Google スプレッドシートの行が更新されたらマネーフォワード クラウド請求書の取引先を更新する方法

ステップ1：Google スプレッドシートとマネーフォワード クラウド請求書をマイアプリ連携

YoomでGoogle スプレッドシートとマネーフォワード クラウド請求書のマイアプリ連携を行います。

1.Google スプレッドシートとYoomを連携

(1)まずは、Google スプレッドシートとYoomを連携します。Yoomにログインしたら、左側「マイアプリ」から「＋新規接続」をクリックしてください。

(2)検索窓に「Google スプレッドシート」と入力して、表示結果をクリックします。

(3)下のような画面が表示されるので、「Sign in with Google」をクリックします。

1.マネーフォワード クラウド請求書とYoomを連携

(1)次に、マネーフォワード クラウド請求書とYoomを連携します。Googleスプレッドシートの時と同様に、Yoomにログイン後、左側「マイアプリ」から「＋新規接続」をクリックしてください。
検索窓に「マネーフォワード クラウド請求書」と入力して、表示結果をクリックします。

(2)下のような画面が表示されるので、マネーフォワードIDでログインします。

マイアプリ連携ができると、下記画像のようにアプリ一覧に表示されます。Google スプレッドシートとマネーフォワード クラウド請求書が確認ができれば設定完了です。

ステップ2：Google スプレッドシートでトリガー設定

(1)マイアプリ連携が完了したら、「マイプロジェクト」からコピーしたテンプレートを開いて詳細な設定を行います。

(2)「行が更新されたら」をクリックします。

(3)アカウント情報を確認したら、トリガーアクションは変更せずに「次へ」をクリックします。

(4)トリガー起動間隔の設定と読み取るシートの詳細を入力します。

なお、トリガーの起動間隔は、プランによって設定できる時間が変わってきます。基本的に短い設定がおすすめです。

(5)すべての項目が入力できたら「テスト」をクリックし、エラーが出なければ「保存する」をクリックします。

ステップ3：マネーフォワード クラウド請求書で取引先更新の設定

(1)「取引先を更新」をクリックします。

(2)アカウント情報を確認し、「次へ」をクリックします。

(3)次のページでは、マネーフォワード クラウド請求書に反映させる情報を候補から選択します。

先ほどのGoogle スプレッドシートの設定で取得したアウトプットを該当する欄で選択しましょう。

(4)すべての項目が入力できたら「テスト」をクリックし、エラーが出なければ「保存する」をクリックします。

ステップ4：Google スプレッドシートの更新設定

(1)「レコードを更新する」をクリックします。

(2)連携してあるアカウント内に保存されているGoogle スプレッドシートを選択できるようになっているので、取引先の情報を更新させたいシートIDとタブ名を選択します。

すべての項目の入力ができたら「次へ」をクリックします。

(3)更新のための詳細条件を設定します。設定方法に従って、必要な情報を入力しましょう。

(4)すべての項目が入力出来たら「テスト」をクリックします。
エラーが出なければ「保存する」で最後のフローの設定は完了です。

トリガーをONにしてフローを動かしましょう。

これで、Google スプレッドシートの行が更新されたら、マネーフォワード クラウド請求書の取引先を更新するは完了です。

Google スプレッドシートやマネーフォワード クラウド請求書を使ったその他の自動化例

本日ご紹介した連携以外にもGoogle スプレッドシートやマネーフォワード クラウド請求書のAPIを活用することで様々な自動化を実現することが可能です。

もし気になるものがあれば、ぜひ試してみてください！

‍‍Google スプレッドシートとマネーフォワード クラウド請求書を連携した自動化例

Google スプレッドシートに行が追加されたら、マネーフォワード クラウド請求書に取引先を登録することもできます。
また、Google スプレッドシート上の顧客情報を取得して、マネーフォワード クラウド請求書で発注書を送付する連携も可能です。

Google スプレッドシートを活用した自動化例

Google スプレッドシートで行が追加されたらチャットツールに通知する

Google スプレッドシートで行が追加されたことをSlackやDiscordなどに自動で通知します。

メールで受け取ったアンケート結果をGoogle スプレッドシートに登録する

GmailやOutlookで受け取ったアンケート結果をGoogle スプレッドシートに自動で登録します。

Google スプレッドシートで行が追加されたらクラウドストレージにフォルダを作成する

Google スプレッドシートで行が追加されたら、Google DriveやOneDriveなどにフォルダを自動で作成します。

マネーフォワード クラウド請求書を活用した自動化例

フォームの情報をもとにマネーフォワード クラウド請求書に取引先を登録する

Googleフォームなどで送信された情報をもとにマネーフォワード クラウド請求書に取引先を自動で登録します。

顧客管理アプリの情報をもとにマネーフォワード クラウド請求書に取引先を登録する

SalesforceやHubSpotなどの情報をもとにマネーフォワード クラウド請求書に取引先を自動で登録します。

Google スプレッドシートとマネーフォワード クラウド請求書を連携するメリット

1. データ入力の効率化

手動でのデータ入力は時間がかかり、ミスが発生しやすい作業ですよね。
特に取引先情報は、間違ってはならない大切な情報なので、いかに効率的にミスなく更新作業を行うかがポイントになるのではないでしょうか。
2つのアプリを連携することで、Google スプレッドシートでデータが更新されると、自動的にマネーフォワード クラウド請求書に反映されます。
これにより、データ入力にかかる時間を削減でき、より重要な業務に集中することができそうですね。

2. 最新の情報をスピーディーに共有できる

特に、営業や経理においては取引先情報が頻繁に取り扱われませんか。
そのため、これらの部門に所属するメンバーが常に最新の取引先情報を共有できることが、企業全体のビジネススピードを加速させるためには重要ですよね。
2つのアプリを連携することで、Google スプレッドシートでの更新をスムーズにマネーフォワード クラウド請求書に反映することができます。
これにより、同じ情報を基にして、各部門がスムーズに業務を進めることができ、情報のズレによるトラブルを未然に防ぐことができそうです。

まとめ

Google スプレッドシートとマネーフォワード クラウド請求書を連携することで、取引先管理の業務が効率化するはずです。
また、手動でのデータ入力を自動化できるため、時間の節約だけでなくミスの削減にもつながりそうですね。
このような連携もYoomを使えば、ノーコードで設定できます。
難しいプログラミングなどを使うことなしに、誰でも簡単に導入できるので、この機会に連携を試してみてくださいね！