Google スプレッドシートとKommoを連携して、Google スプレッドシートの会社情報が更新されたらKommoの会社情報を自動更新する方法

ステップ1:Google スプレッドシートとKommoをマイアプリ登録

Google スプレッドシートとKommoをYoomに接続するマイアプリ登録を行ってください。
あらかじめマイアプリ登録をしておくことで、自動化設定が容易になります。

まずGoogle スプレッドシートのマイアプリ登録を行います。
Yoom画面左側にある「マイアプリ」→「新規接続」をクリックしましょう。
検索欄とアプリ一覧が表示されたら、どちらかを使用してGoogle スプレッドシートを選択します。

以下の画面が表示されるので、Google スプレッドシートにログインしてください。

続いて、Kommoのマイアプリ登録を行いましょう。
先ほどと同様に検索欄でKommoを検索するか、一覧から探してください。
以下の画面が表示されたら、「Subdomain」を設定しましょう。

Kommoの画面に移動し、「設定」→「統合」→「統合を作成する」の順でクリックしてください。
詳しい設定方法は、こちらをご覧ください。

以下の画面が表示されるので、設定を行いましょう。

• 「リダイレクトURL」→「https://yoom.fun/settings/my_apps/oauth_callback」をコピーして貼り付ける
• 「アクセスを許可する」→チェックを入れる
• 「統合名」、「説明」→任意で設定

設定できたら、「保存」をクリックしてください。
「Integration ID」と「Secret Key」を確認し、Yoom画面で設定しましょう。

Google スプレッドシートとKommoのマイアプリ登録が完了したら、マイアプリに表示されます。

ステップ2:テンプレートをコピー

自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。

以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。

以下の画面が表示されたら、「タイトル」と「説明」を確認してください。
変更が必要な場合は、該当箇所をクリックして変更しましょう。
最初にGoogle スプレッドシートの設定から行うため、「行が更新されたら」をクリックします。

ステップ3:フローの起点となるGoogle スプレッドシートのトリガー設定とその後に続くKommoのオペレーション設定

以下の画面が表示されるので、設定を確認しましょう。

• 「タイトル」→自身で変更可能
• 「Google スプレッドシートと連携するアカウント情報」→アカウントが合っているか確認
• 「トリガーアクション」→行が更新されたら
  

以下の設定方法を確認しましょう。

Google スプレッドシートの画面に移動し、会社情報の項目名をテスト用に設定します。
以下は例なので、任意で設定してください。

Yoomの画面に戻って、以下の設定を行いましょう。

• 「トリガーの起動間隔」→5分、10分、15分、30分、60分から選択
  ※トリガーの起動間隔はプランによって異なるので、注意してください。
• 「スプレッドシートID」、「シートID」→候補から選択もしくは説明文を確認して入力
• 「テーブルの範囲(始まり)」→今回の場合ならA
• 「テーブルの範囲(終わり)」→今回の場合ならL
  ※項目が終わっている列のアルファベットを指定
• 「一意の値が入った列」→列内で値が重複しない列を指定
  ※必ず一意の値がある列にしてください。
  値が重複した場合正しく動かない場合があります。
  今回は「Lead Name」の列のA列を指定しました。
• 「更新を検知したい列」→更新を検知する列名を指定
  ※今回は「Company Name」が更新されたら検知する設定にするので、Eを指定します。
  どの列を指定するかは任意で設定してください。

設定できたら、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしましょう。

続いて、Kommoの設定を行うため、「Update Company」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されたら、設定を確認します。

• 「タイトル」→自身で変更可能
• 「Kommoと連携するアカウント情報」→アカウントが合っているか確認
• 「アクション」→Update Company

以下の画面が表示されるので、「Companie ID」の設定を行いましょう。
「行が更新されたら」のアウトプットにGoogle スプレッドシートで設定した項目名が表示されます。
そのアウトプットから「Companie ID」を設定してください。
赤枠内の矢印をクリックすると、アウトプットが表示されます。
設定できたら、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしてください。

ステップ4:トリガーボタンをONにして、Google スプレッドシートとKommoの連携動作を確認

最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
正常にフローボットが起動するかチェックしましょう。

今回使用したテンプレートはこちらです。

Google スプレッドシート・Kommoを使ったその他の自動化例

1.Google スプレッドシートで行が更新されたら、Kommoのタスクを自動更新するフローです。
‍Google スプレッドシートとKommoでタスク管理を行っている方におすすめです。
Google スプレッドシート上で更新されたタスクがKommoにも反映されるので、更新作業が不要になります。

2.Google スプレッドシートで行が追加されたら、自動的にKommoにリードを追加するフローです。
リード情報をGoogle スプレッドシートに追加してからKommoに転記する必要がなくなり、作業時間を大幅に短縮できます。
ヒューマンエラーのリスクが減り、正確にリード情報を管理できます。

3.Google Chatで特定のルームに投稿した内容をGoogleスプレッドシートに自動追加するフローです。
Google Chatのメッセージ内容をGoogle スプレッドシートに追加できるため、記録がしやすくなるでしょう。
Google Chatの情報がメッセージで埋もれてしまう問題を解決したい方におすすめです。

まとめ

Google スプレッドシートとKommoを連携して会社情報を自動更新することで、ヒューマンエラーを防止でき、正確にデータ管理ができるというメリットがあります。
これにより、手作業によるデータ管理の手間が省け、時間を有効に使えるでしょう。
また、最新の会社情報をチーム全体に共有できるので、部門間の認識のズレを防ぐことも見込めます。

このように、Yoomを活用した自動化は業務の効率化と質の向上が期待できます。
難しい設定などは一切ありませんので、気軽に試してみてください。