■概要
Google スプレッドシートで受注管理を行っているものの、ネクストSFAへの情報転記に手間がかかっていませんか。手作業での入力は時間がかかるだけでなく、入力ミスや漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用することで、Google スプレッドシートに受注情報が追加されると、自動でネクストSFAにデータが登録されるため、こうした入力作業を効率化し、正確なデータ管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとネクストSFAを併用し、受注管理を行っている営業担当者の方
- SFAへのデータ入力作業を自動化し、入力の手間やミスを削減したいと考えている方
- 受注情報の登録フローを効率化し、よりコア業務に集中したいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートへの情報追加をトリガーに、自動でネクストSFAにデータが登録されるため、転記作業の時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を高めることに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとネクストSFAをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでネクストSFAを選択し、「受注情報を登録」のアクションを設定します
- 最後に、オペレーションで再度Google スプレッドシートを選択し、「レコードを更新する」アクションを設定し、処理が完了したことをシートに記録します
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、起動の対象としたい任意のスプレッドシートIDやシートIDを設定してください
- ネクストSFAのオペレーション設定では、前段のGoogle スプレッドシートから取得した値を引用し、どのフィールドにどの値を登録するかを自由に設定してください
■注意事項
- Google スプレッドシート、ネクストSFAのそれぞれとYoomを連携してください
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
- Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください