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取引先の情報を多く保持されている企業にとって、会社名や住所、電話番号などの情報は正確に管理していなければならず、管理には神経を尖らせていることでしょう。
もっと肩の力を抜いて業務を進めたいな、と考えている方もいると思います。
Yoomを活用して、そのお悩みを解消しませんか？
今回は、Google スプレッドシートで行が追加された際にジョブカン経費精算・ワークフローに取引先情報を自動で追加する方法とそのメリットをご紹介します。
情報を自動で同期できるようになるので、転記ミスや登録漏れのリスクが軽減するかもしれません。
また、手動作業が減ることで業務負担の削減も見込めそうです！
特に、ジョブカン経費精算・ワークフローを使用している経理担当者の方や取引先データを管理している方におすすめなので、ぜひ最後までご覧ください！
とにかく早く試したい方へ
本記事ではノーコードツール「Yoom」を使用した連携方法をご紹介します。
難しい設定や操作は必要なく、非エンジニアの方でも簡単に実現できます。
下記のテンプレートから今すぐに始めることもできますので、ぜひお試しください！
Googleスプレッドシートで行が追加されたらジョブカン経費精算・ワークフローに取引先情報を追加するフローです。
Google スプレッドシートとジョブカン経費精算・ワークフローを連携してできること
Googleスプレッドシートで行が追加されたらジョブカン経費精算・ワークフローに取引先情報を追加する
Googleスプレッドシートへ情報登録後、自動でジョブカン経費精算・ワークフローへ取引先情報を作成することで、登録内容の精度を保ちます。
Googleスプレッドシートで行が追加されたらジョブカン経費精算・ワークフローに取引先情報を追加するフローです。
Google スプレッドシートで行が更新されたらジョブカン経費精算・ワークフローの取引先情報も更新する
Google スプレッドシートの情報が修正されたら、自動でジョブカン経費精算・ワークフローの取引先情報も編集することで、常に登録内容を最新のものに保ちます。
Googleスプレッドシートで行が更新されたらジョブカン経費精算・ワークフローの取引先情報も更新するフローです。
Google スプレッドシートで行が更新されたらジョブカン経費精算・ワークフローのユーザー情報も更新する
Google スプレッドシートの情報が編集されたら、その内容を基にしてジョブカン経費精算・ワークフローのユーザー情報を編集するため、手作業を省きます。
Googleスプレッドシートで行が更新されたらジョブカン経費精算・ワークフローのユーザー情報も更新するフローです。
Google スプレッドシートとジョブカン経費精算・ワークフローの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にGoogle スプレッドシートとジョブカン経費精算・ワークフローを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードで連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Google スプレッドシート／ジョブカン経費精算・ワークフロー
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はGoogle スプレッドシートで行を追加後に、ジョブカン経費精算・ワークフローに取引先情報を自動追加するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
Googleスプレッドシートで行が追加されたらジョブカン経費精算・ワークフローに取引先情報を追加するフローです。
ステップ1：Google スプレッドシートとジョブカン経費精算・ワークフローのマイアプリ登録
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して操作を行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください。
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
【Google スプレッドシートのマイアプリ登録】
以下の手順をご覧ください。
【ジョブカン経費精算・ワークフローのマイアプリ登録】
※ジョブカン経費精算・ワークフローの無料プランと有料プランでは、ファイルの添付可否など、機能ごとの制限があるのでご注意ください。
詳細はジョブカン経費精算/ワークフローの「無料プランで利用する」ページをご覧ください。
登録方法：Yoomの新規接続一覧の中からジョブカン経費精算・ワークフローをクリックすると以下の画面が出てくるので、アカウント名、アクセストークンを入力し、「追加」をクリックします。
※詳しい登録方法は下記のサイトをご参照ください。
ステップ2：テンプレートのコピー
Yoomアカウントに対象のアプリの新規接続が完了していることを確認後、Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
Googleスプレッドシートで行が追加されたらジョブカン経費精算・ワークフローに取引先情報を追加するフローです。
テンプレートがコピーされると、以下のように表示されます。
ステップ3：Google スプレッドシートのトリガーアクション設定
※Googleスプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Googleスプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
それではさっそく、フローボットの設定を進めていきます！
(1)Yoomアカウントの画面左側のマイプロジェクトから「【コピー】Google スプレッドシートで行が追加されたらジョブカン経費精算・ワークフローに取引先情報を追加する」をクリックしてください。
クリックした後、以下画面のようにテンプレート内容が表示されるので、アプリトリガーの「行が追加されたら」をクリックします。
(2)Google スプレッドシートの連携アカウントとアクションを選択画面からGoogle スプレッドシートと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、トリガーアクションは「行が追加されたら」のままで「次へ」をクリックします。
(3)次の画面で「トリガーの起動間隔」を設定しましょう。起動間隔とは、トリガーとなるアクションの何分後にフローボットを起動するか、というものです。
※トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
「スプレッドシートID」「シートID」は、入力バーをクリックすると、以下の画像のように『候補』に連携したアカウントに基づいたIDが表示されます。
対象のIDを選択しましょう。
さらに下へ進み、テーブルの範囲(始まり)、テーブルの範囲(終わり)、一意の値が入った列を入力します。
※こちらは選択式ではありません。直接入力を行ってください。
情報を入力した後、フローボットのトリガーとなるアクション（今回は指定した範囲への情報の追加）を行い、[テスト]をクリックします。
