Google スプレッドシートとマネーフォワード クラウド請求書を連携して、Google スプレッドシートの行が更新されたら、マネーフォワード クラウド請求書の取引先を更新する方法

Google スプレッドシートとマネーフォワード クラウド請求書の連携フローの作り方

では、YoomでGoogle スプレッドシートとマネーフォワード クラウド請求書の連携を行いましょう。 今回のフローは「Google スプレッドシートの行が更新されたら、マネーフォワードクラウド請求書の取引先を更新する」というものです。

1. YoomでGoogle スプレッドシートとマネーフォワード クラウド請求書をマイアプリ連携
2. Google スプレッドシートでアプリトリガー設定
3. マネーフォワード クラウド請求書で取引先更新の設定
4. Google スプレッドシートの更新設定

以上の4ステップで設定が完了します。

もちろん、難しいプログラミングの知識は不要です。テンプレートをコピーして設定を始めましょう。

ステップ1：Google スプレッドシートとマネーフォワード クラウド請求書をマイアプリ連携

YoomでGoogle スプレッドシートとマネーフォワード クラウド請求書のマイアプリ連携を行います。

1.Google スプレッドシートとYoomを連携

(1)まずは、Google スプレッドシートとYoomを連携します。Yoomにログインしたら、左側「マイアプリ」から「＋新規接続」をクリックしてください。

(2)検索窓に「Google スプレッドシート」と入力して、表示結果をクリックします。

(3)下のような画面が表示されるので、「Sign in with Google」をクリックします。

1.マネーフォワード クラウド請求書とYoomを連携

(1)次に、マネーフォワード クラウド請求書とYoomを連携します。Googleスプレッドシートの時と同様に、Yoomにログイン後、左側「マイアプリ」から「＋新規接続」をクリックしてください。
検索窓に「マネーフォワード クラウド請求書」と入力して、表示結果をクリックします。

(2)下のような画面が表示されるので、マネーフォワードIDでログインします。

マイアプリ連携ができると、下記画像のようにアプリ一覧に表示されます。Google スプレッドシートとマネーフォワード クラウド請求書が確認ができれば設定完了です。

ステップ2：Google スプレッドシートでトリガー設定

(1)マイアプリ連携が完了したら、「マイプロジェクト」からコピーしたテンプレートを開いて詳細な設定を行います。

(2)「行が更新されたら」をクリックします。

(3)アカウント情報を確認したら、トリガーアクションは変更せずに「次へ」をクリックします。

(4)トリガー起動間隔の設定と読み取るシートの詳細を入力します。

なお、トリガーの起動間隔は、プランによって設定できる時間が変わってきます。

(5)すべての項目が入力できたら「テスト」をクリックし、エラーが出なければ「保存する」をクリックします。

ステップ3：マネーフォワード クラウド請求書で取引先更新の設定

(1)「取引先を更新」をクリックします。

(2)アカウント情報を確認し、「次へ」をクリックします。

(3)次のページでは、マネーフォワード クラウド請求書に反映させる情報を候補から選択します。

先ほどのGoogle スプレッドシートの設定で取得したアウトプットを該当する欄で選択しましょう。

(4)すべての項目が入力できたら「テスト」をクリックし、エラーが出なければ「保存する」をクリックします。

ステップ4：Google スプレッドシートの更新設定

(1)「レコードを更新する」をクリックします。

(2)連携してあるアカウント内に保存されているGoogle スプレッドシートを選択できるようになっているので、取引先の情報を更新させたいシートIDとタブ名を選択します。

すべての項目の入力ができたら「次へ」をクリックします。

(3)更新のための詳細条件を設定します。設定方法に従って、必要な情報を入力しましょう。

(4)すべての項目が入力出来たら「テスト」をクリックします。
エラーが出なければ「保存する」で最後のフローの設定は完了です。

トリガーをONにしてフローを動かしましょう。

これで、Google スプレッドシートの行が更新されたら、マネーフォワード クラウド請求書の取引先を更新するは完了です。

その他のGoogleスプレッドシートを使った自動化の例

他にもGoogle スプレッドシートを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。

1.領収書をOCRで読み取り、Googleスプレッドシートへ格納しLINE 公式アカウントに通知する‍

入力フォームにアップロードした領収書画像を、AIを使ってOCRで読み取ります。読み取る領収書についてはスマホからもアップロード可能なので、スキマ時間を活用できて便利です。

2.Google スプレッドシートに追加された内容からOpenAIで画像を生成し、取得したURLをGoogle スプレッドシートに更新する‍

OpenAIに入力して画像を生成する過程を自動化することで、手入力の手間や時間を省くことができます。また、自動化を取り入れることで、入力ミス防止にも役立つでしょう。

3.Yoomデータベースと同期したGoogleスプレッドシートに請求情報が追加されたら、請求書を発行しメールを送る

YoomデータベースとGoogleスプレッドシートを同期させることで、請求書の発行からメール送信まで自動化できます。請求情報があれば、その後の業務を自動化でき、業務効率向上が期待できます。また、情報を自動転記するため、ヒューマンエラーの防止にも役立つでしょう。

まとめ

Google スプレッドシートとマネーフォワード クラウド請求書を連携することで、取引先管理業務の効率化が期待できます。
また、手動でのデータ入力を自動化できるため、時間の節約だけでなくミスの軽減にもつながりそうです。
このような連携もYoomを使えば、ノーコードでの設定が可能です。
難しいプログラミングなどを使うことなしに、誰でも簡単に導入できるので、この機会に連携を試してみましょう。