Google スプレッドシートに受注情報が追加されたらネクストSFAに登録する
Google スプレッドシートに受注情報が追加されたらネクストSFAに登録する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Google スプレッドシート
と
ネクストSFA
を自動連携できます。
■概要
Google スプレッドシートで受注管理を行っているものの、ネクストSFAへの情報転記に手間がかかっていませんか。手作業での入力は時間がかかるだけでなく、入力ミスや漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用することで、Google スプレッドシートに受注情報が追加されると、自動でネクストSFAにデータが登録されるため、こうした入力作業を効率化し、正確なデータ管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとネクストSFAを併用し、受注管理を行っている営業担当者の方
- SFAへのデータ入力作業を自動化し、入力の手間やミスを削減したいと考えている方
- 受注情報の登録フローを効率化し、よりコア業務に集中したいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートへの情報追加をトリガーに、自動でネクストSFAにデータが登録されるため、転記作業の時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を高めることに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとネクストSFAをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでネクストSFAを選択し、「受注情報を登録」のアクションを設定します
- 最後に、オペレーションで再度Google スプレッドシートを選択し、「レコードを更新する」アクションを設定し、処理が完了したことをシートに記録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、起動の対象としたい任意のスプレッドシートIDやシートIDを設定してください
- ネクストSFAのオペレーション設定では、前段のGoogle スプレッドシートから取得した値を引用し、どのフィールドにどの値を登録するかを自由に設定してください
■注意事項
- Google スプレッドシート、ネクストSFAのそれぞれとYoomを連携してください
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
- Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください
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行が追加されたら
行が更新されたら
案件が登録されたら
案件が更新されたら
対応履歴が登録されたら
対応履歴が更新されたら
受注情報が登録されたら
受注情報が更新されたら
企業が登録されたら
カレンダー予定が登録されたら
カレンダー予定が更新されたら
アプローチ履歴が登録されたら
アプローチ履歴が更新されたら
フローボットオペレーション
セルに値を入力
値を取得する
値を削除する
新しいスプレッドシートを作成する
シート（タブ）をコピーする
新しいシート（タブ）を追加する
シート（タブ）を削除する
値を置換する
シート名を更新する
行を削除する
スプレッドシートの情報を取得
シート名を取得する
数式を繰り返す
範囲に値を入力
セルに画像を埋め込む
特定の列でソート
シートを非表示にする
指定のセルにメモを追加する
フローボットトリガー
行が追加されたら行が更新されたら
フローボットオペレーション
セルに値を入力値を取得する値を削除する新しいスプレッドシートを作成するシート（タブ）をコピーする新しいシート（タブ）を追加するシート（タブ）を削除する値を置換するシート名を更新する行を削除するスプレッドシートの情報を取得シート名を取得する数式を繰り返す範囲に値を入力セルに画像を埋め込む特定の列でソートシートを非表示にする指定のセルにメモを追加する列を追加する列を削除する複数列に値を入力
フローボットトリガー
案件が登録されたら案件が更新されたら対応履歴が登録されたら対応履歴が更新されたら受注情報が登録されたら受注情報が更新されたら企業が登録されたらカレンダー予定が登録されたらカレンダー予定が更新されたらアプローチ履歴が登録されたらアプローチ履歴が更新されたら
フローボットオペレーション
企業情報取得企業情報を検索受注情報を取得受注情報を登録受注情報を更新受注に商品を紐づける受注情報を検索案件情報を取得案件情報を検索対応履歴情報を取得対応履歴情報を検索企業担当者情報を取得企業担当者情報を検索売上情報を登録売上情報を検索売上情報を取得売上情報の削除売上情報を更新企業を登録企業を更新案件を登録企業一覧を取得担当者一覧を取得案件を更新案件一覧を取得対応履歴一覧を取得対応履歴を登録対応履歴を更新カレンダー予定を登録カレンダー予定を検索カレンダー予定を更新カレンダー予定を削除アプローチ履歴を検索アプローチ履歴を登録アプローチ履歴を更新アプローチを削除カレンダー予定リストを取得企業担当者情報を登録企業担当者情報を更新企業担当者情報を削除
