顧客情報や仕訳情報を多く管理している企業の会計部門スタッフにとって、日常の会計業務で発生する仕訳作業は内容が複雑であり、時間を多く浪費する作業となっているかもしれません。 Yoomを活用してGoogle スプレッドシートとマネーフォワード クラウド会計Plusを連携することで、仕訳作成作業を自動化できるので担当者は作業の手間を省略でき、正確な会計処理を行うこともできるでしょう。 経理業務の効率化を目指す方にとって非常に有用な手段となります。 この記事では、Google スプレッドシートで行が追加された際にマネーフォワード クラウド会計Plusで仕訳を自動作成する自動化フローの設定方法と導入するメリットについて解説します!
こんな方におすすめ
マネーフォワード クラウド会計Plusを業務で利用している方
経理業務Google スプレッドシートへの入力作業が多く、登録に手間を感じている方
日次・月次のデータ管理の会計処理のスピードを向上させたい方
会計処理の標準化を目指している方
小売業やサービス業で売上データを迅速に登録したい方
とにかく早く試したい方へ
YoomにはGoogle スプレッドシートとマネーフォワード クラウド会計Plusを連携するためのテンプレート が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう!
Google スプレッドシートで行が追加されたら、マネーフォワード クラウド会計Plusに仕訳を作成する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している経費や売上データをマネーフォワード クラウド会計Plusに一件ずつ手作業で転記するのは時間がかかり、入力ミスも起こりがちではないでしょうか? このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに新しい行が追加されるだけで、マネーフォワード クラウド会計Plusへの仕訳作成が自動で完了し、日々の経理業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとマネーフォワード クラウド会計Plusで経理業務を行っている担当者の方 手作業による仕訳入力の時間を削減し、より重要な業務に集中したいと考えている方 転記作業での入力ミスや漏れを防止し、経理データの正確性を高めたい管理者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートへの情報追加をトリガーに仕訳が自動作成されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや計上漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの信頼性を向上させます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとマネーフォワード クラウド会計PlusをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定し、対象のスプレッドシートとシートを指定します。 次に、オペレーションでマネーフォワード クラウド会計Plusの「仕訳の作成」アクションを設定し、スプレッドシートから取得した情報をマッピングします。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、処理が完了した行にステータスなどを追記します。 ※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
マネーフォワード クラウド会計Plusで仕訳を作成する際に、取引日や金額、勘定科目ID、税区分IDなど、スプレッドシートのどの列の情報を各項目に反映させるかを任意で設定してください。 Google スプレッドシートのレコードを更新するアクションでは、更新対象となる行を特定するための条件や、更新後の値(例:ステータス列に「処理済み」と入力)を任意で設定してください。 ■注意事項
Google スプレッドシート、マネーフォワード クラウド会計PlusとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートとマネーフォワード クラウド会計Plusを連携してできること
Google スプレッドシートとマネーフォワード クラウド会計PlusのAPIを連携させることで、これまで手動で行っていた二つのアプリケーション間でのデータ転記作業を自動化できます。
これからご紹介する具体的な自動化例は、アカウント登録後すぐに試すことができるので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください!
Google スプレッドシートで行が追加されたら、マネーフォワード クラウド会計Plusに仕訳を作成する
毎月発生する支払い情報などの定型的な仕訳作成作業を自動化することで、担当者の作業のばらつきや手動作業自体を減らすことができます。 これにより、入力ミスや仕訳忘れなどのヒューマンエラーを減らせる でしょう。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、マネーフォワード クラウド会計Plusに仕訳を作成する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している経費や売上データをマネーフォワード クラウド会計Plusに一件ずつ手作業で転記するのは時間がかかり、入力ミスも起こりがちではないでしょうか? このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに新しい行が追加されるだけで、マネーフォワード クラウド会計Plusへの仕訳作成が自動で完了し、日々の経理業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとマネーフォワード クラウド会計Plusで経理業務を行っている担当者の方 手作業による仕訳入力の時間を削減し、より重要な業務に集中したいと考えている方 転記作業での入力ミスや漏れを防止し、経理データの正確性を高めたい管理者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートへの情報追加をトリガーに仕訳が自動作成されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや計上漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの信頼性を向上させます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとマネーフォワード クラウド会計PlusをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定し、対象のスプレッドシートとシートを指定します。 次に、オペレーションでマネーフォワード クラウド会計Plusの「仕訳の作成」アクションを設定し、スプレッドシートから取得した情報をマッピングします。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、処理が完了した行にステータスなどを追記します。 ※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
マネーフォワード クラウド会計Plusで仕訳を作成する際に、取引日や金額、勘定科目ID、税区分IDなど、スプレッドシートのどの列の情報を各項目に反映させるかを任意で設定してください。 Google スプレッドシートのレコードを更新するアクションでは、更新対象となる行を特定するための条件や、更新後の値(例:ステータス列に「処理済み」と入力)を任意で設定してください。 ■注意事項
Google スプレッドシート、マネーフォワード クラウド会計PlusとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、マネーフォワード クラウド会計Plusに仕訳を作成する方法
それでは、さっそく実際にGoogle スプレッドシートとマネーフォワード クラウド会計Plusを連携したフローを作成してみましょう!今回はYoomを使用して、ノーコードで連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォーム からアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト:Google スプレッドシート / マネーフォワード クラウド会計Plus
[Yoomとは]
フローの作成方法
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
Google スプレッドシートとマネーフォワード クラウド会計Plusをマイアプリ連携
テンプレートのコピー
Google スプレッドシートのトリガー設定とマネーフォワード クラウド会計Plusの設定
トリガーをON
Google スプレッドシートで行が追加されたら、マネーフォワード クラウド会計Plusに仕訳を作成する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している経費や売上データをマネーフォワード クラウド会計Plusに一件ずつ手作業で転記するのは時間がかかり、入力ミスも起こりがちではないでしょうか? このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに新しい行が追加されるだけで、マネーフォワード クラウド会計Plusへの仕訳作成が自動で完了し、日々の経理業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとマネーフォワード クラウド会計Plusで経理業務を行っている担当者の方 手作業による仕訳入力の時間を削減し、より重要な業務に集中したいと考えている方 転記作業での入力ミスや漏れを防止し、経理データの正確性を高めたい管理者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートへの情報追加をトリガーに仕訳が自動作成されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや計上漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの信頼性を向上させます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとマネーフォワード クラウド会計PlusをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定し、対象のスプレッドシートとシートを指定します。 次に、オペレーションでマネーフォワード クラウド会計Plusの「仕訳の作成」アクションを設定し、スプレッドシートから取得した情報をマッピングします。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、処理が完了した行にステータスなどを追記します。 ※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
マネーフォワード クラウド会計Plusで仕訳を作成する際に、取引日や金額、勘定科目ID、税区分IDなど、スプレッドシートのどの列の情報を各項目に反映させるかを任意で設定してください。 Google スプレッドシートのレコードを更新するアクションでは、更新対象となる行を特定するための条件や、更新後の値(例:ステータス列に「処理済み」と入力)を任意で設定してください。 ■注意事項
Google スプレッドシート、マネーフォワード クラウド会計PlusとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Google スプレッドシートとマネーフォワード クラウド会計Plusをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。 まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください!Google スプレッドシートの登録方法は、こちらのナビの操作を参考にしてくださいね。
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
マネーフォワード クラウド会計Plusの場合
Google スプレッドシートのマイアプリ登録と同様に、マネーフォワード クラウド会計Plusを選択します。
マネーフォワード クラウド会計Plusで設定しているメールアドレスを入力し、[ログインする]をクリックします。 クリックした後、パスワードも入力しましょう。
次の画面で事業者を選択します。 マネーフォワードクラウドを利用する事業者を選択し、[次へ]をクリックします。 クリックした後、Yoomとの連携を許可するかの画面が表示されます。 内容を確認し、[許可]をクリックしてください。
クリック後、2つのアプリが追加された状態のYoomアカウントのマイアプリ画面へ移動します。 これで2つのアプリがYoomアカウントに接続できました。
・テンプレートのコピー
Yoomアカウントに対象のアプリの新規接続が完了していることを確認後、下記のテンプレートの「試してみる」のアイコンをクリックします。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、マネーフォワード クラウド会計Plusに仕訳を作成する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している経費や売上データをマネーフォワード クラウド会計Plusに一件ずつ手作業で転記するのは時間がかかり、入力ミスも起こりがちではないでしょうか? このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに新しい行が追加されるだけで、マネーフォワード クラウド会計Plusへの仕訳作成が自動で完了し、日々の経理業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとマネーフォワード クラウド会計Plusで経理業務を行っている担当者の方 手作業による仕訳入力の時間を削減し、より重要な業務に集中したいと考えている方 転記作業での入力ミスや漏れを防止し、経理データの正確性を高めたい管理者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートへの情報追加をトリガーに仕訳が自動作成されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや計上漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの信頼性を向上させます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとマネーフォワード クラウド会計PlusをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定し、対象のスプレッドシートとシートを指定します。 次に、オペレーションでマネーフォワード クラウド会計Plusの「仕訳の作成」アクションを設定し、スプレッドシートから取得した情報をマッピングします。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、処理が完了した行にステータスなどを追記します。 ※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
マネーフォワード クラウド会計Plusで仕訳を作成する際に、取引日や金額、勘定科目ID、税区分IDなど、スプレッドシートのどの列の情報を各項目に反映させるかを任意で設定してください。 Google スプレッドシートのレコードを更新するアクションでは、更新対象となる行を特定するための条件や、更新後の値(例:ステータス列に「処理済み」と入力)を任意で設定してください。 ■注意事項
Google スプレッドシート、マネーフォワード クラウド会計PlusとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ポップアップ表示が行われるので、「OK」ボタンをクリックします。
Yoomアカウントの「マイプロジェクト 」の画面に移動するので、テンプレート内容を確認してください。
設定フローは3つです。
・Google スプレッドシートのトリガー設定
(1)まず、Google スプレッドシートのアプリトリガーを設定します。
Yoomアカウントの画面左側のマイプロジェクトから「【コピー】Google スプレッドシートで行が追加されたら、マネーフォワード クラウド会計Plusに仕訳を作成する」をクリックしてください。
クリックした後、以下画面のようにテンプレート内容が表示されます。
(2)まずはトリガーとなる「行が追加されたら」をクリックします。
(3)連携するアカウント情報を入力し、[次へ]をクリックします。 次画面で「トリガーの起動間隔」や「スプレッドシートID」の情報を入力していきましょう。 「トリガーの起動間隔」は5分、10分、15分、30分、60分から任意のものを選択してください。 起動間隔とは、トリガーとなるアクションの何分後にフローボットを起動するか、というものです。※トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。 ご利用プラン によって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。 なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめしま
(4)「スプレッドシートID」、「シートID」の項目は、入力バーをクリックすると以下の画面のようにアカウントから取得した情報を「候補」として展開できます。 この情報の引用も活用しましょう。
(5)情報を入力した後、実際に指定したシートの範囲に情報を入力しましょう。これが、フローボットの起動アクションとなります。その後、[テスト]をクリックし、問題がなければ[保存する]をクリックします。 なお、このステップで下記のような情報を取得することが可能です。ここで取得した値は後続のオペレーションで活用できます。
※取得した値 とは? トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
Google スプレッドシートをアプリトリガーとして設定する際の、テスト時の挙動については、下記も事前に確認しましょう。
【アプリトリガー】Googleスプレッドシートのトリガーでテストをした際の挙動について
・マネーフォワード クラウド会計Plusの設定
(1)次に、2つ目のアクション「仕訳の作成」をクリックします。
(2)連携するアカウント情報を入力し、[次へ]をクリックしましょう。
(3)次の画面の「ステータス」と「仕訳の種別」の項目は、以下の画像のようにプルダウンから設定できます。
(4)「取引日」は入力バーをクリックすると、前ステップから取得した値を引用できます。このように取得値を変数として引用することで、フローボット起動ごとに異なる値を参照するようになります。
(5)仕訳行 の項目では、マネーフォワード クラウド会計Plusのアカウントから内容を参照し、『候補』で情報を選択できます。該当する情報を選択しましょう。
(6)情報を入力した後、[テスト]をクリックし、問題がなければ[保存する]をクリックします。
(7)最後に、3つ目のアクション「レコードを更新する」をクリックしてください。
(8)次画面で、Google スプレッドシートのアカウント情報が入力されていることを確認しましょう。 下にスクロールすると、「データベースの連携」項目があるので、該当する情報を入力してください。 連携したアカウントから取得した情報を「候補」として展開できますので、こちらも活用しましょう。
(9)情報入力後、[次へ]をクリックします。
(10)次画面で、Google スプレッドシートの指定したテーブルから条件に合うレコードを取得し、レスポンス結果の一番上のレコードの値を更新する設定を行います。 以下は例として、「①更新したいレコードの条件」へ、更新したいレコードに『ID』を指定し、条件を『等しい』、条件と一致する情報を『ID』(取得した値を活用)と設定したものです。
(11)次に「②更新後のレコードの値」を設定します。 「①更新したいレコードの条件」に設定した値は、ここで設定した値に更新されます。 入力バーをクリックして該当する情報を設定してください。 以下の画面のように、取得値も活用できます。 (例として、「仕訳ID」部分に2つ目のアクションで取得した【仕訳ID】を設定しています。)
(12)情報を入力した後、[テスト]をクリックし、問題がなければ[保存する]をクリックします。この時に、指定した項目や範囲に対して更新が行われているかを確認してください。 これで設定は完了です。
・トリガーをON
以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」をクリックすることで、フローボットが自動で起動します。
Google スプレッドシートを使ったその他の自動化例
今回ご紹介したフロー以外にもGoogle スプレッドシートのAPIを利用すれば、さまざまな業務の自動化を実現することができます。 いずれも簡単な設定で利用が可能になりますので、もし気になるものがあれば、ぜひお試しください!
Google スプレッドシートを活用した自動化例
作業の自動化によって、手動作業の手間を削減できるほか、更新漏れや作成忘れといった人的ミスを防げるようになるはずです。
BubbleでThingが登録されたらGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
BubbleでThingが登録されたらGoogle スプレッドシートに追加するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. 業務でBubbleを使用している方
・Webアプリの作成を行っている開発チーム
・開発業務に携わっている方
2. Google スプレッドシートでデータ管理を行っている方
・業務データの一元管理を行っている方
・BubbleのThingをGoogle スプレッドシートに手動で入力している方
■このテンプレートを使うメリット
BubbleのThingをGoogle スプレッドシートで一元管理している場合、チーム間での情報共有が容易となります。 しかし、Google スプレッドシートへの転記作業を手動で行う際、入力ミスや登録漏れが発生する可能性があり、データの整合性が保てなくなる恐れがあります。
このフローでは、BubbleでThingが登録されると自動でGoogle スプレッドシートに追加できるため、手動作業を効率化します。 Google スプレッドシートへの情報追加がタイムリーに行われるため、最新の情報を確認しながら業務を進めることが可能です。
また、データの整合性を保てるため、追跡や分析作業を正確に実施することができます。
■注意事項
・Bubble、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Dropboxにフォルダを作成する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで案件管理などを行う際、新しい行が追加されるたびに手作業でDropboxにフォルダを作成していませんか?この作業は単純ですが、件数が増えると大きな手間となり、フォルダの作成忘れといったミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、関連するフォルダをDropboxに自動で作成でき、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとDropboxを利用した情報管理で、フォルダ作成を手作業で行っている方 案件やプロジェクトの増加に伴い、関連ファイルの整理業務に課題を感じているチームリーダーの方 手作業によるフォルダ作成の手間や、作成漏れなどのヒューマンエラーをなくしたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートへの行追加に連動し、Dropboxに自動でフォルダが作成されるため、これまで手作業で行っていた時間を短縮できます。 手作業で起こりがちなフォルダの作成忘れや命名規則の間違いといった、ヒューマンエラーのリスクを軽減し、ファイル管理の正確性を向上させます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとDropboxをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定して、監視対象のシートを指定します。 続いて、オペレーションでDropboxを選択し、「フォルダを作成する」アクションを設定します。作成するフォルダの名前には、トリガーで取得した行の情報を活用できます。 最後に、オペレーションで再度Google スプレッドシートを選択し、「レコードを更新する」アクションを設定し、フォルダが作成された行に完了ステータスなどを書き込みます。 ※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定で、フローボットを起動させたいスプレッドシートIDやシートIDを任意で設定してください。 Dropboxの「フォルダを作成」オペレーションでは、作成先の親フォルダを自由に指定したり、フォルダ名に顧客名や案件番号といった動的な値を含めるなど、柔軟な設定が可能です。 Google スプレッドシートの「レコードを更新する」オペレーションでは、どの行を更新するかを特定するための条件や、更新する列、書き込む値を任意で設定してください。 ■注意事項
oogle スプレッドシート、DropboxとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、OneDriveにフォルダを作成する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している情報に基づき、都度OneDriveにフォルダを手動で作成する作業は、手間がかかるだけでなく、作成漏れや命名ミスなどの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに新しい行が追加されるだけで、OneDriveに指定のフォルダが自動で作成されるため、ファイル管理の正確性を保ちながら業務の効率化を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとOneDriveを用いて、案件や顧客情報を管理している方 手作業によるフォルダ作成の手間や、作成漏れなどのミスをなくしたいと考えている方 ファイル管理業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を整えたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートに行が追加されると自動でフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手動での作業で起こりがちなフォルダの作成忘れや、命名ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、管理体制の強化に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとOneDriveをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでOneDriveの「フォルダを作成」アクションを設定します。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、フォルダ作成が完了したステータスなどをシートに反映させます。 ※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、起動のきっかけとしたいスプレッドシートID、シートID、監視するセルの範囲を任意で設定してください。 OneDriveでフォルダを作成するアクションでは、フォルダを作成したいドライブIDと、その中のどの場所に作成するかを指定する親フォルダのアイテムIDを任意で設定してください。 ■注意事項
Google スプレッドシート、OneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートに行が追加されたら、boardに顧客を登録する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートに行が追加されたら、boardに顧客を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートで顧客管理をしている方
・顧客情報の入力を行っている営業部門の方
・Google スプレッドシートとboardを連携して効率化を図りたい方
2.管理業務でboardを利用している方
・日常的にboardへの顧客登録を担当している方
・boardへの顧客登録の作業を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートは情報管理に適したツールです。 しかし、Google スプレッドシートに追加した顧客情報をboardに手動で登録している場合、時間がかかり手間です。
このテンプレートは、Google スプレッドシートで顧客情報が追加されると自動でboardに追加することができます。 boardでの顧客情報をスピーディーに管理できるようになるため、業務スピードが向上し、効率化を図ることができます。
また、部門間で利用ツールが異なる場合でも情報連携を円滑にすることができるため、業務進行をスムーズにすることが可能です。
■注意事項
・Google スプレッドシート、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
・boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートに行が追加されたら、請求管理ロボに請求先を登録する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートに行が追加されたら、請求管理ロボに請求先を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.請求先情報の管理でGoogle スプレッドシートを利用している方
・バックオフィス業務で請求先の追加を担当している方
・請求先情報を請求管理ロボにも自動で連携したい方
2.業務で請求管理ロボを活用している方
・請求書発行業務で請求管理ロボを利用している方
・請求先の情報入力を手動で行っている方
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートで請求先情報の管理を行い、他のツールに情報を転記する作業が必要となる場合、手間です。 また、手動による情報の転記はミスの発生リスクを高める可能性があります。
このテンプレートは、Google スプレッドシートで請求先が追加されると請求管理ロボに自動で登録することができます。 請求管理ロボへの登録が自動化されることで、入力ミスのリスクが低減され、業務時間の短縮を図ることが可能です。
また、ツール間の情報が同期されるため、請求書発行の業務をスムーズに進めることができます。
■注意事項
・Google スプレッドシート、請求管理ロボのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシート上で日付が今日に該当するレコードを取得して毎日一括でMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理しているタスクや案件について、日付を確認して毎日手作業でMicrosoft Teamsに通知するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。 このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシート上で日付が今日に該当するレコードを自動で取得し、Microsoft Teamsに通知する一連の流れを自動化できるため、毎日の報告業務の効率化や通知漏れの防止に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとMicrosoft Teamsを使い、毎日の情報共有を手作業で行っている方 タスクの期日やアポイント情報などをチームにリマインドする定例業務を自動化したいと考えている方 手作業による重要な通知の抜け漏れを防ぎ、情報共有を円滑にしたいプロジェクトリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
毎日決まった時間にGoogle スプレッドシートの情報を自動で取得しMicrosoft Teamsへ通知するため、手作業での確認や連絡業務の時間を短縮します。 人の手による確認漏れや通知忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、重要なリマインドや情報共有を確実に行うことができます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。 次に、トリガーで「スケジュールトリガー」を選択し、フローボットが起動する任意のスケジュールを設定します。 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「複数のレコードを取得する」アクションを設定し、日付が今日に該当するレコードを取得するように設定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得したレコード情報を指定のチャネルに通知します。 ※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
スケジュールトリガーの設定では、フローボットを起動させたい曜日や時間などを任意で設定してください。 Google スプレッドシートからレコードを取得する設定では、対象となるスプレッドシートのIDや取得条件などを任意で設定してください。 Microsoft Teamsへの通知設定では、メッセージを送りたいチームのIDやチャネルID、通知するメッセージの本文などを任意で設定してください。 ■注意事項
Google スプレッドシート、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Google スプレッドシートで行が更新されたら、Confluenceのページを削除する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートでプロジェクトの進捗などを管理している際、Confluenceに作成した関連ページを手作業で削除するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの特定の行が更新されると、自動でConfluenceの該当ページを削除することが可能になり、こうした情報整理の手間を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとConfluenceを用いて情報管理を行っているプロジェクトマネージャーの方 手作業によるページの削除や更新に手間を感じており、ヒューマンエラーを減らしたいと考えている方 SaaS間の定型的な情報整理を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
スプレッドシートの更新をトリガーに自動でページが削除されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業による削除漏れや、誤ったページを削除してしまうといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとConfluenceをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでConfluenceの「ページを削除」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとに削除対象のページを指定します。 ※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携の対象としたいスプレッドシートやシートを任意で指定することが可能です。 また、どの列が更新された場合にワークフローを起動させるかなど、更新を検知したいセルを細かく設定できます。 ■注意事項
Google スプレッドシート、ConfluenceのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Wixで見積書が送信されたら、Google スプレッドシートを更新する
試してみる
■概要
Wixで見積書を送信した後、その内容を案件管理用のGoogle スプレッドシートに手作業で転記するのは手間がかかり、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Wixで見積書が送信されたタイミングをトリガーにして、Google スプレッドシートのレコードを自動で更新し、見積もり管理に関する一連の作業を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Wixで見積書を発行し、Google スプレッドシートで案件管理を行っている方 見積もり発行後のデータ入力作業に手間を感じており、自動化したいと考えている営業担当者の方 手作業による転記ミスをなくし、見積もり管理の正確性を向上させたいチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Wixで見積書が送信されると自動でGoogle スプレッドシートが更新されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮することができます。 システムが自動で処理を行うため、手作業による入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がり、データの正確性が向上します。 ■フローボットの流れ
はじめに、WixとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。 次に、トリガーでWixを選択し、「見積書が送信されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを更新する」アクションを設定し、Wixから取得した情報を紐付けます。 ※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのオペレーション設定では、更新対象としたいスプレッドシートのIDを任意で設定してください。これにより、指定した管理表に情報を正確に反映させることが可能です。 ■注意事項
Wix、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
Google スプレッドシートの行が更新されたら、Canvaのダウンロードリンクを取得する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している情報をもとに、Canvaで作成したデザインの共有リンクを手作業で一つひとつ貼り付けていませんか。この作業は単純ですが、件数が増えると手間がかかり、リンクの貼り間違いといったミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行更新をトリガーに、Canvaのデザインのエクスポートとダウンロードリンクの取得・転記が自動で完結するため、こうした課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとCanvaを日常的に利用し、手作業での連携に手間を感じている方 デザインの共有や管理プロセスを自動化し、作業の抜け漏れを防ぎたいデザイナーやディレクターの方 手作業によるリンクの貼り間違いなどのヒューマンエラーをなくし、業務品質を向上させたい方 ■このテンプレートを使うメリット
スプレッドシート更新時にCanvaのリンク取得と転記が自動実行され、手作業の時間を短縮することができます。 手作業によるリンクの貼り間違いや、更新漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとCanvaをYoomと連携します。 トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。 オペレーションでCanvaの「デザインをエキスポートするジョブを作成」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとにエクスポートするデザインを指定します。 Canvaの「デザインのダウンロードリンクを取得」アクションで、先ほど作成したジョブIDを基にリンクを取得します。 最後に、Google スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、取得したダウンロードリンクを更新された行の特定のセルに書き込みます。 ※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
ご利用の前に、お使いのGoogle スプレッドシートとCanvaのアカウントを、それぞれYoomと連携させてください。 Google スプレッドシートのトリガー設定では、どのファイルのどのシートの行更新を検知するかを任意で指定する必要があります。 Canvaのオペレーションでは、スプレッドシートのどの列にある情報(デザインIDなど)を基にエクスポートするかを設定してください。 最後のGoogle スプレッドシートへの書き込み設定では、取得したダウンロードリンクをどの列に更新するかを指定します。 ■注意事項
Google スプレッドシートとCanvaをそれぞれYoomと連携させる必要があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
毎日Meta広告(Facebook)からレポートを取得してGoogle スプレッドシートに記載する
試してみる
■概要
Meta広告(Facebook)の運用において、日々のレポート作成は重要な業務ですが、毎日手作業でデータを取得し、転記する作業に手間を感じていませんか?このワークフローを活用すれば、毎日決まった時間にMeta広告(Facebook)からレポートを自動で取得し、Google スプレッドシートに記録することが可能です。レポート作成業務を自動化し、分析や戦略立案といったコア業務に集中できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方
Meta広告(Facebook)の日次レポート作成を手作業で行っているマーケティング担当者の方 複数の広告アカウントを管理しており、データ集計の工数を削減したい広告代理店の方 広告データをGoogle スプレッドシートで管理しており、転記作業を自動化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
毎日決まった時間にMeta広告(Facebook)からレポートを自動で取得するため、手作業でのデータ集計にかかっていた時間を短縮できます。 Google スプレッドシートへのデータ転記も自動で行われるので、手作業によるコピー&ペーストのミスや数値の入力漏れを防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Meta広告(Facebook)とGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「毎日10時」など、フローを起動したい任意の時間を設定します。 次に、オペレーションでMeta広告(Facebook)の「広告レポートの作成」アクションを設定します。 続いて、同じくMeta広告(Facebook)の「広告レポートを取得」アクションを設定し、作成されたレポートデータを取得します。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「Google スプレッドシートに格納する」アクションを設定し、取得したレポート情報を指定のスプレッドシートに追記します。 ※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
スケジュールトリガーの設定では、レポートを取得したい任意の曜日や時間帯にカスタマイズが可能です。 Meta広告(Facebook)のレポート作成アクションでは、対象としたい広告アカウントのIDを任意で設定してください。 Google スプレッドシートに記録する際、インプレッション数やクリック数、費用など、取得したいレポート項目を任意で設定できます。 ■注意事項
Meta広告(Facebook)、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ
今回紹介したGoogle スプレッドシートとマネーフォワード クラウド会計Plusの連携により、経理業務の効率化と正確性の向上が期待できます。 人的エラーを減らすこともでき、迅速に財務状況を把握できるようになるでしょう。 また、定型業務の自動化により、経理担当者はコア業務に集中できる環境を整えることも可能です。
この記事を参考に、ぜひYoomを活用して、アプリ連携による自動化を体験してください。
よくあるご質問
Q:Google スプレッドシートでの専用シート作成の際に気を付けることはありますか?
A:
テーブルのヘッダとなるデータを追加する、エクセル形式になっていないか確認する、といた留意点があります。詳しくは下記をご参照ください。
Q:マネーフォワード クラウド会計Plusではなく、「マネーフォワード クラウド会計」と連携できますか?
A:
はい、可能です!使用可能なオペレーションやマネーフォワード クラウド会計Plusとの比較については、下記をご参照ください。
Q:連携エラーが発生した場合の通知や対処法は?
A:
進行中のフローボットがエラーで停止された場合、Yoomに登録したメールアドレス宛てに通知が届きます。 エラーの原因として、設定内容・フローボット起動時の取得した値の誤りやアプリの接続切れなどが挙げられます。 認証切れなどが原因の場合は、マイアプリから「削除→再接続」で復旧可能です。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口 を利用することもできます。