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営業職の方々は、営業活動に加えて、顧客情報の管理などの事務作業もこなすことが求められます。
日中は顧客対応で忙しいため、合間に営業で得た情報を整理し、登録するのは大変な負担です。
そんな時、Googleスプレッドシートとサスケを連携して顧客情報の登録を自動化することができれば、作業時間の大幅な削減が期待できます。
そこでおすすめなのが、ノーコードでアプリ連携ができるYoomです。
本記事では、Googleスプレッドシートとサスケを連携することで得られるメリットと、専門知識がなくても簡単にできる連携方法を詳しくご紹介します。
ぜひ試してみてください！
Googleスプレッドシートとサスケを連携することで、営業担当者は顧客情報をGoogleスプレッドシートに入力するだけで、サスケにも自動的に登録されます。
このため、二重のデータ入力作業が不要になります。
個々の入力作業はそれほど時間がかからないかもしれませんが、積み重なるとかなりの時間を消費します。
この自動化により、データ入力に費やしていた時間を大幅に削減し、営業活動に集中することが期待できます。
特に、新規顧客を扱う忙しい営業担当者にとって、データ管理が容易になると考えられます。
手動によるデータ入力は、ヒューマンエラーのリスクが伴います。
Googleスプレッドシートとサスケの連携により、顧客情報の登録や更新を自動化し、入力ミスや重複登録を防止することが期待できます。
この自動化で正確なデータ入力ができると、営業方針の策定や顧客対応の質を向上させるきっかけになりそうですね。
[Yoomとは]
それでは、Yoomを使ってノーコードでGoogleスプレッドシートとサスケを連携する手順をご紹介します。
今回作成するのは「Googleスプレッドシートに顧客情報が追加されたらサスケに登録する」フローボットです。
プログラミングができなくても、簡単に設定できます。
下のリンクから、この便利なテンプレートをお試しください。
■概要
Googleスプレッドシートに顧客情報が追加されたらサスケに登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Googleスプレッドシートを日常業務で使用する方
・顧客情報を都度Googleスプレッドシートに蓄積している方
・情報管理を担当する営業アシスタントの方
2.業務でサスケを活用している人
・サスケで顧客情報を管理している営業担当者
・顧客情報の登録を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
サスケは顧客に関する情報を一元管理できるため、管理に適したツールです。
しかし、手動による顧客情報の登録は、非効率的で時間がかかります。
サスケへの顧客情報の登録を自動化したいと考えている方に、このテンプレートは適しています。
Googleスプレッドシートの情報からサスケに顧客情報を登録できるため、手動による入力ミスも減り、業務の効率性や正確性を高めることが可能です。
このフローの後に、コミュニケーションツールと連携することで、新規に登録された顧客情報をチームメンバーに通知することもでき、スピーディーな情報共有が可能になります。
■注意事項
・Googleスプレッドシート、サスケのそれぞれとYoomを連携してください。
事前に準備しておくと作業がスムーズにできます。
Yoomはノーコードでアプリ連携の実装ができるツールです。
Yoomの無料登録ページからアカウントを発行して、まずはフリープランからお試しください。30秒で登録できます！
登録したアカウントにログインしてください。
1.Googleスプレッドシートとサスケのアプリ連携を行います。マイアプリの「新規接続」からアプリを選択します。
2.使用するアカウントでログインします。
・Googleスプレッドシートは、以下の画面で任意のアカウントを選択し、ログインします。
・サスケは、アプリで取得した「アカウント名、アクセストークン、APIキー」を入力し、新規登録を行います。
3.連携できたら、マイアプリにアイコンが表示されます。
1.下のテンプレートリンクから「試してみる」をクリックします。
2.ワークスペース一覧から任意のワークスペースを選択します。
3.使用するテンプレートをコピーできました！
■概要
Googleスプレッドシートに顧客情報が追加されたらサスケに登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Googleスプレッドシートを日常業務で使用する方
・顧客情報を都度Googleスプレッドシートに蓄積している方
・情報管理を担当する営業アシスタントの方
2.業務でサスケを活用している人
・サスケで顧客情報を管理している営業担当者
・顧客情報の登録を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
サスケは顧客に関する情報を一元管理できるため、管理に適したツールです。
しかし、手動による顧客情報の登録は、非効率的で時間がかかります。
サスケへの顧客情報の登録を自動化したいと考えている方に、このテンプレートは適しています。
Googleスプレッドシートの情報からサスケに顧客情報を登録できるため、手動による入力ミスも減り、業務の効率性や正確性を高めることが可能です。
このフローの後に、コミュニケーションツールと連携することで、新規に登録された顧客情報をチームメンバーに通知することもでき、スピーディーな情報共有が可能になります。
■注意事項
・Googleスプレッドシート、サスケのそれぞれとYoomを連携してください。
1.アプリトリガーの「行が追加されたら」をクリックします。
2.連携アカウントとアクションを選択ページでは、任意のタイトルに変更し、トリガーアクションは「行が追加されたら」を選択します。
次へをクリックします。
3.アプリトリガーのAPI接続設定ページでは、以下の項目について設定します。
※スプレッドシートIDとシートIDは、候補から選択できます。
※テーブルの範囲と一意の値が入った列は、列名を手入力してください。
・トリガーの起動間隔:5分、10分、15分、30分、60分から任意の時間を選択※プランによって選択できる時間が異なります。
・スプレッドシートID
・シートID
・テーブルの範囲(始まり)
・テーブルの範囲(終わり)
・一意の値が入った列
テストをクリックします。
「テスト成功」を確認したら、保存するをクリックします。
1.アプリと連携するの「顧客情報を登録」をクリックします。
2.連携アカウントとアクションを選択ページでは、任意のタイトルに変更し、アクションは「顧客情報を登録」を選択します。
次へをクリックします。
3.API接続設定ページでは、アプリで取得した情報を以下の項目に設定します。
・項目のキー
・項目名
・値
テストをクリックします。
「テスト成功」を確認したら、保存するをクリックします。
1.データベースを操作するの「レコードを更新する」をクリックします。
2.データベースの連携ページでは、任意のタイトルに変更し、実行アクションは「レコードを更新する」を選択します。
続いて、データベースの連携を設定します。
・スプレッドシートID:候補から任意のスプレッドシート名を選択
・スプレッドシートのタブ名:候補から任意のタブ名を選択
・テーブル範囲:テーブル範囲を手入力
次へをクリックします。
3.データベース操作の詳細設定ページでは、以下の項目を設定します。
①更新したいレコードの条件※更新するレコードを絞るために、他と重複しない項目を条件にします。
今回は「会社名、等しい、{{会社名}}」に設定しました。
{{会社名}}は、アウトプットを利用しました。
②更新後のレコードの値※更新する項目は、アウトプットを活用して入力します。
テストをクリックします。
「テスト成功」を確認したら、保存するをクリックします。
フローボットの設定は完了です。
最後にトリガーをONにして、フローが動くようにしておきましょう！
Yoomには、他にもGoogleスプレッドシートとサスケを使った自動化の例が多数あるので、いくつか紹介します。
1.Googleスプレッドシートで顧客情報が更新されたら、サスケに登録している情報も修正されるフローです。修正作業の自動化により、正確なデータを保つことが期待できそうですね。
■概要
Googleスプレッドシートで顧客情報が更新されたらサスケも修正するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Googleスプレッドシートを用いて仕事をしている方
・Googleスプレッドシートでデータ管理をしている管理者の方
・チーム作業でGoogleスプレッドシートを共同編集している方
2.業務でサスケを使用している方
・顧客情報をサスケで一元管理している営業部門の方
・Googleスプレッドシートとサスケの情報を同期させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Googleスプレッドシートとサスケの両方で顧客情報を管理している場合、更新漏れや更新ミスがあると非同期の状態となり、データの最新性を保てない場合があります。
このテンプレートは、Googleスプレッドシートで顧客情報の更新があれば、自動的にサスケの顧客情報も更新するため、顧客情報を常に最新の状態に保つことができます。
顧客情報が最新化されることで、営業戦略も柔軟に調整することができるため、効率的に業務を進めることができます。
また、サスケに対して手動による更新作業の手間も省けるため、ヒューマンエラーも減らすことが可能です。
■注意事項
・Googleスプレッドシート、サスケのそれぞれとYoomを連携してください。
2.Googleスプレッドシートで行が更新されるとGmailでメールを送信するフローです。チーム内のスムーズな情報共有に活用できますね。
■概要
Google スプレッドシートで行が更新されたらGmailでメールを送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートを使ってタスクを整理している方
・プロジェクトのタスクを管理しているプロジェクトリーダー
・Google スプレッドシートで日々のタスクを整理し、共有している方
2.Gmailを業務の連絡手段としている方
・日々の業務連絡をGmailで行っているチーム
・Google スプレッドシートの追加情報の通知を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートは共同編集が可能なため、タスク管理に適したツールです。
しかし、Google スプレッドシートに更新があったとしても、チームメンバーが気づかず認識の齟齬が発生する可能性があります。
このテンプレートは、Google スプレッドシートで行の更新があれば自動でGmailでメールを送付することができます。
Gmailからメールを出すことで、更新内容の把握が容易となり、チーム内の認識を統一して業務を進めることができます。
また、Gmailからのメール送付が自動化されるため、送付漏れや宛先誤りといったヒューマンエラーの発生も防ぐことが可能です。
■注意事項
・Google スプレッドシート、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
3.Googleスプレッドシートに行が追加されると、Garoonで予定を登録するフローです。出張や会議など急遽予定が入った場合でも、登録漏れを防ぐことが期待できますね。
■概要
Google スプレッドシートで行が追加されたらGaroonで予定を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートで日々の業務を行う方
・Google スプレッドシートでスケジュール管理をしている方
・顧客との予定をGoogle スプレッドシートで管理している営業担当者
2.業務でGaroonを活用している方
・プロジェクト管理でGaroonを活用しているリーダー層の方
・従業員のスケジュール管理でGaroonを活用している企業
■このテンプレートを使うメリット
Garoonは複数のメンバーで共同作業をしている場合、各メンバーのスケジュールが可視化されるため、スケジュール管理に適したツールです。
しかし、都度Garoonへアクセスしてスケジュール登録を手動で行うのは手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Google スプレッドシートで行が追加されたら、行情報を元にGaroonに予定を登録することができます。
Google スプレッドシートでスケジュール管理をしている場合、手動によるGaroonへの登録作業が不要となるため、業務の効率化を図ることができます。
また、コミュニケーションツールと連携することで、予定日が近くなったら特定のメンバーにリマインダーを出すことも可能です。
■注意事項
・Google スプレッドシート、GaroonのそれぞれとYoomを連携してください。
今回は、Googleスプレッドシートとサスケを連携するメリットと、サスケに顧客情報を自動で登録する方法について説明しました。
この連携を使えば、顧客管理の手間が減り、営業活動により専念できると期待できます。
Yoomには、他にもさまざまな便利な機能があります。
たとえば、チャットツールへの自動通知や文書の作成など、業務に合わせてカスタマイズしたフローを作成できます。
まずは無料プランでお試しください！こちらのページから簡単に始められます。
豊富なテンプレートを活用して、ぜひいろいろな機能を体験してみてください！
