毎月の定型業務の中で「月次報告書」の作成は大企業から中小企業、業務委託を受けているフリーランスも関係する業務と言えるでしょう。
本記事では自動化のメリットとノーコードで連携する方法をご紹介します。
こんな方におすすめ
Google スプレッドシートを活用している方
Google スプレッドシートを連携して、業務効率化を考えている方
Google スプレッドシートを連携して、手動作業を削減したいと考えている方
今すぐに試したい方へ 本記事ではノーコードツール「Yoom」を使用した連携方法をご紹介します。
毎月月初にGoogleスプレッドシートに新しいタブを追加する
試してみる
■概要
毎月月初にGoogleスプレッドシートに新しいタブを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.毎月の月初に担当業務のある方
・毎月の収支報告書の作成や予算管理を行っている経理担当者
・月次の進捗状況の報告を実施しているプロジェクトリーダー
2.Googleスプレッドシートを使用して業務を進めている方
・経理に関する情報をGoogleスプレッドシートで管理している方
・毎月の定型業務を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Googleスプレッドシートは共同編集でデータ管理をするのに最適なツールです。
毎月の定型業務を自動化したいと考えている方に、このテンプレートは適しています。
また、このフローの後にGoogleスプレッドシートへの操作を追加することで、特定のテンプレートを反映することも可能です。
■注意事項
・GoogleスプレッドシートとYoomを連携してください。
[Yoomとは]
それでは、「毎月月初にGoogleスプレッドシートに新しいタブを追加する」フローボットの作り方をYoomのテンプレートを用いてご紹介します。
お試しはフリープランから！まずはご登録をどうぞ♪ ＞Yoomに無料で登録する
毎月月初にGoogleスプレッドシートに新しいタブを追加するフローの作り方
事前に準備するもの
アプリをYoomへ連携するため、事前にログイン情報をご準備ください。
Google スプレッドシート
連携するGoogle アカウントのログイン情報
Google スプレッドシート
ステップ1 Yoomのテンプレートをマイプロジェクトへコピーする
こちらのバナーをクリックで、Yoomのワークスペースの「マイプロジェクト」にコピーされます。
毎月月初にGoogleスプレッドシートに新しいタブを追加する
試してみる
■概要
毎月月初にGoogleスプレッドシートに新しいタブを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.毎月の月初に担当業務のある方
・毎月の収支報告書の作成や予算管理を行っている経理担当者
・月次の進捗状況の報告を実施しているプロジェクトリーダー
2.Googleスプレッドシートを使用して業務を進めている方
・経理に関する情報をGoogleスプレッドシートで管理している方
・毎月の定型業務を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Googleスプレッドシートは共同編集でデータ管理をするのに最適なツールです。
毎月の定型業務を自動化したいと考えている方に、このテンプレートは適しています。
また、このフローの後にGoogleスプレッドシートへの操作を追加することで、特定のテンプレートを反映することも可能です。
■注意事項
・GoogleスプレッドシートとYoomを連携してください。
コピーされたら、右上の「編集する」をクリックで、各オペレーションの編集に進みます。
ステップ2 スケジュールトリガー「毎月月初になったら」
テンプレートの1つめのプロセスをクリックします。
(1/1)実行時間の指定
スケジュールトリガーのタイトル：毎月月初になったら（デフォルト）
スケジュールの設定：Cronの記述で毎月初を指定します。今回は毎月初の指定にしていますが、記述方法を変更すると、毎週でも指定の曜日でも指定の日時でも設定できます。
＞ヘルプ：もっと詳しく！Cron設定設定方法
→保存する
ステップ3 アプリと連携する「新しいシート（タブ）を追加する」
テンプレートのふたつめのプロセスをクリックします。
(1/2)連携アカウントとアクションを選択
タイトル：新しいシート（タブ）を追加する（デフォルト）
アプリ：Google スプレッドシート
Google スプレッドシートと連携するアカウント情報：「＋連携アカウントを追加」 をクリック！
連携するGoogle アカウントのログイン情報を入力し、Yoomからのアクセスを許可してください。
アクション：新しいシート（タブ）を追加する（デフォルト）
→次へ
(2/2)API接続設定
スプレッドシートID：URL内の「/spreadsheets/d/●●●/」の部分がスプレッドシートIDとなります。または編集欄をクリックすると、連携したアカウントが保有するシート候補が表示されます。候補からシートを選択すると、自動でスプレッドシートIDが入力されます。
シート名：追加するタブの名前を入力してください。同じタブ名は重複するため作成できずエラーになります。日付や日時など作成タイミングで変更になる要素を名前に盛り込むとユニークキー（重複しない値）となります。今回は月初にタブを作る想定のため、日付の中から「今月」を引用するように設定しました。
→テスト →成功 シートに新しいタブが作成されました。
ステップ4 アプリトリガーを【ON】にする
フローボットの１つめのプロセスについてるスイッチを【ON】にすると、設定完了 です。
こちらで連携作業は完了です！プログラミング言語を習得していない私でも、テンプレートを使ったら簡単に連携できました。
毎月月初にGoogleスプレッドシートに新しいタブを追加する
試してみる
■概要
毎月月初にGoogleスプレッドシートに新しいタブを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.毎月の月初に担当業務のある方
・毎月の収支報告書の作成や予算管理を行っている経理担当者
・月次の進捗状況の報告を実施しているプロジェクトリーダー
2.Googleスプレッドシートを使用して業務を進めている方
・経理に関する情報をGoogleスプレッドシートで管理している方
・毎月の定型業務を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Googleスプレッドシートは共同編集でデータ管理をするのに最適なツールです。
毎月の定型業務を自動化したいと考えている方に、このテンプレートは適しています。
また、このフローの後にGoogleスプレッドシートへの操作を追加することで、特定のテンプレートを反映することも可能です。
■注意事項
・GoogleスプレッドシートとYoomを連携してください。
Google スプレッドシートを使ったその他の自動化例 今回ご紹介したフロー以外にもGoogle スプレッドシートのAPIを利用すれば、さまざまな業務の自動化を実現することができます。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、ユーザーや連絡先を追加する
手動での転記が不要となるため、入力ミスや登録漏れ、二重登録などのヒューマンエラーを防止し、情報共有がスムーズに進められるようになるでしょう。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Smartsheetにユーザーを追加する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している情報を、Smartsheetへ手作業で転記していませんか？このような定型的な作業は、手間がかかるだけでなく、入力ミスや反映漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、Smartsheetへのユーザー追加が自動で実行されるため、手作業による負担やミスを解消し、より効率的な情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとSmartsheetを併用し、手作業での情報入力に手間を感じている方 プロジェクトメンバーの管理を効率化し、Smartsheetへのユーザー登録を自動化したい方 SaaS間のデータ連携を自動化することで、ヒューマンエラーを防止したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートに行が追加されるとSmartsheetへ自動でユーザーが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます。 システムが自動で処理を行うため、手作業による情報の入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことができます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとSmartsheetをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでSmartsheetを選択し、「ユーザーを追加」アクションを設定します。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、処理が完了したことを示すステータスなどを元のシートに書き込みます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、監視対象としたいスプレッドシートIDやシートIDを任意のものに設定してください。 Google スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションでは、更新対象の行を特定するための条件や、処理完了後に追記したい値を任意で設定してください。 ■注意事項
Google スプレッドシート、SmartsheetとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Zendesk Sellに連絡先を作成する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客リストやリード情報を、都度Zendesk Sellへ手入力する作業に手間を感じていませんか。この手作業によるデータ転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスや反映漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、Zendesk Sellに連絡先が自動で作成されるため、データ入力の手間を省き、情報の即時性を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートのリストをZendesk Sellへ手入力している営業担当者の方 獲得したリード情報をスプレッドシートで管理し、営業へスムーズに連携したいマーケターの方 手作業によるデータ転記をなくし、CRMへの情報登録を効率化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートに行が追加されると、Zendesk Sellへ自動で連絡先が作成されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を削減できます。 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、CRMに登録されるデータの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとZendesk SellをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでZendesk Sellを選択し、「連絡先を作成」アクションを設定し、トリガーで取得したスプレッドシートの情報を紐付けます。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、Zendesk Sellへの登録が完了した行にステータスなどを追記します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象のスプレッドシートIDを指定し、どの列を監視して行の追加を検知するかを任意で設定してください。 Zendesk Sellで連絡先を作成するアクションでは、連絡先の各項目（氏名、会社名、電話番号など）に、トリガーで取得したスプレッドシートのどの列の情報を割り当てるかを自由に設定できます。 ■注意事項
Google スプレッドシートとZendesk SellのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、PHONE APPLI PEOPLEに個人電話帳フォルダを作成する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客や社員リストを、都度PHONE APPLI PEOPLEに手動で登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、情報の反映漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行が追加されると、自動でPHONE APPLI PEOPLEに個人電話帳フォルダが作成されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートの情報をPHONE APPLI PEOPLEへ手動で登録している方 顧客や社員リストの管理で、二重入力による手間やミスをなくしたいと考えている方 定型的なデータ登録作業を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートに行が追加されると自動でフォルダが作成されるため、これまで手作業での登録に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保てます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとPHONE APPLI PEOPLEをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでPHONE APPLI PEOPLEを選択し、「個人電話帳フォルダを作成」のアクションを設定します。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、処理済みであることがわかるようステータスなどを更新します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、フローを起動する間隔や対象となるシートID、行を一意に識別する列、などを任意に設定してください。 PHONE APPLI PEOPLEでフォルダを作成する際、前のステップで取得したスプレッドシートの情報（アウトプット）を活用し、フォルダ名を動的に設定できます。 Google スプレッドシートのレコードを更新する設定では、どの行を更新するかの条件や更新後の値を、前のステップのアウトプットを利用して任意に設定可能です。 ■注意事項
Google スプレッドシートとPHONE APPLI PEOPLEのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、コンテンツを作成する
コンテンツが自動作成されるため、入力業務の時間が節約され、効率的にデータを管理することが可能となります。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Smartsheetにシートを作成する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理しているリストをもとに、Smartsheetでプロジェクトシートを作成する際、手作業でのコピー＆ペーストに時間を取られていませんか。こうした定型的な作業は、手間がかかる上に転記ミスなどのヒューマンエラーを招く原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行を追加するだけでSmartsheetのシート作成が自動化され、こうした課題を解消し、よりスムーズな業務連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとSmartsheetを併用し、手作業での情報連携に課題を感じる方 プロジェクトやタスク管理のリスト作成から詳細管理への移行を効率化したいと考えている方 定型的なデータ入力作業を自動化することで、ヒューマンエラーを減らしたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートへの行追加をトリガーにSmartsheetのシートが自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとSmartsheetをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでSmartsheetを選択し、「シートを作成」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を基にシートを作成します。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、処理済みであることがわかるように元の行の情報を更新します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、どのファイルのどのシートに行が追加された時にフローを起動させるか、対象のスプレッドシートIDやシートIDを任意で設定してください。 Google スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションでは、どの行を更新するかを特定するための条件や、「処理済み」などのステータスといった更新内容を任意で設定してください。 ■注意事項
Google スプレッドシート、SmartsheetとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Keapにメモを作成する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで顧客情報を管理し、KeapをCRMとして利用している場合、両方の情報を手作業で同期させるのは手間のかかる作業ではないでしょうか。情報の転記ミスや記録漏れは、顧客対応の質にも影響を与えかねません。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されると自動でKeapにメモが作成されるため、こうした課題を解消し、顧客情報を正確に管理できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとKeapを併用し、手作業での情報転記に手間を感じている方 顧客情報の記録漏れや入力ミスを防ぎ、データ管理を効率化したいと考えているチームリーダーの方 Keapへのメモ作成を自動化し、顧客対応のスピードと質を向上させたいマーケティング担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートに行が追加されるたびに自動でKeapにメモが作成され、手作業での情報入力に費やしていた時間を短縮できます。 手動でのデータ転記が不要になるため、入力ミスや記録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
1.はじめに、Google スプレッドシートとKeapをYoomと連携します。 2.次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。 3.次に、オペレーションでKeapを選択し、「メモを作成する」アクションを設定し、スプレッドシートから取得した情報を紐付けます。 4.最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを更新する」アクションを設定し、処理が完了した行にステータスなどを記録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、監視の対象としたいスプレッドシートIDやシートIDを任意のものに設定してください。 Google スプレッドシートの「レコードを更新する」オペレーションでは、前段のオペレーションで取得した値を動的な変数として埋め込み、処理済みステータスを書き込むなどのカスタマイズが可能です。 ■注意事項
Google スプレッドシート、KeapとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Zendesk Sellにノートを作成する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで顧客情報などを管理し、Zendesk Sellと併用している場合、手作業での情報転記に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの特定のシートに行が追加されるだけで、Zendesk Sellにノートを自動で作成できます。手作業による二度手間や転記ミスといった課題を解消し、よりスムーズな情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとZendesk Sellを併用し、情報連携に課題を感じている営業担当者の方 手作業でのデータ入力をなくし、顧客対応などのコア業務に集中したいと考えている方 データ転記における入力ミスや漏れを防ぎ、情報の正確性を高めたいと考えているチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートに行を追加するだけでZendesk Sellに自動でノートが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 システムが自動で処理を行うため、手作業によるデータの転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとZendesk SellをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでZendesk Sellを選択し、「ノートを作成する」アクションを設定し、スプレッドシートの情報を元にノートを作成します。 最後に、オペレーションで再度Google スプレッドシートを選択し、「レコードを更新する」アクションを設定し、処理が完了した行に目印などを付けることで二重処理を防ぎます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携の対象としたいスプレッドシートIDや、行の追加を検知する特定の列を任意で設定してください。 Zendesk Sellでノートを作成するオペレーションでは、ノートに記載する内容を自由に設定できます。Google スプレッドシートから取得した情報を動的に反映させることや、固定のテキストを組み合わせることも可能です。 ■注意事項
Google スプレッドシートとZendesk SellのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで行が更新されたら、連絡先情報を更新する
Google スプレッドシートで行が更新されたら、連絡先を更新するフローボットです。
Google スプレッドシートで行が更新されたら、Freshsalesの連絡先情報を更新する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客情報を、CRMであるFreshsalesに都度手作業で反映させるのは手間がかかり、更新漏れや入力ミスも発生しがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行が更新されると、その内容がFreshsalesの連絡先情報へ自動で反映されるため、こうしたデータ連携の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートで顧客情報を管理し、Freshsalesへ手動で入力している方 手作業によるデータ転記に時間がかかり、本来の営業活動に集中できていないと感じる方 SaaS間のデータ連携を自動化し、ヒューマンエラーのない正確な顧客管理を実現したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートの更新だけでFreshsalesのデータが自動で同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータの転記ミスや更新の遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの正確性を維持することに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとFreshsalesをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでFreshsalesの「連絡先情報の更新」アクションを設定し、Google スプレッドシートから取得した情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携対象のスプレッドシートやシート、また更新を検知したい列を自由に指定することが可能です。 Freshsalesのオペレーション設定では、更新したい連絡先の任意の項目に対して、固定値やGoogle スプレッドシートから取得した情報を変数として設定し、データを更新できます。 ■注意事項
Google スプレッドシート、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで行が更新されたら、ClickSendの連絡先を更新する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客リストや会員情報を、ClickSendに手作業で反映させていませんか。この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行が更新されると、ClickSendの連絡先情報が自動で更新されるため、こうした課題を解消し、常に最新のリストを維持できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとClickSendの両方を利用し、情報更新を手作業で行っている方 顧客リストや連絡先の管理において、入力ミスや更新漏れなどのミスをなくしたい方 SMS配信リストの管理を効率化し、より迅速な情報発信を実現したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートの情報を更新するだけで、ClickSendへ自動で反映されるため、これまで転記作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータ更新がなくなることで、入力間違いや反映漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとClickSendをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでClickSendを選択し、「Update Contact」アクションを設定して、トリガーで取得した情報をもとに連絡先を更新します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定で、自動化の対象としたいスプレッドシートとワークシートを任意で指定してください。 どの列が更新された時にフローボットを起動させるか、更新を検知したい列を具体的に指定することが可能です。 ■注意事項
Google スプレッドシートとClickSendのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで行が更新されたら、Frontの連絡先情報を更新する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客情報などを、手作業でFrontに反映させる業務は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行が更新されると、自動でFrontの連絡先情報が更新されるため、手作業による情報更新の手間やミスをなくし、より正確な顧客情報管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとFrontで顧客情報を管理し、二重入力に手間を感じている方 手作業による情報更新での入力ミスや更新漏れをなくしたいと考えているチームリーダーの方 顧客情報管理のプロセスを自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートの情報が更新されると、自動でFrontの連絡先が更新されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの一貫性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとFrontをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでFrontを選択し、「Update Contact」のアクションを設定して、Google スプレッドシートから取得した情報をもとに連絡先を更新するように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象のスプレッドシート、シート、そして更新を監視したい行の範囲を任意に指定してください。これにより、特定のリストやデータ範囲の変更のみを検知することが可能になります。 ■注意事項
Google スプレッドシートとFrontのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
予定が登録されたらGoogle スプレッドシートにレコードを追加する
予定が登録されると自動でGoogle スプレッドシートに登録情報を自動で追加できるため、手動作業を効率化できるはずです。
TimeRexで予定が登録されたらGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
TimeRexで予定が登録されたらGoogle スプレッドシートに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.オンラインでの会議やセミナーを行う方
・日程調整ツールとしてTimeRexを活用している方
・参加者のリストを効率的に取得したい方
2.Google スプレッドシートでデータの管理を行う方
・会議やセミナーの参加者をGoogle スプレッドシートで一元管理している方
・TimeRexの情報をGoogle スプレッドシートに自動で追加したい方
■このテンプレートを使うメリット
TimeRexはスケジュール管理を効率化することができ、会議やイベントの開催予定や参加者の一覧を把握するのに役立ちます。
このフローは、TimeRexで予定が登録されると自動でGoogle スプレッドシートに登録情報を自動で追加できるため、手動作業を効率化します。
このフローの後にチャットツールと連携することで、Google スプレッドシートに追加された情報を任意のメンバーに通知することもできます。
■注意事項
・Google スプレッドシートとTimeRexのそれぞれとYoomを連携してください。
Googleカレンダーで予定が作成されたら、Google スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
Googleカレンダーで管理している予定を、別途Google スプレッドシートに転記して管理している方も多いのではないでしょうか。しかし、手作業での転記は手間がかかるだけでなく、入力漏れや記載ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Googleカレンダーに新しい予定が作成されるたびに、その内容を自動でGoogle スプレッドシートの指定した行に追加でき、面倒な転記作業から解放され正確な予定管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Googleカレンダーの予定を手作業でGoogle スプレッドシートに転記している方 予定の転記作業における入力漏れやミスを防止し、業務効率を改善したい方 チームや個人のスケジュール管理を一元化し、可視化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Googleカレンダーに予定が作成されると自動でGoogle スプレッドシートに記録されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業による転記作業がなくなることで、入力漏れや内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleカレンダーとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogleカレンダーを選択し、「予定が作成されたら」というアクションを設定して、対象のカレンダーを指定します。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定します。トリガーで取得した予定のタイトルや日時などの情報を、スプレッドシートのどの列に追加するかを指定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
このワークフローをご利用いただくには、お使いのGoogleカレンダーアカウントおよびGoogle スプレッドシートアカウントとYoomをそれぞれ連携する必要があります。 Googleカレンダーのトリガー設定では、どのカレンダーで作成された予定を起動のきっかけにするか、任意で設定してください。 Google スプレッドシートのオペレーション設定では、情報を追加したいファイル及びシートを任意で選択し、どの列に何の情報を追加するかを指定してください。 ■注意事項
GoogleカレンダーとGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Calendlyで予定が登録されたらGoogle スプレッドシートにレコードを追加する
試してみる
■概要
Calendlyで予定が登録されたらGoogle スプレッドシートにレコードを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方 1.Calendlyで予定の作成や管理を行なっている方
・顧客との打ち合わせを作成している営業担当や営業アシスタント
・ウェビナーを企画運営するカスタマーサービス部門の担当者
・採用面接の予約を行っている採用担当者
・デジタルツールを活用してスケジュール管理を行なっている事務職員
2.Google スプレッドシートを使用してデータの管理を行なっている方
・支店を多く持ち対面での情報共有が難しい企業の担当者
・複数人で同時にデータへの情報入力を行う事務職担当者
・デジタルツールを活用してデータやファイル管理を行なっている事務職員
3.入力の手間をなくし、自動化したいと考えている方
・手入力を減らし業務の効率化を目指す中小企業の経営者
・多くの入力作業をこなす事務の担当者
・デジタルツールを活用して業務を行っているマーケティング担当者
■このテンプレートを使うメリット
・Calendlyでの登録内容を自動でGoogle スプレッドシートにレコード追加することで、手入力による手間を省き業務の効率化につながります。
・Google スプレッドシートへの登録を自動化することで登録漏れを防ぎ、確実に営業アプローチを行うことができます。
・予定が登録と同時にGoogle スプレッドシートが更新されるため、常に最新の情報を確認することができます。
・Google スプレッドシートでも情報を管理することで、情報の透明性が向上してチーム全体の連携が強化されます。
・Google スプレッドシートを使用することで複数人で同時に閲覧・編集できるため、リアルタイムな情報共有が可能となります。
■注意事項
・Calendly、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
Google スプレッドシートで行が更新されたら、連絡先を削除する
古い連絡先情報が削除されることで、連絡ミスや情報漏れのリスクが減り、安全性が向上するかもしれません。
Google スプレッドシートで行が更新されたら、Freshsalesの連絡先を削除する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客リストのステータス更新に伴い、CRMツール内の連絡先を削除する作業を手動で行っていませんか。この手作業は時間がかかるだけでなく、削除漏れや誤った情報を削除してしまうリスクも伴います。このワークフローを活用することで、Google スプレッドシートの行が更新されると、自動でFreshsalesの連絡先を削除する処理が実行されるため、データ処理作業を効率化し、情報の正確性を保つことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとFreshsalesを用いて顧客情報を管理している営業・CS担当者の方 Freshsales内の不要な連絡先を手作業で削除しており、対応漏れなどのミスをなくしたい方 顧客リストのステータス変更などをトリガーに、手作業でSaaSを操作している方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートの情報が更新されると、自動でFreshsalesの連絡先が削除されるため、手作業での削除対応にかかる時間を削減できます。 手作業による削除漏れや、誤った連絡先を削除してしまうといったヒューマンエラーを防ぎ、データの整合性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとFreshsalesをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでFreshsalesを選択し、「連絡先を削除」アクションを設定します。トリガーで取得した情報をもとに、削除対象の連絡先を指定することで設定は完了です。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、処理の対象としたいスプレッドシートやシートを自由に設定可能です。 また、どのセルが更新された時にフローボットを起動させるか、監視対象の列を自由に指定することもできます。 ■注意事項
Google スプレッドシート、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで行が更新されたら、Zendesk Sellの連絡先を削除する
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■概要
Google スプレッドシートとZendesk Sellで顧客情報を管理しているものの、情報の更新や削除を手作業で行うことに手間を感じていませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとZendesk Sellを併用し、顧客管理を手動で行っている方 顧客リストの更新頻度が高く、情報の整合性を保つことに課題を感じている営業担当者の方 CRMツールのデータクレンジング作業を自動化し、業務を効率化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートの行更新をトリガーにZendesk Sellの連絡先が自動で削除されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業による削除漏れや誤った連絡先の削除といったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの正確性を維持することに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとZendesk SellをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでZendesk Sellを選択し、「連絡先を削除」アクションを設定して、スプレッドシートの更新情報と紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、監視対象となるGoogle スプレッドシートIDとシートIDを任意で設定してください。 Zendesk Sellで連絡先を削除するオペレーションでは、Google スプレッドシートから取得した情報をもとに、削除対象の連絡先IDを任意で設定してください。 ■注意事項
Google スプレッドシートとZendesk SellのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートの行が更新されたら、Notionの関連レコードを削除する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートとNotionで情報を管理しているものの、片方のツールで情報が更新された際に、もう一方のツールに手作業で反映させるのは手間がかかり、ミスも起こりがちではないでしょうか。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートをマスタとしてNotionと連携してタスク管理を行っている方 Google スプレッドシートとNotion間のデータ同期を手作業で行い、非効率を感じている方 二つのツール間で発生するデータの不整合や、手動での削除漏れを防止したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートの行更新をきっかけにNotionのレコードが自動で削除されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます 手作業によるレコードの削除漏れや、誤った情報を削除してしまうといったヒューマンエラーを防ぎ、データの整合性を保つことに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとNotionをYoomと連携します 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定し、対象のスプレッドシートとシートを指定します 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを削除する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとに削除対象のレコードを指定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Notionでレコードを削除するアクションでは、削除条件を任意で設定できます 削除条件には、特定のテキストを固定値として入力したり、トリガーとなったGoogle スプレッドシートの行から取得した値を変数として埋め込んだりすることが可能です ■注意事項
Google スプレッドシート、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートのタブを自動で作成するメリット
決まったスケジュールに自動で新しいタブを作成するとどんなメリットがあるんでしょうか。
メリット1:データ整理が容易に
毎月初めに新しいタブを自動で追加されると、作業すべきシートがどれか一目瞭然になり作業導線がわかりやすくなるはずです。データを誤って上書きしてしまうという、ミスが発生しにくい環境が整えられます。
メリット2:時間の節約と効率化
並行していくつも報告書を作成する担当者は、ルーチンワークの自動化で時間の節約ができるようになるかもしれません。
まとめ
いかがでしたか。今回はGoogle スプレッドシートの新しいタブをスケジュール指定して追加するフローをご紹介しました。
Yoomを使うと煩わしかった手作業を自動化でき、あなたとチームの時間をもっと豊かにできます！
では、また〜！
