GoogleスプレッドシートとPipedriveをノーコード連携！Googleスプレッドシートの更新情報を元にリード情報を自動更新

以下の2ステップしか工程がないので、10~15分で設定可能です。

1. 行が更新されたら起動するフローボットの設定
2. リードを更新するアクションの設定

Yoomを利用していない方はこちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方はログインしておきましょう。

GoogleスプレッドシートとPipedriveをYoomに接続する方法

YoomにGoogleスプレッドシートとPipedriveを連携するマイアプリ登録を行います。
先にマイアプリ登録をしておくことで、後の自動化設定が簡単になります。

まずは、Googleスプレッドシートのマイアプリ登録をしていきましょう。
Yoom画面左側にある「マイアプリ」→「新規接続」をクリックします。
アプリ一覧が表示されるので、Googleスプレッドシートを探すか、「アプリ名で検索」から検索してください。

以下の画面に移行するので、Googleスプレッドシートにログインしましょう。

次にPipedriveのマイアプリ登録を行うので、先ほど同様にPipedriveを選択してください。
Pipedriveの画面に移行したら、スクロールして、緑ボタン「Allow and install」をクリックします。

両方のマイアプリ登録が完了したら、自身のマイアプリ欄にGoogleスプレッドシートとPipedriveが表示されていれば完了です。

Googleスプレッドシートで行が更新されたらPipedriveのリード情報も更新する方法

自動化の設定をするので、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。

以下の画面に移行するので、「タイトル」と「説明」を確認しましょう。
変更したい場合は、以下のページより変更可能です。
初めにGoogleスプレッドシートの「行が更新されたら」をクリックしてください。

以下の画面に移行したら、設定を確認しましょう。

• 「アプリトリガーのタイトル」→自由に変更可能
• 「Google スプレッドシートと連携するアカウント情報」→アカウントに相違がないか確認
• 「トリガーアクション」→行が更新されたら
  

以下の画面に移行するので、下記の注意事項を読んでください。

以下の画面に移行したら、スプレッドシートIDから一意の値の項目まで必須項目を以下の注釈に沿って設定しましょう。
※「トリガーの起動間隔」→5分、10分、15分、30分、60分の中から選択できます

「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックします。

次にPipedriveの設定を行うので、「リードを更新」をクリックしましょう。
以下の画面に移行するので、設定を確認してください。

• 「タイトル」→自由に変更可能
• 「Pipedriveと連携するアカウント情報」→アカウントに相違がないか確認
• 「アクション」→リードを更新
  

以下の画面に移行したら、LeadIDなど必要な情報を画面内の注釈に沿って設定しましょう。
※Lead IDは事前にGoogleスプレッドシートに格納されている前提です。

「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックします。

最後にアプリトリガーを「ON」にしたら、自動的に起動します。

まとめ

本記事では「Googleスプレッドシートで行が更新されたらPipedriveのリード情報も更新する」というフローを解説しました。
GoogleスプレッドシートとPipedriveの連携により、Pipedriveにリード情報を入力する手間と時間を削減できるので、担当者の負担が軽減されます。
今回ご紹介したようにYoomのテンプレートを使用すれば、誰でも簡単に自動化の導入ができます。
プログラミングといった専門知識がなくても、操作できるのがYoomの強みです。
Yoomを導入するか検討している方や初めて利用する方はこちらから無料登録してください。

ぜひ、Yoomを利用してアプリ連携や自動化を試してみてくださいね。