Google スプレッドシートとMakeLeapsを連携して、Google スプレッドシートで行が追加されたらMakeLeapsに書類を作成する方法

■概要

Google スプレッドシートで管理している顧客情報をもとに、MakeLeapsで都度書類を作成する作業は、手間がかかる上に転記ミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけでMakeLeapsの書類作成が自動で実行されるため、手作業による手間やヒューマンエラーといった課題を解消し、業務を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Google スプレッドシートの情報からMakeLeapsで書類を手作業で作成している方
• 書類作成時の二重入力や転記ミスをなくし、請求業務を正確に行いたい経理担当者の方
• 定型的な書類発行業務を自動化し、より重要なコア業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Google スプレッドシートに行を追加するだけで書類が自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
• システムが自動で処理を行うため、手作業による金額や宛名の入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Google スプレッドシートとMakeLeapsをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
3. さらに、オペレーションでMakeLeapsの「書類を作成」アクションを設定し、スプレッドシートの情報を紐付けます。
4. 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、作成した書類の情報を元のシートに書き込みます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Google スプレッドシートのトリガー設定では、フローをチェックする起動間隔や、対象とするシートの範囲、処理済みの行を識別するための一意の値が入った列を任意で設定してください。
• MakeLeapsで書類を作成するアクションでは、書類番号や種類、備考欄などを固定の値で設定したり、スプレッドシートの情報を引用して動的に設定したりすることが可能です。
• Google スプレッドシートのレコードを更新するアクションでは、どの行を更新するかの条件や、更新する値をMakeLeapsで作成した書類の情報などから任意に設定できます。

■注意事項

• Google スプレッドシートとMakeLeapsのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要

Google スプレッドシートで管理している顧客情報をもとに、MakeLeapsで都度書類を作成する作業は、手間がかかる上に転記ミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけでMakeLeapsの書類作成が自動で実行されるため、手作業による手間やヒューマンエラーといった課題を解消し、業務を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Google スプレッドシートの情報からMakeLeapsで書類を手作業で作成している方
• 書類作成時の二重入力や転記ミスをなくし、請求業務を正確に行いたい経理担当者の方
• 定型的な書類発行業務を自動化し、より重要なコア業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Google スプレッドシートに行を追加するだけで書類が自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
• システムが自動で処理を行うため、手作業による金額や宛名の入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Google スプレッドシートとMakeLeapsをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
3. さらに、オペレーションでMakeLeapsの「書類を作成」アクションを設定し、スプレッドシートの情報を紐付けます。
4. 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、作成した書類の情報を元のシートに書き込みます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Google スプレッドシートのトリガー設定では、フローをチェックする起動間隔や、対象とするシートの範囲、処理済みの行を識別するための一意の値が入った列を任意で設定してください。
• MakeLeapsで書類を作成するアクションでは、書類番号や種類、備考欄などを固定の値で設定したり、スプレッドシートの情報を引用して動的に設定したりすることが可能です。
• Google スプレッドシートのレコードを更新するアクションでは、どの行を更新するかの条件や、更新する値をMakeLeapsで作成した書類の情報などから任意に設定できます。

■注意事項

• Google スプレッドシートとMakeLeapsのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要

新規取引先の情報をGoogle スプレッドシートで管理し、そこからMakeLeapsへ手作業で転記する業務は、時間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに新しい取引先情報を追加するだけで、MakeLeapsに取引先が自動で作成されます。手作業による二重入力の手間を省き、正確で迅速な取引先管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Google スプレッドシートとMakeLeapsで取引先を管理している営業・バックオフィスの方
• スプレッドシートからMakeLeapsへの手動でのデータ転記に手間を感じている方
• 取引先の新規登録におけるヒューマンエラーを減らし、業務を効率化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Google スプレッドシートへの行追加をトリガーにMakeLeapsへ自動で取引先が作成されるため、手作業での転記にかかっていた時間を短縮します。
• 手作業によるデータの転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Google スプレッドシートとMakeLeapsをYoomと連携します。
2. 続いて、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定して、監視対象のシートを指定します。
3. さらに、オペレーションでMakeLeapsの「取引先を作成」アクションを設定し、スプレッドシートから取得した情報をマッピングします。
4. 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、処理が完了した行にステータスなどを書き込みます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Google スプレッドシートのトリガー設定では、フローを起動する間隔や、対象となるシートの範囲、重複実行を防ぐための一意の値が入った列を任意で設定してください。
• MakeLeapsで取引先を作成するアクションでは、Google スプレッドシートのどの列の情報を、取引先のどの項目に割り当てるかを自由に設定できます。
• Google スプレッドシートのレコードを更新するアクションでは、MakeLeapsで作成された取引先IDなどを元のシートに書き戻すなど、更新する条件や内容を任意で設定可能です。

■注意事項

• Google スプレッドシートとMakeLeapsのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要

Google スプレッドシートで案件や入金の管理を行い、MakeLeapsで作成した書類のステータス更新を手作業で行うのは手間がかかりませんか？特に、対応状況が変わるたびに各ツールを確認し、情報を転記する作業は更新漏れなどのミスにも繋がります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行情報が更新されるだけでMakeLeapsの書類ステータスが自動で更新され、こうした課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Google スプレッドシートとMakeLeapsで書類管理を行い、手作業での更新に手間を感じている方
• 書類のステータスを手動で変更しており、更新漏れや入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
• 請求や入金に関する管理業務を効率化し、コア業務に集中したいと考えている経理担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

• Google スプレッドシートの情報を更新するだけで、MakeLeapsの書類ステータスが自動で変更されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手動でのステータス変更作業が不要になることで、更新漏れや誤ったステータスに変更するといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Google スプレッドシートとMakeLeapsをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定し、ステータスを管理しているシートや列を指定します。
3. 最後に、オペレーションでMakeLeapsを選択し、「書類のステータスを更新」アクションを設定し、更新対象の書類と変更後のステータスを指定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Google スプレッドシートのトリガーでは、対象のスプレッドシートIDや、更新を検知する特定の列を任意で設定できます。
• MakeLeapsのオペレーションでは、更新対象の書類IDや変更後のステータスを、固定値またはGoogle スプレッドシートから取得した値を用いて柔軟に設定できます。

■注意事項

• Google スプレッドシートとMakeLeapsのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要

Google スプレッドシートで管理している顧客情報をもとに、MakeLeapsで都度書類を作成する作業は、手間がかかる上に転記ミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけでMakeLeapsの書類作成が自動で実行されるため、手作業による手間やヒューマンエラーといった課題を解消し、業務を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Google スプレッドシートの情報からMakeLeapsで書類を手作業で作成している方
• 書類作成時の二重入力や転記ミスをなくし、請求業務を正確に行いたい経理担当者の方
• 定型的な書類発行業務を自動化し、より重要なコア業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Google スプレッドシートに行を追加するだけで書類が自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
• システムが自動で処理を行うため、手作業による金額や宛名の入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Google スプレッドシートとMakeLeapsをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
3. さらに、オペレーションでMakeLeapsの「書類を作成」アクションを設定し、スプレッドシートの情報を紐付けます。
4. 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、作成した書類の情報を元のシートに書き込みます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Google スプレッドシートのトリガー設定では、フローをチェックする起動間隔や、対象とするシートの範囲、処理済みの行を識別するための一意の値が入った列を任意で設定してください。
• MakeLeapsで書類を作成するアクションでは、書類番号や種類、備考欄などを固定の値で設定したり、スプレッドシートの情報を引用して動的に設定したりすることが可能です。
• Google スプレッドシートのレコードを更新するアクションでは、どの行を更新するかの条件や、更新する値をMakeLeapsで作成した書類の情報などから任意に設定できます。

■注意事項

• Google スプレッドシートとMakeLeapsのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要

Google スプレッドシートで管理している顧客情報をもとに、MakeLeapsで都度書類を作成する作業は、手間がかかる上に転記ミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけでMakeLeapsの書類作成が自動で実行されるため、手作業による手間やヒューマンエラーといった課題を解消し、業務を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Google スプレッドシートの情報からMakeLeapsで書類を手作業で作成している方
• 書類作成時の二重入力や転記ミスをなくし、請求業務を正確に行いたい経理担当者の方
• 定型的な書類発行業務を自動化し、より重要なコア業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Google スプレッドシートに行を追加するだけで書類が自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
• システムが自動で処理を行うため、手作業による金額や宛名の入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Google スプレッドシートとMakeLeapsをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
3. さらに、オペレーションでMakeLeapsの「書類を作成」アクションを設定し、スプレッドシートの情報を紐付けます。
4. 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、作成した書類の情報を元のシートに書き込みます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Google スプレッドシートのトリガー設定では、フローをチェックする起動間隔や、対象とするシートの範囲、処理済みの行を識別するための一意の値が入った列を任意で設定してください。
• MakeLeapsで書類を作成するアクションでは、書類番号や種類、備考欄などを固定の値で設定したり、スプレッドシートの情報を引用して動的に設定したりすることが可能です。
• Google スプレッドシートのレコードを更新するアクションでは、どの行を更新するかの条件や、更新する値をMakeLeapsで作成した書類の情報などから任意に設定できます。

■注意事項

• Google スプレッドシートとMakeLeapsのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要

Google スプレッドシートで管理している情報を、都度kintoneへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。こうした単純作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけでkintoneへのレコード登録が自動で実行されるため、データ連携の課題を解消し、業務の正確性を高めることができます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Google スプレッドシートとkintoneを併用し、データの手動転記に課題を感じている方
• 日々の定型業務から解放され、本来注力すべきコア業務の時間を確保したいと考えている方
• 手作業による入力ミスや転記漏れを防ぎ、データ管理の正確性を向上させたい方

■このテンプレートを使うメリット

• Google スプレッドシートに行が追加されると自動でkintoneにレコードが登録され、手作業でのデータ転記に費やしていた時間を短縮できます。
• 機械的な処理によって、手作業で発生しがちな入力間違いや更新漏れなどのヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことが可能です。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Google スプレッドシートとkintoneをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。これにより、指定したシートに行が追加されるとフローが起動します。
3. その後、オペレーションでkintoneの「レコードの登録」アクションを設定し、トリガーで取得したスプレッドシートの行情報をマッピングして、レコードを自動登録します。
4. 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定します。kintoneへの登録が完了した行にステータスを書き込むことで、処理済みであることを明確に管理できます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Google スプレッドシートの「行が追加されたら」トリガーでは、対象のスプレッドシートIDやシートID、テーブルの範囲を任意で設定してください。フローの起動間隔も調整可能です。
• kintoneの「レコードの登録」アクションでは、連携したいkintoneアプリのサブドメイン名とアプリIDを指定します。また、スプレッドシートのどの列のデータを、kintoneのどのフィールドに登録するかを設定してください。
• Google スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションでは、更新対象のスプレッドシートIDやタブ名、テーブル範囲を指定し、どの条件のレコードにどのような値を更新するかを設定できます。

■注意事項‍

• Googleスプレッドシート、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。

■概要

Googleスプレッドシートで行が追加されたらoviceに通知するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

1.Googleスプレッドシートを業務で活用している方

・チーム内の情報共有を行うチームの方

・コメント機能を活用し、シートに直接指示を追加するリーダー

‍

2.oviceを活用して業務を行う企業

・バーチャルスペースをリモートワークで活用しているチーム

・オンラインイベントやセミナーを企画運営するカスタマーサービス部門担当者
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■このテンプレートを使うメリット

Googleスプレッドシートは一つのシートを同時に編集ができるため、リモートワークを行うチームの情報共有に有効的なツールです。
さらにoviceを使用しリモートワークの環境を整え、円滑に業務を進行します。
しかし、Google スプレッドシートでの情報の追加を手作業で通知しなければならないのは、他のタスクへの集中を妨げることがあります。

手作業による手間を省き、業務進行をスムーズにしたいと考える方にこのフローは適しています。
Googleスプレッドシートで情報が追加されたら自動でoviceに通知するため、手入力による手間を省きます。
また引用した内容を通知するため、手作業によるヒューマンエラーを未然に防ぎます。

‍

■注意事項‍

・Googleスプレッドシート、oviceのそれぞれとYoomを連携してください。

■概要

Googleスプレッドシートで行が追加されたら楽楽販売にレコードを追加するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

1.Googleスプレッドシートを業務で活用している方

・共有シートで業務管理を行う事務職の方

・同じシートを同時に編集したいチームの責任者

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2.楽楽販売を業務で使用している方

・取引のための帳票類の管理を行う管理部門の方

・見積書の発行を担当している営業アシスタントの方

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■このテンプレートを使うメリット

Googleスプレッドシートはチームに必要なデータを一箇所にまとめ情報の可視化をするために有効的なツールです。
しかし、Google スプレッドシートの情報を楽楽販売へ手作業で入力することでミスや漏れが起こり、情報の透明性を低下させる可能性があります。

チーム内で管理する情報の透明性を保ちたいと考える方にこのフローは適しています。
Googleスプレッドシートの登録をトリガーに、楽楽販売へのレコードを自動で追加することができるため、手作業によるミスを防ぎます。

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■注意事項‍

・Googleスプレッドシート、楽楽販売のそれぞれとYoomを連携してください。

・楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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◼️概要‍

kintoneのステータスが更新された際に、そのレコードに関連するサブテーブルの情報とスプレッドシートの雛形から見積書を自動的に発行し、承認後にGmailで送付します。見積

書の内容や送付先、件名などを自由に変更してご使用いただけます。‍

‍

◼️設定方法‍

1.kintone、Google スプレッドシート、GmailそれぞれのアプリとYoomを連携してください。（マイアプリ連携）

2.kintoneの「ステータスが更新されたら（即時起動）」というトリガーで取得できるWebhook URLをkintoneの該当のアプリのWebhook送信先URLに設定してください。

3.kintoneの「サブテーブルの複数行を取得する」というオペレーションでサブテーブルの情報を取得します。

4.「書類を発行する」オペレーションでGoogle スプレッドシートの雛形と指定してサブテーブルから取得した情報を対応させて見積書を作成します。

5.「承認を依頼する」オペレーションで承認依頼文を設定します。

6.Gmailの「メールで送付」というオペレーション内で、作成した見積書の内容を取得添付し、指定のアドレスに送付する設定を行ってください。‍

‍

◼️注意事項‍

・kintone、Google スプレッドシート、GmailそれぞれでYoomとの連携が必要です。

・サブテーブルの情報やスプレッドシートの雛形、送付先情報を任意のものに設定してご利用ください。

■概要

‍kintoneで請求に関するステータスが更新されたら、テーブル内の明細情報を取得します。

その後予め用意したスプレッドシートの請求書雛形で明細情報等を用いて請求書を発行し、メールで送付します。

実際に使用しているスプレッドシートの請求書雛形(閲覧権限のみ付与となります)

‍https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zkxfutABYs6smPd9Ui27vG1_b5481cRu2EN3yfduG-o/edit#gid=0

‍

■作成方法

‍①アプリトリガーでkintoneのステータスが更新されたら(Webhook起動)アクションを選択し、以下の設定をして保存します。

・WebhookURLをコピーしてkintone側でWebhook設定を行います。

・実際にステータス変更を実施し、Yoomのトリガー設定画面に戻りテストを行いリクエストに成功したかを確認します。

※トリガーはステータス変更後、トリガー起動までのタイムラグが小さいWebhook起動を推奨します。

※kintoneのWebhook設定についてはこちらをご参照ください。

②＋マークを押し、データベースを操作するオペレーションからkintoneを選択して、対象のアプリIDの入力とレコードを取得するアクションを選択後、以下の設定を行いテスト・保存します。

・ 検索条件はレコード番号が等しいとして、値に①で取得したレコードIDを{{レコードID}}のように埋め込みます。

※アウトプットを動的に埋め込む設定詳細はこちらをご参照ください。

③＋マークを押し、データベースを操作するオペレーションからkintoneを選択して、特定のレコードの複数のサブテーブルを取得するアクションを選択後、指定のアプリIDと対象のサブテーブルのフィールドコードを候補から選択し、以下の設定を行いテスト・保存します。

・ 対象のレコード条件はレコードIDが等しいとして、値に①のトリガーで取得したレコード番号を{{レコード番号}}のように埋め込みます。

・取得したいサブテーブルの行の条件は、必ず値がある列(品目名など)が空でないと設定し、対象のテーブルデータがすべて取得できるように設定します。

④＋マークを押し、書類を発行するオペレーションからスプレッドシートを選択し、以下の設定を行ってテスト・保存します。

・スプレッドシートID：請求書の雛形として使用するスプレッドシートIDを候補から選択します。

・格納するGoogleDriveのフォルダID：書類発行後に格納するフォルダIDを候補から選択します。

・ファイル名：任意のファイル名を設定します。

・置換対象の文字列：対応する文字列に対して、②や③で取得した値を埋め込みます。

※書類を発行するオペレーションの設定方法はこちら。

⑤メールを送るオペレーションを選択し、任意のメールツールを選択して以下の設定を行い保存します。

・To：②でアドレスを取得していたら埋め込みます。

・件名、本文：それぞれ入力します。②で取得した値を埋め込むことも可能です。

・添付ファイル：アウトプットを使用を選択し、値は発行した書類を選択します。

※実際のフローボットの動き：https://www.youtube.com/watch?v=QM_-Y2rR_bw

■概要

Google スプレッドシートで管理している情報を更新するたびに、手作業でSlackへ通知をしていませんか？このような定型的な報告業務は、手間がかかるだけでなく、通知の遅れや漏れといったミスに繋がる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行追加をトリガーとして、指定したSlackチャンネルへ自動でメッセージを送信し、情報共有の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Google スプレッドシートでの情報更新を、都度Slackでチームに報告している方
• 手作業による通知のタイムラグや、報告漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
• チームや部署内の情報共有プロセスを自動化し、業務効率を改善したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Google スプレッドシートに行が追加されると自動でSlackに通知されるため、これまで手作業での報告に費やしていた時間を他の業務に充てることができます
• 手作業による通知漏れやコピー＆ペーストの間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、正確で迅速な情報共有を実現します

■フローボットの流れ

1. はじめに、Google スプレッドシートとSlackをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、任意のチャンネルにメッセージを送信します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Google スプレッドシートのトリガー設定では、監視の対象としたいスプレッドシート、シート、およびテーブルの範囲を任意で指定することが可能です
• Slackへの通知メッセージは、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したGoogle スプレッドシートの各列のデータを変数として埋め込み、カスタマイズできます
• Slackへの通知先は、プロジェクトやチームごとなど、任意のパブリックチャンネルやプライベートチャンネルに設定できます

■注意事項

• Google スプレッドシート、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要

Google スプレッドシートで行が追加されたらジョーシスで従業員を登録するフローです。

‍

■このテンプレートをおすすめする方

1.業務でGoogle スプレッドシートを使用している方

・部門間でGoogle スプレッドシートを共有して活用しているチームメンバー

・Google スプレッドシートをIT資産の台帳として使用しているデータ管理者

‍

2.業務でジョーシスを使用している方

・ジョーシスを使用してIT資産の管理を行っている企業

・Google スプレッドシートとジョーシスのデータを同期したいと考えている方

‍

■このテンプレートを使うメリット

ジョーシスは企業のIT資産を管理する上で効果的なツールです。
しかし、Google スプレッドシートの情報を毎回手動でジョーシスへ登録するのは、非効率的で時間がかかります。

ジョーシスへの従業員情報の登録を自動化したいと考えている方に、このテンプレートは適しています。
Google スプレッドシートで行が追加されれば自動的にジョーシスへ従業員を登録するため、手作業による登録作業を省くことができます。

また、テンプレートをカスタマイズすることでコミュニケーションツールとも連携できるため、ジョーシスへ登録するアプリ情報を別途通知することも可能です。

‍

■注意事項‍

・Google スプレッドシート、ジョーシスのそれぞれとYoomを連携してください。

■概要

‍GitHubでIssueが新しく作成または更新されたら、Googleスプレッドシートに自動で追加します。

‍

■設定方法‍

・‍GitHub、GoogleスプレッドシートとYoomを連携してください。（マイアプリ連携）

・‍GitHubの「Issueが新しく作成または更新されたら」というトリガーで、オーナー名とリポジトリ名を指定してください。

・Googleスプレッドシートの「レコードを追加する」というオペレーションで、追加先のスプレッドシート情報を指定してください。

‍

■注意事項

・GitHubアカウントとGoogleスプレッドシートアカウントとの連携設定が必要です。

◼️概要‍

受信したメールから送信者の情報を抽出し、その情報をSlackに通知し、Googleスプレッドシートに格納します。‍

‍

◼️設定方法‍

1.メールトリガーで設定したメールアドレス宛にメールが届くとフローボットを起動させます。

2.「データの抽出」オペレーションで抽出したい項目を指定してください。

3.Slackの「チャンネルにメッセージを送る」オペレーションで抽出した情報を指定のチャンネルに送信するよう設定してください。

4.Slackの「スレッドにメッセージを送る」オペレーションでメール件名と本文を送信させます。

5.「データベースを操作する」オペレーションでGoogleスプレッドシートのレコードを追加するアクションで取得した情報をスプレッドシートに追加します。

6.スプレッドシートに設定した列と読み取り項目を対応させて設定をしてください。‍

‍

◼️注意事項‍

・Slack、Googleスプレッドシートとの連携設定が必要です。

・通知内容やメッセージのフォーマットを適宜変更してご利用ください。

■概要‍

最新のYoutubeチャンネルレポートを取得し、Googleスプレッドシートに追加するフローです。

これにより、YouTubeチャンネルの成果や統計情報を効果的に管理できます。
‍

■設定方法‍

1.YouTubeとGoogleスプレッドシートそれぞれのアプリとYoomを連携してください。（マイアプリ連携）

2.スケジュールトリガーでフローボットを実行するタイミングを指定してください。

3.YouTubeの「チャンネルレポートを取得する」オペレーションで、連携アカウントや取得するレポートの詳細設定を行ってください。

4.Googleスプレッドシートの「レコードを追加する」オペレーションで、取得したチャンネルレポートを指定したスプレッドシートに追加する設定を行ってください。
‍

■注意事項‍

・YouTubeとGoogleスプレッドシートそれぞれでアカウントとの連携設定が必要です。

・Googleスプレッドシートの追加先のシートやカラムの設定を任意の値に置き換えてご利用ください。

・YouTubeのチャンネルレポートの詳細設定や取得する情報を適宜変更してください。

■概要

Google スプレッドシートで管理している情報をもとに、MakeLeapsで請求書や見積書を作成・送付する業務は、手作業での情報転記が多く発生しがちです。都度のコピー＆ペーストは手間がかかるだけでなく、金額や宛先の間違いといったミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行が更新されるだけでMakeLeapsでの書類作成から送付までが自動化され、これらの課題を解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Google スプレッドシートとMakeLeapsを用いて請求書発行業務を行っている方
• 手作業でのデータ転記によるミスや、送付漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
• 請求書発行のような定型業務を自動化し、コア業務に時間を活用したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Google スプレッドシートの行更新を起点に、書類作成から送付までが自動で完結するため、手作業で行っていた時間を短縮できます。
• 手作業によるデータ転記そのものがなくなるため、宛名や金額の入力間違いといったヒューマンエラーの発生を防止します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Google スプレッドシートとMakeLeapsをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。
3. 続けて、オペレーションでMakeLeapsの「書類を作成」アクションを設定し、スプレッドシートの情報をもとに書類を作成します。
4. 次に、MakeLeapsの「送付依頼を作成（セキュア送信）」アクションを設定します。
5. さらに、「送付依頼に書類を追加」アクションを設定し、先ほど作成した書類を紐付けます。
6. 最後に、「書類の送付を実行」アクションを設定し、作成した依頼内容で書類を送付します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携対象のスプレッドシートIDや、更新を検知したい特定の列を任意で設定できます。
• MakeLeapsの書類作成オペレーションでは、使用する書類テンプレートを任意で選択し、宛先や金額、商品名といった項目にはGoogle スプレッドシートから取得した値を設定することが可能です。

■注意事項

• Google スプレッドシートとMakeLeapsのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要

新規取引先の情報をGoogle スプレッドシートで管理し、そこからMakeLeapsへ手作業で転記する業務は、時間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに新しい取引先情報を追加するだけで、MakeLeapsに取引先が自動で作成されます。手作業による二重入力の手間を省き、正確で迅速な取引先管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Google スプレッドシートとMakeLeapsで取引先を管理している営業・バックオフィスの方
• スプレッドシートからMakeLeapsへの手動でのデータ転記に手間を感じている方
• 取引先の新規登録におけるヒューマンエラーを減らし、業務を効率化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Google スプレッドシートへの行追加をトリガーにMakeLeapsへ自動で取引先が作成されるため、手作業での転記にかかっていた時間を短縮します。
• 手作業によるデータの転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Google スプレッドシートとMakeLeapsをYoomと連携します。
2. 続いて、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定して、監視対象のシートを指定します。
3. さらに、オペレーションでMakeLeapsの「取引先を作成」アクションを設定し、スプレッドシートから取得した情報をマッピングします。
4. 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、処理が完了した行にステータスなどを書き込みます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Google スプレッドシートのトリガー設定では、フローを起動する間隔や、対象となるシートの範囲、重複実行を防ぐための一意の値が入った列を任意で設定してください。
• MakeLeapsで取引先を作成するアクションでは、Google スプレッドシートのどの列の情報を、取引先のどの項目に割り当てるかを自由に設定できます。
• Google スプレッドシートのレコードを更新するアクションでは、MakeLeapsで作成された取引先IDなどを元のシートに書き戻すなど、更新する条件や内容を任意で設定可能です。

■注意事項

• Google スプレッドシートとMakeLeapsのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

• NotionとMakeLeapsを併用し、手作業でのデータ転記を負担に感じている方
• MakeLeapsのAPIなどを活用した自動化を検討しているものの、具体的な方法がわからない方
• Notionでの顧客管理から請求書発行までの一連の業務フローを効率化したい方

• Notionに情報を追加するだけでMakeLeapsに取引先が自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
• 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を高めます。

1. はじめに、MakeLeapsとNotionをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します。
3. オペレーションの分岐機能で、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるよう設定します。
4. 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する」アクションを設定し、取引先として登録したい情報を取得します。
5. 続いて、オペレーションでMakeLeapsの「連絡先を作成」アクションを設定します。
6. 最後に、オペレーションでMakeLeapsの「取引先を作成」アクションを設定し、Notionから取得した情報を紐付けます。

• Notionのトリガー設定では、連携の起点としたいデータソースを任意で指定してください。
• MakeLeapsへの登録アクションでは、Notionから取得したどの情報を取引先のどの項目に紐付けるか、変数を埋め込んで自由に設定できます。

• MakeLeaps、NotionそれぞれとYoomを連携してください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要

Salesforceに新しいリード情報が追加されたものの、その情報を手作業でMakeLeapsに入力し直していませんか？このような二重入力は時間がかかり、入力ミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceで特定条件に合致するリードが追加された際に、MakeLeapsへも自動で情報が追加され、これらの手間やミスを減らすことができます。

■このテンプレートをおすすめする方

• SalesforceとMakeLeaps間でリード情報の手動連携に手間を感じている営業担当者
• 顧客情報の二重入力によるミスを減らし、業務効率を上げたいと考えているマネージャーの方
• SaaS間のデータ連携を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceのリード情報をMakeLeapsへ自動で連携するため、手作業によるデータ入力の時間を短縮できます。
• 手動での情報転記に伴う入力ミスや漏れを防ぎ、データの正確性を向上させることができます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SalesforceとMakeLeapsをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件で処理を分けられるようにします。
4. 続いて、オペレーションでAI機能を設定し、Salesforceから取得したリードの住所情報を、MakeLeapsに登録できる形式に変換します。
5. 最後に、オペレーションでMakeLeapsの「連絡先を作成」アクションを設定し、抽出したデータを用いてMakeLeapsに新しい連絡先を作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• 分岐機能の設定では、Salesforceから取得したリード情報（例えば、特定の業種やリードソースなど）を基に条件を指定し、その条件に合致するリードのみをMakeLeapsへ連携するようにカスタマイズが可能です。
• MakeLeapsの「連絡先を作成」アクションでは、AI機能で抽出したデータやSalesforceから取得した情報を変数として利用し、MakeLeapsのどの項目にどの情報を登録するかを任意でマッピング設定できます。

■注意事項

• Salesforce、MakeLeapsのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

■概要

Salesforceに新しいリード情報が登録されるたびに、MakeLeapsへも手作業で情報を入力する作業は、手間がかかり非効率だと感じていませんか。このような二重入力は、作業負荷の増加だけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceにリードが追加されると、AI機能が情報を整理し、自動でMakeLeapsにもその情報が追加されるため、これらの課題を解消し、営業活動の効率化に貢献します。

■このテンプレートをおすすめする方

• SalesforceとMakeLeapsを利用し、手作業での情報連携に課題を感じている方
• リード情報登録後の請求先作成といった定型業務を自動化し、時間を有効活用したい方
• 手作業によるデータ入力ミスを減らし、業務の正確性を向上させたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceへのリード情報登録後、MakeLeapsへの連絡先作成が自動化されるため、手作業によるデータ入力時間を短縮し、他のコア業務に集中できます。
• システムが情報を正確に転記することで、手作業に伴う入力間違いや重要な情報の記載漏れといったヒューマンエラーの発生リスクを軽減します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SalesforceとMakeLeapsをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定し、Salesforceで新しいリードが作成された際にフローが起動するようにします。
3. 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、Salesforceから取得したリードの住所情報を、MakeLeapsへの登録に必要な形式に変換します。
4. 最後に、オペレーションでMakeLeapsの「連絡先を作成」アクションを設定し、前段のSalesforceから取得した情報やAI機能で抽出したデータを基にして、MakeLeapsに新しい連絡先を自動で作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• MakeLeapsで連絡先を作成するオペレーションでは、Salesforceの取得情報やAI機能で抽出された情報を変数として使用します。MakeLeapsの連絡先情報として登録したい項目（例：会社名、部門、肩書、電話番号など）に対して、どの変数の値を割り当てるかを任意で設定してください。

■注意事項

• Salesforce、MakeLeapsのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

■概要

kintoneで管理している顧客情報を、請求書作成のためにMakeLeapsへ手作業で転記する業務は、手間がかかるだけでなく入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか。このような定型業務に時間を取られ、本来の業務に集中できないという課題も少なくありません。このワークフローは、kintoneとMakeLeapsを連携させ、レコード登録だけで取引先情報を自動で作成するものです。面倒な手作業から解放され、業務の正確性と効率を向上させます。

■このテンプレートをおすすめする方

• kintoneとMakeLeapsを併用しており、二重入力の手間をなくしたいと考えている方
• 手作業によるデータ転記での入力ミスや情報更新の漏れを防止したい方
• kintoneへの顧客情報登録からMakeLeapsでの取引先作成までを自動化し、業務を効率化したい方

■このテンプレートを使うメリット

• kintoneにレコードを登録するだけで、MakeLeapsへ自動で取引先情報が作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
• 手作業での情報転記が不要になることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、kintoneとMakeLeapsをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します
3. 続いて、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーとなったレコードの詳細情報を取得します
4. その後、オペレーションでMakeLeapsの「連絡先を作成」アクションを設定し、kintoneから取得した情報を基に連絡先を作成します
5. 最後に、オペレーションでMakeLeapsの「取引先を作成」アクションを設定し、同様に取引先を作成します

■このワークフローのカスタムポイント

• kintoneのトリガー設定では、取引先情報の登録元となるアプリを任意で設定してください
• MakeLeapsで取引先を作成するアクションでは、前段のkintoneから取得した情報を引用し、取引先名や住所などの各項目に自由に設定してください

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■注意事項

• MakeLeaps、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  

■概要

Webサイトのフォームから新規申し込みがあった際、その情報を都度MakeLeapsに商品として手作業で登録するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、フォームへの回答をきっかけにMakeLeapsへ自動で商品情報を作成できるため、MakeLeapsのAPIを利用した連携のように、手入力の手間や入力ミスをなくし、迅速な対応を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• フォームからの情報をMakeLeapsへ手入力しており、作業を効率化したい方
• MakeLeapsのAPIを活用した連携に関心があり、具体的な方法を探している方
• 手作業による商品情報の登録ミスをなくし、業務の正確性を高めたい方

■このテンプレートを使うメリット

• フォームへの回答内容がMakeLeapsに自動で商品として作成されるため、手作業による登録業務の時間を短縮し、コア業務に集中できます。
• 手入力による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、MakeLeapsのAPI連携のような正確なデータ管理を実現します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、マイアプリ連携画面からMakeLeapsアカウントをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでフォームを選択し、「回答が送信されたら」というアクションを設定して、自動化の起点となるフォームを指定します。
3. 最後に、オペレーションでMakeLeapsを選択し、「商品を作成」アクションを設定します。ここで、フォームの回答データを商品名や価格などの項目に紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• MakeLeapsで商品を作成するオペレーション設定では、フォームから取得した回答内容を動的に埋め込むことが可能です。例えば、フォームの「商品名」の回答をMakeLeapsの「商品名」に、「価格」の回答を「単価」に設定するなど、業務に合わせて自由に項目を紐付けてください。

■注意事項

• MakeLeapsとYoomを連携してください。
  

■概要

フォームからの顧客情報更新の都度、MakeLeapsとkintoneの両方に手入力していませんか？こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用することで、フォームへの回答を起点としてMakeLeapsの連絡先情報とkintoneの顧客データを自動で更新できます。MakeLeapsとkintone間のデータ連携を自動化し、手作業による更新業務を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方

• MakeLeapsとkintoneで顧客情報を管理し、手入力での更新に課題を感じている方
• フォームからの情報をMakeLeapsやkintoneへ反映させる作業を自動化したい方
• 顧客データの更新ミスを防ぎ、情報の正確性を常に保ちたいと考えているご担当者様

■このテンプレートを使うメリット

• フォーム回答をトリガーにMakeLeapsとkintoneの情報が自動で更新され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
• 手作業による情報転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの整合性を保ちます

■フローボットの流れ

1. はじめに、MakeLeapsとkintoneをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでフォームを選択し、「回答が送信されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションでMakeLeapsの「連絡先を検索」アクションを設定し、フォームの回答内容をもとに更新対象の連絡先を特定します
4. 続けて、MakeLeapsの「連絡先を更新」アクションを設定し、特定した連絡先の情報を更新します
5. 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを更新する」アクションを設定し、同様に該当のレコード情報を更新します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• MakeLeapsの連絡先を更新するアクションでは、フォームから取得したどの情報を、どのフィールド（会社名、住所など）に反映させるか、自由に設定してください
• kintoneのレコードを更新するアクションでは、フォームの回答内容などを、ご利用のアプリのどのフィールドに反映させるか、任意で設定してください

■注意事項

• MakeLeaps、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。

■概要

フォームから得た新しい顧客情報をMakeLeapsとSalesforceの両方に手作業で入力するのは手間がかかり、入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか？
また、それぞれのSaaSに情報を二重、三重に入力する作業は、業務効率を低下させる一因にもなります。
このワークフローを活用すれば、フォームが送信されると、MakeLeapsへの連絡先作成とSalesforceへのレコード追加が自動的に行われるため、これらの課題を解消し、よりスムーズな顧客情報管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• フォームで得た情報をMakeLeapsとSalesforceに手動で登録している営業担当者の方
• MakeLeapsとSalesforce間の顧客データ連携を効率化し、入力漏れを防ぎたいチームリーダーの方
• 顧客情報の登録作業を自動化し、迅速な対応とデータ精度向上を目指す業務改善担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

• フォーム送信後のMakeLeapsとSalesforceへの情報登録が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減し、他のコア業務に集中できます。
• 手作業によるデータ転記時の入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、顧客情報の正確性を高めることに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、MakeLeapsとSalesforceをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、顧客情報を入力するためのフォームを作成します。
3. 次に、オペレーションでMakeLeapsを選択し、「連絡先を作成」アクションを設定します。ここで、フォームから送信された情報（会社名、氏名、メールアドレスなど）をマッピングし、MakeLeapsに新しい連絡先を自動で作成します。
4. 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定します。フォームの情報やMakeLeapsで作成された連絡先情報を基に、Salesforce内の指定したオブジェクト（例：リード、取引先責任者）に新しいレコードを自動で追加します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• フォームトリガーでは、収集したい顧客情報（会社名、担当者名、連絡先など）に合わせて、フォームの質問項目や入力形式を任意で設定してください。
• MakeLeapsの「連絡先を作成」アクションでは、フォームから取得したどの情報をMakeLeapsのどの項目（連絡先の種類、会社名、氏名、メールアドレスなど）にマッピングするかを任意で設定してください。
• Salesforceの「レコードを追加」アクションでは、どのオブジェクト（リード、取引先責任者など）に情報を追加するか、またフォームやMakeLeapsからの情報をSalesforceのどの項目に対応させるかを任意で設定してください。

■注意事項

• MakeLeaps、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

■概要

メールで受信したお問い合わせやリード情報を、都度MakeLeapsやSalesforceに手入力するのは手間がかかるだけでなく、入力ミスも気になりませんか？このワークフローを活用すれば、特定のメール受信をトリガーとして、AIがメール内容から情報を抽出し、MakeLeapsへの連絡先作成とSalesforceへのレコード追加を自動化するため、こうした手作業による課題を解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• メールで受信した顧客情報をMakeLeapsやSalesforceに手入力している営業担当者
• MakeLeapsとSalesforce間のデータ連携を手作業で行い、非効率を感じているチームの方
• 顧客情報の登録業務を自動化し、コア業務への集中や生産性向上を目指す方

■このテンプレートを使うメリット

• メール受信からMakeLeaps、Salesforceへの情報登録までの一連の流れが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• システムが情報を転記することで、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生リスクを軽減できます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、MakeLeapsとSalesforceをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでメールトリガー機能を選択し、受信するメールアドレスを指定します。
3. 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、受信メールの本文や件名から顧客名、連絡先、会社名などの必要な情報を抽出します。
4. 続いて、オペレーションでMakeLeapsの「連絡先を作成」アクションを設定し、AI機能で抽出した情報をもとに新しい連絡先を作成します。
5. 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、抽出した情報やMakeLeapsで作成された情報を基にして、Salesforceに新しいレコード（例：リードや取引先責任者）を追加します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• メールトリガーでは、特定の条件（件名や本文、送信元）でメールを受信した際にフローが起動するように設定することも可能です。
• AI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションでは、メールの件名や本文から、どのような情報（例：会社名、担当者名、電話番号、メールアドレスなど）を抽出するかを任意で設定可能です。
• MakeLeapsの「連絡先を作成」アクションやSalesforceの「レコードを追加する」アクションでは、前段階のAI機能で抽出した情報やメールトリガーで取得した情報を、それぞれのアプリのどの項目にマッピングするかを任意で設定できます。
• Salesforceの「レコードを追加する」アクションでは、情報を追加する先のオブジェクト（例：リード、取引先、取引先責任者など）を任意で設定可能です。

■注意事項

• MakeLeaps、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。