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事前準備
テンプレートをコピーしたら、まずは事前準備として、Yoomの「マイアプリ」からGoogleスプレッドシートとネクストSFAを登録します。
※既に登録されている場合は「ステップ1.アプリトリガーの設定」へお進みください。
<手順>
1.Yoomにログイン後、左側メニュー「マイアプリ」から「＋新規接続」をクリック
2.アプリ名を検索してログインに必要な情報を入力し、アプリを登録
GoogleスプレッドシートとネクストSFAがマイアプリ一覧に表示されていたら、準備完了です！
早速、詳細設定に進みましょう！
ステップ1.アプリトリガーの設定
まずは、アプリトリガー「行が追加されたら」をクリックしましょう。
最初のページでは、事前に連携したアカウント情報が表示されるので確認しましょう。
問題なければ、「次へ」をクリックしてください。
続いてのページでは、GoogleスプレッドシートのIDと範囲の設定を行ってください。
<span class="mark-yellow">特に「一意の値が入った列」は必ず一意の値がある列を設定してください。</span>
列内で値が重複していると正しく動かない場合があります。
すべての項目が入力できたら「テスト」をクリックして、エラーの有無を確認しましょう。
※トリガーの起動間隔については、ご契約されているプランごとに指定できる時間が異なります。詳細はこちらをご覧ください。
テストが成功すると、指定したGoogleスプレッドシートの項目がアウトプットとして反映されます。
<span class="mark-yellow">以下の3項目はステップ2で受注情報を登録する際に必要な情報です。下記画像のように、あらかじめGoogleスプレッドシート内に情報を格納してください。</span>
- 企業ID
- 受注日
- 受注担当者
ここまで、問題がなければ「保存する」でトリガーの設定は終了です。
ステップ2.受注情報の登録
次に、「受注情報を登録」をクリックしてください。
最初のページでは、ステップ1と同様にアカウント情報のみを確認して、問題がなければ「次へ」をクリックしてください。
2ページ目では、受注情報を登録するための設定をします。
「企業ID」「受注日」「受注担当者」の3つは、必須の入力項目です。アウトプットされた情報を活用して入力してください。
他の項目については、任意で入力できるので必要に応じて入力しましょう。
ステップ3.レコードを更新する
では、最後のステップ「レコードを更新する」をクリックしてください。
1ページ目の冒頭には、ステップ1・ステップ2と同様にアカウント情報が載っているので、確認しましょう。
その下には、データベースと連携する設定項目があります。
スプレッドシートIDとタブ名を入力したら、「次へ」をクリックしましょう。
次のページでは、更新したいレコードの条件と更新後のレコードの値を設定します。
例えば、以下のように設定すると、ネクストSFAからアウトプットされた受注IDが、Googleスプレッドシートで新しく追加された行の「受注ID」列に自動反映される動きになります。
「テスト」をクリックしてエラーが出なければ、「保存する」をクリックしてください。
下記画像のようなポップアップが表示されたら全ての設定が完了です。
トリガーをONにするとフローが実行されます。
その他GoogleスプレッドシートとネクストSFAを使った自動化の例
Yoomには、GoogleスプレッドシートとネクストSFAを使った多くの自動化事例があります。
ここでは代表的な例をいくつか紹介します。
1.Googleスプレッドシートで受注情報が更新されたらネクストSFAも更新する
一度登録した受注情報を更新する際は、以下のテンプレートがおすすめです。
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