・
フォームに回答された内容をGoogle スプレッドシートに追加後、Google Chatに通知する方法
顧客情報や要望などの情報を収集することは、その後の営業活動やサービス・商品のアプローチを行う上で重要です。
しかし、情報を逐一データベースに転記するのは大変ですし、関係者にその内容を共有するのも負担がかかる作業だと思います。
今回紹介するYoomの連携で、このお悩みを解消できるかもしれません。
YoomのフォームトリガーとGoogle スプレッドシートとGoogle Chatを連携することで、フォームで収集した情報をデータベースに集約できるようになります。
さらに、普段使いのコミュニケーションツールまで情報を送付できるので、フォームの回答内容を通知メッセージから把握できるようになることが予想されます。
本記事では、この自動化フローの設定方法と導入するメリットについて解説します。
顧客情報の収集や情報管理の効率化を目指す方は、ぜひご覧ください。
こんな方におすすめ
- 手動の入力や通知作業に時間がかかる方
- 複数のアプリでのデータ管理に苦労している方法
- チーム内での情報共有や進捗管理に課題を感じている方
- Google スプレッドシートを活用してデータ管理をしている方
- Google Chatを業務で活用している方法
今すぐに試したい方へ
本記事ではノーコードツール「Yoom」を使用した連携方法をご紹介します。
難しい設定や操作は必要なく、非エンジニアの方でも簡単に実現できます。
下記のテンプレートから今すぐに始めることもできますので、ぜひお試しください！
■概要フォームからのお問い合わせや申し込みがあった際、その内容を都度コピーしてGoogle スプレッドシートに転記し、さらにGoogle Chatでチームに共有する作業は手間がかかるものです。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されるだけでGoogle スプレッドシートへの記録とGoogle Chatへの通知が自動で完了するため、こうした定型業務の効率化を実現し、迅速な顧客対応を後押しします。
■このテンプレートをおすすめする方- Webフォームからの問い合わせ対応を手作業で行っているカスタマーサポート担当者の方
- フォームの回答内容をGoogle スプレッドシートで管理し、チームに共有している方
- 申し込みやアンケートの回答をGoogle Chatで迅速に把握したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- フォームの回答を自動でGoogle スプレッドシートに集約するため、データ転記にかかっていた時間を削減できます。
- 手作業によるコピー＆ペーストのミスや、Google Chatへの通知漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を高めます。
■フローボットの流れ- はじめに、Google ChatとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを登録する」アクションを設定し、フォームの回答内容を指定のシートに書き込みます。
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、フォームの回答があった旨を指定のスペースに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Google スプレッドシートに登録する際は、書き込み先のシートやどの列にどの回答内容を登録するかを任意で設定できます。
- Google Chatへの通知では、通知先のスペースを任意で設定できるほか、メッセージ本文にフォームで受け付けた回答内容を変数として埋め込むことも可能です。
◼️注意事項- Google Chat、Google スプレッドシートとYoomを連携してください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は「Google Chatでスペースにメッセージを送る方法」を参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- Webフォームからの問い合わせ対応を手作業で行っているカスタマーサポート担当者の方
- フォームの回答内容をGoogle スプレッドシートで管理し、チームに共有している方
- 申し込みやアンケートの回答をGoogle Chatで迅速に把握したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームの回答を自動でGoogle スプレッドシートに集約するため、データ転記にかかっていた時間を削減できます。
- 手作業によるコピー＆ペーストのミスや、Google Chatへの通知漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google ChatとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを登録する」アクションを設定し、フォームの回答内容を指定のシートに書き込みます。
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、フォームの回答があった旨を指定のスペースに通知します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートに登録する際は、書き込み先のシートやどの列にどの回答内容を登録するかを任意で設定できます。
- Google Chatへの通知では、通知先のスペースを任意で設定できるほか、メッセージ本文にフォームで受け付けた回答内容を変数として埋め込むことも可能です。
◼️注意事項
- Google Chat、Google スプレッドシートとYoomを連携してください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は「Google Chatでスペースにメッセージを送る方法」を参照ください。
[Yoomとは]
今回ご紹介するテンプレート以外にも、Google スプレッドシートがもっと便利になる実践的な自動化例を掲載した資料をご用意しています。
⇒Google スプレッドシートを使った業務自動化事例資料をダウンロード（無料）
Google スプレッドシートとGoogle Chatの連携フローの作り方
早速Yoomを活用してGoogle スプレッドシートと Google chatを連携させてフローボットを作成していきましょう！
今回は「フォームに回答された内容をGoogle スプレッドシートに追加し、その後Google Chatに通知する」というテンプレートについて解説します。
ステップ1:マイアプリ登録
1.Google スプレッドシートを連携
・Yoomのワークスペースへログインできたら、画面左に表示されたマイアプリをクリックしましょう。
・次に新規接続→Google スプレッドシートを選択します。
・YoomとGoogle スプレッドシートを連携しますという画面で「sign in with Google」を選びます。
・アカウントの選択では接続したいアカウントをクリックしましょう。
・Yoomにログインする際に「次へ」を選択してください。
・Yoom が Google アカウントへの追加アクセスを求めていますという画面で「続行」選びます。
以上でYoomとGoogle スプレッドシートの連携が完了しました。
2.Google Chatを連携
・先程と同様に画面左上に表示されているマイアプリをクリックしましょう。
・次に新規接続→Google Chatを選択します。
・Client IDとClient secretを入力してください。
・詳しい設定方法はこちらをご確認ください。
以上でYoomとGoogle Chatの連携が完了しました！
マイアプリの登録が完了したら下のバナーをクリックしてテンプレートをコピーしましょう！
■概要フォームからのお問い合わせや申し込みがあった際、その内容を都度コピーしてGoogle スプレッドシートに転記し、さらにGoogle Chatでチームに共有する作業は手間がかかるものです。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されるだけでGoogle スプレッドシートへの記録とGoogle Chatへの通知が自動で完了するため、こうした定型業務の効率化を実現し、迅速な顧客対応を後押しします。
■このテンプレートをおすすめする方- Webフォームからの問い合わせ対応を手作業で行っているカスタマーサポート担当者の方
- フォームの回答内容をGoogle スプレッドシートで管理し、チームに共有している方
- 申し込みやアンケートの回答をGoogle Chatで迅速に把握したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- フォームの回答を自動でGoogle スプレッドシートに集約するため、データ転記にかかっていた時間を削減できます。
- 手作業によるコピー＆ペーストのミスや、Google Chatへの通知漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を高めます。
■フローボットの流れ- はじめに、Google ChatとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを登録する」アクションを設定し、フォームの回答内容を指定のシートに書き込みます。
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、フォームの回答があった旨を指定のスペースに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Google スプレッドシートに登録する際は、書き込み先のシートやどの列にどの回答内容を登録するかを任意で設定できます。
- Google Chatへの通知では、通知先のスペースを任意で設定できるほか、メッセージ本文にフォームで受け付けた回答内容を変数として埋め込むことも可能です。
◼️注意事項- Google Chat、Google スプレッドシートとYoomを連携してください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は「Google Chatでスペースにメッセージを送る方法」を参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- Webフォームからの問い合わせ対応を手作業で行っているカスタマーサポート担当者の方
- フォームの回答内容をGoogle スプレッドシートで管理し、チームに共有している方
- 申し込みやアンケートの回答をGoogle Chatで迅速に把握したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームの回答を自動でGoogle スプレッドシートに集約するため、データ転記にかかっていた時間を削減できます。
- 手作業によるコピー＆ペーストのミスや、Google Chatへの通知漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google ChatとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを登録する」アクションを設定し、フォームの回答内容を指定のシートに書き込みます。
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、フォームの回答があった旨を指定のスペースに通知します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートに登録する際は、書き込み先のシートやどの列にどの回答内容を登録するかを任意で設定できます。
- Google Chatへの通知では、通知先のスペースを任意で設定できるほか、メッセージ本文にフォームで受け付けた回答内容を変数として埋め込むことも可能です。
◼️注意事項
- Google Chat、Google スプレッドシートとYoomを連携してください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は「Google Chatでスペースにメッセージを送る方法」を参照ください。
マイプロジェクトへテンプレートがコピーされました！
ステップ2:フォームトリガーの設定
1.フォームを作成
・フォームの内容は任意で大丈夫です。設定したい内容で入力しましょう。
2.フォームの表示確認と詳細設定
・先程のフォーム設定で取得してきた内容が表示されました。
・取得した値に、入力フォームの回答のサンプル値を設定して保存しましょう。
ステップ3:Google スプレッドシートのアクション設定
1.データベースの連携
・タイトルは任意で大丈夫です。変更したい場合は各自設定をお願いします。
・実行アクションは「レコードを追加する」を選択しましょう。
・データベースの連携では、スプレッドシートIDやスプレッドシートのタブ名、テーブル範囲を入力してください。
・追加するレコードの値に先程、フォーム入力で設定したテストサンプル値をアウトプットとして入力しましょう。
ステップ4:Google Chatのアクション設定
1.連携アカウントとアクションを選択
・こちらのタイトルも任意で大丈夫です。
・アクションには「スペースにメッセージを送信」を選択してください。
2.API接続設定
・スペースID、キー、トークン、メッセージ内容など、必須項目を入力しましょう。
・メッセージ内容には先程のフォームで取得してきた値をアウトプットとして埋め込みメッセージを作成します。
・入力完了したらテストして保存しましょう。
以上でフローボットの設定が完了しました！
■概要フォームからのお問い合わせや申し込みがあった際、その内容を都度コピーしてGoogle スプレッドシートに転記し、さらにGoogle Chatでチームに共有する作業は手間がかかるものです。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されるだけでGoogle スプレッドシートへの記録とGoogle Chatへの通知が自動で完了するため、こうした定型業務の効率化を実現し、迅速な顧客対応を後押しします。
■このテンプレートをおすすめする方- Webフォームからの問い合わせ対応を手作業で行っているカスタマーサポート担当者の方
- フォームの回答内容をGoogle スプレッドシートで管理し、チームに共有している方
- 申し込みやアンケートの回答をGoogle Chatで迅速に把握したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- フォームの回答を自動でGoogle スプレッドシートに集約するため、データ転記にかかっていた時間を削減できます。
- 手作業によるコピー＆ペーストのミスや、Google Chatへの通知漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を高めます。
■フローボットの流れ- はじめに、Google ChatとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを登録する」アクションを設定し、フォームの回答内容を指定のシートに書き込みます。
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、フォームの回答があった旨を指定のスペースに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Google スプレッドシートに登録する際は、書き込み先のシートやどの列にどの回答内容を登録するかを任意で設定できます。
- Google Chatへの通知では、通知先のスペースを任意で設定できるほか、メッセージ本文にフォームで受け付けた回答内容を変数として埋め込むことも可能です。
◼️注意事項- Google Chat、Google スプレッドシートとYoomを連携してください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は「Google Chatでスペースにメッセージを送る方法」を参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- Webフォームからの問い合わせ対応を手作業で行っているカスタマーサポート担当者の方
- フォームの回答内容をGoogle スプレッドシートで管理し、チームに共有している方
- 申し込みやアンケートの回答をGoogle Chatで迅速に把握したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームの回答を自動でGoogle スプレッドシートに集約するため、データ転記にかかっていた時間を削減できます。
- 手作業によるコピー＆ペーストのミスや、Google Chatへの通知漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google ChatとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを登録する」アクションを設定し、フォームの回答内容を指定のシートに書き込みます。
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、フォームの回答があった旨を指定のスペースに通知します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートに登録する際は、書き込み先のシートやどの列にどの回答内容を登録するかを任意で設定できます。
- Google Chatへの通知では、通知先のスペースを任意で設定できるほか、メッセージ本文にフォームで受け付けた回答内容を変数として埋め込むことも可能です。
◼️注意事項
- Google Chat、Google スプレッドシートとYoomを連携してください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は「Google Chatでスペースにメッセージを送る方法」を参照ください。
Google スプレッドシートやGoogle Chatを使ったその他の自動化の例
今回ご紹介したフロー以外にもGoogle スプレッドシートやGoogle ChatのAPIを利用すれば、さまざまな業務の自動化を実現することができます。
いずれも簡単な設定で利用が可能になりますので、もし気になるものがあれば、ぜひお試しください！
Google スプレッドシートとGoogle Chatのその他の自動化例
Google Chatで投稿されたら、Google スプレッドシートを更新できたり、Google スプレッドシート上で日付が今日に該当するレコードを取得して毎日一括でGoogle Chatに通知することが可能です。
さらに、Google Driveに格納されたファイルをOCRで読み取り、内容確認およびGoogle スプレッドシートDBに格納しGoogle Chatに通知することもできます。
■概要Google Chatでの報告や連絡事項を、都度Googleスプレッドシートに手作業で転記するのは手間がかかり、更新漏れのリスクもあるのではないでしょうか。こうした定型的な情報集約業務は、日々の業務負荷を高める一因にもなります。このワークフローを活用すれば、Google Chatの特定スペースへのメッセージ投稿をきっかけに、Googleスプレッドシートの情報を自動で更新できるため、面倒な転記作業が削減され、情報の集約を効率化することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方- Google Chatでの報告内容などをGoogleスプレッドシートで管理している方
- チャットからの情報転記を手作業で行っており、工数やミスを削減したい担当者の方
- 複数人からの報告をリアルタイムでシートに集約する仕組みを構築したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット- Google Chatへの投稿が自動でGoogleスプレッドシートに反映されるため、手動での転記作業にかかる時間を削減できます。
- 手作業による転記ミスや更新漏れを防ぎ、常に正確な情報がGoogleスプレッドシートに集約される状態を保つことができます。
■フローボットの流れ- はじめに、Google ChatとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle Chatを選択し、「スペースにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Google Chatのトリガー設定では、通知を検知するスペースを任意で設定してください。
- Google スプレッドシートに連携するアクション設定では、メッセージ内容や投稿者情報など、シートに反映させたい情報を任意で設定することが可能です。
■注意事項- Google Chat、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は「Google Chatでスペースにメッセージを送る方法」を参照ください。
■概要Google スプレッドシートでタスクや案件の期日管理を行っているものの、毎日シートを確認して関係者に通知する作業に手間を感じていませんか。また、手作業による確認では通知漏れなどのミスが発生する可能性もあります。 このワークフローを活用すれば、毎日決まった時間にGoogle スプレッドシートを自動で確認し、期日が今日に該当するレコード情報をまとめてGoogle Chatに通知できるため、こうした定型業務の効率化を実現します。■このテンプレートをおすすめする方- Google スプレッドシートを用いたタスク管理やリマインド業務に手間を感じている方
- Google Chatへの定期的な通知を自動化し、チーム内の情報共有を円滑にしたい方
- 毎日の確認・連絡作業をなくし、より重要な業務に集中できる環境を整えたい方
■このテンプレートを使うメリット- 毎日自動でGoogle スプレッドシートの情報を基に通知が送信されるため、これまで手作業での確認や連絡に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。
- システムが自動で処理を行うことで、人為的な確認漏れや通知忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、Google スプレッドシートとGoogle ChatをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、フローを毎日起動したい時刻（例：午前9時）を設定します。
- 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「複数のレコードを取得する」アクションを設定し、日付が今日に該当するレコードの情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、前のステップで取得したレコード情報を含むメッセージを指定のスペースに送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Google スプレッドシートのオペレーションでは、情報を取得したい任意のスプレッドシートIDやシート名、また日付が入力されている列などを設定してください。
- Google Chatのオペレーションでは、通知を送信したいスペースのリソース名や、送信するメッセージの本文などを任意で設定することが可能です。
■注意事項- Google スプレッドシート、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は「Google Chatでスペースにメッセージを送る方法」を参照ください。
■概要
Google Driveに格納されたファイルをAI-OCRで読み取り、Google スプレッドシートのデータベースに格納してGoogle Chatに通知するフローです。
ファイルの内容を手作業で入力せずに、迅速かつ正確にデータベースに追加することができます。
途中に担当者依頼を加えることで、より確実なデータ追加を可能にしています。
■注意事項
・Google Drive、Google スプレッドシート、Google ChatそれぞれとYoomを連携してください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細はこちらをご参照ください。
- Google Chatでの報告内容などをGoogleスプレッドシートで管理している方
- チャットからの情報転記を手作業で行っており、工数やミスを削減したい担当者の方
- 複数人からの報告をリアルタイムでシートに集約する仕組みを構築したいチームリーダーの方
- Google Chatへの投稿が自動でGoogleスプレッドシートに反映されるため、手動での転記作業にかかる時間を削減できます。
- 手作業による転記ミスや更新漏れを防ぎ、常に正確な情報がGoogleスプレッドシートに集約される状態を保つことができます。
- はじめに、Google ChatとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle Chatを選択し、「スペースにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を連携します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Chatのトリガー設定では、通知を検知するスペースを任意で設定してください。
- Google スプレッドシートに連携するアクション設定では、メッセージ内容や投稿者情報など、シートに反映させたい情報を任意で設定することが可能です。
- Google Chat、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は「Google Chatでスペースにメッセージを送る方法」を参照ください。
- Google スプレッドシートを用いたタスク管理やリマインド業務に手間を感じている方
- Google Chatへの定期的な通知を自動化し、チーム内の情報共有を円滑にしたい方
- 毎日の確認・連絡作業をなくし、より重要な業務に集中できる環境を整えたい方
- 毎日自動でGoogle スプレッドシートの情報を基に通知が送信されるため、これまで手作業での確認や連絡に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。
- システムが自動で処理を行うことで、人為的な確認漏れや通知忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
- はじめに、Google スプレッドシートとGoogle ChatをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、フローを毎日起動したい時刻（例：午前9時）を設定します。
- 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「複数のレコードを取得する」アクションを設定し、日付が今日に該当するレコードの情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、前のステップで取得したレコード情報を含むメッセージを指定のスペースに送信します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのオペレーションでは、情報を取得したい任意のスプレッドシートIDやシート名、また日付が入力されている列などを設定してください。
- Google Chatのオペレーションでは、通知を送信したいスペースのリソース名や、送信するメッセージの本文などを任意で設定することが可能です。
- Google スプレッドシート、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は「Google Chatでスペースにメッセージを送る方法」を参照ください。
■概要
Google Driveに格納されたファイルをAI-OCRで読み取り、Google スプレッドシートのデータベースに格納してGoogle Chatに通知するフローです。
ファイルの内容を手作業で入力せずに、迅速かつ正確にデータベースに追加することができます。
途中に担当者依頼を加えることで、より確実なデータ追加を可能にしています。
■注意事項
・Google Drive、Google スプレッドシート、Google ChatそれぞれとYoomを連携してください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細はこちらをご参照ください。
Google Chatを活用した自動化例
問い合わせがあったらGoogle Chatに通知する
問い合わせがあったことを通知するフローボットです。
■概要
Zendeskで新しいチケットが作られる毎に、Google Chatに通知されるフローです。
ZendeskとGoogle Chatを連携すると作成されたチケットをカスタムしてメッセージ経由でGoogle Chatに自動的に投稿することができるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
■注意事項
・Zendesk、Google ChatそれぞれとYoomを連携してください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細はこちらをご参照ください。
■概要
Brushupで新しくコメントが投稿されたらGoogle Chatに通知するフローです。
BrushupとGoogle Chatを連携するとBrushupに投稿されたコメントをGoogle Chatに自動的に通知することができるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
Google Chatに通知する内容は自由に設定することができます。
■注意事項
・Brushup、Google ChatそれぞれとYoomを連携してください。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細はこちらをご参照ください。
■概要
Zendeskで新しいチケットが作られる毎に、Google Chatに通知されるフローです。
ZendeskとGoogle Chatを連携すると作成されたチケットをカスタムしてメッセージ経由でGoogle Chatに自動的に投稿することができるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
■注意事項
・Zendesk、Google ChatそれぞれとYoomを連携してください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細はこちらをご参照ください。
■概要
Brushupで新しくコメントが投稿されたらGoogle Chatに通知するフローです。
BrushupとGoogle Chatを連携するとBrushupに投稿されたコメントをGoogle Chatに自動的に通知することができるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
Google Chatに通知する内容は自由に設定することができます。
■注意事項
・Brushup、Google ChatそれぞれとYoomを連携してください。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細はこちらをご参照ください。
OCRで読み取りkintoneへ追加しGoogle Chatに通知する
AIを使用して読み取った情報を自動的にkintoneのデータベースへ格納とGoogle Chatに通知するフローボットです。
■概要
Google フォームで受信した契約書をOCRで読み取りkintoneへ追加しGoogle Chatに通知するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google フォームで契約書を受信している方
・業務の効率化を図り、煩雑な作業を自動化したいと考えている方
2.kintoneを利用して情報管理を行っている方
・kintoneに情報を手軽に追加したいが、手動での入力が多くて時間がかかっている方
3.Google Chatを利用している企業
・通知を確実に行い、チーム全員が最新情報を見逃さないようにしたい方
■このテンプレートを使うメリット
Google フォームで受信した契約書をOCRで読み取り、kintoneへ追加してGoogle Chatに通知する仕組みを導入することで、業務効率化が期待できます。
このフローにより、契約書の手動入力作業が不要になり、迅速かつ正確に情報が管理されます。
手間が省けるだけでなく、ヒューマンエラーのリスクも減少します。
また、Google Chatに自動的に通知が来るため、業務の進捗状況をスピーディに把握でき、チーム内のコミュニケーションも円滑になります。
このように業務の負担を軽減することで、他の重要な業務に集中できるようになり、全体的な生産性が向上します。
■注意事項
・Googleフォーム、kintone、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法はこちらを参照ください。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細はこちらを参照ください。
■概要
Googleフォームで受信した領収書をOCRで読み取りkintoneへ追加しGoogle Chatに通知するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- 紙ベースの領収書をデジタル化して管理業務を効率化したい方
- kintoneへのデータ追加を通して検索性を向上させたい方
- 領収書の一元管理をkintoneで行いたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
紙ベースの領収書を元に経理業務を進めている場合、過去の領収書を探すのに時間がかかり業務が停滞する恐れがあります。
また、領収書のデジタル化を図る際にもデータの転記作業は時間がかかり、本来注力すべき業務への時間が取られてしまいます。
このフローでは、Googleフォームで受信した領収書をOCRで読み取りkintoneへの追加とGoogle Chatへの通知を自動化することができます。
領収書をGoogleフォームから送信することで、kintoneへの領収書データの追加をシームレスに行えるため、領収書のデジタル化を効率化することが可能です。
領収書データはkintoneで一元管理できるため、領収書の検索性も向上します。
■概要
メールで受け取った適格請求書をAIを使用して画像解析を行い、kintoneのデータベースに格納してGoogle Chatへその旨を通知するフローです。
kintoneとGoogle Chatを連携することで、AIを使用して画像解析した適格請求書の情報を自動的にkintoneのデータベースへ格納とGoogle Chatに通知されるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
Google Chatの通知先や内容のカスタマイズは可能です。
■注意事項
・kintone、Google ChatそれぞれとYoomを連携してください。
・kintoneのデータベースに追加したい請求書情報の列名を予め設定します。
・列名とは、このような項目を指します→「発行事業者の名称」「発行事業者の登録番号」「10%対象の金額」「10%対象の消費税」 etc
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。
・詳細はこちらをご参照ください。
・AIオペレーションはチームプラン、サクセスプランでのみご利用いただける機能（オペレーション）となっております。
・フリープラン、ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
・無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Google フォームで受信した契約書をOCRで読み取りkintoneへ追加しGoogle Chatに通知するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google フォームで契約書を受信している方
・業務の効率化を図り、煩雑な作業を自動化したいと考えている方
2.kintoneを利用して情報管理を行っている方
・kintoneに情報を手軽に追加したいが、手動での入力が多くて時間がかかっている方
3.Google Chatを利用している企業
・通知を確実に行い、チーム全員が最新情報を見逃さないようにしたい方
■このテンプレートを使うメリット
Google フォームで受信した契約書をOCRで読み取り、kintoneへ追加してGoogle Chatに通知する仕組みを導入することで、業務効率化が期待できます。
このフローにより、契約書の手動入力作業が不要になり、迅速かつ正確に情報が管理されます。
手間が省けるだけでなく、ヒューマンエラーのリスクも減少します。
また、Google Chatに自動的に通知が来るため、業務の進捗状況をスピーディに把握でき、チーム内のコミュニケーションも円滑になります。
このように業務の負担を軽減することで、他の重要な業務に集中できるようになり、全体的な生産性が向上します。
■注意事項
・Googleフォーム、kintone、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法はこちらを参照ください。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細はこちらを参照ください。
■概要
Googleフォームで受信した領収書をOCRで読み取りkintoneへ追加しGoogle Chatに通知するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- 紙ベースの領収書をデジタル化して管理業務を効率化したい方
- kintoneへのデータ追加を通して検索性を向上させたい方
- 領収書の一元管理をkintoneで行いたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
紙ベースの領収書を元に経理業務を進めている場合、過去の領収書を探すのに時間がかかり業務が停滞する恐れがあります。
また、領収書のデジタル化を図る際にもデータの転記作業は時間がかかり、本来注力すべき業務への時間が取られてしまいます。
このフローでは、Googleフォームで受信した領収書をOCRで読み取りkintoneへの追加とGoogle Chatへの通知を自動化することができます。
領収書をGoogleフォームから送信することで、kintoneへの領収書データの追加をシームレスに行えるため、領収書のデジタル化を効率化することが可能です。
領収書データはkintoneで一元管理できるため、領収書の検索性も向上します。
■概要
メールで受け取った適格請求書をAIを使用して画像解析を行い、kintoneのデータベースに格納してGoogle Chatへその旨を通知するフローです。
kintoneとGoogle Chatを連携することで、AIを使用して画像解析した適格請求書の情報を自動的にkintoneのデータベースへ格納とGoogle Chatに通知されるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
Google Chatの通知先や内容のカスタマイズは可能です。
■注意事項
・kintone、Google ChatそれぞれとYoomを連携してください。
・kintoneのデータベースに追加したい請求書情報の列名を予め設定します。
・列名とは、このような項目を指します→「発行事業者の名称」「発行事業者の登録番号」「10%対象の金額」「10%対象の消費税」 etc
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。
・詳細はこちらをご参照ください。
・AIオペレーションはチームプラン、サクセスプランでのみご利用いただける機能（オペレーション）となっております。
・フリープラン、ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
・無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Google スプレッドシートを活用した自動化例
予定が登録されたらGoogle スプレッドシートにレコードを追加する
予定が登録されると自動でGoogle スプレッドシートに登録情報を自動で追加できるため、手動作業を効率化できるはずです。
■概要
Calendlyで予定が登録されたらGoogle スプレッドシートにレコードを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Calendlyで予定の作成や管理を行なっている方
・顧客との打ち合わせを作成している営業担当や営業アシスタント
・ウェビナーを企画運営するカスタマーサービス部門の担当者
・採用面接の予約を行っている採用担当者
・デジタルツールを活用してスケジュール管理を行なっている事務職員
2.Google スプレッドシートを使用してデータの管理を行なっている方
・支店を多く持ち対面での情報共有が難しい企業の担当者
・複数人で同時にデータへの情報入力を行う事務職担当者
・デジタルツールを活用してデータやファイル管理を行なっている事務職員
3.入力の手間をなくし、自動化したいと考えている方
・手入力を減らし業務の効率化を目指す中小企業の経営者
・多くの入力作業をこなす事務の担当者
・デジタルツールを活用して業務を行っているマーケティング担当者
■このテンプレートを使うメリット
・Calendlyでの登録内容を自動でGoogle スプレッドシートにレコード追加することで、手入力による手間を省き業務の効率化につながります。
・Google スプレッドシートへの登録を自動化することで登録漏れを防ぎ、確実に営業アプローチを行うことができます。
・予定が登録と同時にGoogle スプレッドシートが更新されるため、常に最新の情報を確認することができます。
・Google スプレッドシートでも情報を管理することで、情報の透明性が向上してチーム全体の連携が強化されます。
・Google スプレッドシートを使用することで複数人で同時に閲覧・編集できるため、リアルタイムな情報共有が可能となります。
■注意事項
・Calendly、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Googleカレンダーで管理している予定を、別途Google スプレッドシートに転記して管理している方も多いのではないでしょうか。しかし、手作業での転記は手間がかかるだけでなく、入力漏れや記載ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Googleカレンダーに新しい予定が作成されるたびに、その内容を自動でGoogle スプレッドシートの指定した行に追加でき、面倒な転記作業から解放され正確な予定管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleカレンダーの予定を手作業でGoogle スプレッドシートに転記している方
- 予定の転記作業における入力漏れやミスを防止し、業務効率を改善したい方
- チームや個人のスケジュール管理を一元化し、可視化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleカレンダーに予定が作成されると自動でGoogle スプレッドシートに記録されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による転記作業がなくなることで、入力漏れや内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleカレンダーとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleカレンダーを選択し、「予定が作成されたら」というアクションを設定して、対象のカレンダーを指定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定します。トリガーで取得した予定のタイトルや日時などの情報を、スプレッドシートのどの列に追加するかを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- このワークフローをご利用いただくには、お使いのGoogleカレンダーアカウントおよびGoogle スプレッドシートアカウントとYoomをそれぞれ連携する必要があります。
- Googleカレンダーのトリガー設定では、どのカレンダーで作成された予定を起動のきっかけにするか、任意で設定してください。
- Google スプレッドシートのオペレーション設定では、情報を追加したいファイル及びシートを任意で選択し、どの列に何の情報を追加するかを指定してください。
■注意事項
- GoogleカレンダーとGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
TimeRexで予定が登録されたらGoogle スプレッドシートに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.オンラインでの会議やセミナーを行う方
・日程調整ツールとしてTimeRexを活用している方
・参加者のリストを効率的に取得したい方
2.Google スプレッドシートでデータの管理を行う方
・会議やセミナーの参加者をGoogle スプレッドシートで一元管理している方
・TimeRexの情報をGoogle スプレッドシートに自動で追加したい方
■このテンプレートを使うメリット
TimeRexはスケジュール管理を効率化することができ、会議やイベントの開催予定や参加者の一覧を把握するのに役立ちます。
また、Google スプレッドシートと連携することで、参加者一覧の名簿の共有や会議・イベントにおける参加者の出欠確認もスムーズに行えます。
このフローは、TimeRexで予定が登録されると自動でGoogle スプレッドシートに登録情報を自動で追加できるため、手動作業を効率化します。
Google スプレッドシートにTimeRexへの登録情報を転記する際は、入力ミスや入力漏れの恐れがありますが、このフローを活用することで、ヒューマンエラーの防止をすることが可能です。
このフローの後にチャットツールと連携することで、Google スプレッドシートに追加された情報を任意のメンバーに通知することもできます。
■注意事項
・Google スプレッドシートとTimeRexのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Calendlyで予定が登録されたらGoogle スプレッドシートにレコードを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Calendlyで予定の作成や管理を行なっている方
・顧客との打ち合わせを作成している営業担当や営業アシスタント
・ウェビナーを企画運営するカスタマーサービス部門の担当者
・採用面接の予約を行っている採用担当者
・デジタルツールを活用してスケジュール管理を行なっている事務職員
2.Google スプレッドシートを使用してデータの管理を行なっている方
・支店を多く持ち対面での情報共有が難しい企業の担当者
・複数人で同時にデータへの情報入力を行う事務職担当者
・デジタルツールを活用してデータやファイル管理を行なっている事務職員
3.入力の手間をなくし、自動化したいと考えている方
・手入力を減らし業務の効率化を目指す中小企業の経営者
・多くの入力作業をこなす事務の担当者
・デジタルツールを活用して業務を行っているマーケティング担当者
■このテンプレートを使うメリット
・Calendlyでの登録内容を自動でGoogle スプレッドシートにレコード追加することで、手入力による手間を省き業務の効率化につながります。
・Google スプレッドシートへの登録を自動化することで登録漏れを防ぎ、確実に営業アプローチを行うことができます。
・予定が登録と同時にGoogle スプレッドシートが更新されるため、常に最新の情報を確認することができます。
・Google スプレッドシートでも情報を管理することで、情報の透明性が向上してチーム全体の連携が強化されます。
・Google スプレッドシートを使用することで複数人で同時に閲覧・編集できるため、リアルタイムな情報共有が可能となります。
■注意事項
・Calendly、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Googleカレンダーで管理している予定を、別途Google スプレッドシートに転記して管理している方も多いのではないでしょうか。しかし、手作業での転記は手間がかかるだけでなく、入力漏れや記載ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Googleカレンダーに新しい予定が作成されるたびに、その内容を自動でGoogle スプレッドシートの指定した行に追加でき、面倒な転記作業から解放され正確な予定管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleカレンダーの予定を手作業でGoogle スプレッドシートに転記している方
- 予定の転記作業における入力漏れやミスを防止し、業務効率を改善したい方
- チームや個人のスケジュール管理を一元化し、可視化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleカレンダーに予定が作成されると自動でGoogle スプレッドシートに記録されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による転記作業がなくなることで、入力漏れや内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleカレンダーとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleカレンダーを選択し、「予定が作成されたら」というアクションを設定して、対象のカレンダーを指定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定します。トリガーで取得した予定のタイトルや日時などの情報を、スプレッドシートのどの列に追加するかを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- このワークフローをご利用いただくには、お使いのGoogleカレンダーアカウントおよびGoogle スプレッドシートアカウントとYoomをそれぞれ連携する必要があります。
- Googleカレンダーのトリガー設定では、どのカレンダーで作成された予定を起動のきっかけにするか、任意で設定してください。
- Google スプレッドシートのオペレーション設定では、情報を追加したいファイル及びシートを任意で選択し、どの列に何の情報を追加するかを指定してください。
■注意事項
- GoogleカレンダーとGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
TimeRexで予定が登録されたらGoogle スプレッドシートに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.オンラインでの会議やセミナーを行う方
・日程調整ツールとしてTimeRexを活用している方
・参加者のリストを効率的に取得したい方
2.Google スプレッドシートでデータの管理を行う方
・会議やセミナーの参加者をGoogle スプレッドシートで一元管理している方
・TimeRexの情報をGoogle スプレッドシートに自動で追加したい方
■このテンプレートを使うメリット
TimeRexはスケジュール管理を効率化することができ、会議やイベントの開催予定や参加者の一覧を把握するのに役立ちます。
また、Google スプレッドシートと連携することで、参加者一覧の名簿の共有や会議・イベントにおける参加者の出欠確認もスムーズに行えます。
このフローは、TimeRexで予定が登録されると自動でGoogle スプレッドシートに登録情報を自動で追加できるため、手動作業を効率化します。
Google スプレッドシートにTimeRexへの登録情報を転記する際は、入力ミスや入力漏れの恐れがありますが、このフローを活用することで、ヒューマンエラーの防止をすることが可能です。
このフローの後にチャットツールと連携することで、Google スプレッドシートに追加された情報を任意のメンバーに通知することもできます。
■注意事項
・Google スプレッドシートとTimeRexのそれぞれとYoomを連携してください。
指定のスケジュールになったら、情報を取得しGoogle スプレッドシートに追加する
指定のスケジュールになると情報を取得して、Google スプレッドシートに自動で追加するフローボットです。
Google スプレッドシートへの追加作業が自動化されることで、手動による転記ミスや転記漏れを防止できるはずです。
■概要
Backlogで管理している課題の進捗状況を、定期的にGoogle スプレッドシートにまとめていませんか？この作業はプロジェクト管理に不可欠ですが、手作業での転記は時間がかかり、入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、指定したスケジュールで自動的にBacklogの課題情報を取得し、Google スプレッドシートへ追加することが可能です。これにより、定型的なレポート作成業務を効率化し、より正確な進捗管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Backlogでのプロジェクト管理で、定期的な課題の棚卸しや報告に手間を感じている方
- Backlogの課題情報をGoogle スプレッドシートで管理し、手作業で転記している方
- 定型的なレポート作成業務を自動化し、より重要な業務に時間を割きたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 指定したスケジュールで自動的に課題の抽出と転記が実行されるため、レポート作成にかかる時間を短縮できます。
- 手動でのデータ入力に伴うコピー＆ペーストのミスや、転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、BacklogとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで「スケジュールトリガー機能」を選択し、「指定したスケジュールになったら」フローが起動するように設定します。
- オペレーションで、Backlogの「特定のプロジェクトの課題一覧を取得」アクションを設定します。
- 次に、「繰り返し処理機能」を利用して、取得した課題一覧を1件ずつ処理できるようにします。
- 繰り返し処理の中で、Backlogの「課題情報の取得」アクションで個別の課題詳細を取得します。
- 続いて「分岐機能」を設定し、課題のステータスといった特定の条件に応じて後続の処理を分岐させます。
- 条件に合致した場合、Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションで、取得した課題情報をシートに行として追加します。
- 最後に、Backlogの「課題情報を更新」アクションを設定し、転記が完了した課題の情報を更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「スケジュールトリガー機能」では、フローを実行したい曜日や日付を自由に設定してください。
- Backlogの「特定のプロジェクトの課題一覧を取得」では、対象となるドメインとプロジェクトIDを指定します。
- 「繰り返し処理機能」では、前のオペレーションで取得した課題一覧のデータを選択し、繰り返し処理の対象として設定してください。
- Backlogの「課題情報の取得」では、対象のドメインと、詳細を取得したい課題のIDまたは課題キーを指定します。
- 「分岐機能」では、前段で取得した課題情報を基に、後続のオペレーションを分岐させるための条件を自由にカスタマイズできます。
- Google スプレッドシートの「レコードを追加する」では、スプレッドシートID、タブ名、テーブル範囲を指定します。また、追加するレコードの値も設定可能です。
- Backlogの「課題情報を更新」では、更新対象のドメイン、プロジェクトID、課題IDを指定し、更新したい件名や詳細内容を設定してください。
■注意事項
- Backlog、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Trelloでタスクを管理しながら、その進捗状況を別途Google スプレッドシートに手作業で転記していませんか？定期的なレポート作成は時間を要する上に、入力漏れや間違いが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、設定したスケジュールでTrelloのカード情報を自動で取得し、Google スプレッドシートに追記することが可能です。面倒な集計作業から解放され、正確な進捗管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- TrelloとGoogle スプレッドシートを併用し、タスクの進捗報告を手作業で行っている方
- 定期的なプロジェクトレポートの作成に時間がかかり、業務の効率化を考えているマネージャーの方
- 手作業によるデータ転記での入力漏れやミスをなくし、正確な情報管理を実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
- 指定したスケジュールでTrelloの情報を自動で集計するため、これまで手作業で行っていたレポート作成の時間を短縮することができます。
- 人の手によるデータ転記が不要になるため、入力ミスや集計漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、「指定したスケジュールになったら」というアクションで実行したい日時を設定します。
- 続いて、オペレーションでTrelloの「ボードのリスト一覧を取得」アクションを設定します。
- 次に、「特定のリストのカード一覧を取得」アクションで、特定のリスト内にあるカード情報をまとめて取得します。
- 取得したカード情報の中から一つずつ処理を行うために、繰り返し処理機能の「繰り返し処理する」アクションを設定します。
- 繰り返し処理の中で、Trelloの「カードの情報を取得」アクションを設定し、個別のカード詳細を取得します。
- 必要に応じて分岐機能の「分岐する」アクションを設定し、特定の条件に合致するカードのみ後続の処理に進めるようにします。
- 最後に、Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得したカード情報を指定のスプレッドシートに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガー機能では、フローボットを実行する曜日や日付、時間などを自由に設定できます。
- Trelloの各アクションでは、情報を取得したいボードのIDやリストID、カードIDをそれぞれ指定してください。
- 繰り返し処理のアクションでは、Trelloから取得したどの情報を対象に処理を繰り返すか設定できます。
- 分岐機能では、前段のオペレーションで取得した情報を利用し、後続のオペレーションを分岐させる条件を自由にカスタマイズ可能です。
- Google スプレッドシートにレコードを追加するアクションでは、対象のスプレッドシートIDやタブ名、書き込むテーブル範囲を任意で指定できます。また、Trelloから取得したどの情報をどの列に追加するかも設定可能です。
■注意事項
- Trello、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
定期的なプロジェクトの進捗確認のために、Asanaのタスク情報をGoogle スプレッドシートに手作業で転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、指定したスケジュールでAsanaのタスク情報を自動で取得し、Google スプレッドシートに記録できるため、こうした定型業務を効率化し、より正確なタスク管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- AsanaとGoogle スプレッドシートを使い、定期的にタスクの棚卸しを行っている方
- 手作業でのタスク転記に手間を感じており、報告業務を効率化したいと考えている方
- タスクの転記漏れや更新忘れといったヒューマンエラーを未然に防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 指定したスケジュールでタスクの取得から転記までが自動化されるため、これまで報告資料作成などに費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、AsanaとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、「指定したスケジュールになったら」アクションでフローを実行したい日時を設定します。
- 続いて、オペレーションでAsanaの「特定のプロジェクトのタスクの一覧を取得」アクションを設定し、対象のプロジェクトを指定します。
- 取得したタスク一覧を「繰り返し処理する」で一つずつ処理するように設定し、繰り返し処理の中でAsanaの「タスクの詳細を取得」アクションを設定します。
- 次に「分岐機能」を用いて、取得したタスクのステータスなどに応じた条件を設定し、処理を分岐させます。
- 最後に、Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションでタスク情報を追記し、Asanaの「タスクを更新」アクションで処理済みである旨を記録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガー機能では、毎週月曜の朝9時など、実行したい曜日や日付、時間を自由に設定してください。
- Asanaの「特定のプロジェクトのタスクの一覧を取得」では、情報を取得したいプロジェクトのIDを任意で指定します。
- 「繰り返し処理する」では、前段のAsanaで取得したタスク一覧の情報を繰り返し対象として設定してください。
- Asanaの「タスクの詳細を取得」では、繰り返し処理で展開される個別のタスクIDを動的に指定します。
- 「分岐機能」では、タスクの完了ステータスや担当者などの情報をもとに、後続の処理を分岐させる条件を自由にカスタマイズできます。
- Google スプレッドシートの「レコードを追加する」では、出力先のスプレッドシートIDやタブ名、書き込む値を任意に設定してください。
- Asanaの「タスクを更新」では、更新対象のタスクIDや、タスクの説明欄に追記する内容（例：「スプレッドシート転記済み」など）を自由に設定できます。
■注意事項
- Asana、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン、チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Backlogで管理している課題の進捗状況を、定期的にGoogle スプレッドシートにまとめていませんか？この作業はプロジェクト管理に不可欠ですが、手作業での転記は時間がかかり、入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、指定したスケジュールで自動的にBacklogの課題情報を取得し、Google スプレッドシートへ追加することが可能です。これにより、定型的なレポート作成業務を効率化し、より正確な進捗管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Backlogでのプロジェクト管理で、定期的な課題の棚卸しや報告に手間を感じている方
- Backlogの課題情報をGoogle スプレッドシートで管理し、手作業で転記している方
- 定型的なレポート作成業務を自動化し、より重要な業務に時間を割きたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 指定したスケジュールで自動的に課題の抽出と転記が実行されるため、レポート作成にかかる時間を短縮できます。
- 手動でのデータ入力に伴うコピー＆ペーストのミスや、転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、BacklogとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで「スケジュールトリガー機能」を選択し、「指定したスケジュールになったら」フローが起動するように設定します。
- オペレーションで、Backlogの「特定のプロジェクトの課題一覧を取得」アクションを設定します。
- 次に、「繰り返し処理機能」を利用して、取得した課題一覧を1件ずつ処理できるようにします。
- 繰り返し処理の中で、Backlogの「課題情報の取得」アクションで個別の課題詳細を取得します。
- 続いて「分岐機能」を設定し、課題のステータスといった特定の条件に応じて後続の処理を分岐させます。
- 条件に合致した場合、Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションで、取得した課題情報をシートに行として追加します。
- 最後に、Backlogの「課題情報を更新」アクションを設定し、転記が完了した課題の情報を更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「スケジュールトリガー機能」では、フローを実行したい曜日や日付を自由に設定してください。
- Backlogの「特定のプロジェクトの課題一覧を取得」では、対象となるドメインとプロジェクトIDを指定します。
- 「繰り返し処理機能」では、前のオペレーションで取得した課題一覧のデータを選択し、繰り返し処理の対象として設定してください。
- Backlogの「課題情報の取得」では、対象のドメインと、詳細を取得したい課題のIDまたは課題キーを指定します。
- 「分岐機能」では、前段で取得した課題情報を基に、後続のオペレーションを分岐させるための条件を自由にカスタマイズできます。
- Google スプレッドシートの「レコードを追加する」では、スプレッドシートID、タブ名、テーブル範囲を指定します。また、追加するレコードの値も設定可能です。
- Backlogの「課題情報を更新」では、更新対象のドメイン、プロジェクトID、課題IDを指定し、更新したい件名や詳細内容を設定してください。
■注意事項
- Backlog、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Trelloでタスクを管理しながら、その進捗状況を別途Google スプレッドシートに手作業で転記していませんか？定期的なレポート作成は時間を要する上に、入力漏れや間違いが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、設定したスケジュールでTrelloのカード情報を自動で取得し、Google スプレッドシートに追記することが可能です。面倒な集計作業から解放され、正確な進捗管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- TrelloとGoogle スプレッドシートを併用し、タスクの進捗報告を手作業で行っている方
- 定期的なプロジェクトレポートの作成に時間がかかり、業務の効率化を考えているマネージャーの方
- 手作業によるデータ転記での入力漏れやミスをなくし、正確な情報管理を実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
- 指定したスケジュールでTrelloの情報を自動で集計するため、これまで手作業で行っていたレポート作成の時間を短縮することができます。
- 人の手によるデータ転記が不要になるため、入力ミスや集計漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、「指定したスケジュールになったら」というアクションで実行したい日時を設定します。
- 続いて、オペレーションでTrelloの「ボードのリスト一覧を取得」アクションを設定します。
- 次に、「特定のリストのカード一覧を取得」アクションで、特定のリスト内にあるカード情報をまとめて取得します。
- 取得したカード情報の中から一つずつ処理を行うために、繰り返し処理機能の「繰り返し処理する」アクションを設定します。
- 繰り返し処理の中で、Trelloの「カードの情報を取得」アクションを設定し、個別のカード詳細を取得します。
- 必要に応じて分岐機能の「分岐する」アクションを設定し、特定の条件に合致するカードのみ後続の処理に進めるようにします。
- 最後に、Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得したカード情報を指定のスプレッドシートに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガー機能では、フローボットを実行する曜日や日付、時間などを自由に設定できます。
- Trelloの各アクションでは、情報を取得したいボードのIDやリストID、カードIDをそれぞれ指定してください。
- 繰り返し処理のアクションでは、Trelloから取得したどの情報を対象に処理を繰り返すか設定できます。
- 分岐機能では、前段のオペレーションで取得した情報を利用し、後続のオペレーションを分岐させる条件を自由にカスタマイズ可能です。
- Google スプレッドシートにレコードを追加するアクションでは、対象のスプレッドシートIDやタブ名、書き込むテーブル範囲を任意で指定できます。また、Trelloから取得したどの情報をどの列に追加するかも設定可能です。
■注意事項
- Trello、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
定期的なプロジェクトの進捗確認のために、Asanaのタスク情報をGoogle スプレッドシートに手作業で転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、指定したスケジュールでAsanaのタスク情報を自動で取得し、Google スプレッドシートに記録できるため、こうした定型業務を効率化し、より正確なタスク管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- AsanaとGoogle スプレッドシートを使い、定期的にタスクの棚卸しを行っている方
- 手作業でのタスク転記に手間を感じており、報告業務を効率化したいと考えている方
- タスクの転記漏れや更新忘れといったヒューマンエラーを未然に防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 指定したスケジュールでタスクの取得から転記までが自動化されるため、これまで報告資料作成などに費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、AsanaとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、「指定したスケジュールになったら」アクションでフローを実行したい日時を設定します。
- 続いて、オペレーションでAsanaの「特定のプロジェクトのタスクの一覧を取得」アクションを設定し、対象のプロジェクトを指定します。
- 取得したタスク一覧を「繰り返し処理する」で一つずつ処理するように設定し、繰り返し処理の中でAsanaの「タスクの詳細を取得」アクションを設定します。
- 次に「分岐機能」を用いて、取得したタスクのステータスなどに応じた条件を設定し、処理を分岐させます。
- 最後に、Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションでタスク情報を追記し、Asanaの「タスクを更新」アクションで処理済みである旨を記録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガー機能では、毎週月曜の朝9時など、実行したい曜日や日付、時間を自由に設定してください。
- Asanaの「特定のプロジェクトのタスクの一覧を取得」では、情報を取得したいプロジェクトのIDを任意で指定します。
- 「繰り返し処理する」では、前段のAsanaで取得したタスク一覧の情報を繰り返し対象として設定してください。
- Asanaの「タスクの詳細を取得」では、繰り返し処理で展開される個別のタスクIDを動的に指定します。
- 「分岐機能」では、タスクの完了ステータスや担当者などの情報をもとに、後続の処理を分岐させる条件を自由にカスタマイズできます。
- Google スプレッドシートの「レコードを追加する」では、出力先のスプレッドシートIDやタブ名、書き込む値を任意に設定してください。
- Asanaの「タスクを更新」では、更新対象のタスクIDや、タスクの説明欄に追記する内容（例：「スプレッドシート転記済み」など）を自由に設定できます。
■注意事項
- Asana、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン、チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Google スプレッドシートに行が追加されたら顧客や請求先を登録する
Google スプレッドシートで顧客情報が追加されると自動追加できるフローボットです。
■概要
Google スプレッドシートに行が追加されたら、boardに顧客を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートで顧客管理をしている方
・顧客情報の入力を行っている営業部門の方
・Google スプレッドシートとboardを連携して効率化を図りたい方
2.管理業務でboardを利用している方
・日常的にboardへの顧客登録を担当している方
・boardへの顧客登録の作業を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートは情報管理に適したツールです。
しかし、Google スプレッドシートに追加した顧客情報をboardに手動で登録している場合、時間がかかり手間です。
このテンプレートは、Google スプレッドシートで顧客情報が追加されると自動でboardに追加することができます。
boardでの顧客情報をスピーディーに管理できるようになるため、業務スピードが向上し、効率化を図ることができます。
また、部門間で利用ツールが異なる場合でも情報連携を円滑にすることができるため、業務進行をスムーズにすることが可能です。
■注意事項
・Google スプレッドシート、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
・boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Google スプレッドシートに行が追加されたら、請求管理ロボに請求先を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.請求先情報の管理でGoogle スプレッドシートを利用している方
・バックオフィス業務で請求先の追加を担当している方
・請求先情報を請求管理ロボにも自動で連携したい方
2.業務で請求管理ロボを活用している方
・請求書発行業務で請求管理ロボを利用している方
・請求先の情報入力を手動で行っている方
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートで請求先情報の管理を行い、他のツールに情報を転記する作業が必要となる場合、手間です。
また、手動による情報の転記はミスの発生リスクを高める可能性があります。
このテンプレートは、Google スプレッドシートで請求先が追加されると請求管理ロボに自動で登録することができます。
請求管理ロボへの登録が自動化されることで、入力ミスのリスクが低減され、業務時間の短縮を図ることが可能です。
また、ツール間の情報が同期されるため、請求書発行の業務をスムーズに進めることができます。
■注意事項
・Google スプレッドシート、請求管理ロボのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Google スプレッドシートに行が追加されたら、マネーフォワード 掛け払いに顧客を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.業務でGoogle スプレッドシートを利用する方
・顧客情報の管理でGoogle スプレッドシートを活用している方
・Google スプレッドシートを共有して業務を進めているチーム
2.マネーフォワード 掛け払いを活用して業務を進めている方
・請求業務を担当している方
・Google スプレッドシートの顧客情報をマネーフォワード 掛け払いに手動で追加している方
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートはオンライン上でデータの管理や編集ができるため、チーム作業に適したツールです。
しかし、マネーフォワード 掛け払いの顧客登録においてGoogle スプレッドシートのデータを都度マネーフォワード 掛け払いにも手動で連携している場合、手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Google スプレッドシートに顧客情報が追加されるとマネーフォワード 掛け払いに自動で顧客情報を登録することができるため、ツール間のデータ連携を効率化します。
Google スプレッドシートとマネーフォワード 掛け払いの両方に顧客情報を追加する必要が無くなるため、ツール間のデータの整合性を保つことができます。
■注意事項
・Google スプレッドシート、マネーフォワード 掛け払いのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Google スプレッドシートに行が追加されたら、boardに顧客を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートで顧客管理をしている方
・顧客情報の入力を行っている営業部門の方
・Google スプレッドシートとboardを連携して効率化を図りたい方
2.管理業務でboardを利用している方
・日常的にboardへの顧客登録を担当している方
・boardへの顧客登録の作業を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートは情報管理に適したツールです。
しかし、Google スプレッドシートに追加した顧客情報をboardに手動で登録している場合、時間がかかり手間です。
このテンプレートは、Google スプレッドシートで顧客情報が追加されると自動でboardに追加することができます。
boardでの顧客情報をスピーディーに管理できるようになるため、業務スピードが向上し、効率化を図ることができます。
また、部門間で利用ツールが異なる場合でも情報連携を円滑にすることができるため、業務進行をスムーズにすることが可能です。
■注意事項
・Google スプレッドシート、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
・boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Google スプレッドシートに行が追加されたら、請求管理ロボに請求先を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.請求先情報の管理でGoogle スプレッドシートを利用している方
・バックオフィス業務で請求先の追加を担当している方
・請求先情報を請求管理ロボにも自動で連携したい方
2.業務で請求管理ロボを活用している方
・請求書発行業務で請求管理ロボを利用している方
・請求先の情報入力を手動で行っている方
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートで請求先情報の管理を行い、他のツールに情報を転記する作業が必要となる場合、手間です。
また、手動による情報の転記はミスの発生リスクを高める可能性があります。
このテンプレートは、Google スプレッドシートで請求先が追加されると請求管理ロボに自動で登録することができます。
請求管理ロボへの登録が自動化されることで、入力ミスのリスクが低減され、業務時間の短縮を図ることが可能です。
また、ツール間の情報が同期されるため、請求書発行の業務をスムーズに進めることができます。
■注意事項
・Google スプレッドシート、請求管理ロボのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Google スプレッドシートに行が追加されたら、マネーフォワード 掛け払いに顧客を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.業務でGoogle スプレッドシートを利用する方
・顧客情報の管理でGoogle スプレッドシートを活用している方
・Google スプレッドシートを共有して業務を進めているチーム
2.マネーフォワード 掛け払いを活用して業務を進めている方
・請求業務を担当している方
・Google スプレッドシートの顧客情報をマネーフォワード 掛け払いに手動で追加している方
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートはオンライン上でデータの管理や編集ができるため、チーム作業に適したツールです。
しかし、マネーフォワード 掛け払いの顧客登録においてGoogle スプレッドシートのデータを都度マネーフォワード 掛け払いにも手動で連携している場合、手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Google スプレッドシートに顧客情報が追加されるとマネーフォワード 掛け払いに自動で顧客情報を登録することができるため、ツール間のデータ連携を効率化します。
Google スプレッドシートとマネーフォワード 掛け払いの両方に顧客情報を追加する必要が無くなるため、ツール間のデータの整合性を保つことができます。
■注意事項
・Google スプレッドシート、マネーフォワード 掛け払いのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ご紹介したテンプレート以外にも、Google スプレッドシートがもっと便利になる実践的な自動化例を掲載した資料をご用意しています。
⇒Google スプレッドシートを使った業務自動化事例資料をダウンロード（無料）
Google スプレッドシートとGoogle Chatを連携するメリット
1. リアルタイムな情報共有と迅速な意思決定の支援
このフローでは、フォームに入力された情報が自動でGoogle スプレッドシートに追加され、Google Chatに通知されるため、確認作業の手間を省けます。
たとえば、問い合わせフォームの回答がGoogle スプレッドシートに反映されると同時に通知が行われることで、カスタマーサポートチームは迅速に対応が可能になります。
こうした素早い情報共有により、業務の遅れを防ぎ、迅速な意思決定を促進します。
業務全体のスピードアップが図れ、顧客満足度の向上にも期待できます。
2. 作業ミス削減と一元管理による業務効率化
このフローの導入により、手作業での入力や通知を自動化することができ、ヒューマンエラーの発生を大幅に減少させます。
たとえば、営業チームが顧客情報を一元的に管理する際、フォームから自動でGoogle スプレッドシートに情報が追加されます。
その後すぐにGoogle Chatで通知が届くため、手作業のデータ転記によるミスや遅延が防止されます。
データの一元管理が可能になることで、他の業務への集中が可能になり、全体の業務効率が高まるかもしれません。
3. チーム内のコミュニケーションと協力体制の強化
Google スプレッドシートとGoogle Chatの連携により、情報共有がスムーズになり、チーム内の協力体制が強化されます。
たとえば、Google スプレッドシートに新しい情報が追加された際にGoogle Chatで即座に通知が届くため、チームメンバーはその場で議論や修正を行うことが可能です。
これにより、迅速なフィードバックやタスクの進捗管理が実現し、チーム全体のパフォーマンスが向上が期待できます。
さらに、コミュニケーションの活発化により、業務の円滑な進行も期待できますね。
まとめ
いかがでしたでしょうか？
Google スプレッドシートとGoogle Chatの連携により手作業で行なっていた入力を自動化でき、入力のミスや漏れを防ぐことができるはずです。
またフレッシュな情報がGoogle Chatへ届くのでいつでも新しい情報をすぐに確認することができるようになりました！
これで業務の生産性をアップさせることができて、本来の仕事に集中できる環境が整いました。
この機会にノーコードで簡単に連携できるYoomを使って、業務の効率化を図ってみませんか？
是非お試しください。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
