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顧客情報や仕訳情報を多く管理している企業の会計部門スタッフにとって、日常の会計業務で発生する仕訳作業は内容が複雑であり、時間を多く浪費する作業となっているかもしれません。
Yoomを活用してGoogle スプレッドシートとマネーフォワード クラウド会計Plusを連携することで、仕訳作成作業を自動化できるので担当者は作業の手間を省略でき、正確な会計処理を行うこともできるでしょう。
経理業務の効率化を目指す方にとって非常に有用な手段となります。
この記事では、Google スプレッドシートで行が追加された際にマネーフォワード クラウド会計Plusで仕訳を自動作成する自動化フローの設定方法と導入するメリットについて解説します！
こんな方におすすめ
とにかく早く試したい方へ
YoomにはGoogle スプレッドシートとマネーフォワード クラウド会計Plusを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Google スプレッドシートとマネーフォワード クラウド会計PlusのAPIを連携させることで、これまで手動で行っていた二つのアプリケーション間でのデータ転記作業を自動化できます。
これからご紹介する具体的な自動化例は、アカウント登録後すぐに試すことができるので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Google スプレッドシートで行が追加されたら、マネーフォワード クラウド会計Plusに仕訳を作成する
毎月発生する支払い情報などの定型的な仕訳作成作業を自動化することで、担当者の作業のばらつきや手動作業自体を減らすことができます。
これにより、入力ミスや仕訳忘れなどのヒューマンエラーを減らせるでしょう。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、マネーフォワード クラウド会計Plusに仕訳を作成する方法
それでは、さっそく実際にGoogle スプレッドシートとマネーフォワード クラウド会計Plusを連携したフローを作成してみましょう！今回はYoomを使用して、ノーコードで連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Google スプレッドシート／マネーフォワード クラウド会計Plus
[Yoomとは]
フローの作成方法
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
・Google スプレッドシートとマネーフォワード クラウド会計Plusをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！Google スプレッドシートの登録方法は、こちらのナビの操作を参考にしてくださいね。
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
マネーフォワード クラウド会計Plusの場合
Google スプレッドシートのマイアプリ登録と同様に、マネーフォワード クラウド会計Plusを選択します。
マネーフォワード クラウド会計Plusで設定しているメールアドレスを入力し、［ログインする］をクリックします。
クリックした後、パスワードも入力しましょう。
次の画面で事業者を選択します。
マネーフォワードクラウドを利用する事業者を選択し、［次へ］をクリックします。
クリックした後、Yoomとの連携を許可するかの画面が表示されます。
内容を確認し、［許可］をクリックしてください。
クリック後、2つのアプリが追加された状態のYoomアカウントのマイアプリ画面へ移動します。
これで2つのアプリがYoomアカウントに接続できました。
・テンプレートのコピー
Yoomアカウントに対象のアプリの新規接続が完了していることを確認後、下記のテンプレートの「試してみる」のアイコンをクリックします。
ポップアップ表示が行われるので、「OK」ボタンをクリックします。
Yoomアカウントの「マイプロジェクト」の画面に移動するので、テンプレート内容を確認してください。
設定フローは3つです。
・Google スプレッドシートのトリガー設定
(1)まず、Google スプレッドシートのアプリトリガーを設定します。
Yoomアカウントの画面左側のマイプロジェクトから「【コピー】Google スプレッドシートで行が追加されたら、マネーフォワード クラウド会計Plusに仕訳を作成する」をクリックしてください。
クリックした後、以下画面のようにテンプレート内容が表示されます。
(2)まずはトリガーとなる「行が追加されたら」をクリックします。
(3)連携するアカウント情報を入力し、［次へ］をクリックします。
次画面で「トリガーの起動間隔」や「スプレッドシートID」の情報を入力していきましょう。
「トリガーの起動間隔」は5分、10分、15分、30分、60分から任意のものを選択してください。
起動間隔とは、トリガーとなるアクションの何分後にフローボットを起動するか、というものです。※トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。 ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。 なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめしま
(4)「スプレッドシートID」、「シートID」の項目は、入力バーをクリックすると以下の画面のようにアカウントから取得した情報を「候補」として展開できます。
この情報の引用も活用しましょう。
(5)情報を入力した後、実際に指定したシートの範囲に情報を入力しましょう。これが、フローボットの起動アクションとなります。その後、［テスト］をクリックし、問題がなければ［保存する］をクリックします。
なお、このステップで下記のような情報を取得することが可能です。ここで取得した値は後続のオペレーションで活用できます。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
Google スプレッドシートをアプリトリガーとして設定する際の、テスト時の挙動については、下記も事前に確認しましょう。
【アプリトリガー】Googleスプレッドシートのトリガーでテストをした際の挙動について
・マネーフォワード クラウド会計Plusの設定
(1)次に、2つ目のアクション「仕訳の作成」をクリックします。
(2)連携するアカウント情報を入力し、［次へ］をクリックしましょう。
(3)次の画面の「ステータス」と「仕訳の種別」の項目は、以下の画像のようにプルダウンから設定できます。
(4)「取引日」は入力バーをクリックすると、前ステップから取得した値を引用できます。このように取得値を変数として引用することで、フローボット起動ごとに異なる値を参照するようになります。
(5)仕訳行の項目では、マネーフォワード クラウド会計Plusのアカウントから内容を参照し、『候補』で情報を選択できます。該当する情報を選択しましょう。
(6)情報を入力した後、［テスト］をクリックし、問題がなければ［保存する］をクリックします。
(7)最後に、3つ目のアクション「レコードを更新する」をクリックしてください。
(8)次画面で、Google スプレッドシートのアカウント情報が入力されていることを確認しましょう。
下にスクロールすると、「データベースの連携」項目があるので、該当する情報を入力してください。
連携したアカウントから取得した情報を「候補」として展開できますので、こちらも活用しましょう。
(9)情報入力後、［次へ］をクリックします。
(10)次画面で、Google スプレッドシートの指定したテーブルから条件に合うレコードを取得し、レスポンス結果の一番上のレコードの値を更新する設定を行います。
以下は例として、「①更新したいレコードの条件」へ、更新したいレコードに『ID』を指定し、条件を『等しい』、条件と一致する情報を『ID』(取得した値を活用)と設定したものです。
(11)次に「②更新後のレコードの値」を設定します。
「①更新したいレコードの条件」に設定した値は、ここで設定した値に更新されます。
入力バーをクリックして該当する情報を設定してください。
以下の画面のように、取得値も活用できます。
（例として、「仕訳ID」部分に2つ目のアクションで取得した【仕訳ID】を設定しています。）
(12)情報を入力した後、［テスト］をクリックし、問題がなければ［保存する］をクリックします。この時に、指定した項目や範囲に対して更新が行われているかを確認してください。
これで設定は完了です。
・トリガーをON
以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」をクリックすることで、フローボットが自動で起動します。
Google スプレッドシートを使ったその他の自動化例
今回ご紹介したフロー以外にもGoogle スプレッドシートのAPIを利用すれば、さまざまな業務の自動化を実現することができます。
いずれも簡単な設定で利用が可能になりますので、もし気になるものがあれば、ぜひお試しください！
Google スプレッドシートを活用した自動化例
作業の自動化によって、手動作業の手間を削減できるほか、更新漏れや作成忘れといった人的ミスを防げるようになるはずです。
まとめ
今回紹介したGoogle スプレッドシートとマネーフォワード クラウド会計Plusの連携により、経理業務の効率化と正確性の向上が期待できます。
人的エラーを減らすこともでき、迅速に財務状況を把握できるようになるでしょう。
また、定型業務の自動化により、経理担当者はコア業務に集中できる環境を整えることも可能です。
この記事を参考に、ぜひYoomを活用して、アプリ連携による自動化を体験してください。
Q：Google スプレッドシートでの専用シート作成の際に気を付けることはありますか？
A：
テーブルのヘッダとなるデータを追加する、エクセル形式になっていないか確認する、といた留意点があります。詳しくは下記をご参照ください。
Q：マネーフォワード クラウド会計Plusではなく、「マネーフォワード クラウド会計」と連携できますか？
A：
はい、可能です！使用可能なオペレーションやマネーフォワード クラウド会計Plusとの比較については、下記をご参照ください。
Q：連携エラーが発生した場合の通知や対処法は？
A：
進行中のフローボットがエラーで停止された場合、Yoomに登録したメールアドレス宛てに通知が届きます。
エラーの原因として、設定内容・フローボット起動時の取得した値の誤りやアプリの接続切れなどが挙げられます。
認証切れなどが原因の場合は、マイアプリから「削除→再接続」で復旧可能です。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
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