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顧客情報や要望などの情報を収集することは、その後の営業活動やサービス・商品のアプローチを行う上で重要です。
しかし、情報を逐一データベースに転記するのは大変ですし、関係者にその内容を共有するのも負担がかかる作業だと思います。
今回紹介するYoomの連携で、このお悩みを解消できるかもしれません。
YoomのフォームトリガーとGoogle スプレッドシートとGoogle Chatを連携することで、フォームで収集した情報をデータベースに集約できるようになります。
さらに、普段使いのコミュニケーションツールまで情報を送付できるので、フォームの回答内容を通知メッセージから把握できるようになることが予想されます。
本記事では、この自動化フローの設定方法と導入するメリットについて解説します。
顧客情報の収集や情報管理の効率化を目指す方は、ぜひご覧ください。
本記事ではノーコードツール「Yoom」を使用した連携方法をご紹介します。
難しい設定や操作は必要なく、非エンジニアの方でも簡単に実現できます。
下記のテンプレートから今すぐに始めることもできますので、ぜひお試しください！
◼️概要
フォームに入力された問い合わせ内容をGoogleスプレッドシートに追加し、同時にGoogle Chatに通知するシステムを構築します。
フォームの内容を普段使用する指定のGoogleスプレッドシートに追加し、情報管理を自動化することができます。
また、フォームに回答された内容やGoogleスプレッドシートに追加された旨をGoogle Chatに通知することで、情報の蓄積と共有を一貫して行うことが可能です。
◼️注意事項
・Google Chat、GoogleスプレッドシートとYoomの連携が必要です。
・連携するGoogleスプレッドシートの設定は自由に変更してご利用ください。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細はこちらをご参照ください。
[Yoomとは]
今回ご紹介するテンプレート以外にも、Google スプレッドシートがもっと便利になる実践的な自動化例を掲載した資料をご用意しています。
⇒Google スプレッドシートを使った業務自動化事例資料をダウンロード（無料）
早速Yoomを活用してGoogle スプレッドシートと Google chatを連携させてフローボットを作成していきましょう！
今回は「フォームに回答された内容をGoogle スプレッドシートに追加し、その後Google Chatに通知する」というテンプレートについて解説します。
・Yoomのワークスペースへログインできたら、画面左に表示されたマイアプリをクリックしましょう。
・次に新規接続→Google スプレッドシートを選択します。
・YoomとGoogle スプレッドシートを連携しますという画面で「sign in with Google」を選びます。
・アカウントの選択では接続したいアカウントをクリックしましょう。
・Yoomにログインする際に「次へ」を選択してください。
・Yoom が Google アカウントへの追加アクセスを求めていますという画面で「続行」選びます。
以上でYoomとGoogle スプレッドシートの連携が完了しました。
・先程と同様に画面左上に表示されているマイアプリをクリックしましょう。
・次に新規接続→Google Chatを選択します。
・Client IDとClient secretを入力してください。
・詳しい設定方法はこちらをご確認ください。
以上でYoomとGoogle Chatの連携が完了しました！
マイアプリの登録が完了したら下のバナーをクリックしてテンプレートをコピーしましょう！
◼️概要
フォームに入力された問い合わせ内容をGoogleスプレッドシートに追加し、同時にGoogle Chatに通知するシステムを構築します。
フォームの内容を普段使用する指定のGoogleスプレッドシートに追加し、情報管理を自動化することができます。
また、フォームに回答された内容やGoogleスプレッドシートに追加された旨をGoogle Chatに通知することで、情報の蓄積と共有を一貫して行うことが可能です。
◼️注意事項
・Google Chat、GoogleスプレッドシートとYoomの連携が必要です。
・連携するGoogleスプレッドシートの設定は自由に変更してご利用ください。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細はこちらをご参照ください。
マイプロジェクトへテンプレートがコピーされました！
・フォームの内容は任意で大丈夫です。設定したい内容で入力しましょう。
・先程のフォーム設定で取得してきた内容が表示されました。
・取得した値に、入力フォームの回答のサンプル値を設定して保存しましょう。
・タイトルは任意で大丈夫です。変更したい場合は各自設定をお願いします。
・実行アクションは「レコードを追加する」を選択しましょう。
・データベースの連携では、スプレッドシートIDやスプレッドシートのタブ名、テーブル範囲を入力してください。
・追加するレコードの値に先程、フォーム入力で設定したテストサンプル値をアウトプットとして入力しましょう。
・こちらのタイトルも任意で大丈夫です。
・アクションには「スペースにメッセージを送信」を選択してください。
・スペースID、キー、トークン、メッセージ内容など、必須項目を入力しましょう。
・メッセージ内容には先程のフォームで取得してきた値をアウトプットとして埋め込みメッセージを作成します。
・入力完了したらテストして保存しましょう。
以上でフローボットの設定が完了しました！
◼️概要
フォームに入力された問い合わせ内容をGoogleスプレッドシートに追加し、同時にGoogle Chatに通知するシステムを構築します。
フォームの内容を普段使用する指定のGoogleスプレッドシートに追加し、情報管理を自動化することができます。
また、フォームに回答された内容やGoogleスプレッドシートに追加された旨をGoogle Chatに通知することで、情報の蓄積と共有を一貫して行うことが可能です。
◼️注意事項
・Google Chat、GoogleスプレッドシートとYoomの連携が必要です。
・連携するGoogleスプレッドシートの設定は自由に変更してご利用ください。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細はこちらをご参照ください。
今回ご紹介したフロー以外にもGoogle スプレッドシートやGoogle ChatのAPIを利用すれば、さまざまな業務の自動化を実現することができます。
いずれも簡単な設定で利用が可能になりますので、もし気になるものがあれば、ぜひお試しください！
Google Chatで投稿されたら、Google スプレッドシートを更新できたり、Google スプレッドシート上で日付が今日に該当するレコードを取得して毎日一括でGoogle Chatに通知することが可能です。
さらに、Google Driveに格納されたファイルをOCRで読み取り、内容確認およびGoogle スプレッドシートDBに格納しGoogle Chatに通知することもできます。
■概要
Google Driveに格納されたファイルをAI-OCRで読み取り、Google スプレッドシートのデータベースに格納してGoogle Chatに通知するフローです。
ファイルの内容を手作業で入力せずに、迅速かつ正確にデータベースに追加することができます。
途中に担当者依頼を加えることで、より確実なデータ追加を可能にしています。
■注意事項
・Google Drive、Google スプレッドシート、Google ChatそれぞれとYoomを連携してください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細はこちらをご参照ください。
■概要
Google Chatで投稿されたメッセージをGoogle スプレッドシートのデータベースを更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google ChatとGoogle スプレッドシートを併用しているチーム
・Google Chatでの議論や決定事項を、Google スプレッドシートに自動で記録したい方
・プロジェクトの進捗管理やタスク管理をGoogle ChatとGoogle スプレッドシートで行っている方
・手作業での情報転記を減らし、効率化したい方
2.Google Chatで情報収集を行い、Google スプレッドシートでデータ分析を行っている方
・アンケート結果や意見収集をGoogle Chatで行い、その結果を自動でスプレッドシートにまとめたい方
・収集したデータをリアルタイムで可視化し、分析に役立てたい方
■このテンプレートを使うメリット
・Google Chatのメッセージを手動でGoogle スプレッドシートに転記する手間が省け、大幅な時間短縮につながります。
・Google Chatでの投稿がリアルタイムでGoogle スプレッドシートに反映されるため、常に最新の情報を把握できます。
■注意事項
・Google Chat、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細はこちらをご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336
■概要
Googleスプレッドシート上で日付が今日に該当するレコードを取得して毎日一括でGoogle Chatに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Googleスプレッドシートを使用して業務を進めている方
・クライアントとのスケジュールを管理しているコンサルタントの方
2.主要なコミュニケーションツールとしてGoogle Chatを使用している方
・資料の共有でGoogle Chatを活用している方
・プロジェクト運営におけるやり取りでGoogle Chatを使用している方
■このテンプレートを使うメリット
Googleスプレッドシートは、インターネット環境があればオフィス外でも編集できることがメリットです。
しかし、Googleスプレッドシートの情報を毎回手動で通知するのは、非効率で時間がかかります。
オフィス外にいてもGoogle Chatによる通知を自動化したいと考えている方に、このテンプレートは適しています。
このテンプレートを使用することで、デバイス環境が異なる場所においても手動で通知する必要がなくなり、通知業務を手間なく行うことができます。
■注意事項
・Googleスプレッドシート、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細はこちらを参照ください。
・Googleスプレッドシートのレコード取得は最大10件のため、10件以上取得する場合、「同じ処理を繰り返す」オペレーションが必要となります。
※「同じ処理を繰り返す」オペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
問い合わせがあったことを通知するフローボットです。
■概要
Zendeskで新しいチケットが作られる毎に、Google Chatに通知されるフローです。
ZendeskとGoogle Chatを連携すると作成されたチケットをカスタムしてメッセージ経由でGoogle Chatに自動的に投稿することができるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
■注意事項
・Zendesk、Google ChatそれぞれとYoomを連携してください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細はこちらをご参照ください。
■概要
Brushupで新しくコメントが投稿されたらGoogle Chatに通知するフローです。
BrushupとGoogle Chatを連携するとBrushupに投稿されたコメントをGoogle Chatに自動的に通知することができるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
Google Chatに通知する内容は自由に設定することができます。
■注意事項
・Brushup、Google ChatそれぞれとYoomを連携してください。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細はこちらをご参照ください。
AIを使用して読み取った情報を自動的にkintoneのデータベースへ格納とGoogle Chatに通知するフローボットです。
■概要
Google フォームで受信した契約書をOCRで読み取りkintoneへ追加しGoogle Chatに通知するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google フォームで契約書を受信している方
・業務の効率化を図り、煩雑な作業を自動化したいと考えている方
2.kintoneを利用して情報管理を行っている方
・kintoneに情報を手軽に追加したいが、手動での入力が多くて時間がかかっている方
3.Google Chatを利用している企業
・通知を確実に行い、チーム全員が最新情報を見逃さないようにしたい方
■このテンプレートを使うメリット
Google フォームで受信した契約書をOCRで読み取り、kintoneへ追加してGoogle Chatに通知する仕組みを導入することで、業務効率化が期待できます。
このフローにより、契約書の手動入力作業が不要になり、迅速かつ正確に情報が管理されます。
手間が省けるだけでなく、ヒューマンエラーのリスクも減少します。
また、Google Chatに自動的に通知が来るため、業務の進捗状況をスピーディに把握でき、チーム内のコミュニケーションも円滑になります。
このように業務の負担を軽減することで、他の重要な業務に集中できるようになり、全体的な生産性が向上します。
■注意事項
・Googleフォーム、kintone、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法はこちらを参照ください。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細はこちらを参照ください。
■概要
Googleフォームで受信した領収書をOCRで読み取りkintoneへ追加しGoogle Chatに通知するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
紙ベースの領収書を元に経理業務を進めている場合、過去の領収書を探すのに時間がかかり業務が停滞する恐れがあります。
また、領収書のデジタル化を図る際にもデータの転記作業は時間がかかり、本来注力すべき業務への時間が取られてしまいます。
このフローでは、Googleフォームで受信した領収書をOCRで読み取りkintoneへの追加とGoogle Chatへの通知を自動化することができます。
領収書をGoogleフォームから送信することで、kintoneへの領収書データの追加をシームレスに行えるため、領収書のデジタル化を効率化することが可能です。
領収書データはkintoneで一元管理できるため、領収書の検索性も向上します。
■概要
メールで受け取った適格請求書をAIを使用して画像解析を行い、kintoneのデータベースに格納してGoogle Chatへその旨を通知するフローです。
kintoneとGoogle Chatを連携することで、AIを使用して画像解析した適格請求書の情報を自動的にkintoneのデータベースへ格納とGoogle Chatに通知されるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
Google Chatの通知先や内容のカスタマイズは可能です。
■注意事項
・kintone、Google ChatそれぞれとYoomを連携してください。
・kintoneのデータベースに追加したい請求書情報の列名を予め設定します。
・列名とは、このような項目を指します→「発行事業者の名称」「発行事業者の登録番号」「10%対象の金額」「10%対象の消費税」 etc
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。
・詳細はこちらをご参照ください。
・AIオペレーションはチームプラン、サクセスプランでのみご利用いただける機能（オペレーション）となっております。
・フリープラン、ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
・無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
予定が登録されると自動でGoogle スプレッドシートに登録情報を自動で追加できるため、手動作業を効率化できるはずです。
■概要
TimeRexで予定が登録されたらGoogle スプレッドシートに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.オンラインでの会議やセミナーを行う方
・日程調整ツールとしてTimeRexを活用している方
・参加者のリストを効率的に取得したい方
2.Google スプレッドシートでデータの管理を行う方
・会議やセミナーの参加者をGoogle スプレッドシートで一元管理している方
・TimeRexの情報をGoogle スプレッドシートに自動で追加したい方
■このテンプレートを使うメリット
TimeRexはスケジュール管理を効率化することができ、会議やイベントの開催予定や参加者の一覧を把握するのに役立ちます。
また、Google スプレッドシートと連携することで、参加者一覧の名簿の共有や会議・イベントにおける参加者の出欠確認もスムーズに行えます。
このフローは、TimeRexで予定が登録されると自動でGoogle スプレッドシートに登録情報を自動で追加できるため、手動作業を効率化します。
Google スプレッドシートにTimeRexへの登録情報を転記する際は、入力ミスや入力漏れの恐れがありますが、このフローを活用することで、ヒューマンエラーの防止をすることが可能です。
このフローの後にチャットツールと連携することで、Google スプレッドシートに追加された情報を任意のメンバーに通知することもできます。
■注意事項
・Google スプレッドシートとTimeRexのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Googleカレンダーで管理している予定を、別途Google スプレッドシートに転記して管理している方も多いのではないでしょうか。しかし、手作業での転記は手間がかかるだけでなく、入力漏れや記載ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Googleカレンダーに新しい予定が作成されるたびに、その内容を自動でGoogle スプレッドシートの指定した行に追加でき、面倒な転記作業から解放され正確な予定管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Calendlyで予定が登録されたらGoogle スプレッドシートにレコードを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Calendlyで予定の作成や管理を行なっている方
・顧客との打ち合わせを作成している営業担当や営業アシスタント
・ウェビナーを企画運営するカスタマーサービス部門の担当者
・採用面接の予約を行っている採用担当者
・デジタルツールを活用してスケジュール管理を行なっている事務職員
2.Google スプレッドシートを使用してデータの管理を行なっている方
・支店を多く持ち対面での情報共有が難しい企業の担当者
・複数人で同時にデータへの情報入力を行う事務職担当者
・デジタルツールを活用してデータやファイル管理を行なっている事務職員
3.入力の手間をなくし、自動化したいと考えている方
・手入力を減らし業務の効率化を目指す中小企業の経営者
・多くの入力作業をこなす事務の担当者
・デジタルツールを活用して業務を行っているマーケティング担当者
■このテンプレートを使うメリット
・Calendlyでの登録内容を自動でGoogle スプレッドシートにレコード追加することで、手入力による手間を省き業務の効率化につながります。
・Google スプレッドシートへの登録を自動化することで登録漏れを防ぎ、確実に営業アプローチを行うことができます。
・予定が登録と同時にGoogle スプレッドシートが更新されるため、常に最新の情報を確認することができます。
・Google スプレッドシートでも情報を管理することで、情報の透明性が向上してチーム全体の連携が強化されます。
・Google スプレッドシートを使用することで複数人で同時に閲覧・編集できるため、リアルタイムな情報共有が可能となります。
■注意事項
・Calendly、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
指定のスケジュールになると情報を取得して、Google スプレッドシートに自動で追加するフローボットです。
Google スプレッドシートへの追加作業が自動化されることで、手動による転記ミスや転記漏れを防止できるはずです。
■概要
定期的なプロジェクトの進捗確認のために、Asanaのタスク情報をGoogle スプレッドシートに手作業で転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、指定したスケジュールでAsanaのタスク情報を自動で取得し、Google スプレッドシートに記録できるため、こうした定型業務を効率化し、より正確なタスク管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Backlogで管理している課題の進捗状況を、定期的にGoogle スプレッドシートにまとめていませんか？この作業はプロジェクト管理に不可欠ですが、手作業での転記は時間がかかり、入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、指定したスケジュールで自動的にBacklogの課題情報を取得し、Google スプレッドシートへ追加することが可能です。これにより、定型的なレポート作成業務を効率化し、より正確な進捗管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Trelloでタスクを管理しながら、その進捗状況を別途Google スプレッドシートに手作業で転記していませんか？定期的なレポート作成は時間を要する上に、入力漏れや間違いが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、設定したスケジュールでTrelloのカード情報を自動で取得し、Google スプレッドシートに追記することが可能です。面倒な集計作業から解放され、正確な進捗管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Google スプレッドシートで顧客情報が追加されると自動追加できるフローボットです。
■概要
Google スプレッドシートに行が追加されたら、boardに顧客を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートで顧客管理をしている方
・顧客情報の入力を行っている営業部門の方
・Google スプレッドシートとboardを連携して効率化を図りたい方
2.管理業務でboardを利用している方
・日常的にboardへの顧客登録を担当している方
・boardへの顧客登録の作業を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートは情報管理に適したツールです。
しかし、Google スプレッドシートに追加した顧客情報をboardに手動で登録している場合、時間がかかり手間です。
このテンプレートは、Google スプレッドシートで顧客情報が追加されると自動でboardに追加することができます。
boardでの顧客情報をスピーディーに管理できるようになるため、業務スピードが向上し、効率化を図ることができます。
また、部門間で利用ツールが異なる場合でも情報連携を円滑にすることができるため、業務進行をスムーズにすることが可能です。
■注意事項
・Google スプレッドシート、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
・boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Google スプレッドシートに行が追加されたら、請求管理ロボに請求先を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.請求先情報の管理でGoogle スプレッドシートを利用している方
・バックオフィス業務で請求先の追加を担当している方
・請求先情報を請求管理ロボにも自動で連携したい方
2.業務で請求管理ロボを活用している方
・請求書発行業務で請求管理ロボを利用している方
・請求先の情報入力を手動で行っている方
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートで請求先情報の管理を行い、他のツールに情報を転記する作業が必要となる場合、手間です。
また、手動による情報の転記はミスの発生リスクを高める可能性があります。
このテンプレートは、Google スプレッドシートで請求先が追加されると請求管理ロボに自動で登録することができます。
請求管理ロボへの登録が自動化されることで、入力ミスのリスクが低減され、業務時間の短縮を図ることが可能です。
また、ツール間の情報が同期されるため、請求書発行の業務をスムーズに進めることができます。
■注意事項
・Google スプレッドシート、請求管理ロボのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Google スプレッドシートに行が追加されたら、マネーフォワード 掛け払いに顧客を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.業務でGoogle スプレッドシートを利用する方
・顧客情報の管理でGoogle スプレッドシートを活用している方
・Google スプレッドシートを共有して業務を進めているチーム
2.マネーフォワード 掛け払いを活用して業務を進めている方
・請求業務を担当している方
・Google スプレッドシートの顧客情報をマネーフォワード 掛け払いに手動で追加している方
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートはオンライン上でデータの管理や編集ができるため、チーム作業に適したツールです。
しかし、マネーフォワード 掛け払いの顧客登録においてGoogle スプレッドシートのデータを都度マネーフォワード 掛け払いにも手動で連携している場合、手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Google スプレッドシートに顧客情報が追加されるとマネーフォワード 掛け払いに自動で顧客情報を登録することができるため、ツール間のデータ連携を効率化します。
Google スプレッドシートとマネーフォワード 掛け払いの両方に顧客情報を追加する必要が無くなるため、ツール間のデータの整合性を保つことができます。
■注意事項
・Google スプレッドシート、マネーフォワード 掛け払いのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ご紹介したテンプレート以外にも、Google スプレッドシートがもっと便利になる実践的な自動化例を掲載した資料をご用意しています。
⇒Google スプレッドシートを使った業務自動化事例資料をダウンロード（無料）
このフローでは、フォームに入力された情報が自動でGoogle スプレッドシートに追加され、Google Chatに通知されるため、確認作業の手間を省けます。
たとえば、問い合わせフォームの回答がGoogle スプレッドシートに反映されると同時に通知が行われることで、カスタマーサポートチームは迅速に対応が可能になります。
こうした素早い情報共有により、業務の遅れを防ぎ、迅速な意思決定を促進します。
業務全体のスピードアップが図れ、顧客満足度の向上にも期待できます。
このフローの導入により、手作業での入力や通知を自動化することができ、ヒューマンエラーの発生を大幅に減少させます。
たとえば、営業チームが顧客情報を一元的に管理する際、フォームから自動でGoogle スプレッドシートに情報が追加されます。
その後すぐにGoogle Chatで通知が届くため、手作業のデータ転記によるミスや遅延が防止されます。
データの一元管理が可能になることで、他の業務への集中が可能になり、全体の業務効率が高まるかもしれません。
Google スプレッドシートとGoogle Chatの連携により、情報共有がスムーズになり、チーム内の協力体制が強化されます。
たとえば、Google スプレッドシートに新しい情報が追加された際にGoogle Chatで即座に通知が届くため、チームメンバーはその場で議論や修正を行うことが可能です。
これにより、迅速なフィードバックやタスクの進捗管理が実現し、チーム全体のパフォーマンスが向上が期待できます。
さらに、コミュニケーションの活発化により、業務の円滑な進行も期待できますね。
いかがでしたでしょうか？
Google スプレッドシートとGoogle Chatの連携により手作業で行なっていた入力を自動化でき、入力のミスや漏れを防ぐことができるはずです。
またフレッシュな情報がGoogle Chatへ届くのでいつでも新しい情報をすぐに確認することができるようになりました！
これで業務の生産性をアップさせることができて、本来の仕事に集中できる環境が整いました。
この機会にノーコードで簡単に連携できるYoomを使って、業務の効率化を図ってみませんか？
是非お試しください。
