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担当企業が多く、請求書発行に時間がかかっていませんか？
Google スプレッドシートとfreee請求書の連携は、請求書発行のプロセスを自動化できるんです！
これにより、データを更新するだけで請求書が自動的に発行されるので、請求情報の入力ミスも防げるはずです。
この記事では、プログラミングなど難しい知識は不要で、請求書の発行を自動化する方法を詳しく解説するので、ぜひ試してみてくださいね！
Google スプレッドシートとfreee請求書を活用し、様々なケースで自動化を実現できます！気になる自動化テンプレートがあれば、ぜひ試してみてくださいね！
■概要
Google スプレッドシートで管理している見積もり情報を、都度freee請求書に手作業で転記していませんか？この作業は二度手間で時間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行が更新されるだけでfreee請求書の見積書が自動で更新されるため、こうした見積もり管理の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
毎月発生する請求書の発行業務について、正確性が求められる一方で、定型的な作業に時間を取られていませんか。特にGoogle スプレッドシートで情報を管理し、freee請求書へ手入力している場合、手間や入力ミスのリスクが伴います。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行を追加するだけで、freee請求書での請求書作成からGmailでの送付までを自動化し、これらの課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Google スプレッドシートで管理している請求情報を、都度freee請求書へ手入力する作業に手間を感じていませんか。単純な転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに新しい行が追加されるだけで、freee請求書に請求書が自動で作成されるため、請求書発行業務の効率化と正確性の向上に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Google スプレッドシートで管理している案件情報をもとに、freee請求書で見積書を作成する際、手作業でのコピー＆ペーストに手間を感じていませんか。
単純な作業でも入力ミスが許されないため、気を遣う業務の一つです。
このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、freee請求書に見積書が自動で作成され、手作業による入力の手間やミスの発生を防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
本記事ではノーコードツール「Yoom」を使用した連携方法をご紹介します。
難しい設定や操作は必要なく、非エンジニアの方でも簡単に実現できます。
下記のテンプレートから今すぐに始めることもできるので、ぜひお試しください！
■概要
Google スプレッドシートで行が更新されたら、freee請求書で請求書を作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートで請求情報の管理を行う方
・顧客との取引情報をGoogle スプレッドシートで管理している方
・業務でGoogle スプレッドシートを利用することが多い方
2.請求業務の担当者
・freee請求書を活用して請求業務を行う方
・請求書の発行を効率化したい経理担当者
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートは複数のユーザーが同時に編集や共有を行うことができるため、チーム作業を行う上で有効なツールです。
しかし、Google スプレッドシートで管理している情報を元に請求書の作成を行う場合、入力項目が多く作成に時間がかかります。
このフローは、Google スプレッドシートで行が更新されるとfreee請求書における請求書の作成を自動化できるため、請求書の作成を効率化します。
Google スプレッドシートに蓄積した情報を元に請求書の作成を行えるため、freee請求書への手動による転記作業を省くことができ、生産性の向上を図ることが可能です。
また、チャットツールやメールアプリと連携することで、共有や請求書の送信も行うことができます。
■注意事項
・Google スプレッドシート、freee会計、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
[Yoomとは]
ここからはアプリ連携の手順を解説していきます。大まかな流れは以下となります。
Yoom登録済みの方はログインし、未登録の方は無料登録して設定を進めましょう。
まずはGoogle スプレッドシートをマイアプリに連携していきます。
Yoomにログイン後、画面左側にある「マイアプリ」をクリックし「+新規接続」から設定を進めていきましょう。
次にGoogle スプレッドシートを検索しクリックしてください。
「Sign in with Google」をクリックし、利用したいGoogleアカウントでログインしてください。認証時にアクセス許可をしてマイアプリ連携完了です。
次に、freee請求書を検索しクリックしてください。
freeeアカウントでログイン後にアプリ連携の開始画面にて「許可する」をクリックしてマイアプリ連携完了です。
次にフローボットのテンプレートをコピーしましょう。
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
■概要
Google スプレッドシートで行が更新されたら、freee請求書で請求書を作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートで請求情報の管理を行う方
・顧客との取引情報をGoogle スプレッドシートで管理している方
・業務でGoogle スプレッドシートを利用することが多い方
2.請求業務の担当者
・freee請求書を活用して請求業務を行う方
・請求書の発行を効率化したい経理担当者
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートは複数のユーザーが同時に編集や共有を行うことができるため、チーム作業を行う上で有効なツールです。
しかし、Google スプレッドシートで管理している情報を元に請求書の作成を行う場合、入力項目が多く作成に時間がかかります。
このフローは、Google スプレッドシートで行が更新されるとfreee請求書における請求書の作成を自動化できるため、請求書の作成を効率化します。
Google スプレッドシートに蓄積した情報を元に請求書の作成を行えるため、freee請求書への手動による転記作業を省くことができ、生産性の向上を図ることが可能です。
また、チャットツールやメールアプリと連携することで、共有や請求書の送信も行うことができます。
■注意事項
・Google スプレッドシート、freee会計、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
「テンプレートがコピーされました！」の表示が出たら「OK」をクリックしてコピー完了です。
さっそく、フローボットの設定を進めていきます！
Yoomアカウントの画面左側のマイプロジェクトから「【コピー】Google スプレッドシートで行が更新されたら、freee請求書で請求書を作成する」をクリックしてください。
クリックした後、以下画面のようにテンプレート内容が表示されます。
最初に、起点となるGoogle スプレッドシートのアクション設定を行うので、「行が更新されたら」をクリックしてください。
移行後の画面で、タイトルの任意編集とアカウント情報の確認します。
「Google スプレッドシートと連携するアカウント情報」で正しいアカウントが選択されているか確認しましょう。
「タイトル」は任意で編集可能です。一方「トリガーアクション」は変更せずに「次へ」をクリックしてください。
次にトリガーの間隔時間とスプレッドシートの詳細設定を行います。
起動間隔とは、トリガーとなるアクションの何分後にフローボットを起動するか、というものです。
※トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
「スプレッドシートID」と「シートID」は、欄をクリックして表示される候補から選択してください。
「テーブルの範囲」、「一意の入った列」、「更新を検知したい列」は対象のスプレッドシートを確認しながら入力してください。（以下は入力の一例です。）
今回は画像のようなスプレッドシートを事前に作成し、情報を照らし合わせて設定を行いました。
Google スプレッドシートの表やヘッダーに関する注意点は、こちらを確認ください。
設定を完了したら、「テスト」をクリックしてください。テストに成功すると、以下のように表示されて情報を取得できました。
トリガーにおける注意事項もあるため、事前にこちらもチェックしておいてくださいね。
テスト完了を確認して『保存する』を押しましょう。
このステップで下記のような情報をアウトプットとして取得することが可能です。
アウトプット情報はこの後のステップで活用できます。
そのため、freee請求書で請求書を作成する際、ここで取得した値をそのまま引用できるようになります。
次にfreee請求書から取引先データを取得する設定をします。
「取引先の検索」をクリックしてください。
先ほどと同様にタイトルの任意編集とアカウントの確認を行い、アクションは変更せず「次へ」をクリックして先に進みます。
次にfreee請求書の接続設定を行います。
「事業所ID」は、欄をクリックして表示される候補から選択してください。
「検索キーワード」には、取引先の一部キーワードに一致する項目を追加しましょう。
以下の画面のように、入力バーをクリックすると前ステップから取得したアウトプットを引用できます。今回は「取引先」を選択しました。
設定が完了したら「テスト」をクリックしてください。
テストに成功すると、freee請求書から取得した情報がアウトプットに表示されます。
確認後、「保存する」をクリックしてください。
最後に、freee請求書のアクション設定を行います。
「請求書の作成」をクリックしてください。
こちらも先ほどと同様にタイトルの任意編集とアカウントの確認を行います。
アクションは変更せず「次へ」をクリックしてください。
次に請求書の詳細設定を行います。注釈に従って、設定しましょう。
「事業所ID」は、欄をクリックして表示される候補から選択してください。
「帳票テンプレートID」は、欄をクリックすると候補が表示されますが、選択しない場合は事業所指定のテンプレートが自動選択されます。
「枝番」および「入金期日」は、任意で設定してください。
「件名」「請求日」は、前ステップから取得したアウトプットを引用します。
「請求書ID」を設定した場合、取引先IDより優先して情報取得されます。
「敬称」は、「なし」「御中」「様」から選択できます。
「備考」および「社内メモ」は、任意で設定してください。
「消費税の内税・外税区分」「消費税端数の計算方法」「源泉徴収の計算方法」は、プルダウンから選択しましょう。
次に請求書の明細行を設定します。
「明細の種類」は、品目行またはテキスト行を選択します。入力がない場合、品目行となり、税率と数量の入力が必須となります。
「摘要（品名）」「取引日」「単位」「単価」は、欄をクリックし表示された項目から選択しましょう。
今回は前ステップから取得したアウトプットを選択しました。
「軽減税率対象」と「源泉徴収対象」は、「対象外」または「対象」を選択できます。
「勘定科目ID」は、欄をクリックし候補を選択してください。
設定を完了したら、「テスト」をクリックします。テスト成功後、アウトプットに表示された情報を確認し、問題なければ「保存する」をクリックしてください。
以下の画面が表示されるので、赤枠部分「トリガーをON」をクリックすることで、フローボットが自動で起動します。
これでGoogle スプレッドシートで行が更新されたら、freee請求書で請求書が自動作成されます。
■概要
Google スプレッドシートで行が更新されたら、freee請求書で請求書を作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートで請求情報の管理を行う方
・顧客との取引情報をGoogle スプレッドシートで管理している方
・業務でGoogle スプレッドシートを利用することが多い方
2.請求業務の担当者
・freee請求書を活用して請求業務を行う方
・請求書の発行を効率化したい経理担当者
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートは複数のユーザーが同時に編集や共有を行うことができるため、チーム作業を行う上で有効なツールです。
しかし、Google スプレッドシートで管理している情報を元に請求書の作成を行う場合、入力項目が多く作成に時間がかかります。
このフローは、Google スプレッドシートで行が更新されるとfreee請求書における請求書の作成を自動化できるため、請求書の作成を効率化します。
Google スプレッドシートに蓄積した情報を元に請求書の作成を行えるため、freee請求書への手動による転記作業を省くことができ、生産性の向上を図ることが可能です。
また、チャットツールやメールアプリと連携することで、共有や請求書の送信も行うことができます。
■注意事項
・Google スプレッドシート、freee会計、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
本日ご紹介した連携以外にもGoogle スプレッドシートやfreee請求書のAPIを活用することで様々な自動化を実現することが可能です。
もし気になるものがあれば、ぜひ試してみてください！
契約完了を検知して情報を更新したり、情報追加後に顧客情報を素早く登録することもできます。
他にも、OCR（データ読み取り機能）を活用してファイルデータの読み取り結果を自動で追加できるため、煩雑と感じる手動作業を最小限に抑えられるようになるでしょう。
■概要
Dropboxでファイルがアップされたら、OCRでファイル内容を読み取りGoogle スプレッドシートのデータベースに追加するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Dropboxにアップロードされた書類をGoogle スプレッドシート上で管理したい方
・アップロードされた書類の内容をOCRで自動的に読み取ってGoogle スプレッドシートのデータベースに追加することで業務効率化を図りたい方
2.DropboxとGoogle スプレッドシートを連携させて業務効率化を進めている方
・データ入力の手間を省いてヒューマンエラーを削減し業務効率を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
Dropboxは業務に使用するファイル管理を行って情報へのアクセス性を高めることのできるツールですが、Dropboxに追加されたファイル情報を毎回手作業でGoogle スプレッドシートのデータベース追加するのは、手間がかかる上にヒューマンエラー（追加漏れなど）のリスクがあります。
手作業での追加などを行う必要がなくなることにより転記ミスや入力ミスを減らすことができ業務の効率化を図ることが可能になる[Dropboxでファイルがアップされたら、OCRでファイル内容を読み取りGoogle スプレッドシートのデータベースに追加する]フローは最適です。
■注意事項
・Dropbox、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
■概要
GMOサインで契約が完了したらGoogle スプレッドシートの情報を更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.GMOサインで帳票類の管理を行う方
・スピーディーな契約完了を目指している方
・契約書に関連する一連の業務を担当している方
2.Google スプレッドシートでデータの蓄積を行う方
・シートで情報の一元管理を行い、業務に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
GMOサインは迅速の契約完了を行うために活用できるツールです。
しかしGMOサインで契約が完了したら、Google スプレッドシートの情報を毎回手作業で更新するのは、本来自動化できる業務に時間を割くことになります。
作業にかかる手間を自動化によって省きたいと考えている方にこのフローは適しています。
このフローを活用するとGMOサインで契約が完了したら、Google スプレッドシートの登録情報を自動で更新し、作業の手間を省きます。
作業にかかっていた時間を省くことで、コア業務にチーム全体が集中することができ、生産性向上へと繋げることができます。
またヒューマンエラーの発生を防ぐことにもつながるため、情報の精度を保つことができます。
■注意事項
・GMOサイン、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Google スプレッドシートに行が追加されたら、マネーフォワード 掛け払いに顧客を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.業務でGoogle スプレッドシートを利用する方
・顧客情報の管理でGoogle スプレッドシートを活用している方
・Google スプレッドシートを共有して業務を進めているチーム
2.マネーフォワード 掛け払いを活用して業務を進めている方
・請求業務を担当している方
・Google スプレッドシートの顧客情報をマネーフォワード 掛け払いに手動で追加している方
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートはオンライン上でデータの管理や編集ができるため、チーム作業に適したツールです。
しかし、マネーフォワード 掛け払いの顧客登録においてGoogle スプレッドシートのデータを都度マネーフォワード 掛け払いにも手動で連携している場合、手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Google スプレッドシートに顧客情報が追加されるとマネーフォワード 掛け払いに自動で顧客情報を登録することができるため、ツール間のデータ連携を効率化します。
Google スプレッドシートとマネーフォワード 掛け払いの両方に顧客情報を追加する必要が無くなるため、ツール間のデータの整合性を保つことができます。
■注意事項
・Google スプレッドシート、マネーフォワード 掛け払いのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Google スプレッドシートで請求情報を管理しているものの、都度請求書を作成して関係者に共有する作業に手間を感じていませんか？手作業での繰り返しは、請求金額の間違いや通知漏れといったミスに繋がる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行情報を更新するだけで、請求書の自動発行からDiscordへの通知までを完結させることができるため、こうした課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Googleカレンダーで管理している予定を、別途Google スプレッドシートに転記して管理している方も多いのではないでしょうか。しかし、手作業での転記は手間がかかるだけでなく、入力漏れや記載ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Googleカレンダーに新しい予定が作成されるたびに、その内容を自動でGoogle スプレッドシートの指定した行に追加でき、面倒な転記作業から解放され正確な予定管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
情報の追加・更新を検知して自動で見積書や請求書を作成できます。
また、スケジュールトリガー機能をフローボットに組み込むことで、好きなタイミングで情報を取得し書類を作成することも可能です。
■概要
Mazricaの案件情報を使って、freee請求書で見積書を発行するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Mazricaで営業情報を管理している方
・企業ごとに案件登録している企業の担当者
・営業の結果を明確に分類分けして施策を練っている営業担当
2.freee請求書で見積書などの書類を発行している企業の担当者
・顧客の案件ごとに見積作成を依頼される営業アシスタント
・帳票作成を担っている経理担当者
■このテンプレートを使うメリット
営業内容の管理をMazricaで行うことは担当者だけでなくチーム全体で課題解決を行う点でとても有効です。
一方で見積書などの帳票作成が別のアプリの場合、別々に操作を行うと登録情報の共有や確認には時間と手間がかかります。
異なるアプリ間で一度登録した情報を引用して見積書などの作成を行いたいと考える方にこのフローは適しています。
このフローボットを使用することでMazricaの案件情報から自動で見積書を作成することができ、情報の共有や確認の時間を短縮することが可能になります。
■注意事項
・Mazrica、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
取引先からメールで届く発注書を都度確認し、手作業で請求書を作成する業務は、手間がかかる上に転記ミスなどのリスクも伴います。このワークフローは、freee請求書のAPI連携のように、Gmailで受信した発注書PDFなどの添付ファイルをOCRで自動的に読み取り、freee請求書に請求書を作成する一連の流れを自動化し、こうした手作業による請求書発行業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
フォームで受け付けた内容をもとに見積書を作成し、関係部署へ通知する作業は、迅速な対応が求められる一方で手間がかかるのではないでしょうか？freee請求書での見積書作成やMicrosoft Teamsでの通知など、複数のアプリを手作業で操作していると時間もかかり、入力ミスも起こりやすくなります。このワークフローを活用すれば、フォームへの回答を起点に見積書作成から通知までを自動化し、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
毎月の請求書発行業務において、Salesforceから対象データを抽出し、freee請求書へ手入力する作業に手間を感じていませんか。この定型業務は、件数が増えると入力ミスなどのヒューマンエラーも発生しやすくなります。このワークフローを活用すれば、指定した日時にSalesforceから自動でデータを取得し、freee請求書で請求書を作成できるため、請求業務の効率化と正確性の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Google スプレッドシートとfreee請求書の連携は、請求業務の効率化につながります。
プログラミング不要で実現できるこの自動化により、多くの取引先を持つ企業やリモートワークが多いチームで、業務効率が向上するはずです。
手作業の削減やスピードアップ、場所を選ばない業務遂行を可能にし、煩雑な作業から解放されましょう。
Yoomを利用することでノーコードで簡単に自動化を利用できるので、ぜひ試してみてくださいね！
