内容を基にしてジョブカン経費精算・ワークフローのユーザー情報を編集するため、手作業を省きます。
また手入力でかかっていた時間を省き、他の業務に時間を使うことができます。
Google スプレッドシートとジョブカン経費精算・ワークフローの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にGoogle スプレッドシートとジョブカン経費精算・ワークフローを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードで連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Google スプレッドシート／ジョブカン経費精算・ワークフロー
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はGoogle スプレッドシートで行を追加後に、ジョブカン経費精算・ワークフローに取引先情報を自動追加するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
■概要 Googleスプレッドシートで行が追加されたらジョブカン経費精算・ワークフローに取引先情報を追加するフローです。 ■このテンプレートをおすすめする方 1.Googleスプレッドシートを業務で活用している方 ・共有シートで情報管理を行う総務部の方 ・情報の共有速度を上げ、常に最新情報をチームで共有したいチームの責任者 2.ジョブカン経費精算・ワークフローを業務に活用している方 ・経費の処理にワークフローを活用する経理担当 ・申請の進捗状況を確認し漏れを防ぎたい部門長 ■このテンプレートを使うメリット Googleスプレッドシートは編集の履歴を確認できるため、情報の透明性を高く保つために有効的なツールです。 業務で使用する情報の正確性を高く保ちたいと考える方にこのフローは適しています。 ■注意事項 ・Googleスプレッドシート、ジョブカン経費精算・ワークフローのそれぞれとYoomを連携してください。
またジョブカン経費精算・ワークフローを業務に使用することでタスクが可視化され、チーム全体への情報の共有を効率的に行います。
しかしGoogleスプレッドシートでデータの追加があった際、改めてジョブカン経費精算・ワークフローへ手入力することは、情報の伝達ミスを招くリスクがあります。
Googleスプレッドシートへ情報登録後、自動でジョブカン経費精算・ワークフローへ取引先情報を作成することで、登録内容の精度を保ちます。
手作業でかかっていた時間を他の業務に時間を使うことができます。
ステップ1：Google スプレッドシートとジョブカン経費精算・ワークフローのマイアプリ登録
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して操作を行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください。
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
【Google スプレッドシートのマイアプリ登録】
以下の手順をご覧ください。
【ジョブカン経費精算・ワークフローのマイアプリ登録】
※ジョブカン経費精算・ワークフローの無料プランと有料プランでは、ファイルの添付可否など、機能ごとの制限があるのでご注意ください。
詳細はジョブカン経費精算/ワークフローの「無料プランで利用する」ページをご覧ください。
登録方法：Yoomの新規接続一覧の中からジョブカン経費精算・ワークフローをクリックすると以下の画面が出てくるので、アカウント名、アクセストークンを入力し、「追加」をクリックします。
※詳しい登録方法は下記のサイトをご参照ください。
ステップ2：テンプレートのコピー
Yoomアカウントに対象のアプリの新規接続が完了していることを確認後、Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
■概要 Googleスプレッドシートで行が追加されたらジョブカン経費精算・ワークフローに取引先情報を追加するフローです。 ■このテンプレートをおすすめする方 1.Googleスプレッドシートを業務で活用している方 ・共有シートで情報管理を行う総務部の方 ・情報の共有速度を上げ、常に最新情報をチームで共有したいチームの責任者 2.ジョブカン経費精算・ワークフローを業務に活用している方 ・経費の処理にワークフローを活用する経理担当 ・申請の進捗状況を確認し漏れを防ぎたい部門長 ■このテンプレートを使うメリット Googleスプレッドシートは編集の履歴を確認できるため、情報の透明性を高く保つために有効的なツールです。 業務で使用する情報の正確性を高く保ちたいと考える方にこのフローは適しています。 ■注意事項 ・Googleスプレッドシート、ジョブカン経費精算・ワークフローのそれぞれとYoomを連携してください。
またジョブカン経費精算・ワークフローを業務に使用することでタスクが可視化され、チーム全体への情報の共有を効率的に行います。
しかしGoogleスプレッドシートでデータの追加があった際、改めてジョブカン経費精算・ワークフローへ手入力することは、情報の伝達ミスを招くリスクがあります。
Googleスプレッドシートへ情報登録後、自動でジョブカン経費精算・ワークフローへ取引先情報を作成することで、登録内容の精度を保ちます。
手作業でかかっていた時間を他の業務に時間を使うことができます。
テンプレートがコピーされると、以下のように表示されます。
ステップ3：Google スプレッドシートのトリガーアクション設定
※Googleスプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Googleスプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
それではさっそく、フローボットの設定を進めていきます！
(1)Yoomアカウントの画面左側のマイプロジェクトから「【コピー】Google スプレッドシートで行が追加されたらジョブカン経費精算・ワークフローに取引先情報を追加する」をクリックしてください。
クリックした後、以下画面のようにテンプレート内容が表示されるので、アプリトリガーの「行が追加されたら」をクリックします。
(2)Google スプレッドシートの連携アカウントとアクションを選択画面からGoogle スプレッドシートと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、トリガーアクションは「行が追加されたら」のままで「次へ」をクリックします。
(3)次の画面で「トリガーの起動間隔」を設定しましょう。起動間隔とは、トリガーとなるアクションの何分後にフローボットを起動するか、というものです。
※トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
「スプレッドシートID」「シートID」は、入力バーをクリックすると、以下の画像のように『候補』に連携したアカウントに基づいたIDが表示されます。
対象のIDを選択しましょう。
さらに下へ進み、テーブルの範囲(始まり)、テーブルの範囲(終わり)、一意の値が入った列を入力します。
※こちらは選択式ではありません。直接入力を行ってください。
情報を入力した後、フローボットのトリガーとなるアクション（今回は指定した範囲への情報の追加）を行い、[テスト]をクリックします。
テストが成功すると、以下のように表示されます。
テスト完了を確認して『保存する』を押しましょう。
このステップで下記のような情報をアウトプット（取得した値）として取得することが可能です。
アウトプット情報は後続のアクションで利用できます。
つまり、この後の取引先情報の登録アクションでここの情報をそのまま引用することが可能となります。
ステップ4：ジョブカン経費精算・ワークフローに情報を登録する設定
(1)次はジョブカン経費精算・ワークフローと連携します。
「取引先を登録」をクリックします。
(2)ジョブカン経費精算・ワークフローの連携アカウントとアクションを選択画面からジョブカン経費精算・ワークフローと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「取引先を登録」のままで「次へ」をクリックします。
(3)次の画面で、取引先コード、取引先名をアウトプットより選択します。このようにアウトプットを引用することで、毎回異なる取引先情報を反映できます。
なお、アウトプットを引用せず固定値を入力してしまうと、毎回同じ内容が登録されるのでご注意ください。
(4)それ以外の項目につきましては必須項目ではありません。
運用状況に応じて必要な項目を入力してください。もちろんアウトプットも積極的に活用してくださいね。
(5)入力が完了したら、「テスト」をクリックします。
テストに成功し、実際にジョブカン経費精算・ワークフローに設定した内容が反映されていれば、「保存する」をクリックします。
ステップ5：トリガーをONにして起動準備完了
以下の画面が表示されるので、赤枠部分「トリガーをON」をクリックすることで、フローボットが自動で起動します。
簡単に自動化フローボットが作成できましたね！
これで、「Google スプレッドシートで行が追加されたらジョブカン経費精算・ワークフローに取引先情報を追加する」フローボットの完成です。お疲れ様でした！
Google スプレッドシートやジョブカン経費精算・ワークフローのAPIを使ったその他の自動化例
今回ご紹介したフロー以外にもGoogle スプレッドシートやジョブカン経費精算・ワークフローのAPIを利用すれば、さまざまな業務の自動化を実現することができます。
いずれも簡単な設定で利用が可能になりますので、もし気になるものがあれば、ぜひお試しください！
Google スプレッドシートを活用した自動化例
Google スプレッドシート上の操作をトリガーに書類を発行したり、自動作成したオンライン会議の情報を関係者にシームレスに通知することが可能です。
■概要
LINE公式アカウントで友だち登録されたら、Google スプレッドシートのデータベースに登録情報を追加するフローです。
LINE公式アカウントとGoogle スプレッドシートを連携することで、友だち追加された情報が自動的にGoogle スプレッドシートにも追加されるので、手作業による入力の手間が省けたり、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
Google スプレッドシートのデータベースに追加する内容は自由に設定することができます。
■注意事項
・LINE公式アカウント、Google スプレッドシートそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Google スプレッドシートでタスクリストを管理しているものの、Zoho Projectsへの手動での転記作業に時間を取られていませんか。このワークフローを利用することで、Google スプレッドシートに行が追加されると、自動でZoho Projectsにタスクを作成できます。Zoho Projects APIに関する専門知識がなくても、タスク登録のプロセスを自動化し、手作業による入力の手間や登録漏れのリスクを減らすことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Google スプレッドシートで行が追加されたらGitLabの課題を作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートを業務に活用している方
・共有シートでチーム全体で情報の追加を行う方
・情報の一時登録場所として活用している方
2.GitLabを活用している方
・課題を登録することで可視化させている方
■このテンプレートを使うメリット
GitLabはソフトウェア開発に活用することができるツールです。
しかしGoogle スプレッドシートでも情報の登録や管理をしている場合にGitLabに課題を手作業で追加するのは、登録情報の正確性を保つことを困難にします。
異なる場所で管理する情報をどちらも正確に保ちたい方はこのフローが有効的です。
このフローでは、Google スプレッドシートで情報が追加されたらその情報を引用し自動でGitlabに課題を作成して、手作業を大幅に省きます。
情報の登録が自動化されることで手作業にかかる時間を省くことにもつながり、タスク解決に注力することができます。
またこのフローに続けてチャットツールを連携することで、チーム内への共有を効率化することも可能です。
■注意事項
・GitLab、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
TrelloとGoogle スプレッドシートを連携してタスク管理を行う際、手作業での情報転記やタスク内容の考案に手間を感じていませんか。また、手作業による入力ミスや対応漏れが発生することもあるかもしれません。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、AIがタスク内容を自動で生成し、Trelloへカードが作成される一連の流れを自動化できるため、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Google スプレッドシートに行が追加されたら、マネーフォワード クラウド請求書に取引先を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.取引先情報をGoogle スプレッドシートで管理している方
・定期的に取引先をGoogle スプレッドシートに追加している方
・Google スプレッドシートを共同編集しているチーム
2.バックオフィス業務を担当している方
・業務でマネーフォワード クラウド請求書を利用している方
・手動での取引先登録を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートへの取引先登録はオンライン上で行えるため、共同編集に適したツールです。
しかし、Google スプレッドシートに登録した取引先をマネーフォワード クラウド請求書にも手動で登録する場合、作業効率を低下させる可能性があります。
このテンプレートは、Google スプレッドシートに取引先が登録されると自動でマネーフォワード クラウド請求書に登録することができます。
手動作業で生じるミスを防ぐことができ、ツール間のデータの整合性を保つことができるため、バックオフィス業務を効率化することが可能です。
また、定期的に取引先を登録する環境である場合、取引先の登録が自動化されることで業務負荷を軽減することができます。
■注意事項
・Google スプレッドシート、マネーフォワード クラウド請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Notionデータベースの情報でGoogle スプレッドシートで見積書を作成し、メールを送信するフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Notion上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Notionを業務に活用している企業
・データベースに顧客情報や商品情報を登録している方
・取引先企業に提出する帳票類作成の詳細情報を管理している方
2.Google スプレッドシートを業務に活用している企業
・見積書の雛形を作成し、業務に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
Notionはデータベースにあらゆる情報を一元登録を行うことで情報が可視化され、視覚的に把握することのできるツールです。
しかし、見積書を作成し送付するたびにNotionに登録された情報を手入力するのは、本来注力すべきコア業務への時間を奪うことになります。
このフローを活用することで、見積書の雛形に自動でNotionの情報を追加して見積書を作成し、作成したデータをメールで送付することができるため、手作業を大幅に削減できます。
Notionの登録情報を引用して見積書の作成を行うため、手入力によるミスや漏れを未然に防ぎます。
また今まで手作業にかかっていた時間を他の業務に活用できるため、チーム全体の業務進行を加速させることにつながります。
◼️概要
STORES予約で新しい予約情報が登録されたら、その予約情報をSlackのチャンネルに通知し、同時にGoogleスプレッドシートにも格納します。
通知する内容やスプレッドシートの設定は自由にカスタマイズ可能です。
◼️設定方法
1.STORES予約、Slack、GoogleスプレッドシートそれぞれのアプリとYoomを連携してください。（マイアプリ連携）
2.STORES予約の「予約が登録されたら」というトリガーで予約情報を取得します。
3.Slackの「チャンネルにメッセージを送信」というオペレーションで、取得した予約情報を指定のチャンネルに通知する設定を行ってください。
4.Googleスプレッドシートの「レコードを追加」オペレーションで、取得した予約情報を指定のスプレッドシートに格納する設定を行ってください。
◼️注意事項
・STORES予約、Slack、GoogleスプレッドシートそれぞれでYoomとの連携設定が必要です。
・通知内容やスプレッドシートの設定を適切にカスタマイズしてご利用ください。
■概要
Stripeでサブスクリプション情報が変更されたら、更新されたサブスクリプションの情報を取得し、Google スプレッドシートに自動的に格納するフローボットです。
サブスクリプションに申し込んだ顧客名や、サブスクリプション期間などの詳細情報を取得し、指定のGoogle スプレッドシートの情報を自動的に更新します。
対象のGoogle スプレッドシートや格納する情報は自由に変更してご利用ください。
こちらのフローボットと合わせて利用することで、Stripeのサブスクリプション情報をGoogle スプレッドシートと同期することが可能です。
■注意事項
・Stripe、Google スプレッドシートそれぞれとYoomを連携してください。
・Stripeの情報を格納するスプレッドシートを用意して活用ください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ジョブカン経費精算・ワークフローを活用した自動化例
申請の登録・追加・差し戻しといった各種操作を別ツールにそのまま反映したり、関係者に共有することで後続アクションへのスムーズな意向と処理を実現できそうです。
■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が行われたらMicrosoft Excelにタスクを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.ジョブカン経費精算・ワークフローを業務に活用している企業
・承認フローを可視化している総務部担当者
・経費精算に関するタスク消化を行う経理部の方
2.Microsoft Excelによるタスク管理を行う企業
・シートにタスク追加し、チーム全体で管理している方
■このテンプレートを使うメリット
ジョブカン経費精算・ワークフローは経費精算業務を円滑に行うために有効的なツールです。
さらにMicrosoft Excelでタスク管理を行うことで、関連する情報も一元管理が可能となり、さらに業務進行をスムーズにします。
しかしジョブカン経費精算・ワークフローの申請内容をMicrosoft Excelに都度手入力で登録するのは手間がかかり、本来人間が行うべきでない単純作業に時間を費やすことになります。
より創造的な業務への時間を確保したいと考える方にこのフローは有効的です。
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が行われたら、自動でMicrosoft Excelに情報を追加するため、入力の手間を省きます。
また手動で行う際のヒューマンエラーの心配もなくなるため、業務効率化につながります。
■注意事項
・ジョブカン経費精算・ワークフロー、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されたら、承認情報を利用してDiscordに通知を送信します。
通知の内容や送信先のチャンネルなどはカスタマイズ可能です。
■設定方法
1.ジョブカン経費精算・ワークフローとDiscordそれぞれのアプリとYoomを連携してください。（マイアプリ連携）
2.ジョブカン経費精算・ワークフローの「申請が承認されたら」というトリガーで、承認情報を取得してください。
3.Discordの「テキストチャンネルにメッセージを送信」というオペレーションで、取得した承認情報をもとに、通知内容や送信先のチャンネルを設定してください。
■注意事項
・ジョブカン経費精算・ワークフローとDiscordそれぞれでYoomとの連携が必要です。
・通知の内容や送信先のチャンネルIDを任意の値に置き換えてご利用ください。
■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が行われたらNotionにタスクを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.ジョブカン経費精算・ワークフローを業務に活用している企業
・申請や承認フローを自動化している経理担当者
・業務の進捗状況を確認し、タスク消化を行う方
2.Notionによるタスク管理を行う企業
・データベースにタスク追加し、チーム全体で管理している方
■このテンプレートを使うメリット
ジョブカン経費精算・ワークフローは経費精算業務を円滑に行うために有益なツールです。
さらにNotionを併せて活用すると、申請に関する情報の追加も可能となり、より円滑な業務進行を行います。
しかしジョブカン経費精算・ワークフローの申請内容を毎回Notionに入力することは、情報の透明性を低下させる可能性があります。
このフローを活用すると、自動でNotionにタスク追加することができるため、手入力の手間を省き入力作業にかかっていた時間を他の業務に充てることができます。
コア業務にチーム全体が注力することで、業務効率化に繋げることができます。
■注意事項
・ジョブカン経費精算・ワークフロー、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が行われたらTrelloにタスクを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.ジョブカン経費精算・ワークフローを業務に活用している企業
・申請や承認処理を自動化している経理部担当者
・ワークフローの進捗状況を確認し、タスク消化を行う方
2.Trelloによるタスク管理を行う企業
・チームでプロジェクトを管理している部門の担当者
・チームメンバーでタスク共有したい方
■このテンプレートを使うメリット
ジョブカン経費精算・ワークフローはデータの可視化によって情報の透明性の向上に役立つツールです。
さらにTrelloを併せて活用することで、プロジェクト全体のタスクを把握することにつながります。
しかしジョブカン経費精算・ワークフローの内容を毎回Trelloに手入力するのは、業務フローの改善を阻害する可能性があります。
このフローを活用すると自動でTrelloにタスク追加を行うことができるため、手入力の作業を省き、入力作業にかかっていた時間を他の業務に充てることで業務効率化に繋げることができます。
また内容を引用することで情報の正確性を保ち、入力ミスなどのヒューマンエラーを未然に防ぎます。
■注意事項
・ジョブカン経費精算・ワークフロー、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が行われたらZendeskにタスクを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.ジョブカン経費精算・ワークフローを業務に活用している企業
・申請された経費の処理に活用する経理担当
・申請の進捗状況を確認し漏れを防ぎたい方
2.Zendeskを活用してタスク管理を行う企業
・顧客に関する情報を一元管理しチームで共有している方
■このテンプレートを使うメリット
ジョブカン経費精算・ワークフローは承認状況をリアルタイムで確認できるため、タスクの状況把握に役立つアプリです。
またZendeskを合わせて使用することで顧客情報とタスクを関連づける事ができ、より迅速な解決を行います。
しかしジョブカン経費精算・ワークフローに追加された情報をZendeskに手入力することは、創造的な業務への時間を奪うことになります。
コア業務への時間を多く確保したいと考える方にこのフローは適しています。
ジョブカン経費精算・ワークフローに申請が行われたら自動でZendeskにタスクを作成するため、手入力の手間を省くことができます。
手入力でかかっていた時間を他の業務に充てることで、チーム全体の生産性を上げることにつながります。
■注意事項
・ジョブカン経費精算・ワークフロー、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請承認されたら、申請書に添付されたファイルをGoogle Driveにアップロードするフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.ジョブカン経費精算・ワークフローで精算業務を行う企業の担当者
・企業の経理担当者
・経費申請を行う営業や営業アシスタント
2.Google Driveにファイルの格納を行なっている方
・対応企業のデータやファイルの格納を行う総務担当者
・添付ファイルをフォルダに格納している経理担当者
■このテンプレートを使うメリット
経費精算の申請業務にジョブカン経費精算・ワークフローを使用すると、申請から承認まで一貫して管理が可能になり業務フローが可視化され業務の効率化につながります。
しかし経費精算した領収書ファイルなどの格納は、経費精算を行う際に生じる大きな手間の一つです。
ファイルデータの格納までを一貫した流れで行いたいと考える人はこのフローに適しています。
経費精算の申請を行った際に添付した領収書のデータをGoogle Driveに自動で格納することで領収書ファイルの保存忘れなどを防ぐことが可能です。
また保存するファイル名を申請書の名称と同じものを使用することができるため、保存するファイルがどの申請書のものなのか一目で判断することが可能となります。
■注意事項
・ジョブカン経費精算・ワークフロー、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Slackで共有された新しい取引先情報を、都度ジョブカン経費精算・ワークフローへ手入力する作業は、手間がかかり、入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか。特に情報伝達とデータ登録の二重作業は、業務効率を低下させる要因となります。このワークフローを活用すれば、Slackへのメッセージ投稿をきっかけに、ジョブカン経費精算・ワークフローへ取引先情報を自動登録でき、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで出張申請などが承認された後、関連するZoomミーティングの情報を手動で更新する作業に手間を感じていませんか？
申請ごとに手作業で情報を変更するのは時間がかかるだけでなく、更新漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、ジョブカン経費精算・ワークフローとZoomの連携がスムーズに実現し、申請の承認をトリガーにしてZoomのミーティング情報を自動で変更することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
クラウドサインで書類の締結が完了したら、ジョブカン経費精算・ワークフローにレコードを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.契約書など押印の必要のある書類を管理、処理する必要のある方
・採用活動を行う人事部門ご担当者
・事務職員や営業アシスタント
2.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務自動化を目指している中小企業の経営者
・データの正確性を高めたい事務職員
■このテンプレートを使うメリット
・自動でジョブカン経費精算・ワークフローに登録することで手入力による手間を省き、業務効率を向上させることができます。
・このフローにオペレーションを追加することで、承認を依頼したり、レコードの登録をチャットで通知することも可能です。
■注意事項
・クラウドサイン、ジョブカン経費精算・ワークフローのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が差し戻しになったら、Slackに詳細情報を通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.ワークフロー管理を頻繁に行う必要がある方
2.手動での差し戻し通知やフォローアップを減らし、自動化したいと考えている方
3.ジョブカンワークフローとSlackを日常的に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
・差し戻し通知の手動作業が省け、自動化により業務の効率が向上します。
・自動通知により、差し戻し申請の対応漏れを防ぎ、業務の信頼性が向上します。
・差し戻し状況をSlackチャンネルで共有することにより、チーム全体で進捗状況を把握することができ透明性の向上につながります。
・Slackへの通知の内容（差し戻し理由、申請内容、申請者情報など）や通知先のチャンネルを自由にカスタマイズでき、自社の運用に合わせて柔軟に対応することができます。
■注意事項
・ジョブカン経費精算・ワークフロー、SlackそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ
Google スプレッドシートとジョブカン経費精算・ワークフローを連携することで、取引先の登録が楽になりそうですね！
ちょっとしたことでも毎日行う業務が自動化するだけで、仕事の効率向上が期待できると思います。
はじめてAPI連携にチャレンジする方はYoomがおすすめです。
初心者でもわかりやすい作りになっているので、簡単に始めることができますよ！興味を持った方は、ぜひ試してみてください！
Q：スプレッドシートの入力形式に指定はありますか？
A：
以下、赤枠内の注意書きに従ってシートを作成してください。
電話番号のハイフン有無、住所の全角半角などについては特に指定はありません。
Q：連携が失敗した場合、どうやって気づけますか？
A：
連携が失敗してフローボットがエラーになった場合、Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。
通知先は、メールの他にSlackやChatworkも設定できます。
通知メールにはエラーの詳細が記載されているので、まずは通知内容を確認しましょう。
ヘルプページで解決しない場合はサポート窓口もご利用いただけます。
Q：スプレッドシート追加後、どのくらいで反映されますか？
A：
ステップ3で設定した「トリガーの起動間隔」の時間ごとにフローボットが起動します。
フローボットが起動してからジョブカン経費精算・ワークフローに情報が登録されるまでは基本的に数秒～数十秒程度かかるので、起動後少し待ってからご確認ください。
