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営業担当者が抱える課題のひとつに、リード情報の手動登録による業務負荷があります。
Google スプレッドシートへのデータ入力や転記作業に時間を取られ、商談準備や顧客対応がおろそかになるケースも少なくありません。
そんな悩みを解決するのが、Google スプレッドシートとKommoのアプリ連携です。指定したシートにリード情報を追加するだけで、自動的にKommoに登録されるため、入力ミスの防止や業務の効率化が見込まれます。
さらに、ノーコードツールのYoomを使えば、プログラミングの知識がなくても簡単に設定可能です。
面倒なリード登録作業から解放され、営業活動に専念できる環境を整えましょう!
とにかく早く試したい方へ
YoomにはGoogle スプレッドシートで行が追加されたら、Kommoにリードを追加する業務フロー自動化のテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい!」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう!
■概要
Googleスプレッドシートで管理しているリード情報を、手作業でKommoに一つひとつ入力するのは手間がかかり、入力ミスや登録漏れの原因になることもあります。このワークフローを活用すれば、Googleスプレッドシートに新しい行が追加されるだけで、自動でKommoにリード情報が登録されます。これにより、リード登録にかかる工数を削減し、営業活動の迅速化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
こんな方におすすめ
Google スプレッドシートとKommoの連携メリットと具体例
メリット1. 手動作業の削減による業務効率化
リード情報の登録作業が自動化されることで、営業担当者は本来の業務に集中できる環境が整います。
リード情報の登録は営業活動において欠かせませんが、手動で行うと時間がかかり、重要な業務への集中が妨げられる場合があります。
Google スプレッドシートとKommoのアプリ連携を活用すれば、リード情報の登録が自動化され、作業負担が軽減されるでしょう。
例えば、ウェブフォームから収集した見込み顧客情報がGoogle スプレッドシートに記録されると、自動的にKommoにリードとして登録されるため、手作業によるデータ入力の手間が省けます。
この自動化により、営業担当者は商談や提案活動などの業務に時間を使える可能性があります。
また、見込み顧客のリスト管理が効率化されるため、リードの確認やフォローアップのスピードアップも見込まれます。メリット2. 入力ミス・登録漏れの防止
自動化により、リード情報の正確性が高まり、手動登録によるミスを防げるかもしれません
手作業でのリード情報の登録は、入力ミスや登録漏れのリスクを伴う場合があります。Google スプレッドシートとKommoのアプリ連携を導入することで、リード登録が自動化され、データの正確性が向上することが期待できます。
例えば、セミナーやイベントの参加者情報をGoogle スプレッドシートに記録する場合でも、手動で情報を転記する必要がなく、確実にKommoへ反映されるため、情報の不足や誤登録のリスクが軽減できるでしょう。
さらに、登録状況を常に最新の状態に保てるため、営業チームは最新情報を基に効率的な行動を起こしやすくなります。メリット3. スピーディーな情報共有による商談の迅速化
最新のリード情報をチーム全体で共有し、迅速な対応が可能になります。
営業活動では、リード情報の更新や担当者への引き継ぎの遅延が、商談機会の損失につながる場合もあるでしょう。
そこでGoogle スプレッドシートとKommoのアプリ連携を導入することで、リード情報がすばやく共有される仕組みが構築され、対応のスピードが向上するかもしれません。
例えば、営業担当者が外出先からスマートフォンでGoogle スプレッドシートにリード情報を入力すれば、オフィスにいるメンバーが即座に対応できます。
さらに、マーケティングチームが収集したリード情報がKommoに登録されることで、営業への引き継ぎもスムーズになると考えられます。
このような即時性の高い情報共有により、フォローアップのタイミングを逃さず、商談の進捗が促進されることが期待でき、情報伝達の遅れによる商談チャンスの逸失を防いで、ビジネス成長への貢献が見込まれます。
Google スプレッドシートとKommoを連携してできること
Google スプレッドシートとKommoのAPIを連携すれば、これまで手作業で行っていたツール間の情報共有を自動化できます。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Kommoにリードを追加する
Google スプレッドシートにデータを追加したあとに、Kommoにリードを追加する作業を自動化できます。
この連携により手作業での手間やヒューマンエラーがなくなり、担当者の業務が効率化されるでしょう。
■概要
Googleスプレッドシートで管理しているリード情報を、手作業でKommoに一つひとつ入力するのは手間がかかり、入力ミスや登録漏れの原因になることもあります。このワークフローを活用すれば、Googleスプレッドシートに新しい行が追加されるだけで、自動でKommoにリード情報が登録されます。これにより、リード登録にかかる工数を削減し、営業活動の迅速化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Google スプレッドシートで行が更新されたら、Kommoのリードを更新する
今回設定したフローの更新バージョンです。
Google スプレッドシートで顧客情報が更新された際、自動でKommoのリード情報も最新の状態に保つフローです。
手動での更新作業を削減し、情報管理の精度が向上することが期待できます。最新情報の共有がスムーズになり、チーム間の連携力強化も見込まれます。
■概要
Google スプレッドシートで行が更新されたら、Kommoのリードを更新するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートでデータの集約を行っている方
・フォームから送信されるリード情報を集約して管理している方
・リードの更新作業を定期的に対応している方
2.Kommoを活用して業務を進めている方
・リード情報の管理や営業プロセスの進捗管理をKommoで行っている方
・Kommoにおけるリードの更新作業を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
フォームから収集したリード情報をGoogle スプレッドシートに集約している場合、リード情報の更新をGoogle スプレッドシートとKommoの両方に反映させるのは手間です。
また、Kommoにおける更新漏れが発生すると整合性を保つことが難しくなり、業務進行に支障をきたす恐れがあります。
このフローでは、Google スプレッドシートのリード情報の行が更新されるとKommoのリード情報も自動で更新することができます。
手動によるリード情報更新の手間を削減し、ツール間における情報の整合性を向上させることが可能です。
Kommoへの更新漏れも防止でき、情報が最新化されることで、業務進行を円滑にすることができます。
■注意事項
・Google スプレッドシート、KommoのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで行が追加・更新されたら、Kommoの会社情報を自動管理する
Google スプレッドシートに新しい会社情報が追加された場合、Kommoに自動登録され、既存の会社情報が更新された際には、Kommoのデータも最新状態に保たれます。
これにより、手動入力の手間を削減し、データの整合性が確保されます。商談準備の効率化や営業成績の向上が期待できます。
■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客リストやリード情報を、手作業でKommoに入力し直していませんか?この単純作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、Kommoに会社情報が自動で追加できます。これにより、データ入力の手間やミスをなくし、効率的な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Google スプレッドシートで行が更新されたら、Kommoの会社情報を更新するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートで顧客の連絡先を管理している方
・顧客情報の管理でGoogle スプレッドシートを利用している方
・チームメンバーとGoogle スプレッドシートを共有して業務を進めている方
2.CRMツールとしてKommoを利用している方
・顧客情報の一元管理をKommoで行っている方
・Google スプレッドシートと連携して情報連携を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
顧客情報をGoogle スプレッドシートに登録し、その情報をKommoに追加することで商談や契約時に使用することができます。
しかし、会社情報に変更がある場合、Google スプレッドシートとKommoのデータを更新する必要があるため、更新作業に時間がかかり手間です。
このフローでは、Google スプレッドシートで会社情報が入力された行を更新するとKommoへの更新も自動化することができます。
Kommoの情報更新を自動化することで、入力ミスや更新漏れを防止できるため、会社情報を正確に管理することができます。
また、顧客管理の業務が簡素化されることで各チームが同じ最新情報にアクセスできるようになり、生産性の向上に貢献します。
■注意事項
・Google スプレッドシート、KommoのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートに追加した内容をKommoでリード登録する方法
それではここからノーコードツールYoomを使って「Google スプレッドシートで行が追加されたら、Kommoにリードを追加する」方法をご説明します。
Google スプレッドシートに行が追加されたことを検知し、Kommoにリードを自動で追加するフローは、Google スプレッドシートのAPIを利用して行追加の情報を取得し、Kommoの提供するAPIを用いてリードデータを登録することで実現が可能です。
一般的にこのような連携にはプログラミングの知識が必要ですが、ノーコードツールのYoomを用いることで、プログラミング知識がなくても簡単に実現できます。
今回はYoomを使用して、ノーコードで連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト:Google スプレッドシート/Kommo
[Yoomとは]
■概要
Googleスプレッドシートで管理しているリード情報を、手作業でKommoに一つひとつ入力するのは手間がかかり、入力ミスや登録漏れの原因になることもあります。このワークフローを活用すれば、Googleスプレッドシートに新しい行が追加されるだけで、自動でKommoにリード情報が登録されます。これにより、リード登録にかかる工数を削減し、営業活動の迅速化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
ステップ1:Google スプレッドシートとKommoをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリ連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください!
Google スプレッドシートとYoomのマイアプリ登録
上記のナビをご確認ください。
※Google スプレッドシートのマイアプリ連携の前に、フローで使用するシートを作成しておきましょう。
連携後にシートを作成すると情報がうまく反映されない場合があります。
今回作成したシートは以下のものです。
B列のLead IDは、Kommoで取得したIDを反映させるものです。
今回のフローでは直接使用しませんが、リード情報を更新するフローで使用する可能性があるので必ず作成しておいてください。
KommoとYoomのマイアプリ連携
Kommoのマイアプリ連携には、3つの情報が必要です。
Kommoにログインをしたら左側メニュー「Setting」→「Integrations」→「+CREATE INTEGRATION」と進んでください。
INTEGRATION作成のウィンドウが出てきたら、リダイレクトURLに指定のものをペーストし、その他必要項目を公式HPを参考に入力してください。
取得できた値を、Yoomの画面にペーストし「追加」をクリックするとマイアプリ連携が完了します。
マイアプリ一覧に追加されたことが確認出来たら、準備完了です。
ステップ2:テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックします。
■概要
Googleスプレッドシートで管理しているリード情報を、手作業でKommoに一つひとつ入力するのは手間がかかり、入力ミスや登録漏れの原因になることもあります。このワークフローを活用すれば、Googleスプレッドシートに新しい行が追加されるだけで、自動でKommoにリード情報が登録されます。これにより、リード登録にかかる工数を削減し、営業活動の迅速化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
以下のポップアップが表示されたらOKをクリックし設定をはじめましょう!
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに追加されます。
マイプロジェクトは左のメニューバーから確認できます。
ステップ3:Google スプレッドシートでアプリトリガーを設定
最初の設定は「行が追加されたら」です。
指定したGoogle スプレッドシートのシートに行が追加されたらフローが自動で動くように設定します。
1ページ目では、マイアプリ連携をしたGoogle スプレッドシートのアカウント情報が反映されています。
複数のアカウントと連携している場合には、違うアカウントが表示されている場合があるのでプルダウンから正しいアカウントを選択してください。
必要であればタイトルを修正して「次へ」をクリックしてください。
次に、トリガーの起動間隔を設定します。
それぞれ必要な情報を入力したら「テスト」をクリックしてください。
テストが成功すると、指定したGoogle スプレッドシートの情報がアウトプット(取得した値)として取得できます。