担当企業が多く、請求書発行に時間がかかっていませんか？
Google スプレッドシートとfreee請求書を活用したすぐに試せる自動化テンプレートはこちら
Google スプレッドシートとfreee請求書を活用し、様々なケースで自動化を実現できます！気になる自動化テンプレートがあれば、ぜひ試してみてくださいね！
更新を自動化する便利なテンプレート
Google スプレッドシートの行が更新されたら、freee請求書の見積書を更新する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している見積もり情報を、都度freee請求書に手作業で転記していませんか？この作業は二度手間で時間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行が更新されるだけでfreee請求書の見積書が自動で更新されるため、こうした見積もり管理の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとfreee請求書を併用し、見積もり管理を行っている方 見積もり情報の転記ミスや更新漏れによる手戻りをなくしたい営業担当者や経理担当者の方 見積書作成のような定型業務を効率化し、よりコアな業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
スプレッドシートの情報が自動でfreee請求書に反映され、これまで手作業に費やしていたデータ転記の時間を短縮できます。 手作業によるデータの転記がなくなるため、金額の入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとfreee請求書をYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでfreee請求書の「見積書の更新」アクションを設定し、スプレッドシートの更新内容を見積書に反映させます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、監視対象としたいスプレッドシートのIDやシートIDを任意で設定してください。 freee請求書で見積書を更新する際、スプレッドシートのどの列の情報を反映させるか、アウトプットを参考に任意で設定してください。 ■注意事項
Google スプレッドシート、freee会計とYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
送信を自動化する便利なテンプレート
Google スプレッドシートで請求書情報が登録されたらfreee請求書で請求書を作成し、Gmailで送信する
試してみる
■概要
毎月発生する請求書の発行業務について、正確性が求められる一方で、定型的な作業に時間を取られていませんか。特にGoogle スプレッドシートで情報を管理し、freee請求書へ手入力している場合、手間や入力ミスのリスクが伴います。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行を追加するだけで、freee請求書での請求書作成からGmailでの送付までを自動化し、これらの課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとfreee請求書を使い、請求書発行を手作業で行っている経理担当者の方 請求書送付までをGmailで行っており、一連のプロセスを効率化したいと考えている方 請求業務におけるヒューマンエラーをなくし、業務の正確性を高めたいと考えているチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートへの情報登録を起点に、請求書作成とメール送信が自動で完結するため、手作業の時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記やメール作成が不要になるため、金額の入力ミスや宛先間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシート、freee請求書、GmailをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定して、請求に必要な情報を取得します。 次に、freee請求書を選択し、「請求書の作成」アクションを設定して、取得した情報をもとに請求書を作成します。 次に、ブラウザを操作機能を設定し、作成した請求書の確定やPDFのダウンロードなどを行います。 最後に、Gmailの「メールを送る」アクションを設定し、取引先に請求書を送付します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Gmailでメールを送信するアクションでは、宛先（To, Cc, Bcc）を任意のアドレスに設定することが可能です。 メールの件名や本文には、固定の文章だけでなく、Google スプレッドシートから取得した取引先名や金額などの情報を変数として埋め込めます。 ■注意事項
freee請求書、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。 ブラウザを操作するオペレーションはサクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプラン・チームプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやブラウザを操作するオペレーションを使用することができます。 ブラウザを操作するオペレーションの設定方法は下記をご参照ください。
書類作成を自動化する便利なテンプレート
Google スプレッドシートで行が追加されたら、freee請求書で見積書を作成する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している案件情報をもとに、freee請求書で見積書を作成する際、手作業でのコピー＆ペーストに手間を感じていませんか。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとfreee請求書を併用し、見積書作成を手作業で行っている方 見積書作成時の転記ミスや抜け漏れなどのヒューマンエラーを防止したい方 見積書作成のような定型業務を自動化し、コア業務に集中できる時間を確保したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートに行が追加されると自動で見積書が作成されるため、手作業の時間を削減できます。 手作業によるデータ転記が不要になることで、宛先や金額などの入力ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとfreee請求書をYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートの「行が追加されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでfreee請求書の「見積書の作成」アクションを設定し、追加情報を反映した書類を自動で作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
freee請求書で見積書を作成する際に、Google スプレッドシートの行から取得した情報を変数として設定できます。 ■注意事項
Gmail、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで行が追加されたらfreee請求書で請求書を作成する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している請求情報を、都度freee請求書へ手入力する作業に手間を感じていませんか。単純な転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに新しい行が追加されるだけで、freee請求書に請求書が自動で作成されるため、請求書発行業務の効率化と正確性の向上に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとfreee請求書を用いて請求業務を行っている経理担当者の方 請求書発行にかかる手作業の時間を削減し、コア業務に集中したいと考えている方 手作業による転記ミスをなくし、請求業務の正確性を高めたいと考えているチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートへの行追加をきっかけに自動で請求書が作成されるため、これまで手作業での作成に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記が不要になるため、金額や宛名の入力間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めることに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとfreee請求書をYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでfreee請求書を選択し、「請求書の作成」アクションを設定し、スプレッドシートから取得した情報を請求書の各項目にマッピングします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定（行が追加されたら）では、監視対象のスプレッドシートIDやシートIDを設定してください。 ■注意事項
freee請求書、Google スプレッドシートとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
今すぐに試したい方へ 本記事ではノーコードツール「Yoom」を使用した連携方法をご紹介します。
Google スプレッドシートで行が更新されたら、freee請求書で請求書を作成する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで行が更新されたら、freee請求書で請求書を作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートで請求情報の管理を行う方
・顧客との取引情報をGoogle スプレッドシートで管理している方
・業務でGoogle スプレッドシートを利用することが多い方
2.請求業務の担当者
・freee請求書を活用して請求業務を行う方
・請求書の発行を効率化したい経理担当者
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートは複数のユーザーが同時に編集や共有を行うことができるため、チーム作業を行う上で有効なツールです。
このフローは、Google スプレッドシートで行が更新されるとfreee請求書における請求書の作成を自動化できるため、請求書の作成を効率化します。
また、チャットツールやメールアプリと連携することで、共有や請求書の送信も行うことができます。
■注意事項
・Google スプレッドシート、freee会計、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
[Yoomとは]
Google スプレッドシートとfreee請求書の連携フローの作り方
ここからはアプリ連携の手順を解説していきます。大まかな流れは以下となります。
Google スプレッドシートとfreee請求書をマイアプリ連携
テンプレートをコピーする
Google スプレッドシートでトリガーを設定し、freee請求書のアクションを設定する
トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
Yoom登録済みの方はログインし、未登録の方は無料登録 して設定を進めましょう。
ステップ1：Google スプレッドシートとfreee請求書をマイアプリ連携 まずはGoogle スプレッドシートをマイアプリに連携していきます。
「Sign in with Google」をクリックし、利用したいGoogleアカウントでログインしてください。認証時にアクセス許可をしてマイアプリ連携完了です。
次に、freee請求書を検索しクリックしてください。
次にフローボットのテンプレートをコピーしましょう。
Google スプレッドシートで行が更新されたら、freee請求書で請求書を作成する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで行が更新されたら、freee請求書で請求書を作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートで請求情報の管理を行う方
・顧客との取引情報をGoogle スプレッドシートで管理している方
・業務でGoogle スプレッドシートを利用することが多い方
2.請求業務の担当者
・freee請求書を活用して請求業務を行う方
・請求書の発行を効率化したい経理担当者
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートは複数のユーザーが同時に編集や共有を行うことができるため、チーム作業を行う上で有効なツールです。
このフローは、Google スプレッドシートで行が更新されるとfreee請求書における請求書の作成を自動化できるため、請求書の作成を効率化します。
また、チャットツールやメールアプリと連携することで、共有や請求書の送信も行うことができます。
■注意事項
・Google スプレッドシート、freee会計、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
「テンプレートがコピーされました！」の表示が出たら「OK」をクリックしてコピー完了です。
ステップ2：Google スプレッドシートのトリガー設定 さっそく、フローボットの設定を進めていきます！
クリックした後、以下画面のようにテンプレート内容が表示されます。
移行後の画面で、タイトルの任意編集とアカウント情報の確認します。
次にトリガーの間隔時間とスプレッドシートの詳細設定を行います。起動間隔 とは、トリガーとなるアクションの何分後にフローボットを起動するか、というものです。ご利用プラン によって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。 なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
「テーブルの範囲」、「一意の入った列」、「更新を検知したい列」は対象のスプレッドシートを確認しながら入力してください。（以下は入力の一例です。）
今回は画像のようなスプレッドシートを事前に作成し、情報を照らし合わせて設定を行いました。こちら を確認ください。
設定を完了したら、「テスト」をクリックしてください。テストに成功すると、以下のように表示されて情報を取得できました。こちら もチェックしておいてくださいね。
テスト完了を確認して『保存する』を押しましょう。アウトプット として取得することが可能です。
ステップ3：取引先データを取得する設定 次にfreee請求書から取引先データを取得する設定をします。
先ほどと同様にタイトルの任意編集とアカウントの確認を行い、アクションは変更せず「次へ」をクリックして先に進みます。
次にfreee請求書の接続設定を行います。
「検索キーワード」には、取引先の一部キーワードに一致する項目を追加しましょう。
テストに成功すると、freee請求書から取得した情報がアウトプットに表示されます。
確認後、「保存する」をクリックしてください。
ステップ４： 請求書を作成する設定 最後に、freee請求書のアクション設定を行います。
こちらも先ほどと同様にタイトルの任意編集とアカウントの確認を行います。
次に請求書の詳細設定を行います。注釈に従って、設定しましょう。
「帳票テンプレートID」は、欄をクリックすると候補が表示されますが、選択しない場合は事業所指定のテンプレートが自動選択されます。
「請求書ID」を設定した場合、取引先IDより優先して情報取得されます。
「備考」および「社内メモ」は、任意で設定してください。
次に請求書の明細行を設定します。
「軽減税率対象」と「源泉徴収対象」は、「対象外」または「対象」を選択できます。
設定を完了したら、「テスト」をクリックします。テスト成功後、アウトプットに表示された情報を確認し、問題なければ「保存する」をクリックしてください。
ステップ5：トリガーをONにして起動準備完了 以下の画面が表示されるので、赤枠部分「トリガーをON」をクリックすることで、フローボットが自動で起動します。
これでGoogle スプレッドシートで行が更新されたら、freee請求書で請求書が自動作成されます。
Google スプレッドシートで行が更新されたら、freee請求書で請求書を作成する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで行が更新されたら、freee請求書で請求書を作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートで請求情報の管理を行う方
・顧客との取引情報をGoogle スプレッドシートで管理している方
・業務でGoogle スプレッドシートを利用することが多い方
2.請求業務の担当者
・freee請求書を活用して請求業務を行う方
・請求書の発行を効率化したい経理担当者
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートは複数のユーザーが同時に編集や共有を行うことができるため、チーム作業を行う上で有効なツールです。
このフローは、Google スプレッドシートで行が更新されるとfreee請求書における請求書の作成を自動化できるため、請求書の作成を効率化します。
また、チャットツールやメールアプリと連携することで、共有や請求書の送信も行うことができます。
■注意事項
・Google スプレッドシート、freee会計、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
Google スプレッドシートやfreee請求書を使ったその他の自動化例 本日ご紹介した連携以外にもGoogle スプレッドシートやfreee請求書のAPIを活用することで様々な自動化を実現することが可能です。
Google スプレッドシートを活用した自動化例 契約完了を検知して情報を更新したり、情報追加後に顧客情報を素早く登録することもできます。
Googleカレンダーで予定が作成されたら、Google スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
Googleカレンダーで管理している予定を、別途Google スプレッドシートに転記して管理している方も多いのではないでしょうか。しかし、手作業での転記は手間がかかるだけでなく、入力漏れや記載ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Googleカレンダーに新しい予定が作成されるたびに、その内容を自動でGoogle スプレッドシートの指定した行に追加でき、面倒な転記作業から解放され正確な予定管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Googleカレンダーの予定を手作業でGoogle スプレッドシートに転記している方 予定の転記作業における入力漏れやミスを防止し、業務効率を改善したい方 チームや個人のスケジュール管理を一元化し、可視化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Googleカレンダーに予定が作成されると自動でGoogle スプレッドシートに記録されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業による転記作業がなくなることで、入力漏れや内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleカレンダーとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogleカレンダーを選択し、「予定が作成されたら」というアクションを設定して、対象のカレンダーを指定します。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定します。トリガーで取得した予定のタイトルや日時などの情報を、スプレッドシートのどの列に追加するかを指定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
このワークフローをご利用いただくには、お使いのGoogleカレンダーアカウントおよびGoogle スプレッドシートアカウントとYoomをそれぞれ連携する必要があります。 Googleカレンダーのトリガー設定では、どのカレンダーで作成された予定を起動のきっかけにするか、任意で設定してください。 Google スプレッドシートのオペレーション設定では、情報を追加したいファイル及びシートを任意で選択し、どの列に何の情報を追加するかを指定してください。 ■注意事項
GoogleカレンダーとGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
GMOサインで契約が完了したらGoogle スプレッドシートの情報を更新する
試してみる
■概要
電子契約サービス「GMOサイン」で契約が完了した際、管理用のGoogle スプレッドシートにステータスを手動で更新する作業は、手間がかかる上に更新漏れのリスクも伴います。特に契約件数が多い場合には、担当者の大きな負担となることも少なくありません。
このワークフローを活用すれば、GMOサインで契約が完了した情報をトリガーとして、Google スプレッドシートの情報を自動で更新できるため、こうした契約管理にまつわる課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
GMOサインでの契約完了後、Google スプレッドシートへの手動更新に手間を感じている方 契約ステータスの更新漏れや入力ミスを防ぎ、正確な情報管理を実現したい法務・営業担当者の方 契約管理業務の自動化を推進し、より重要なコア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
GMOサインでの署名完了を検知して、自動でGoogle スプレッドシートの情報が更新されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になることで、更新漏れや入力間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、契約情報の正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、GMOサインとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します 次に、トリガーでGMOサインを選択し、「署名が完了したら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでGMOサインの「アクセストークンを生成する」アクションを設定し、続けて「文書詳細情報を取得する」アクションを設定します 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、取得した情報をもとに特定のレコードを更新します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
GMOサインとの連携設定では、ご利用の環境に応じたシークレットキーや顧客IDなどを任意で設定してください。 Google スプレッドシートでレコードを更新するアクションでは、更新対象としたいスプレッドシートのIDなどを任意で設定してください。 ■注意事項
GMOサイン、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。 GMOサインでの署名依頼方法は「GMOサインで署名依頼を行う 」をご参照ください。 GMOサインの「署名が完了したら」トリガーは、API経由で署名位置の設定を実施した文書の場合のみ起動します。GMOサインの管理画面上で署名完了した文書では起動しませんのでご注意ください。 詳細は「GMOサインのアプリトリガーを利用する際の注意点 」をご参照ください。
Google スプレッドシートに行が追加されたら、マネーフォワード 掛け払いに顧客を登録する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートに行が追加されたら、マネーフォワード 掛け払いに顧客を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.業務でGoogle スプレッドシートを利用する方
・顧客情報の管理でGoogle スプレッドシートを活用している方
・Google スプレッドシートを共有して業務を進めているチーム
2.マネーフォワード 掛け払いを活用して業務を進めている方
・請求業務を担当している方
・Google スプレッドシートの顧客情報をマネーフォワード 掛け払いに手動で追加している方
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートはオンライン上でデータの管理や編集ができるため、チーム作業に適したツールです。
このテンプレートは、Google スプレッドシートに顧客情報が追加されるとマネーフォワード 掛け払いに自動で顧客情報を登録することができるため、ツール間のデータ連携を効率化します。
■注意事項
・Google スプレッドシート、マネーフォワード 掛け払いのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートの行が更新されたら、請求書を発行してDiscordに通知する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで請求情報を管理しているものの、都度請求書を作成して関係者に共有する作業に手間を感じていませんか？手作業での繰り返しは、請求金額の間違いや通知漏れといったミスに繋がる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行情報を更新するだけで、請求書の自動発行からDiscordへの通知までを完結させることができるため、こうした課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートで請求管理を行い、手作業で請求書を作成している経理や営業事務の方 発行した請求書をDiscordでチームに共有し、進捗確認の手間を省きたいプロジェクトリーダーの方 請求書発行業務のミスをなくし、フローを標準化して属人化を解消したいと考えている管理者の方 ■このテンプレートを使うメリット
スプレッドシートの更新から請求書発行、通知までの一連の流れが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。 手作業による転記ミスや請求漏れ、関係者への共有忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めることに繋がります。 ■フローボットの流れ
Google スプレッドシート、Googleドキュメント、DiscordをYoomと連携します。 トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し「行が更新されたら」というトリガーアクションを設定します。 オペレーションで分岐機能を選択し、特定の条件（例：ステータス列が「発行」になったら）を満たした場合のみ後続の処理に進むよう設定します。 Googleドキュメントの「書類を発行する」アクションを設定し、Google スプレッドシートの情報を基にした請求書を発行します。 Discordの「ファイルを送信」アクションを設定し、発行された請求書ファイルを指定のチャンネルに送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、自動化の対象とするシートやテーブルの範囲、更新を検知したい特定の列などを任意で設定できます。 分岐機能では、後続の処理に進むための条件を自由に設定可能です。 Googleドキュメントの書類発行アクションでは、自社のフォーマットに合わせた請求書のひな形を用意してください。 Discordへの通知設定では、メッセージを送信するチャンネルを任意で指定できます。また通知本文に固定のテキストだけでなく、前段の操作で取得した顧客名や金額などの情報を変数として埋め込むことも可能です。 ■注意事項
Google スプレッドシート、Googleドキュメント、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Dropboxでファイルがアップされたら、OCRでファイル内容を読み取りGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
Dropboxでファイルがアップされたら、OCRでファイル内容を読み取りGoogle スプレッドシートのデータベースに追加するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Dropboxにアップロードされた書類をGoogle スプレッドシート上で管理したい方
・アップロードされた書類の内容をOCRで自動的に読み取ってGoogle スプレッドシートのデータベースに追加することで業務効率化を図りたい方
2.DropboxとGoogle スプレッドシートを連携させて業務効率化を進めている方
・データ入力の手間を省いてヒューマンエラーを削減し業務効率を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
Dropboxは業務に使用するファイル管理を行って情報へのアクセス性を高めることのできるツールですが、Dropboxに追加されたファイル情報を毎回手作業でGoogle スプレッドシートのデータベース追加するのは、手間がかかる上にヒューマンエラー（追加漏れなど）のリスクがあります。
手作業での追加などを行う必要がなくなることにより転記ミスや入力ミスを減らすことができ業務の効率化を図ることが可能になる[Dropboxでファイルがアップされたら、OCRでファイル内容を読み取りGoogle スプレッドシートのデータベースに追加する]フローは最適です。
■注意事項
・Dropbox、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
freee請求書を活用した自動化例 情報の追加・更新を検知して自動で見積書や請求書を作成できます。
Mazricaの案件情報を使って、freee請求書で見積書を発行する
試してみる
■概要
Mazricaの案件情報を使って、freee請求書で見積書を発行するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Mazricaで営業情報を管理している方
・企業ごとに案件登録している企業の担当者
・営業の結果を明確に分類分けして施策を練っている営業担当
2.freee請求書で見積書などの書類を発行している企業の担当者
・顧客の案件ごとに見積作成を依頼される営業アシスタント
・帳票作成を担っている経理担当者
■このテンプレートを使うメリット
営業内容の管理をMazricaで行うことは担当者だけでなくチーム全体で課題解決を行う点でとても有効です。
異なるアプリ間で一度登録した情報を引用して見積書などの作成を行いたいと考える方にこのフローは適しています。
■注意事項
・Mazrica、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
Notionでステータスが更新されたら、freee請求書で請求書を作成する
試してみる
■概要
Notionで管理している案件のステータスが「請求書発行」になった際、freee請求書を開いて手動で請求書を作成していませんか？この作業は単純である一方、転記ミスや発行漏れのリスクが伴い、担当者にとって心理的な負担となることもあります。このワークフローを活用すれば、Notionのステータス更新をきっかけに、freee請求書で請求書が自動で作成されるため、請求書発行業務の効率化とミスの防止に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
Notionで案件管理を行い、請求書作成も担当している営業担当者の方 freee請求書を利用し、各担当者からの依頼をもとに請求書を作成している経理担当の方 Notionとfreee請求書間の手作業によるデータ転記をなくし、業務を効率化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Notionのステータスを更新するだけでfreee請求書に請求書が自動作成されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になることで、請求金額や取引先情報などの入力間違いや、請求書の発行漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Notionとfreee請求書をYoomと連携します。 トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」を設定して、対象のデータソースを指定します。 次に、Notionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、トリガーで取得したページIDを元に詳細情報を取得します。 続いて、コマンドオペレーションで、取得したステータス情報が特定の値の場合のみ、後続の処理に進むよう条件分岐を設定します。 最後に、freee請求書の「請求書の作成」を設定し、Notionから取得した情報をマッピングして請求書を作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
コマンドオペレーションでは、特定の条件に合致した場合のみ後続のフローを実行するように設定できます。例えば、Notionのステータスが「請求書発行」になった場合にのみ、freee請求書で請求書を作成するといった条件を自由に設定してください。 ■注意事項
Notionとfreee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
フォームの回答内容をもとにfreee請求書で見積書を発行し、Microsoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
フォームで受け付けた内容をもとに見積書を作成し、関係部署へ通知する作業は、迅速な対応が求められる一方で手間がかかるのではないでしょうか？freee請求書での見積書作成やMicrosoft Teamsでの通知など、複数のアプリを手作業で操作していると時間もかかり、入力ミスも起こりやすくなります。このワークフローを活用すれば、フォームへの回答を起点に見積書作成から通知までを自動化し、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
フォームで受けた情報を手動でfreee請求書に入力し、見積書を作成している方 作成した見積書の内容をMicrosoft Teamsへ手作業で転記し、通知している方 見積書発行から社内通知までのプロセス全体を自動化し、効率化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
フォームへの回答後、freee請求書での見積書作成とMicrosoft Teamsへの通知が自動で行われるため、手作業の時間を短縮できます。 見積書作成や通知における転記ミスや連絡漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務品質の向上に貢献します。 ■フローボットの流れ
はじめに、freee請求書とMicrosoft TeamsをYoomと連携します。 次に、トリガーでフォームトリガー機能を設定し、フォームへの新しい回答があった際にフローが起動するようにします。 オペレーションでfreee請求書の「取引先の検索」アクションを設定し、フォームの回答内容をもとに既存の取引先情報を検索します。 さらに、オペレーションでfreee請求書の「見積書の作成」アクションを設定し、検索した取引先情報とフォームの回答内容から見積書を作成します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、作成された見積書の情報を指定したチャネルに通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
freee請求書で取引先を検索する際、適切な事業所IDとフォームの回答に応じた検索キーワードを指定してください。 freee請求書で見積書を作成する際、事業所ID、見積日、フォームから取得した取引先IDや内容に応じた敬称、見積書の明細行などを具体的に設定します。 Microsoft Teamsで通知メッセージを送信する際、通知先のチームID、チャネルID、そして送信するメッセージ内容を適宜カスタマイズしてください。 ■注意事項
freee請求書、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
指定日時にSalesforceからデータを取得して、freee請求書で請求書を作成する
試してみる
■概要
毎月の請求書発行業務において、Salesforceから対象データを抽出し、freee請求書へ手入力する作業に手間を感じていませんか。この定型業務は、件数が増えると入力ミスなどのヒューマンエラーも発生しやすくなります。このワークフローを活用すれば、指定した日時にSalesforceから自動でデータを取得し、freee請求書で請求書を作成できるため、請求業務の効率化と正確性の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceとfreee請求書を利用し、手作業での請求書作成に課題を感じている方 毎月の請求業務を自動化することで、ヒューマンエラーを削減したい経理担当者の方 請求書作成の手間を省き、より重要なコア業務に集中したいと考えているすべての方 ■このテンプレートを使うメリット
指定日時にSalesforceからデータを取得し請求書を自動作成するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 システムが自動でデータ連携を行うことで、手作業による転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Salesforceとfreee請求書をYoomと連携します。 次に、トリガーでスケジュール機能を選択し、「指定したスケジュールになったら」というアクションを設定します。 続いて、Salesforceの「複数のレコードを取得する」アクションを設定し、請求対象のデータを取得します。 次に、取得した複数のデータそれぞれに対して請求書を作成するため、繰り返し機能のアクションを設定します。 最後に、繰り返し処理の中でfreee請求書の「請求書の作成」アクションを設定し、取得したデータをもとに請求書を自動で作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
トリガーとなるスケジュール機能では、実行したい日時を毎月や毎週、特定の日付や曜日、時間単位で任意に設定してください。 Salesforceから取得するレコードは、「今月請求対象」のデータのみを抽出するなど、特定の条件で絞り込むようにカスタムが可能です。 ■注意事項
Salesforceとfreee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Gmailでメールを受信したら、添付ファイルをOCRしfreee請求書で請求書を作成する
試してみる
■概要
取引先からメールで届く発注書を都度確認し、手作業で請求書を作成する業務は、手間がかかる上に転記ミスなどのリスクも伴います。このワークフローは、freee請求書のAPI連携のように、Gmailで受信した発注書PDFなどの添付ファイルをOCRで自動的に読み取り、freee請求書に請求書を作成する一連の流れを自動化し、こうした手作業による請求書発行業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
freee請求書を利用し、メールで届く発注書からの請求書作成を手作業で行っている方 請求書発行業務における確認の手間や転記ミスなどのヒューマンエラーを減らしたい方 freee請求書のAPI連携のように、請求書発行プロセス全体の自動化を検討している方 ■このテンプレートを使うメリット
Gmailでのメール受信をトリガーに請求書作成までを自動化し、手作業での対応時間を削減できます。 OCRによるデータ抽出とfreee請求書への自動連携で、転記ミスや入力漏れなどのヒューマンエラーを防止します。 ■フローボットの流れ
はじめに、freee請求書、freee会計、GmailをYoomと連携します。 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のキーワードに一致するメールを受信したら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、「任意の画像やPDFを読み取る」アクションで添付ファイルの内容をテキストデータ化します。 次に、オペレーションでfreee会計を選択し、「取引先の検索」アクションを設定して、OCRで読み取った情報をもとに取引先を特定します。 最後に、オペレーションでfreee請求書を選択し、「請求書の作成」アクションでOCRや取引先検索で取得した情報を元に請求書を作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Gmailのトリガー設定では、自動化の対象としたいメールを特定するため、件名や本文に含まれるキーワードを任意で設定してください。 OCR機能では、添付ファイルから読み取る項目（請求金額、会社名など）を任意でカスタマイズ可能です。 freee会計の取引先を検索するアクションでは、検索条件としてOCRで取得した会社名などを変数として設定してください。 freee請求書で請求書を作成するアクションでは、取引先IDや金額、品目などの各項目に、前段のオペレーションで取得した情報を変数として設定します。 ■注意事項
Gmail、freee請求書、freee会計とYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
まとめ Google スプレッドシートとfreee請求書の連携は、請求業務の効率化につながります。
