取引先情報の手動登録は、登録ミスや重複登録のリスクが高まると予想されますよね...
そんなお悩みや懸念を抱えている方に、Google スプレッドシートとfreee会計を連携して取引先を自動登録する方法をご紹介します。
このプロセスを自動化すると、手作業による入力ミスを防ぎ、作業の効率化が期待できます。
特にデータ入力に多くの時間を奪われている方にとって、おすすめの自動化です！
こんな方におすすめ
- Google スプレッドシートとfreee会計を活用している方
- Google スプレッドシートとfreee会計を連携して、業務効率化を考えている方
- Google スプレッドシートとfreee会計を連携して、取引先情報の管理業務の手間を削減したい方
- Google スプレッドシートとfreee会計を連携して、情報追加作業のヒューマンエラーを無くしたいと考えている方
今すぐに試したい方へ
本記事ではノーコードツール「Yoom」を使用した連携方法をご紹介します。
難しい設定や操作は必要なく、非エンジニアの方でも簡単に実現できます。
下記のテンプレートから今すぐに始めることもできますので、ぜひお試しください！
Google スプレッドシートに行が追加されたら、freee会計に取引先を登録する
試してみる
Google スプレッドシートに行が追加されたら、freee会計に取引先を登録するフローです。
[Yoomとは]
Google スプレッドシートとfreee会計の連携フローの作り方
今回は「Google スプレッドシートに行が追加されたら、freee会計に取引先を登録する」という以下のテンプレートの設定方法をご紹介します。
テンプレートを利用することで、イチから自動化設定を行う必要がなく、便利です。
工程は5ステップだけなので、10~15分で設定できます。
- Google スプレッドシートとfreee会計をマイアプリ登録
- Google スプレッドシートで行が追加されたら起動するトリガーを設定
- freee会計で取引先を作成するアクションを設定
- Google スプレッドシートでレコードを更新するアクションを設定
- Google スプレッドシートとfreee会計の自動化の動作確認
Yoomを利用していない方は、こちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方は、ログインしましょう。
ステップ1:Google スプレッドシートとfreee会計をマイアプリ登録
YoomにGoogle スプレッドシートとfreee会計を登録するマイアプリ登録を行います。
最初にマイアプリ登録をすると、自動化設定が簡単です。
Google スプレッドシートのマイアプリ登録をしてください。
Yoom画面左側にある「マイアプリ」→「新規接続」をクリックしましょう。
アプリ一覧からGoogle スプレッドシートを探すか、「アプリ名で検索」から探します。
以下の画面が表示されたら、Google スプレッドシートにログインしましょう。
続いて、freee会計のマイアプリ登録をします。
先ほどと同様にfreee会計を選択してください。
以下の画面が表示されるので、freee会計にログインしましょう。
両方のマイアプリ登録が完了したら、Google スプレッドシートとfreee会計が表示されます。
ステップ2:Google スプレッドシートで行が追加されたら起動するトリガーを設定
自動化の設定を行うために、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
Google スプレッドシートに行が追加されたら、freee会計に取引先を登録する
試してみる
Google スプレッドシートに行が追加されたら、freee会計に取引先を登録するフローです。
以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されるので、「タイトル」と「説明」を確認してください。
変更したい場合は、該当箇所をクリックすることで変更できます。
Google スプレッドシートの設定から行うため、「行が追加されたら」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されたら、設定を確認してください。
- 「タイトル」→自由に変更可能
- 「Google スプレッドシートと連携するアカウント情報」→正しいか確認
- 「トリガーアクション」→行が追加されたら
以下の画面が表示されるので、設定方法を確認します。
Google スプレッドシートに移動し、テスト用に取引先情報を設定してください。
例として、以下のように設定しました。
Yoomに戻って、以下の画面の設定をしましょう。
- 「トリガーの起動間隔」→5分、10分、15分、30分、60分から選択
※トリガーの起動間隔はプランによって異なるので、ご注意ください。
- 「スプレッドシートID」、「シートID」→候補から選択するか説明を確認して設定
- 「テーブルの範囲(始まり)」→今回の場合はA
- 「テーブルの範囲(終わり)」→今回の場合はB
※項目が終わっている列のアルファベットを指定
- 「一意の値が入った列」→列内で値が重複しない列を指定
※必ず一意の値がある列にします。値が重複した場合は、正しく動かない可能性があるので、注意してください。今回は取引先名の列のAを指定しました。どの列を指定するかは任意です。
設定後、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックします。
Googleスプレッドシートをアプリトリガーとして設定する際の、テスト時の挙動については、こちらのページも事前に確認しましょう。
ステップ3:freee会計で取引先を作成するアクションを設定
続いて、freee会計の設定を行うため、「取引先の作成」をクリックしてください。
以下の画面が表示されたら、設定を確認しましょう。
- 「タイトル」→自由に変更可能
- 「freee会計と連携するアカウント情報」→正しいか確認
- 「アクション」→取引先の作成
以下の画面が表示されるので、「事業所ID」を候補から設定してください。
以下のように表示されたら、該当するIDを選択します。
スクロールし、Google スプレッドシートのアウトプットで「取引先名」を設定しましょう。
赤枠内の矢印をクリックすると、Google スプレッドシートのアウトプットを利用できます。
他にも必要な項目があれば、設定してください。
設定後、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしましょう。
ステップ4:Google スプレッドシートでレコードを更新するアクションを設定
次に、Google スプレッドシートにレコードを更新する設定を行うため、「レコードを更新する」をクリックしてください。
以下の画面が表示されたら、設定を確認します。
- 「タイトル」→自由に変更可能
- 「Google スプレッドシートと連携するアカウント情報」→正しいか確認
- 「実行アクション」→レコードを更新する
スクロールして、説明を確認し、「データベースの連携」の設定をしましょう。
以下の画面が表示されるので、設定方法を確認してください。
以下の画面が表示されたら、「更新したいレコードの条件」を設定します。
こちらではトリガー時点で入っている一意の値を使って対象レコードを検索します。
例として、以下のように設定しました。
スクロールし、説明を確認して、「更新後のレコードの値」を設定しましょう。
freee会計から取得した取引先IDを更新するので、freee会計のアウトプットを使用して「取引先ID」を設定します。
設定後、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしてください。
ステップ5:Google スプレッドシートとfreee会計の自動化の動作確認
最後に「トリガーをON」をクリックすると、自動化の設定は完了です。
フローボットが正しく起動するか確認してください。
Google スプレッドシートに行が追加されたら、freee会計に取引先を登録する
試してみる
Google スプレッドシートに行が追加されたら、freee会計に取引先を登録するフローです。
Google スプレッドシートやfreee会計を使ったその他の自動化例
今回ご紹介したフロー以外にもGoogle スプレッドシートやfreee会計のAPIを利用すれば、さまざまな業務の自動化を実現することができます。
いずれも簡単な設定で利用が可能になりますので、もし気になるものがあれば、ぜひお試しください！
Google スプレッドシートとfreee会計のその他の自動化例
Google スプレッドシートで行が更新されたら、freee請求書で取引先情報も更新したり、請求書を作成することができます。
Google スプレッドシートで行が更新されたら、freee会計の取引先情報も更新する
試してみる
Google スプレッドシートで行が更新されたら、freee会計に取引先情報も更新するフローです。
Google スプレッドシートで行が更新されたら、freee請求書で請求書を作成する
試してみる
Google スプレッドシートで行が更新されたら、freee請求書で請求書を作成する
Google スプレッドシートを活用した自動化例
Google スプレッドシート上の顧客情報を元に請求書を発行して送付する
Google スプレッドシートの特定の行が更新されることで請求書の発行と送付を自動化できるため、手動作業を効率化できるでしょう。
Google スプレッドシートの顧客情報が更新されたら、書類を発行してChatworkに送付する
試してみる
Google スプレッドシート上の顧客情報を元に書類を発行してChatworkに送付するフローです。
■注意事項
・Google スプレッドシート、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートの顧客情報が更新されたら、書類を発行してGmailで送付する
試してみる
Google スプレッドシート上の顧客情報を元に書類を発行してGmailに送付するフローです。
■注意事項
・Google スプレッドシート、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートに行が追加されたら顧客や請求先を登録する
Google スプレッドシートで顧客情報が追加されるともう一方のツールに自動追加できるので、ツールを行き来する動作をなくせるか可能性があります。
Google スプレッドシートに行が追加されたら、boardに顧客を登録する
試してみる
Google スプレッドシートに行が追加されたら、boardに顧客を登録するフローです。
Google スプレッドシートに行が追加されたら、請求管理ロボに請求先を登録する
試してみる
Google スプレッドシートに行が追加されたら、請求管理ロボに請求先を登録するフローです。
Google スプレッドシートに行が追加されたら、マネーフォワード 掛け払いに顧客を登録する
試してみる
Google スプレッドシートに行が追加されたら、マネーフォワード 掛け払いに顧客を登録するフローです。
Google スプレッドシートで行が更新されたら、顧客情報を更新する
Google スプレッドシートの顧客情報のデータが更新されると異なるツールの顧客情報も更新できるので、顧客情報の整合性を保つことが可能です。
Google スプレッドシートで行が更新されたらWooCommerceの顧客情報も更新する
試してみる
Googleスプレッドシートで行が更新されたらWooCommerceに顧客情報も更新するフローです。
Google スプレッドシートで行が更新されたら、boardの顧客情報も更新する
試してみる
Google スプレッドシートで行が更新されたら、boardの顧客情報も更新するフローです。
Googleスプレッドシートで顧客情報が更新されたらサスケも修正する
試してみる
Googleスプレッドシートで顧客情報が更新されたらサスケも修正するフローです。
freee会計を活用した自動化例
申請された取引先をfreee会計に登録する
手作業によるデータの移行が不要になり、業務のスピードと情報の正確性が向上するはずです。
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請された取引先をfreee会計に登録する
試してみる
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請された取引先をfreee会計に登録するフローです。
コラボフローで申請された取引先をfreee会計に登録する
試してみる
コラボフローで申請された取引先をfreee会計に登録するフローです。
kickflowで申請された取引先をfreee会計に登録する
試してみる
kickflowで申請された取引先をfreee会計に登録するフローです。
情報が登録されたらfreee会計に取引先を登録する
情報が登録されるとfreee会計に取引先が作成されるため、常に最新の情報を保持することができます。
kintoneにレコードが登録されたらfreee会計に取引先を登録する
試してみる
kintoneにレコードが登録されたら、登録されたレコードの情報を取得してfreee会計に取引先を登録するフローボットです。kintoneで管理している企業情報とfreee会計を連携する際にご利用ください。
Squareで決済情報が作成後、freee会計に取引先を作成する
試してみる
■概要
Squareで新しく決済の情報が作成されたら、freee会計の取引先を作成するフローです。
Squareとfreee会計を連携することで自動で取引先を作成することができるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
また、Squareの決済情報をfreee会計に個別登録することもできます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Squareを活用して日々多くの決済を処理している経理担当者の方
・freee会計を使用してチームとの連携を強化したい方
・手動でのデータ入力に時間を取られており、自動化を検討中の中小企業経営者の方
・API連携を通じて業務ワークフローの最適化を目指している方
・決済情報の管理を効率化し、エラーを減らしたいと考えている方
■注意事項
・Square、freee会計それぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceで商談が受注になったら、freee会計に取引先を登録する
試してみる
Salesforceで商談が受注になったら、freee会計に取引先を登録するフローです。
Google スプレッドシートとfreee会計を連携するメリット
メリット1:取引先の登録を効率化できる
取引先の登録を自動化することで、担当者は手作業でデータを転記する作業をなくせるかもしれません。
たとえば、Google スプレッドシートに取引先情報を登録すると、自動的にfreee会計にも反映されます。
取引先の登録が少ない場合は手入力でも問題ありませんが、複数の登録が必要な場合にはこの自動化が役立つでしょう。
特に新規取引先登録が頻繁に発生する部署では、労力と時間を他の業務に充てることができそうです。
メリット2:取引先の登録ミスを防ぐ
自動で取引先の登録をすることで、正確なデータ管理にもつながる可能性があります。
これにより、手作業による入力ミスや重複登録を回避できるでしょう。
たとえば、経理部門では正確な会計処理が求められるため、データの整合性を保てるメリットは大きいものとなる可能性があります！
特に取引先情報の誤登録はトラブルになりかねないため、登録ミス防止には自動化がおすすめです。
まとめ
取引先情報の登録を自動化すると、担当者の作業負担の軽減が見込めます。
Google スプレッドシートとfreee会計の連携により、手入力のミスを減らし、データを正確に保てるはずです。
さらに、毎日膨大なデータを処理している担当者にとって、この自動化は大いに役立つことでしょう！
Yoomの魅力は、プログラミングスキル不要で、誰でも簡単にアプリ連携ができる点です。
ぜひ、この自動化を活用して、日々の業務を効率化しましょう。
実際に体験してみたい方は、こちらから無料登録できます。
.avif)
.png)
