Google スプレッドシートのデータが更新後にfreee請求書で請求書を自動発行する方法

担当企業が多く、請求書発行に時間がかかっていませんか？
Google スプレッドシートとfreee請求書の連携は、請求書発行のプロセスを自動化できるんです！
これにより、データを更新するだけで請求書が自動的に発行されるので、請求情報の入力ミスも防げるはずです。
この記事では、プログラミングなど難しい知識は不要で、請求書の発行を自動化する方法を詳しく解説するので、ぜひ試してみてくださいね！

Google スプレッドシートとfreee請求書を活用したすぐに試せる自動化テンプレートはこちら

Google スプレッドシートとfreee請求書を活用し、様々なケースで自動化を実現できます！気になる自動化テンプレートがあれば、ぜひ試してみてくださいね！

更新を自動化する便利なテンプレート

Google スプレッドシートの行が更新されたら、freee請求書の見積書を更新する

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■概要
「Google スプレッドシートの行が更新されたら、freee請求書の見積書を更新する」ワークフローは、データ管理と請求書作成のプロセスをスムーズにする業務ワークフローです。
Google スプレッドシートの更新に応じてfreee請求書の見積書が自動で更新されるため、効率的かつ正確な管理が可能になります。

■このテンプレートをおすすめする方
・Google スプレッドシートとfreee請求書を併用しており、データ更新の手間を感じている担当者の方
・見積書作成のプロセスを自動化して、業務効率を向上させたい経理担当者の方
・データの一貫性を保ちながら業務を進めたい中小企業の経営者の方

■注意事項
・Google スプレッドシート、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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送信を自動化する便利なテンプレート

Google スプレッドシートで請求書情報が登録されたらfreee請求書で請求書を作成し、Gmailで送信する

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■概要
「Google スプレッドシートで請求書情報が登録されたらfreee請求書で請求書を作成し、Gmailで送信する」フローは、請求業務をスムーズに自動化する業務ワークフローです。
このワークフローを利用すれば、スプレッドシートに情報を入力するだけで、freee請求書に自動で請求書が作成され、Gmailを通じて請求書が送信されます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Google スプレッドシートで請求情報を管理している経理担当者の方
・freee請求書を活用して請求業務を効率化したい企業の方
・請求書作成と送信のプロセスを自動化して、作業時間を削減したいビジネスオーナーの方
・Gmailを利用してクライアントへの請求書送信を簡便にしたい方

■注意事項
・freee請求書、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・ブラウザを操作するオペレーションはサクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプラン・チームプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやブラウザを操作するオペレーションを使用することができます。
・ブラウザを操作するオペレーションの設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9099691

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書類作成を自動化する便利なテンプレート

Google スプレッドシートで行が追加されたらfreee請求書で請求書を作成する

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■概要
「Google スプレッドシートで行が追加されたらfreee請求書で請求書を作成する」ワークフローは、請求書の作成業務を効率化します。
作業時間を短縮して、生産性を向上させたい方におすすめです。

■このテンプレートをおすすめする方
・Google スプレッドシートを利用してデータ管理や共有を行っている方
・Google スプレッドシートに入力されたデータを迅速に処理し、請求書の作成まで一貫して行いたい方
・freee請求書を利用しているが、データ入力に時間がかかっている方
・Google スプレッドシートのデータが追加されるたびに、スピーディに請求書を発行したい方
・一連の請求書作成プロセスを効率化し、手動作業を減らしたい方

■注意事項
・freee請求書とGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Google スプレッドシートで行が追加されたら、freee請求書で見積書を作成する

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■概要
「Google スプレッドシートで行が追加されたら、freee請求書で見積書を作成する」ワークフローは、見積書作成の手間を軽減する業務ワークフローです。
営業チームがGoogle スプレッドシートに新しい案件情報を入力すると、自動的にfreee請求書に見積書が生成されます。
これにより、手動でのデータ入力やミスのリスクを減らし、迅速な見積書の提供が可能になります。

■このテンプレートをおすすめする方
・Google スプレッドシートを活用して見積依頼を管理している営業担当者の方
・freee請求書を利用して効率的に見積書を作成したい経理担当者の方
・見積書作成に時間を取られ、業務効率化を図りたい中小企業の経営者の方
・手動でのデータ入力によるヒューマンエラーを減らしたい方
・SaaSツールを活用して業務プロセスを自動化したい方

■注意事項
・Gmail、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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今すぐに試したい方へ

本記事ではノーコードツール「Yoom」を使用した連携方法をご紹介します。
難しい設定や操作は必要なく、非エンジニアの方でも簡単に実現できます。
下記のテンプレートから今すぐに始めることもできるので、ぜひお試しください！

Google スプレッドシートで行が更新されたら、freee請求書で請求書を作成する

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Google スプレッドシートで行が更新されたら、freee請求書で請求書を作成する

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[Yoomとは]

Google スプレッドシートとfreee請求書の連携フローの作り方

ここからはアプリ連携の手順を解説していきます。大まかな流れは以下となります。

• Google スプレッドシートとfreee請求書をマイアプリ連携
• テンプレートをコピーする
• Google スプレッドシートでトリガーを設定し、freee請求書のアクションを設定する
• トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了

Yoom登録済みの方はログインし、未登録の方は無料登録して設定を進めましょう。

ステップ1：Google スプレッドシートとfreee請求書をマイアプリ連携

まずはGoogle スプレッドシートをマイアプリに連携していきます。
Yoomにログイン後、画面左側にある「マイアプリ」をクリックし「+新規接続」から設定を進めていきましょう。
次にGoogle スプレッドシートを検索しクリックしてください。

「Sign in with Google」をクリックし、利用したいGoogleアカウントでログインしてください。認証時にアクセス許可をしてマイアプリ連携完了です。

次に、freee請求書を検索しクリックしてください。
freeeアカウントでログイン後にアプリ連携の開始画面にて「許可する」をクリックしてマイアプリ連携完了です。

次にフローボットのテンプレートをコピーしましょう。
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。

Google スプレッドシートで行が更新されたら、freee請求書で請求書を作成する

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Google スプレッドシートで行が更新されたら、freee請求書で請求書を作成する

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「テンプレートがコピーされました！」の表示が出たら「OK」をクリックしてコピー完了です。

ステップ2：Google スプレッドシートのトリガー設定

さっそく、フローボットの設定を進めていきます！
Yoomアカウントの画面左側のマイプロジェクトから「【コピー】Google スプレッドシートで行が更新されたら、freee請求書で請求書を作成する」をクリックしてください。

クリックした後、以下画面のようにテンプレート内容が表示されます。
最初に、起点となるGoogle スプレッドシートのアクション設定を行うので、「行が更新されたら」をクリックしてください。

移行後の画面で、タイトルの任意編集とアカウント情報の確認します。
「Google スプレッドシートと連携するアカウント情報」で正しいアカウントが選択されているか確認しましょう。
「タイトル」は任意で編集可能です。一方「トリガーアクション」は変更せずに「次へ」をクリックしてください。

次にトリガーの間隔時間とスプレッドシートの詳細設定を行います。
起動間隔とは、トリガーとなるアクションの何分後にフローボットを起動するか、というものです。
※トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。

「スプレッドシートID」と「シートID」は、欄をクリックして表示される候補から選択してください。

「テーブルの範囲」、「一意の入った列」、「更新を検知したい列」は対象のスプレッドシートを確認しながら入力してください。（以下は入力の一例です。）

今回は画像のようなスプレッドシートを事前に作成し、情報を照らし合わせて設定を行いました。
Google スプレッドシートの表やヘッダーに関する注意点は、こちらを確認ください。

設定を完了したら、「テスト」をクリックしてください。テストに成功すると、以下のように表示されて情報を取得できました。
トリガーにおける注意事項もあるため、事前にこちらもチェックしておいてくださいね。

テスト完了を確認して『保存する』を押しましょう。
このステップで下記のような情報をアウトプットとして取得することが可能です。
アウトプット情報はこの後のステップで活用できます。
そのため、freee請求書で請求書を作成する際、ここで取得した値をそのまま引用できるようになります。

ステップ3：取引先データを取得する設定

次にfreee請求書から取引先データを取得する設定をします。
「取引先の検索」をクリックしてください。

先ほどと同様にタイトルの任意編集とアカウントの確認を行い、アクションは変更せず「次へ」をクリックして先に進みます。

次にfreee請求書の接続設定を行います。
「事業所ID」は、欄をクリックして表示される候補から選択してください。

「検索キーワード」には、取引先の一部キーワードに一致する項目を追加しましょう。
以下の画面のように、入力バーをクリックすると前ステップから取得したアウトプットを引用できます。今回は「取引先」を選択しました。
設定が完了したら「テスト」をクリックしてください。

テストに成功すると、freee請求書から取得した情報がアウトプットに表示されます。

確認後、「保存する」をクリックしてください。

ステップ４： 請求書を作成する設定

最後に、freee請求書のアクション設定を行います。
「請求書の作成」をクリックしてください。

こちらも先ほどと同様にタイトルの任意編集とアカウントの確認を行います。
アクションは変更せず「次へ」をクリックしてください。

次に請求書の詳細設定を行います。注釈に従って、設定しましょう。
「事業所ID」は、欄をクリックして表示される候補から選択してください。

「帳票テンプレートID」は、欄をクリックすると候補が表示されますが、選択しない場合は事業所指定のテンプレートが自動選択されます。
「枝番」および「入金期日」は、任意で設定してください。
「件名」「請求日」は、前ステップから取得したアウトプットを引用します。

「請求書ID」を設定した場合、取引先IDより優先して情報取得されます。
「敬称」は、「なし」「御中」「様」から選択できます。

「備考」および「社内メモ」は、任意で設定してください。
「消費税の内税・外税区分」「消費税端数の計算方法」「源泉徴収の計算方法」は、プルダウンから選択しましょう。

次に請求書の明細行を設定します。
「明細の種類」は、品目行またはテキスト行を選択します。入力がない場合、品目行となり、税率と数量の入力が必須となります。
「摘要（品名）」「取引日」「単位」「単価」は、欄をクリックし表示された項目から選択しましょう。
今回は前ステップから取得したアウトプットを選択しました。

「軽減税率対象」と「源泉徴収対象」は、「対象外」または「対象」を選択できます。
「勘定科目ID」は、欄をクリックし候補を選択してください。

設定を完了したら、「テスト」をクリックします。テスト成功後、アウトプットに表示された情報を確認し、問題なければ「保存する」をクリックしてください。

ステップ5：トリガーをONにして起動準備完了

以下の画面が表示されるので、赤枠部分「トリガーをON」をクリックすることで、フローボットが自動で起動します。

これでGoogle スプレッドシートで行が更新されたら、freee請求書で請求書が自動作成されます。

Google スプレッドシートで行が更新されたら、freee請求書で請求書を作成する

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Google スプレッドシートで行が更新されたら、freee請求書で請求書を作成する

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Google スプレッドシートやfreee請求書を使ったその他の自動化例

本日ご紹介した連携以外にもGoogle スプレッドシートやfreee請求書のAPIを活用することで様々な自動化を実現することが可能です。
もし気になるものがあれば、ぜひ試してみてください！

Google スプレッドシートを活用した自動化例

契約完了を検知して情報を更新したり、情報追加後に顧客情報を素早く登録することもできます。
他にも、OCR（データ読み取り機能）を活用してファイルデータの読み取り結果を自動で追加できるため、煩雑と感じる手動作業を最小限に抑えられるようになるでしょう。

Dropboxでファイルがアップされたら、OCRでファイル内容を読み取りGoogle スプレッドシートに追加する

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Dropboxでファイルがアップされたら、OCRでファイル内容を読み取りGoogle スプレッドシートのデータベースに追加するフローです。

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GMOサインで契約が完了したらGoogle スプレッドシートの情報を更新する

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GMOサインで契約が完了したらGoogle スプレッドシートの情報を更新するフローです。

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Google スプレッドシートに行が追加されたら、マネーフォワード 掛け払いに顧客を登録する

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Google スプレッドシートに行が追加されたら、マネーフォワード 掛け払いに顧客を登録するフローです。

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Google スプレッドシートの行が更新されたら、請求書を発行してDiscordに通知する

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■概要
このワークフローでは、Google スプレッドシートの更新をトリガーに自動で請求書を作成し、Discordに通知することが可能です。この自動化によって、請求書作成の作業効率が向上するでしょう。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Google スプレッドシートを活用して請求書作成を行っている経理担当者の方
・手動での請求書発行や通知作業に時間を取られている中小企業のオーナーの方
・チーム内での情報共有を迅速かつ効率的に行いたいマネージャーの方
・業務フローの自動化に興味があり、RPAを導入したいと考えている方

■注意事項
・Google スプレッドシート、Googleドキュメント、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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Googleカレンダーで予定が作成されたら、Google スプレッドシートに追加する

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■概要
「Googleカレンダーで予定が作成されたら、Google スプレッドシートに追加する」ワークフローは、予定管理を効率化します。
Googleカレンダーの情報をデータとして管理できるので過去の履歴を検索しやすくなります。

■このテンプレートをおすすめする方
・Googleカレンダーを利用してスケジュール管理をしている方
・日々の予定を把握し、スプレッドシートで管理したい方
・チームでスケジュールを共有し、スピーディに対応したいと考えている方
・定期的にGoogleカレンダーの情報をスプレッドシートに反映させたい方
・手動でのデータ転記に手間を感じている方
・予定の見逃しや入力ミスを防ぎ、効率的にスケジュールを管理したい方

■注意事項
・GoogleカレンダーとGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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freee請求書を活用した自動化例

情報の追加・更新を検知して自動で見積書や請求書を作成できます。
また、スケジュールトリガー機能をフローボットに組み込むことで、好きなタイミングで情報を取得し書類を作成することも可能です。

Mazricaの案件情報を使って、freee請求書で見積書を発行する

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Mazricaの案件情報を使って、freee請求書で見積書を発行するフローです。

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Gmailでメールを受信したら、添付ファイルをOCRしfreee請求書で請求書を作成する

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■概要
取引先からメールで届く発注書を都度確認し、手作業で請求書を作成する業務は、手間がかかる上に転記ミスなどのリスクも伴います。
このワークフローは、freee請求書のAPI連携のように、Gmailで受信した発注書PDFなどの添付ファイルをOCRで自動的に読み取り、freee請求書に請求書を作成する一連の流れを自動化し、こうした手作業による請求書発行業務を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方
・freee請求書を利用し、メールで届く発注書からの請求書作成を手作業で行っている方
・請求書発行業務における確認の手間や転記ミスなどのヒューマンエラーを減らしたい方
・freee請求書のAPI連携のように、請求書発行プロセス全体の自動化を検討している方

■注意事項
・Gmail、freee請求書、freee会計とYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。

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Notionでステータスが更新されたら、freee請求書で請求書を作成する

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■概要
「Notionでステータスが更新されたら、freee請求書で請求書を作成する」ワークフローを利用すると、書類作成作業の負担が軽減されます。
Notionの情報をもとに自動で請求書が作成されるため、転記ミスの防止につながります。

■このテンプレートをおすすめする方
・Notionを利用してプロジェクト管理やタスク管理を行っている方
・チームでNotionを使ってタスク管理をしているが、請求書の作成を忘れてしまうことが多い方
・請求書発行作業を効率的に行い、迅速に処理を進めたいと考える方
・freee請求書を利用している方
・freee請求書を日常的に使っていて、請求書の作成や送付をスピーディに行いたい方
・バックオフィス業務を担当していて、請求書作成を自動化したい方

■注意事項
・Notionとfreee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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フォームの回答内容をもとにfreee請求書で見積書を発行し、Microsoft Teamsに通知する

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■概要
「フォームの回答内容をもとにfreee請求書で見積書を発行し、Microsoft Teamsに通知する」ワークフローは、申請内容をもとに見積書の発行と通知作業を自動化します。
関係者への情報連携がスムーズになり、対応漏れを防ぐことができます。

■このテンプレートをおすすめする方
・freee請求書を活用して見積書を作成・管理している方
・見積書の作成から社内への共有までの業務を、より効率化したいと考えている方
・フォームを使って見積内容を収集し、そのままスピーディに見積書を発行したい方
・Microsoft Teamsを普段から利用している企業やチーム
・見積書発行の進捗や通知をMicrosoft Teamsにでチーム全体に漏れなく伝えたい方
・見積業務が煩雑で、対応の抜けや漏れを防ぎたい方

■注意事項
・freee請求書、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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指定日時にSalesforceからデータを取得して、freee請求書で請求書を作成する

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■概要
「指定日時にSalesforceからデータを取得して、freee請求書で請求書を作成する」ワークフローは、定期的に発生する事務作業を効率化します。
指定日時に自動で請求書を作成できるため、作成漏れなどを防止できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを活用して営業活動や顧客管理を行っている方
・迅速な請求書発行が必要で、手間をかけずに業務を進めたい方
・定期的なデータ取得と請求書発行のフローを自動化して業務効率化を目指している方
・freee請求書を利用して請求書の管理や発行を行っている企業
・手動での請求書作成に時間を取られず、正確かつスピーディに請求書を発行したい方
・社内の請求フローをスムーズに進行させたい経理担当者

■注意事項
・Salesforceとfreee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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まとめ

Google スプレッドシートとfreee請求書の連携は、請求業務の効率化につながります。
プログラミング不要で実現できるこの自動化により、多くの取引先を持つ企業やリモートワークが多いチームで、業務効率が向上するはずです。
手作業の削減やスピードアップ、場所を選ばない業務遂行を可能にし、煩雑な作業から解放されましょう。
Yoomを利用することでノーコードで簡単に自動化を利用できるので、ぜひ試してみてくださいね！