Google スプレッドシートとkintoneは、データ管理に便利なツールですよね。 でも、同じ情報を2つのツールに登録する作業は、忙しいビジネスパーソンにとってストレスになるのではないでしょうか。 そこで、Google スプレッドシートにデータを登録したら自動でkintoneにも追加される自動化を導入しませんか? ここでは、ノーコードで簡単にGoogle スプレッドシートとkintoneの自動化を実現する方法をご紹介します。 プログラミング知識がなくても、すぐに利用できるので、ぜひ試してみてくださいね!
とにかく早く試したい方へ
本記事ではノーコードツール「Yoom」を使用した連携方法をご紹介します。 難しい設定や操作は必要なく、非エンジニアの方でも簡単に実現できます。 下記のテンプレートから始められるので、ぜひお試しください!
Google スプレッドシートで行が追加されたらkintoneにレコードを追加する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理しているリストを、都度kintoneへ手入力する作業に手間を感じていませんか。この手作業は時間がかかるだけでなく、コピー&ペーストのミスや転記漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけでkintoneへのレコード追加が自動で実行されるため、こうしたデータ入力に関する課題を解消し、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとkintoneを併用し、二重入力に手間を感じている方 手作業によるデータ転記での入力ミスや、対応漏れを防ぎたいと考えている方 kintoneへのデータ登録業務を自動化し、より重要な業務に集中したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートへの行追加をトリガーに、kintoneへ自動でレコードが登録されるため、データ転記作業の時間を短縮できます。 手作業でのデータ移行が不要になることで、転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとkintoneをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでkintoneの「レコードの登録」アクションを設定し、スプレッドシートから取得した情報を各フィールドに紐付けます。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、処理が完了した行にステータスなどを追記します。 ※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携対象としたいスプレッドシートのIDやシート名を任意で設定してください。 kintoneへのレコード登録オペレーションでは、前段のトリガーで取得した値を引用し、任意のフィールドに情報を登録するように設定できます。 ■注意事項
Google スプレッドシート、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項 」を参照してください。
こんな方におすすめ
Google スプレッドシートとkintoneでの業務効率化を考えている方。
Google スプレッドシートとkintoneで同じ情報を管理している方。
Google スプレッドシートとkintoneを連携して、データの反映ミスを防ぎたい方。
Google スプレッドシートとkintoneを連携するメリット
メリット1:データの一元管理
Google スプレッドシートに入力された情報が自動的にkintoneに集約される自動化を行えば、異なるツール間でデータが分散せずに済みます。複数のアプリ間を行き来する必要がなくなり、情報の検索や参照が簡単になる ので、業務の効率化を図れるのではないでしょうか。
特にプロジェクト管理や顧客管理において、Google スプレッドシートとkintoneの連携は情報共有をスムーズにするので、各部門で同じデータを基に正確に業務を進めることができます。 このようにデータの一元管理は、業務の効率化と精度向上の面でプラスに作用することが多いですよ。
メリット2:ヒューマンエラーの削減
Google スプレッドシートで新しい行が追加されるたびに、kintoneに自動でレコードを追加する仕組みを導入することで、ヒューマンエラーのリスクを軽減できます。データを手動で入力・移行すると、入力ミスやデータの抜け漏れが発生しやすく、業務に支障をきたすことがありませんか。 この自動化により、スプレッドシートのデータが直接kintoneに反映されるため、手作業によるミスが排除され、データの正確性向上につながります。 その結果、業務プロセス全体の信頼性が高まるだけでなく、エラーによるトラブルや修正作業に費やす時間を削減でき、全体のパフォーマンスが向上するかもしれません。
Google スプレッドシートとkintoneを連携してできること
Google スプレッドシートとkintoneを連携すれば、スプレッドシートでのデータ管理をさらに効率化できます。 例えば、Google スプレッドシートに行が追加された際に、自動でkintoneにレコードを登録することが可能です。 これにより、手作業でのデータ転記や更新漏れを減らし、業務効率とデータの正確性を向上 できます。 気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、Google スプレッドシートとkintoneの連携を実際に体験できます。 登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください!
Google スプレッドシートで行が追加されたらkintoneにレコードを追加する
Google スプレッドシートに新しい行が追加されると、自動でkintoneにレコードを登録するフローです。
これにより、手作業でのデータ転記に費やしていた時間を短縮できます。また、入力ミスや更新漏れなどのヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことが可能です。
Google スプレッドシートで行が追加されたらkintoneにレコードを追加する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理しているリストを、都度kintoneへ手入力する作業に手間を感じていませんか。この手作業は時間がかかるだけでなく、コピー&ペーストのミスや転記漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけでkintoneへのレコード追加が自動で実行されるため、こうしたデータ入力に関する課題を解消し、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとkintoneを併用し、二重入力に手間を感じている方 手作業によるデータ転記での入力ミスや、対応漏れを防ぎたいと考えている方 kintoneへのデータ登録業務を自動化し、より重要な業務に集中したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートへの行追加をトリガーに、kintoneへ自動でレコードが登録されるため、データ転記作業の時間を短縮できます。 手作業でのデータ移行が不要になることで、転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとkintoneをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでkintoneの「レコードの登録」アクションを設定し、スプレッドシートから取得した情報を各フィールドに紐付けます。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、処理が完了した行にステータスなどを追記します。 ※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携対象としたいスプレッドシートのIDやシート名を任意で設定してください。 kintoneへのレコード登録オペレーションでは、前段のトリガーで取得した値を引用し、任意のフィールドに情報を登録するように設定できます。 ■注意事項
Google スプレッドシート、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項 」を参照してください。
Google スプレッドシートとkintoneの連携フローを作ってみよう
それでは実際に、YoomでGoogle スプレッドシートとkintoneを連携したフローを作成してみましょう! 今回はYoomを使用して、ノーコードで進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォーム からアカウントを発行しておきましょう。 ※今回連携するアプリの公式サイト:Google スプレッドシート /kintone
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Google スプレッドシートで行が追加されたら、kintoneにレコードを追加する」フローを作成していきます! 作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
Google スプレッドシートとkintoneをマイアプリ連携
該当のテンプレートをコピー
Google スプレッドシートのトリガー設定とkintoneのアクション設定、Google スプレッドシートのアクション設定
トリガーをONにしてフローの動作確認
Google スプレッドシートで行が追加されたらkintoneにレコードを追加する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理しているリストを、都度kintoneへ手入力する作業に手間を感じていませんか。この手作業は時間がかかるだけでなく、コピー&ペーストのミスや転記漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけでkintoneへのレコード追加が自動で実行されるため、こうしたデータ入力に関する課題を解消し、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとkintoneを併用し、二重入力に手間を感じている方 手作業によるデータ転記での入力ミスや、対応漏れを防ぎたいと考えている方 kintoneへのデータ登録業務を自動化し、より重要な業務に集中したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートへの行追加をトリガーに、kintoneへ自動でレコードが登録されるため、データ転記作業の時間を短縮できます。 手作業でのデータ移行が不要になることで、転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとkintoneをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでkintoneの「レコードの登録」アクションを設定し、スプレッドシートから取得した情報を各フィールドに紐付けます。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、処理が完了した行にステータスなどを追記します。 ※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携対象としたいスプレッドシートのIDやシート名を任意で設定してください。 kintoneへのレコード登録オペレーションでは、前段のトリガーで取得した値を引用し、任意のフィールドに情報を登録するように設定できます。 ■注意事項
Google スプレッドシート、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項 」を参照してください。
ステップ1:Google スプレッドシートとkintoneのマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにします。
Google スプレッドシートの場合
Google スプレッドシートのマイアプリ連携は、以下の手順をご確認ください。
kintoneの場合
kintoneのマイアプリ連携は、以下の手順をご確認ください。
以上でマイアプリ登録は完了です!
ステップ2:テンプレートのコピー
次に、Google スプレッドシートとkintoneを連携するためのテンプレートをコピーします。 下記バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
Google スプレッドシートで行が追加されたらkintoneにレコードを追加する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理しているリストを、都度kintoneへ手入力する作業に手間を感じていませんか。この手作業は時間がかかるだけでなく、コピー&ペーストのミスや転記漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけでkintoneへのレコード追加が自動で実行されるため、こうしたデータ入力に関する課題を解消し、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとkintoneを併用し、二重入力に手間を感じている方 手作業によるデータ転記での入力ミスや、対応漏れを防ぎたいと考えている方 kintoneへのデータ登録業務を自動化し、より重要な業務に集中したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートへの行追加をトリガーに、kintoneへ自動でレコードが登録されるため、データ転記作業の時間を短縮できます。 手作業でのデータ移行が不要になることで、転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとkintoneをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでkintoneの「レコードの登録」アクションを設定し、スプレッドシートから取得した情報を各フィールドに紐付けます。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、処理が完了した行にステータスなどを追記します。 ※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携対象としたいスプレッドシートのIDやシート名を任意で設定してください。 kintoneへのレコード登録オペレーションでは、前段のトリガーで取得した値を引用し、任意のフィールドに情報を登録するように設定できます。 ■注意事項
Google スプレッドシート、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項 」を参照してください。
コピーが成功すると、下記の表示が出るので「OK」をクリックしましょう。
ステップ3:Google スプレッドシートのトリガー設定
Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は、「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項 」を参照してください。 まずは、フロー内の「行が追加されたら」を選択してください。
連携するアカウントとアクションを設定します。
タイトル:分かりやすい名前に変更可能です。
トリガーアクション:テンプレート通りに「行が追加されたら」を選択します。
アカウント情報:ステップ1で連携したアカウントが自動で選択されています。別のアカウントを使用したい場合は、「+ 連携アカウントを追加」から変更可能です。
設定を確認したら、次へ進みます!
下記の手順に従って、設定を進めてください。
トリガーの起動間隔は、5分/10分/15分/30分/60分の中から選べます。 ただし、料金プラン によって設定できる最短の間隔が異なるので、注意してください。 基本的には、そのプランで設定できる最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。 連携するスプレッドシートやシートID、テーブルの範囲を設定してテストを実行します!
テストが成功したら、必要に応じて詳細設定を行います。 詳細設定では、1回で50件以上起動した場合の動作を選択できます。必要に応じてON・OFFを切り替えてください。 設定が完了したら、画面下部の「保存する」ボタンをクリックし保存します。
保存後、最初の連携フロー画面に戻ります。 「行が追加されたら」の横にあるエラーマークが消えていれば、OKです!
ステップ4:kintoneのアクション設定
フロー内の「レコードの登録」をクリックしてください。
連携するアカウント情報とアクションを確認して、「次へ」をクリックします。
以下の画面に遷移するので、「サブドメイン名」「アプリID」を入力してください。
次に、「レコード情報」を任意で設定してください。 以下は設定の一例です。
詳細設定では、エラー時の動作や実行周期を設定することができます。 問題なければ、「保存する」をクリックして最初の画面に戻ります。
ステップ5:Google スプレッドシートのアクション設定
フロー内の「レコードを更新する」をクリックしてください。 ※このオペレーションは、kintoneにレコードを追加したときに発行されるkintoneの情報(レコードIDなど)をGoogle スプレッドシートに追加したいときに便利です。
連携するアカウント情報とアクション内容を確認して次へ進みます。
次に、データベースの連携をしていきます。 「スプレッドシートID」「スプレッドシートのタブ名」は入力欄をクリックすると候補一覧が表示されるので、その中から選択することも可能です。 テーブル範囲は、対象のGoogle スプレッドシートのファイルにより異なります。ご自身のファイルにあわせて設定してください。 「次へ」をクリックして、設定を進めます。
以下のような画面に遷移するので、設定方法を確認しながら入力してください。 必要に応じて、テストをクリックすることで動作確認が可能です。
①更新したいレコードの条件、②更新後のレコードの値を入力していきます。 例として申請IDを入力したものが以下となりますが、項目にあわせたGoogle スプレッドシートの情報を選択すればOKです!
画面下部までスクロールすると、詳細設定項目があるので必要に応じて設定してみてください。 テスト結果に問題がなければ、「保存する」をクリックして最初の画面に戻ります。
ステップ6:トリガーをONにしてフローの動作確認
以下の画面が表示されるので、赤枠部分「トリガーをON」をクリックすることで、フローボットが自動で起動します。
これで「Google スプレッドシートで行が追加されたらkintoneにレコードを追加する」の設定はすべて完了になります。 おつかれさまでした!
kintoneのデータをGoogle スプレッドシートに連携したい場合
今回はGoogle スプレッドシートからkintoneへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にkintoneからGoogle スプレッドシートへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
kintoneでレコード登録後、レコード詳細を取得しGoogle スプレッドシートに登録する
kintoneにレコードが登録された際に、そのレコードの詳細を自動でGoogle スプレッドシートに追加するフローです。 これにより、個々のアプリを操作したり繰り返しデータを入力したりする手間を省き、業務をスムーズに進められるようになります。 また、自動でGoogle スプレッドシートにレコードが追加されるため、情報の抜け漏れを削減できます。
kintoneでレコード登録後、レコード詳細を取得しGoogle スプレッドシートに登録する
試してみる
■概要
kintoneにレコード登録後、Google スプレッドシートにレコードの詳細を登録するフローです。
kintoneとGoogle スプレッドシートを連携することで、個々のアプリを操作したり繰り返しデータを入力する手間が省けて、業務をスムーズに進めることができます。
また、自動的にGoogle スプレッドシートにレコードが簡単に追加されるので情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
■注意事項
・kintone、Google スプレッドシートそれぞれとYoomを連携してください。
Google スプレッドシートやkintoneを使ったその他の自動化例
本日ご紹介した連携以外にも、Google スプレッドシートやkintoneのAPIを活用することで、様々な自動化を実現することが可能です。 もし気になるものがあれば、ぜひ試してみてください!
Google スプレッドシートを使った便利な自動化例
Google スプレッドシートをTwilioやZoom、Zoho Mailなどのさまざまなサービスと連携することで、データの取得・集計・通知・要約といった作業を自動化できます。 これにより、手作業での情報入力や整理の手間が減り、日常業務やレポート作成の効率化につながります。
毎日Google Adsから前日のレポートを取得してGoogle スプレッドシートに記載する
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■概要
毎日指定の時間に前日のGoogle Adsからレポート情報を取得して、Google スプレッドシートに自動的に格納するフローボットです。
Google Adsの情報をGoogle スプレッドシート上で管理したり、広告レポート作成を自動化する際にご利用ください。
起動タイミングは任意の時間を指定可能です。
■注意事項
・Google Ads、GoogleスプレッドシートそれぞれとYoomのアカウント連携が必要です。
・レポート情報を格納するスプレッドシートを作成してご利用ください。
Google スプレッドシートに行が追加されたら、マネーフォワード クラウド請求書に取引先を登録する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートに行が追加されたら、マネーフォワード クラウド請求書に取引先を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.取引先情報をGoogle スプレッドシートで管理している方
・定期的に取引先をGoogle スプレッドシートに追加している方
・Google スプレッドシートを共同編集しているチーム
2.バックオフィス業務を担当している方
・業務でマネーフォワード クラウド請求書を利用している方
・手動での取引先登録を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートへの取引先登録はオンライン上で行えるため、共同編集に適したツールです。 しかし、Google スプレッドシートに登録した取引先をマネーフォワード クラウド請求書にも手動で登録する場合、作業効率を低下させる可能性があります。
このテンプレートは、Google スプレッドシートに取引先が登録されると自動でマネーフォワード クラウド請求書に登録することができます。 手動作業で生じるミスを防ぐことができ、ツール間のデータの整合性を保つことができるため、バックオフィス業務を効率化することが可能です。
また、定期的に取引先を登録する環境である場合、取引先の登録が自動化されることで業務負荷を軽減することができます。
■注意事項
・Google スプレッドシート、マネーフォワード クラウド請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで行が追加されたらTwilioでSMSを送信する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで行が追加されたらTwilioでSMSを送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートへのデータ登録を担当している方
・セミナーやイベントの参加者をGoogle スプレッドシートに集約している方
・予約受付の情報をGoogle スプレッドシートで管理している方
2.Twilioを利用している方
・顧客へのリマインダーとしてTwilioを利用している方
・顧客へのSMS送信を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Twilioは幅広い通信機能を兼ね備えたプラットフォームです。 SMS送信を活用することで、開催間近となったセミナーやイベントの日程通知や予約日の前日にリマインダーの通知を顧客向けに行うことができます。
しかし、SMS送信を手動で行っている場合、宛先誤りや入力ミスといったヒューマンエラーが発生する可能性があります。 TwilioにおけるSMS送信を正確に行いたい方に、このフローは適しています。
このフローはGoogle スプレッドシートに情報が追加されるとTwilioからのSMS送信を自動で行うことができ、顧客への連絡を効率化します。 宛先誤りや入力ミスも防止できるため、SMS送信を正確に行うことが可能です。
■注意事項
・Google スプレッドシートとTwilioのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Zoom通話内容を文字起こしし、OpenAIで要約後Google スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
Zoomでの会議後、録画を聞き直して議事録を作成する作業に時間を取られていませんか。手作業での文字起こしや要約は手間がかかる上、重要な内容を正確にまとめるのは難しいものです。このワークフローを活用すれば、Zoomミーティングが終了するだけで、AIが自動で内容を文字起こし・要約し、Google スプレッドシートに記録します。議事録作成の手間を省き、会議内容の管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Zoomでの商談や打ち合わせが多く、議事録作成の工数を削減したい営業担当者の方 会議の決定事項やタスクをOpenAIで要約し、チームで効率的に共有したい方 Google スプレッドシートで会議録を管理しており、入力作業を自動化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Zoom会議終了後の文字起こしから要約、転記までを自動化し、議事録作成にかかる時間を短縮します。 手作業による文字の聞き間違いや要約の抜け漏れ、転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Zoom、OpenAI、Google スプレッドシートをYoomと連携します。 次に、トリガーでZoomを選択し、「ミーティングが終了したら」フローが起動するように設定します。 続いて、Zoomの「ミーティングのレコーディング情報を取得する」アクションを設定し、対象の録画データを特定します。 次に、Zoomの「ミーティングのレコーディングファイルをダウンロードする」アクションで、音声ファイルをYoom内に取得します。 取得した音声ファイルを、AI機能の「音声データを文字起こしする」アクションでテキストデータに変換します。 テキスト化されたデータを、ChatGPTの「テキストの生成」アクションで指定した内容に沿って要約します。 最後に、Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションで、要約された内容を指定のシートに追加します。 ※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AIによる文字起こしでは、話者分離の有無などを設定できます。会議の形式に合わせて設定を調整することで、より精度の高いテキスト化が可能です。 ChatGPTによるテキスト生成では、プロンプトを自由に編集できます。「ですます調で要約して」「箇条書きでまとめて」など、出力したい形式を指定することが可能です。 ■注意事項
OpenAI、Zoom、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 ChatGPT(OpenAI)のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。(APIが使用されたときに支払いができる状態) https://openai.com/ja-JP/api/pricing/ ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。 Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。 ミーティングが終了したら ミーティングのレコーディング情報を取得する(クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため) 詳細は以下をご参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/9550398-zoom%E3%81%A7%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%81%AE%E3%83%AC%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%82%92%E5%8F%96%E5%BE%97%E3%81%99%E3%82%8B%E9%9A%9B%E3%81%AE%E6%B3%A8%E6%84%8F%E7%82%B9
Zoho Mailで特定のワードを含むメールを受信したらGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
Zoho Mailで受信する重要なお問い合わせや注文メールなどを、一件ずつ確認してGoogle スプレッドシートに手作業で転記していませんか?このような定型業務は時間がかかるだけでなく、コピー&ペーストのミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Zoho Mailで特定のキーワードを含むメールを受信した際に、内容を自動でGoogle スプレッドシートへ追加でき、こうした課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Zoho Mailで受信した特定メールの内容を、手動でGoogle スプレッドシートへ転記している方 メールからのデータ転記作業における入力ミスや漏れを防ぎ、業務品質を高めたい方 日々の定型業務を自動化し、より生産性の高いコア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Zoho Mailでメールを受信するだけで自動でGoogle スプレッドシートに記録されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるコピー&ペーストが不要になるため、転記ミスや記載漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Zoho MailとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。 次に、トリガーでZoho Mailを選択し、「特定のワードを含むメールが届いたら」というアクションを設定し、検知したいキーワードを指定します。 次に、Zoho Mailの「メール内容の取得」アクションを設定し、トリガーで検知したメールから本文などの情報を取得します。 最後に、Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得したメール情報を指定のスプレッドシートに追加します。 ※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Zoho Mailのトリガー設定で、検知対象とするメールのキーワード(「問い合わせ」「注文」など)を任意で指定してください。 Google スプレッドシートに追加する情報は、Zoho Mailから取得したメールの件名や本文、送信元アドレスなど、必要なデータを選択して自由に設定できます。 ■注意事項
Zoho MailとNotionのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで行が更新されたらGoogle Apps Scriptを実行する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理しているデータを更新した後、都度手動でGoogle Apps Scriptを実行する作業に手間を感じていませんか。この一連の作業は定型的でありながらも、実行漏れや遅延が許されない重要な業務であることが少なくありません。このワークフローは、Google スプレッドシートの特定の行が更新された際に、指定のGoogle Apps Scriptを自動で実行し、手作業による実行の手間やミスをなくし、より迅速で正確な処理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートのデータ更新をトリガーに、特定の処理を自動化したいと考えている方 Google Apps Scriptを手動で実行しており、実行漏れやタイムラグに課題を感じている方 ノーコードでGoogle スプレッドシートとGoogle Apps Scriptを連携させたい業務改善担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートの行が更新されると自動でスクリプトが実行されるため、手動での確認や実行作業にかかる時間を短縮できます。 手動実行によるスクリプトの実行忘れや、対応の遅れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の信頼性を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとGoogle Apps ScriptをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでGoogle Apps Scriptを選択し、「スクリプトを実行」というアクションを設定することで、スプレッドシートの更新をトリガーにスクリプトを自動実行できます。 ※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象のスプレッドシートやシート、更新を検知したい列などを任意で設定してください。 Google Apps Scriptのオペレーション設定では、実行したいスクリプトを任意で指定し、トリガーで取得した情報をスクリプトのパラーメーターとして受け渡すことも可能です。 ■注意事項
Google スプレッドシートとGoogle Apps ScriptのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Redditでキーワードにマッチする投稿が行われたら、Google スプレッドシートにレコードを追加する
試してみる
■概要
Redditで自社サービスや競合に関する投稿をチェックする際、手作業での確認は手間がかかり、見逃しも発生しがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Reddit上で特定のキーワードを含む投稿があった際に、その内容を自動でGoogle スプレッドシートに記録できます。情報収集の工数を削減し、効率的なマーケティングリサーチや評判管理の体制を構築することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Redditを活用した情報収集や評判管理を手作業で行っているマーケティング担当者の方 Redditの特定キーワードの投稿をGoogle スプレッドシートで管理し、分析したい方 情報収集業務を自動化し、より戦略的な活動に時間を使いたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Redditの投稿監視からGoogle スпреッドシートへの記録までが自動化され、情報収集にかかっていた時間を短縮できます。 手作業による検索漏れや転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、収集した情報の正確性を高めることに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、RedditとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。 次に、トリガーでRedditを選択し、「キーワードにマッチする投稿が行われたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでOCR機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、Redditの投稿内容から記録したい情報を抜き出します。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、抽出したデータを指定のシートに追加します。 ※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Redditのトリガー設定では、監視したいキーワードやフローを起動する間隔を任意で指定してください。 OCR機能では、Redditの投稿のどのテキストから、どのような項目を抽出するかを自由に設定できます。前のステップで取得した情報を活用して設定してください。 Google スプレッドシートにレコードを追加する設定では、記録先のシートやテーブル範囲を指定し、どの列にどのデータを追加するかを自由に設定してください。 ■注意事項
RedditとGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで追加された内容をDeepSeekで要約する
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■概要
Google スプレッドシートに議事録やアンケート結果などを集約しているものの、その内容を都度確認し要約する作業に時間を取られていませんか。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、DeepSeekが自動で内容を要約し指定のセルに結果を書き込むため、情報収集と要約作成のプロセスを自動化し、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートで情報収集やタスク管理をしているすべての方 収集したテキスト情報の要約作業に、手間や時間を取られている方 DeepSeekを活用して、定型的な文章作成業務を自動化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
スプレッドシートへの情報追加をトリガーに自動で要約が実行されるため、これまで手作業で行っていた要約作成の時間を短縮できます。 手作業による内容の読み飛ばしや要約の質のばらつきを防ぎ、常に一定の品質で情報を整理することが可能になります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとDeepSeekをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」アクションを設定して、監視対象のスプレッドシートとシートを指定します。 その後、オペレーションでDeepSeekを選択し、「テキストを生成」アクションを設定して、トリガーで取得した行の情報を要約するようプロンプトを組みます。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを更新する」アクションを設定することで、生成された要約文を元の行の指定したセルに書き込みます。 ※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
DeepSeekのテキスト生成アクションでは、使用するモデルIDや、どのような要約内容を生成させたいかに応じてメッセージリスト(プロンプト)を任意で設定してください。 Google スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションでは、更新対象のスプレッドシートID、シートID、および要約結果を書き込む列の値を任意で設定してください。 ■注意事項
Google スプレッドシート、DeepSeekとYoomを連携させてください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleフォームで入力された検索クエリでGoogle 検索を行い、URLの一覧をGoogle スプレッドシートに追加する
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■概要 「Googleフォームで入力された検索クエリでGoogle検索を行い、URLの一覧をGoogleスプレッドシートに追加する」ワークフローは、検索作業とデータ管理を自動化する業務ワークフローです。 このワークフローを活用すれば、Googleフォームで入力されたクエリを自動的にGoogle検索し、その結果のURLをGoogleスプレッドシートに追加。効率的かつ正確なデータ管理が可能になります。 ■このテンプレートをおすすめする方
Googleフォームを活用してデータ収集を行っている担当者 検索結果を効率的に管理したいマーケティングチーム 手動でのデータ入力に時間を取られている業務担当者 Googleスプレッドシートを活用したデータ管理を行いたい方 業務の自動化を検討している中小企業の経営者 ■このテンプレートを使うメリット
作業時間の短縮:検索からデータ入力までを自動化し、手動作業の時間を削減します。 データの正確性向上:自動処理によりヒューマンエラーを防ぎ、正確なデータを維持します。 一元管理の実現:Googleスプレッドシートで検索結果を一元的に管理でき、情報の整理が容易になります。
Google スプレッドシートに従業員情報が追加されたら、所属部署に応じてGoogle Driveでファイルの権限を付与する
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■概要
従業員の入社や異動に伴うGoogle Driveのファイル権限設定は、手作業で行うと時間がかかり、設定ミスも起こりがちではないでしょうか。特に、部署ごとにアクセスできるフォルダが異なると、管理はさらに複雑になります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに従業員情報を追加するだけで、所属部署に応じた適切なファイル権限を自動で付与できるため、こうした管理業務を効率化し、セキュリティを保つことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートで従業員情報を管理している人事・総務担当者の方 部署異動や入社の度にGoogle Driveの権限を手動で設定している情報システム担当者の方 従業員のアクセス権限管理を自動化し、セキュリティを強化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
スプレッドシートへの追加を起点に権限付与が自動で行われるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手動での権限設定による付与ミスや漏れを防ぎ、意図しない情報漏洩のリスクを軽減することに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとGoogle DriveをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」アクションを設定して、従業員情報が追加されたことを検知します。 次に、オペレーションで「進行先切り替え機能」を設定し、スプレッドシートから取得した部署情報をもとに、後続の処理を分岐させます。 最後に、分岐した各進行先でGoogle Driveの「指定のユーザーにファイルやフォルダの権限を付与する」アクションを設定し、部署に応じた権限を付与します。 ※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象のスプレッドシートIDやシートID、監視したいテーブルの範囲などを任意で指定してください。 進行先切り替え機能では、スプレッドシートから取得した部署名などの情報をもとに、条件を設定して後続の処理を分岐させることができます。 Google Driveのアクションでは、付与する権限の種類(閲覧者、編集者など)や対象のファイル・フォルダID、権限を付与するユーザーのメールアドレスを指定してください。 ■注意事項
Google スプレッドシートとGoogle DriveのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 「進行先を切り替える」はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。
kintoneを使った便利な自動化例
kintoneをGoogle スプレッドシートやOutlook、Salesforce、DocuSignなどのさまざまなサービスと連携することで、データの転記や更新、レコード作成などの作業を自動化できます。 これにより、手作業での情報管理や入力の手間が削減され、業務全体の効率化やミスの防止につながります。
毎日フローボットを起動して、Google スプレッドシートからレコードを取得し、kintoneに転記する
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■概要
・毎日フローボットを起動し、Google スプレッドシート内の特定レコードを取得して、kintoneに転記します。
・Google スプレッドシート側で簡単な関数を設定しておくことで、GASを使用することなく簡単に転記作業を行うことができます。
Tips
今回のGoogle スプレッドシートの設定に関するTips資料は以下をご参照ください。
■注意事項
・同じ処理を繰り返すオペレーションはチームプラン以上でご利用いただけます。
※フリープランの場合でも、1度2週間の有料プランのトライアルが実施可能です。
Yoomワークスペース(管理画面)の左下プラン変更から、お申込が可能ですので、有料プランの機能検証の際はこちらをご活用くださいませ。
kintoneからのレコード登録後、Google スプレッドシートに自動登録する
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◼️概要
kintoneにレコードが登録された後、その情報を自動的にGoogle スプレッドシートにも登録するフローです。
kintoneアプリにわざわざアクセスしなくても、レコードが登録されたことを自動的に検知して、その情報をGoogle スプレッドシートにも転記することができます。
また、設定によってはkintoneに登録された情報によってルートを切り分け、Google スプレッドシートに転記する内容を振り分けるといったことも可能です。
◼️注意事項
・kintone、Google スプレッドシートとYoomの連携が必要です。
・連携するkintoneやGoogle スプレッドシートの設定は自由に変更してご利用ください。
フォームに回答が送信されたら、Google スプレッドシートとkintoneに情報を連携する
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◼️概要
Yoomのフォームに回答が送信されたら、Google スプレッドシートとkintoneに情報を連携するフローです。
フォームの回答内容をわざわざ確認しなくても、自動的にGoogle スプレッドシートとkintoneに情報が追加されるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
YoomフォームトリガーをGoogleフォームトリガーに変更して作成することもできます。
◼️注意事項
・Google スプレッドシート、kintoneそれぞれとYoomを連携してください。
kintoneのレコードが更新されたらMicrosoft Excelにレコードを追加する
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■概要
kintoneでレコードが更新されたら、更新されたレコード情報をMicrosoft Excelにレコードを追加するフローです。
kintoneとMicrosoft Excelを連携することで、1度の入力でkintoneとMicrosoft Excel両方に情報を格納することが可能です。
また、Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、kintone上から直接トリガーを起動させることができます。
■注意事項
・kintone、Microsoft ExcelそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Outlookのカレンダーに予定が登録されたらkintoneにレコードを追加する
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■概要
Outlookの指定のカレンダーに予定が登録されたら、kintoneに自動的にレコードを追加するフローボットです。
Outlookの予定をkintone上で管理したい場合などにご利用ください。
■注意事項
・kintone、OutlookそれぞれとYoomを連携してください。
・Outlookで予定が登録されてから5~15分でkintoneにレコードが追加されます。
・Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Salesforceで画像ファイルがアップロードされたら、OCRでテキスト化しkintoneのレコードに追加する
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■概要
Salesforceにアップロードされた名刺や書類などの画像ファイルの内容を、一つひとつ手作業でkintoneに転記していませんか?この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceへのファイルアップロードをきっかけに、OCR機能が自動でテキストを抽出しkintoneへレコードとして追加するため、Salesforceとkintone間のデータ連携を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceとkintoneを併用しており、手作業でのデータ転記に課題を感じている方 Salesforceにアップロードした画像ファイルの情報をkintoneでも管理したいと考えている方 定型的なデータ入力業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceへのファイルアップロード後、手作業での転記が不要になるため、これまで入力作業に費やしていた時間を短縮することができます 自動でデータが連携されることで、Salesforceからkintoneへの転記時に起こりがちな入力ミスや記載漏れなどのヒューマンエラーを防ぎます ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとkintoneをYoomに連携します 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「ファイルがアップロードされたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでSalesforceの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルをダウンロードします 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、「任意の画像やPDFを読み取る」アクションでダウンロードしたファイルからテキストを抽出します 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、OCR機能で抽出したテキスト情報をレコードとして追加します ※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
OCR機能でテキストを抽出する際に、読み取りたい項目(会社名、氏名、メールアドレスなど)を任意で設定できます。読み取るファイルの種類に合わせて設定してください kintoneにレコードを追加する際、どのフィールドにどの情報を追加するかを任意に設定できます。OCR機能で抽出した値を、kintoneの対応するフィールドに紐づけるように設定してください ■注意事項
Salesforce、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Salesforce、OCR_AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能(オペレーション)を使用することができます。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
カオナビで従業員が登録されたらkintoneの従業員管理表にも登録する
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■概要
カオナビに従業員情報を登録した後、kintoneの従業員管理表へも同じ内容を手入力で転記していませんか。このような二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、カオナビとkintoneの連携をスムーズに実現し、メンバー情報が登録されると自動でkintoneに従業員データが追加されるため、こうした定型業務の負担を軽減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
カオナビとkintoneで従業員情報を管理し、手入力でのデータ連携に手間を感じている方 従業員データの二重入力による入力ミスや登録漏れを防止したいと考えているご担当者の方 人事関連の定型業務を自動化し、より戦略的な業務に時間を割きたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
カオナビへの従業員登録をトリガーにkintoneへ自動でデータが追加されるため、これまで手作業でのデータ転記に費やしていた時間を短縮できます システム間で自動的にデータ連携が完了するため、手入力による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、カオナビとkintoneをYoomと連携します 次に、トリガーでカオナビを選択し、「メンバー情報が登録されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでkintoneを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得したカオナビの従業員情報を紐付けます ※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
kintoneのオペレーション設定で、レコードを追加したいアプリ(従業員管理表など)を任意で指定してください kintoneアプリの各項目(氏名、部署、入社日など)に、トリガーで取得したカオナビのどの情報を登録するかをそれぞれ設定してください ■注意事項
カオナビ、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
DocuSignで契約が完了したらkintoneにレコードを追加する
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■概要
DocuSignで契約が完了するたびに、kintoneへ顧客情報を手入力していませんか?重要な契約情報だからこそ、手作業による転記ミスや対応漏れは避けたいものです。このワークフローを活用すれば、DocuSignでの契約完了をきっかけに、契約者情報が自動でkintoneにレコードとして追加されるため、手作業による手間やヒューマンエラーといった課題を解消し、契約管理業務を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・DocuSignとkintoneを用いた契約管理で、手作業での情報転記に手間を感じている方 ・契約締結後の迅速な顧客情報登録と、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぎたいと考えている方 ・SaaS間のデータ連携を自動化し、営業から管理までのプロセス全体を効率化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
・DocuSignでの契約完了後、自動でkintoneにレコードが追加されるため、これまで手作業に費やしていた情報入力の時間を短縮できます。 ・手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
1.はじめに、DocuSignとkintoneをYoomと連携します。 2.次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。 3.続いて、オペレーションでDocuSignの「特定のエンベロープの書類情報を取得」アクションを設定し、完了した契約の情報を取得します。 4.最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した情報を基にkintoneアプリへレコードを追加します。 ※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
・はじめに、ユーザー自身の利用環境に応じてDocuSignおよびkintoneのアカウントをYoomと正しく連携してください。 ・kintoneの「レコードを追加する」オペレーションで、レコードを追加したいkintoneアプリを指定し、DocuSignから取得したどの情報をどのフィールドに登録するかを設定してください。
kintoneの新規レコードをSansanに登録する
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■概要
kintoneで管理している顧客情報を、Sansanへ手作業で転記する際に手間を感じたり、入力ミスが発生したりすることはないでしょうか? これらの情報はビジネスにおいて重要であるため、正確かつ迅速に処理する必要があります。 このワークフローを活用すれば、kintoneに新規レコードが登録されると、自動でSansanにもデータが登録されるため、二重入力の手間やヒューマンエラーを解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
kintoneとSansanの両方を利用しており、二重入力の手間をなくしたいと考えている方 手作業による顧客情報の転記ミスや登録漏れを防ぎ、データの正確性を高めたい方 SaaS間の連携を自動化し、営業活動や顧客管理の効率を向上させたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
kintoneに情報を一度登録するだけでSansanにも自動でデータが反映されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を削減できます。 システムが自動でデータを連携するので、手作業による入力間違いや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データ品質の維持に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、kintoneとSansanをYoomと連携します。 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら(Webhook起動)」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで起動したレコード情報を取得します。 最後に、オペレーションでSansanの「名刺データを登録」アクションを設定し、kintoneから取得した情報を連携します。 ※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
kintoneの「レコードを取得する」アクションでは、取得したいレコードの条件を任意で設定してください。 Sansanの「名刺データを登録」アクションでは、kintoneから取得したどの情報を、名刺交換日や氏名、部署名、役職名などのどの項目に登録するかを任意で設定してください。 ■注意事項
kintone、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。 Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
kintoneにレコードが追加されたら、WordPress.orgに新規投稿を作成する
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■概要
kintoneで管理している製品情報やニュースなどを、手作業でWebサイトに投稿していませんか。この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、コピー&ペーストのミスや更新漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、kintoneにレコードを追加するだけで、自動でWordPress.orgに新規投稿を作成できます。手作業による投稿の手間を省き、迅速で正確な情報発信を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
kintoneの情報をWordPress.orgで発信しており、手作業での投稿に手間を感じている方 コンテンツの投稿作業における、コピー&ペーストなどのミスをなくしたいと考えている方 kintoneとWordPress.orgを連携し、情報発信のスピードと質を向上させたい方 ■このテンプレートを使うメリット
kintoneへのレコード登録を起点にWordPress.orgへの投稿が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手動でのデータ転記が不要になるため、入力内容の間違いや投稿漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、情報の正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、kintoneとWordPress.orgをYoomと連携します。 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら(Webhook起動)」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで取得したレコードの詳細情報を取得します。 最後に、オペレーションでWordPress.orgの「新規投稿を作成」アクションを設定し、取得したkintoneの情報を元に投稿を作成します。 ※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
WordPress.orgで新規投稿を作成するアクションを設定する際に、投稿のタイトルや本文(コンテンツ)に、前のステップで取得したkintoneのレコード情報を変数として埋め込むことが可能です。 ■注意事項
kintoneとWordPress.orgのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ
Google スプレッドシートとkintoneを連携させることで、これまで手作業で行っていたデータ入力や転記の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。 さらに、この自動化により情報を一元管理できるようになるため、複数のツールを行き来する必要がなくなり、業務効率の向上が期待できます。 今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で手軽にフローを構築できます。 もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ登録フォーム から無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください!
よくあるご質問
Q:既存データの更新も自動で同期できますか?
A:
はい、新しいフローボットを作成すれば、更新データの同期も可能です。 Google スプレッドシートのトリガーに「行が更新されたら」、アクションにkintoneの「レコードの更新」を設定したフローボットを作成することで、Google スプレッドシート側の変更が kintone に自動反映されます。
Q:連携が失敗した場合、どのように気づき対処できますか?
A:
運用中にエラーが発生すると、Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレス宛に通知が届きます。 また、Slack・Chatworkなどのチャットツールでエラー通知を受け取ることも可能です。 通知には、エラーが起きたオペレーションや、その詳細を確認できるリンクが記載されており、原因を迅速に把握できます。
なお、エラーが発生するとフローの再実行は自動で行われないため、手動での対応が必要です。 エラーが発生した際の対応方法は、以下のヘルプページをご参照ください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口 からお問い合わせいただけます。
Q:Google スプレッドシートとkintone、双方向での同期は可能ですか?
A:
はい、可能です。 今回ご紹介したテンプレートとは別に、kintone→Google スプレッドシート方向のフローを新たに作成することで、双方向の同期が実現できます。 フローボットの基本的な作成方法については、以下のヘルプページをご参照ください。
一からフローを作成するのが難しい場合や操作に不安がある方は、Yoomのテンプレートサイト からテンプレートをコピーして作成することも可能です。